煤炭供應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目背景和需求分析（技術(shù)方案）

煤炭供應(yīng)項(xiàng)目

項(xiàng)目背景和需求分析

第一節(jié)我國煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

國際煤炭行業(yè)景氣度上升。煤炭是世界上儲量最多、分

布最廣的常規(guī)能源，也是最廉價的能源。近年來，全球經(jīng)濟(jì)

持續(xù)增長，石油及天然氣價格大幅上漲，導(dǎo)致全球煤炭需求

快速增長，價格逐步攀升。

國內(nèi)煤炭需求旺盛。近年來我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，

電力、冶金、建材、化工等行業(yè)的高速發(fā)展導(dǎo)致了對煤炭需

求的大幅度增加，消費(fèi)逐年遞增。

煤炭有效供給不足。國家加大宏觀調(diào)控力度，清理煤礦

在建項(xiàng)目，控制新開工項(xiàng)目，一定程度上抑制了煤炭投資的

過快增長，產(chǎn)能擴(kuò)張速度受到有效遏制。鐵路運(yùn)力分布不均

衡特點(diǎn)決定了區(qū)域性煤炭供求關(guān)系失衡長期存在。

煤價呈現(xiàn)長期上升趨勢。未來較長時間里，煤炭呈現(xiàn)大

體供需平衡，局部地區(qū)、部分煤種、個別時段出現(xiàn)供應(yīng)偏緊

的局面。預(yù)計(jì)煤炭價格維持高位運(yùn)行、小幅上揚(yáng)的趨勢。煤

價成本構(gòu)成機(jī)制的理順，導(dǎo)致煤炭企業(yè)開采生產(chǎn)成本的上升；

國家資源性產(chǎn)品價格改革，以及節(jié)能環(huán)保政策促使煤價上漲，

煤炭企業(yè)定價權(quán)的上升以及其他一些制度性因素也推動煤

價長期上揚(yáng)。

煤炭行業(yè)面臨大好發(fā)展形勢。發(fā)展的有利因素主要有：

煤炭在能源中的基礎(chǔ)地位不可動搖；產(chǎn)業(yè)政策有利于煤炭行

業(yè)的健康發(fā)展；宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，為煤炭需求持續(xù)增長

提供了可能；技術(shù)創(chuàng)新為煤炭行業(yè)發(fā)展提供動力。影響煤炭

行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有：煤炭安全生產(chǎn)形勢依然很嚴(yán)峻；

政策性增支集中出臺，成本面臨急劇上升壓力等等。煤炭工

業(yè)發(fā)展的趨勢主要有以下幾個方面：煤炭布局優(yōu)化；煤炭總

量得到調(diào)控；大型煤炭基地建設(shè)；大型煤炭企業(yè)集團(tuán)的培育

等等。

國內(nèi)眾多煤炭企業(yè)已經(jīng)上市融資并借助資本市場做大

做強(qiáng)。"十五"期間，煤炭工業(yè)投資持續(xù)增加。大機(jī)遇、大

建設(shè)、大發(fā)展，需要大投入，因此建立有效順暢寬闊的融資

渠道對煤炭企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展來說至關(guān)重要。

煤炭上市公司具有良好的發(fā)展前景。煤炭資源整合、資

產(chǎn)注入給煤炭上市公司帶來了機(jī)遇，國家逐步推行煤炭資源

有償使用制度促使煤炭類上市公司再次升值；在做大做強(qiáng)煤

炭主業(yè)的同時，選擇向下游非煤產(chǎn)業(yè)延伸，將使發(fā)展的空間

有效擴(kuò)大。在煤炭行業(yè)整合的過程中，煤炭上市公司將發(fā)揮

越來越大的作用，其發(fā)展空間不斷擴(kuò)大，業(yè)績將大幅提升，

投資價值與日俱增。

一、全球煤炭行業(yè)概況

全球煤炭行業(yè)景氣度上升。近年來，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，

石油及天然氣價格大幅上漲，歐洲各國紛紛以進(jìn)口煤替代當(dāng)

地煤炭，國際煤價價格逐步攀升，例如澳大利亞BJ現(xiàn)貨價

格在過去的1年里(2006年11月一2007年11月)

上漲了88%。隨著煤價的大幅上漲，國際煤炭企業(yè)業(yè)績大

幅提升，行業(yè)景氣度持續(xù)上升。

煤炭是世界上儲量最多、分布最廣的常規(guī)能源，也是最

廉價的能源。目前，世界煤炭可采儲量約為9800多億噸，

按照目前的全球生產(chǎn)能力，煤炭資源尚可開采190多年，

而石油可開采約40年，天然氣尚可開采約60年。在國際

上，按同等熱值計(jì)算，燃用天然氣、石油的運(yùn)行成本一般為

燃用動力煤的2至3倍。煤炭一直是世界范圍內(nèi)的主要能

源，根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)概覽的統(tǒng)計(jì)，2006年全球煤炭產(chǎn)量約為

62億噸，約占世界一次能源消費(fèi)總量的28.4%。

煤炭作為一種經(jīng)濟(jì)性的能源資源具有一定競爭力，煤炭

資源具有其他資源不可替代的地位。隨著全球電力需求的增

長和工業(yè)的發(fā)展，全球煤炭需求，特別是亞洲煤炭需求仍將

保持增長勢頭。

國際煤炭企業(yè)的基本特點(diǎn)主要有三個：

1.世界煤炭工業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性重組。澳大利亞、美國、加

拿大及南非等國的煤炭企業(yè)逐漸重組為幾家大型煤炭銷售

跨國公司，控制世界80%的煤炭出口量。

2.生產(chǎn)趨向集中化、大型化。生產(chǎn)趨向集中化，帶來世

界主要產(chǎn)煤國家生產(chǎn)效率逐漸提高，生產(chǎn)成本逐漸降低，市

場競爭能力逐漸增強(qiáng)，市場份額逐漸增大，導(dǎo)致煤炭企業(yè)大

型化。

3.煤炭資源利用趨向綜合化。由于經(jīng)營范圍和規(guī)模經(jīng)濟(jì)

的形成，煤電一體化、煤化一體化、煤路港航一體化、煤炭

的深加工、煤炭的綜合利用等聯(lián)合生產(chǎn)經(jīng)營，能源資源綜合

利用已成為國際化大型能源企業(yè)的發(fā)展趨勢。

全球煤炭市場呈現(xiàn)出按地域分割的布局特點(diǎn)。由于運(yùn)輸

成本相對較高，煤炭，特別是動力煤消費(fèi)及價格受運(yùn)輸距離

影響較大，全球煤炭市場呈現(xiàn)出按地域分割的布局特點(diǎn)，各

個區(qū)域性市場之間的煤價存在很大差別。在世界各煤炭市場

中，澳大利亞和南非等國家煤炭資源豐富但國內(nèi)需求相對較

小，而日本和韓國等國家煤炭需求大但資源匱乏。在煤炭資

源匱乏的地區(qū)，電廠和其它煤炭用戶主要從其它國家或地區(qū)

購入煤炭，因此煤炭運(yùn)輸至關(guān)重要。

由于國際石油價格居高不下，各國都將調(diào)整能源使用結(jié)

構(gòu)，降低石油消費(fèi)比例，轉(zhuǎn)而提高煤炭比重。國際能源署在

2007年11月發(fā)布報告稱，2005年到2030年，全球煤炭

需求將增長73%,其中，中國煤炭凈進(jìn)口量將提高到其總

需求量的3%,達(dá)到年進(jìn)口9200萬噸。而印度在同期煤炭

消費(fèi)將增長3倍。中國今年已經(jīng)由煤炭出口國轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口

國。而澳大利亞作為全球最大的蒸汽煤和焦煤出口國，也將

不斷提高對中印煤炭出口金額。

二、我國煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

煤炭是我國的基礎(chǔ)能源。近年來，受國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

的推動，我國煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長的勢頭。煤炭

產(chǎn)業(yè)市場集中度較低，現(xiàn)正處于整合階段。

1.在能源生產(chǎn)消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位

我國是"富煤、貧油、少氣"的國家，這一特點(diǎn)決定了

煤炭將在一次性能源生產(chǎn)和消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位且長期不

會改變。目前我國煤炭可供利用的儲量約占世界煤炭儲量的

11.67%,位居世界第三。我國是當(dāng)今世界上第一產(chǎn)煤大國，

煤炭產(chǎn)量占世界的35%以上。我國也是世界煤炭消費(fèi)量最

大的國家，煤炭一直是我國的主要能源和重要原料，在一次

能源生產(chǎn)和消費(fèi)構(gòu)成中煤炭始終占一半以上。

2.需求和供給：供需總體平衡，局部供不應(yīng)求

我國是當(dāng)今世界上最大的煤炭生產(chǎn)國，也是最大的煤炭

消費(fèi)國。2004年至2006年，我國煤炭產(chǎn)量年均復(fù)合增長

率達(dá)10.3%,2006年、2007年上半年我國煤炭總產(chǎn)量分

別為23.8億噸和10.82億噸。受煤炭進(jìn)出口稅率變化、國

內(nèi)煤炭需求旺盛和人民幣升值影響，預(yù)計(jì)中國煤炭未來一定

時期內(nèi)出口量進(jìn)一步減少，進(jìn)口量進(jìn)一步增加。近年來，我

國沿海省份的煤炭需求量一直很大。但我國約90%的煤炭

資源和生產(chǎn)能力分布在西部和北部地區(qū)。

煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)日趨多元化并向關(guān)鍵行業(yè)集中。目前我國

的煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn)，長期以來電力、冶金、

化工和建材4個行業(yè)是主要耗煤產(chǎn)業(yè)，四大行業(yè)煤炭消費(fèi)

量約占總消費(fèi)量的70%左右，其中電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量(動

力煤)占總消費(fèi)量的50%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年在我國煤

炭消費(fèi)總量中各個行業(yè)所占的比重分別為：電力52.6%、

建材14.7%、鋼鐵17.3%、化工5.7%、其它9.7%。從火

電、鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能增量釋放來看，需求仍舊非常旺盛；而

煤變油、煤化工的發(fā)展，將對煤炭需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生戰(zhàn)略性的影

響。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)煤炭市場在今后很長時間內(nèi)

仍存在著較大的需求空間。

主要耗煤行業(yè)均保持較快的發(fā)展速度，拉動煤炭需求強(qiáng)

勁增長。2007年前三個季度，主要耗煤行業(yè)火電、焦炭、

粗鋼、水泥行業(yè)的累計(jì)產(chǎn)量同比增幅分別為16.7%、19.4%

17.6%、15%,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同期原煤產(chǎn)量11%的增長率。

隨著電力新投裝機(jī)容量進(jìn)入高峰期，建筑施工逐步進(jìn)入高潮，

水泥及其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量和鋼鐵產(chǎn)量都將較快增長，煤炭總

需求高增長勢頭將得以延續(xù)。預(yù)計(jì)未來幾年煤炭需求的增長

將繼續(xù)快于煤炭有效供給的增長。

中國去年增加了1.02億千瓦發(fā)電能力，相當(dāng)于英國全

年的耗電量。中國以每周一個的速度建立煤電站，同時關(guān)閉

上千個小煤窯。已經(jīng)關(guān)閉了2811個小型煤礦，而且這一趨

勢還在繼續(xù)，因此中國的煤炭供需將更加緊張，部分企業(yè)也

在不斷增加自己的煤炭儲量。中國最大的電力集團(tuán)華能集團(tuán)，

計(jì)劃購買華北地區(qū)的煤礦股份以確保其燃料供給，其計(jì)劃在

華北地區(qū)鎖定3000萬噸煤的供應(yīng)。中國神華除了國內(nèi)的礦

產(chǎn)購置外，計(jì)劃在印尼和澳大利亞購買煤礦資產(chǎn)。

煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資顯著放慢。自2002年到2005

年，煤炭產(chǎn)業(yè)投資年均增長50%。2006年煤炭采選業(yè)投資

完成額1479億元，增長27.2%。迅猛增長的投資使煤炭

產(chǎn)能持續(xù)大幅增加，2002年至2006年，新投產(chǎn)產(chǎn)能約為

6.66億噸左右。據(jù)不完全調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前包括新建、改擴(kuò)建、

技術(shù)改造和資源整合在內(nèi)的全國煤礦在建規(guī)模高達(dá)11億

噸左右。為了避免出現(xiàn)煤炭供需失衡，防止煤炭經(jīng)濟(jì)大起大

落，國家發(fā)改委等部門下發(fā)了《加快煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)

對產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》等文件，在全國范圍內(nèi)對不符合產(chǎn)

業(yè)政策和規(guī)劃的煤炭在建項(xiàng)目進(jìn)行清理檢查，堅(jiān)決停止違規(guī)

和規(guī)避審核的建設(shè)項(xiàng)目，以遏制行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)。隨著

國家加大宏觀調(diào)控力度，清理煤礦在建項(xiàng)目，控制新開工煤

礦項(xiàng)目，一定程度上抑制了煤炭投資的過快增長。2007年

前三個季度，我國煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資1103.1

億元，同比增長24.9%,相比去年同期增幅和全年增幅，

均有較大回落。預(yù)計(jì)未來幾年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速將

保持平穩(wěn)，或小幅下降的趨勢。

煤炭的進(jìn)出口需求，從凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。從2004

年7月開始，我國煤炭出口須獲得政府配額，只有具有煤

炭出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)才能申請并取得煤炭出口配額。目前全

國只有四家企業(yè)具有煤炭出口經(jīng)營權(quán)。由于進(jìn)出口關(guān)稅的調(diào)

整、人民幣升值及我國煤炭需求快速增長的影響，預(yù)計(jì)中國

動力煤進(jìn)口量將進(jìn)一步增長。亞太市場主要動力煤進(jìn)口國家

及地區(qū)為日本、韓國、中國臺灣等。近年來，亞太地區(qū)的煤

炭供應(yīng)能力保持小幅增長勢頭，但由于此地區(qū)煤炭需求增長

較快，總的來看，亞太市場動力煤供應(yīng)有所增加但繼續(xù)偏緊，

特別是高熱值煤供應(yīng)緊張比較明顯。

中國海關(guān)總署日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2007年10月全

國出口煤炭525萬噸，比上年同期上升18.8%。記者注意

到，在今年前10個月中，僅有7月和10月的單月煤炭

出口量同比上升，其中7月當(dāng)月出口量比去年同期增加了

26.2%。海關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，中國1-10月累計(jì)出口煤炭4326

萬噸，比去年同期下降17.6%。截至今年9月，中國已經(jīng)

連續(xù)三個月實(shí)現(xiàn)單月煤炭凈出口。今年1-9月，中國累計(jì)凈

進(jìn)口煤炭60萬噸。

根據(jù)中國煤炭行業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2010年，中國煤炭的

純進(jìn)口量將達(dá)到1.5至2.3億噸，大大高于以前預(yù)測的

7000萬噸。中國煤炭進(jìn)口額逐漸加大。在1990年中國煤

炭進(jìn)口只有200萬噸，2000年的時候有212萬噸，但在

2006年，中國煤炭進(jìn)口達(dá)到3500萬噸，2007年估計(jì)達(dá)到

5000萬噸，主要進(jìn)口到廣東和福建省。

煤炭的庫存處于合理狀態(tài)。中電聯(lián)數(shù)據(jù)表明，截至2007

年9月底，直供電網(wǎng)電廠煤炭庫存2651萬噸，比年初增

加241萬噸、增長9.3%;主要中轉(zhuǎn)港口煤炭庫存1475萬

噸，比年初增加437萬噸、增長42%。據(jù)安監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)，

全國煤礦庫存3270萬噸，比年初減少882萬噸、下降

21.2%;全社會煤炭庫存1.48億噸，比年初增加359萬噸、

增長2.5%。我們認(rèn)為目前煤炭的庫存尚處于合理的狀態(tài)。

據(jù)國家權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，近年來我國煤炭供需缺口呈現(xiàn)擴(kuò)

大的趨勢。我們預(yù)計(jì)未來較長時間里，煤炭呈現(xiàn)大體供需平

衡、輕微的供不應(yīng)求局面，同時局部地區(qū)、部分煤種、個別

時段出現(xiàn)供應(yīng)偏緊的情況難以避免。

3.運(yùn)輸：瓶頸長期存在

中國煤炭運(yùn)輸呈現(xiàn)"西煤東運(yùn)"和“北煤南運(yùn)"的格局。

煤炭資源和需求的地理分布不均衡使煤炭運(yùn)輸成為制約我

國煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。雖然我國政府在增加鐵路運(yùn)力

方面做出了很大努力，并將對國有鐵路系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)能，

但目前仍不能完全滿足煤炭運(yùn)輸?shù)男枰?，運(yùn)力短缺的局面在

近期內(nèi)仍然難以得到根本性的改變。因而，使得擁有穩(wěn)定而

充足的運(yùn)輸能力的煤炭公司具備了重要的競爭優(yōu)勢。

4.煤炭的價格：上升趨勢顯著

在國內(nèi)2007年年初的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會上，非電煤價

格平均上漲10-30元/噸，上漲幅度達(dá)到3-5%,電煤價

格平均上漲30元/噸，上漲幅度高達(dá)8%。受“一金兩

費(fèi)"預(yù)期，山西省煤炭合同價格上漲最大，平均高達(dá)40元

/噸。一季度，原中央財政煤炭企業(yè)商品煤平均售價318.57

元/噸，同比上漲15.99元、增長5.3%;供發(fā)電用煤平

均售價230.05元/噸，同比上漲13.29元/噸、增長

6.1%。從不同煤炭品種來看，一季度動力煤、煉焦煤、化

肥用煤和焦炭全國平均出廠價格比去年四季度分別上漲

4.64%、5.52%、6.63%和1.81%。5月下旬之后，無論

是山西煤炭坑口價格，還是中轉(zhuǎn)地秦皇島煤炭價格，均出現(xiàn)

了一波反彈行情，主要品種每噸5元的上漲幅度。5月30

日中日煤炭價格談判結(jié)果顯示，我國煤炭出口價格大幅上升。

其中，動力煤離岸價格為67-67.5美元/噸；冶金煤合同

價在103-106美元/噸之間，與日本商定的動力煤長期協(xié)

議出口價為每噸上升了14.03-14.53美元/噸，上漲幅度近

30%。

2007年10月份以來，煤炭漲價的趨勢再次明確顯現(xiàn)，

不僅是焦煤，動力煤價格也節(jié)節(jié)攀升。據(jù)太原煤炭交易市場

提供的數(shù)據(jù)顯示，隨著煤炭消費(fèi)高峰的到來，煤炭出礦價格、

重點(diǎn)集散地以及主要消費(fèi)地區(qū)的煤炭交易價格上漲明顯，大

同地區(qū)優(yōu)質(zhì)動力煤價格又上漲了15元/噸，達(dá)到了295

元/噸；在上海及寧波港發(fā)熱量為5500大卡/千克優(yōu)質(zhì)動

力煤的提貨價格比前月上漲達(dá)20元左右，達(dá)到了580至

590元/噸，而在煤炭交易更加活躍的廣州地區(qū)，該煤種價

格更達(dá)到了610至620元/噸的歷史高位。本次多品種煤

炭的價格上漲，除了受小煤窯關(guān)閉、煤炭限產(chǎn)因素影響外，

煤炭生產(chǎn)成本增加、季節(jié)因素以及市場追漲心態(tài)，都導(dǎo)致了

煤價的繼續(xù)攀升。

由于用煤行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致的煤炭需求大幅增長，而

國家關(guān)停中小煤礦，限制煤礦產(chǎn)能快速擴(kuò)張，以致煤炭供給

增速的放慢；加上鐵路瓶頸因素的長期存在，煤炭價格成本

構(gòu)成機(jī)制的理順，導(dǎo)致煤炭企業(yè)開采生產(chǎn)成本的上升，形成

對煤價的強(qiáng)勁支撐等制度性因素的共同作用，過去幾年里，

我國煤炭的價格呈現(xiàn)明顯的上揚(yáng)勢頭。從商務(wù)部煤炭市場現(xiàn)

貨平均價格走勢圖可以看出，我國煤炭現(xiàn)貨平均價格呈現(xiàn)明

顯的上升勢頭。因此，可以預(yù)計(jì)未來較長時間里，煤炭價格

將繼續(xù)高位運(yùn)行。

推動未來煤價進(jìn)一步上升的剛性因素。決定煤價的最主

要、直接因素是：有效的供給、需求。未來較長時間里，煤

炭仍然存在全局、或局部的供不應(yīng)求態(tài)勢，市場價格必然上

揚(yáng)。此外還有一些制度性因素推動未來的煤價長期上揚(yáng)：

(1)煤炭價格成本構(gòu)成機(jī)制的理順，導(dǎo)致煤炭企業(yè)開

采生產(chǎn)成本的上升，形成對煤價的強(qiáng)勁支撐。2006年11月，

財政部等出臺的《關(guān)于深化煤炭資源有償使用制度改革試點(diǎn)

的實(shí)施方案》,要求出讓新設(shè)煤炭資源探礦權(quán)、采礦權(quán)，要

以招標(biāo)、拍賣、掛牌等市場競爭方式有償取得。2007年開

始，山西省開始征收煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基

金、礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金，其中可持續(xù)發(fā)展基金征收管

理辦法，按煤種征收標(biāo)準(zhǔn)暫定為動力煤14元/噸、無煙煤

18元/噸、焦煤20元/噸。加上資源補(bǔ)償費(fèi)、探礦權(quán)和

采礦權(quán)價款、安全費(fèi)用提取、以及"兩津一貼"等，煤炭生產(chǎn)

成本將大幅提高。除此之外，2006年9月1日起恢復(fù)

征收的煤炭企業(yè)未利用塌陷地城鎮(zhèn)土地使用稅、進(jìn)出口稅率

的調(diào)整；焦煤的資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)從3.20元/噸上調(diào)到

8元/噸；山西省調(diào)整高速公路運(yùn)價等等，都直接或間接地

加大煤炭生產(chǎn)成本，支撐煤價的進(jìn)一步上揚(yáng)。

國家節(jié)能政策導(dǎo)向不支持煤價大幅下跌。國家發(fā)改委起

草的《關(guān)于深化價格改革，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的意見》

(簡稱《意見》)顯示中國的資源性產(chǎn)品價格將面臨一場全

面調(diào)整。在煤炭價格上，新方案的主要思路是完善煤炭成本

的構(gòu)成，在成本中加入礦權(quán)取得成本、資源開采成本、生態(tài)

環(huán)境恢復(fù)治理成本、安全生產(chǎn)成本以及資源枯竭后的退出成

本。同時，設(shè)立礦山環(huán)境保證金和煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金，征收

辦法是按煤炭銷售收入的一定比例預(yù)留，專項(xiàng)用于礦山環(huán)境

治理和資源枯竭后礦山轉(zhuǎn)產(chǎn)。

(2)中國太原煤炭交易中心的設(shè)立，標(biāo)志煤企定價權(quán)

的上升，政策性成本將因此部分轉(zhuǎn)移至下游。5月中旬，國

務(wù)院正式批準(zhǔn)建設(shè)中國太原煤炭交易中心，該中心的目標(biāo)是

建成年交易額8000億元的大市場，成為世界第三或第四大

的交易中心，比肩紐約原油和倫敦原油交易市場。該中心的

設(shè)立標(biāo)志著世界煤炭和焦炭市場將出現(xiàn)"中國價格",這將增

加我國在煤焦等重要能源商品領(lǐng)域的國際話語權(quán)。

5.行業(yè)競爭態(tài)勢：市場集中度較低

在我國，除了大型國有煤炭生產(chǎn)企業(yè)以外，還有數(shù)量眾

多的小型企業(yè)進(jìn)行煤炭開采和銷售。隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的

不斷加快，能源緊缺的問題愈加凸現(xiàn)，安全、環(huán)保和煤炭資

源合理利用的重要性日益增加。鑒于上述原因，我國政府加

快煤炭行業(yè)整合的調(diào)控力度，促進(jìn)加快發(fā)展大型煤炭基地和

大企業(yè)集團(tuán)，堅(jiān)持整頓關(guān)閉小煤礦。國家發(fā)改委規(guī)劃2007

年底前將3萬噸以下的小煤礦全部關(guān)閉。盡管目前我國煤

炭產(chǎn)業(yè)集中度較低，但未來大型煤炭企業(yè)集團(tuán)必將成為煤炭

工業(yè)結(jié)構(gòu)的主體，對平衡國內(nèi)市場供需關(guān)系起重要作用。根

據(jù)安監(jiān)總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年我國最大的10家煤炭生

產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量總和為595.0百萬噸，約占當(dāng)年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)

量的25.6%。

煤炭行業(yè)競爭的趨勢將由價格競爭轉(zhuǎn)為資源競爭。近幾

年，我國經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展，對煤炭產(chǎn)品的需求逐年遞增，

煤炭企業(yè)之間的市場競爭情況得到緩和，由價格競爭轉(zhuǎn)為對

資源的競爭。國務(wù)院正在大力整合煤炭資源，規(guī)劃建設(shè)十三

個國家級煤炭基地，涉及14個產(chǎn)煤省區(qū)，擁有煤炭保有儲

量6,908億噸，占全國70%,規(guī)劃2010年年產(chǎn)量達(dá)到17

億噸，屆時我國煤炭企業(yè)將形成較為集中的市場態(tài)勢，煤炭

市場競爭格局將得到根本改變。

煤炭銷售量主要受市場需求、自身生產(chǎn)能力和運(yùn)輸能力

的影響，煤炭企業(yè)在煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定性、供貨的可靠性和及

時性、客戶服務(wù)、煤炭質(zhì)量和價格等方面面臨來自于國內(nèi)其

他煤生產(chǎn)商激烈的市場競爭。

6.行業(yè)利潤水平：平穩(wěn)增長

2001-2006年，煤炭行業(yè)在煤價、產(chǎn)銷量大幅上漲

的大好形勢下，行業(yè)盈利能力呈穩(wěn)步上升趨勢，實(shí)現(xiàn)利潤增

長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他行業(yè)平均水平。2006年，受煤炭市場

供需基本平衡的影響，煤炭價格平穩(wěn)，規(guī)模以上煤炭企業(yè)實(shí)

現(xiàn)利潤677億元，同比增長25.3%,增幅回落53.5個百

分點(diǎn)，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增幅低5.7個百分點(diǎn)，比電

力、冶金、建材等下游耗煤行業(yè)增幅分別低18.1、5.3和

21.8個百分點(diǎn)。煤炭行業(yè)正步入業(yè)績平穩(wěn)增長期。

7.行業(yè)監(jiān)管：范圍廣，要求嚴(yán)

煤炭行業(yè)受到政府的監(jiān)管，這些監(jiān)管涉及的范圍很廣，

包括煤炭相關(guān)的投資、勘查、開采、生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易、運(yùn)

輸和出口等。目前，國家發(fā)改委負(fù)責(zé)擬訂煤炭行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

和規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等職能，會同有關(guān)部門加

快組織實(shí)施煤礦大集團(tuán)、大公司戰(zhàn)略；安全監(jiān)管總局和煤礦

安監(jiān)局對地方相關(guān)煤炭行業(yè)管理和煤炭企業(yè)安全基礎(chǔ)管理

工作的指導(dǎo)。按照“國家監(jiān)察、地方監(jiān)管、企業(yè)負(fù)責(zé)”的原

則，煤礦安監(jiān)局履行煤礦安全監(jiān)察和檢查指導(dǎo)地方政府監(jiān)管

煤礦安全工作的職能。國土資源部負(fù)責(zé)對煤炭資源勘查、開

采的監(jiān)督管理，對無證非法開采、超層越界開采等亂采濫挖

煤炭資源違法行為的查處。另外，中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)揮行

業(yè)自律作用，協(xié)助政府制定煤炭行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推動和促

進(jìn)煤礦企業(yè)加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理。

煤炭生產(chǎn)涉及的相關(guān)法規(guī)?！吨腥A人民共和國煤炭法》

(“《煤炭法》")和《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》(“《礦產(chǎn)

資源法》")是煤炭行業(yè)主要監(jiān)管法規(guī)?！睹禾糠ā纷?996年

12月1日開始生效。該法涉及到煤炭生產(chǎn)過程中的眾多

方面，包括煤礦資源勘查、煤礦建設(shè)的審批、煤炭生產(chǎn)許可

證的頒發(fā)、安全生產(chǎn)管理、煤炭貿(mào)易、煤礦礦區(qū)保護(hù)、對煤

礦企業(yè)職工的保護(hù)措施以及監(jiān)督檢查等。根據(jù)1986年3

月19日頒布、后于1996年8月29日修訂的現(xiàn)行《礦

產(chǎn)資源法》的規(guī)定，我國的礦產(chǎn)資源屬于國家所有。《礦產(chǎn)

資源法》對采礦許可證的頒發(fā)進(jìn)行了規(guī)定。礦產(chǎn)資源的勘查、

開采都必須符合《礦產(chǎn)資源法》的規(guī)定，并且受國土資源主

管部門的監(jiān)督。煤炭生產(chǎn)相關(guān)的主要政策法規(guī)還包括《中華

人民共和國礦山安全法》、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦

法》、《煤炭出口配額管理辦法》等。

煤炭價格的確定。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)軌過

程中，我國政府逐漸放松了對煤炭定價的管制。1993年1

月以前，國家煤炭調(diào)配計(jì)劃內(nèi)的煤炭價格由政府制訂。此后，

我國政府放松了對大部分煤炭產(chǎn)品價格的控制，轉(zhuǎn)而通過制

訂國家指導(dǎo)價格的方式繼續(xù)控制電煤的價格，這種情況一直

持續(xù)到2002年。2001年7月，原國家計(jì)委宣布，從2002

年1月1日起取消對電煤的國家指導(dǎo)價。從2002年起，

煤炭產(chǎn)品的價格主要由市場力量決定。

另外，我國近年對煤炭的進(jìn)出口關(guān)稅稅率進(jìn)行調(diào)整，主

要包括《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止

類商品目錄的通知》、《關(guān)于調(diào)整部分商品進(jìn)出口暫定稅率的

通知》等。2007年上半年，財政部發(fā)布了“取消煤炭1%進(jìn)

口關(guān)稅、將焦炭及半焦炭出口關(guān)稅從5%上調(diào)至15%”的

公告，自2007年6月1日起生效。

煤炭運(yùn)輸相關(guān)法規(guī)。煤炭運(yùn)輸相關(guān)的主要政策法規(guī)包括

《中華人民共和國鐵路法》、《中華人民共和國港口法》、《<

港口設(shè)施保安符合證書>年度核驗(yàn)辦法》、《港口工程竣工

驗(yàn)收辦法》、《中華人民共和國港口收費(fèi)規(guī)則(內(nèi)貿(mào)部分)》、

《港口統(tǒng)計(jì)規(guī)則》、《港口建設(shè)管理規(guī)定》等。任何鐵路線的

建設(shè)計(jì)劃都必須符合全國鐵路發(fā)展規(guī)劃，同時征得鐵道部或

鐵道部授權(quán)機(jī)構(gòu)的同意。國有鐵路系統(tǒng)按照國家發(fā)改委批準(zhǔn)

的統(tǒng)一貨物運(yùn)價費(fèi)率結(jié)算運(yùn)費(fèi)。按照規(guī)定，公司擁有和經(jīng)營

的各條鐵路線收取的運(yùn)費(fèi)也不得超過由國家發(fā)改委批準(zhǔn)的

最高運(yùn)費(fèi)。國家發(fā)改委制訂的最高運(yùn)費(fèi)反映了鐵路的建設(shè)成

本以及合理的投資回報。任何對此最高運(yùn)費(fèi)的修改都必須經(jīng)

過國家發(fā)改委的批準(zhǔn)。對于煤炭、礦石、油氣的專用泊位，

新建港區(qū)和年吞吐能力200萬噸及以上項(xiàng)目的申請，均需

獲得國家發(fā)改委和交通部核準(zhǔn)。

環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策法規(guī)。環(huán)境保護(hù)主要政策法規(guī)包括：

《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l

例》、《節(jié)能減排綜合性工作方案》等。

三、我國煤炭行業(yè)的主要特征

作為當(dāng)今世界上第一產(chǎn)煤大國與第一消費(fèi)量大國，我國

煤炭行業(yè)現(xiàn)階段呈現(xiàn)以下一些特征：

1.煤炭資源分布不均衡

在查明資源儲量中，晉陜蒙寧占67%;新甘青、云貴

川渝占20%;其他地區(qū)僅占13%。與國外主要采煤國家

相比，我國煤炭資源開采條件屬中等偏下水平，可供露天礦

開采的資源極少，除晉陜蒙寧和新疆等省區(qū)部分煤田開采條

件較好外，其他煤田開采條件較復(fù)雜。

2.煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)分布不均衡

我國煤炭消費(fèi)和煤炭生產(chǎn)地區(qū)分布呈不對稱格局，煤炭

消費(fèi)地主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南部沿海地，形成了西煤東

運(yùn)、北煤南運(yùn)的格局。晉陜蒙地區(qū)占據(jù)了全國絕大多數(shù)比例

的煤炭生產(chǎn)，而華東地區(qū)作為煤炭銷售主力地區(qū)，煤炭資源

儲量只有全國的5%,處于極度缺煤狀態(tài)。

3.整體技術(shù)水平較低

我國煤炭工業(yè)通過多年技術(shù)改造，技術(shù)水平有很大提高，

建成了一批具有世界先進(jìn)水平的大型煤炭企業(yè)，這些企業(yè)基

本上實(shí)現(xiàn)了采煤綜采化、掘進(jìn)綜掘化、運(yùn)輸機(jī)械化、監(jiān)測監(jiān)

控自動化、管理手段現(xiàn)代化。年產(chǎn)400～600萬噸煤炭的

綜采技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。2005年，國有重點(diǎn)煤礦采煤

機(jī)械化程度達(dá)到82.7%,一批煤炭企業(yè)的生產(chǎn)和安全指標(biāo)

達(dá)到世界先進(jìn)水平。但是與發(fā)達(dá)國家相比，我國煤炭行業(yè)整

體技術(shù)水平較低，特別是中小型煤炭企業(yè)，小型礦井生產(chǎn)技

術(shù)裝備水平極低；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦生產(chǎn)工藝落后，浪費(fèi)資源現(xiàn)象嚴(yán)

重。

4.市場集中度過低，無序競爭嚴(yán)重

雖然大基地、大集團(tuán)建設(shè)取得了階段性成果，但煤炭企

業(yè)集中度過低，無序競爭依然存。根據(jù)安監(jiān)總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，

2006年我國最大的10家煤炭生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量總和約占當(dāng)

年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量的25.6%。與之形成鮮明對比的是，美

國1家大型私營煤炭公司煤炭年產(chǎn)量在2億噸以上，約占

美國煤炭總產(chǎn)量的18%左右；俄羅斯1家大公司產(chǎn)煤

2.50億噸，占全國95%;印度1家大公司產(chǎn)煤2.40億噸，

占全國77%。

我國煤炭企業(yè)集中度過低，形成了煤炭產(chǎn)業(yè)的無序競爭。

一方面不能形成很好的規(guī)模效益，另一方面也造成資源浪費(fèi)。

從而影響煤炭市場正常秩序和本行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

5.呈現(xiàn)明顯的周期性和季節(jié)性

煤炭行業(yè)的景氣度與下游行業(yè)的景氣度密切相關(guān)，我國

電力、冶金、化工和建材四個行業(yè)主要耗煤產(chǎn)業(yè)的周期性發(fā)

展導(dǎo)致煤炭消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的周期性變化。作為燃料，煤炭行

業(yè)受季節(jié)變化的影響比較大，冬季處于相對銷售旺季。

6.存在較高的進(jìn)入壁壘

進(jìn)入煤炭行業(yè)的主要壁壘是煤炭資源的限制。我國煤炭

資源由我國國土資源部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，企業(yè)進(jìn)行煤炭生產(chǎn)

和經(jīng)營需要取得國家相關(guān)部門的采礦權(quán)證、生產(chǎn)許可證和煤

炭經(jīng)營許可證。另外，近幾年國家正在對煤炭行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整，對煤炭企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)工藝、環(huán)保、安全等各

項(xiàng)指標(biāo)提出了行業(yè)政策，進(jìn)一步提高了行業(yè)壁壘，增加了進(jìn)

入煤炭行業(yè)的障礙。

四、我國煤炭行業(yè)發(fā)展前景

我國煤炭行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，這是因?yàn)槲磥磔^長

時期，將是我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的關(guān)鍵期，為適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)快

速發(fā)展的要求，國內(nèi)煤炭總需求量將持續(xù)增長，市場空間十

分廣闊。

煤炭行業(yè)面臨巨大發(fā)展機(jī)遇，其發(fā)展具有諸多有利因素：

煤炭行業(yè)在能源供應(yīng)中不可動搖的主導(dǎo)地位鞏固了其作為

支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地位；國家積極的產(chǎn)業(yè)政策保障了煤炭行業(yè)

的可持續(xù)發(fā)展；宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為煤炭需求持續(xù)增長提

供了堅(jiān)實(shí)的支撐；技術(shù)創(chuàng)新為煤炭行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動力等。

(一)煤炭行業(yè)發(fā)展的有利因素

1.能源基礎(chǔ)地位不可動搖

《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》指出“煤炭是我國的

主體能源，煤炭工業(yè)是關(guān)系能源安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的重要

基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)"?！秶夷茉窗l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》進(jìn)一步明確提出

我國能源發(fā)展格局是“以煤炭為主體，以電力為中心”,將

煤炭列入國家能源規(guī)劃的重要位置。煤炭是確保中國未來

20年經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長的戰(zhàn)略資源，其經(jīng)濟(jì)價值將在未來穩(wěn)

步提高。

我國資源稟賦的特點(diǎn)是富煤、貧油、少氣。在未來較長

的時間里，煤炭在我國能源消費(fèi)中擁有絕對的主導(dǎo)地位，它

在一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比重一直保持到60%以上。

我國電力燃料的76%、鋼鐵能源的70%、民用燃料的

80%、化工燃料的60%均來至于煤炭。煤炭行業(yè)已經(jīng)成為

國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，煤炭在我國能源消費(fèi)中具有不可

替代的地位。

2.國家產(chǎn)業(yè)政策有利于煤炭行業(yè)的健康發(fā)展

近年來，國家加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，在控制高耗能產(chǎn)業(yè)

過快增長、抑制不合理能源需求的同時，堅(jiān)決關(guān)閉非法和不

具有安全生產(chǎn)條件的小煤礦，推進(jìn)煤炭資源整合，清理在建

項(xiàng)目，控制超能力生產(chǎn)，較好地抑制了煤炭固定資產(chǎn)投資和

生產(chǎn)總量的過快增長?！睹禾抗I(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提

出了新型煤炭工業(yè)體系的。

《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》,提出了煤炭工業(yè)發(fā)

展的主要任務(wù)，即優(yōu)化煤炭布局，調(diào)控煤炭總量，建設(shè)大型

煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，整合改造中小型煤礦，

淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加快煤炭科技創(chuàng)

新，提高煤礦安全生產(chǎn)水平，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型

礦區(qū)。

國家不僅確定了煤炭在我國基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，而且

指明了煤炭工業(yè)發(fā)展方向，這將有利于我國煤炭行業(yè)長期健

康、可持續(xù)發(fā)展。

3.宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，為煤炭需求持續(xù)增長提供了可

能

我國煤炭需求與國民經(jīng)濟(jì)增長特別是工業(yè)增長存在較

強(qiáng)的正相關(guān)性，我國煤炭業(yè)的快速發(fā)展得益于我國經(jīng)濟(jì)的持

續(xù)快速發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，一些工業(yè)如鋼鐵、電力、

化工、汽車以及交通運(yùn)輸、建筑和居民生活等用煤相對較大，

引發(fā)了煤炭需求量的快速增長，煤炭行業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)

發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，并且煤炭需求旺盛的勢頭在相當(dāng)長的時期

內(nèi)不會改變。

國際國內(nèi)多年的實(shí)踐充分證明，一個國家能源消耗的多

少，與一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化水平、居民的消費(fèi)

結(jié)構(gòu)、國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城市化水平密切相關(guān)。當(dāng)前，我國

經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了以發(fā)電、鋼鐵、建材、房地產(chǎn)、家用電器迅速發(fā)

展為代表的重工業(yè)化時期。經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、消費(fèi)結(jié)構(gòu)迅速

升級、我國城市化水平迅速提速，為煤炭行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨

大的市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國1985—2005年煤炭消費(fèi)量

對國民經(jīng)濟(jì)的平均彈性系數(shù)為0.53?！笆晃濉逼陂g，我國

國民生產(chǎn)總值增長速度約為7.5-8.5%,年均煤炭消費(fèi)增長

量約為4—4.5%。

隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，包括煤炭在內(nèi)的能源需求

增長明顯加快，呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面。相關(guān)下游行業(yè)的發(fā)

展為煤炭行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。電力、鋼鐵工業(yè)用煤

繼續(xù)快速增長，建材工業(yè)用煤基本維持不變，煤化工產(chǎn)業(yè)成

為新的增長點(diǎn)。我國正在加快交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步

伐，同時，電力實(shí)現(xiàn)"南北互供，全國聯(lián)網(wǎng)",使得在全國

范圍內(nèi)高成本輸送煤炭改為在網(wǎng)上迅捷調(diào)度及輸送電力成

為可能，這將加速煤炭向二次能源一電力的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)煤

炭行業(yè)加速增長。根據(jù)“十一五”電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)

"十一五"期間電源新增裝機(jī)容量2.5億千瓦，總規(guī)模7.5

億千瓦左右。預(yù)計(jì)"十一五"期間，全社會用電的年均增速

在9-10%左右。近幾年在建項(xiàng)目主要是火電機(jī)組，預(yù)計(jì)到

2007年，火電比例將上達(dá)80%左右。這將大幅度拉動煤炭

消費(fèi)。

按照“趨勢照常(BVA)”研究方法對我國能源中長期

需求進(jìn)行了研究，綜合考慮經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步和節(jié)能

降耗等因素，我們預(yù)測2010年全國煤炭需求總量為26億

噸。

4.技術(shù)創(chuàng)新為煤炭行業(yè)發(fā)展提供動力

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展為我國煤炭行業(yè)帶來了無限

生機(jī)，隨著煤炭工業(yè)技術(shù)水平的提高，一大批技術(shù)含量高、

生產(chǎn)效率高、經(jīng)濟(jì)效益好的現(xiàn)代化礦井先后建成投產(chǎn)，大大

提升煤炭行業(yè)整體生產(chǎn)水平，綜合機(jī)械化采煤工藝成為煤炭

開采主流。目前，我國煤炭氣化技術(shù)已比較成熟；煤炭間接

液化技術(shù)在國外已經(jīng)商業(yè)化，美國已完成第二代直接液化技

術(shù)，我國目前也正在進(jìn)行液化煤的性能和工藝條件試驗(yàn)以及

商業(yè)化可行性研究；水漿煤技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國家已經(jīng)成熟，

目前我國的研究開發(fā)也取得了重大進(jìn)展。煤炭液化和氣化技

術(shù)為煤炭成為潔凈能源創(chuàng)造了條件，煤炭清潔開采技術(shù)和洗

選新技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，大大提高了煤質(zhì)，減少了污染，

為煤炭產(chǎn)業(yè)開拓了廣闊的市場。

(二)煤炭行業(yè)發(fā)展的不利因素

1.煤炭安全生產(chǎn)形勢依然很嚴(yán)峻

煤炭行業(yè)屬于高風(fēng)險行業(yè)，存在五大自然災(zāi)害，如瓦斯、

水、火、煤塵、頂板等，對從業(yè)人員的人身安全造成一定威

脅；一旦發(fā)生重大安全事故，將對企業(yè)的正常運(yùn)行造成重大

影響。近年來國家有關(guān)部門對煤炭行業(yè)安全管理的力度不斷

加大，2006年全國煤礦共發(fā)生事故2945起、死亡4746人，

同比分別減少361起、1192人，下降10.9%和20.1%。

但安全風(fēng)險仍未得到有效控制。

2.煤炭資源趨于減少

煤炭資源是不可再生資源，煤炭行業(yè)是明顯的資源型行

業(yè)，其發(fā)展受資源儲存狀況影響較大，按照目前的生產(chǎn)能力，

我國煤炭資源只能開采年限是有限的，行業(yè)的長期發(fā)展存在

不確定性。

3.短期內(nèi)煤礦在建規(guī)模過大，產(chǎn)能過剩壓力增加

煤炭固定資產(chǎn)投資經(jīng)歷5年多的快速增長，建設(shè)規(guī)模

不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能迅速增加。統(tǒng)計(jì)顯示，目前全國在建煤礦項(xiàng)

目1563個，總規(guī)模6.53億噸，加上改擴(kuò)建、技術(shù)改造和

資源整合等，新增產(chǎn)能約8.3億噸，已超過煤炭工業(yè)“十一

五"發(fā)展規(guī)劃確定的建設(shè)規(guī)模。這些產(chǎn)能的相繼建成釋放，

將加劇產(chǎn)能過剩的壓力。2006年煤礦庫存一直居高不下，

年底比年初上升43.5%,貨款拖欠上升24.6%,就是這種

趨勢的集中表現(xiàn)。

4.政策性增支集中出臺，成本面臨急劇上升壓力

近幾年，隨著補(bǔ)還安全欠賬、提高技術(shù)裝備水平等，煤

炭生產(chǎn)成本增長較快。目前，還有一大批已經(jīng)出臺或正在醞

釀出臺的政策性增支因素。如，資源稅由0.3-1.2元/噸，

提高到2.50-4.00元/噸；資源補(bǔ)償費(fèi)由銷售收入的1%

提高到3-6%;煤炭資源價款平均6元/噸；提取安全費(fèi)

用20-30元/噸；提高入井津貼、建立工傷保險制度、采

煤沉陷區(qū)治理和棚戶區(qū)改造、征收未利用采煤沉陷土地使用

稅、排污費(fèi)等。按照國務(wù)院同意的山西省開展煤炭工業(yè)可持

續(xù)發(fā)展試點(diǎn)政策，還將建立礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金、煤礦

轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金和煤炭可持續(xù)發(fā)展基金等。上述政策全部實(shí)施，

將增加成本50-90元/噸。從促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展看，這些

政策都是必要的，但過于集中實(shí)施，將導(dǎo)致煤炭成本急劇上

升。如果不能形成上下游產(chǎn)品的價格傳導(dǎo)，全部由煤礦負(fù)擔(dān)，

將對煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響。

五、我國煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢和任務(wù)

"十一五"期間，我國將重點(diǎn)圍繞大型煤炭基地建設(shè)、

大型煤炭集團(tuán)建設(shè)、大煤電產(chǎn)業(yè)建設(shè)開展一系列工程，煤炭

需求和價格將繼續(xù)保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度

將進(jìn)一步提高，各種資源將向煤炭骨干企業(yè)進(jìn)一步集中，煤

炭行業(yè)的市場競爭力將進(jìn)一步提升，大煤電產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)一

步確立，煤炭科技水平將進(jìn)一步提高，煤炭行業(yè)與環(huán)境之間

的關(guān)系將進(jìn)一步和諧友好，煤炭行業(yè)新型工業(yè)化道路將進(jìn)一

步強(qiáng)化。

《煤炭工業(yè)發(fā)展"十一五"規(guī)劃》對我國未來一段時期煤

炭行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了分析，提出了"十一五"時期我國煤炭

工業(yè)的發(fā)展方針、目標(biāo)、主要任務(wù)和政策措施。

1.基本發(fā)展趨勢

(1)煤炭需求將繼續(xù)保持穩(wěn)步上升勢頭。“十一五”期

間，我國國民生產(chǎn)總值增長速度約為7.5-8.5%,年均煤炭

消費(fèi)增長量約為4-4.5%。綜合考慮經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技

術(shù)進(jìn)步和節(jié)能降耗等因素，預(yù)測2010年全國煤炭需求總量

為26億噸。

(2)煤炭價格將繼續(xù)保持平穩(wěn)上升態(tài)勢。從價格方面

分析，旺盛的市場需求、煤炭價格市場化機(jī)制的建立和完善、

國家節(jié)能減排政策等因素將推動煤炭價格平穩(wěn)上揚(yáng)。預(yù)計(jì)未

來幾年煤炭價格總體平穩(wěn)，略有上揚(yáng)。同時，近兩年來國家

集中調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)政策，政策性增支因素較多，煤炭生產(chǎn)成

本大幅上升，也必然推動煤炭價格上揚(yáng)。此外，適度提高煤

炭價格，是促進(jìn)用煤行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)“十

一五"節(jié)能減排目標(biāo)的必然選擇。

(3)煤炭供需將保持緊平衡態(tài)勢。若從2006年開始，

年投資達(dá)到500-600億元，年投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1.2-1.5億噸/

年左右，到2010年全國產(chǎn)煤25-27億噸，同時考慮到“十

一五"期間，我國煤炭出口將逐步減少，進(jìn)口逐步增加，因

此煤炭供應(yīng)基本能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對煤炭的需求，煤炭市

場的總體形勢是可以做到供求基本平衡。但不排除煤炭市場

可能出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)煤炭供應(yīng)偏緊，劣質(zhì)煤炭供大于求的局面。

(4)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。"十一五"期間，國家

將加大關(guān)閉不符合安全生產(chǎn)條件的礦井的步伐，重點(diǎn)支持大

型煤炭集團(tuán)發(fā)展，煤炭的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計(jì)到2010

年我國的煤炭生產(chǎn)企業(yè)將在1萬個以下，煤炭生產(chǎn)礦井將

在2萬個以下。根據(jù)國家安全生產(chǎn)總局安排，從2006年

開始，未來三年我國將每年關(guān)閉4000個小煤礦，考慮到優(yōu)

先關(guān)閉的煤礦單產(chǎn)較小(預(yù)計(jì)平均1.5萬噸/年),預(yù)計(jì)每

年減少煤炭產(chǎn)能6000萬噸，從而有利于大型煤炭上市公司

的產(chǎn)能增長，提高行業(yè)集中度。

2.發(fā)展方針

以煤炭整合、有序開發(fā)為重點(diǎn)，完善體制、創(chuàng)新機(jī)制，

強(qiáng)化管理、保障安全，改小建大、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，依靠科技、促

進(jìn)升級，深度加工、潔凈利用，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，構(gòu)建

與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的新型煤炭工業(yè)體系。

3.主要目標(biāo)

大煤炭基地建設(shè)：重點(diǎn)建設(shè)10個千萬噸級現(xiàn)代化露天

煤礦，10個千萬噸級安全高效現(xiàn)代化礦井。2010年，大

型煤炭基地產(chǎn)量達(dá)到22.4億噸。

大企業(yè)發(fā)展：促進(jìn)以煤為基礎(chǔ)，煤電、煤化、煤路等多

元化發(fā)展，形成6～8個億噸級和8～10個5000萬

噸級大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，煤炭產(chǎn)量占全國的50%以上。

根據(jù)相關(guān)研究表明：最有可能成為國家重點(diǎn)支持的6-8

個億噸級煤炭企業(yè)如圖8所示，淮北礦業(yè)集團(tuán)公司位列其

中。

技術(shù)進(jìn)步：大型煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)到95%以上，

中型煤礦達(dá)到80%以上，小型煤礦機(jī)械化、半機(jī)械化程度

達(dá)到40%。安全高效煤礦數(shù)量達(dá)到380個，產(chǎn)量占全國的

45%,其中千萬噸級煤礦達(dá)到25個。

環(huán)境保護(hù)：煤矸石、礦井水利用率均達(dá)到70%,礦井

水達(dá)標(biāo)排放率100%,洗煤廢水閉路循環(huán)率80%,自燃矸

石山滅火率達(dá)到95%,土地復(fù)墾率超過40%。大中型煤

礦企業(yè)主要污染物全部達(dá)標(biāo)排放，小型煤礦企業(yè)污染物排放

總量逐步減少。

第二節(jié)煤炭企業(yè)面臨的困難和問題

目前，由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤炭市場萎縮，煤炭形

勢出現(xiàn)了許多困難和問題，并形成重大拐點(diǎn)，現(xiàn)就其現(xiàn)狀和

發(fā)展趨勢淺析如下：

一、目前現(xiàn)狀之分析

由于國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，環(huán)境治理力度的不斷加

大，煤炭能源經(jīng)濟(jì)形勢整體呈現(xiàn)持續(xù)低迷、市場需求疲軟、

煤價直線下滑、資金嚴(yán)重缺乏，煤企虧損面急劇擴(kuò)大。產(chǎn)能

過剩已成定局，價格低位運(yùn)行已成常態(tài)，行業(yè)面臨生存危機(jī)，

出現(xiàn)了許多困難和問題，具體體現(xiàn)在如下幾方面：

(一)煤價下行壓力巨大。

“十二五”以來，我國煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資額持續(xù)增長，

累計(jì)達(dá)到2.4萬億元，新增產(chǎn)能26億噸，且有11億噸的在

建設(shè)項(xiàng)目，積累的大量產(chǎn)能將在"十三五"期間集中釋放。

2014年全國產(chǎn)煤40億噸，凈進(jìn)口煤炭5.2億噸，消費(fèi)36.1

億噸，庫存3.9億噸。而消費(fèi)方面由于國家大力化解鋼鐵、

水泥、有色等行業(yè)的過剩產(chǎn)能，加大非化石能源的利用強(qiáng)度，

煤炭消費(fèi)量將逐步下降，煤炭產(chǎn)能過剩矛盾將更加突出。短

期內(nèi)煤炭市場供求將繼續(xù)呈現(xiàn)總量寬松的態(tài)勢，結(jié)構(gòu)性過剩

態(tài)勢不會發(fā)生根本性改變，需求平穩(wěn)與供應(yīng)過剩的矛盾將長

期存在。因此，造成了煤價下行壓力十分巨大，煤炭行業(yè)經(jīng)

濟(jì)效益下降，企業(yè)虧損面擴(kuò)大。

(二)行業(yè)生存壓力巨大

一方面，煤礦企業(yè)屬于高危行業(yè)，銀行為規(guī)避風(fēng)險，近

年來除規(guī)模高效企業(yè)外，一般不予以融資貸款支持。另一方

面，由于煤炭產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)下行，過去對煤炭采掘項(xiàng)目趨

之若鶩的社會資金，對煤炭項(xiàng)目逐漸敬而遠(yuǎn)之，只抽資不注

資，導(dǎo)致煤炭企業(yè)資金更加緊張，資金鏈出現(xiàn)嚴(yán)重問題。受

市場影響，煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款快速增加，承兌匯票的比重不

斷上升。有些煤炭企業(yè)貨款回收中銀行承兌匯票比例超過

70%。隨著煤炭企業(yè)盈利能力的下降，各大銀行紛紛下調(diào)煤

礦信用等級，導(dǎo)致煤炭企業(yè)融資更加困難，銀行斷貸、債券

發(fā)行受阻也時有發(fā)生。同時，由于煤炭行業(yè)盈利前景不被看

好，銀行均要求上浮新增貸款利率5%~20%,企業(yè)財務(wù)成本

不斷上升。行業(yè)低迷對國內(nèi)煤炭企業(yè)造成沖擊較大，大部分

企業(yè)盈利水平和現(xiàn)金獲取能力顯著下降，高負(fù)債率帶來的財

務(wù)費(fèi)用的攀升將對企業(yè)利潤空間形成進(jìn)一步擠壓，現(xiàn)金流的

緊張將進(jìn)一步推升企業(yè)外部融資需求，同時融資難度和成本

也明顯上升。財務(wù)費(fèi)用大幅提升，繼而導(dǎo)致負(fù)債率居高不下，

有的企業(yè)甚至達(dá)到70%以上。

(三)政策不連續(xù)，企業(yè)無所適從

近年來，國家對煤礦開采陸續(xù)出臺了一系列政策，從3

萬噸以下改造到3萬噸，3萬噸到6萬噸。目前，前一輪煤

礦6萬噸改造還未結(jié)束，證照尚未辦全，國家新的9萬噸/

年及以下煤與瓦斯突出礦井關(guān)閉政策又已出臺。每一輪技改，

一家煤礦動輒投入上千萬、甚至上億元，前一輪投入的巨額

投資還未見效，新的政策又已出臺，企業(yè)難以適從。

(四)煤礦企業(yè)負(fù)擔(dān)過重。

受煤炭資源開采條件約束，煤礦安全投入、職工薪酬、

塌陷補(bǔ)償支出、環(huán)境治理等固定費(fèi)用支出不斷上升，加重了

各種稅費(fèi)負(fù)擔(dān)(目前全國的煤礦企業(yè)稅收有16種，行政性

收費(fèi)31種),各種稅費(fèi)占了煤炭開采總成本的40%以上，煤

礦已不堪重負(fù)。

(五)煤炭需求供大于求。

煤炭產(chǎn)能的供需倒掛，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的瓶頸期，產(chǎn)能的釋

放以及價格持續(xù)低靡，許多煤炭企業(yè)在市場中苦苦掙扎。國

際煤炭市場的發(fā)展趨勢和國內(nèi)煤炭市場發(fā)展緊緊相連，國際

煤價持續(xù)下跌，國內(nèi)企業(yè)煤炭成交量也大大降低。同時，煤

炭作為不可再生能源，各大企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

(六)國內(nèi)市場無序競爭加劇。

受煤炭需求減少、產(chǎn)能過剩壓力較大和國際煤炭市場供

大于求等因素影響，加劇了國內(nèi)市場的無序競爭。煤炭市場

較好時，一些地方和煤炭企業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目盲目建設(shè)生產(chǎn)和

超能力生產(chǎn)問題比較突出。市場出現(xiàn)大幅波動后，這些企業(yè)

在緩解自身產(chǎn)能過剩壓力的同時，采取“以量補(bǔ)價”的方式，

競相降價促銷，搶占市場份額；一些煤炭用戶為降低成本提

高效益，通過招標(biāo)方式進(jìn)一步壓低煤炭采購價格，或改變煤

炭交貨方式、貨款結(jié)算方式，或延緩付款，或增加承兌比例，

使煤炭市場競爭更加激烈。中國煤炭權(quán)威部門在煤炭經(jīng)濟(jì)分

析中提到，“在市場供大于求情況下，煤炭企業(yè)從政府減負(fù)

獲得的收益很快通過降低價格轉(zhuǎn)移給用戶"。經(jīng)權(quán)威專家分

析預(yù)測，短期內(nèi)煤炭消費(fèi)將保持穩(wěn)定或有所減少，煤炭銷售

愈加困難，價格下行壓力依然較大，煤炭企業(yè)虧損增加，或

將出現(xiàn)全行業(yè)虧損。這種煤炭經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行態(tài)勢短期內(nèi)難以

改變，煤礦安全、礦區(qū)穩(wěn)定等問題突出，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢

將更加嚴(yán)峻，行業(yè)脫困的任務(wù)十分艱巨。

(七)噸煤全部成本已經(jīng)與售價倒掛，企業(yè)運(yùn)營成本壓

力增大。

由于外部市場環(huán)境惡化，多數(shù)煤炭企業(yè)選擇從內(nèi)部壓縮

成本，提升效益。但由于煤炭企業(yè)在安全投入、環(huán)境治理投

入等固定成本不斷加大，比例不斷很高，許多企業(yè)甚至達(dá)到

70%以上，因此進(jìn)一步壓縮空間非常有限。在煤炭價格持續(xù)

下降的形勢下，眾多煤炭企業(yè)噸煤全部成本已經(jīng)與售價倒掛。

截止目前，煤炭價格的下滑趨勢自并未止住，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，

隨著市場需求趨緩與煤炭產(chǎn)能釋放的矛盾愈加突出，國內(nèi)煤

炭價格還將維持低位，從而使煤炭企業(yè)將面臨更大的生存挑

戰(zhàn)。

二、煤炭困難及問題成因分析

首先是國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整變化降低了能源消費(fèi)彈性

系數(shù)，導(dǎo)致煤炭需求增速下降。當(dāng)前，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重

已超過第二產(chǎn)業(yè)，2012年、2013年0.54和0.51的能源消費(fèi)

彈性系數(shù)，明顯低于2002年至2011年年平均0.84的水平。

其次是由于節(jié)能降耗大勢迫使煤炭需求減少?！度济哄?/p>

爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》要求，到2018年，燃

煤工業(yè)鍋爐平均運(yùn)行效率要在2013年的基礎(chǔ)上提高6個百

分點(diǎn)。目前，我國在用燃煤工業(yè)鍋爐年消耗煤炭約7億噸，

鍋爐實(shí)際運(yùn)行效率比國際先進(jìn)水平低15個百分點(diǎn)左右。未

來僅燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能改造這一項(xiàng)，就將使煤炭需求減少1

億噸左右。

再次是由于環(huán)境保護(hù)將持續(xù)從壓縮消費(fèi)、推高成本兩個

方面強(qiáng)化對煤炭行業(yè)的不利影響。與此同時，煤炭的污染治

理和煤炭生產(chǎn)的生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理都將新增大量的成本支

出。

三、煤炭今后發(fā)展趨勢之分析

當(dāng)前，煤炭工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折時期，要準(zhǔn)確把握

煤炭行業(yè)發(fā)展的階段性特征，煤炭行業(yè)依靠數(shù)量、速度的粗

放型發(fā)展階段已經(jīng)結(jié)束，煤炭企業(yè)領(lǐng)先上項(xiàng)目、鋪攤子、擴(kuò)

大規(guī)模的發(fā)展模式難以為繼。當(dāng)前煤炭產(chǎn)能過剩已成定局，

煤炭市場價格低位運(yùn)行已成常態(tài)，煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展

任務(wù)十分艱巨，行業(yè)發(fā)展理念、體制機(jī)制亟待創(chuàng)新；要深入

研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下煤炭工業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇；要堅(jiān)持以科

技創(chuàng)新驅(qū)動為引領(lǐng)，推動煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)新突破、展現(xiàn)新

亮點(diǎn)。

當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)低位徘徊，短期難以改變，但從中長期看，

煤炭發(fā)展有空間、有市場、有前景，對此，要堅(jiān)定信心。在

當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)下行期間，要進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，控總量、

穩(wěn)煤價、保安全、保穩(wěn)定。維護(hù)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的核心是

產(chǎn)需平衡，必須通過控制產(chǎn)量減少市場供應(yīng)。要研究建立和

完善煤礦退出機(jī)制，加強(qiáng)煤炭稅費(fèi)政策、金融支持政策研究，

認(rèn)真貫徹落實(shí)已出臺政策。堅(jiān)持領(lǐng)先科技創(chuàng)新，推動煤炭結(jié)

構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展。建立和完善行業(yè)溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制。

今后一個時期，全國煤炭市場需求趨勢與煤炭產(chǎn)能釋放

的矛盾將越加突出，煤炭價格下行壓力將不斷加大，高利潤

的時代將一去不復(fù)返，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，

如何清醒研判這次煤炭市場危機(jī)演變態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)

性發(fā)展，從而采取應(yīng)對措施，是煤炭行業(yè)共同面對并思考的

一大命題。

(一)整合資源，優(yōu)化存量，提升增量，處理好增量發(fā)

展與存量改制關(guān)系的改革舉措。

堅(jiān)持淘汰煤質(zhì)差、開采難、競爭力不高的落后產(chǎn)能，而

不是一味地控制生產(chǎn)能力增長，通過資源戰(zhàn)略整合，合理發(fā)

展增量促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。深入研究新增產(chǎn)能發(fā)展與落后產(chǎn)

能退出間的互動機(jī)制，圍繞人員分流轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)“增量化存

量矛盾，存量支持增量發(fā)展"良性互動。新增產(chǎn)能優(yōu)先安排

給有落后產(chǎn)能退出的老煤企向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。

(二)強(qiáng)力推進(jìn)煤炭“四化”建設(shè)，做大做強(qiáng)企業(yè)，是

煤炭產(chǎn)業(yè)擺脫困難最現(xiàn)實(shí)、最有效的途徑。

一是通過集團(tuán)化建設(shè)來實(shí)現(xiàn)煤礦的兼并重組，集中整合

優(yōu)勢資源，促進(jìn)集約化生產(chǎn)，提高企業(yè)規(guī)模效益、品牌效應(yīng)

和競爭能力、抗風(fēng)險能力。隨著煤炭市場持續(xù)低迷和大批煤

炭企業(yè)虧損加重，以強(qiáng)勢企業(yè)為主體推動的新一輪并購重組

浪潮即將來臨，這將是在國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向下，真正市場化

和企業(yè)自主的跨行業(yè)、跨所有制、跨地區(qū)、跨國的兼并重組，

其特征是更多煤電融合、煤化融合、煤鋼融合、煤金融合以

及傳統(tǒng)能源與新能源融合發(fā)展的并購重組。而后將出現(xiàn)更多

競爭力強(qiáng)的綜合性能源企業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度會更高，市

場話語權(quán)及控制力會更強(qiáng)。

二是通過實(shí)現(xiàn)機(jī)械化提高綜采能力和回采率，減少采掘

成本，提高勞動生產(chǎn)效率和效益。

三是通過標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)來實(shí)現(xiàn)企業(yè)精細(xì)化管理，開源節(jié)流，

降本增效，壓縮非生產(chǎn)性支出，合理控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，提

高生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和內(nèi)控管理水平。四是通過信息化建設(shè)

來提升自動化水平和監(jiān)測水平，提高安全系數(shù)，減少安全事

故，保障煤礦安全生產(chǎn)。

(三)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

一方面鼓勵有能力的煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型向新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另

一方面引導(dǎo)煤炭企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向產(chǎn)業(yè)鏈的下游拓展和延

伸，走煤炭深加工之路，向煤-電、煤-化、煤-氣、煤-焦-化

產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展，加強(qiáng)對廢棄物和伴生產(chǎn)品的資源統(tǒng)合

利用，提高產(chǎn)品附加值和盈利水平，徹底改變以往的“挖了

就賣"的傳統(tǒng)營銷方式。

(四)突出環(huán)境優(yōu)化，處理好生產(chǎn)煤炭與提供清潔能源

的關(guān)系。

煤炭轉(zhuǎn)化消費(fèi)環(huán)節(jié)對環(huán)境的影響，已經(jīng)影響到煤炭作為

能源的市場資格了。這就要求煤炭行業(yè)摒棄“生產(chǎn)無罪，消

費(fèi)有責(zé)"的傳統(tǒng)觀念，積極參與大型煤電基地建設(shè)和工業(yè)鍋

爐改造，順應(yīng)煤炭由燃料和原料并重轉(zhuǎn)變趨勢。目前，煤炭

清潔發(fā)電技術(shù)和高效工業(yè)鍋爐技術(shù)已經(jīng)成熟，新型煤化工技

術(shù)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化示范階段。煤炭企業(yè)應(yīng)抓住這一機(jī)遇，積

極向清潔能源供應(yīng)商、服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

(五)加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，降低行業(yè)物流成本。

實(shí)現(xiàn)采購、生產(chǎn)、流通和消費(fèi)各個環(huán)節(jié)之間的無縫銜接，

達(dá)到提高效率、降低成本的目的，拓展利潤空間。在加快鐵

路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高鐵路煤炭運(yùn)輸比重的同時，完善煤炭

交易市場建設(shè)，加快煤炭儲配基地建設(shè)，推進(jìn)煤炭物流的精

細(xì)化管理和流程優(yōu)化。

(六)鞏固正稅清費(fèi)成果，推行煤炭稅費(fèi)"清單管理"。

通過資源稅改革，明晰收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，徹底清理不合理費(fèi)用。

遵循李克強(qiáng)總理改革“清單"思維，依法給出煤炭企業(yè)“稅

費(fèi)清單",并進(jìn)行公示，接受社會監(jiān)督。從嚴(yán)審批涉及企業(yè)

性收費(fèi)和政府基金項(xiàng)目，規(guī)范行政審批前置服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)，

減少收費(fèi)項(xiàng)目，降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)依照“清單”繳納稅費(fèi)，

政府部門依照"清單"收繳稅費(fèi)，簡化企業(yè)與政府的關(guān)系，

切實(shí)減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)，放水養(yǎng)魚，給煤炭企業(yè)創(chuàng)造一個寬

松的休養(yǎng)生息的機(jī)會，幫助其盡快脫離困境，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)

健康平穩(wěn)發(fā)展。

按常理推測，從煤炭市場危機(jī)爆發(fā)到進(jìn)入緩慢復(fù)蘇要經(jīng)

歷三個階段和6年至7年的時間。其中，2012年至2013年

為危機(jī)爆發(fā)蔓延期，2014年至2015年為危機(jī)低谷煎熬期，

2016年至2014年為危機(jī)緩慢復(fù)蘇期。這三個階段最難熬的

是危機(jī)低谷前煎熬期，其間不少煤炭企業(yè)要陷入絕境。未來

相當(dāng)長一個時期，我國煤炭消費(fèi)量年均增長率預(yù)計(jì)在2%左

右，而消費(fèi)結(jié)構(gòu)會呈現(xiàn)多元化，煤炭價格觸底回升也會是緩

慢和波動式的。盡管煤炭行業(yè)遇到了前所未有的困難，但煤

炭作為我國基礎(chǔ)能源的地位仍未改變，隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步

復(fù)蘇，度過三個階段后，煤炭行業(yè)將進(jìn)入理性健康發(fā)展的軌

道。

四、煤炭企業(yè)脫困政策意見和建議

從2002-2012年，中國煤炭工業(yè)走過了十年的黃金發(fā)

展時期。煤炭產(chǎn)量十年間增長了21億噸，超過前20年總和。

但是自2012年以來，中國煤炭市場發(fā)生了明顯的轉(zhuǎn)變，市

場需求增長緩慢，煤炭價格持續(xù)下滑，企業(yè)效益大幅下降。

通過這兩年煤炭行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我們可以清楚地看到，煤

炭行業(yè)面臨的困難不是短期的，而是長期的。

首先，中國宏觀經(jīng)濟(jì)可能將呈現(xiàn)中速增長的態(tài)勢，這使

得煤炭需求不會再出現(xiàn)高速增長的局面。中國經(jīng)濟(jì)將處于較

長的轉(zhuǎn)型期，在這一時期第三產(chǎn)業(yè)增長將加快，第二產(chǎn)業(yè)增

速可能會下降，因此對能源的需求增速會持續(xù)下降，對煤炭

的需求增速下降得會更快，這表明煤炭需求高速增長的時期

已經(jīng)過去，煤炭市場將長期維持低增速狀態(tài)。

其次，中國煤炭產(chǎn)量依然會繼續(xù)增加，煤炭供給過剩局

面不會在短期內(nèi)改變。前些年煤炭形勢較好時大量投資所形

成的煤炭產(chǎn)能已開始形成，煤改中對中小煤礦進(jìn)行的改造也

大多完成，因此大量的產(chǎn)能將要釋放。更為重要的是，由于

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)能控制難以在全行業(yè)實(shí)現(xiàn)，因此

也就必然維持供過于求的局面。

第三，由于全國尤其是華北、華東地區(qū)近年來空氣污染

嚴(yán)重，霧霾天氣頻仍，使得政府壓縮鋼鐵、水泥行業(yè)、火電

行業(yè)落后產(chǎn)能的力度不斷加大，這些行業(yè)幾乎都是煤炭的下

游產(chǎn)業(yè)