個人理財咨詢服務合同

個人理財咨詢服務合同合同編號：__________甲方（咨詢服務提供方）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（咨詢服務接受方）：名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________第一章定義與術語1.1本合同中，以下術語具有如下含義：1.1.1“甲方”指提供個人理財咨詢服務的公司。1.1.2“乙方”指接受個人理財咨詢服務的個人或實體。1.1.3“咨詢服務”指甲方根據乙方的需求提供個人理財規(guī)劃、投資建議及其他相關服務。1.1.4“合同”指甲乙雙方簽署的本個人理財咨詢服務合同。第二章服務內容與范圍2.1甲方根據乙方的財務狀況、風險承受能力及投資目標，為乙方提供以下服務：2.1.1個人理財規(guī)劃：包括但不限于資產配置、投資組合設計、稅務規(guī)劃等。2.1.2投資建議：根據市場情況為乙方提供投資品種選擇、交易策略等建議。2.1.3財務咨詢：解答乙方在理財過程中遇到的問題，提供專業(yè)的財務建議。2.1.4定期報告：向乙方提供定期財務報告，反映乙方的理財狀況。第三章服務期限與費用3.1本合同的服務期限為____年，自雙方簽署之日起計算。3.2乙方應按以下方式向甲方支付咨詢費用：3.2.1咨詢費用為人民幣____元，乙方在本合同簽署后____個工作日內一次性支付給甲方。3.2.2如乙方在本合同期限內需要額外服務，雙方可協(xié)商確定額外服務費用。第四章保密與隱私4.1甲方應對乙方提供的個人信息和財務數據予以保密，未經乙方書面同意，不得向第三方披露。4.2乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密予以保密，未經甲方書面同意，不得向第三方披露。第五章權利與義務5.1甲方權利與義務：5.1.1甲方有權根據乙方的需求提供專業(yè)的理財咨詢服務。5.1.2甲方應保證咨詢服務的質量和準確性，及時向乙方提供相關市場信息。5.1.3甲方應確保乙方的信息安全，防止信息泄露、丟失等風險。5.2乙方權利與義務：5.2.1乙方有權要求甲方提供符合合同約定的咨詢服務。5.2.2乙方應如實向甲方提供個人財務狀況和投資需求，以便甲方提供更準確的服務。5.2.3乙方應按時支付咨詢費用，遵守合同約定的其他事項。第六章違約責任6.1若甲方未能按照本合同約定提供咨詢服務，乙方有權要求甲方在一定期限內糾正，并承擔由此產生的合理費用。6.1.1若甲方未能在約定期限內糾正，乙方有權解除本合同，并要求甲方退還已支付的咨詢費用。6.2若乙方未按約定支付咨詢費用，甲方有權暫停提供咨詢服務，直至乙方支付全部費用。6.2.1若乙方在暫停服務后____個工作日內仍未支付費用，甲方有權解除本合同，并保留追究乙方違約責任的權利。第七章爭議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。7.1.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2雙方同意，訴訟前應先向對方發(fā)出書面通知，說明爭議的性質和解決要求，并提供必要的證據材料。第八章終止與解除8.1本合同在以下情況下終止：8.1.1服務期限屆滿。8.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。8.2在以下情況下，任何一方有權解除本合同：8.2.1另一方違反本合同且無法補救。8.2.2另一方發(fā)生重大違約行為，嚴重影響合同的履行。8.3任何一方解除合同，應提前____個工作日書面通知對方。第九章其他條款9.1本合同的任何修改和補充均應以書面形式作出，并經雙方簽署后生效。9.1.1任何口頭修改或補充均不具有法律效力。9.2若本合同的任何條款因違反法律法規(guī)而無效，其余條款仍然有效。9.2.1雙方應努力修改無效條款，以符合法律法規(guī)的要求，保持合同的完整性。第十章一般條款10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.1.1本合同的簽訂地為中華人民共和國____市____區(qū)。10.2雙方應遵守國家的法律法規(guī)，不得從事任何違法經營活動。10.2.1雙方應確保在合同履行過程中，其行為符合社會主義核心價值觀。10.3本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。10.3.1合同期滿后，雙方如無異議，本合同自動續(xù)約____年。第十一章信息變更11.1雙方在合同履行期間如發(fā)生通訊信息變更，應立即通知對方。11.1.1通知應以書面形式作出，包括但不限于郵件、信函等。11.2若任何一方未及時通知對方信息變更，導致無法聯(lián)系或產生額外費用，該方應承擔相應責任。第十二章知識產權12.1甲方提供的咨詢服務和產生的相關文件，其知識產權歸甲方所有。12.1.1乙方不得未經甲方許可，復制、傳播或用于其他商業(yè)目的。12.2乙方提供的個人信息和財務數據，其知識產權歸乙方所有。12.2.1甲方不得未經乙方許可，使用、泄露或用于其他商業(yè)目的。第十三章轉讓與分包13.1未經乙方書面同意，甲方不得將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方。13.1.1甲方如需分包部分服務，應確保分包方具備相應的資質和能力，并承擔由此產生的責任。13.2乙方同意，甲方可以將本合同項下的權利和義務部分或全部轉讓給其關聯(lián)公司。第十四章完整性與優(yōu)先性14.1本合同構成甲乙雙方關于個人理財咨詢服務的完整協(xié)議，取代所有以前的口頭或書面協(xié)議。14.1.1本合同的任何附件和補充協(xié)議均構成本合同不可分割的一部分。14.2若本合同與任何附件或補充協(xié)議有沖突，應以本合同為準。第十五章合同附件15.1本合同附件包括：15.1.1乙方財務狀況表15.1.2甲方咨詢服務內容明細表15.2附件應作為本合同不可分割的一部分，與合同正文具