超融合行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張翠廷2024-08-012024-2025超融合行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01超融合定義定義超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）是一種軟件定義的IT基礎(chǔ)架構(gòu)，將計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)融合一體，通過虛擬化平臺將傳統(tǒng)“硬件定義”系統(tǒng)所有資源池化，通過軟件定義的手段實(shí)現(xiàn)控制管理與底層硬件解耦。HCI用戶可通過虛擬化平臺對資源進(jìn)行統(tǒng)一管理，并可便捷按需拓展，僅需關(guān)注軟件層面控制策略，不需管理底層硬件具體實(shí)現(xiàn)。HCI通過虛擬化管理程序集成的軟件實(shí)體，即虛擬化計(jì)算（hypervisor）、虛擬化存儲（軟件定義存儲）和虛擬化網(wǎng)絡(luò)（軟件定義網(wǎng)絡(luò)），滿足用戶對IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求。HCI利用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器（通常為商用x86服務(wù)器）、萬兆網(wǎng)絡(luò)、SSD硬盤與HDD硬盤交付完整的IT基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)完整的軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)。超融合產(chǎn)品包括兩大類:（1）超融合軟件系統(tǒng):部署在通用的x86服務(wù)器上，實(shí)現(xiàn)軟件定義存儲+軟件定義網(wǎng)絡(luò)+信息化，滿足傳統(tǒng)三層架構(gòu)功能，知名廠商包括Nurtanix、VMware等；（2）超融合一體機(jī):一體機(jī)可開箱即用，用戶可對系統(tǒng)簡易進(jìn)行擴(kuò)容、維護(hù)，當(dāng)前此類產(chǎn)品占市場超60%銷售份額，是各大廠商主流產(chǎn)品。超融合定義02產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)器、CPU、存儲介質(zhì)、商業(yè)化軟件、開源軟件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203超融合產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為軟硬件供應(yīng)商，包括服務(wù)器、CPU、存儲介質(zhì)（如SSD、HDD、閃存）、核心軟件等。中游主體為超融合產(chǎn)品提供商，產(chǎn)品運(yùn)用于企業(yè)、數(shù)據(jù)中心場景。下游涉及各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域用戶。服務(wù)器、CPU、存儲介質(zhì)、商業(yè)化軟件、開源軟件、、、、、、、、、、、、、、下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述超融合產(chǎn)品基于x86服務(wù)器構(gòu)建，硬件中的服務(wù)器占成本大比重，x86服務(wù)器中包括CPU、固態(tài)硬盤、機(jī)械硬盤、內(nèi)存等基本配件。知名x86服務(wù)器廠商有浪潮、華為、戴爾、聯(lián)想、HPE等。超融合上游軟件包括如VMware的商業(yè)化軟件，以及開源軟件架構(gòu)，中小超融合廠商通過開源軟件在x86服務(wù)器上定制部署超融合產(chǎn)品進(jìn)行銷售。上游軟硬件廠商對超融合廠商議價能力高，上游產(chǎn)品的采購價格影響超融合產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，相關(guān)硬件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，具有較高技術(shù)成熟度，市場充分競爭，價格穩(wěn)定，有利于超融合行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。超融合得以快速發(fā)展歸功于硬件設(shè)備的發(fā)展。一方面x86服務(wù)器等硬件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，上游成本下降；另一方面CPU核數(shù)增加、服務(wù)器內(nèi)存容量擴(kuò)大、SSD設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備性能提升，使服務(wù)器資源在運(yùn)行業(yè)務(wù)外，仍可預(yù)留足夠CPU與內(nèi)存資源運(yùn)行存儲軟件，減少設(shè)備量與用電量，本地讀取亦提高I/O存取效率，賦能超融合應(yīng)用。超融合并發(fā)集中，系統(tǒng)內(nèi)CPU須同時承擔(dān)業(yè)務(wù)運(yùn)行、計(jì)算存儲等多種任務(wù)，計(jì)算、存儲融合令超融合中CPU壓力加大，因此讀寫性能突出的SSD（固態(tài)硬盤）在超融合中應(yīng)用廣泛。SSD延時從毫秒級縮短至亞毫秒級，性能大幅增長，有利提高超融合產(chǎn)品性能。主要的SSD廠商包括海外的英特爾、美光、閃迪、三星、希捷、東芝等，以及中國的華為、憶恒創(chuàng)源、源科、恒成芯興等廠商。超融合廠商的軟件定義存儲方案部署閃存以求實(shí)現(xiàn)性能的聚合系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更好的管理和提取，閃存價格近年快速下降，其應(yīng)用有利于超融合I/O能力提升。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述超融合下游行業(yè)應(yīng)用集中在政府、教育、醫(yī)療、電信、制造等領(lǐng)域，下游需求主要來自其多樣化、自動化、便捷化管理信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求。中國超融合市場下游用戶構(gòu)成受國內(nèi)信息化建設(shè)、信息技術(shù)國產(chǎn)化的影響，數(shù)字化與信息化的主要場景:智慧城市、電子政務(wù)、智能制造、智慧校園等發(fā)展建設(shè)需要高效、智能的IT基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析、存儲、管理、調(diào)用，超融合以軟件定義的方式簡化硬件設(shè)備部署、提供簡易用戶管理界面、可按需無縫橫向擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)符合行業(yè)用戶需求。云計(jì)算浪潮亦推進(jìn)企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施與業(yè)務(wù)應(yīng)用云化，傳統(tǒng)行業(yè)對超融合產(chǎn)品接受度高。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:為中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)。提到瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:規(guī)定了“十三五”期間科技創(chuàng)新的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措，致力于發(fā)展構(gòu)建包括新一代信息技術(shù)在內(nèi)的具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。工信部:《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃（2017-2019年）》:提出到2019年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4,300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應(yīng)顯著增強(qiáng)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》:為中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)。提到瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！丁笆濉眹铱萍紕?chuàng)新規(guī)劃》:規(guī)定了“十三五”期間科技創(chuàng)新的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措，致力于發(fā)展構(gòu)建包括新一代信息技術(shù)在內(nèi)的具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。工信部《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃（2017-2019年）》:提出到2019年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4,300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應(yīng)顯著增強(qiáng)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2近年來，全球云計(jì)算市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有云市場規(guī)模達(dá)到1883億美元，增速20.86%。在政策推動與市場需求的刺激下，分析認(rèn)為，未來幾年云市場的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭有望保持下去，平均增長率約為18%左右，2022年全球云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到2500億美元左右。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)。提到瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。政策支持在企業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)量的爆發(fā)下，企業(yè)服務(wù)器系統(tǒng)與存儲系統(tǒng)需要不斷擴(kuò)容，傳統(tǒng)IT架構(gòu)計(jì)算與存儲分離的架構(gòu)導(dǎo)致存儲網(wǎng)絡(luò)成為整個系統(tǒng)的性能瓶頸，傳統(tǒng)IT架構(gòu)利用率低、管理復(fù)雜、不具備高可用性、難以實(shí)現(xiàn)橫向線性擴(kuò)展。在云計(jì)算與虛擬化的發(fā)展浪潮下，基于傳統(tǒng)IT架構(gòu)發(fā)展的私有云系統(tǒng)加劇IT系統(tǒng)性能和管理壓力，不斷有云工作負(fù)載因?yàn)槌杀净蛐阅軉栴}轉(zhuǎn)回本地。而超融合系統(tǒng)提供分布式、易擴(kuò)展的計(jì)算和存儲資源，多套單元設(shè)備可通過網(wǎng)絡(luò)聚合，實(shí)現(xiàn)模塊化的無縫橫向擴(kuò)展與對資源池的便捷管理，可交付具有高性能、高可靠性、易運(yùn)維的企業(yè)私有云。超融合的虛擬化集群與分布式存儲支持在線無縫擴(kuò)展，有利于用戶在資源和性能不足時，簡易添加超融合節(jié)點(diǎn)以實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源和存儲資源的擴(kuò)展，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)拓展需求。數(shù)據(jù)量暴增與虛擬化趨勢下超融合提供高可靠架構(gòu)隨著企業(yè)對信息系統(tǒng)建設(shè)越加重視，IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)對企業(yè)發(fā)展帶來重大效益，企業(yè)對IT基礎(chǔ)系統(tǒng)投入加大，對數(shù)據(jù)中心應(yīng)用隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的可擴(kuò)展性和數(shù)據(jù)的可挖掘性提出更高要求。下游用戶對基礎(chǔ)架構(gòu)的選擇一方面源于應(yīng)用的便捷有效使用，另一方面源于成本節(jié)省。超融合架構(gòu)相較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心三層IT基礎(chǔ)架構(gòu)，成本更低、運(yùn)維簡便、拓展性好，客戶接受度高。超融合IT基礎(chǔ)架構(gòu)滿足用戶業(yè)務(wù)需求IT基礎(chǔ)架構(gòu)相關(guān)核心技術(shù)與產(chǎn)品的快速演進(jìn)，如CPU、服務(wù)器虛擬化、SDN、SDS（分布式存儲）、SSD、萬兆網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)架構(gòu)軟硬件持續(xù)發(fā)展推動超融合架構(gòu)的優(yōu)化。相關(guān)核心技術(shù)演進(jìn)和成熟10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在存儲和計(jì)算分離后，IOE基本壟斷了IT企業(yè)應(yīng)用市場;然而當(dāng)前IOE已經(jīng)不再適應(yīng)云計(jì)算時代要求的彈性橫向擴(kuò)展，存在構(gòu)建和維護(hù)成本過高、無法滿足應(yīng)用需求的情況﹔存儲和計(jì)算再次融合進(jìn)X86服務(wù)器中(ServerSAN)，前期“DELL+EMC”、“HPE+Simplivity”驗(yàn)證了未來服務(wù)器端存儲(ServerSAN）的產(chǎn)業(yè)趨勢。存儲由傳統(tǒng)存儲陣列向ServerSAN的遷移勢不可擋。根據(jù)2016年WikibonServerSAN預(yù)測，當(dāng)前企業(yè)數(shù)據(jù)中心存儲依然是以傳統(tǒng)存儲陣列為主(SAN/NAS/DAS)，然而后續(xù)ServerSAN將占據(jù)數(shù)據(jù)中心存儲的主流。當(dāng)前超大型數(shù)據(jù)中心的存儲（HyperScaleServerSAN,通常為互聯(lián)網(wǎng)公司）已經(jīng)放量，Wikibon預(yù)測其在2012-2027年符合增長達(dá)到27%;繼ServerSAN在超大型數(shù)據(jù)中心中滲透率逐步提升之后，企業(yè)級數(shù)據(jù)中心（EnterpriseServerSAN)市場將快速發(fā)展﹔預(yù)測其2012-2027年符合增長達(dá)到了42%;并將逐步替代傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心存儲市場。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2013年起各大廠商進(jìn)入超融合市場，大型IT廠商如聯(lián)想、華為、H3C、HPE、深信服，云計(jì)算廠商如華云、青云等近五年紛紛推出超融合產(chǎn)品，行業(yè)快速增長。超融合在信息科技產(chǎn)品國產(chǎn)化與業(yè)務(wù)應(yīng)用場景云化浪潮下，因其簡單實(shí)用、產(chǎn)品成熟、易被用戶接受的優(yōu)點(diǎn)，行業(yè)規(guī)模快速增長。2018年市場有超60家廠商提供超融合產(chǎn)品，超融合市場產(chǎn)品銷售規(guī)模達(dá)56億元，較2017年的24億元增長109%。超融合架構(gòu)在整體IT基礎(chǔ)架構(gòu)中份額仍處于低位，用戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用僅有約17%部署在超融合架構(gòu)上，企業(yè)多數(shù)應(yīng)用特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用仍部署在傳統(tǒng)IT架構(gòu)上，超融合市場空間潛力大。在開源潮流的推動下，依托于開源軟件的超融合創(chuàng)新產(chǎn)品以及適用于行業(yè)場景的產(chǎn)品加速推廣，超融合產(chǎn)品滲透持續(xù)加深，2023年中國超融合市場銷售規(guī)模將達(dá)216億元，2019年至2023年年復(fù)合增長率將達(dá)23%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況云時代下計(jì)算/存儲資源的虛擬化以及業(yè)務(wù)的動態(tài)部署，使得當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)效率低下。目前在支持新應(yīng)用以及不斷變化的業(yè)務(wù)條件方面，虛擬化計(jì)算和存儲資源可以近乎即時地進(jìn)行應(yīng)用，而配置網(wǎng)絡(luò)資源（包括交換機(jī)、防火墻和負(fù)載平衡器）往往需要等待數(shù)周或數(shù)月。在云時代下，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)缺乏敏捷性時，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)流程和新應(yīng)用的開發(fā)就會延緩;同時人工網(wǎng)絡(luò)管理降低了安全性，當(dāng)部署的應(yīng)用和服務(wù)要求更改防火墻規(guī)定或訪問控制權(quán)時，重新配置各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將成為一項(xiàng)費(fèi)力而復(fù)雜的任務(wù)。SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）使網(wǎng)絡(luò)可完全編程，并且在運(yùn)行時具備與軟件定義的服務(wù)器和存儲相同的流動性。通過SDN，交換機(jī)、路由器、甚至整個基礎(chǔ)架構(gòu)能夠不斷適應(yīng)實(shí)時變化的工作負(fù)載對網(wǎng)絡(luò)實(shí)時變化的需求;打破通常會降低反應(yīng)速度的網(wǎng)絡(luò)豎井。SDN的商業(yè)化加速將真正落實(shí)軟件定義數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)理念;未來超融合架構(gòu)的趨勢將是基于核心軟件融合“計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)”配套硬件，形成三層基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)一封裝、靈活擴(kuò)展與配置，適應(yīng)云計(jì)算時代下對數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的新需求。行業(yè)現(xiàn)狀巨大的市場空間以及確定的產(chǎn)業(yè)趨勢,吸引諸多核心IT廠商布局超融合超融合架構(gòu)的本質(zhì)是以“軟硬件融合、基礎(chǔ)資源融合”的新型架構(gòu)取代傳統(tǒng)的IT產(chǎn)品,包括x86服務(wù)器,存儲系統(tǒng),虛擬化軟件,云管理軟件和系統(tǒng)管理軟件。超融合架構(gòu)致力于替代千億美元的傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心市場、巨大的市場空間吸引諸多廠商.比如“DELL+EMC,“HPE+Simplivity”紛紛布局。01國產(chǎn)化利好國內(nèi)超融合廠商彎道超車,海外映射下看好兩類廠商前期IOE傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心聯(lián)盟基本壟斷了IT企業(yè)應(yīng)用市場,而在軟件定義數(shù)據(jù)中心的大趨勢下.硬件廠商對底層資源控制力下降。軟件定義成為主導(dǎo)后.打破了傳統(tǒng)IT廠商在企業(yè)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域建立的壁壘:國內(nèi)超融合廠商有望在技術(shù)變革以及國產(chǎn)化政策推動下實(shí)現(xiàn)彎道超車。目前海外超融合市場主要分為以VmWare為首的核心虛擬化公司、以及以Nutanix為代表的超融合新興公司.而在此映射下我們重點(diǎn)看好具備全樓式核心技術(shù)積累的傳統(tǒng)廠商以及新興技術(shù)型廠商。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203由于業(yè)界對超融合產(chǎn)品與服務(wù)缺乏有效界定，在超融合的構(gòu)建和實(shí)施過程中出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情況，不利于超融合在各行業(yè)和不同應(yīng)用場景中使用。不同超融合產(chǎn)品之間無法整合和互操作，若大型數(shù)據(jù)中心出于不同業(yè)務(wù)需求需平衡考量部署多個不同的超融合架構(gòu)，將產(chǎn)生新的信息孤島問題。行業(yè)亟需關(guān)于超融合的基礎(chǔ)性通用標(biāo)準(zhǔn)建立以規(guī)范超融合的架構(gòu)和外延生態(tài)，為超融合與上層應(yīng)用的融合提供便捷，指導(dǎo)超融合廠商開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)活動，并為企業(yè)用戶提供選擇和評價超融合產(chǎn)品的評判方法。超融合行業(yè)尚未有統(tǒng)一的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中國缺乏專門做超融合產(chǎn)品的廠商，當(dāng)前市場超融合產(chǎn)品提供商多數(shù)為傳統(tǒng)IT、云計(jì)算、軟件定義存儲的廠商，如華為、H3C、深信服、青云、華云網(wǎng)際等，出于對市場需求的補(bǔ)充而提供超融合產(chǎn)品，主力投入仍在其主營業(yè)務(wù)，缺少對超融合的專門技術(shù)投入與部署。此外，超融合與云計(jì)算沒有清晰的分割，超融合僅是云計(jì)算結(jié)合通用x86服務(wù)器的應(yīng)用，超融合市場跟隨云計(jì)算市場發(fā)展，不具備超融合自有的商業(yè)模式和業(yè)務(wù)場景。國內(nèi)廠商技術(shù)投入偏少，缺乏專攻超融合的廠商在業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的新時代下，虛擬化數(shù)據(jù)中心性能瓶頸凸顯。當(dāng)前IT基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)從企業(yè)的內(nèi)部信息化支撐轉(zhuǎn)型升級至業(yè)務(wù)支撐，業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的趨勢明確。虛擬機(jī)的快速增長導(dǎo)致更高的存儲訪問需求，而集中式的存儲架構(gòu)在“計(jì)算”與“存儲”之間存在明顯的性能瓶；隨著多樣化業(yè)務(wù)的上線，存儲相關(guān)的更多豎井化管理和配置、擴(kuò)容復(fù)雜度將快速上升。傳統(tǒng)虛擬化數(shù)據(jù)中心在互聯(lián)網(wǎng)時代的沖擊下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)率先遇到瓶頸，Google在業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張下率先遇到了數(shù)據(jù)中心0時代性能瓶頸的挑戰(zhàn)；同時前期蘇寧云商、12306等首次上線的傳統(tǒng)架構(gòu)均面臨同樣的困擾企業(yè)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的虛擬化瓶頸已凸顯14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述從存儲架構(gòu)升級到軟件定義數(shù)據(jù)中心:當(dāng)前階段的“超融合”最大特點(diǎn)是在核心軟件的支撐下（軟件定義存儲）將存儲融合到X86服務(wù)器中，形成服務(wù)器端存儲（ServerSAN），替代前期集中式存儲，實(shí)現(xiàn)計(jì)算、內(nèi)存、存儲性能良好的線性擴(kuò)展。這一技術(shù)趨勢將使得存儲產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)巨大的變化，原先單純提供存儲解決方案的企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)；雖然目前高端存儲業(yè)務(wù)依然是控制在存儲業(yè)界領(lǐng)袖EMC等廠商中，但是ServerSAN的產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)逐步明確。去年EMC宣布被DELL并購，也一定程度說明了磁盤陣列存儲時代的低潮，“DELL+EMC”代表了超融合存儲的時代，在未來數(shù)據(jù)爆發(fā)的大時代下，成為推動存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要確定性趨勢超融合支持更多企業(yè)應(yīng)用:超融合設(shè)備的核心不在于底層資源分配，而是以用戶業(yè)務(wù)支持為核心，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施從管理資源到支撐應(yīng)用的轉(zhuǎn)變。超融合初始產(chǎn)品以VDI（桌面虛擬化）、開發(fā)測試、遠(yuǎn)程備災(zāi)、分支機(jī)構(gòu)（ROBO）等應(yīng)用為主，從用戶邊緣業(yè)務(wù)切入市場，以易用、易部署、靈活等特點(diǎn)迅速得到大規(guī)模應(yīng)用，多為通用型IT產(chǎn)品。超融合將拓展應(yīng)用和行業(yè)場景，深入用戶核心業(yè)務(wù)，支持更多企業(yè)應(yīng)用，逐步進(jìn)入商用套件、私有云、開源軟件等應(yīng)用。超融合設(shè)備將融合更多IT組件:超融合初始產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了計(jì)算與存儲的融合，但數(shù)據(jù)中心仍有眾多的IT設(shè)備獨(dú)立于超融合設(shè)備，完全意義的超融合需要解決設(shè)備割裂問題，將更多的IT組件囊括進(jìn)超融合系統(tǒng)中。超融合用戶亦希望超融合融合更多功能（如數(shù)據(jù)庫、ERP等），實(shí)現(xiàn)開箱即用完整的IT資源。從云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)分析，超融合正從IaaS（InfrastructureasaService）層技術(shù)融合走向PaaS（PlatformasaService）層技術(shù)融合。IaaS層技術(shù)融合即超融合基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)虛擬化網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和存儲，而未來超融合架構(gòu)需整合PaaS層的平臺與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)以軟件定義為核心的軟硬件一體化融合架構(gòu)，基于標(biāo)準(zhǔn)x86服務(wù)器，將網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、軟件服務(wù)整合為通用的融合節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)Share-nothing分布式計(jì)算架構(gòu)部署，允許自由擴(kuò)展，簡化管理與交付。超融合將成為云計(jì)算的優(yōu)質(zhì)實(shí)現(xiàn)途徑:在中國“互聯(lián)網(wǎng)+”與數(shù)字化信息化轉(zhuǎn)型的推動下，企業(yè)加碼IT基礎(chǔ)架構(gòu)的構(gòu)建，并將應(yīng)用系統(tǒng)遷移至云端，而超融合將是實(shí)現(xiàn)企業(yè)用戶建設(shè)云IT架構(gòu)的重要途徑。超融合實(shí)現(xiàn)的軟件定義數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的全虛擬化基礎(chǔ)條件，超融合設(shè)備搭配交換機(jī)硬件可在30分鐘內(nèi)完成完整云計(jì)算環(huán)境的搭建，集成云平臺軟件，交付包括IaaS、PaaS、SaaS、的云服務(wù)目錄，成為云計(jì)算的交付形態(tài)優(yōu)選。2020年將有超50%的企業(yè)將關(guān)鍵應(yīng)用和負(fù)載從傳統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)移到超融合架構(gòu)，超融合將是企業(yè)承載關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云的關(guān)鍵路徑。行業(yè)發(fā)展趨勢前景從存儲架構(gòu)升級到軟件定義數(shù)據(jù)中心當(dāng)前階段的“超融合”最大特點(diǎn)是在核心軟件的支撐下（軟件定義存儲）將存儲融合到X86服務(wù)器中，形成服務(wù)器端存儲（ServerSAN），替代前期集中式存儲，實(shí)現(xiàn)計(jì)算、內(nèi)存、存儲性能良好的線性擴(kuò)展。這一技術(shù)趨勢將使得存儲產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)巨大的變化，原先單純提供存儲解決方案的企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)；雖然目前高端存儲業(yè)務(wù)依然是控制在存儲業(yè)界領(lǐng)袖EMC等廠商中，但是ServerSAN的產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)逐步明確。去年EMC宣布被DELL并購，也一定程度說明了磁盤陣列存儲時代的低潮，“DELL+EMC”代表了超融合存儲的時代，在未來數(shù)據(jù)爆發(fā)的大時代下，成為推動存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要確定性趨勢超融合支持更多企業(yè)應(yīng)用超融合設(shè)備的核心不在于底層資源分配，而是以用戶業(yè)務(wù)支持為核心，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施從管理資源到支撐應(yīng)用的轉(zhuǎn)變。超融合初始產(chǎn)品以VDI（桌面虛擬化）、開發(fā)測試、遠(yuǎn)程備災(zāi)、分支機(jī)構(gòu)（ROBO）等應(yīng)用為主，從用戶邊緣業(yè)務(wù)切入市場，以易用、易部署、靈活等特點(diǎn)迅速得到大規(guī)模應(yīng)用，多為通用型IT產(chǎn)品。超融合將拓展應(yīng)用和行業(yè)場景，深入用戶核心業(yè)務(wù)，支持更多企業(yè)應(yīng)用，逐步進(jìn)入商用套件、私有云、開源軟件等應(yīng)用。超融合設(shè)備將融合更多IT組件超融合初始產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了計(jì)算與存儲的融合，但數(shù)據(jù)中心仍有眾多的IT設(shè)備獨(dú)立于超融合設(shè)備，完全意義的超融合需要解決設(shè)備割裂問題，將更多的IT組件囊括進(jìn)超融合系統(tǒng)中。超融合用戶亦希望超融合融合更多功能（如數(shù)據(jù)庫、ERP等），實(shí)現(xiàn)開箱即用完整的IT資源。從云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)分析，超融合正從IaaS（InfrastructureasaService）層技術(shù)融合走向PaaS（PlatformasaService）層技術(shù)融合。IaaS層技術(shù)融合即超融合基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)虛擬化網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和存儲，而未來超融合架構(gòu)需整合PaaS層的平臺與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)以軟件定義為核心的軟硬件一體化融合架構(gòu)，基于標(biāo)準(zhǔn)x86服務(wù)器，將網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、軟件服務(wù)整合為通用的融合節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)Share-nothing分布式計(jì)算架構(gòu)部署，允許自由擴(kuò)展，簡化管理與交付。超融合將成為云計(jì)算的優(yōu)質(zhì)實(shí)現(xiàn)途徑在中國“互聯(lián)網(wǎng)+”與數(shù)字化信息化轉(zhuǎn)型的推動下，企業(yè)加碼IT基礎(chǔ)架構(gòu)的構(gòu)建，并將應(yīng)用系統(tǒng)遷移至云端，而超融合將是實(shí)現(xiàn)企業(yè)用戶建設(shè)云IT架構(gòu)的重要途徑。超融合實(shí)現(xiàn)的軟件定義數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的全虛擬化基礎(chǔ)條件，超融合設(shè)備搭配交換機(jī)硬件可在30分鐘內(nèi)完成完整云計(jì)算環(huán)境的搭建，集成云平臺軟件，交付包括IaaS、PaaS、SaaS、的云服務(wù)目錄，成為云計(jì)算的交付形態(tài)優(yōu)選。2020年將有超50%的企業(yè)將關(guān)鍵應(yīng)用和負(fù)載從傳統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)移到超融合架構(gòu)，超融合將是企業(yè)承載關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云的關(guān)鍵路徑。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局2018年市場有超60家廠商提供超融合產(chǎn)品，前30家占市場超80%份額。超融合市場的逐步發(fā)展與業(yè)務(wù)場景覆蓋的加深吸引更多廠商涌入行業(yè)，既有廠商試圖以超融合產(chǎn)品切入云計(jì)算領(lǐng)域，亦有云計(jì)算廠商布局超融合產(chǎn)品。云計(jì)算廠商擁有虛擬化技術(shù)、軟硬件、行業(yè)渠道等優(yōu)勢，而中小超融合廠商在虛擬化技術(shù)的普及與成熟，以及分布式開源軟件的發(fā)展利好下推出創(chuàng)新超融合產(chǎn)品。知名的超融合架構(gòu)包括VMwarevSAN、EMCScaleIO、Nutanix、Maxta等以及中國的華為FusionStorage、志凌海納SmartX、青云HCI、深信服HCI等。中國超融合市場中，本地廠商出貨量占優(yōu)，華為、H3C、深信服憑借在金融、政府、電信、教育、制造等行業(yè)的出色應(yīng)用成為行業(yè)領(lǐng)先者，全球知名廠商VMware與Nutanix亦在中國市場表現(xiàn)出色。此外，主流廠商還包括SmartX、Cisco、青云、杉巖數(shù)據(jù)、HPE、DellEMC、浪潮、曙光、澤塔云、龍存、中科藍(lán)鯨、華云網(wǎng)際、達(dá)沃時代、云宏、焱融云等。競爭格局2018年市場有超60家廠商提供超融合產(chǎn)品，前30家占市場超80%份額。超融合市場的逐步發(fā)展與業(yè)務(wù)場景覆蓋的加深吸引更多廠商涌入行業(yè)，既有廠商試圖以超融合產(chǎn)品切入云計(jì)算領(lǐng)域，亦有云計(jì)算廠商布局超融合產(chǎn)品。云計(jì)算廠商擁有虛擬化技術(shù)、軟硬件、行業(yè)渠道等優(yōu)勢，而中小超融合廠商在虛擬化技術(shù)的普及與成熟，以及分布式開源軟件的發(fā)展利好