《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號-上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》

上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號—上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理二〇二一年二月第一章向原股東配售股份 3第二章向不特定對象募集股份 第三章向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 21第一章向原股東配售股份4.正確披露配股發(fā)行相關(guān)代碼。上市公司應(yīng)代碼定義代碼定義股票代碼600***（***為股票代碼后三位）601***證券品種A股證券A股證券輔助代碼700***760***603***605***688***688***A股證券A股證券科創(chuàng)板A股證券科創(chuàng)板存托憑證742***717***785***）：1.配股發(fā)行公告及“配股實(shí)施業(yè)務(wù)申請表”或“科創(chuàng)板配股/存）；（另外，上市公司應(yīng)及時(shí)登錄中國結(jié)算上海分公司遠(yuǎn)程服務(wù)終端（PROP服務(wù)公司股票、可轉(zhuǎn)債及優(yōu)先股（如有）及轉(zhuǎn)股代碼（如有）繼續(xù)全天停牌,中1.配股獲配股份上市公告，以及“股票上市申請表”或“科創(chuàng)板股票/存托公告類別公告類別配股說明書摘要配股發(fā)行配股失敗配股發(fā)行結(jié)果配股/增發(fā)股份上市停復(fù)牌提示性公告業(yè)務(wù)事項(xiàng)配股方案公告配股發(fā)行公告配股失敗公告配股發(fā)行結(jié)果配股股份上市股票及衍生品種停牌公告業(yè)務(wù)申請表配股實(shí)施申請表//配股/存托憑證實(shí)施申請表配股失敗申請表//配股/存托憑證申請表公告序號股票上市申請表//股票/存托憑證上市申請表停復(fù)牌業(yè)務(wù)申請表××股份有限公司（以下簡稱“××××”)向原股東配售××萬股普通股股票的申請已獲證監(jiān)會(huì)××號文批準(zhǔn)（或同意注冊）。為了確保本次配股發(fā)行工作順利進(jìn)行，主承銷商和發(fā)行人特此申請于×年×月×日刊登配股說明書，并于×年×月×日通過貴所的證券交易系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)行本次“××××”股票。關(guān)規(guī)則、業(yè)務(wù)指引、指南，根據(jù)公開、公平、公正原則有序組織本次上網(wǎng)發(fā)行工作?！痢凉煞萦邢薰荆ㄉw章）經(jīng)證監(jiān)會(huì)××號文批準(zhǔn)（或同意注冊××股份有限公司（以×萬股向原股東配售發(fā)行的新股已于××年×月×日在貴所上網(wǎng)發(fā)行完成。本公司已于××上市申請期間，未經(jīng)貴所同意，不擅自披露有關(guān)信息?！痢凉煞萦邢薰荆ㄉw章）第二章向不特定對象募集股份代碼定義代碼定義申購代碼（申購簡稱“××申購”，下同）600***配號代碼（配號簡稱“××配號”，下同）原股東配售代碼（配售簡稱“××配售”，配號代碼601***原股東配售代碼配號代碼603***原股東配售代碼輔助代碼730***741***700***740***780***791***760***790***732***736***742***734***（***對應(yīng)股票代碼后三位，下同）證券品種股票代碼A股證券A股證券A股證券配號代碼原股東配售代碼配號代碼原股東配售代碼配號代碼配售代碼A股證券科創(chuàng)板A股證券科創(chuàng)板存托憑證707***708***717***716***787***789***785***795***796***605***688***689***本方案尚未提交股東大會(huì)表決，或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施的,其增發(fā)）：股份數(shù)量、預(yù)估配售比例，并說明實(shí)際配售）；（另外，上市公司應(yīng)及時(shí)登錄中國結(jié)算上海分公司遠(yuǎn)程服務(wù)終端（PROP服務(wù)1.增發(fā)股份上市公告，并提交“股票上市申請表”或“科創(chuàng)板股票/存托憑業(yè)務(wù)申請表業(yè)務(wù)申請表增發(fā)招股說明書摘要定價(jià)增發(fā)股票發(fā)行申請表//科創(chuàng)板定價(jià)增發(fā)股票/存托憑證發(fā)行申請表增發(fā)新股配售情況申請表增發(fā)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及//科創(chuàng)板增發(fā)新股/存托憑證配售情況申請表增發(fā)中簽結(jié)果股票上市申請表//科創(chuàng)板股票/存托憑證上市申請表股票及衍生品種停復(fù)牌業(yè)務(wù)申請表停牌公告業(yè)務(wù)事項(xiàng)增發(fā)募集說明書公告序號配股/增發(fā)股份上市停復(fù)牌提示性公告增發(fā)股份上市公告網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告增發(fā)發(fā)行公告增發(fā)發(fā)行公告類別××股份有限公司（以下簡稱“××××”)向不特定對象公開募集××萬股普通股股票的申請已獲證監(jiān)會(huì)××號文批準(zhǔn)（或同意注冊）。為了確保本次股票發(fā)行工作順利進(jìn)行，主承銷商和發(fā)行人特此申請于×年×月×日刊登增發(fā)招股說明書，并于×年×月×日通過貴所的證券交易系統(tǒng)采用資金申購方式上網(wǎng)發(fā)行本次“××××”股票。關(guān)規(guī)則、業(yè)務(wù)指引、指南，根據(jù)公開、公平、公正原則有序組織本次上網(wǎng)發(fā)行工作?！痢凉煞萦邢薰荆ㄉw章）對象公開募集股份發(fā)行新股已于××年×月×日在貴所上網(wǎng)發(fā)行完成。本公司已于××年×月×日在××變更了注冊登記，新增股份登記、托管等工作也已完成。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，本公司增發(fā)新增股票已具備上市條件，現(xiàn)本公司申請本次增發(fā)新增股票于××年×月×日在貴所上市交易，請審核。上市申請期間，未經(jīng)貴所同意，不擅自披露有關(guān)信息?！痢凉煞萦邢薰荆ㄉw章）第三章向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼190000-190799（后三位與可轉(zhuǎn)債交易代碼相同，下同）191000-191499191500-191999195000-195499118000-118499688***存托憑證可轉(zhuǎn)債交易代碼110000-110799113000-113499113500-113999111000-111499證券品種A股證券A股證券A股證券A股證券科創(chuàng)板A股證券科創(chuàng)板股票代碼600***601***603***605***689***代碼定義代碼定義可轉(zhuǎn)債申購（轉(zhuǎn)債申可轉(zhuǎn)債配號（配號簡稱“××配號”，下原股東配售（配售簡稱“××配債”，下可轉(zhuǎn)債申購可轉(zhuǎn)債配號原股東配售可轉(zhuǎn)債申購可轉(zhuǎn)債配號原股東配售可轉(zhuǎn)債申購可轉(zhuǎn)債配號原股東配售可轉(zhuǎn)債申購可轉(zhuǎn)債配號原股東配售可轉(zhuǎn)債申購可轉(zhuǎn)債配號原股東配售股票代碼600***（***對應(yīng)股票代碼后三位，下同）601***603***605***688***689***輔助代碼733***744***704***783***794***764***754***756***753***714***715***718***719***726***證券品種A股證券A股證券A股證券A股證券科創(chuàng)板A股證券科創(chuàng)板存托憑證本方案尚未提交股東大會(huì)表決，或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施的,其可轉(zhuǎn)股份數(shù)量、預(yù)估配售比例，并說明實(shí)際配售）；（另外，上市公司應(yīng)及時(shí)登錄中國結(jié)算上海分公司遠(yuǎn)程服務(wù)終端（PROP服務(wù)截至16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶資金不足以完行及放棄認(rèn)購數(shù)量申請表”或“科創(chuàng)板/存托憑證可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行及放棄認(rèn)商應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后2個(gè)交易日內(nèi)向中國結(jié)算上海分公司申請辦）；業(yè)務(wù)申請表業(yè)務(wù)申請表可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請表//科創(chuàng)板/存托憑證可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請表可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表//科創(chuàng)板/存托憑證可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行及放棄認(rèn)購數(shù)量申請表//科創(chuàng)板/存托憑證可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行及放棄認(rèn)購數(shù)量申請表可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表//科創(chuàng)板/存托憑證可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表可轉(zhuǎn)債上市申請表//科創(chuàng)板/存托憑證可轉(zhuǎn)債上市申請表公告類別可轉(zhuǎn)債發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市業(yè)務(wù)事項(xiàng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果公告可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告可轉(zhuǎn)債上市公告公告序號××股份有限公司（以下簡稱“××××”)向不特定對象發(fā)行××億元人民幣可轉(zhuǎn)換主承銷商和發(fā)行人特此申請于×年×月×日刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書，并于×年×月×日通過貴所的證券交易系統(tǒng)采用上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行本次“××（轉(zhuǎn)）債”。在本次“××（轉(zhuǎn)）債”上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行過程中，主承銷商和發(fā)行人承諾將按照貴所發(fā)布的相關(guān)規(guī)則、業(yè)務(wù)指引、指南，根據(jù)公開、公平、公正原則有序組織本次上網(wǎng)發(fā)行工作。××股份有限公司（蓋章）股票簡稱股票代碼可轉(zhuǎn)