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aL企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜:2024年天然氣重型卡車(chē)頭豹詞條報(bào)告系列文上·頭豹分析師工業(yè)制品/工業(yè)制造2024-08-01未經(jīng)平臺(tái)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載工業(yè)制品/工業(yè)制造版權(quán)有問(wèn)題?點(diǎn)此投訴綜合及概念/新能源汽車(chē)/商用車(chē)整車(chē)天然氣天然氣新能源重卡行業(yè)定義天然氣重型卡車(chē)行業(yè)是指生產(chǎn)、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)使用天然…行業(yè)分類(lèi)按照燃料類(lèi)型的分類(lèi)方式,天然氣重卡行業(yè)可以分為…行業(yè)特征天然氣重型卡車(chē)行業(yè)特征包括天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈緊密…發(fā)展歷程天然氣重型卡車(chē)行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AIAI訪(fǎng)談AIAI訪(fǎng)談AIAI訪(fǎng)談AIAI訪(fǎng)談產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模天然氣重型卡車(chē)行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理天然氣重型卡車(chē)行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析AIAI訪(fǎng)談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪(fǎng)談AIAI訪(fǎng)談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪(fǎng)談?wù)烊粴庵匦涂ㄜ?chē)行業(yè)正迅速發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模由2018年的306億元增長(zhǎng)至2023年的600億元,預(yù)計(jì)2024-2027年將繼續(xù)增長(zhǎng)至842.4億元。行業(yè)增長(zhǎng)受供需兩端推動(dòng),天然氣價(jià)格下降凸顯其經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì),且運(yùn)營(yíng)成本較柴油重卡低近2倍。區(qū)域特征明顯,上牌量主要集中在北方地區(qū)。市場(chǎng)均價(jià)下跌,頭部企業(yè)開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)。未來(lái),隨著天然氣與柴油價(jià)格差距的拉大,天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步凸顯,推動(dòng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。摘要行業(yè)定義[1]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)是指生產(chǎn)、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)使用天然氣作為燃料的重型卡車(chē)的產(chǎn)業(yè)。天然氣重型卡車(chē)通常被用于貨物運(yùn)輸,包括長(zhǎng)途貨運(yùn)、城市配送等主要使用壓縮天然氣(CNG)或液化天然氣(LNG)作為動(dòng)力源,是新能源汽車(chē)的一種車(chē)型,相比較柴油和電動(dòng)重卡,天然氣重卡燃燒可更充分,燃燒產(chǎn)生的廢物和污染物相對(duì)較少,發(fā)動(dòng)機(jī)不易積碳,尤其是LNG重卡加注快速,續(xù)航能力較好,安全性較高。3:卡車(chē)之家,車(chē)家號(hào),中3:卡車(chē)之家,車(chē)家號(hào),中…1:https://mp.weixin.…2:https://chejiahao.a…行業(yè)分類(lèi)[2]按照燃料類(lèi)型的分類(lèi)方式,天然氣重卡行業(yè)可以分為如下類(lèi)別:LNG液化天然氣、CNG壓縮天然氣;按照使用類(lèi)型的分類(lèi)方式,天然氣重卡行業(yè)可以分為如下類(lèi)別:?jiǎn)稳剂咸烊粴狻㈦p燃料天然氣;按照車(chē)型劃分的分類(lèi)方式,天然氣重卡行業(yè)可以分為如下類(lèi)別:牽引車(chē)LNG液化天然氣廠天然氣重型卡車(chē)分類(lèi)CNGLNG液化天然氣廠天然氣重型卡車(chē)分類(lèi)CNG壓縮天然氣LNG更適合于城際間的中長(zhǎng)途客運(yùn)燃料運(yùn)班車(chē)及貨物物流行業(yè)中、重型卡車(chē),LNG重型車(chē)成為替代柴油重卡和電動(dòng)重卡的車(chē)型之一CNG汽車(chē)?yán)m(xù)航里程較短,建站等條件受限于管道氣輸配網(wǎng)絡(luò)的制約,其主要載體集中于城市交通商用車(chē)和乘用車(chē)為主,而重卡較少 單燃料天然氣天然氣重型卡車(chē)分類(lèi) 單燃料天然氣天然氣重型卡車(chē)分類(lèi) 雙燃料天然氣只能使用天然氣CNG或LNG作為燃料使用常規(guī)的柴油或汽油作為燃料,也可使用CNG或LNG作為燃料,具有較高的靈活性和適應(yīng)性天然氣重型卡車(chē)行業(yè)基于車(chē)型劃分的分類(lèi) 牽引車(chē)專(zhuān)用車(chē)天然氣重型卡車(chē)分類(lèi)載貨車(chē) 牽引車(chē)專(zhuān)用車(chē)天然氣重型卡車(chē)分類(lèi)載貨車(chē)主要用于牽引掛車(chē),進(jìn)行長(zhǎng)途運(yùn)輸,是物流運(yùn)輸中常見(jiàn)的車(chē)型自卸車(chē)根據(jù)特定用途設(shè)計(jì)的重卡,如混凝土攪拌車(chē)、消防車(chē)、救護(hù)車(chē)等主要用來(lái)運(yùn)輸散裝物料,如沙子、石子等,并具有自動(dòng)卸貨的功能用于運(yùn)輸貨物的普通重卡,通常有固定的貨箱,適用于多種貨物的運(yùn)輸1:https://baike1:https://baike.baid…3:https://zhidao.bai…4:https://baike.baid…2:https://baike.baid…IW66:百度搜狐5:https://baike.baid…IW行業(yè)特征[3]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)特征包括天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連,上中下游相互影響、供給需求段雙向拉動(dòng)天然氣重卡行業(yè)增長(zhǎng)、區(qū)域特征明顯,上牌量主要集中在北方地區(qū)。1天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連,上中下游相互影響天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連,形成了一個(gè)相互依賴(lài)、相互影響的體系。上游的LNG氣瓶和發(fā)動(dòng)機(jī)制造直接影響中游整車(chē)的生產(chǎn)和成本,中游整車(chē)銷(xiāo)量的波動(dòng)導(dǎo)致上游企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張和原材料儲(chǔ)備上采取更為謹(jǐn)慎的策略,而中游廠商則通過(guò)在需求淡季提前儲(chǔ)備LNG氣瓶來(lái)應(yīng)對(duì)旺季的市場(chǎng)需求。此外,發(fā)動(dòng)機(jī)原材料貴金屬價(jià)格的下跌為中游整車(chē)廠商提供成本優(yōu)勢(shì)。中游整車(chē)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)也對(duì)下游產(chǎn)生影響,如銷(xiāo)量的增長(zhǎng)推動(dòng)加氣站的布局優(yōu)化,同時(shí)促進(jìn)了多種車(chē)型的研發(fā),以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求。然而,下游市場(chǎng)運(yùn)輸價(jià)格的波動(dòng)對(duì)中游市場(chǎng)造成壓力,導(dǎo)致B2B采購(gòu)模式的增長(zhǎng)和B2C采購(gòu)模式的減少。終端使用量的增加與加氣站的短缺也促使中游廠商開(kāi)發(fā)新款車(chē)型,如雙氣瓶設(shè)計(jì),以提高續(xù)航能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。整體來(lái)看,天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存,任何一個(gè)環(huán)節(jié)的變動(dòng)都可能引起連鎖反應(yīng),影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定與發(fā)展。2供給需求段雙向拉動(dòng)天然氣重卡行業(yè)增長(zhǎng)1)供給端:天然氣與柴油價(jià)格差距拉大,天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)凸顯。2022年12月到2023年8月,天然氣價(jià)格從2022年12月20日7,558.7元/噸在2023年8月20日降至最低點(diǎn)3,726.0元/噸。目前,天然氣與柴油價(jià)格正持續(xù)拉大中。2)需求端:據(jù)TCO測(cè)算來(lái)看,以2023年柴油與天然氣價(jià)差,天然氣重卡1年運(yùn)營(yíng)成本較柴油重卡低近2倍,盡管天然氣重卡購(gòu)置價(jià)格更高,但運(yùn)營(yíng)1-2年后即可回本,6年后總成本天然氣重卡較柴油重卡低36.5%。相比較其他重卡車(chē)型,天然氣重卡是運(yùn)營(yíng)成本最低,性?xún)r(jià)比最高的車(chē)型。天然氣重卡行業(yè)正經(jīng)歷供需兩端的雙重推動(dòng)。3區(qū)域特征明顯,上牌量主要集中在北方地區(qū)1)從終端銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看:2024年1-15月,中國(guó)共有31個(gè)省(市、自治區(qū))有天然氣重卡上牌,區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡狀態(tài)。其中,河北省以1.64萬(wàn)輛量為1.55萬(wàn)輛,占比為16.7%;山東、河南、寧夏、四川四省(區(qū))上牌量均超過(guò)五千輛,排名第7-11位的遼寧、新疆、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古1-5月天然氣重卡的上牌量也超2,000輛,占比均超3%;2)從天然氣重卡滲透率來(lái)看:天然氣產(chǎn)能較為豐富的新疆、陜西、山西、寧夏等西北地區(qū)及部分具備接受海運(yùn)天然氣能力的沿海城市,供給更為充足,價(jià)格更低,天然氣重卡滲透率更高,而遠(yuǎn)離天然氣產(chǎn)區(qū)與沿海且與進(jìn)口管道氣干線(xiàn)距離較遠(yuǎn)的華東、華中、華南地區(qū)由于氣價(jià)較高,滲透率更低。2:https://mp2:https://mp.weixin.…3:https://mp.weixin.…4:專(zhuān)家訪(fǎng)談,choice,新…1:https://chejiahao.a…發(fā)展歷程[4]中國(guó)天然氣重型卡車(chē)行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家政策支持密切相關(guān),大致可以分為3個(gè)歷史時(shí)期:萌芽期(2004年)、啟動(dòng)期(2005-2008年)、高速發(fā)展期(2009-至今)。目前,天然氣加氣站正加速布局,全面助力天然氣重型卡車(chē)行業(yè)的發(fā)展。萌芽期1990~200490年代,四川南充建立國(guó)內(nèi)首個(gè)為CNG汽車(chē)提供充氣服務(wù)的站點(diǎn),標(biāo)志著天然氣汽車(chē)行業(yè)的初步發(fā)1999年,天然氣重卡的發(fā)展邁出實(shí)質(zhì)性步伐。國(guó)家科技部牽頭成立全國(guó)清潔汽車(chē)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,陜汽承擔(dān)國(guó)家重要的科技攻關(guān)項(xiàng)目,包括《大型公交車(chē)用柴油、天然氣雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)》和《單一燃料CNG公交車(chē)示范工程》。陜汽成功開(kāi)發(fā)出首個(gè)示范運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,為后續(xù)天然氣重卡的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用推廣打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)家牽頭下,陜汽成功開(kāi)發(fā)出首個(gè)示范運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,為后續(xù)天然氣重卡的研發(fā)打下基礎(chǔ)。啟動(dòng)期2005~20082005年,陜汽成功研發(fā)中國(guó)首款CNG重卡——奧龍6×4CNG牽引車(chē),不僅打破國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域的技術(shù)空白,技術(shù)還在國(guó)際舞臺(tái)上處于領(lǐng)先地位。緊接著,陜汽承擔(dān)的863計(jì)劃項(xiàng)目《單一燃料CNG汽車(chē)城市間運(yùn)行考核》順利通過(guò)國(guó)家科技部專(zhuān)家組的驗(yàn)收,進(jìn)一步驗(yàn)證CNG重卡技術(shù)的成熟度和實(shí)用性。得益于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)陜汽CNG重卡在資源豐富的山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)迅速推廣,并在2008年實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)量超過(guò)1,000輛的佳績(jī)。自此,其他重卡企業(yè)也開(kāi)始陸續(xù)跟進(jìn)CNG重卡市場(chǎng)。首款天然氣重卡車(chē)誕生,并在北方地區(qū)迅速推廣。這一示范效應(yīng),激發(fā)其他重卡企業(yè)對(duì)這一新興市場(chǎng)高速發(fā)展期.2009~20242010年陜汽等企業(yè)已推出多馬力段的天然氣重卡產(chǎn)品,滿(mǎn)足不同用途的需求,包括牽引車(chē)、載貨2017年13部委聯(lián)合發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》以及后續(xù)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》等政策文件,明確提出在重點(diǎn)區(qū)域推廣天然氣重卡代替柴油車(chē)的目標(biāo)。截至2022年底,中國(guó)LNG加氣站的數(shù)量已達(dá)5,659座。政策持續(xù)加碼為天然氣重卡市場(chǎng)帶來(lái)增量空間,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善。1:https://1:https://www.yunsh…IW3:運(yùn)輸人網(wǎng)中國(guó)能源報(bào)2:https://baike.baid…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析天然氣重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料開(kāi)采和零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié),主要作用是提供制造天然氣重卡所需的各種原材料和部件,如車(chē)用金屬、塑料、玻璃、車(chē)載氣瓶等,以及天然氣的開(kāi)采和供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為整車(chē)制造環(huán)節(jié),主要作用是將上游提供的原材料和部件組裝成完整的天然氣重卡,涉及到車(chē)輛的設(shè)計(jì)、組裝、測(cè)試等過(guò)程。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用和服務(wù)環(huán)節(jié),主要作用是將制造完成的天然氣重卡投入市場(chǎng)使用,提供物流運(yùn)輸?shù)确?wù),并包括加氣站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)等后續(xù)服務(wù)支持。[6]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn):[6]天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密,相互影響。天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密,相互影響較大,上游影響因素主要包括LNG氣瓶和發(fā)動(dòng)機(jī),下游影響因素主要包括加氣站和運(yùn)輸價(jià)格等。1)中游對(duì)上游影響:中游銷(xiāo)量不穩(wěn)定,氣瓶產(chǎn)線(xiàn)不會(huì)擴(kuò)張,只會(huì)增加產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)頻次;2)上游對(duì)中游影響:二手車(chē)銷(xiāo)量暴漲,造成中游整車(chē)現(xiàn)貨短缺,二手天然氣重卡銷(xiāo)量增速大幅增長(zhǎng)。中游廠商在淡季提前囤積LNG氣瓶,以備旺季不時(shí)之需。發(fā)動(dòng)機(jī)原材料貴金屬價(jià)格下跌,對(duì)于中游重卡整車(chē)廠商成本讓利;3)中游對(duì)下游影響:中游銷(xiāo)量暴漲促進(jìn)下游加氣站的布局。多種車(chē)型研發(fā),減少用戶(hù)顧慮;4)下游對(duì)中游影響:市場(chǎng)運(yùn)輸價(jià)格擠壓,個(gè)體經(jīng)營(yíng)者減少,呈現(xiàn)B2B采購(gòu)增多,B2C采購(gòu)減少。終端使用量增多但加氣站短缺,導(dǎo)致中游新款車(chē)型多為雙氣瓶。上游天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)及中游車(chē)企市場(chǎng)集中度高,且有望進(jìn)一步加強(qiáng)。在天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈中,上游的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)制造商和中游的重卡企業(yè)市場(chǎng)集中度顯著,并且預(yù)計(jì)這一集中趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇。1)天然氣發(fā)動(dòng)機(jī):發(fā)動(dòng)機(jī)在整車(chē)成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)25%-30%的比例,為天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈上游核心,濰柴動(dòng)力在這一領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位,市場(chǎng)份額超60%,一汽解放和康明斯等企業(yè)也在市場(chǎng)份額上有所增長(zhǎng),頭部企業(yè)的集中度正在加劇,其他廠商的市場(chǎng)份額正面臨下滑趨勢(shì)。2)重卡車(chē)企:2024年1-5月的市場(chǎng)集中度CR3和CR5分別為73%和96%,其中CR5企業(yè)包括一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)公司和福田汽車(chē)。從2021至2024年5月的市場(chǎng)變化分析,前五大廠商的市場(chǎng)份額持續(xù)上升,而其他廠商的市場(chǎng)份額則逐漸減少。這一趨勢(shì)預(yù)示著未來(lái)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng),頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)增長(zhǎng)。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端原材料開(kāi)采和零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié),主要作用是提供制造天然氣重卡所需的各種原材料和部件,如車(chē)用金屬、塑料、玻璃、車(chē)載氣瓶等,以及天然氣的開(kāi)采和供應(yīng)。濰柴動(dòng)力股份有限公司>一汽解放集團(tuán)股份有限公司濰柴動(dòng)力股份有限公司>一汽解放集團(tuán)股份有限公司>廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)作為上游核心環(huán)節(jié),市場(chǎng)集中度高在重卡成本構(gòu)成中,發(fā)動(dòng)機(jī)在整車(chē)BOM占比25%-30%左右。天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)以及噴射系統(tǒng)作為上游核心產(chǎn)業(yè)鏈,盈利空間較高。目前,市場(chǎng)中柴油發(fā)動(dòng)機(jī)均價(jià)為10萬(wàn)元,天然氣發(fā)動(dòng)元,較柴油發(fā)動(dòng)機(jī)高出2-3萬(wàn)元。天然氣重卡較柴油重卡單價(jià)更高的主要原因系天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)爆壓在天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部,價(jià)值量增量主要來(lái)自尾氣后處理系統(tǒng)與天然氣噴射系統(tǒng):1)相較于柴油發(fā)動(dòng)機(jī),天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的尾氣后處理催化劑中貴金屬用量增多,帶動(dòng)單車(chē)價(jià)值量提升;2)天然氣噴射系統(tǒng)屬于替換部件,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的燃油噴射系統(tǒng),其中天然氣噴射器,氣罐及氣罐控制閥門(mén)屬于新增部件。從天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,頭部企業(yè)集中度較高,并整體呈現(xiàn)集中加劇趨勢(shì)。其中,濰柴動(dòng)力市場(chǎng)份額占比第一,2023年市場(chǎng)份額占比超60%;此外,一汽解放自制發(fā)動(dòng)機(jī)以及康明斯(含福田和東風(fēng)康明斯)市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng),但其他廠商呈現(xiàn)不同程度的下滑。LNG氣瓶作為另一核心零部件,市場(chǎng)供不應(yīng)求且增量較大,受到供需不穩(wěn)定影響除天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)外,車(chē)載LNG供氣系統(tǒng)是天然氣重卡的另一核心零部件。LNG供氣系統(tǒng)主要由LNG氣瓶、汽化器、緩沖罐、自增壓裝置、固定裝置、電磁閥、穩(wěn)壓器、管路等零部件組成。LNG氣瓶可替代柴油重卡的油箱,系用來(lái)盛裝、貯存、供給天然氣燃料的低溫絕熱壓力容器,系供氣系統(tǒng)最為核心的部件。根據(jù)富瑞特裝、致遠(yuǎn)新能、奧揚(yáng)科技等公告,天然氣重卡的LNG氣瓶單價(jià)約2-3萬(wàn)元。目前LNG氣瓶市場(chǎng)存在以下三大特點(diǎn):1)天然氣瓶市場(chǎng)增量大:市場(chǎng)空間大,之前中游重卡為單氣瓶,2023年新車(chē)型多為雙氣瓶;2)供需不穩(wěn)定:氣瓶供應(yīng)廠商多為增加產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)頻次,而非擴(kuò)張產(chǎn)線(xiàn),因?yàn)樘烊粴庵乜ㄊ軞庥筒顑r(jià)影響較大,產(chǎn)量波動(dòng)較大;3)對(duì)中游影響較大:2023年天然氣重卡銷(xiāo)量暴漲,氣瓶的供不應(yīng)求導(dǎo)致中游廠商在淡季時(shí)提前囤積氣瓶。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端整車(chē)制造環(huán)節(jié),主要作用是將上游提供的原材料和部件組裝成完整的天然氣重卡,涉及到車(chē)輛的設(shè)計(jì)、組裝、測(cè)試等過(guò)程。一汽解放汽車(chē)有限公司>陜西重型汽車(chē)有限公司一汽解放汽車(chē)有限公司>陜西重型汽車(chē)有限公司>中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明中游廠商發(fā)動(dòng)機(jī)配套分為自配和外供,外供主要來(lái)自濰柴、玉柴動(dòng)力在中游天然氣頭部廠商配套發(fā)動(dòng)機(jī)中,目前一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)主要由濰柴動(dòng)力外供,東風(fēng)汽車(chē)、福田汽車(chē)的自供比例較高。其中,一汽解放天然氣重卡配套發(fā)動(dòng)機(jī)濰柴動(dòng)力占比最大,其次為一汽解放自制發(fā)動(dòng)機(jī),但2021-2023年10月濰柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)占比逐漸減小,而自制發(fā)動(dòng)機(jī)占比從14%增長(zhǎng)到23%,預(yù)計(jì)一汽解放將逐漸擴(kuò)大自制發(fā)動(dòng)機(jī)占比。在2021-2022年,中國(guó)重汽發(fā)動(dòng)機(jī)主要由重汽自制為主,但在2023年自制大幅減少,而使用濰柴動(dòng)力外供,外供比例高達(dá)88%,主要原因是山東重工集團(tuán)內(nèi)部的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)體系整合所導(dǎo)致。陜汽集團(tuán)無(wú)自制發(fā)動(dòng)機(jī),主要來(lái)自濰柴動(dòng)力和玉柴動(dòng)力供應(yīng)商。2021-2023年?yáng)|風(fēng)和福田自制比例均快速提升,并且東風(fēng)汽車(chē)和福田汽車(chē)企業(yè)均與美國(guó)康明斯有合資企業(yè),通過(guò)企業(yè)合資實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自產(chǎn),降低成本。天然氣重卡中游集中度高,一汽解放斷層第一,預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升中國(guó)天然氣重卡企業(yè)市場(chǎng)集中度較高,CR5分別為一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、福田汽車(chē)。一汽解放2024年1-5月天然氣重卡銷(xiāo)量為3.05萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)125%,以斷層式位居第一,市場(chǎng)份額達(dá)到32.9%。2024年1-5月市場(chǎng)集中度CR3和CR5分別為73%和96%,市場(chǎng)集中度高。從2021-2024年5月天然氣重卡廠商市場(chǎng)份額變化來(lái)看,前五廠商市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)走高趨勢(shì),而其他廠商市場(chǎng)份額逐漸縮小,預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)集中度將更加集中,頭部企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步增長(zhǎng)。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶(hù)應(yīng)用和服務(wù)環(huán)節(jié),主要作用是將制造完成的天然氣重卡投入市場(chǎng)使用,提供物流運(yùn)輸、工程運(yùn)輸?shù)确?wù),并包括加氣站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)等后續(xù)服務(wù)支持。德邦物流股份有限公司>跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司德邦物流股份有限公司>跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司>廣西建工集團(tuán)控股有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明天然氣重卡主要用于煤炭、短途砂石流及長(zhǎng)途零碳運(yùn)輸,應(yīng)用場(chǎng)景介于柴油和電動(dòng)重卡之間目前,天然氣重卡主要有三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。1)煤炭運(yùn)輸:主要集中在西北、華北地區(qū)較多,短途運(yùn)輸為主;2)砂石流運(yùn)輸:短途運(yùn)輸,成本較低,終端用戶(hù)應(yīng)用場(chǎng)景最多,但目前存在部分超載情況;3)零碳運(yùn)輸:屬于天然氣重卡中的長(zhǎng)途運(yùn)輸場(chǎng)景,以走國(guó)道為主,終端用戶(hù)多為雙氣瓶車(chē)主,單氣瓶為900-1,200L,雙氣瓶為2,000L以上,解決加氣站不足焦慮。整體來(lái)看,天然氣重卡應(yīng)用場(chǎng)景少于柴油重卡,但多于電動(dòng)重卡,應(yīng)用場(chǎng)200-500公里為主,長(zhǎng)途運(yùn)輸基本在500公里以上。終端用戶(hù)方面?zhèn)€體經(jīng)營(yíng)者較多,但由于運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)下跌,個(gè)體經(jīng)營(yíng)者失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)未來(lái)下游逐漸向車(chē)隊(duì)和運(yùn)輸公司方向發(fā)展總體來(lái)看,天然氣重卡終端用戶(hù)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者占比較大,在60%-80%之間,應(yīng)用場(chǎng)景以煤炭運(yùn)輸和砂石流運(yùn)輸為主。但是,由于2023年整體經(jīng)濟(jì)影響,物流運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)價(jià)下跌,此前正常市場(chǎng)一噸一公里抗風(fēng)險(xiǎn)的能力相較于運(yùn)輸公司以及車(chē)隊(duì)是較差,再加上穩(wěn)定貨源稀缺,導(dǎo)致壓力較大。相比較個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,車(chē)隊(duì)和運(yùn)輸公司具備更好的業(yè)務(wù)范疇、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、服務(wù)能力和運(yùn)輸效率。因此,目前下游重卡運(yùn)輸市場(chǎng)中個(gè)體經(jīng)營(yíng)者呈現(xiàn)逐漸減少趨勢(shì),而車(chē)隊(duì)和運(yùn)輸公司逐漸崛起,預(yù)計(jì)中下游采購(gòu)模式逐漸此外,中國(guó)運(yùn)輸行業(yè)正在轉(zhuǎn)型優(yōu)化中,將轉(zhuǎn)型為更透明的對(duì)外報(bào)價(jià)、更優(yōu)質(zhì)的車(chē)輛服務(wù)以及更加科學(xué)的管理系統(tǒng),B2B模式對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的發(fā)展都將更加健康。中國(guó)LNG加氣站快速擴(kuò)張,目前主要分布于華北地區(qū),預(yù)計(jì)2022-2025年LNG加氣站CAGR為L(zhǎng)NG加氣站作為天然氣重卡補(bǔ)能的基礎(chǔ)設(shè)施之一,對(duì)下游終端用戶(hù)體驗(yàn)和中游銷(xiāo)量具有重要影響。截至2022年底,中國(guó)LNG加氣站保有量達(dá)5,659座,主要分布在城際高速公路、國(guó)省干道、快速干道等區(qū)域,2017-2022年CAGR達(dá)到13.0%,預(yù)計(jì)2022-2025年LNG加氣站保有量CAGR為10.0%。中國(guó)LNG加氣站正處于快速擴(kuò)張階段,其中,中石油遠(yuǎn)期目標(biāo)是在全國(guó)布局5,000座以上加氣站;四川省計(jì)劃到2025年新建加氣站401座;山東省規(guī)劃到2025年建成加氣站41座。隨著基礎(chǔ)設(shè)施配套的完善,天然氣重卡使用的便利性將顯著提升,推動(dòng)天然氣重卡對(duì)燃油重卡的替代。占比達(dá)到41.6%,液化天然氣產(chǎn)量排名也為第一,達(dá)到725.5萬(wàn)噸;其次為西北地區(qū)。預(yù)計(jì)未來(lái)加氣站建設(shè)主要考慮兩方面因素:1)管道運(yùn)輸:主要從俄羅斯西線(xiàn)和中線(xiàn)兩個(gè)管道運(yùn)輸,以中北地區(qū)為主,南運(yùn)成本較高;2)海運(yùn):主要布局臨海地區(qū),推動(dòng)臨海地區(qū)天然氣需求產(chǎn)業(yè)發(fā)展[5]1:https://m.gelongh…2:專(zhuān)家訪(fǎng)談,格隆匯[6]1:https://mp.weixin.…2:第一商用車(chē)網(wǎng)[7]1:https://xueqiu.co…2:https://mp.weixin.…3:https://new.qq.co…4:雪球,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上市公…[8]1:https://www.360c…2:專(zhuān)家訪(fǎng)談,卡車(chē)之家[9]1:https://mp.weixin.…2:第一商用車(chē)網(wǎng)[10]1:https://www.360c…2:https://www.360c…3:卡車(chē)之家[11]1:http://sd.subaoxw.…2:https://baijiahao.b…3:山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)…[12]1:https://www.sohu.…2:搜狐新聞[13]1:https://www.360c…2:卡車(chē)之家行業(yè)規(guī)模[14]2018年—2023年,天然氣重型卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由306億元增長(zhǎng)至600億元,期間年復(fù)合增長(zhǎng)率14.42%。預(yù)計(jì)2024年—2027年,天然氣重型卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由698.10億元增長(zhǎng)至842.4億元,期間年復(fù)合增長(zhǎng)率天然氣重型卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下:[18]天然氣重卡銷(xiāo)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì),2023年銷(xiāo)量增長(zhǎng)受成本、運(yùn)價(jià)、跟風(fēng)因素影響。從天然氣重卡市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2018-2020年市場(chǎng)跟隨天然氣市場(chǎng)蓬勃而穩(wěn)定增速,2020-2021年受宏觀環(huán)境影響,整體經(jīng)濟(jì)下行,加之天然氣價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)性上升態(tài)勢(shì),天然氣重卡市場(chǎng)規(guī)模從2020年610.6億元下跌至2021年253.7億元,天然氣重卡市場(chǎng)大幅度下降;2022年俄烏沖突下歐洲用氣需求大增,使中國(guó)氣價(jià)持續(xù)高位,天然氣重卡市場(chǎng)遇冷,持續(xù)下行,2022年市場(chǎng)規(guī)模下跌至135.3億元;但2023年天然氣重卡市場(chǎng)規(guī)模大幅度增長(zhǎng),多方面原因利好,天然氣供需穩(wěn)定且價(jià)格大幅下跌,上游貴金屬材料價(jià)格下降,從而導(dǎo)致整車(chē)制造成本下降,下游運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)壓低,用戶(hù)被迫壓低運(yùn)營(yíng)成本,因此市場(chǎng)規(guī)模暴漲。從天然氣重卡年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看,需求受到多種因素影響,銷(xiāo)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2023年天然氣重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)利好因素包括:1)成本:由于上游零部件和貴金屬材料價(jià)格下降,從而導(dǎo)致制造成本降低重卡成為各重卡廠商主推車(chē)型;2)運(yùn)價(jià):2023年下游運(yùn)輸費(fèi)用持續(xù)降低,運(yùn)價(jià)下降,導(dǎo)致下游司機(jī)被迫壓低成本,為了減少運(yùn)營(yíng)成本而選擇天然氣重卡;3)跟風(fēng):重卡用戶(hù)(個(gè)體經(jīng)營(yíng)者)購(gòu)買(mǎi)車(chē)型時(shí)跟風(fēng)情況居多。天然氣重卡市場(chǎng)均價(jià)下跌,頭部企業(yè)開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)。2023年天然氣重卡行業(yè)平均價(jià)格約40萬(wàn)元左右(頭部Top5廠商80%個(gè)人車(chē)主選擇天然氣重卡低于40萬(wàn)元。在2020年,天然氣重卡行業(yè)均價(jià)在43-45萬(wàn)元之間,價(jià)格下降主要原因是制造成本的降低,目前天然氣重卡上游貴金屬材料與發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格下跌,導(dǎo)致中游價(jià)格下降??傮w來(lái)看,目前天然氣頭部廠商由于市場(chǎng)的火爆,開(kāi)始爭(zhēng)先搶占市場(chǎng)而打起價(jià)格戰(zhàn),預(yù)計(jì)未來(lái)3年天然氣重卡在市場(chǎng)和技術(shù)的推動(dòng)下價(jià)格將進(jìn)一步下跌。[18]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括:[18]天然氣與柴油價(jià)格拉大,天然氣重卡經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)凸顯。從天然氣整體市場(chǎng)價(jià)格變化來(lái)看,2014-2016年LNG整體市場(chǎng)供需較為穩(wěn)定,價(jià)格跟隨油價(jià)下降。2017-2019年“煤改氣”持續(xù)推進(jìn)導(dǎo)致天然氣需求快速增長(zhǎng),由于中國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不足,冬季等用氣高峰期LNG價(jià)格通常會(huì)有所增長(zhǎng)。2020-2021年受全球宏觀環(huán)境影響,天然氣價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)性上升態(tài)勢(shì);2022年俄烏沖突下歐洲用氣需求大增,國(guó)際天然氣價(jià)格提升導(dǎo)致進(jìn)口天然氣成本提升,從而影響中國(guó)天然氣價(jià)格高位波動(dòng)中國(guó)天然氣價(jià)格從2022年12月20日7,558.7元/噸在2023年8月20日降至最低點(diǎn)3,726.0元/噸。目前,天然氣與柴油價(jià)格正持續(xù)拉大中。天然氣價(jià)格下降主要原因包括:1)天然氣市場(chǎng)供給處于充足狀態(tài),無(wú)論是從陸運(yùn)天氣還是海運(yùn)天氣看,天然氣供應(yīng)量均保持穩(wěn)定,特別是俄羅斯天然氣運(yùn)輸線(xiàn)使中國(guó)天然氣供給充足,未來(lái)西伯利亞力量2號(hào)線(xiàn)等管線(xiàn)建成,將帶來(lái)可觀增量;2)由于外貿(mào)企業(yè)天然氣需求量減少,從而導(dǎo)致天然氣市場(chǎng)存在一定富余。盡管天然氣重卡購(gòu)置價(jià)格更高,但運(yùn)營(yíng)1-2年后即可回本,經(jīng)濟(jì)效益更佳。以2023年柴油與天然氣價(jià)差,天然氣重卡1年運(yùn)營(yíng)成本較柴油重卡低近2倍,盡管天然氣重卡購(gòu)置價(jià)格更高,但運(yùn)營(yíng)1-2年后即可回本,6年后總成本天然氣重卡較柴油重卡低36.5%。1)購(gòu)置成本:國(guó)六LNG重卡相較柴油貴5-10萬(wàn)元;2)運(yùn)營(yíng)成本:天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性來(lái)源在于使用的燃料成本,根據(jù)測(cè)算,當(dāng)天然氣價(jià)格/柴油價(jià)格比值達(dá)到85%時(shí)兩者燃料成本持平;行業(yè)專(zhuān)家表示,當(dāng)天然氣與柴油價(jià)差小于1.5元,天然氣重卡失去優(yōu)勢(shì);3)維保成本:天然氣重卡新增氣瓶維護(hù)費(fèi)用,檢測(cè)周期為前2次每隔3年進(jìn)行一次,之后每隔2年檢測(cè)一次,平均氣瓶維護(hù)費(fèi)用在1,500元/年,此外天然氣重卡的維護(hù)保養(yǎng)頻次和平均故障率高于柴油重卡,大約高出4,500-5,000元??傮w根據(jù)TCO測(cè)算來(lái)看,以目前柴油與天然氣價(jià)差,天然氣重卡1年運(yùn)營(yíng)成本較柴油重卡低近2倍,盡管天然氣重卡購(gòu)置價(jià)格更高,但運(yùn)營(yíng)1-2年后即可回本,6年后總成本天然氣重卡較柴油重卡低36.5%。因此,以目前天然氣價(jià)格,相比較其他重卡車(chē)型,天然氣重卡是運(yùn)營(yíng)成本最低,性?xún)r(jià)比最高的車(chē)型。[18]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)規(guī)模天然氣重型卡車(chē)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源:第一商用車(chē),交強(qiáng)險(xiǎn),國(guó)際能源網(wǎng),卡車(chē)之家,頭豹研究院1:https://www.cvwor1:https://www.cvwor…2:https://www.cvwor…IW3:第一商用車(chē)1:https://chejiahao.a…IW2:https://www.360c…IW3:https://mp.weixin.…4:https://mp.weixin.…IW55:頭豹研究院,車(chē)家號(hào),…1:https://www1:https://www.cvwor…3:https://mp.weixin.…4:https://mp.weixin.…[17]2:https://mp.weixin.…55:choice,卡車(chē)之家,中…1:https://1:https://www.yunsh…IW3:卡車(chē)之家,運(yùn)輸人網(wǎng)[18]2:https://www.360c…IW政策梳理[19]政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《關(guān)于核定跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》國(guó)家發(fā)展改革委2024-01-6政策內(nèi)容對(duì)天然氣管道進(jìn)行了定價(jià)成本監(jiān)審,并據(jù)此核定了西北、東北、中東部及西南四個(gè)地區(qū)管道運(yùn)輸價(jià)格。政策解讀通過(guò)明確不同區(qū)域天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格,增強(qiáng)價(jià)格的透明度,有助于天然氣重卡行業(yè)在成本預(yù)測(cè)和規(guī)劃方面更加精準(zhǔn)。統(tǒng)一的運(yùn)價(jià)結(jié)構(gòu)有利于促進(jìn)管網(wǎng)設(shè)施的互聯(lián)互通,提高天然氣資源配置的效率,進(jìn)而推動(dòng)天然氣重卡行業(yè)向更環(huán)保、高效的方向發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類(lèi)政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》國(guó)務(wù)院2023-11-8政策內(nèi)容大力發(fā)展新能源和清潔能源。到2025年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)20%左右,電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)30%左右。持續(xù)增加天然氣生產(chǎn)供應(yīng),新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。政策解讀鼓勵(lì)新能源和清潔能源的使用,并設(shè)定到2025年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右,電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到30%左右的具體目標(biāo)。這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將增加對(duì)天然氣等清潔能源的需求。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院2023-11-6政策內(nèi)容對(duì)于能源領(lǐng)域,加大天然氣儲(chǔ)備設(shè)施項(xiàng)目投入,積極創(chuàng)造條件、支持民營(yíng)企業(yè)參與,大力扶持天然氣儲(chǔ)備相關(guān)項(xiàng)目。政策解讀通過(guò)鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與天然氣儲(chǔ)備設(shè)施項(xiàng)目,為天然氣重卡行業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升以及運(yùn)營(yíng)成本降低。政策支持包括財(cái)稅優(yōu)惠和金融支持,降低企業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻,吸引更多的投資者。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《關(guān)于推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書(shū)寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化新篇章的意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院2023-10-6政策內(nèi)容推進(jìn)鄂爾多斯非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā),高質(zhì)量建設(shè)鄂爾多斯現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和煤制油氣戰(zhàn)略基地,帶動(dòng)煤基新材料高端化發(fā)展。政策解讀增加天然氣供應(yīng)、降低燃料成本、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等方面,共同促進(jìn)天然氣重卡行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,并有助于提高其在市場(chǎng)上的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策名稱(chēng)頒布主體生效日期影響《天然氣利用政策(征求意見(jiàn)稿)》國(guó)家能源局2023-09-9政策內(nèi)容將“以液化天然氣為燃料的載貨卡車(chē)、城際載客汽車(chē)等運(yùn)輸車(chē)輛”納入“優(yōu)先類(lèi)”,氣價(jià)將繼續(xù)保持在合理區(qū)間內(nèi)。政策解讀將液化天然氣(LNG)作為燃料的載貨卡車(chē)和城際載客汽車(chē)等運(yùn)輸車(chē)輛納入優(yōu)先類(lèi),同時(shí)確保氣價(jià)保持在合理區(qū)間,直接促進(jìn)天然氣重卡行業(yè)的發(fā)展。政策的這一調(diào)整意味著天然氣重卡將獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和更低的運(yùn)營(yíng)成本,從而提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。政策性質(zhì)規(guī)范類(lèi)政策2:https://www2:.c…IW3:.c…4:.c…[19]1:.c…66:國(guó)家發(fā)展改革委,國(guó)務(wù)…5:.c…競(jìng)爭(zhēng)格局天然氣重卡行業(yè)集中度高,2024年1-5月CR3為73.3%,CR5為95.6%,CR10為99.7%,其中一汽解放市場(chǎng)份額33%,以斷層式位居行業(yè)第一,中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)分別占據(jù)市場(chǎng)份額26%、15%,位居行業(yè)第二、第三。[22]天然氣重卡行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況:第一梯隊(duì)公司有一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)公司等;第二梯隊(duì)公司為福田汽車(chē)、大運(yùn)重卡等;第三梯隊(duì)有北汽重卡、上汽紅巖、聯(lián)合重卡、北奔重汽等。[22]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀及變化:[22]天然氣重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,解放、重汽、陜汽和東風(fēng)銷(xiāo)量領(lǐng)先。2024年的前五月,國(guó)內(nèi)天然氣重型卡車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)9.25萬(wàn)輛,與去年同期相比,增長(zhǎng)127%,其中解放、重汽、陜汽和東風(fēng)四家企業(yè)的累計(jì)銷(xiāo)量分別達(dá)到3.05萬(wàn)輛、2.38萬(wàn)輛、1.35萬(wàn)輛和1.27萬(wàn)輛,均突破萬(wàn)輛大關(guān)。市場(chǎng)主要企業(yè)中,大多數(shù)累計(jì)銷(xiāo)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其中重汽和福田兩家公司的累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度超整個(gè)天然氣重卡市場(chǎng)平均水平,分別為339%、261%。同時(shí),市場(chǎng)領(lǐng)頭羊一汽解放的累計(jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),銷(xiāo)量達(dá)3.05萬(wàn)輛,增幅達(dá)125%,與市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度相當(dāng),斷崖式行業(yè)領(lǐng)先。此外,陜汽、東風(fēng)、大運(yùn)和聯(lián)合重卡等企業(yè)的銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng),北汽重卡實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)。值得注意的是,在銷(xiāo)量排名前十的企業(yè)中,仍有兩家企業(yè)上汽紅巖、北奔重汽同比銷(xiāo)量下降超40%。北汽重卡智能化布局天然氣重卡賽道,加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。北汽重卡于2023年5月發(fā)布全新一代中高端北京數(shù)智重卡,率先將航天航空領(lǐng)域數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用到卡車(chē)領(lǐng)域,立足海量數(shù)據(jù),借助在虛擬空間建立3D數(shù)字孿生模型和數(shù)字仿真分析,整車(chē)臺(tái)架驗(yàn)證、實(shí)車(chē)道路驗(yàn)證和數(shù)字虛擬驗(yàn)證,三重充分驗(yàn)證從根本上解決重卡質(zhì)量問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)重卡可靠性較同類(lèi)產(chǎn)品提升40%,2023年12月北汽重卡發(fā)布追夢(mèng)LNG,布局天然氣重卡賽道,搭載SmartAEO、SmartEBP、SmartSAVE三大系統(tǒng),構(gòu)建獨(dú)特的智能節(jié)氣體系,使得百公里節(jié)氣2kg,一年能省2萬(wàn)元左右,智北汽重卡的“入局”,加劇天然氣重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),2024年1-5月天然氣重卡行業(yè)格局與2023年底變化顯著,北汽重卡從2022年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7,2023年排名第七的上汽紅巖下降至行業(yè)第八,排名第八的遠(yuǎn)程商用車(chē)被擠出行業(yè)前十。[22]天然氣重型卡車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì):[22]天然氣重卡行業(yè)呈現(xiàn)集中趨勢(shì),且有望進(jìn)一步加強(qiáng)。從2021-2024年5月天然氣重卡廠商市場(chǎng)份額變化來(lái)看,CR3從63.7%增至73.3%,CR5從87.2%增至95.6%,前五廠商市場(chǎng)份額呈現(xiàn)走高趨勢(shì),而其他廠商市場(chǎng)份額逐漸縮小,預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)集中度將更加集中,頭部企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步增長(zhǎng)。主要原因包括:1)重卡行業(yè)較依賴(lài)于口碑,頭部企業(yè)品牌效應(yīng)顯著;2)天然氣重卡市場(chǎng)體量較穩(wěn)定,但同時(shí)需要大量且持續(xù)的技術(shù)投入,頭部企業(yè)資金雄厚。[22]氣泡大小表示:市場(chǎng)份額(百分比)[25上市公司速覽總市值-營(yíng)收規(guī)模-同比增長(zhǎng)(%)-毛利率(%)-一汽解放集團(tuán)股份有限公司(000800)毛利率(%)6.30總市值營(yíng)收規(guī)模毛利率(%)6.30總市值營(yíng)收規(guī)模35.21-189.8億元35.21-中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司(000951)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司-H股(004總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-114.3億元24.027.87191.5億993.1億7.1800-1:http://1:http://www.cvworl…3:第一商用車(chē)網(wǎng)[20][21][22][23][24]2:https://mp.weixin.…IW1:https1:https://mp.weixin.…IW3:第一商用車(chē)網(wǎng)2:http://www.cvworl…IW1:https://1:https://www.beijin…IW3:https://baijiahao.b…4:https://baijiahao.b…IW2:https://www.beijin…IW5:http5:http://www.cvworl…7:北汽重卡官網(wǎng),卡車(chē)之…6:https://mp.weixin.…1:1:https://mp.weixin.…2:交強(qiáng)險(xiǎn),第一商用車(chē)網(wǎng)1:1:https://mp.weixin.…2:交強(qiáng)險(xiǎn),第一商用車(chē)網(wǎng)2:第一商用車(chē)網(wǎng)2:第一商用車(chē)網(wǎng)[25]1:https://mp.weixin.…IW企業(yè)分析1中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)開(kāi)業(yè)注冊(cè)資本102628萬(wàn)人民幣企業(yè)總部濟(jì)南市行業(yè)汽車(chē)制造業(yè)法人譚旭光統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370000614140905P企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司成立時(shí)間1995-05-20品牌名稱(chēng)中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍公路運(yùn)輸。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。組織本集團(tuán)成員開(kāi)發(fā)研制、生產(chǎn)銷(xiāo)售各種載重汽車(chē)、…查看更多融資時(shí)間披露時(shí)間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-2014-08-11山東國(guó)投,濟(jì)南市國(guó)資委未披露股權(quán)融資1999-07-30中魯B未披露股權(quán)融資--股權(quán)融資未披露1999-07-30股權(quán)融資未披露2014-08-11競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司的前身是濟(jì)南汽車(chē)制造總廠,始建于1930年,是中國(guó)重型汽車(chē)工業(yè)領(lǐng)跑者之一。1960年生產(chǎn)制造中國(guó)第一輛重型汽車(chē)—黃河牌JN150八噸載貨汽車(chē),結(jié)束中國(guó)不能生產(chǎn)重型汽車(chē)的歷史。中國(guó)重汽已經(jīng)成為中國(guó)最大的重型汽車(chē)生產(chǎn)基地,是中國(guó)重卡行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式和功率覆蓋最全的重卡企業(yè)。中國(guó)重汽主要研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售各種載重汽車(chē)、特種汽車(chē)、客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋等總成和汽車(chē)零部件,擁有黃河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2產(chǎn)品出口110余個(gè)國(guó)家和地區(qū),連續(xù)15年保持全國(guó)重卡行業(yè)出口首位2022年中國(guó)重汽整車(chē)共銷(xiāo)售24.9萬(wàn)輛,營(yíng)收突破1,214億元。2023年天然氣重卡共銷(xiāo)售2.52萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)309%,市占率達(dá)17.2%。2一汽解放汽車(chē)有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本1080301.25萬(wàn)人民幣企業(yè)總部長(zhǎng)春市行業(yè)汽車(chē)制造業(yè)法人吳碧磊統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91220101743028725R企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)成立時(shí)間2002-12-27品牌名稱(chēng)一汽解放汽車(chē)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售輕中重型載重車(chē)、整車(chē)、客車(chē)、客車(chē)底盤(pán)、中型卡車(chē)變形車(chē)、汽車(chē)總成及…查看更多融資信息融資時(shí)間披露時(shí)間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-2020-02-19一汽轎車(chē)270億人民幣并購(gòu)--并購(gòu)270億人民幣2020-02-19競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一汽解放覆蓋重、中、輕、客四大領(lǐng)域。重卡領(lǐng)域包括一汽解放J7、J6P、J6V、鷹途、JH6、悍V六大產(chǎn)品平臺(tái)。在生產(chǎn)制造方面,一汽解放擁有從毛坯原材料到核心零部件、從關(guān)鍵大總成到整車(chē)的完整制造體系,加工制造深度位居行業(yè)領(lǐng)先。一汽解放擁有長(zhǎng)春、青島、成都/廣漢、柳州、佛山五大整車(chē)基地,擁有長(zhǎng)春、無(wú)錫、大連三大總成基地,同時(shí)還擁有賦界科技、魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)、摯途科技、解放時(shí)代、迪一元素五家新業(yè)態(tài)公司。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)22022年,一汽解放J7智能工廠入選工信部大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目2022年,一汽解放實(shí)現(xiàn)整車(chē)銷(xiāo)售17萬(wàn)輛。其中,中重卡14萬(wàn)輛,終端份額25.7%,持續(xù)保持行業(yè)第一,牽引車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)十七年行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先。3北汽福田汽車(chē)股份有限公司【600166】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本800376.3475萬(wàn)人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)汽車(chē)制造業(yè)法人常瑞統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911100001012029043企業(yè)類(lèi)型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間1996-08-28品牌名稱(chēng)北汽福田汽車(chē)股份有限公司股票類(lèi)型A股經(jīng)營(yíng)范圍銷(xiāo)售汽車(chē)、模具、沖壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)械電器設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、鋼材、通訊…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201520162017201820192020202120222023銷(xiāo)售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入0.520.610.610.750.580.680.660.710.72-資產(chǎn)負(fù)債率(%)56.139464.634669.491574.170271.389470.736678.542371.684767.9054-營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)0.908936.869111.128-20.607814.400722.9945-4.8325-15.511220.7765-歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)-14.816139.4706-80.2542-3293.7342105.3583-19.2653-3372.7494101.28651262.2686-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)48.165768.949788.144696.318567.061639.96227.771831.401728.2597-流動(dòng)比率0.80130.81660.74250.95620.70890.6960.6420.78280.6876-每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)0.14690.1787-0.3922-0.07010.73541.32030.11620.10870.032-毛利率(%)12.479713.639813.001513.348414.022111.95110.171911.37911.3807-流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)86.575188.241987.818483.832689.885683.417487.887683.70991.325-速動(dòng)比率0.57720.56980.44730.76160.45450.51750.46340.58130.4775-攤薄總資產(chǎn)收益率(%)0.92071.05960.0497-5.99840.26060.2657-9.96450.08751.8381-營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)1.693262.842214.22015.492423.0663扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)-56.050468.96-
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