和君2024浙江省A股上市公司發(fā)展報告

123456789ST數(shù)源5566新和成蘇泊爾兔寶寶生意寶ST起步報喜鳥77海利得三力士88ST富潤ST步森ST海越99GQY視訊ST奧康同期,A股上市公司共5361家,浙江省706家上市公司占A股上司公司數(shù)量的比例為13.17%,大于2023年度浙江省GDP占全國GDP的比例6.55%。圖表:浙江省A股上市公司占比數(shù)據(jù)來源:choice從A股上市公司數(shù)看,浙江在全國32個省市區(qū)(包含香港)與境外中排名僅次于廣東,高居第2位,與浙江省GDP在全國的排位相近(第4位)。圖表:圖表:全國31省市區(qū)A股上市公司家數(shù)排名在"1+5"省視角下,(浙江1省+粵蘇滬閩皖5省),浙江省A股上市公司家數(shù)排名第二,與五省比較保持相對領(lǐng)先,與第一名的廣東有較大差距,與第三名的江蘇差距不大。圖表:"1+5"省上市公司家數(shù)對比廣東87416.30%2浙江13.17%3江蘇12.95%4上海4428.24%5安徽3.28%福建3.17%數(shù)據(jù)來源:choic2截至2023年12月31日,A股上市公司家數(shù)為5,335家,由于期間有上市企業(yè)退市或者新增上市公司,故不同時間節(jié)點(diǎn)下,上市公司數(shù)量會有變動。3浙江上市公司數(shù)量,為截至2023年12月31日,所屬省份為浙江的上市公司,含北交所。二、浙企上市的進(jìn)程與速度1989年2月1日,浙江省第一家上市企業(yè)(浙數(shù)文化600633.SH)在深交所首發(fā)發(fā)行,開啟浙企上市的歷史進(jìn)程。迄今為止,按每十年為一個發(fā)展階段,第一階段(1993-1999年)共46家企業(yè)上市;第二階段(2000年-2009年)共99家企業(yè)上市;第三階段(2010年-2019年)共304家企業(yè)上市;第四階段,2020年迄今,只有四年時間,上市企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了253家。圖表:浙企上市進(jìn)程的階段分布單位:家346.55%2000-200914.10%2010-201914230443.30%2020-20232525336.04%合計351326702100.00%上市地點(diǎn)占比50.00%46.44%3.70%100.00%跟自己的歷史作縱向比較,浙企上市的進(jìn)程呈現(xiàn)明顯的加速度,與全國總體及廣東、江蘇等發(fā)達(dá)省份趨勢保持一致,差距未擴(kuò)大;與福建等后排省市相比增速較大,呈現(xiàn)優(yōu)勢擴(kuò)使得該地區(qū)的上市公司在發(fā)展速度和規(guī)模上都更高。圖表:2010年至今"1+5"省的上市公司家數(shù)增長幅度數(shù)據(jù)來源:choice4關(guān)于浙企上市進(jìn)程的階段分布,統(tǒng)計方法為導(dǎo)出浙江上市公司的"首發(fā)上市日期",以該指標(biāo)為公司的上市基準(zhǔn)日進(jìn)行分類統(tǒng)計;北交所相關(guān)企業(yè)以登陸北交所之日為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計。12345678982四、行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味根據(jù)GICS(1級)行業(yè)分類來看,浙江省A股上市公司共涉及11個行業(yè)。從上市公司數(shù)量上來看,排在前四位的工業(yè)、非日常生活消費(fèi)品、信息技術(shù)及原材料行業(yè)均超過百家,四類行業(yè)上市公司數(shù)量總和占到了總體數(shù)量的81.2%。排名第五的是醫(yī)療保健行業(yè),數(shù)量為58家,占比8.3%,其他行業(yè)上市公司數(shù)量占比均低于5%。圖表:浙江省A股上市公司所屬行業(yè)統(tǒng)計(數(shù)量)單位:家數(shù)據(jù)來源:choice從上市公司市值分布來看,與上市公司數(shù)量分布基本一致。工業(yè)、信息技術(shù)、原材料及非日常生活消費(fèi)品排在前四位,行業(yè)市值總額均超萬億,合計占比76.22%。其次是醫(yī)療保健及金融行業(yè),市值占比分別為8.26%、6.7圖表:浙江省A股上市公司所屬行業(yè)市值統(tǒng)計單位:億元1234564123456789123456789ST步森北京市超高,是因?yàn)檠肫蠖?貴州省高,是因?yàn)槊┡_酒業(yè);上海市、廣東省、浙江省高,是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、上市公司多;西藏(91.43%)、青海(56.65%)居前,是因?yàn)镚DP基數(shù)較少。最低的區(qū)域?yàn)閺V西(10.18%),跟浙江省經(jīng)濟(jì)市值化率相近的區(qū)域?yàn)槲鞑?91.43%)和天津圖表:全國各省經(jīng)濟(jì)市值化率排名數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,choiceA股上市公司總市值的高低代表資本市場對其認(rèn)可度,也是其興衰的發(fā)展標(biāo)志。在第一章末尾也提到了A股上市公司的"吸水機(jī)能",在這里,一家A股上市公司的總市值越高就代表著其從資本市場吸入的理論資金就越多,也就意味著資本市場對這個A股上市公司的認(rèn)可度越高,此A股上市公司通過資本市場開展運(yùn)作促進(jìn)發(fā)展的空間就越大。從總市值量級梯隊來看,浙江省在頭部(1000億元以上)的A股上市公司量級仍然處于少數(shù)。在全國A股上市公司市場中,千億總市值A(chǔ)股上市公司124家,其中浙江省(4家)僅是全國的3.2%,這些A股上市公司不僅是各個行業(yè)的頭部翹楚,還對其所處行業(yè)的影響力極大?？偟膩碇v,浙江省A股上市公司的未來重心應(yīng)更多的放在鞏固千億總市值上市公司,以及培養(yǎng)眾多腰部A股上市公司,因?yàn)檫@些A股上市公司在未來有望成長為千億總市值上市公司的儲備庫。打造千億總市值上市公司不是最終目標(biāo),而是要以龍頭上市公司為抓手引領(lǐng)全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長。1234無56789無蘇泊爾無無新和成無兔寶寶生意寶無無報喜鳥無海利得三力士無無無無無無無無無3030無3131XD迪貝電XD諾力股XD杭電股3232無3333無3434ST華儀無3535無36無無無1234561234567893737123456789381蘇泊爾234567891234567891234蘇泊爾5678939123456 123456789——4031234567894141——123456789圖表：全國31省A股上市公司平均凈資產(chǎn)排名一覽——123456789圖表：全國31省上市公司平均負(fù)債總額排名一覽424212345678943圖表：全國31省上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率排名一覽123456789 44123456789圖表：全國31省上市公司營業(yè)收入排名一覽——1234567894545123456789XD寧波港圖表：全國31省A股上市公司凈利潤排名一覽4646——123456789報報1234567DR臻鐳科894747報報報12ST天邦3456789圖表：全國31省上市公司毛利率排名一覽——1234567894848123456789入12ST起步3456789ST元成ST步森ST數(shù)源49圖表：全國31省上市公司凈利率排名一覽49——12345678912345678912ST起步34ST聯(lián)絡(luò)56ST天邦789ST步森ST愛康圖表：全國31省上市公司ROE排名一覽 12345678912345蘇泊爾6789兔寶寶1ST起步2345ST步森678ST天邦9ST先鋒——12345678912345678蘇泊爾9新和成圖表：全國31省A股上市公司平均分紅排名一覽 123456789123456789123456789圖表：全國31省A股上市公司股息率——123456789體研發(fā)營收比顯得不高研發(fā)利潤比（研發(fā)投入總額與凈利潤之比）為48.19海康威視、榮盛石化、大華股份、均勝電子、完美世界研發(fā)投入位居前五，整體研億元的企業(yè)共6家；研發(fā)投入超過10億元的企業(yè)共24家；投入超過1億元的企業(yè)共2023年，浙江省A股上市公司研發(fā)投入相當(dāng)于浙江全省研發(fā)投入的53.28%。由于2023年浙江全省研發(fā)投入暫未披露，據(jù)2020-2023年浙江全省研發(fā)投入的增速測算），51.86%，同樣超過浙江全省研發(fā)投入的一半，反映出浙江省A股上市公司是拉動全省123456789——123456789123456789有39家公司通過定向再融資，實(shí)現(xiàn)股本金募集資金合計574.75億元，其中前三名再融資金額累計約181億元，占2023年浙江省A股上市公司再融資總額的31.5%。IPO+10.84%。多年以來保持較高的股票融資金額，顯示出浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的市股本融資在企業(yè)融資結(jié)構(gòu)中，有著關(guān)鍵的意義。股本金的擴(kuò)大，可反推過來，股本融資不力，也將幾何級地縮小企業(yè)融資的能級和量級，出現(xiàn)“一步小金融杠桿利用較高（跟全國比和跟周邊六省比以及下文將要提到的浙江省A股上市公司債券融資金額較高等狀況可以推斷，無論是宏觀上看的全省經(jīng)濟(jì)，還是微觀上看的企業(yè)經(jīng)營，浙江上市企業(yè)的整體資本市場利用率都是值得肯定的，同時，資本市123456789123456789887兔寶寶212345678958ST起步至2023年底，共有91家浙江省A股上市公司存在未清償可轉(zhuǎn)債，未清償總額為1263645678988三力士ST起步123456789杭汽輪B12XD奧普家3456789XD比依股蘇泊爾123456789ST天邦任公司基金管理有限公司,UBSAG,華夏基金管理有限公司山東能源集團(tuán)資本管理有限公司,UBSAG,興銀成長資本管理有限公司,AG,GOLDMANSACHSINTERNATIONAL,諾德基金管理有限公司,寧波司-證大量化價值私募證券投資基金,浙江農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)投資AG波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司-灃途灃泰壹華夏基金-光大銀行-華夏基金陽光增盈1號集合資產(chǎn)管理計劃,華夏基金-6、對外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資（參股）：2023年，浙江省A股上市公司共披露對外的產(chǎn)業(yè)1234567891112313214115蘇泊爾3416117118219232312131111321111112112兔寶寶212131111112成的事件；4、剔除交易簡介中的重復(fù)值，剔除并購統(tǒng)計中的事件；5、關(guān)于對外投資，設(shè)立基金、對外增資、成立合資公司均考11432111111212111211眾合科技1君禾股份1唐德影視1萬盛股份1喬治白10.1336會稽山10.9696中晶科技10.0837安恒信息20.8397晨光電纜10.0738濟(jì)民醫(yī)療10.829813910.8994445哈爾斯30.67105美迪凱10.0446贊宇科技10.6610610.0410.641071和仁科技1新化股份1華東醫(yī)藥152博拓生物1中金環(huán)境10.0253東亞藥業(yè)10.55113拱東醫(yī)療10.01江豐電子40.53114美諾華10.011212111興瑞科技11英特集團(tuán)111123456789減持次數(shù)比例合計1GQY視訊3127631241152163472181493117112411821221112117215412111812323131162112131121221211521111311112211156111111731121113572524121121241313121523321111312113221221222431231212213311311127112111222411413111632112114219、大股東股權(quán)質(zhì)押融資：2023年浙江省A股上市公司有205家質(zhì)押股權(quán)融資，其123456789紹興貝斯美化工股份有限公司擬向上海俸通及上海OSRAMGmbH(賣方1)將轉(zhuǎn)讓其持有的德國標(biāo)的公司(OptotronicGmbH)100%股特波蘭、英飛特斯洛伐克分別收購英國、波蘭、斯洛伐克當(dāng)?shù)刭Y飛特印度以及新設(shè)的英飛特土耳其、英飛特阿聯(lián)酋店100%股權(quán)、祥源茶業(yè)100%股權(quán)以及祥堃源酒店管理公司100%股權(quán),翔通信杭州長川科技股份有限公司擬以發(fā)行股份的方式購買杭州天堂硅有長奕科技100%股權(quán)。國水務(wù)4%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)以獨(dú)家、無償且不可撤銷的方式委托給電建集團(tuán)行浙江英特集團(tuán)股份有限公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式易集團(tuán)有限公司與浙江華辰投資發(fā)展有限公司分別持有的公司26%和24%股權(quán)?，F(xiàn)公司擬使用募集資金向公司全資子公司浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)1234567891234567無無無無無無8080比123456789ST聯(lián)絡(luò)8181圖表：全國31省A股上市公司平均境外收入排名一覽——12345678982821蘇泊爾234DR斯達(dá)半56789 1蘇泊爾234DR斯達(dá)半567891JPY2IDR3—4BATAVIA75.00%的股權(quán)—5USD83831USD2 3CNY4CNY5CNY6CNY7CNY8EUR9USD84841234567898585圖表：全國31省A股上市公司平均就業(yè)人數(shù)排名一覽量數(shù)——1234567891234567898686圖表：全國31省A股上市公司平均薪酬總額排名一覽——1234567898787123456789圖表：全國31省A股上市公司平