系統(tǒng)階段性成果匯報(bào)方案

X系統(tǒng)項(xiàng)目階段性成果匯報(bào)方案——BYXX項(xiàng)目背景01階段成果03總體情況02推進(jìn)方案04“五化”戰(zhàn)略對(duì)流程管理提出了貫通的要求3根據(jù)集團(tuán)公司“管理集中化、運(yùn)營(yíng)專業(yè)化、組織扁平化、機(jī)制市場(chǎng)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化”的要求，需要將公司各個(gè)層面、各個(gè)專業(yè)的變革統(tǒng)一到“五化”改革方向上來，實(shí)現(xiàn)低成本高效運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。集團(tuán)：“五化”戰(zhàn)略的要求項(xiàng)目：聚焦流程貫通的三個(gè)重點(diǎn)“關(guān)鍵”環(huán)節(jié)貫通：可識(shí)別、無冗余、有標(biāo)準(zhǔn)、可管控、可評(píng)價(jià)；“握手”流程貫通：流程上下游環(huán)節(jié)的銜接方式、交互數(shù)據(jù)、時(shí)長(zhǎng)控制的標(biāo)準(zhǔn)化；“大環(huán)”流程貫通：縱向-決策、管理、執(zhí)行環(huán)節(jié)下達(dá)反饋的閉環(huán)貫通；

橫向-前、后端流程環(huán)節(jié)協(xié)作和信息共享的閉環(huán)貫通；公司：對(duì)流程管理的整體要求以標(biāo)準(zhǔn)化流程管理，推動(dòng)管理優(yōu)化：流程的固化和顯性化，推動(dòng)流程執(zhí)行效率和績(jī)效的量化和考評(píng)，推動(dòng)管理優(yōu)化、打通部門藩籬、降低運(yùn)營(yíng)成本；提升流程運(yùn)作效能，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力：建立以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程體系，打造更成熟的產(chǎn)品開發(fā)流程、更靈活的市場(chǎng)營(yíng)銷流程、更快速的工程建設(shè)流程、高質(zhì)量的服務(wù)流程；流程運(yùn)營(yíng)管理及支撐現(xiàn)狀4目前XX已逐漸建立流程體系，但流程管理的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)中仍然存在不足，與“五化”的要求有一定差距。系統(tǒng)六系統(tǒng)一系統(tǒng)七系統(tǒng)五系統(tǒng)二系統(tǒng)三系統(tǒng)四缺乏標(biāo)準(zhǔn)的流程管理體系，部分流程的責(zé)任部門不清晰；流程框架與集團(tuán)流程框架標(biāo)準(zhǔn)存在一定差距，市、縣之間流程標(biāo)準(zhǔn)化程度較低；部分流程環(huán)節(jié)冗余、層級(jí)過多、運(yùn)行效率低下；缺乏流程運(yùn)作情況的監(jiān)控機(jī)制，不能為流程優(yōu)化提供有效輸入，形成閉環(huán)。系統(tǒng)建設(shè)多采用面向需求部門的豎井式建設(shè)模式，缺乏集中管控，導(dǎo)致信息孤島；部分業(yè)務(wù)操作需要在多個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行大量的重復(fù)性工作；同類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可能分布在各個(gè)不同的系統(tǒng)且不一致，影響了上下游業(yè)務(wù)的有效貫通。流程運(yùn)作和管理系統(tǒng)支撐項(xiàng)目目標(biāo)5流程貫通優(yōu)化梳理并貫通固定資產(chǎn)投資支出全流程，確定流程要素，實(shí)現(xiàn)全流程上下游的貫通優(yōu)化、業(yè)務(wù)規(guī)則統(tǒng)一和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。流程所有制管理明確固定資產(chǎn)投資支出全流程的所有者部門及相應(yīng)的管理權(quán)限和責(zé)任，明確責(zé)任歸屬，實(shí)現(xiàn)高效順暢相互協(xié)作管理。結(jié)合集團(tuán)的流程框架規(guī)范，形成浙江移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、集中化的流程框架和流程模型。流程分層分級(jí)建模數(shù)據(jù)質(zhì)量稽核通過數(shù)據(jù)稽核，優(yōu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、規(guī)范數(shù)據(jù)內(nèi)容，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，固化業(yè)務(wù)規(guī)則，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵樞紐環(huán)節(jié)的管理控制，促進(jìn)精細(xì)管理。規(guī)范流程時(shí)限明確固定資產(chǎn)投資支出全流程的關(guān)鍵時(shí)限指標(biāo)要求，并借助電子化平臺(tái)，明確提升效能。流程輔助決策匯總、分析各個(gè)專業(yè)支撐系統(tǒng)中的流程數(shù)據(jù)，提取出與流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)決策有關(guān)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為管理者及各專業(yè)職能部門決策和流程事后分析提供依據(jù)。實(shí)現(xiàn)對(duì)流程的集中監(jiān)控，集中分析、集中優(yōu)化、效能考核項(xiàng)目背景01階段成果03總體情況02推進(jìn)方案04項(xiàng)目總體方法7II.系統(tǒng)建設(shè)階段T00.啟動(dòng)項(xiàng)目T02.全流程視角下調(diào)研訪談相關(guān)部門對(duì)流程的責(zé)任與期望T01.理解XX公司的戰(zhàn)略目標(biāo)與要求啟動(dòng)I.業(yè)務(wù)分析和流程優(yōu)化階段T08.流程管理功能設(shè)計(jì)T07.系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)T09.數(shù)據(jù)稽核功能設(shè)計(jì)T03.固定資產(chǎn)投資支出業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀與差異分析T04.固定資產(chǎn)投資支出支撐系統(tǒng)現(xiàn)狀與差異分析T10.輔助決策設(shè)計(jì)T05.流程貫通優(yōu)化方案T06.信息化需求T11.采用迭代模式依次構(gòu)建流程管理、數(shù)據(jù)稽核、界面整合及輔助決策T12.系統(tǒng)上線、流程導(dǎo)入配置、數(shù)據(jù)抽取以流程貫通為目標(biāo)，自上而下梳理并優(yōu)化固定資產(chǎn)投資支出業(yè)務(wù)流程和支撐系統(tǒng)，通過系統(tǒng)固化流程管理和數(shù)據(jù)稽核，形成梳理、建設(shè)、管控、評(píng)估的完整閉環(huán)。III.試運(yùn)行階段流程運(yùn)營(yíng)T13.系統(tǒng)推廣與運(yùn)維T14.流程監(jiān)控與運(yùn)營(yíng)分析T15.數(shù)據(jù)稽核回顧目標(biāo)與需求項(xiàng)目工作內(nèi)容劃分8在項(xiàng)目總體方法的指導(dǎo)下，將本期項(xiàng)目的工作內(nèi)容主要包括三大方向、6個(gè)層面：業(yè)務(wù)技術(shù)管控流程界面系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程貫通貫通依賴于業(yè)務(wù)、技術(shù)、管控三方面的緊密結(jié)合，進(jìn)一步表現(xiàn)為流程、界面、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)與監(jiān)控六個(gè)層面。業(yè)務(wù)方面：貫通表現(xiàn)為流程與界面的貫通；技術(shù)方面：貫通需要系統(tǒng)的支撐及數(shù)據(jù)的貫通；管控方面：高效的運(yùn)營(yíng)與監(jiān)控保證貫通項(xiàng)目背景01階段成果03總體情況02推進(jìn)方案04流程層面工作10流程梳理和優(yōu)化流程固化管控評(píng)估工作內(nèi)容工作成果工作成果工作成果工作內(nèi)容工作內(nèi)容制定流程管理辦法，規(guī)范流程的制定、審批、頒布、變更、廢止活動(dòng)全流程視角下對(duì)對(duì)固定資產(chǎn)投資支出流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行調(diào)研訪談，了解流程現(xiàn)狀及改進(jìn)期望；分析流程關(guān)鍵能力和上下游關(guān)系，并結(jié)合最佳實(shí)踐貫通優(yōu)化全流程；流程全生命周期管理辦法；固定資產(chǎn)投資支出全流程貫通優(yōu)化；流程所有者和關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)（例如時(shí)限要求）；流程輔助決策功能要求；基于流程梳理成果，在流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)上固化固定資產(chǎn)投資支出全流程和流程管理辦法；流程分層分級(jí)建模；流程地圖；流程全生命周期管理；基于流程實(shí)際運(yùn)行情況，監(jiān)控流程數(shù)據(jù)的流速、流向和流量，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析和告警；匯總、分析、提取出各個(gè)專業(yè)系統(tǒng)中與流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)決策有關(guān)的流程數(shù)據(jù)；基于流程關(guān)鍵指標(biāo)業(yè)務(wù)要求和流程運(yùn)營(yíng)管控結(jié)果，評(píng)估流程運(yùn)行效能；流程監(jiān)控；輔助決策；對(duì)固定資產(chǎn)投資支出全流程的運(yùn)營(yíng)及支撐現(xiàn)狀進(jìn)行梳理貫通，制定流程管理辦法，并在流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)固化，基于流程實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行管控評(píng)估。數(shù)據(jù)層面工作11數(shù)據(jù)梳理數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)稽核工作內(nèi)容工作成果工作成果工作成果工作內(nèi)容工作內(nèi)容梳理分析固定資產(chǎn)投資支出全流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)；梳理分析固定資產(chǎn)投資支出全流程支撐系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；固定資產(chǎn)投資支出流程數(shù)據(jù)視圖；按照數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，對(duì)數(shù)據(jù)梳理輸出物中的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估；基于流程梳理過程中的業(yè)務(wù)規(guī)則，識(shí)別關(guān)鍵數(shù)據(jù)規(guī)則；分析固定資產(chǎn)投資支出線條的關(guān)鍵數(shù)據(jù)及規(guī)則，識(shí)別數(shù)據(jù)實(shí)體與屬性，并建立數(shù)據(jù)實(shí)體間的關(guān)系固定資產(chǎn)投資支出線條關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)列表；固定資產(chǎn)投資支出線條關(guān)鍵數(shù)據(jù)規(guī)則；固定資產(chǎn)投資支出線條關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)實(shí)體間關(guān)系；基于關(guān)鍵數(shù)據(jù)規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)問題提示告警；基于數(shù)據(jù)稽核報(bào)告，監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)問題的解決情況；數(shù)據(jù)稽核報(bào)告；參考SID框架與行業(yè)實(shí)踐，分析固定資產(chǎn)投資支出流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及各支撐系統(tǒng)的的功能實(shí)現(xiàn)，梳理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)、識(shí)別關(guān)鍵數(shù)據(jù)、建立關(guān)鍵數(shù)據(jù)模型，提供固定資產(chǎn)投資支出流程數(shù)據(jù)視圖與數(shù)據(jù)稽核報(bào)告。界面層面工作12關(guān)鍵界面識(shí)別界面統(tǒng)一界面集成工作內(nèi)容工作成果工作成果工作成果工作內(nèi)容工作內(nèi)容梳理分析固定資產(chǎn)投資支出全流程的系統(tǒng)支撐界面現(xiàn)狀，識(shí)別關(guān)鍵界面；固定資產(chǎn)投資支出流程關(guān)鍵界面；以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化為原則，制定固定資產(chǎn)投資支出流程關(guān)鍵界面統(tǒng)一規(guī)范，保持界面風(fēng)格一致，改善用戶體驗(yàn)；固定資產(chǎn)投資支出流程關(guān)鍵界面統(tǒng)一規(guī)范；基于界面統(tǒng)一規(guī)范，提供各廠商界面改進(jìn)方案；基于流程梳理，設(shè)計(jì)輔助決策頁面并與各系統(tǒng)集成；固定資產(chǎn)投資支出流程輔助決策頁面；識(shí)別固定資產(chǎn)投資支出全流程的關(guān)鍵界面，通過形成統(tǒng)一規(guī)范，提供各廠商界面改進(jìn)方案，采用門戶思路，以聚合方式進(jìn)行集成。系統(tǒng)層面工作13系統(tǒng)需求系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)構(gòu)建工作內(nèi)容工作成果工作成果工作成果工作內(nèi)容工作內(nèi)容分析流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)系統(tǒng)需求；流程全生命周期管理需求、流程建模需求、流程時(shí)限監(jiān)控需求、數(shù)據(jù)稽核需求、輔助決策需求；基于系統(tǒng)需求，設(shè)計(jì)流程管理平臺(tái)整體架構(gòu)及具體功能；系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)；基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)，構(gòu)建流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)系統(tǒng)功能測(cè)試、集成測(cè)試、用戶接受測(cè)試流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)基于流程梳理成果，分析流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)系統(tǒng)需求，設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)與功能、構(gòu)建應(yīng)用系統(tǒng)并上線推廣。上線推廣工作成果工作內(nèi)容流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)推廣上線準(zhǔn)備、系統(tǒng)上線用戶培訓(xùn)與系統(tǒng)應(yīng)用推廣項(xiàng)目背景01階段成果03總體情況02推進(jìn)方案04項(xiàng)目組織架構(gòu)15流程優(yōu)化確認(rèn)工作組組長(zhǎng)：劉總副組長(zhǎng)：徐葉芳項(xiàng)目總監(jiān)：郭繼軍連昕

客戶XX公司項(xiàng)目組：規(guī)劃部、采購(gòu)部、工程建設(shè)部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部、內(nèi)審部項(xiàng)目經(jīng)理：劉敏咨詢組：劉曉丹吳馨華等客戶XX公司流程優(yōu)化推廣工作組組長(zhǎng)：陶總副組長(zhǎng)：陳曉?？蛻鬤X公司項(xiàng)目組：戰(zhàn)法部、信息技術(shù)部、規(guī)劃部、采購(gòu)部、工程建設(shè)部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部、內(nèi)審部、地市試點(diǎn)（臺(tái)州、金華）客戶

XX公司項(xiàng)目經(jīng)理：劉XX系統(tǒng)架構(gòu)師：封XX平臺(tái)組：王雷、李名放、吳凡等10人數(shù)據(jù)組：于翔、秦偉項(xiàng)目總監(jiān)：郭繼軍、

連昕流程優(yōu)化確認(rèn)組、推廣組工作說明16流程優(yōu)化確認(rèn)工作組流程優(yōu)化推廣工作組發(fā)布公司流程管理辦法，明確對(duì)各部門流程管理效果的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和落地執(zhí)行質(zhì)量的監(jiān)控方式，并定期進(jìn)行流程績(jī)效考核和結(jié)果發(fā)布；規(guī)劃部梳理投資項(xiàng)目全流程，明確流程銜接關(guān)系、輸入和輸出；梳理流程關(guān)鍵決策環(huán)節(jié)的支撐信息和標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)；采購(gòu)部豐富物料管理維度，建立可擴(kuò)展的品類策略管理體系；建立產(chǎn)品分類目錄，并與物料編碼映射；梳理并明確項(xiàng)目、單項(xiàng)、合同、訂單、物料相互關(guān)系；工程部梳理結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)信息中的物料清單，并于物料編碼映射；梳理工程建設(shè)實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則；網(wǎng)絡(luò)部梳理資源管理系統(tǒng)和工程建設(shè)管理、資產(chǎn)管理的映射關(guān)系；戰(zhàn)法部信息技術(shù)部所有參與部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資支出全流程數(shù)據(jù)實(shí)體的梳理和稽核規(guī)則的建立，構(gòu)建統(tǒng)一流程數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，落地承載流程效率分析和數(shù)據(jù)質(zhì)量分析，并牽頭系統(tǒng)測(cè)試和推進(jìn)系統(tǒng)上線、推廣；積極參與系統(tǒng)培訓(xùn)、接收測(cè)試、上線應(yīng)用及推廣。項(xiàng)目總體計(jì)劃17工作進(jìn)度計(jì)劃5月6月7月8月9月10月11月12月項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)研訪談（確認(rèn)組）流程現(xiàn)狀與差異分析（確認(rèn)組）系統(tǒng)現(xiàn)狀與差異分析（確認(rèn)組）流程貫通優(yōu)化方案（確認(rèn)組）系統(tǒng)功能需求（確認(rèn)組）系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)（推廣組）流程管理設(shè)計(jì)（推廣組）數(shù)據(jù)稽核設(shè)計(jì)（推廣組）輔助決策設(shè)計(jì)（推廣組）系統(tǒng)構(gòu)建（推廣組）系統(tǒng)上線（推廣組）系統(tǒng)推廣與運(yùn)維（推廣組）流程監(jiān)控與運(yùn)營(yíng)分析（確認(rèn)組）數(shù)據(jù)稽核（推廣組）數(shù)據(jù)稽核與輔助決策需求確認(rèn)第一批次功能上線第二批次功能上線流程管理界面原型確認(rèn)貫通優(yōu)化方案確認(rèn)階段成果：流程管理界面原型完成下階段工作重點(diǎn)：流程貫通優(yōu)化階段成果概述18目前項(xiàng)目已完成流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)的第一批次功能需求原型，包括平臺(tái)首頁、工作中心、流程管理、制度管理、系統(tǒng)管理，共38個(gè)頁面。流程管理流程地圖流程生命周期管理流程報(bào)表管理通過地圖的方式實(shí)現(xiàn)到末端流程的逐級(jí)導(dǎo)航，提供基于流程框架、部門、流程條線等維度的流程展現(xiàn)，提供企業(yè)流程全貌為流程的制定、審批、試運(yùn)行、頒布、變更、廢止等業(yè)務(wù)提供電子化支撐基于流程框架、部門等維度，提供流程報(bào)表查詢、統(tǒng)計(jì)、下載功能制度管理制度地圖制度生命周期管理制度報(bào)表管理通過地圖的方式實(shí)現(xiàn)制度的逐級(jí)導(dǎo)航，提供基于制度類別、制度層級(jí)、部門等維度的制度展現(xiàn)，提供企業(yè)制度全貌為制度的制定、審批、試運(yùn)行、頒布、變更、廢止等業(yè)務(wù)提供電子化支撐基于制度類別、制度層級(jí)、部門等維度，提供制度報(bào)表查詢、統(tǒng)計(jì)、下載功能后續(xù)工作計(jì)劃（1/2）19責(zé)任部門責(zé)任人工作內(nèi)容完成時(shí)間規(guī)劃部部門領(lǐng)導(dǎo)明確一名業(yè)務(wù)骨干，作為項(xiàng)目接口人6月10日參與調(diào)研訪談，提出全流程視角下的流程的責(zé)任與期望及上下游流程的建議6月30日業(yè)務(wù)骨干牽頭固定資產(chǎn)投資支出全流程梳理和貫通優(yōu)化參與調(diào)研訪談，提出全流程視角下的流程的責(zé)任與期望及上下游流程的建議6月30日確認(rèn)數(shù)據(jù)稽核和輔助決策功能需求8月15日參與用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試配合系統(tǒng)推廣10月31日采購(gòu)部、工程部、網(wǎng)絡(luò)部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)審部、地市試點(diǎn)（臺(tái)州、金華）部門領(lǐng)導(dǎo)明確一名業(yè)務(wù)骨干，作為項(xiàng)目接口人6月10日參與調(diào)研訪談，提出全流程視角下的流程的責(zé)任與期望及上下游流程的建議6月30日業(yè)務(wù)骨干參與調(diào)研訪談，提出全流程視角下的流程的責(zé)任與期望及上下游流程的建議6月30日確認(rèn)數(shù)據(jù)稽核和輔助決策功能需求8月15日參與用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試配合系統(tǒng)推廣10月31日后續(xù)工作計(jì)劃（2/2）20責(zé)任部門責(zé)任人工作內(nèi)容完成時(shí)間需求部門（戰(zhàn)法部）部門領(lǐng)導(dǎo)參與調(diào)研訪談，提出流程監(jiān)控的期望與建議聽取流程監(jiān)控方案匯報(bào)8月15日業(yè)務(wù)骨干確認(rèn)流程管理需求6月15日參與調(diào)研訪談，提出流程監(jiān)控的期望與建議參與流程監(jiān)控需求討論并確認(rèn)8月15日組織用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試組織系統(tǒng)推廣8月30日/10月31日建設(shè)部門（信息技術(shù)部）部門領(lǐng)導(dǎo)參與調(diào)研訪談，提出數(shù)據(jù)稽核和輔助決策的期望與建議8月15日聽取數(shù)據(jù)稽核和輔助決策方案匯報(bào)8月30日業(yè)務(wù)骨干參與系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)的討論與確認(rèn)6月20日參與流程管理功能設(shè)計(jì)的討論與確認(rèn)7月15日參與調(diào)研訪談，提出數(shù)據(jù)稽核和輔助決策的期望與建議8月15日確認(rèn)數(shù)據(jù)稽核和輔助決策功能需求8月30日組織用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試組織系統(tǒng)推廣8月30日/10月31日甲方項(xiàng)目組XX項(xiàng)目組甲方副組長(zhǎng)甲方項(xiàng)目組甲方受邀專家XX項(xiàng)目組項(xiàng)目會(huì)議及匯報(bào)制度21月例會(huì)里程碑會(huì)議周例會(huì)項(xiàng)目進(jìn)展