風電葉片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年風電葉片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：李志翔2024-08-01風電葉片定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是風電葉片風電葉片負責將空氣的動能轉化為葉片和主軸的機械能，繼而通過發(fā)電機轉化為電能，是風電機組中將自然界風能轉換為風力發(fā)電機組電能的核心部件，也是衡量風電機組設計和技術水平的主要依據(jù)。風電葉片生產(chǎn)材料有木頭、金屬、工程塑料、玻璃鋼等。按照生產(chǎn)材料的不同，可將風電葉片分為木制葉片及布蒙皮葉片、玻璃鋼葉片、碳纖維復合葉片等類型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER面對生態(tài)環(huán)境與能源消耗之間日益嚴峻的沖突挑戰(zhàn)，《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》等政策指出，應加速推進國家能源結構改革，持續(xù)助力風力發(fā)電等清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為風電葉片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的市場發(fā)展環(huán)境。面對日益提升的風力發(fā)電容量需求，《關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的意見》《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》等政策提出，應積極推進先進風電設備等關鍵技術研發(fā)，推動關鍵基礎材料、設備、零部件等技術升級。另外，《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》《關于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點領域產(chǎn)品設備更新改造的指導意見》等政策提到，應加快健全區(qū)域性再生資源回收利用體系，推進對風電機組葉片的分類利用和集中處置，全力推動退役風電機組相關新產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，助力緩解退役風機葉片環(huán)境污染問題，同時加快填補風電領域葉片等設備空缺問題。風電葉片行業(yè)發(fā)展政策支持力度日益增強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系日益完善。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER采購模式:風電葉片生產(chǎn)原料有玻璃纖維增強塑料、碳纖維增強塑料、再生材料等。風電葉片制造廠商通常采用自主采購模式進行采購，即由商務部簽訂銷售合同后，結合生產(chǎn)計劃制定采購計劃，由技術部、生產(chǎn)計劃管理部根據(jù)項目技術要求、客戶需求編制、審核、提請材料采購需求，采購部門按需進行原材料的采購及管理控制工作，采購的物資由質控部驗收入庫。生產(chǎn)模式:風電葉片生產(chǎn)廠商通常采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售合同、客戶提供的圖紙方案及供貨計劃等組織生產(chǎn)，主要為大型風電整機廠商、風電場施工商、風電場運營商提供風電葉片定制化產(chǎn)品。由商務部與客戶確認供貨計劃后，技術部進行技術準備、圖紙轉化，由生產(chǎn)計劃管理部編制排產(chǎn)計劃，經(jīng)審批后下達所有部門及各生產(chǎn)基地；各生產(chǎn)基地結合實際生產(chǎn)情況編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)審批后開始組織生產(chǎn)。銷售模式:風電葉片生產(chǎn)廠商的銷售訂單一般通過招投標或商務談判方式承攬取得。其中，招投標方式指，由商務部通過采招平臺參與項目投標，商務和技術部門估算產(chǎn)品成本，確定投標報價，制作生產(chǎn)標書和商業(yè)標書，進行投標；中標后，按照合同簽訂流程，由商務部主導完成后續(xù)工作。商務談判方式則是，主要通過協(xié)商議價或競爭性談判等與客戶達成合作意向、簽定銷售合同，其余具體流程與招投標訂單無顯著差異。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式風電葉片生產(chǎn)原料有玻璃纖維增強塑料、碳纖維增強塑料、再生材料等。風電葉片制造廠商通常采用自主采購模式進行采購，即由商務部簽訂銷售合同后，結合生產(chǎn)計劃制定采購計劃，由技術部、生產(chǎn)計劃管理部根據(jù)項目技術要求、客戶需求編制、審核、提請材料采購需求，采購部門按需進行原材料的采購及管理控制工作，采購的物資由質控部驗收入庫。生產(chǎn)模式風電葉片生產(chǎn)廠商通常采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售合同、客戶提供的圖紙方案及供貨計劃等組織生產(chǎn)，主要為大型風電整機廠商、風電場施工商、風電場運營商提供風電葉片定制化產(chǎn)品。由商務部與客戶確認供貨計劃后，技術部進行技術準備、圖紙轉化，由生產(chǎn)計劃管理部編制排產(chǎn)計劃，經(jīng)審批后下達所有部門及各生產(chǎn)基地；各生產(chǎn)基地結合實際生產(chǎn)情況編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)審批后開始組織生產(chǎn)。銷售模式風電葉片生產(chǎn)廠商的銷售訂單一般通過招投標或商務談判方式承攬取得。其中，招投標方式指，由商務部通過采招平臺參與項目投標，商務和技術部門估算產(chǎn)品成本，確定投標報價，制作生產(chǎn)標書和商業(yè)標書，進行投標；中標后，按照合同簽訂流程，由商務部主導完成后續(xù)工作。商務談判方式則是，主要通過協(xié)商議價或競爭性談判等與客戶達成合作意向、簽定銷售合同，其余具體流程與招投標訂單無顯著差異。06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術工藝壁壘:風電葉片具有產(chǎn)品差異大、質量要求高、供貨周期緊等特征，制作流程復雜且周期較長，需經(jīng)過長時間的技術研究、經(jīng)驗積累方能產(chǎn)出合格優(yōu)質的產(chǎn)品。同時，不同客戶產(chǎn)品標準不同、技術要求繁雜，需要根據(jù)各項目情況對設計院提供的設計藍圖進行拆解、研發(fā)、試制，確定制造時采用的具體參數(shù)及制備方案，并在原材料采購、生產(chǎn)過程監(jiān)測、出廠檢驗等多方面進行全過程管控，充分利用先進的技術工藝和生產(chǎn)設備，輔以長期積累的專業(yè)領域技術經(jīng)驗，方能在質量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶嚴苛的定制化需求。因此，對于新進企業(yè)而言，由于缺乏工程經(jīng)驗和技術儲備，無法快速響應下游客戶需求，難以適應日益激烈的市場競爭。市場認可壁壘:風電葉片產(chǎn)品要求使用壽命在20年以上，產(chǎn)品質量對于保障發(fā)電的安全性、可靠性、可持續(xù)性至關重要。下游客戶在選擇上游供應商時，都需通過長期、謹慎地考核，并在選擇供應商時重點關注實際產(chǎn)品的銷售業(yè)績及運行情況，選定產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性高的供應商進行采購。而新進入者因質量標準不明晰、生產(chǎn)過程管理不健全以及技術不夠成熟等因素，難以獲得實際訂單進行測試改進、提升設計能力和產(chǎn)品質量穩(wěn)定性，與下游客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系存在困難。因此，嚴格的市場認可標準成為較高的行業(yè)進入壁壘。資金規(guī)模壁壘:風電設備產(chǎn)品制造是資金密集型行業(yè)，初期投入的資金規(guī)模較大。風電葉片屬于大型鋼結構產(chǎn)品，其生產(chǎn)制造需要許多大型且精密的設備，根據(jù)生產(chǎn)流程還需進行大量場地工裝及設備改型，固定資產(chǎn)投入較大。同時，為滿足客戶交期較緊、交貨量大的需求，需要在前期研發(fā)、原材料采購方面墊付資金，流動資金投入較大。此外，風電行業(yè)的大功率趨勢也對生產(chǎn)廠商提出更高要求，生產(chǎn)廠商需要對生產(chǎn)、檢測設備持續(xù)進行投入，并在吊裝、儲運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行設備升級，方能持續(xù)保持市場競爭力。因此，對新進入者而言，存在資金規(guī)模壁壘。人才壁壘:風電設備零部件行業(yè)屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，且國內起步較晚、發(fā)展較快，這對企業(yè)提出較高的技術迭代要求。風電葉片屬于大型鋼結構產(chǎn)品，需要材料工程、機械自動化、工業(yè)設計、工程管理等領域的專業(yè)人才，國內大型風電設備零部件廠商已組建較為完整的技術人員梯隊，但新進入企業(yè)通常人才培養(yǎng)制度不完善，人才隊伍的建設更為困難。行業(yè)壁壘風電設備產(chǎn)品制造是資金密集型行業(yè)，初期投入的資金規(guī)模較大。風電葉片屬于大型鋼結構產(chǎn)品，其生產(chǎn)制造需要許多大型且精密的設備，根據(jù)生產(chǎn)流程還需進行大量場地工裝及設備改型，固定資產(chǎn)投入較大。同時，為滿足客戶交期較緊、交貨量大的需求，需要在前期研發(fā)、原材料采購方面墊付資金，流動資金投入較大。此外，風電行業(yè)的大功率趨勢也對生產(chǎn)廠商提出更高要求，生產(chǎn)廠商需要對生產(chǎn)、檢測設備持續(xù)進行投入，并在吊裝、儲運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行設備升級，方能持續(xù)保持市場競爭力。因此，對新進入者而言，存在資金規(guī)模壁壘。風電葉片產(chǎn)品要求使用壽命在20年以上，產(chǎn)品質量對于保障發(fā)電的安全性、可靠性、可持續(xù)性至關重要。下游客戶在選擇上游供應商時，都需通過長期、謹慎地考核，并在選擇供應商時重點關注實際產(chǎn)品的銷售業(yè)績及運行情況，選定產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性高的供應商進行采購。而新進入者因質量標準不明晰、生產(chǎn)過程管理不健全以及技術不夠成熟等因素，難以獲得實際訂單進行測試改進、提升設計能力和產(chǎn)品質量穩(wěn)定性，與下游客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系存在困難。因此，嚴格的市場認可標準成為較高的行業(yè)進入壁壘。資金規(guī)模壁壘市場認可壁壘技術工藝壁壘風電葉片具有產(chǎn)品差異大、質量要求高、供貨周期緊等特征，制作流程復雜且周期較長，需經(jīng)過長時間的技術研究、經(jīng)驗積累方能產(chǎn)出合格優(yōu)質的產(chǎn)品。同時，不同客戶產(chǎn)品標準不同、技術要求繁雜，需要根據(jù)各項目情況對設計院提供的設計藍圖進行拆解、研發(fā)、試制，確定制造時采用的具體參數(shù)及制備方案，并在原材料采購、生產(chǎn)過程監(jiān)測、出廠檢驗等多方面進行全過程管控，充分利用先進的技術工藝和生產(chǎn)設備，輔以長期積累的專業(yè)領域技術經(jīng)驗，方能在質量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶嚴苛的定制化需求。因此，對于新進企業(yè)而言，由于缺乏工程經(jīng)驗和技術儲備，無法快速響應下游客戶需求，難以適應日益激烈的市場競爭。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國內風力發(fā)電裝機容量爆發(fā)式增長，下游風電葉片應用需求保持高速增長。在此驅動下，國內風電葉片生產(chǎn)廠商加速擴張產(chǎn)能，全國風電葉片生產(chǎn)能力持續(xù)提高，市場國產(chǎn)風電葉片供給水平不斷提升，全國風電葉片行業(yè)規(guī)模加速擴容。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國風電葉片行業(yè)規(guī)模達371億元，同比增速高達219%。據(jù)市場初步統(tǒng)計，2023年我國風電葉片行業(yè)規(guī)模在下游市場帶動下已增長至445億元。產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持:風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎好、經(jīng)濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是最有可能在未來支撐世界經(jīng)濟發(fā)展的能源技術之一，各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。例如，歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優(yōu)惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；美國采用“投資稅負減免”和“產(chǎn)品稅賦抵免”等形式，通過對風電場運營商、風電終端使用者進行補貼鼓勵行業(yè)發(fā)展；我國也通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補貼等方式，推動風電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。隨著各國政府和產(chǎn)業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)投入，未來風電葉片行業(yè)發(fā)展空間廣闊。下游市場需求持續(xù)增長:技術的不斷進步推動風電效率提升和成本下降，未來風電市場將不斷擴大。據(jù)全球風能理事會發(fā)布的《2023全球風能報告》顯示，預計到2024年，全球陸上風電新增裝機將首次突破100GW；到2025年全球海上風電新增裝機也將再創(chuàng)新高，達到25GW。未來五年全球風電新增并網(wǎng)容量將達到680GW。其中，亞洲市場的成長性將最為強勁，尤其是中國市場，風電裝機量將持續(xù)增長。隨著全球風電建設加快，未來風電葉片的市場需求將會進一步增加。終端消納情況不斷改善:較長時間以來，我國風電開發(fā)集中在三北地區(qū)，因當?shù)赜秒娦枨罅啃?、配套電力輸送基建落后，風電產(chǎn)地與消納地出現(xiàn)一定空間錯配，制約了風電行業(yè)健康發(fā)展。但隨著政府一系列促進消納政策的實施，以及風電遠距離傳輸、區(qū)域開發(fā)中心轉移，風電產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，消納問題持續(xù)好轉。一方面，國家加大電網(wǎng)基建投入，并將特高壓作為“新基建”重點投資建設的七大領域之一開展建設，將為風電的跨區(qū)域傳輸提供硬件支持，實現(xiàn)全面消納成為可能；另一方面，我國逐步將風電開發(fā)中心向中東部、沿海地區(qū)轉移，并大力發(fā)展海上風電，通過開發(fā)中心向用電中心靠攏，進一步解決風電消納問題。隨著基建設施的不斷完善，以及地區(qū)結構不斷調整，風電消納將逐步得以實現(xiàn)，風電葉片行業(yè)將迎來更多發(fā)展機遇。結構性供需矛盾:我國風電葉片行業(yè)規(guī)?；l(fā)展期涌現(xiàn)了大量的風電設備生產(chǎn)企業(yè)。常規(guī)尺寸風電葉片行業(yè)產(chǎn)能相對充裕，市場競爭激烈，但大尺寸的相對較少，部分企業(yè)利潤水平較低；而推進風電平價上網(wǎng)、加速海上風電開發(fā)所帶來的風電葉片大型化、生產(chǎn)基地向沿海轉移等趨勢，也改變了市場需求，部分原有生產(chǎn)廠商因生產(chǎn)設備、產(chǎn)能布局、工藝技術等未及時改進升級，供給能力與市場需求出現(xiàn)錯配，造成結構性供需矛盾。同時，技術標準、工藝要求、設備規(guī)模、質量控制要求均較高的大尺寸風電葉片，因擁有較高的技術壁壘，導致能夠滿足下游客戶高技術標準和及時供貨能力的國內風電葉片供應商尚較為稀少，部分核心部件尚無法完全實現(xiàn)，因而目前產(chǎn)能并不能滿足市場需求。資金缺乏:風電葉片行業(yè)除技術要求相對較高外，也是資本投入較大的資金密集型行業(yè)，因此需要強有力的資金支持。雖然，近幾年全球風電行業(yè)的高速發(fā)展帶動了一批風電葉片制造企業(yè)的快速成長，但總體而言，相比于國外巨頭，國內風電葉片制造企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模還普遍較小，獲得融資的難度相對較大，制約了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，普遍存在資金不足、融資渠道匱乏的情況，這對行業(yè)未來的健康發(fā)展形成了一定的不利影響。產(chǎn)業(yè)政策調整:風能行業(yè)受政策影響較大，為鼓勵風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括我國在內的世界各國政府都出臺了相關產(chǎn)業(yè)激勵政策。近年來，我國對風電產(chǎn)業(yè)激勵政策進行調整，發(fā)布降低風電上網(wǎng)指導價、逐步取消風電項目補貼、開展風電項目競爭性上網(wǎng)等政策措施，對風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的技術升級、成本管控、項目進度控制等方面提出更高的要求，若無法實現(xiàn)降本增效將降低企業(yè)的盈利能力，為業(yè)內企業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景因平價上網(wǎng)、競爭性配置等需要，風電降本增效的需求日益增長，風電設備大功率已成為風電產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展趨勢。疊加國家發(fā)改委和國家能源局提出的，要把高效葉片氣彈、輕量化結構、新材料相結合的一體