中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義中央空調(diào)，可通過應(yīng)用不同技術(shù)實(shí)現(xiàn)更大的制冷量，廣泛應(yīng)用于大型場(chǎng)館、酒店、軌道交通等商用場(chǎng)景以及個(gè)人住宅等家用場(chǎng)景。從制冷原理上看，中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)并無本質(zhì)差別。中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)的最大差別在于制冷量:臥室、客廳幾十平方米的適用面積與大型商超、寫字樓相比明顯不在同一量級(jí)。主流中央空調(diào)通常可以分為離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿機(jī)、水冷螺桿機(jī)、模塊機(jī)、多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、溴化鋰、水地源熱泵等多個(gè)機(jī)組類別。按照能源方式分類主要可以分為電制冷和熱制冷，其中大部分中央空調(diào)類型為電制冷，溴化鋰中央空調(diào)為熱制冷，主要用于工業(yè)領(lǐng)域。電制冷中央空調(diào)中，離心機(jī)、風(fēng)冷/水冷螺桿機(jī)和模塊機(jī)以水為載冷劑，即通常意義上的“水機(jī)”，主要為商用，亦有部分小型戶式冷水機(jī)為家用。多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)以氟為載冷劑，即通常意義上的“氟機(jī)”，在家用場(chǎng)景和中小型商用場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。多聯(lián)機(jī)為變頻一拖多機(jī)組，即一臺(tái)室外機(jī)連接多臺(tái)室內(nèi)機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)房間溫度的精準(zhǔn)控制；單元機(jī)多指風(fēng)管機(jī)和天花機(jī)，采用一臺(tái)室外機(jī)連接一臺(tái)室內(nèi)機(jī)的形式，將室內(nèi)機(jī)送出的冷熱風(fēng)通過風(fēng)管輸送到較遠(yuǎn)的地方。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)的上游為金屬原料及各類零部件，如壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等，中游是中央空調(diào)的生產(chǎn)制造，下游主要是中央空調(diào)的應(yīng)用，主要為生活用中央空調(diào)和生產(chǎn)用中央空調(diào)兩大方向，涵蓋多個(gè)領(lǐng)域。金屬材料、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等中央空調(diào)商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)、居民生活等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金屬材料、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈上游中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈中游商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)、居民生活等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《綠色高效制冷行動(dòng)方案》:在2017年基礎(chǔ)上，到2022年我國家用空調(diào)、多聯(lián)機(jī)等制冷產(chǎn)品的市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時(shí)。:《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級(jí)》:在產(chǎn)品能效等級(jí)指標(biāo)、產(chǎn)品能效限定值上變得更為“嚴(yán)格”,增加了低環(huán)境溫度空氣源多聯(lián)式熱泵(空調(diào))機(jī)組的相關(guān)規(guī)定和測(cè)試方法。:《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB19576-2019):|適用于采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)、室內(nèi)機(jī)靜壓為0Pa(表壓力)的單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理機(jī)房用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、通訊基站用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)和恒溫恒濕型單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《綠色高效制冷行動(dòng)方案》:在2017年基礎(chǔ)上，到2022年我國家用空調(diào)、多聯(lián)機(jī)等制冷產(chǎn)品的市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時(shí)?！抖嗦?lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級(jí)》:在產(chǎn)品能效等級(jí)指標(biāo)、產(chǎn)品能效限定值上變得更為“嚴(yán)格”,增加了低環(huán)境溫度空氣源多聯(lián)式熱泵(空調(diào))機(jī)組的相關(guān)規(guī)定和測(cè)試方法?！秵卧娇諝庹{(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB19576-2019):|適用于采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)、室內(nèi)機(jī)靜壓為0Pa(表壓力)的單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理機(jī)房用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)、通訊基站用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)和恒溫恒濕型單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)。9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境從個(gè)季度銷量來看，2020年第一季度我國中央空調(diào)市場(chǎng)創(chuàng)下十多年來最大跌幅，環(huán)比下滑幅度達(dá)57%；2020年第二季度國內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體趨于平穩(wěn)，中央空調(diào)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)94%；第三季度我國中央空調(diào)市場(chǎng)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速達(dá)到2位數(shù)，環(huán)比增長(zhǎng)117%；第四季度我國中央空調(diào)市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)13%。受新冠疫情影響，2020年家裝零售市場(chǎng)持續(xù)低迷，項(xiàng)目市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。一、二線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，三、四線市場(chǎng)依然疲軟，與2019年同期相比，2020年我國中央空調(diào)市場(chǎng)整體銷量下滑81%。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)市場(chǎng)情況從中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模來看，中央空調(diào)行業(yè)景氣度高，過去10年除2015年及2020年外，其余年份均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國中央空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模為1120.1億元，同比增長(zhǎng)20%，2016-2021年的年復(fù)合增速11%；行業(yè)2022年以來在疫情沖擊、地產(chǎn)銷售走弱等多重不利影響下仍實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，1-5月中央空調(diào)內(nèi)銷額440.4億元，同比增長(zhǎng)8%。中央空調(diào)根據(jù)其補(bǔ)充能源方式、制冷方式、外部熱循環(huán)及冷媒方式等不同可分為多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、離心機(jī)、模塊機(jī)等多種類型，其中多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)是中央空調(diào)中占比最大的產(chǎn)品類型，是影響中央空調(diào)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模680億元，同比增長(zhǎng)36%，增速在各類中央空調(diào)中居首。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從各類型中央空調(diào)歷年來市場(chǎng)占比來看，多聯(lián)機(jī)在中央空調(diào)整體市場(chǎng)中的占比持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)2014內(nèi)銷占整體比重45%，2021年已提升至60.7%，較2020年提升1pct，22Q1進(jìn)一步提升到63%。中央空調(diào)主要渠道可分為工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、以及精裝修市場(chǎng)，其中工程項(xiàng)目市場(chǎng)是中央空調(diào)市場(chǎng)出貨的主要方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、精裝修市場(chǎng)的占比分別為63%、22%和5%。13流通環(huán)節(jié)有待完善中央空調(diào)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致中央空調(diào)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，中央空調(diào)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。中央空調(diào)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事中央空調(diào)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，中央空調(diào)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)中央空調(diào)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加強(qiáng)運(yùn)行前的節(jié)能管理工作從中央空調(diào)的運(yùn)行過程以及工作原理來看，為了加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)在其中的應(yīng)用效果，降低設(shè)備的能源消耗，有關(guān)人員需要加強(qiáng)運(yùn)行前的節(jié)能管理工作，做好各方面的調(diào)查，并且記錄下相關(guān)的數(shù)據(jù)。首先，工作人員應(yīng)該對(duì)中央空調(diào)中的設(shè)備進(jìn)行全面的調(diào)試和檢測(cè)，包括壓縮機(jī)、空調(diào)泵以及換熱器等，明確它們的工作原理，由專業(yè)的技術(shù)人員根據(jù)這些設(shè)備的使用說明進(jìn)行預(yù)先的管理工作，確定它們的零部件中沒有存在故障問題，同時(shí)對(duì)相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告的編制，作為后續(xù)節(jié)能管理工作的主要依據(jù)。另外，在中央空調(diào)設(shè)備運(yùn)行開始之前，工作人員還應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)于末端的節(jié)能管理，也就是與線路連接的方面，做好自動(dòng)控制上的分析和管控工作，確定它們?cè)诠ぷ髦械闹饕獱顟B(tài)，制定合理的節(jié)能運(yùn)行管控策略。提升技術(shù)人員的綜合素質(zhì)在中央空調(diào)設(shè)備的節(jié)能運(yùn)行管理中，工作人員有著非常重要的作用，他們是工作的主體，有關(guān)人員需要注意對(duì)于他們的技能培訓(xùn)工作。首先，可以對(duì)中央空調(diào)設(shè)備運(yùn)行中的工作人員進(jìn)行具體的分析，明確他們的主要工作內(nèi)容以及職責(zé)，從而采取針對(duì)性的培訓(xùn)方法，加強(qiáng)在專業(yè)知識(shí)上的學(xué)習(xí)，通過考核的方式提高能力水平。另外，對(duì)于中央空調(diào)設(shè)備的維護(hù)技術(shù)人員來說，還應(yīng)該具有一定的責(zé)任意識(shí)，不斷的對(duì)于新內(nèi)容和技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，將其與時(shí)代的發(fā)展有效的結(jié)合到一起。另外，為了加強(qiáng)在管理隊(duì)伍上的建設(shè)，可以將獎(jiǎng)懲措施應(yīng)用到其中，提升工作人員的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，確保工作中的穩(wěn)定性和連續(xù)性。提升技術(shù)人員的綜合素質(zhì)在中央空調(diào)設(shè)備的節(jié)能運(yùn)行管理中，有關(guān)人員可以將一些現(xiàn)代化技術(shù)和信息技術(shù)應(yīng)用到其中，創(chuàng)新現(xiàn)有的管理方法，提高節(jié)能效率和質(zhì)量，真正達(dá)到預(yù)期的目的。首先，可以將控制系統(tǒng)以及相關(guān)的理論應(yīng)用到其中，實(shí)現(xiàn)對(duì)于設(shè)備以及節(jié)能裝置的有效控制，根據(jù)當(dāng)前的環(huán)境實(shí)現(xiàn)對(duì)于頻率等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)，盡量避免能源的額外消耗。另外，可以將監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用到其中，通過傳感器的安裝，實(shí)現(xiàn)對(duì)于空調(diào)設(shè)備運(yùn)行狀況的自動(dòng)感應(yīng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其中存在的異?，F(xiàn)象，并且通過線路或者通信的方式進(jìn)行預(yù)警，傳送到中心控制室，縮短問題處理的時(shí)間，還可以保證監(jiān)控的完整性。隨著近些年來物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，各種先進(jìn)的，自帶物聯(lián)功能的設(shè)備紛紛推出，用戶可在專業(yè)智能化公司的幫助下，實(shí)現(xiàn)自控系統(tǒng)與系統(tǒng)各種設(shè)備實(shí)現(xiàn)“云云連接”，在擺脫了傳統(tǒng)有線連接要求同時(shí)更可利用云端大數(shù)據(jù)分析功能，更好的實(shí)現(xiàn)能源分析與管理，而設(shè)備廠家只需要開放API端口即可。15123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入中央空調(diào)行業(yè)，對(duì)中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。中央空調(diào)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入中央空調(diào)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，大金、日立、格力、美的為市場(chǎng)份額層面的第一陣營，海信家電各品牌市占率合計(jì)居首。具體從整體中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，根據(jù)艾肯制冷數(shù)據(jù)，2021H1格力、美的、大金、日立品牌市占率位于前列，分別為13%、15%、17%、8%，其中海信家電旗下的日立、海信、約克品牌的市占率分別為8%、2%、5%，合計(jì)15%，居行業(yè)首位。就多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，2021年H1大金、日立、格力、美的、東芝品牌市占率位居前列，市占率分別為29%、12%、13%、13%和11%，其中海信家電旗下日立品牌和海信品牌市占率分別為12%和7%，合計(jì)29%行業(yè)居首。從家用中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國家裝零售市場(chǎng)中大金、格力和日立為行業(yè)前三，分別占比22%、17%、10%，各品牌均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升的較好表現(xiàn)。海信家電旗下日立+江森自控約克+海信品牌合計(jì)市占率19%（+0.9pct），僅次于大金。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，大金、日立、格力、美的為市場(chǎng)份額層面的第一陣營，海信家電各品牌市占率合計(jì)居首。具體從整體中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，根據(jù)艾肯制冷數(shù)據(jù)，2021H1格力、美的、大金、日立品牌市占率位于前列，分別為13%、15%、17%、8%，其中海信家電旗下的日立、海信、約克品牌的市占率分別為8%、2%、5%，合計(jì)15%，居行業(yè)首位。競(jìng)爭(zhēng)格局1就多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，2021年H1大金、日立、格力、美的、東芝品牌市占率位居前列，市占率分別為29%、12%、13%、13%和11%，其中海信家電旗下日立品牌和海信品牌市占率分別為12%和7%，合計(jì)29%行業(yè)居首。從家用中央空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國家裝零售市場(chǎng)中大金、格力和日立為行業(yè)前三，分別占比22%、17%、10%，各品牌均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升的較好表現(xiàn)。海信家電旗下日立+江森自控約克+海信品牌合計(jì)市占率19%（+0.9pct），僅次于大金。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)相比:在美觀程度、空間節(jié)省、使用壽命、節(jié)能、舒適度、噪音、輸送空氣質(zhì)量等方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，家用中央空調(diào)與傳統(tǒng)家用分體式空調(diào)相比，雖仍存一定溢價(jià)，但價(jià)格已非常親民，近年來中央空調(diào)價(jià)格的下行已經(jīng)逐漸凸顯家用中央空調(diào)的性價(jià)比。工程項(xiàng)目市場(chǎng):2021年工程項(xiàng)目市場(chǎng)、家裝零售市場(chǎng)、精裝修市場(chǎng)的占比分別為63%、22%和5%。工程項(xiàng)目市場(chǎng)是中央空調(diào)市場(chǎng)出貨的主要方向，占比超過50%，家裝零售和精裝修市場(chǎng)占比接近50%。地產(chǎn)景氣度:影響中央空調(diào)行業(yè)景氣度的主要