建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義建筑鋼結(jié)構(gòu)是指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材通過連接件連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的建筑構(gòu)件形式，具有強度高、自重輕、工業(yè)化程度高、施工周期短、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。按照產(chǎn)品屬性劃分，建筑鋼結(jié)構(gòu)可細分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、重型鋼結(jié)構(gòu)和大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼材等原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要企業(yè)有寶鋼、武鋼、鞍鋼、沙鋼、河鋼、首鋼等企業(yè)；中游為建筑鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于住宅建筑、商業(yè)建筑、交通設(shè)施、廠房倉儲建筑、公共服務(wù)建筑等建筑領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境為推動建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家和相關(guān)部門出臺一系列支持政策，如中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會于2021年發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標(biāo)》，提出到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上；到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%左右，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)建造智能化。2022年住建部印發(fā)了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，并強調(diào)積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。政策端對裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑在公共建筑領(lǐng)域的需求帶來顯著增量。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀鋼結(jié)構(gòu)相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點，廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面。隨著近年來我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市化進程的穩(wěn)步推進，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求持續(xù)增長，同時，隨著政策端向鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)傾斜，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2022年我國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約為9200萬噸，同比增長4%。9行業(yè)痛點鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待健全目前，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有相當(dāng)一部分還處于地方或企業(yè)層級，各標(biāo)準(zhǔn)之間缺乏統(tǒng)一性；且設(shè)計、生產(chǎn)制造、結(jié)構(gòu)安裝等各環(huán)節(jié)之間未能得到有效整合，標(biāo)準(zhǔn)之間缺乏關(guān)聯(lián)性。缺乏系統(tǒng)性的頂層標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范增加了工程各環(huán)節(jié)之間配合難度，不利于行業(yè)發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)建筑造價偏高與傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)建筑相比，盡管鋼結(jié)構(gòu)建筑在縮短工期方面能夠節(jié)約一定成本，但直接建造成本仍然較高，且受到近年來鋼結(jié)構(gòu)建筑的主要原材料鋼材的市場價格波動較大影響，一定程度阻礙了鋼結(jié)構(gòu)工程項目的實施落地。預(yù)計未來隨著裝配式建筑的滲透率提升帶來的規(guī)模效應(yīng)、傳統(tǒng)建筑方式人工費用的上漲，制約裝配式建筑發(fā)展的成本問題將會得到解決。行業(yè)專業(yè)人才不足鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)需要大量設(shè)計、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計的工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員、高水平焊工和自動化設(shè)備技術(shù)人員、詳圖設(shè)計和BIM應(yīng)用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)近年來快速發(fā)展，但鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)人才儲備不足，設(shè)計院的設(shè)計力量不足，生產(chǎn)和安裝人員缺少上崗技能培訓(xùn)，造成生產(chǎn)效率和安裝效率較低，一定程度阻礙了行業(yè)發(fā)展。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘人才壁壘:鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)需要大量設(shè)計、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計的工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員、高水平焊工和自動化設(shè)備技術(shù)人員、詳圖設(shè)計和BIM應(yīng)用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。在一體化經(jīng)營模式下，業(yè)主往往還要求承包商具備相關(guān)資質(zhì)和豐富項目經(jīng)驗的結(jié)構(gòu)總工、一定數(shù)量的一級建造師和工程師等。新進入的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)短時間內(nèi)難以培養(yǎng)和聘任大量高水平人才，對鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)潛在進入者形成了一定的人才壁壘。技術(shù)壁壘:鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中，大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)等具有技術(shù)要求高、質(zhì)量要求嚴格、工藝難度大的特點，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和能力。此外，隨著人們對于建筑質(zhì)量日漸重視，該等技術(shù)水平的要求將越來越高。鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的技術(shù)主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術(shù)人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。業(yè)績壁壘:鋼結(jié)構(gòu)下游終端用戶對鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量、最終建筑結(jié)構(gòu)的安全性要求較高。特別對采用一體化經(jīng)營模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，招標(biāo)方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標(biāo)方的信任。工程業(yè)績是招標(biāo)方選擇中標(biāo)方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、高層裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等高難度工程中，工程業(yè)績通常為參與投標(biāo)的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。資金壁壘:鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對潛在進入者具有一定資金壁壘。鋼構(gòu)件的制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結(jié)算形成的應(yīng)收賬款賬期長，均需要占用大量流動資金。對于采用一體化經(jīng)營模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)承攬多采用市場招投標(biāo)的方式進行，投標(biāo)期需要企業(yè)按投標(biāo)金額一定比例繳納保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預(yù)先提供履約保證金和預(yù)付款保證金；按工程進度收款時還需預(yù)提一定比例的工程質(zhì)保金，在工程缺陷責(zé)任期滿后結(jié)算。另一方面，鋼結(jié)構(gòu)制造需要完善的生產(chǎn)線及其他生產(chǎn)設(shè)備，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。因此，上述行業(yè)特點對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)潛在進入者的資金實力提出了較高要求。行業(yè)壁壘鋼結(jié)構(gòu)下游終端用戶對鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量、最終建筑結(jié)構(gòu)的安全性要求較高。特別對采用一體化經(jīng)營模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，招標(biāo)方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標(biāo)方的信任。工程業(yè)績是招標(biāo)方選擇中標(biāo)方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、高層裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等高難度工程中，工程業(yè)績通常為參與投標(biāo)的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中，大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)等具有技術(shù)要求高、質(zhì)量要求嚴格、工藝難度大的特點，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和能力。此外，隨著人們對于建筑質(zhì)量日漸重視，該等技術(shù)水平的要求將越來越高。鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的技術(shù)主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術(shù)人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。業(yè)績壁壘技術(shù)壁壘人才壁壘鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)需要大量設(shè)計、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計的工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員、高水平焊工和自動化設(shè)備技術(shù)人員、詳圖設(shè)計和BIM應(yīng)用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。在一體化經(jīng)營模式下，業(yè)主往往還要求承包商具備相關(guān)資質(zhì)和豐富項目經(jīng)驗的結(jié)構(gòu)總工、一定數(shù)量的一級建造師和工程師等。新進入的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)短時間內(nèi)難以培養(yǎng)和聘任大量高水平人才，對鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)潛在進入者形成了一定的人才壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，對建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，“大行業(yè)，小企業(yè)”特征較為明顯。從細分市場來看，輕鋼結(jié)構(gòu)市場技術(shù)門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等中高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴格的標(biāo)準(zhǔn)，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)儲備、豐富的項目經(jīng)驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等細分行業(yè)中競爭企業(yè)數(shù)量相對較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，而擁有規(guī)模優(yōu)勢的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)通過“購建并舉”不斷擴大產(chǎn)能，繼續(xù)做大做強，未來，隨著優(yōu)勢資源進一步向行業(yè)頭部企業(yè)集中，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)強者恒強格局也進一步穩(wěn)固。16行業(yè)發(fā)展趨勢隨著“碳達峰、碳中和”理念的逐步