2021中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)

2021中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景在全球產(chǎn)業(yè)從工業(yè)化向數(shù)宇化升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，中國(guó)明確提出“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)戰(zhàn)略，以搶占下一時(shí)期的技術(shù)優(yōu)先權(quán)。但2018年以來(lái)，受“華為、中興事件”影響，我國(guó)科技尤其是上游核心技術(shù)受制于人的現(xiàn)狀對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了擺脫這一現(xiàn)狀，國(guó)家將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家戰(zhàn)略，提出“2+8”發(fā)展體系，2020-2022年中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、信息安全等諸多領(lǐng)域迎來(lái)了黃金發(fā)展期。（一）美國(guó)對(duì)中國(guó)核心科技封鎖迫使中國(guó)必須堅(jiān)持自主創(chuàng)新發(fā)展近年來(lái)，美國(guó)屢次通過(guò)商務(wù)部實(shí)體清單制度對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)施極限施壓，實(shí)施制裁或者禁運(yùn)，遏制中國(guó)科技的發(fā)展。事實(shí)上，美國(guó)對(duì)華技術(shù)封鎖是長(zhǎng)期策略，早在2007年6月美國(guó)就公布管制清單規(guī)定，激光器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)導(dǎo)航系統(tǒng)、光學(xué)纖維、水下攝像機(jī)及推進(jìn)器、先進(jìn)復(fù)合材料以及高科技通信器材等20個(gè)大類的美國(guó)髙科技產(chǎn)品不得向中國(guó)出口。2017年以來(lái)，美國(guó)逐步剝奪中國(guó)科技企業(yè)的生存空冋：一是奪取數(shù)據(jù)所有權(quán)和控制權(quán)，施壓中國(guó)修改《網(wǎng)絡(luò)安全法》，力主數(shù)據(jù)自由流動(dòng)；二是嚴(yán)格審查中國(guó)對(duì)美技術(shù)并購(gòu)，在半導(dǎo)體和信息通信領(lǐng)域封殺我國(guó)企業(yè)擬收購(gòu)的9個(gè)項(xiàng)目，包括螞蟻金服收購(gòu)美國(guó)匯款公司、TCL收購(gòu)美國(guó)移動(dòng)熱點(diǎn)業(yè)務(wù)以及華芯收購(gòu)美國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試公司等；三是發(fā)動(dòng)多起“301”調(diào)查，重點(diǎn)是通信設(shè)備、集成電路、半導(dǎo)體、新能源汽車等高技術(shù)領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；四是繼續(xù)實(shí)施嚴(yán)格的對(duì)華技術(shù)出口管制政策，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)華軍事用途出口許可證商品范圍，涵蓋到航空發(fā)動(dòng)機(jī)、水底照相機(jī)、激光器、貧鈾、機(jī)床、髙性能計(jì)算機(jī)等20種產(chǎn)品；五是建立出口管制實(shí)體企業(yè)名単，先后將20。余家中國(guó)髙科技企業(yè)列入其中；六是出臺(tái)新興技術(shù)出口管制體系，重點(diǎn)針對(duì)人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)等14類代表性的新興技術(shù)。2018年來(lái)美國(guó)商務(wù)部針對(duì)中國(guó)企業(yè)的"實(shí)膝淸單”(不完全統(tǒng)訃)208年8月美國(guó)商務(wù)部宣布將于當(dāng)日起.以國(guó)家安全和外交利益為由，將44家中國(guó)企業(yè)(8家単位及其36家附屬機(jī)構(gòu))列入出口管制清單，中國(guó)航天科工股粉有限公司第二院以及下屆研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第13硏究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第14研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬<中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第38研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國(guó)電于科技集団公司第55研究所以及關(guān)聯(lián)和卞屆詒士?jī)铡古?;井山n住用右膽三1thr?1BfeTJi/RB/X212019年5月將華為及70家關(guān)聯(lián)企業(yè)列入其所謂的"實(shí)體清單”并表示今后如臬沿右■羊國(guó)磚府餉址港.華華為及其70家下屬研究機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)2019年6月5家中企機(jī)構(gòu)列入"實(shí)體清單，禁止這些企業(yè)在未經(jīng)美國(guó)官方中科曙光、江南計(jì)算技術(shù)研究所、海光(Higon).成都海光染成電路、成都海光微電子技術(shù)”2Q19年10月將28家中國(guó)企業(yè)列入美國(guó)貿(mào)易管制黒名單，禁止與美國(guó)企業(yè)合?？低?、大華股份、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、溢食科創(chuàng)科技等2020年5月將共計(jì)33家中國(guó)公司及機(jī)構(gòu)列主要包括北京計(jì)算機(jī)科學(xué)研究中心、奇虎360、云從科技等科技企業(yè)2020年6月美國(guó)國(guó)防部列了一份“中國(guó)軍方擁有、控制或有聯(lián)系”的公司清華為、?？低曉趦?nèi)的2家中國(guó)商科技企業(yè)被列入其中2020年7月商務(wù)部工業(yè)和安全局宣布，就新彊問(wèn)題將11家中國(guó)企業(yè)納入“實(shí)體清單”。此次列入實(shí)體清單的11家公司并非都是科技類企業(yè)。具體涉及到紡織、軌道交通設(shè)備、電于設(shè)備、甚至是發(fā)飾品等多個(gè)領(lǐng)域?？萍碱惼髽I(yè)包括華大基因、歐菲光、碳元科技、今創(chuàng)堤團(tuán)、美菱集團(tuán)等上市公2020年12月美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)將77個(gè)實(shí)體列入所調(diào)的"實(shí)件清單"，其中中國(guó)企業(yè)達(dá)到60家。大部分為中國(guó)船舶制中芯國(guó)際、大疆創(chuàng)新、同方威視、中交建、北京理工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、天津大學(xué)、中船旗下包括701所在內(nèi)的幾十個(gè)研究所，天津諾思等2021年1月將9家企業(yè)列入'‘與中國(guó)軍方相關(guān)'‘的黑名單小米、中國(guó)商飛、中微半導(dǎo)體設(shè)備、寥筐技術(shù)、北京中關(guān)村發(fā)展投資中心、高云半導(dǎo)體、大新華航空有限公司、中譯語(yǔ)通科技股扮有限美國(guó)能夠針對(duì)中國(guó)進(jìn)行科技封鎖，正是因?yàn)槊绹?guó)壟斷了上游核心技術(shù)，主宰了整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為了避免類似的現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生，中國(guó)必須要堅(jiān)持自主創(chuàng)新，在科技發(fā)展中打牢自身的基礎(chǔ)-科技自立自強(qiáng)成為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二。三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。在《規(guī)劃》建議部署的12方面重大任務(wù)中，“堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，全面塑造爰展新優(yōu)勢(shì)”列在首位，明確要求面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康，深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，完善國(guó)家創(chuàng)新體系，加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)?！兑?guī)劃》建議對(duì)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行四方面系統(tǒng)部署，包括強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，激發(fā)人才創(chuàng)新活力和完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制。同時(shí)指出要瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，世界進(jìn)入動(dòng)蕩變革期。面對(duì)復(fù)雜多變的發(fā)展環(huán)境，中國(guó)堅(jiān)定和加速了核心器件的自主創(chuàng)新之路，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品和核心技術(shù)已經(jīng)從“基本可用”向“好用易用”大跨步邁進(jìn)，體系化、生態(tài)化和產(chǎn)業(yè)集群初步形成，成為了拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手。中國(guó)已經(jīng)逐步建立基于自身的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自由開(kāi)放生態(tài)，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)壯大的歷史進(jìn)程中，國(guó)家和各地方政策支持起著舉足輕重的重用，助力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。國(guó)家級(jí)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策時(shí)間部門政策名稱相關(guān)主要內(nèi)容2020年9月發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培自壯大新増長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)加大5G建設(shè)投資，加快5G商用發(fā)展步伐，加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高瑞元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動(dòng)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大合理2020年8月國(guó)務(wù)院《關(guān)于新時(shí)期促逬集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知，為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。制定出臺(tái)財(cái)稅、投融資、研究開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國(guó)際合作等八個(gè)方面政策措施。逬一步創(chuàng)新體制機(jī)制，鼓勵(lì)生誹由路產(chǎn)業(yè)和欽件尹業(yè)為■慝.齊力按奇癢成由骸鋪域知紋2020年4月公安部、國(guó)家安全部、《網(wǎng)絡(luò)安全審査辦法》關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，影響或可能彫咽國(guó)家安全的，應(yīng)當(dāng)按照辦法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審査2020年3月科技部《關(guān)于推逬國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)的到2025年，布局建設(shè)若干國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心，突破制約我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。2020年1月國(guó)務(wù)院《國(guó)家政務(wù)信息化頂目建設(shè)管理辦法》政務(wù)信息化項(xiàng)目在報(bào)批階段，需要對(duì)產(chǎn)品的安全可靠情況進(jìn)行說(shuō)明（二）完善信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系，開(kāi)啟萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)2006年國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱

要（2006-2020） ?將“核高基”（核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品）列為16個(gè)重大科技專項(xiàng)之一，標(biāo)志著信創(chuàng)的起步，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前我國(guó)的芯片、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)及周邊配套產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，從可用到好用的跨越式進(jìn)歩。未來(lái)三年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將開(kāi)始在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域全面推廣，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。據(jù)初步估算，到2023年，全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空冋1.14萬(wàn)

億美元”中國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空冋1043億美元，即7300億元,

接近全球的10%,是全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力和增長(zhǎng)

引擎。按照50%為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算,2023年，中國(guó)信

創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破到3650億元，市場(chǎng)容量將突破萬(wàn)億。（三）異構(gòu)計(jì)算和開(kāi)源趨勢(shì)重塑IT底層架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)走向生態(tài)多元以Wintel（即Windows-Intel聯(lián)盟）為代表的海外IT巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期積累，依靠英特爾的摩爾定律和微軟Windows系統(tǒng)的升級(jí)換代形成技術(shù)兼容壁壘，壟斷桌面端長(zhǎng)達(dá)20多年，一度占全世界電腦份額的90%以上，通過(guò)共同轄制下游PC生產(chǎn)而不斷獲取巨額利潤(rùn)。隨著全球IT技術(shù)向多元異構(gòu)計(jì)算、開(kāi)源趨勢(shì)發(fā)展，原本W(wǎng)in伯聯(lián)盟壟斷逐歩被打破，未來(lái)IT世界有望形成多種IT標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)并存的產(chǎn)業(yè)格局。二、中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（-）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全景圖信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系龐大，從產(chǎn)業(yè)鏈角度，主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全4部分構(gòu)成，其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中冋件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。（二）CPU芯片中國(guó)CPU市場(chǎng)規(guī)模和潛力巨大。龐大的整機(jī)制造能力意味著巨量的CPU采購(gòu)，近年來(lái)中國(guó)集成電路自給率不斷提升，根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》要求，中國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%o中國(guó)CPU頭部企業(yè)逐歩形成。目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)處理器芯片主要參與者包括龍芯、兆芯、飛騰、海光、申威和華為?從技術(shù)路線上兆芯和海光是X86內(nèi)核授權(quán)，基于指令集系統(tǒng)進(jìn)行SoC集成設(shè)計(jì)；飛騰和華為釆用的是ARM指令集授權(quán)，是基于指令集架構(gòu)授權(quán)自主設(shè)計(jì)CPU核心；龍芯是基于MIPS架構(gòu)的自研指令集，申威是SW64的自研指令集，其自主化程度最高。中國(guó)CPU沿三大技術(shù)路線成長(zhǎng)。CPU指令集(InstructionSet)是CPU中計(jì)算和控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所有指令的集合，屬于計(jì)算機(jī)中硬件與軟件的接口，它向操作系統(tǒng)定義了CPU的基本功能?，F(xiàn)階段的指令集可以被劃分為復(fù)雜指令集(CISC)與精簡(jiǎn)指令集(RISC)兩類。上世紀(jì)90年代，以復(fù)雜指令集(CISC)為代表的英特爾憑借著與微軟聯(lián)合打造的Wintel體系，在通用CPU領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)份額，至今仍牢不可破。近年來(lái)隨著智能手機(jī)興起使得精簡(jiǎn)指令集(RISC)獲得新生，ARM通過(guò)構(gòu)筑與Android的生態(tài)合作，占據(jù)了全球95%的移動(dòng)芯片授權(quán)市場(chǎng)。對(duì)于以海光、兆芯為代表的X86內(nèi)核授權(quán)的廠商其生態(tài)最為完善，但發(fā)展存在自主程度低和技術(shù)授權(quán)兩大壁壘，海光被美國(guó)政府列入實(shí)體清單后，AMD表示最新的架構(gòu)不再進(jìn)行授權(quán)，兆芯使用威盛電子的x86早期授權(quán)，性能相對(duì)落后；對(duì)于以華為和飛騰為代表的ARM指令集授權(quán)廠商，擁有長(zhǎng)期自主研發(fā)能力，但ARM暫停更新授權(quán)后，面臨著極大挑戰(zhàn)；以龍芯和申威為代表的自研架構(gòu)廠商，是完全自主可控的引領(lǐng)者，厚積而薄發(fā)，其目前面臨最大的挑戰(zhàn)在于生態(tài)體系的完善和豐富。我國(guó)六大CPU技術(shù)路線對(duì)比指令集授權(quán)方式技術(shù)路線核心代表廠商自主化程度IP內(nèi)核授權(quán)基于指令系統(tǒng)進(jìn)行SOC集成設(shè)計(jì)X86內(nèi)核授權(quán)兆芯海光自主化程度較低，未來(lái)擴(kuò)充指令集難度技大，生態(tài)為X86生態(tài)體系，易遷移指令集架構(gòu)授權(quán)基于指令集架構(gòu)棧權(quán)自主設(shè)計(jì)CPU核心ARM指金集授權(quán)華為飛膊自主化程度較高，安全基礎(chǔ)相對(duì)牢靠，擁有自主發(fā)展權(quán)，但隨若ARM停止授權(quán)新一代指令集，有發(fā)展斷代的風(fēng)險(xiǎn)授權(quán)+自主研制指令集白主研制指令集MIPS+自研自研SW64指令集龍芯申成自主化程度最高，申成己經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)気全白主町控，但生態(tài)體系建立需要培育中國(guó)CPU產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。CPU產(chǎn)業(yè)鏈的巨頭大多集中在海外，它們位居產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)核心，對(duì)全球CPU行業(yè)起著決定性的作用，中國(guó)在IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，已經(jīng)擁有華為海思、展訊等一批達(dá)到世界先進(jìn)水平的龍頭企業(yè)；封測(cè)環(huán)節(jié),通富承接AMD7nniCPU封測(cè)，達(dá)到世界領(lǐng)先水平；但在14nm及以下結(jié)點(diǎn)的先進(jìn)制程，設(shè)備、材料-EDA/IP,制造等上游核心環(huán)節(jié)與國(guó)外領(lǐng)先龍頭差距巨大，目前仍采用“外循環(huán)為主十內(nèi)循環(huán)為輔”的模式，急需補(bǔ)齊短板。國(guó)家大基金通過(guò)資本市場(chǎng)助力芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)壯大。2014年9月，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金正式成立，彰顯了國(guó)家意志，助力國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)快速發(fā)展。從基金投資金額看，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，在芯片制造、設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域分別投資了311億、163億和70億，占總投資的54%、29%和12%。從投資企業(yè)數(shù)量看，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金在芯片制造、設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域分別投資了II家、15家和6家,占總投資企業(yè)數(shù)的24%、32%和13%。（三）操作系統(tǒng)信創(chuàng)操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局初定。操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件的紐帶，是承載各種信息設(shè)備和軟件應(yīng)用運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺(tái)的重要基礎(chǔ)性軟件。隨著中國(guó)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，發(fā)展成效日漸顯著，部分產(chǎn)品已完成自主研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升，進(jìn)入規(guī)?；A段。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)快速適配。操作系統(tǒng)對(duì)下承接硬件，對(duì)上承載軟件，對(duì)于操作系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，兼容性認(rèn)證和適配工作是最重要也是最繁瑣的，目前主流操作系統(tǒng)已經(jīng)初步完成關(guān)鍵軟硬件的適配，生態(tài)體系初步建立.從生態(tài)適配進(jìn)程看，主流國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)均已完成了對(duì)聯(lián)想、華為、清華同方、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光等整機(jī)廠商發(fā)布的數(shù)十款終端和服務(wù)器設(shè)備適配；在軟件方面，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商等等發(fā)布的辦公類應(yīng)用、兼容數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商發(fā)布的數(shù)百種應(yīng)用和業(yè)務(wù)。持續(xù)構(gòu)建更加完善且豐富的生態(tài)。操作系統(tǒng)之上的“生態(tài)”包含了開(kāi)發(fā)者生態(tài)和用戶生態(tài)，二者相輔相成構(gòu)成互聯(lián)網(wǎng)的“自循環(huán)”O(jiān)基礎(chǔ)軟件發(fā)展與生態(tài)社區(qū)建設(shè)是相輔相成的，在開(kāi)源社區(qū)中，思維最容易產(chǎn)生碰撞，是思雀最活躍的地方，也是行動(dòng)力最強(qiáng)的地方，將持續(xù)引領(lǐng)整個(gè)軟硬件基礎(chǔ)快速同步發(fā)展。因此構(gòu)建開(kāi)放完善以及豐富的生態(tài)應(yīng)用體系，不僅需要主流軟硬件廠商積極合作，更需要吸引到全球眾多開(kāi)源社區(qū)開(kāi)發(fā)者源源不斷的涌入，同時(shí)為用戶提供越來(lái)越豐富的使用場(chǎng)景。展望未來(lái)，除了傳統(tǒng)PC和服務(wù)器領(lǐng)域外，將有更多的智能終端和軟件產(chǎn)品會(huì)與國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)進(jìn)行適配，在新興的AloT市場(chǎng)開(kāi)展更廣泛的兼容和更豐富的應(yīng)用。（四）數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)嫁炸性增長(zhǎng)疊加気雜度提升驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)庫(kù)是一種用于存儲(chǔ)和管理?yè)碛泄潭ǜ袷胶徒Y(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的軟件底座，幾乎所有的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)、繡端數(shù)據(jù)和邊緣設(shè)備數(shù)據(jù)都需要通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的管理和分析才能夠賦能上層應(yīng)用或企業(yè)決策，發(fā)揮其最大的價(jià)值。在中國(guó)進(jìn)入數(shù)字時(shí)代后，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透的加速，5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逐漸成熟，應(yīng)用蓬勃發(fā)展，驅(qū)動(dòng)著全球數(shù)據(jù)量高速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜度不斷提高，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占整體數(shù)據(jù)量比重髙達(dá)80%,隨著存儲(chǔ)技術(shù)和云計(jì)算的發(fā)展，用戶需要通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)對(duì)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)用、處理和分析，再通過(guò)人工智能技術(shù)讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)化并賦能自身發(fā)展。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年全球數(shù)據(jù)量達(dá)到40ZB.同比增長(zhǎng)22.5%,其中中國(guó)數(shù)據(jù)總量達(dá)到12ZB,同比增長(zhǎng)50%o隨著5G在車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、無(wú)線醫(yī)療等數(shù)據(jù)密集型場(chǎng)景深入應(yīng)用，將驅(qū)動(dòng)全球數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)流量持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)28%o信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)容量大，處于群雄逐鹿階段。2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到200億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%,且近年來(lái)增速呈現(xiàn)不斷提高趨勢(shì)。其中關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模約160億元，同比增長(zhǎng)17.6%,占比80%.非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模約40億元，同比増長(zhǎng)43.5%,占比20%o在海量非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析需求驅(qū)動(dòng)下，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)成長(zhǎng)更快?現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上海外巨頭仍然占據(jù)最大市場(chǎng)份額，但隨著云趨勢(shì)和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程推進(jìn)，國(guó)內(nèi)廠商的生存成長(zhǎng)空間逐步擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要參與者為海外巨頭（Oracle、Microsoft.IBM.AWS等），國(guó)內(nèi)共有云廠商（阿里云、騰訊云等），設(shè)備商（華為、中興通訊），傳統(tǒng)四大數(shù)據(jù)庫(kù)廠商（武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、神州信息）以及新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠商（巨杉大數(shù)據(jù)、PingCAP,易鯨捷等）。其中云廠商和設(shè)備商產(chǎn)品線完整，工具生態(tài)方面也較為豐富，而大部分新興數(shù)據(jù)庫(kù)公司則聚焦于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，擁有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商專注于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，只有武漢達(dá)夢(mèng)擁有圖數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域發(fā)展的重要分支。廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工”鋼鐵、環(huán)保等工業(yè)領(lǐng)域，用于處理不斷更新快速變化的數(shù)據(jù)，以及具有時(shí)間限制的事務(wù)處理等，國(guó)外廠商主要有0SISoftware（Pl）、GE（iHistorian）等，國(guó)內(nèi)廠商以中國(guó)科學(xué)院軟件研究所安捷（Agilor）、國(guó)能信控（VeStore）等為代表?現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)比較成熟，占據(jù)較大市場(chǎng)份額，海外產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步縮小。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)在生態(tài)擴(kuò)展。對(duì)于非開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)廠商，合作伙伴生態(tài)的核心就是渠道伙伴建設(shè)，數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)是數(shù)據(jù)管理架構(gòu)的底層產(chǎn)品，每個(gè)客戶核心系統(tǒng)架構(gòu)都不同，意味著需要針對(duì)不同客戶做大量定制化的開(kāi)發(fā)，集成商、二次開(kāi)發(fā)商、IT咨詢公司都是數(shù)據(jù)庫(kù)廠商生態(tài)伙伴體系中的重要參與者，生態(tài)伙伴體系建設(shè)能夠幫助企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，同時(shí)最大程度減少成本的增長(zhǎng)，使數(shù)據(jù)庫(kù)廠商能將有限的人員和資金投入到數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上。對(duì)于開(kāi)源項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)者社群維護(hù)和渠道伙伴建設(shè)均處于核心地位，開(kāi)發(fā)者社區(qū)是開(kāi)源項(xiàng)目活力的來(lái)源，也是立身之本。開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目對(duì)管理者的社群維護(hù)能力提出極高的要求，也帶來(lái)技術(shù)更新快、產(chǎn)品迭代快、人才聚集、奉獻(xiàn)分散等優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目以華為GaussDB和PingCAPTiDB為代表，其中PingCAPTiDB項(xiàng)目在GitHub上累計(jì)獲得超封25000顆星，近12000名開(kāi)源代碼貢獻(xiàn)者。在重視開(kāi)發(fā)者社群維護(hù)的同時(shí)，也要同樣重視商業(yè)合作伙伴的建設(shè)，才能實(shí)現(xiàn)開(kāi)源項(xiàng)目商業(yè)化目標(biāo)。（五）中間件市場(chǎng)容量穩(wěn)步持續(xù)增長(zhǎng)。中冋件是與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)并列三大基礎(chǔ)軟件，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)推動(dòng)下日益衍生成產(chǎn)品線眾多的基礎(chǔ)軟件設(shè)施。中間件位于數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)和應(yīng)用軟件之間，是一種跨平臺(tái)的基礎(chǔ)軟件。目前，中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、應(yīng)用調(diào)度、系統(tǒng)構(gòu)建和系統(tǒng)集成、流程管理等問(wèn)題，是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開(kāi)發(fā)、運(yùn)行和集成的平臺(tái)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，目前國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)份額第一梯隊(duì)仍然是IBM和Oracle,市場(chǎng)份額合計(jì)51%。第二梯隊(duì)為五大國(guó)產(chǎn)廠商，包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)中間件、金蝶天燕，市場(chǎng)粉額合計(jì)15%,目前政府領(lǐng)域每年中間件的穩(wěn)定需求超過(guò)22億元，而金融和電信領(lǐng)域預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)28.67億元，未來(lái)市場(chǎng)潛力空間巨大。穩(wěn)定化、商業(yè)化、中臺(tái)化是國(guó)產(chǎn)中間件的重要發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)廠商重點(diǎn)針對(duì)于以政企為主的國(guó)產(chǎn)化業(yè)務(wù)和以中小企業(yè)為主的商業(yè)化業(yè)務(wù)，國(guó)產(chǎn)化業(yè)務(wù)中穩(wěn)定遷移才是重中之重，國(guó)產(chǎn)化業(yè)務(wù)主要面向以應(yīng)用服務(wù)器為主的狹義中間件，此類產(chǎn)品由于長(zhǎng)期開(kāi)源，并在大量主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)存在定制化需求，所以在技術(shù)壁壘與人才培養(yǎng)上問(wèn)題較小，國(guó)產(chǎn)化中間件產(chǎn)品的穩(wěn)定遷移能力才是產(chǎn)品落地的重點(diǎn)。因而，與國(guó)際巨頭產(chǎn)品相似度髙，長(zhǎng)期與政企類客戶建立合作，并具備一定股東優(yōu)勢(shì)的公司有望在國(guó)產(chǎn)化業(yè)務(wù)中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)商業(yè)化業(yè)務(wù)中向上拓展能力至關(guān)重要，商業(yè)化業(yè)務(wù)主要面向存在信息化需求的中小企業(yè)客戶。由于商業(yè)化項(xiàng)目往往以公司信息化轉(zhuǎn)型為根本立足點(diǎn)，因此針對(duì)具體行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的業(yè)務(wù)拓展能力是商業(yè)化業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在商業(yè)化業(yè)務(wù)中，具備完整產(chǎn)品棧，并有足夠的中臺(tái)化業(yè)務(wù)拓展能力的公司有望脫穎而出，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，“中臺(tái)”化是中間件更為廣闊的發(fā)展藍(lán)圖。中臺(tái)是面向企業(yè)IT系統(tǒng)拓展的新興概念，意在提高企業(yè)開(kāi)發(fā)效率，成為現(xiàn)代企業(yè)IT落地手段的演變趨勢(shì)。中臺(tái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間廣闊，中間件與中合有相似之處，是中臺(tái)實(shí)現(xiàn)的前提。（六）網(wǎng)絡(luò)和信息安全合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理保障數(shù)字中國(guó)有序建設(shè)，信息安全市場(chǎng)潛力巨大。信息安全是為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采取的技術(shù)和管理的安全保護(hù)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算滲透率不斷提升，信息安全逐歩進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)空間安全時(shí)代。類似于IT基礎(chǔ)設(shè)施，信息安全具有較強(qiáng)的普適性，全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到千億美元量級(jí)，增速維持在兩位數(shù)。等保2.0的發(fā)布將等級(jí)保護(hù)制度上升到法律層面，保護(hù)對(duì)象也從體制內(nèi)到體制外全方位覆蓋，除基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)外，將大數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算平臺(tái)、物聯(lián)冋、工控系統(tǒng)、公眾服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等全部納入等級(jí)保護(hù)監(jiān)督。政府、軍隊(duì)'金融等基礎(chǔ)性關(guān)鍵領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)一般需達(dá)到三到四級(jí)安全等級(jí)隨著網(wǎng)絡(luò)安全法，等保2.0的推廣，監(jiān)管的范圍有所擴(kuò)大，中小型客戶需求有望加速釋放，加之內(nèi)生的安全需求，下游客戶將由中央直屬部委向省市級(jí)地方政府拓展，企業(yè)用戶也將從總部機(jī)構(gòu)向下屬分支機(jī)構(gòu)滲透。云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)將驅(qū)動(dòng)新場(chǎng)景和信息安全需求,

信息安全具有較強(qiáng)的伴生屬性，全新的技術(shù)將帶來(lái)全新的

應(yīng)用場(chǎng)景。隨著云計(jì)算技術(shù)的普及、滲透率的不斷提升，

相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用場(chǎng)景的安全防護(hù)應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)《2019中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年都將保持在40%以上的髙增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到226.77億元。除了傳統(tǒng)的云防火墻、DDooSs流量或日志的審計(jì)等傳統(tǒng)安全服務(wù)外，針對(duì)云計(jì)算多租戶、虛擬化等新特點(diǎn)衍生出的新的技術(shù)正在逐步落地，例如數(shù)據(jù)中心的微隔高(Microsegmentation)、CWPP、基于云服務(wù)供應(yīng)商與消費(fèi)者之間的CASB云安全的態(tài)勢(shì)管理CSPM基于虛擬化技術(shù)的云安全資源池，信息安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，將向服務(wù)型轉(zhuǎn)型，向頭部企業(yè)集中。目前我國(guó)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，在細(xì)分領(lǐng)域環(huán)節(jié)，具有深信服、啟明星辰、奇安信、綠盟科技、天融信、新華三等領(lǐng)軍企業(yè)；隨著云計(jì)算的發(fā)展壯大，互聯(lián)網(wǎng)廠商成了網(wǎng)絡(luò)信息安全的重要成員，其中阿里和騰訊通過(guò)整體業(yè)務(wù)協(xié)同參與安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以增加其云計(jì)算業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，奇虎360作為老牌的信息安全廠商則是通過(guò)政企安全服務(wù)，以“安全大腦”為核心力推網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)；而零信任、數(shù)據(jù)安全、云安全、工控安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、開(kāi)發(fā)安全、業(yè)務(wù)安全、威脅檢測(cè)與管理、安全SaaS服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)等十初創(chuàng)公司和成長(zhǎng)公司覆蓋的熱點(diǎn)賽道，說(shuō)明安全領(lǐng)域具有強(qiáng)技術(shù)推動(dòng)性和高資本關(guān)注度，產(chǎn)品本身的發(fā)展趨勢(shì)是競(jìng)爭(zhēng)力的決定性因素，產(chǎn)品功能一體化趨勢(shì)明顯，整套的解決方案和服務(wù)是未來(lái)趨勢(shì)，市場(chǎng)份額將向具備綜合實(shí)力的頭部廠商集中，向服務(wù)化發(fā)展。國(guó)資力量跑步入場(chǎng)，將向頭部集中。2019年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出以來(lái)，國(guó)資力量也紛紛入場(chǎng)信息安全領(lǐng)域，國(guó)資的入場(chǎng)將為信息安全公司獲取下游客戶資源，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步向頭部廠商集中。三、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)策略與建議信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)包含從IT底層的基礎(chǔ)軟硬件到上層應(yīng)用軟件全產(chǎn)業(yè)鏈自主創(chuàng)新軟硬件產(chǎn)業(yè)體系，是實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要戰(zhàn)略引擎，也是新基建加速的安全基石.我們針對(duì)技術(shù)