養(yǎng)老保險行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：皇甫季喬2024-08-012024-2025養(yǎng)老保險行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01養(yǎng)老保險定義定義養(yǎng)老保險體系是中國社會保障制度的重要組成部分，由中國政府及相關主管部門依據(jù)法律法規(guī)建立，其目的在于保障居民離退休后的基本生活需求，為居民提供穩(wěn)定的生活來源。養(yǎng)老保險概念包括三層含義:（1）養(yǎng)老保險在老年人退出社會勞動后發(fā)生保障作用；（2）養(yǎng)老保險目的在于保障老年人基本生活需求；（3）養(yǎng)老保險通過社會保險手段實現(xiàn)保障居民老年生活的目的。養(yǎng)老保險可分為基本養(yǎng)老保險、年金養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老保險，這三類養(yǎng)老保險共同構成中國“三支柱”養(yǎng)老保障體系（2-1中國“三支柱”養(yǎng)老）?，F(xiàn)階段，中國養(yǎng)老保險以基本養(yǎng)老保險為主，年金養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老保險市場規(guī)模相對較小。養(yǎng)老保險定義02產(chǎn)業(yè)鏈基本養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金、商業(yè)養(yǎng)老保險金上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203描述基本養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金、商業(yè)養(yǎng)老保險金養(yǎng)老金管理機構、托管機構、投資管理機構銀行存款類產(chǎn)品、債券類產(chǎn)品、重大工程項目養(yǎng)老金管理機構、托管機構、投資管理機構銀行存款類產(chǎn)品、債券類產(chǎn)品、重大工程項目下游03發(fā)展歷程萌芽階段（1951-1966年）發(fā)展歷程2014年2月，中國召開常務會議，決定合并新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險及城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險，建立中國統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，使全體人民公平享有基本養(yǎng)老保障。隨后，中國發(fā)布《關于建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度的意見》，正式將新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險兩項制度合并實施，在中國范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度。1986年7月，中國頒布《國營企業(yè)實行勞動合同制暫行規(guī)定》，對勞動合同制工人退休養(yǎng)老實行社會保險制度。1991年6月，中國印發(fā)《關于企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度改革的決定》，提出建立基本養(yǎng)老保險、企業(yè)補充養(yǎng)老保險和職工個人儲蓄養(yǎng)老保險相結合的社會統(tǒng)籌制度，規(guī)定養(yǎng)老保險費由政府、企業(yè)、個人三方共同負擔。1995年3月，中國發(fā)布《關于深化企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度改革的通知》，深化企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度改革，實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結合模式，鼓勵建立企業(yè)補充養(yǎng)老保險及個人儲蓄養(yǎng)老保險。受“文化大革命”影響，養(yǎng)老保險組織管理機構被破壞。1969年2月，中國財政部發(fā)布《關于國營企業(yè)財務工作中幾項制度的改革意見方案》，使社會保險退化為企業(yè)保險。1978年6月，中國頒布《關于安置老弱病殘干部的暫行辦法》、《關于工人退休、退職的暫行辦法》，逐步恢復中國養(yǎng)老保險制度。1951年2月，原中國政務院頒布《中華人民共和國勞動保險條例》，建立了中國企業(yè)職工退休養(yǎng)老制度，是中國養(yǎng)老保險行業(yè)發(fā)展起點。1958年2月至3月，中國先后發(fā)布《關于工人、職員退休處理的暫行規(guī)定》、《關于工人、職員退職處理的暫行規(guī)定》，中國養(yǎng)老保險開始從勞動保險中脫離出來，獲得獨立發(fā)展。緩慢發(fā)展階段（1967-1985年）改革發(fā)展階段（1986-2013年）整合發(fā)展階段（2014年至今）04政治環(huán)境描述辦公廳:《降低社會保險費率綜合方案》:明確提出降低養(yǎng)老保險單位繳費比例、繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險和工傷保險費率、調(diào)整社保繳費基數(shù)政策.加快推進弄老保險直級統(tǒng)籌、提高養(yǎng)老保險基金中央調(diào)劑比例等要求。:《劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社?；饘嵤┓桨浮?對劃轉(zhuǎn)范圍、劃轉(zhuǎn)對象、劃轉(zhuǎn)比例、劃轉(zhuǎn)程序、劃轉(zhuǎn)步驟、承接主體、配套措施及組織管理做出規(guī)定，有助于促進代際公平及中國國有企業(yè)發(fā)展成果全民共享。:《關于建立企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金中央調(diào)劑制度的通知》:決定建立中央調(diào)劑基金制度，即中央政府適度調(diào)劑各省份養(yǎng)老保險基金，以確?；攫B(yǎng)老金足額發(fā)放。人社部、財政部:《關于2018年提高全國域鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基出養(yǎng)老金最低標準的通知》:決定中國城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準每人每月70元提高至每人每月88元，提高標準所需資金，中國中央財政對東部地區(qū)給予50%的補助,對中西部地區(qū)給予全額補助。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1辦公廳《降低社會保險費率綜合方案》:明確提出降低養(yǎng)老保險單位繳費比例、繼續(xù)階段性降低失業(yè)保險和工傷保險費率、調(diào)整社保繳費基數(shù)政策.加快推進弄老保險直級統(tǒng)籌、提高養(yǎng)老保險基金中央調(diào)劑比例等要求?！秳澽D(zhuǎn)部分國有資本充實社?；饘嵤┓桨浮?對劃轉(zhuǎn)范圍、劃轉(zhuǎn)對象、劃轉(zhuǎn)比例、劃轉(zhuǎn)程序、劃轉(zhuǎn)步驟、承接主體、配套措施及組織管理做出規(guī)定，有助于促進代際公平及中國國有企業(yè)發(fā)展成果全民共享?！蛾P于建立企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金中央調(diào)劑制度的通知》:決定建立中央調(diào)劑基金制度，即中央政府適度調(diào)劑各省份養(yǎng)老保險基金，以確保基本養(yǎng)老金足額發(fā)放?！蛾P于貫徹落實《降低社會保險費率綜合方案》的通知》要求抓緊研究制定實施辦法并做好組織實施工作，并準確把握《方案》關于降低養(yǎng)老保險單位繳費比例等政策，以減輕企業(yè)負擔、激發(fā)微觀主體活力、促進經(jīng)濟增長政治環(huán)境2《關于建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎養(yǎng)老金正常調(diào)整機制的指導意見》要求完善待遇確定機制、建立基礎養(yǎng)老金正常調(diào)整機制、建立個人繳費檔次標準調(diào)整機制、建立繳費補貼調(diào)整機制、實現(xiàn)個人賬戶基金保值增值?！冻青l(xiāng)養(yǎng)老保險制度銜接暫行辦法》對城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險與城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險兩種制度的銜接手續(xù)做出規(guī)定，保障勞動力的合理流動及廣大城鄉(xiāng)參保人員的權益。《機關事業(yè)單位職業(yè)年金辦法》對機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳納比例、基金來源投資運營、領取條件、監(jiān)督檢查等方面進行了詳細規(guī)定,以發(fā)揮機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的補充作用。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2由于通貨膨脹，個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險潛在稅收優(yōu)惠力度提高。個稅遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險，即個人購買商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品保費支出部分對應的個人所得稅暫不繳納，在領取養(yǎng)老金階段進行補繳，期間的時間差可因通貨膨脹實現(xiàn)繳納個稅總額相對降低。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，以1978年為基期，中國居民消費價格指數(shù)逐年上升，由2009年的510增長到2018年的650.9。中國居民消費價格指數(shù)上升，反映了中國通貨膨脹程度提高，貨幣購買力下降。由此，個稅遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險可直接或間接減輕居民購買商業(yè)養(yǎng)老保險負擔，有效帶動更多居民購買商業(yè)養(yǎng)老保險，進而彌補養(yǎng)老基金缺口。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府及有關主管部門正積極推動個稅遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點，通過稅收優(yōu)惠政策促進居民購買商業(yè)養(yǎng)老保險積極性。2014年8月，中國發(fā)布《關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》，支持有條件的企業(yè)建立商業(yè)養(yǎng)老健康保障計劃，適時開展個稅遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點。商業(yè)養(yǎng)老稅收優(yōu)惠政策推行居民購買積極性提高中國面臨全球規(guī)模最大、持續(xù)時間最長的人口老齡化問題。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2018年，中國總人口為139,538萬人，其中65歲及以上人口規(guī)模為16,658萬人，占總人口的比例已從2014年的1%上升至19%。與此同時，老年撫養(yǎng)比逐年攀升，由2014年的17%增長至2018年的18%?；加新圆〉睦夏耆顺^5億人，失能、半失能老年人超4,000萬人，社會養(yǎng)老壓力進一步加大。社會養(yǎng)老壓力增加，正面刺激養(yǎng)老服務行業(yè)發(fā)展，消費群體加速釋放對養(yǎng)老社區(qū)、養(yǎng)老醫(yī)療、養(yǎng)老保險的需求。中國人口老齡化，2014-2018年社會養(yǎng)老壓力加大加速釋放養(yǎng)老保險需求對養(yǎng)老保險金增長具有直接促進作用。中國養(yǎng)老保險體系中，基本養(yǎng)老保險、年金養(yǎng)老保險的繳納比例，均以職工工資為基數(shù)。因此，基本養(yǎng)老保險金水平、企業(yè)養(yǎng)老保險金水平均與職工平均工資水平成正比。職工平均工資水平越高，所需繳納基本養(yǎng)老保險金越高。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2014年的56,360元增長到2018年的82,461元，年復合增長率為0%。中國職工平均工資水平提升倒推養(yǎng)老服務業(yè)、養(yǎng)老金融業(yè)、養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使社區(qū)養(yǎng)老、養(yǎng)老保險、社會養(yǎng)老服務需求擴大。由于家庭養(yǎng)老承受能力減弱，中國青年人、老年人群體共同尋求其他養(yǎng)老途徑。家庭養(yǎng)老功能弱化10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020年1-10月份保險業(yè)保費收入96萬億元，同比增長88%。同時健康保險需求旺盛，同比增長16%。原保監(jiān)會副魏迎寧24日表示，商業(yè)養(yǎng)老保險的難點在于投資利率回報的問題。而今年三季度末，我國養(yǎng)老金保險保費收入僅僅為551億元，在人身保險保費收入中僅占1%，說明目前我國養(yǎng)老保險發(fā)展較慢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化養(yǎng)老保險體系建設是中國政府及相關主管部門工作重點內(nèi)容，基于老齡化發(fā)展趨勢、政策支持及家庭養(yǎng)老功能弱化，養(yǎng)老保險保障功能愈發(fā)凸顯。近五年來，中國養(yǎng)老保險行業(yè)市場規(guī)模由2014年的65,318億元增長至2018年的99,865億元，年復合增長率為12%。受中國社會經(jīng)濟發(fā)展、政策推動、人口基數(shù)增長、居民養(yǎng)老理念轉(zhuǎn)變等因素影響，養(yǎng)老保險市場規(guī)模將持續(xù)上升。根據(jù)預測，未來五年中國養(yǎng)老保險市場規(guī)模將以6%的年復合增長率保持穩(wěn)定增長趨勢，2023年中國養(yǎng)老保險行業(yè)市場規(guī)模有望達到150,532億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國2006年以前人均保費不足500元/年，2017年增加至2632元/年（按2017年12月29日匯率折算為約403美元/年），2010年以來年均增速182%，表明國民參加度不斷提高，不斷增長的保險需求將會成為未來保費繼續(xù)保持高增長的有力保障。與此同時，2016年全球人均保費為638美元/年，而歐美等發(fā)達國家的人均保費已高達2500-4000美元/年。相較而言，我國的保險密度尚不充分，發(fā)展空間依舊廣闊。保險業(yè)新“國十條”要求到2020年保險深度達到5%，保險密度達到3500元/人，即在2018-2020年至少實現(xiàn)人均868元的保費增量，年均增速達10%，保險深度年均增幅19bp，國內(nèi)保險市場仍有大片藍海尚待探索。行業(yè)現(xiàn)狀商業(yè)養(yǎng)老保險行業(yè)發(fā)展空間廣闊改革開放初期，我國保險業(yè)恢復經(jīng)營，集體養(yǎng)老金業(yè)務開辦于1983年，個人養(yǎng)老金業(yè)務開辦于1984年。隨著對外開放的不斷深入，1992年美國友邦保險將個人銷售員制度帶到中國，我國養(yǎng)老金業(yè)務逐漸走向商業(yè)化經(jīng)營。九十年代末央行連續(xù)下調(diào)存款利率，我國壽險業(yè)進入產(chǎn)品轉(zhuǎn)型時期，出現(xiàn)了分紅保險、投資連結保險等新型養(yǎng)老保險產(chǎn)品。截至2018年1月我國目前共有86家人身保險公司，大多數(shù)產(chǎn)品還是以理財型為主的儲蓄類年金險，養(yǎng)老保險的發(fā)展尚不成熟。01商業(yè)養(yǎng)老保險嚴重缺位，海外經(jīng)驗樹發(fā)展典范商業(yè)養(yǎng)老保險嚴重缺位，未能實現(xiàn)對第一、二支柱的有效補充。作為我國養(yǎng)老保障體系的第三支柱，商業(yè)養(yǎng)老保險應當成為個人養(yǎng)老計劃的主要承擔者，為家庭和個人提供差異化的養(yǎng)老保障，滿足其在風險控制和財富管理等方面的需求。我國壽險原保費收入2017年前三季度累積達18941億元，按照20%的收入結構測算可得養(yǎng)老保險原保費收入約為3788億元，商業(yè)養(yǎng)老保險深度僅為0.64%，遠遠無法滿足居民對商業(yè)養(yǎng)老保險的需求。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案拓寬養(yǎng)老保險金籌措渠道我國目前存在養(yǎng)老保險基金壓力大，資金缺口較大的問題，受老齡化的影響，問題顯得格外突出。因此，我國想要解決這一問題就需要拓寬養(yǎng)老保險金籌措渠道，提升社會保障與支付水平。第一，政府可以統(tǒng)籌全國養(yǎng)老金，通過調(diào)控和分配，推進政府中央調(diào)配與財政分擔機制，提升管控統(tǒng)籌的水平，再通過省市區(qū)等各地的情況，分情況討論制定措施進行相應的調(diào)整。第二，政府可以采取加大國有資本收益轉(zhuǎn)化為養(yǎng)老保險金的力度，進一步落實國有資本轉(zhuǎn)化政策，保證養(yǎng)老保險金能夠穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。第三，我國第一二支柱發(fā)展完備，但是第三支柱相較國際上，仍然處于落后水平，因此大力發(fā)展養(yǎng)老保險三支柱是日漸緊迫的事情。建立專業(yè)投資機構并健全監(jiān)督管理體系我國養(yǎng)老保險基金投資難的問題解決的關鍵因素在于擴大投資范圍，建立專業(yè)的投資機構并健全相應的監(jiān)督管理體系。第一，政府可以采取引導措施，將養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)入對基礎建設、科學技術等方面的投資，也可以投資產(chǎn)業(yè)基金和貨幣市場基金，甚至可以投資海外市場，從而擴大養(yǎng)老保險基金的投資渠道。第二，成立專門的養(yǎng)老保險投資機構在未來發(fā)展中極為重要，人口老齡化的加劇，使得資金存放巨大，建立信息化、專業(yè)化、數(shù)字化的機構十分必要。3、完善托育公共管理設施應對延遲退休政策采取鼓勵與創(chuàng)新政策目前由于中國老齡化趨勢日益嚴重，人口出生率低，國家雖然逐漸開放“二胎”政策、“三胎”政策，但是由于公民面對著生活壓力大等問題，效果并不顯著。國家應當鼓勵生育，加大福利政策待遇，大力支持和提高生育的相應補助和補貼，緊密聯(lián)系我國國情和民生需要。另外，加大對老齡化社會的研究，針對老齡化的課題，做好頂層設計，開放研究資金，吸引各大高校及機構等開展科學研究，進行創(chuàng)新性思路拓展。大力發(fā)展科學技術，在養(yǎng)老的基礎設施方面不斷努力推進。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述商業(yè)養(yǎng)老保險將逐步融入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈:養(yǎng)老金融業(yè)包括反向抵押養(yǎng)老保險、企業(yè)/職業(yè)年金、房地產(chǎn)信托投資基金、保險信托等。養(yǎng)老服務業(yè)涵蓋健康管理、精神干預、咨詢服務、緊急救助等管理式醫(yī)療服務及長期護理、生活照料、殘障服務等老年護理服務。養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)包括大型綜合養(yǎng)老社區(qū)、普通社區(qū)養(yǎng)老住宅、養(yǎng)老住宅改。個稅遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險將全面推行:近兩年，中國政府及相關