中小銀行行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年中小銀行行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義中小銀行一般是從資產(chǎn)規(guī)模上進(jìn)行區(qū)分。從廣義上來說，中小銀行泛指除了中、農(nóng)、工、建、交、郵儲(chǔ)六大國有行之外的所有銀行。按照銀保監(jiān)會(huì)內(nèi)設(shè)監(jiān)管分部管轄范圍，可對(duì)中小銀行進(jìn)行簡(jiǎn)單區(qū)分。即我國中小銀行可大致分為全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)信社、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等類型，由銀保監(jiān)會(huì)下設(shè)的股份制銀行部、城市銀行部、農(nóng)村銀行部等機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)管。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中小銀行產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括IT技術(shù)服務(wù)商、支付平臺(tái)、金融市場(chǎng)參與者以及軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商等。其中，IT技術(shù)服務(wù)商為銀行提供數(shù)字化、智能化的技術(shù)支持，推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展；支付平臺(tái)為銀行提供便捷的支付結(jié)算渠道，滿足消費(fèi)者和企業(yè)日益增長的支付需求；金融市場(chǎng)參與者包括各類投資者和金融機(jī)構(gòu)，主要為銀行提供資金（存款或借款）來源；軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商為搭建銀行IT系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，如服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)等硬件產(chǎn)品，以及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等軟件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體主要由除了中、農(nóng)、工、建、交、郵儲(chǔ)六大國有行之外的中小銀行組成，如，招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等，是中小銀行業(yè)最重要的組成部分，為市場(chǎng)客戶提供存貸款、投資銀行、資產(chǎn)管理等核心服務(wù)，滿足消費(fèi)者和企業(yè)的多元化金融需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主要包括消費(fèi)者和企業(yè)。其中，消費(fèi)者使用銀行業(yè)服務(wù)進(jìn)行消費(fèi)、投資和儲(chǔ)蓄，享受銀行提供的便捷和安全的金融服務(wù)；企業(yè)則通過銀行業(yè)進(jìn)行資金調(diào)度、融資和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)需求也在不斷增長。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游招商銀行股份有限公司成立于1987年，2002年4月在上海證券交易所掛牌A股上市，2006年9月在港交所上市，股票簡(jiǎn)稱“招商銀行”。招商銀行是中國境內(nèi)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，旗下?lián)碛猩虡I(yè)銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險(xiǎn)、境外投行、消費(fèi)金融、理財(cái)子公司等金融牌照的銀行集團(tuán)，已在全球形成了鮮明的發(fā)展特色和重要的市場(chǎng)影響力。2023年招商銀行營業(yè)總收入為33923億元，同比下降64%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游興業(yè)銀行股份有限公司成立于1988年，2007年在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”。興業(yè)銀行歷經(jīng)35年持續(xù)拼搏和穩(wěn)健發(fā)展，已成為國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行、全國第10家數(shù)字人民幣指定運(yùn)營機(jī)構(gòu)，形成了橫跨境內(nèi)外，線上線下結(jié)合，涵蓋信托、金融租賃、基金、銀行理財(cái)、消費(fèi)金融、期貨、資產(chǎn)管理、研究咨詢、數(shù)字金融等在內(nèi)的現(xiàn)代綜合金融服務(wù)體系。2023年興業(yè)銀行營業(yè)總收入為21031億元，同比下降19%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:我國中小銀行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括國家金融監(jiān)督管理總局和人民銀行。2003年4月之前，人民銀行是中國金融業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2003年4月，中國銀監(jiān)會(huì)成立，接管以往由人民銀行擔(dān)任的中國銀行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角色，人民銀行則保留了中央銀行的職能，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。2018年3月，根據(jù)第十三屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)改革方案，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員成立，將中國銀監(jiān)會(huì)和中國保監(jiān)會(huì)的職責(zé)整合，依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。2023年3月，中共中央、在中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)基礎(chǔ)上組建國家金融監(jiān)督管理總局，不再保留中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。國家金融監(jiān)督管理總局成為國內(nèi)銀行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。此外，我國中小銀行業(yè)還接受財(cái)政部、國家外匯管理局、國家市場(chǎng)監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)、國家審計(jì)署以及國家稅務(wù)總局等其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督與監(jiān)管。行業(yè)相關(guān)政策:為保障國內(nèi)金融經(jīng)濟(jì)健康高質(zhì)量發(fā)展，國家對(duì)于我國中小銀行業(yè)發(fā)展給予了極高關(guān)注度，行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)貫徹落實(shí)《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》實(shí)施意見的通知》等政策重點(diǎn)指出，要建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)機(jī)制，強(qiáng)化城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，同時(shí)，支持通過地方政府發(fā)行專項(xiàng)債等多渠道對(duì)中小銀行進(jìn)行資本補(bǔ)充，進(jìn)一步穩(wěn)妥有序推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，我國中小銀行生存空間持續(xù)被壓縮。為尋求更多業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)，在國家政策支持下，越來越多中小銀行開始憑借著一級(jí)法人的體制優(yōu)勢(shì)和地緣優(yōu)勢(shì)，通過補(bǔ)充資本、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、實(shí)行差異化經(jīng)營等方式不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)奪主要商業(yè)銀行的客戶資源和信貸資源，特別是在小微企業(yè)融資貸款領(lǐng)域，國內(nèi)中小銀行業(yè)取得顯著成就，促使行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，我國中小銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2390582億元，同比增長81%。11行業(yè)痛點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈隨著銀行資本實(shí)力大大增強(qiáng)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和綜合金融服務(wù)能力提高，國內(nèi)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。其中，大型商業(yè)銀行憑借雄厚的資金實(shí)力、廣泛的網(wǎng)點(diǎn)渠道和全面的產(chǎn)品服務(wù)，保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；股份制商業(yè)銀行憑借機(jī)制和產(chǎn)品創(chuàng)新，依托強(qiáng)大的信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大幅提高電子銀行服務(wù)能力，業(yè)務(wù)快速增長，特別是在中高端客戶和中間業(yè)務(wù)收入領(lǐng)域增長迅猛。此外，自2006年12月國家取消了對(duì)外資銀行地域、客戶群和經(jīng)營執(zhí)照的相關(guān)限制后，外資銀行紛紛在華設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，積極開展針對(duì)中高端客戶的投資理財(cái)和跨國機(jī)構(gòu)的貿(mào)易融資、結(jié)算等高端金融產(chǎn)品服務(wù)，我國銀行業(yè)對(duì)外開放程度提高的同時(shí)，也對(duì)國內(nèi)銀行形成一定競(jìng)爭(zhēng)壓力，使得我國中小銀行面對(duì)的市場(chǎng)發(fā)展挑戰(zhàn)增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨白熱化。中小銀行金融科技投入有限近年來，大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)、支付技術(shù)等金融新型科技已經(jīng)逐步應(yīng)用到銀行業(yè)中，打破了以往傳統(tǒng)服務(wù)受時(shí)間與空間的限制，提高了時(shí)效性和便利性，擴(kuò)大了客戶服務(wù)覆蓋面，推動(dòng)了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。但值得注意的是，由于金融科技創(chuàng)新技術(shù)運(yùn)用升級(jí)需要大量資本支持，相比較而言，六大國有商業(yè)銀行的金融科技投入更多，助力大型銀行克服了原有不能獲取、處理、傳遞小微企業(yè)“軟信息”的劣勢(shì)，推動(dòng)大型銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)增量擴(kuò)面，而中小銀行局限于資金和人才方面的實(shí)力，難以充分利用科技手段。在此背景下，中小銀行業(yè)發(fā)展面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，不利于行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)金融業(yè)發(fā)展迅猛隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，各種基金與互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品得到迅猛發(fā)展。這一趨勢(shì)意味著可能有大量?jī)?chǔ)蓄存款從銀行分流出去，而其中的大部分又以同業(yè)存款等形式回流銀行。因此，銀行的資金成本或會(huì)提升，利差縮小，盈利能力受到?jīng)_擊。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速興起，各家非銀行金融機(jī)構(gòu)開始利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)代銷產(chǎn)品，也一定程度上影響了銀行的代銷收入，給中小銀行業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資本壁壘:銀行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，同時(shí)，為保障行業(yè)正常規(guī)范運(yùn)行，我國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)資本準(zhǔn)入原則。因此，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營需要大量的資金投入，一方面是行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的嚴(yán)格要求，需要行業(yè)新進(jìn)入者擁有足夠的初始注冊(cè)資本；另一方面則是銀行的日常運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理均需要大量資金支持，這也對(duì)新進(jìn)入者資本雄厚程度提出較高要求，導(dǎo)致行業(yè)形成了顯著的資本壁壘。技術(shù)壁壘:現(xiàn)代銀行信息化程度越來越高，大部分銀行機(jī)構(gòu)都擁有自己的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)等高度智能化的業(yè)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，以更為便利、便捷地為市場(chǎng)客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而這些數(shù)字管理服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)都需要由專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來操作，以保障系統(tǒng)的流暢性以及銀行信息的安全性，疊加，隨著信息科技的快速發(fā)展，銀行相關(guān)信息技術(shù)也在加速更新?lián)Q代，因此，行業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者而言存在較高技術(shù)壁壘。品牌和客戶資源壁壘:品牌和客戶資源是銀行的重要資產(chǎn)。其中，品牌是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，這不僅代表著銀行的市場(chǎng)形象、信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量，更承載了客戶對(duì)銀行的信任和忠誠度。對(duì)于新進(jìn)入者而言，要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行業(yè)市場(chǎng)中樹立自己的品牌形象，需要投入大量的資金和時(shí)間，難以在短時(shí)間內(nèi)與業(yè)內(nèi)已有銀行品牌具備相同競(jìng)爭(zhēng)力。另外，已有銀行在長期的經(jīng)營過程中，往往也積累了豐富的客戶資源，且大部分銀行大客戶通常都會(huì)對(duì)常用銀行品牌具有較高的依賴性和忠誠度，導(dǎo)致新進(jìn)入者若想打破這種相對(duì)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，往往需要付出巨大代價(jià)。綜上，中小銀行業(yè)存在極高品牌和客戶資源壁壘。行業(yè)壁壘品牌和客戶資源是銀行的重要資產(chǎn)。其中，品牌是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，這不僅代表著銀行的市場(chǎng)形象、信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量，更承載了客戶對(duì)銀行的信任和忠誠度。對(duì)于新進(jìn)入者而言，要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行業(yè)市場(chǎng)中樹立自己的品牌形象，需要投入大量的資金和時(shí)間，難以在短時(shí)間內(nèi)與業(yè)內(nèi)已有銀行品牌具備相同競(jìng)爭(zhēng)力。另外，已有銀行在長期的經(jīng)營過程中，往往也積累了豐富的客戶資源，且大部分銀行大客戶通常都會(huì)對(duì)常用銀行品牌具有較高的依賴性和忠誠度，導(dǎo)致新進(jìn)入者若想打破這種相對(duì)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，往往需要付出巨大代價(jià)。綜上，中小銀行業(yè)存在極高品牌和客戶資源壁壘。現(xiàn)代銀行信息化程度越來越高，大部分銀行機(jī)構(gòu)都擁有自己的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)等高度智能化的業(yè)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，以更為便利、便捷地為市場(chǎng)客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而這些數(shù)字管理服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)都需要由專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來操作，以保障系統(tǒng)的流暢性以及銀行信息的安全性，疊加，隨著信息科技的快速發(fā)展，銀行相關(guān)信息技術(shù)也在加速更新?lián)Q代，因此，行業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者而言存在較高技術(shù)壁壘。品牌和客戶資源壁壘技術(shù)壁壘資本壁壘銀行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，同時(shí)，為保障行業(yè)正常規(guī)范運(yùn)行，我國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)資本準(zhǔn)入原則。因此，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營需要大量的資金投入，一方面是行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的嚴(yán)格要求，需要行業(yè)新進(jìn)入者擁有足夠的初始注冊(cè)資本；另一方面則是銀行的日常運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理均需要大量資金支持，這也對(duì)新進(jìn)入者資本雄厚程度提出較高要求，導(dǎo)致行業(yè)形成了顯著的資本壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善中小銀行產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致中小銀行行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，中小銀行行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。中小銀行產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事中小銀行行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，中小銀行行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)中小銀行行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土中小銀行行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入中小銀行行業(yè)，對(duì)中小銀行行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，中小銀行行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。中小銀行行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的中小銀行行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土中小銀行行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占中小銀行行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入中小銀行行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土中小銀行行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類中小銀行行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）中小銀行行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系中小銀行行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系中小銀行行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近幾年來，隨著股份制銀行和城市商業(yè)銀行的快速發(fā)展，國內(nèi)很多股份制銀行、城市商業(yè)銀行已經(jīng)很難稱之為中小銀行，如股份制銀行中的招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀