數(shù)據(jù)中心行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026數(shù)據(jù)中心行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：趙若喜目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡(jiǎn)稱DC），即為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，包括主機(jī)房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對(duì)象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國(guó)家數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（NDC）和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）；按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02IT設(shè)備、電源設(shè)備、制冷設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、機(jī)柜上游運(yùn)營(yíng)服務(wù)及解決方案提供商中游互聯(lián)網(wǎng)、金融、軟件、電力、工業(yè)、醫(yī)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》:有序推動(dòng)以數(shù)據(jù)中心、5為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮其“一業(yè)帶百業(yè)”作用，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。:《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)》:國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)數(shù)量增至14個(gè)，開展首批3個(gè)新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點(diǎn)。國(guó)際通信網(wǎng)絡(luò)通達(dá)和服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)中心規(guī)模和能效水平大幅提升。:《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色》:對(duì)企業(yè)開展全要素、全流程綠色化及智能化改造，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心。支持建設(shè)能源、水資源管控中心,提升管理信息化水平。政治環(huán)境1政治環(huán)境《5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》:有序推動(dòng)以數(shù)據(jù)中心、5為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮其“一業(yè)帶百業(yè)”作用，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)?！丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)》:國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)數(shù)量增至14個(gè)，開展首批3個(gè)新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點(diǎn)。國(guó)際通信網(wǎng)絡(luò)通達(dá)和服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)中心規(guī)模和能效水平大幅提升。政治環(huán)境《關(guān)于組織開展國(guó)家新型數(shù)據(jù)中心(2021年)典型案例推薦工作的通知》為加快新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)與應(yīng)用，更好支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，經(jīng)自主申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審等環(huán)節(jié)，遴選出2021年國(guó)家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單?！蛾P(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》:把節(jié)能貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，持續(xù)深化工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸、公共機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能，提升數(shù)據(jù)中心、新型通信等信息.化基礎(chǔ)設(shè)施能效水平?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》基本形成布局合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局?！蛾P(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶，探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)據(jù)資源為重要生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。數(shù)據(jù)中心的發(fā)展和數(shù)據(jù)中心密不可分，一方面，數(shù)據(jù)中心的行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，另一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也為我國(guó)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了充足的增長(zhǎng)動(dòng)力。據(jù)資料顯示，近年來(lái)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)模由2005年的6萬(wàn)億元上升至2020年的32萬(wàn)億元。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)總量迅猛增長(zhǎng)，成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)據(jù)儲(chǔ)量達(dá)51ZB，同比增長(zhǎng)24%。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)量的巨量增長(zhǎng)，推動(dòng)了全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入為673億美元，同比增長(zhǎng)8%。2022年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將達(dá)到746億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1500.2億元，同比增長(zhǎng)25%。隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，我國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，但整體分布呈現(xiàn)“東熱西冷”的現(xiàn)象，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)，中、西部地區(qū)分布較少。截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量占比分別為25%、23%、15%，合計(jì)63%，中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12%、17%和8%。隨著近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長(zhǎng)。按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架5KW統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)520萬(wàn)架，近5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，機(jī)架規(guī)模為420萬(wàn)架，占比達(dá)80%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從數(shù)據(jù)中心企業(yè)情況來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的向好，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，吸引了大批企業(yè)進(jìn)入，數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為3萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)56%。從行業(yè)投融資情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量為57起，投資金額達(dá)2841億元。行業(yè)現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算在物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算方面，近年來(lái)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2019年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量達(dá)到55億個(gè)，同比增速高達(dá)74%，2020年增長(zhǎng)57%，增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁。云計(jì)算客戶也逐漸成為了IDC需求的主導(dǎo):2019年中國(guó)新增服務(wù)器規(guī)模中來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算企業(yè)的需求達(dá)到了95萬(wàn)臺(tái)，占總規(guī)模的21%；IDC機(jī)柜需求方面，2019-2020年新增數(shù)量中有超過58%的需求來(lái)源于云計(jì)算企業(yè)。01互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)中心需求量還與數(shù)據(jù)流量相關(guān)。隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)在民眾中的逐漸普及，截止2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達(dá)到89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到70.4%。同時(shí)，在月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)上，2020年12月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端人均單日使用373分鐘，PC端使用60.3分鐘，三年來(lái)水平穩(wěn)定。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和穩(wěn)定的用戶粘性為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定且巨大的數(shù)據(jù)流量需求。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述政策利好行業(yè)發(fā)展:近年來(lái)，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重視程度與日俱增，提出“牢牢把握信息技術(shù)變革趨勢(shì)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)”等重要戰(zhàn)略方向，陸續(xù)出臺(tái)了一系列促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的政策，將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持將深化相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用推廣和融合創(chuàng)新，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的高速持續(xù)增長(zhǎng)，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。全社會(huì)數(shù)據(jù)量激增，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展:目前，全球及中國(guó)都處在“數(shù)據(jù)大爆發(fā)”時(shí)代，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)從過去人與人的連接進(jìn)化為萬(wàn)物互聯(lián)，不僅聯(lián)系數(shù)量多，單節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也多，數(shù)據(jù)量將迎來(lái)新一輪爆發(fā)性增長(zhǎng)，加上近年來(lái)視頻平臺(tái)的崛起，加快了數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)，帶來(lái)了龐大的“數(shù)據(jù)洪流”，用戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量加大，數(shù)據(jù)應(yīng)用多場(chǎng)景爆發(fā)。面對(duì)爆發(fā)式增長(zhǎng)的海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和企業(yè)上云已成為新需求，這也為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來(lái)了龐大的需求增量，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，以三大電信運(yùn)營(yíng)商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額占比超60%，其中中國(guó)電信市場(chǎng)份額為34%，中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)份額為18%，中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額為10%。從我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，三大電信運(yùn)營(yíng)商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢(shì)，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。目前我國(guó)IDC市場(chǎng)仍由三大運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，在三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)電信市場(chǎng)份額多年來(lái)保持行業(yè)第一。從行業(yè)布局情況來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國(guó)電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時(shí)著力發(fā)展政企市場(chǎng)中IDC和專線業(yè)務(wù)。中國(guó)移動(dòng)持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進(jìn)IDC業(yè)務(wù)強(qiáng)基提質(zhì)。中國(guó)聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，以三大電信運(yùn)營(yíng)商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，三大電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額占比超60%，其中中國(guó)電信市場(chǎng)份額為34%，中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)份額為18%，中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額為10%。從我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，三大電信運(yùn)營(yíng)商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展