電子病歷行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026電子病歷行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：曹智仁2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是電子病歷電子病歷是醫(yī)院信息化建設(shè)的核心，建設(shè)與更新升級(jí)仍有較大空間，政策密集推進(jìn)電子病歷建設(shè)。電子病歷集成了個(gè)人全面的醫(yī)療信息，不僅能輔助醫(yī)院進(jìn)行臨床管理，也為個(gè)人醫(yī)療信息異地共享、國家對(duì)個(gè)人醫(yī)療信息進(jìn)行宏觀管理等提供了可能?；陔娮硬v在醫(yī)院乃至醫(yī)療信息化中的核心作用，國家出臺(tái)了一系列政策推進(jìn)電子病歷的開展。政策要求所有三級(jí)醫(yī)院以及80%以上二級(jí)醫(yī)院都必須實(shí)施EMR系統(tǒng)。電子病歷的自由流轉(zhuǎn)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)升級(jí)的重要條件。以電子病歷提供的數(shù)據(jù)為核心的醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要推動(dòng)力，除了優(yōu)化臨床服務(wù)，助力臨床醫(yī)學(xué)研究之外，醫(yī)療大數(shù)據(jù)在診前可以幫助進(jìn)行疾病防控，診后可以幫助進(jìn)行慢病和健康管理，還可以幫助有效解決醫(yī)?？刭M(fèi)等難題。長期來看，醫(yī)療IT企業(yè)普遍致力于產(chǎn)業(yè)鏈布局與大數(shù)據(jù)分析，以及提升用戶粘性。醫(yī)院信息化傳統(tǒng)項(xiàng)目為IT廠商的醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)布局打下基礎(chǔ)，在掌握了醫(yī)院和患者數(shù)據(jù)等核心資源后，向大數(shù)據(jù)分析進(jìn)階，重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，醫(yī)療信息化將進(jìn)入多線程發(fā)展期:（1）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與報(bào)告可以用于服務(wù)醫(yī)生的診療與科研，既能為醫(yī)生的診斷與操作提供指導(dǎo)，提升醫(yī)療服務(wù)效率，改善患者就診體驗(yàn)，還能夠幫助完善醫(yī)院整體的運(yùn)營水平。（2）通過區(qū)域內(nèi)多家醫(yī)院的數(shù)據(jù)，可以在區(qū)域?qū)用娌季旨膊》揽?、分?jí)診療體系等。（3）醫(yī)院對(duì)藥品使用的相關(guān)數(shù)據(jù)，能夠服務(wù)于新藥的研發(fā)與推廣。（4）通過大數(shù)據(jù)能夠建立臨床知識(shí)和醫(yī)保規(guī)則知識(shí)庫，用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的控制；另外，醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與推廣也需要數(shù)據(jù)的支持。（5）電子病歷數(shù)據(jù)的深度分析將有利于個(gè)人的慢病與健康管理。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述衛(wèi)生部:《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)級(jí)方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行)》:將電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平劃分為9個(gè)等級(jí)衛(wèi)計(jì)委:《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》:指導(dǎo)未來區(qū)域信息化建設(shè)的正式標(biāo)準(zhǔn)與方向:《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》:到2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷基本覆主政治環(huán)境1政治環(huán)境衛(wèi)生部《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)級(jí)方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行)》:將電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平劃分為9個(gè)等級(jí)衛(wèi)計(jì)委《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》:指導(dǎo)未來區(qū)域信息化建設(shè)的正式標(biāo)準(zhǔn)與方向05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來在政策與需求的雙重推動(dòng)下，我國數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)持續(xù)升溫，醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模為120億元，到2024年增長至366億元，2019-2024年CAGR為39%，行業(yè)保持高速發(fā)展。電子病歷是醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，優(yōu)秀的電子病歷系統(tǒng)在消除院內(nèi)信息孤島、加強(qiáng)病歷質(zhì)控、臨床路徑管理、醫(yī)療質(zhì)量控制、診療安全、移動(dòng)醫(yī)療等方面具有重大的作用，是醫(yī)療服務(wù)效率、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療安全的基礎(chǔ)；同時(shí)，基于互聯(lián)網(wǎng)的電子病歷為遠(yuǎn)程病患信息傳輸和共享、遠(yuǎn)程醫(yī)療奠定了重要基礎(chǔ)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就我國電子病歷市場(chǎng)規(guī)模而言，政策背景下滲透率快速提升，占醫(yī)療信息化市場(chǎng)的比例逐年提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年復(fù)合增長率為26%，2020年我國電子病歷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18億元，2021年規(guī)模為23億元左右，2022-2025年電子病歷市場(chǎng)仍將保持年均30%以上的增速，至2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過70億元。中國以往的電子病歷市場(chǎng)增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個(gè)?？频碾娮硬v，而未來隨著?？菩枨蟮膫€(gè)性化和差異化越來越明顯，專科電子病歷市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)占比將有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國?？齐娮硬v占比為20.8%，至2025年，這一比例將進(jìn)一步提升至30%。未來，基于海量電子病歷數(shù)據(jù)積累和?？苹潭忍嵘?，電子病歷能夠在臨床數(shù)據(jù)治理、智能決策、知識(shí)挖掘等方面實(shí)現(xiàn)智慧化應(yīng)用。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況電子病歷作為中國醫(yī)療信息化改革中的基礎(chǔ)部分，其市場(chǎng)增長快于整體醫(yī)療信息化市場(chǎng)的增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國電子病歷系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為14億元，同比增長157%；驅(qū)動(dòng)電子病歷市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力主要有2個(gè)方面，一是電子病歷應(yīng)用水平評(píng)級(jí)促進(jìn)了大型醫(yī)院電子病歷升級(jí)，也激發(fā)了中小醫(yī)院電子病歷建設(shè)；二是大數(shù)據(jù)與人工智能等新興技術(shù)在智慧醫(yī)療中的價(jià)值展現(xiàn)成為電子病歷發(fā)展的重要推動(dòng)力。抓住了這兩方面增長動(dòng)力的廠商均取得了快速發(fā)展。中國以往的電子病歷市場(chǎng)增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個(gè)專科的電子病歷，而未來隨著?？菩枨蟮膫€(gè)性化和差異化越來越明顯，?？齐娮硬v市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)占比將有所提升，2024年我國專科電子病歷市場(chǎng)規(guī)模占比將達(dá)到30.9%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述?？苹?、智能化趨勢(shì):隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?qū)？苹?、智能化發(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場(chǎng)增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個(gè)?？频碾娮硬v，而未來注重普適性臨床業(yè)務(wù)管理的綜合電子病歷無法滿足特定科室的管理需求，更具臨床深度、貼近?？屏鞒痰膶？齐娮硬v需求日益凸顯。以美國成熟市場(chǎng)來看，龍頭Epic的電子病歷產(chǎn)品基于一套主體框架為所有專科進(jìn)行定制，功能非常完善，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支柱。電子病歷將朝著越來越智能化的方向發(fā)展:在電子病歷應(yīng)用水平評(píng)級(jí)中，四級(jí)開始就提出了初級(jí)醫(yī)療決策支持的要求，五級(jí)和六級(jí)則分別對(duì)應(yīng)中級(jí)醫(yī)療決策支持和高級(jí)醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級(jí)的電子病歷建設(shè)中，滿足智能化的需求將會(huì)帶動(dòng)電子病歷技術(shù)門檻的提升，通過技術(shù)升級(jí)擁有智能化技術(shù)能力的廠商才有機(jī)會(huì)抓住市場(chǎng)。基于電子病歷的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)成為醫(yī)療信息化的核心:傳統(tǒng)的HIS系統(tǒng)并不能滿足醫(yī)院對(duì)醫(yī)療核心業(yè)務(wù)信息化的要求，多家醫(yī)院正探索從HIS為核心到以電子病歷為核心的轉(zhuǎn)變，同時(shí)以集成平臺(tái)的形式與LIS、PACS等系統(tǒng)有效整合，最大限度的釋放新一代信息化技術(shù)對(duì)于行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的紅利。基于在數(shù)據(jù)、醫(yī)囑錄入和管理等方面基礎(chǔ)功能，電子病歷系統(tǒng)將發(fā)揮其在醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的核心作用。競(jìng)爭(zhēng)更加多元化:新興技術(shù)應(yīng)用、臨床?？葡到y(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和新藥研發(fā)等因素在促使醫(yī)療信息化和電子病歷持續(xù)升級(jí)，在這些領(lǐng)域取得發(fā)展的廠商也將參與到電子病歷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。數(shù)據(jù)安全法的實(shí)施在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)?huì)逐步展開，這也將成為電子病歷發(fā)展的新動(dòng)力，提供數(shù)據(jù)安全解決方案的廠商也有機(jī)會(huì)加入到電子病歷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景?？苹⒅悄芑厔?shì)隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?qū)？苹?、智能化發(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場(chǎng)增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個(gè)專科的電子病歷，而未來注重普適性臨床業(yè)務(wù)管理的綜合電子病歷無法滿足特定科室的管理需求，更具臨床深度、貼近?？屏鞒痰膶？齐娮硬v需求日益凸顯。以美國成熟市場(chǎng)來看，龍頭Epic的電子病歷產(chǎn)品基于一套主體框架為所有?？七M(jìn)行定制，功能非常完善，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支柱。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304電子病歷將朝著越來越智能化的方向發(fā)展在電子病歷應(yīng)用水平評(píng)級(jí)中，四級(jí)開始就提出了初級(jí)醫(yī)療決策支持的要求，五級(jí)和六級(jí)則分別對(duì)應(yīng)中級(jí)醫(yī)療決策支持和高級(jí)醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級(jí)的電子病歷建設(shè)中，滿足智能化的需求將會(huì)帶動(dòng)電子病歷技術(shù)門檻的提升，通過技術(shù)升級(jí)擁有智能化技術(shù)能力的廠商才有機(jī)會(huì)抓住市場(chǎng)。基于電子病歷的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)成為醫(yī)療信息化的核心傳統(tǒng)的HIS系統(tǒng)并不能滿足醫(yī)院對(duì)醫(yī)療核心業(yè)務(wù)信息化的要求，多家醫(yī)院正探索從HIS為核心到以電子病歷為核心的轉(zhuǎn)變，同時(shí)以集成平臺(tái)的形式與LIS、PACS等系統(tǒng)有效整合，最大限度的釋放新一代信息化技術(shù)對(duì)于行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的紅利。基于在數(shù)據(jù)、醫(yī)囑錄入和管理等方面基礎(chǔ)功能，電子病歷系統(tǒng)將發(fā)揮其在醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的核心作用。競(jìng)爭(zhēng)更加多元化新興技術(shù)應(yīng)用、臨床?？葡到y(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和新藥研發(fā)等因素在促使醫(yī)療信息化和電子病歷持續(xù)升級(jí)，在這些領(lǐng)域取得發(fā)展的廠商也將參與到電子病歷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。數(shù)據(jù)安全法的實(shí)施在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)?huì)逐步展開，這也將成為電子病歷發(fā)展的新動(dòng)力，提供數(shù)據(jù)安全解決方案的廠商也有機(jī)會(huì)加入到電子病歷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局Epic和Cerner分別為美國電子病歷市場(chǎng)第一、第二大廠商，2019年Epic和Cerner急診電子病歷合計(jì)市占率超58%。相較美國電子病歷市場(chǎng)，2020年數(shù)據(jù)顯示我國CR2僅為28%，CR7占比為73%，其中嘉和美康市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)17%，整體來看，相較美國而言目前我國電子病歷市場(chǎng)格局較分散，未來集中度仍有較大提升空間。2021年格局來看，整體市場(chǎng)集中度有所上升，但整體相較美國水平仍存在較大差距，嘉和美康仍居國內(nèi)龍頭位置，市場(chǎng)份額為18%。衛(wèi)寧健康和海泰醫(yī)療位居二三位，分別占比13%和12%。2020年我國電子病歷市場(chǎng)前五大廠商為嘉和美康、衛(wèi)寧健康、海泰醫(yī)療、東軟集團(tuán)及創(chuàng)業(yè)慧康，分別占據(jù)16%、10%、14%、3%、2%的市場(chǎng)份額，總計(jì)55%，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。隨著電子病歷朝著智能化方向發(fā)展，市場(chǎng)的技術(shù)門檻將逐步提升，擁有智能化技術(shù)能力的大型廠商更能抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)保持高位。競(jìng)爭(zhēng)格局Epic和Cerner分別為美國電子病歷市場(chǎng)第一、第二大廠商，2019年Epic和Cerner急診電子病歷合計(jì)市占率超58%。相較美國電子病歷市場(chǎng)，2020年數(shù)據(jù)顯示我國CR2僅為28%，CR7占比為73%，其中嘉和美康市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)17%，整體來看，相較美國而言目前我國電子病歷市場(chǎng)格局較