儲(chǔ)能電池行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026儲(chǔ)能電池行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：楊長(zhǎng)璇目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是儲(chǔ)能電池儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要載體，通過(guò)電池完成能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的過(guò)程。目前主流的儲(chǔ)能電池有鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、液流電池。儲(chǔ)能類鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景可分為三類:發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能主要包括光儲(chǔ)電站、風(fēng)儲(chǔ)電站、AGC調(diào)頻電站等；用戶側(cè)儲(chǔ)能主要包括光儲(chǔ)充電站、家庭儲(chǔ)能、備用電源等；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要包括變電站儲(chǔ)能、虛擬發(fā)電廠、調(diào)峰/調(diào)頻等場(chǎng)景。公司儲(chǔ)能電池分為家庭戶外和家庭固定用的兩類產(chǎn)品，戶外便攜式儲(chǔ)能采用ODM模式，家庭儲(chǔ)能使用自有品牌。定義產(chǎn)業(yè)鏈02正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液上游電池芯、電池管理系統(tǒng)、組合加工、模組中游儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述國(guó)家能源局:《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》:加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站規(guī)劃設(shè)計(jì)安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、設(shè)計(jì)審查。做好電化學(xué)儲(chǔ)能電站設(shè)備選型，嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量并加強(qiáng)到貨抽檢。電化學(xué)儲(chǔ)能電站投產(chǎn)前，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，須通過(guò)消防驗(yàn)收。該政策對(duì)儲(chǔ)能電池及電站安全細(xì)節(jié)做出了明確要求，有利于儲(chǔ)能電池及電站健康、規(guī)范化發(fā)展。國(guó)家能源局:《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》:能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向:新型儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，電化學(xué)儲(chǔ)能的安全設(shè)計(jì)、制造與測(cè)評(píng)，儲(chǔ)能電站安全管理、應(yīng)急處置，能源儲(chǔ)能配置規(guī)模測(cè)算等。該政策明確了本年新型儲(chǔ)能計(jì)劃的重點(diǎn)立項(xiàng)方向，將電化學(xué)儲(chǔ)能列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，對(duì)市場(chǎng)起到引導(dǎo)作用，推動(dòng)了儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展。能源局:《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》:儲(chǔ)能型單體電池能量密度≥145Wh/kg，電池組能量密度≥100Wh/kg，循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。該政策對(duì)儲(chǔ)能電池相關(guān)指標(biāo)做出了明確規(guī)定，加強(qiáng)了鋰離子電池行業(yè)管理，推動(dòng)儲(chǔ)能電池行業(yè)健康發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境國(guó)家能源局《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》:加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站規(guī)劃設(shè)計(jì)安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、設(shè)計(jì)審查。做好電化學(xué)儲(chǔ)能電站設(shè)備選型，嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量并加強(qiáng)到貨抽檢。電化學(xué)儲(chǔ)能電站投產(chǎn)前，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，須通過(guò)消防驗(yàn)收。該政策對(duì)儲(chǔ)能電池及電站安全細(xì)節(jié)做出了明確要求，有利于儲(chǔ)能電池及電站健康、規(guī)范化發(fā)展。國(guó)家能源局《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》:能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向:新型儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，電化學(xué)儲(chǔ)能的安全設(shè)計(jì)、制造與測(cè)評(píng)，儲(chǔ)能電站安全管理、應(yīng)急處置，能源儲(chǔ)能配置規(guī)模測(cè)算等。該政策明確了本年新型儲(chǔ)能計(jì)劃的重點(diǎn)立項(xiàng)方向，將電化學(xué)儲(chǔ)能列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，對(duì)市場(chǎng)起到引導(dǎo)作用，推動(dòng)了儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展。能源局商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2017年至2021年，全球鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模逐年上漲，由2017年的7GW上漲至2021年的19GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為68%。鋰離子電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模比重不斷擴(kuò)大，由2017年的5%上漲至2021年的7%。整體儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)需求量不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)市場(chǎng)發(fā)展，儲(chǔ)能鋰離子電池占比逐年上漲，市場(chǎng)占有率不斷上升。q目前中國(guó)最主要的儲(chǔ)能技術(shù)是機(jī)械儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能，分別以抽水蓄能和鋰離子電池儲(chǔ)能為主。截止到2021年，中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為41GW。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為38GW，占比達(dá)到83%；新型儲(chǔ)能技術(shù)占比達(dá)到15%，其中鋰離子電池儲(chǔ)能占比達(dá)到12%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2GW，是目前重點(diǎn)發(fā)展的新型儲(chǔ)能技術(shù)，具有循環(huán)壽命長(zhǎng)、無(wú)污染的優(yōu)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2017年至2021年，全球儲(chǔ)能電池裝機(jī)量不斷上漲，由2017年的11GWh上漲至2021年的82GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為68%。裝機(jī)量增速逐年上漲，由2018年的28%上漲至2021年的141%。近年來(lái)，減少二氧化碳排放成為全球共識(shí)，儲(chǔ)能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場(chǎng)發(fā)展迅速，全球儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。2017年至2021年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲，由2017年的5GWh上漲至2021年的32GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為79%。產(chǎn)量增速波動(dòng)上漲，由2018年的69%上漲至2021年的142%。2019年至2020年，受疫情及鋰電池上游原材料價(jià)格上漲的影響，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能增速放緩。2021年，疫情恢復(fù)穩(wěn)定，下游可再生能源并網(wǎng)及5G基站需求擴(kuò)大，帶動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量增速擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著下游儲(chǔ)能需求量的不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨之上漲，市場(chǎng)需求量不斷增高:市場(chǎng)規(guī)模由2017年的32億元提高至2021年的288億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為63%，2026年將增長(zhǎng)至3021億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為59%。q2017年至2021年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，市場(chǎng)需求量逐年增高。2020年至2021年，鋰電池原材料價(jià)格漲幅較大，儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格隨之上漲，市場(chǎng)規(guī)模增速快。q未來(lái)5年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用場(chǎng)景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場(chǎng)景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，下游市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑿枨髲V闊，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池度電成本不斷降低。電池企業(yè)紛紛研發(fā)新興技術(shù)來(lái)降低磷酸鐵鋰電池使用成本，未來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用后，生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占有率上升，整體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)儲(chǔ)能具有地理優(yōu)勢(shì)，占比最大2021年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為3GW，占比達(dá)到41%。中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域裝機(jī)規(guī)模分布與全球一致。q與全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)各領(lǐng)域占比情況相比，中國(guó)可再生能源發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展更迅速。中國(guó)西北地區(qū)地廣人稀，光伏、風(fēng)力等可再生能源發(fā)電資源豐富，電源側(cè)儲(chǔ)能具有天然地理優(yōu)勢(shì)。01節(jié)能減排理念影響下，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)占比最大2021年，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到24GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為4GW，占比達(dá)到37%。節(jié)能減排背景下，可再生能源發(fā)電在全球范圍內(nèi)需求量大，帶動(dòng)電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大。q2021年新增儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模中，中、美、歐合計(jì)占比為91%。這三個(gè)國(guó)家和地區(qū)可再生能源發(fā)展進(jìn)程較快，技術(shù)水平較高，在全球處于主導(dǎo)地位。02行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述降低成本:儲(chǔ)能電池的規(guī)?；瘧?yīng)用看重成本價(jià)格因素。2018年至2021年，鋰離子電池價(jià)格不斷下降。近年來(lái)，鋰電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以降低磷酸鐵鋰電池成本并提高性能，例如比亞迪推出刀片技術(shù)、國(guó)軒高科開(kāi)發(fā)JTM技術(shù)等。2020年至2022年，原材料上漲導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池價(jià)格上漲。未來(lái)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；瘧?yīng)用等方式，磷酸鐵鋰價(jià)格將不斷下降。商業(yè)模式拓展:V2G模式將電動(dòng)汽車作為分布式儲(chǔ)能單元，提供電網(wǎng)輔助服務(wù)；光儲(chǔ)充一體化將光伏系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電樁結(jié)合，通過(guò)能量?jī)?chǔ)存和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能負(fù)荷平衡。光儲(chǔ)充一體化利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)吸收低谷電，并在高峰時(shí)期支撐快充負(fù)荷；同時(shí)以光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充，有效減少充電站高峰期的電網(wǎng)負(fù)荷，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的同時(shí)，為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)功能在滿足電動(dòng)汽車充電需求的前提下，引導(dǎo)、控制電動(dòng)汽車充電行為，對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷曲線進(jìn)行削峰填谷，只在電力需求較低時(shí)充電，還可將車輛電能通過(guò)雙向充電器送回電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車“虛擬儲(chǔ)能”功能。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到139億元，營(yíng)業(yè)總收入1304億元，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比5%，是整個(gè)儲(chǔ)能鋰電池包括儲(chǔ)能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)。比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比較小，僅3%左右，但整體儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入較高，為55億元。2021年陽(yáng)光電源、南都能源營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)100億元，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比更高。派能科技整體營(yíng)業(yè)收入規(guī)模較小，但儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比高，達(dá)到94%。整體儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額大。鋰電池龍頭企業(yè)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有資金、技術(shù)、資源等多重優(yōu)勢(shì)代表企業(yè)上海派能能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“派能科技”）成立于2009年，2020年在A股上市。派能科技主要從事鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，提供鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合解決方案。派能科技儲(chǔ)能電池系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)狀況派能科技儲(chǔ)能產(chǎn)品獲得中國(guó)、歐盟、北美、澳洲、日本等國(guó)際地區(qū)的認(rèn)證，應(yīng)用于多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2020年，派能科技獲得中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最佳儲(chǔ)能電池供應(yīng)商獎(jiǎng)”，2021年，獲得儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)組委會(huì)頒發(fā)的“2021年度中國(guó)十大儲(chǔ)能電池企業(yè)”。截至2022年，派能科技已獲得專利16