汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：錢玫沛2024-08-012024-2025汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01汽車網(wǎng)關(guān)定義定義網(wǎng)關(guān)又稱網(wǎng)間連接器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器。網(wǎng)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)層以上實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互連，是復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備，僅用于兩個(gè)高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡(luò)互連。從網(wǎng)關(guān)發(fā)展階段來看，中央網(wǎng)關(guān)（分布式ECU架構(gòu)）和服務(wù)型網(wǎng)關(guān)階段車上的中央網(wǎng)關(guān)只有1個(gè)，到了1個(gè)中央計(jì)算單元時(shí)，將出現(xiàn)4個(gè)區(qū)域網(wǎng)關(guān)分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構(gòu)變革，網(wǎng)關(guān)數(shù)量增多。汽車網(wǎng)關(guān)是用于車內(nèi)的多個(gè)網(wǎng)絡(luò)間進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)和傳輸?shù)碾娮涌刂茊卧?，一般來說，汽車網(wǎng)關(guān)主要分為三類，CAN網(wǎng)關(guān)、以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)以及新一代的混合網(wǎng)關(guān)。汽車網(wǎng)關(guān)定義02產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)關(guān)芯片上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203上游主要為網(wǎng)關(guān)芯片，過去一般采用MCU，但隨著服務(wù)型網(wǎng)關(guān)處理能力、網(wǎng)絡(luò)性能等方面的提升，MCU+SoC成為核心的演進(jìn)趨勢。傳統(tǒng)供應(yīng)商主要包括NXP、ST、瑞薩、TI、英飛凌等，國內(nèi)廠商如芯馳科技推出專為新一代車內(nèi)核心網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)的高性能車規(guī)級(jí)汽車芯片G9系列。傳統(tǒng)獨(dú)立網(wǎng)關(guān)的主要供應(yīng)商包括海外Tier1如大陸、博世、邁隆、聯(lián)電、李爾等，國內(nèi)企業(yè)主要有歐菲光（收購華東汽電、南京天擎）、比亞迪、廣州華望（廣汽）、映翰通、經(jīng)緯恒潤、東軟、致遠(yuǎn)電子、雅迅網(wǎng)絡(luò)等。網(wǎng)關(guān)芯片獨(dú)立網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商汽車整車廠商獨(dú)立網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商汽車整車廠商下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:提出“推動(dòng)智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”方針:《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》:提出加強(qiáng)推廣車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用:《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通,促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》:在推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展自動(dòng)駕駛領(lǐng)域核心技術(shù)，如車路協(xié)同、自主感知等政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》:提出“推動(dòng)智能交通工具等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”方針《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》:提出加強(qiáng)推廣車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)等智能化技術(shù)應(yīng)用《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通,促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》:在推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展自動(dòng)駕駛領(lǐng)域核心技術(shù)，如車路協(xié)同、自主感知等05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)攻擊、黑客入侵等網(wǎng)絡(luò)安全問題以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)隨機(jī)故障、功能不足等引發(fā)的道路交通安全問題日益增加。汽車網(wǎng)關(guān)是汽車網(wǎng)絡(luò)安全的一道“防火墻”，可以大幅減少網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球車載以太網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模約為36億元，2027年將達(dá)到125億元，期間年復(fù)合增長率為146%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)乘用車新車上險(xiǎn)搭載獨(dú)立網(wǎng)關(guān)為17676萬輛，滲透率92%；2021年獨(dú)立網(wǎng)關(guān)的上險(xiǎn)量為20086萬輛，滲透率為95%，上險(xiǎn)量同比增長14%。從研發(fā)投入情況來看，據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量僅2項(xiàng)，至2021年增加至31項(xiàng)，較2020年增加20項(xiàng)，同比增長188%。在專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開發(fā)有限公司并列第一，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)量均為18項(xiàng)，比亞迪行業(yè)相關(guān)申請(qǐng)量為6項(xiàng)，排在第三位。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2020年以來，國內(nèi)大部分主機(jī)廠都在發(fā)力功能域架構(gòu)，并在中高端車型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如小鵬、一汽紅旗、長城等。順應(yīng)汽車行業(yè)變革趨勢，汽車網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商紛紛推出新一代安全網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，如云馳未來。2021年8月，云馳未來發(fā)布首款車規(guī)級(jí)5G自動(dòng)駕駛車載安全網(wǎng)關(guān)L3000，采用芯馳科技的G9系列中央網(wǎng)關(guān)處理器，并集成車規(guī)級(jí)以太網(wǎng)、5G/C-V2X、Wi-Fi/BT、高精度GNSS/IMU等模塊，可支持C-V2X、5G等高實(shí)時(shí)性數(shù)據(jù)的傳輸。為進(jìn)一步簡化架構(gòu)，集中算力，提升通信傳輸速率及OTA整車效率等，部分企業(yè)開始嘗試域融合或HPC等方案。其中，車身與以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)集成成為首選方案。2020年12月，歐菲光便推出了第五代車身域控制器，將車身域與以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)進(jìn)行融合，減少了總線信號(hào)傳輸?shù)臅r(shí)延，提高了系統(tǒng)間信息共享的深度。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述16