2023年中國互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

2023年中國互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告CONTENTS目

錄01后疫情時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀02 互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路03互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢0422024可以關(guān)注的發(fā)展現(xiàn)狀01

后疫情時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)3中國互聯(lián)網(wǎng)必須面對的事實(shí)來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。136532.461

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1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344總獨(dú)立設(shè)備數(shù)(萬臺)總有效使用時(shí)間(萬分)2020年2021年2022年2023年136532.46

139227.09在以手機(jī)為核心的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)不變的前提下，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增長空間有瓶頸2020年以后，甚至以前數(shù)年，中國網(wǎng)總絡(luò)獨(dú)立設(shè)備數(shù)和總有效使用時(shí)間基本維持在一個(gè)固定區(qū)間里，獨(dú)立設(shè)備數(shù)的增長非常緩慢44個(gè)月僅有1%的增長。這給中國互聯(lián)網(wǎng)和其背后牽引出的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來了艱難的升級問題，最近幾年間中國互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)生的所有重要事件，均是對這一問題破局的嘗試。2020年1月-2023年8月中國網(wǎng)絡(luò)總獨(dú)立設(shè)備數(shù)和總有效使用時(shí)間1094088374.241094088374.24

88629164518139227.09流量基本見頂使用空間有限用戶關(guān)注度已達(dá)極限1%4技術(shù)進(jìn)步解決老問題，帶來新問題物聯(lián)網(wǎng)與6G背景下新的非人工操控的機(jī)械流量生態(tài)按照6G技術(shù)推進(jìn)組的測算，到2040年，也就是6G技術(shù)商業(yè)應(yīng)用10年后，終端連接數(shù)將達(dá)到驚人的1216億臺。目前地球總?cè)丝?0億，這表明，按照移動(dòng)通信技術(shù)，奇數(shù)代際完成技術(shù)突破，偶數(shù)代際金融實(shí)質(zhì)應(yīng)用的特性，6G延續(xù)了5G服務(wù)企業(yè)和工業(yè)的市場目標(biāo)。而在流量層面也呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢，月均流量達(dá)到58550億GB，也就是說單設(shè)備每月消耗流量僅50G。即便個(gè)人用戶端有了全元宇宙環(huán)境，虛擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境等跨代應(yīng)用，具備消耗如此大流量的基礎(chǔ)，這個(gè)數(shù)據(jù)量也意味著個(gè)人用戶終端的巨變，甚至具備一定的工業(yè)屬性。因此從現(xiàn)在情況看，5G時(shí)代服務(wù)企業(yè)的趨勢在6G時(shí)代可以得到大幅度加強(qiáng)。來源：IMT-2030（6G）推進(jìn)組。341842022，2030和2040年移動(dòng)通信終端連接數(shù)121620222030終端連接數(shù)（億臺）204042668352022，2030和2040年移動(dòng)通信月均流量5855020222030月均流量（億GB）2040地球人5口80億疫情后基礎(chǔ)民生回暖，戰(zhàn)略重心回歸業(yè)務(wù)本地生活與網(wǎng)絡(luò)招聘流量與使用時(shí)間上升明顯，證券與旅游恢復(fù)緩慢疫情對中國經(jīng)濟(jì)影響巨大，對未來樂觀信心的摧毀是最主要的反應(yīng)。所以疫情前后，有關(guān)基礎(chǔ)民生的服務(wù)有所上升，而滿足用戶更高需求的服務(wù)緩慢復(fù)蘇。這也加劇了互聯(lián)網(wǎng)上層建筑、各大廠未來的戰(zhàn)略部署和實(shí)施，使得他們的工作重心，重新回歸到業(yè)務(wù)發(fā)展本身上。29498.635288.836563.0 37905.915601.012478.411936.713418.76884.911973.211899.111531.13479.35149.36131.55837.42020.12021.1本地生活（萬臺）證券服務(wù)（萬臺）2022.1 2023.1在線旅游（萬臺）網(wǎng)上招聘（萬臺）1931306.02982063.53005940.43305385.4534133.1 325012.1 346241.4 1376208.63085237.52955160.62160082.3376760.2633428.7461148.5204365.22020.1277716.92021.1 2022.1 2023.1本地生活（萬分）證券服務(wù)（萬分）在線旅游（萬分）網(wǎng)上招聘（萬分）2021年1月-2023年1月中國主要民生類App總獨(dú)立設(shè)備數(shù)來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。62021年1月-2023年1月中國主要民生類App總有效使用時(shí)間后疫情時(shí)代，用戶消費(fèi)心態(tài)悄然轉(zhuǎn)變科學(xué)消費(fèi)觀、綠色環(huán)保理念及滿足功能性即可的理念逐漸占上風(fēng)經(jīng)過疫情的洗禮，以及對未來預(yù)期的改變，中國用戶的消費(fèi)理念已產(chǎn)生明顯變化。用戶認(rèn)為消費(fèi)的意義之一在于最大化提升生活品質(zhì)，約半數(shù)左右的消費(fèi)者同時(shí)更加認(rèn)同消費(fèi)選擇需要獨(dú)立思考，按需購買不攀比?？茖W(xué)理性的消費(fèi)方式有諸多好處，其中71.9%的消費(fèi)者認(rèn)為他們因此得以保持健康的經(jīng)濟(jì)狀況。同時(shí)，產(chǎn)品功能性與產(chǎn)品新舊程度以及品牌價(jià)值之間的關(guān)聯(lián)正在解耦，用戶對數(shù)碼類二手商品的接受程度驟然增加。這些對于未來中國商業(yè)生態(tài)來說都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。消費(fèi)者認(rèn)同的消費(fèi)觀念 消費(fèi)者最能夠接受的二手商品品類TOP565.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%把錢用在刀刃上，最大化提高自己的生活質(zhì)量主動(dòng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，有自己的判斷，按自己的需求購買選購產(chǎn)品時(shí)不盲目攀比不因貪圖便宜而大量囤積盡量購買能夠可持續(xù)使用的環(huán)保產(chǎn)品生活中應(yīng)該增加教育和文化方面的消費(fèi)比例及時(shí)行樂，平時(shí)要多多消費(fèi)犒勞自己要學(xué)著用消費(fèi)置換時(shí)間65.0%來源：N=1500，艾瑞《2023年中國消費(fèi)者洞察白皮書》751.8%47.5%44.1%31.1%數(shù)碼產(chǎn)品家用電器圖書音像汽車房產(chǎn)潮玩收藏流量見頂后的精細(xì)化趨勢私域運(yùn)營推動(dòng)企業(yè)與消費(fèi)者之間的關(guān)系由單向向雙向轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退，公域流量的競爭趨于白熱化，通過搜索引擎、社交媒體、電商平臺等進(jìn)行廣告投放的價(jià)值被不斷稀釋。為尋求更好的運(yùn)營場景，降低經(jīng)營成本，企業(yè)開始轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的流量運(yùn)營思路，私域運(yùn)營的理念應(yīng)運(yùn)而生。這也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司在面對困境時(shí)破局的首次嘗試，核心還是圍繞流量進(jìn)行精細(xì)化的運(yùn)營和開發(fā)，屬于1到100的線性升級思路。但是私域運(yùn)營的出現(xiàn)，導(dǎo)致的消費(fèi)者關(guān)系變化和一系列經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，卻在未來“技術(shù)時(shí)第一生產(chǎn)力”的理念導(dǎo)向下開始裂變。公域運(yùn)營與私域運(yùn)營的對比特征公域運(yùn)營私域運(yùn)營運(yùn)營模式中心化去中心化運(yùn)營邏輯流量獲取價(jià)值挖掘用戶歸屬平臺企業(yè)用戶觸達(dá)間接，觸達(dá)場景單一直接，觸達(dá)場景多樣互動(dòng)深度淺深運(yùn)營成本高，為獲取流量持續(xù)付費(fèi)低，一次獲客、反復(fù)觸達(dá)轉(zhuǎn)化率低高忠誠度低高用戶長期價(jià)值低高廣告平臺流量平臺通過廣告平臺觸達(dá)用戶通過互聯(lián)網(wǎng)流量平臺觸達(dá)用戶私域場所為企業(yè)賦予了極強(qiáng)的自主性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)用戶的沉淀與管理、利用一手的數(shù)據(jù)洞悉用戶畫像，打造以消費(fèi)者為中心的產(chǎn)品服務(wù)體系。私域流量池品牌主品牌與用戶間建立直接的溝通渠道消費(fèi)者私域運(yùn)營模式下消費(fèi)者關(guān)系的雙向模式來源：艾瑞研究院自主繪制。89互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路02國策的落實(shí)中國R&D支出于2020年躍居世界第二中國對科學(xué)技術(shù)和研發(fā)的重視程度始終貫徹著1975年提出的“科技是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)方針，從1996年全球有記錄的數(shù)據(jù)情況來看，過去30年間中國在R&D支出都保持著強(qiáng)勢增長，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，這個(gè)支出體量除美國之外，地球上沒有任何一個(gè)國家可以與之相比。基于此，當(dāng)前科學(xué)技術(shù)競爭，和全社會(huì)對科學(xué)技術(shù)的追求，是有著深厚歷史積淀的。它不僅影響社會(huì)文化和價(jià)值取向，也影響著企業(yè)在經(jīng)營過程中對發(fā)展戰(zhàn)略的思考。從宏觀角度看，國家大型支柱產(chǎn)業(yè)，上到航天軍工，下到基礎(chǔ)一二產(chǎn)，早已意識到數(shù)智化的重要性，意識到人工智能等電子軟件對工業(yè)產(chǎn)品的賦能作用有多大。從中微觀角度看，中國互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)也勢必延續(xù)這條脈絡(luò)，思考流量鑒定后企業(yè)的發(fā)展方向。2.41%3.42%法國2.35%英國1.62%俄羅斯1.09%1996

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2020中國 美國 俄羅斯聯(lián)邦 英國 法國來源：各國統(tǒng)計(jì)局，世界銀行，研發(fā)支出是指系統(tǒng)性創(chuàng)新工作的經(jīng)常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會(huì)知識，并將知識用于新的應(yīng)用。R&D包括基本研究、應(yīng)用研究和實(shí)驗(yàn)開發(fā)。101996-2020年聯(lián)合國常任理事國R&D占GDP的比重中國創(chuàng)新能力的底色在科技領(lǐng)域，中國仍然難改“世界工廠”的生態(tài)位改革開放后，大量中國青壯年盈余勞動(dòng)力與全球生產(chǎn)需求形成了完美匹配，使中國獲得“世界工廠”的全球生態(tài)位。進(jìn)入數(shù)字時(shí)代后，“碼農(nóng)”“科技民工”等詞匯在中國大量出現(xiàn)，并成為某種社會(huì)問題，這是中國“世界工廠”模式的延續(xù)，人口基數(shù)大所帶來的必然結(jié)果就是各類人才規(guī)?？偭康氖澜绲谝?，在國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，很容易造對人才結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。但涉及到人才結(jié)構(gòu)問題上，問題就會(huì)暴露。中美之間數(shù)字科技人才領(lǐng)域，不僅高級人才占比與人才總數(shù)倒掛，全球流動(dòng)性水平和凈流入情況也存在倒掛的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象看似與商業(yè)環(huán)境無關(guān)，但實(shí)際上其影響可以逐級傳導(dǎo)到中國科技企業(yè)的外在表現(xiàn)上。創(chuàng)新作為科技時(shí)代最被推崇的一個(gè)詞匯，在中國互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)中的重視程度正在增加，這與企業(yè)中高級人才的培養(yǎng)，支持，與思想解放息息相關(guān)。想擺脫“世界科技工廠”的生態(tài)定位，目前中國仍有一段路要走。2022年中美數(shù)字科技人才規(guī)模結(jié)構(gòu)及流動(dòng)情況20724714684239127529基礎(chǔ)人才（人）高層人才（人）來源：Aminer科技情報(bào)平臺。高級人才占比5.6%同期印度高級人才占比18.8%高級人才占比24.6%36913120263607812710美國中國流出（人）流入（人）11凈流入-684同期印度凈流入362凈流入835中國提升對企業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境的改善來源：世界銀行。啟動(dòng)程序即創(chuàng)辦企業(yè)的必要程序，包括為了獲取必要的許可證和執(zhí)照以及為了完成開展經(jīng)營活動(dòng)所需的注冊、驗(yàn)資、通知等工作所進(jìn)行的接觸活動(dòng)。該數(shù)據(jù)用于統(tǒng)5562013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國（個(gè)） 美國（個(gè)）同期俄羅斯：6→4英國：6→4法國：5→511

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31.49 928.924.98.68.66.25.65.65.65.65.64.22013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國（天） 美國（天）計(jì)具備特殊所有權(quán)特征、規(guī)模及生產(chǎn)類別的企業(yè)；創(chuàng)辦企業(yè)所需時(shí)間是指完成合法經(jīng)營企業(yè)所需程序的歷日數(shù)。如增加成本可加快進(jìn)程，則不考慮成本因素直接選擇最快程序。12同期俄羅斯：13.2→10.1英國：11.5→4.5法國：

6.5→4程序上給企業(yè)積極松綁，但商業(yè)容錯(cuò)率和資本寬容度仍存在問題從有數(shù)據(jù)記錄的2013年起，中國對企業(yè)創(chuàng)立的程序簡化成果卓著，注冊企業(yè)所需程序數(shù)量這一指標(biāo)甚至比美國還少一個(gè)環(huán)節(jié)。在企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間層面也從過去的一個(gè)多月，降低到2019年的8.6天。從創(chuàng)業(yè)角度上看，中國對企業(yè)創(chuàng)立的行政審批在正在放寬。而這對企業(yè)生存來說，也是最基礎(chǔ)、最方便簡化的領(lǐng)域，可以說有了一定的進(jìn)步。但后續(xù)在企業(yè)后期經(jīng)營、存續(xù)對創(chuàng)意的維護(hù)和資本容錯(cuò)率層，依然存在問題。很多與國際對標(biāo)的新興產(chǎn)業(yè)存在創(chuàng)意滯后、融資滯后、市場滯后等多方面的問題，這些問題的解決，才是給中國技術(shù)松綁的實(shí)質(zhì)動(dòng)作。2013-2019年中美企業(yè)注冊所需啟動(dòng)程序數(shù)量 2013-2019年中美創(chuàng)辦企業(yè)所需時(shí)間1334.3全球最龐大的市場的不敗原則中國龐大的網(wǎng)民規(guī)模讓基礎(chǔ)建設(shè)和C端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)成為永遠(yuǎn)正確的決策中國互聯(lián)網(wǎng)興起于2000年之后，當(dāng)時(shí)上網(wǎng)用戶總數(shù)只有4000萬人，與2023年6月的10億人形成了鮮明的對比。所以從當(dāng)時(shí)的視角來看，在面對眾多網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可拓展和著力的領(lǐng)域時(shí)，選擇一條絕對正確，絕對零風(fēng)險(xiǎn)的去做，就是中國互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)在創(chuàng)立之初最合理的選擇。基于此，中國開展了大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及利用已成型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式去服務(wù)龐大客戶群體的戰(zhàn)略決定。所以，中國的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在全球范圍內(nèi)都是最好的，但是時(shí)過境遷，當(dāng)用戶紅利過去，這種重C端用戶服務(wù)的策略就面臨重要調(diào)整。2021年6月-2023年6月中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及普及率2021年6月-2023年6月中國移動(dòng)基站數(shù)10107410319510511410674410785371.6%73.0%74.4%75.6%

76.4%2021.62021.122022.62022.12 2023.6互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）網(wǎng)民規(guī)模（萬人）9849961035108311292021.62021.122022.6 2022.12移動(dòng)基站數(shù)（萬個(gè)）2023.6互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)C端用戶服務(wù)科技研發(fā)B端企業(yè)服務(wù)首輪戰(zhàn)略選擇方向未來策略調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)困境工具化來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，工信部。13出海：催生真正的世界級企業(yè)發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)積極擁抱海外市場，新創(chuàng)意與新要素逐步走向全球相較于國內(nèi)更注重“數(shù)實(shí)結(jié)合”，強(qiáng)調(diào)技術(shù)能力要有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品能力要具備更強(qiáng)的實(shí)踐性，海外市場（尤其是新興經(jīng)濟(jì)體）則對仍處在雛形階段的新概念、新內(nèi)容、新技術(shù)具有更強(qiáng)的包容性，提供更多的激勵(lì)計(jì)劃以吸引初創(chuàng)企業(yè)或開發(fā)者。伴隨區(qū)塊鏈、元宇宙、生成式AI等新熱點(diǎn)的不斷涌現(xiàn)，游戲設(shè)計(jì)、音視頻內(nèi)容的日益豐富，許多科創(chuàng)企業(yè)逐步嘗試將海外市場作為其新創(chuàng)意的“試驗(yàn)田”，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)出海。此外，在中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級進(jìn)程中涌現(xiàn)的“行業(yè)新勢力”和傳統(tǒng)行業(yè)中數(shù)字化基礎(chǔ)較為雄厚的頭部企業(yè)，逐步將數(shù)字化能力推廣到其全球化業(yè)務(wù)運(yùn)營和供應(yīng)鏈管理中，以更有效地挖掘和利用全球優(yōu)勢資源。例如，中國智能制造、智能汽車等行業(yè)已逐步將其產(chǎn)業(yè)鏈中的部分要素轉(zhuǎn)移到海外，從單純的制成品出海向生產(chǎn)要素出海轉(zhuǎn)變。出海業(yè)務(wù)及出海產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級傳統(tǒng)出海新型出海出海要素多元：從單一的內(nèi)容出海向更多的生產(chǎn)要素出海升級，從單一的生產(chǎn)要素出海向整體產(chǎn)業(yè)鏈出海升級，更多資金和技術(shù)相關(guān)要素加速出海，利用海外空間從成本控制變?yōu)槔麧櫘a(chǎn)出。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。14出海行業(yè)豐富：從以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海為主，向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)并重升級。以金融、制造等資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)加速出海。出海內(nèi)容升級：泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從以音視頻、游戲等內(nèi)容輸出為主，向以區(qū)塊鏈、元宇宙、AI等新概念、新內(nèi)容升級，構(gòu)建行業(yè)新影響力。出海內(nèi)容單一：以游戲、音視頻為主。更多是將在中國已經(jīng)發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品向海外轉(zhuǎn)移，拓展市場空間，缺少與新經(jīng)濟(jì)、多行業(yè)的聯(lián)系，以及針對海外市場的原創(chuàng)內(nèi)容。出海行業(yè)單一：以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主，傳統(tǒng)行業(yè)出海有限。且出海企業(yè)更多將海外作為業(yè)務(wù)分支，并非業(yè)務(wù)重點(diǎn)。出海要素有限：出海更多為企業(yè)提供業(yè)務(wù)增長的附加值，出海要素更多是產(chǎn)業(yè)鏈中資源、人力密集型內(nèi)容，用海外去分擔(dān)成本而非賺取利潤。11.4%9.4%6.2%5.5%4.4%5.7%1.6%4.7%18.9%11.1%占比（%）科技研發(fā)：互聯(lián)網(wǎng)公司的科研力度社會(huì)財(cái)富的重新分配讓互聯(lián)網(wǎng)公司成為中國民營商業(yè)機(jī)構(gòu)的科研擔(dān)當(dāng)中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基建+C端用戶服務(wù)戰(zhàn)略在過去20年間產(chǎn)生了非常積極的效果，不僅完成了中國全社會(huì)的數(shù)字化教育，還使大量社會(huì)財(cái)富向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聚集。這也是新時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)公司能夠主動(dòng)選擇科技研發(fā)這條新道路的原因。從數(shù)據(jù)上看，2022年中國民營企500強(qiáng)中，研發(fā)費(fèi)用排名前十的企業(yè)有6家企業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其中騰訊研發(fā)投入達(dá)到614億元，阿里538億元，百度233億元，BAT在業(yè)務(wù)上雖然已有較大分隔，但在研發(fā)與科技創(chuàng)新層面，當(dāng)之無愧的是中國互聯(lián)網(wǎng)公司的門面。從整體上看，民營企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比超過10%的只有8家，3%-8%之間的企業(yè)為78家，其余企業(yè)均在3%以下。同期微軟與谷歌研發(fā)費(fèi)用占比普遍維持在12%-20%的水平區(qū)間，可以看到中國互聯(lián)網(wǎng)公司在科技投入層面的重視程度已與國際先進(jìn)企業(yè)處于同一水平。2022年中國民營企業(yè)500強(qiáng)研發(fā)費(fèi)用投入Top10168.9160.3155.1186.5207.4204.6233.2224.2538.1614.0騰訊阿里百度吉利美團(tuán)螞蟻比亞迪京東小米寧德時(shí)代研發(fā)費(fèi)用（億元）騰訊阿里百度吉利美團(tuán)螞蟻比亞迪京東小米寧德時(shí)代來源：中華全國工商業(yè)l聯(lián)合會(huì)。15工具化：用降低門檻的方式擴(kuò)大存量用戶互聯(lián)網(wǎng)公司利用自身親科技的特性，將時(shí)下最前沿的科技變成工具2023年3月17日，微軟正式發(fā)布

Microsoft

365

Copilot，將GPT-4與ChatGPT能力融入了Office

365全棧生產(chǎn)力工具，并推出匯集了Office

365數(shù)據(jù)的Business

Chat功能，較大提升了數(shù)字化辦公的智能化水平，可有效解放重復(fù)性的基礎(chǔ)辦公勞動(dòng)力。國內(nèi)的金山辦公正在圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進(jìn)行類似產(chǎn)品功能的研發(fā)。這是近年來互聯(lián)網(wǎng)科技公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的縮影，只不過因?yàn)镃hatGPT的爆火而得到了凸顯。在過去很長時(shí)間里中國互聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)基于自己的業(yè)務(wù)，進(jìn)行用戶使用工具的開發(fā)，這些工具的意義在于降低用戶使用的門檻，讓任何一個(gè)剛剛接觸平臺的用戶，可以迅速實(shí)現(xiàn)平均水平的業(yè)務(wù)能力，縮短市場教育的時(shí)間。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。微軟365

Copilot與谷歌Workspace金山辦公微軟接入GPT-4與ChatGPTWordPPTExcelOutlook根據(jù)指令寫文章和摘要；實(shí)現(xiàn)Excel、PPT的內(nèi)容格式轉(zhuǎn)換；根據(jù)需求修改文風(fēng)與排版，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化撰寫基于Word、Onenote等草稿直接生成幻燈片；通過自然語言交互自動(dòng)修改幻燈片內(nèi)容與風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)特效增減根據(jù)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析并給出關(guān)鍵信息總結(jié)；根據(jù)需求清洗、分析、預(yù)測數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化展示根據(jù)用戶需求自動(dòng)總結(jié)郵件核心要點(diǎn)，生成格式化郵件初稿，靈活切換郵件語氣與風(fēng)格根據(jù)需求自動(dòng)總結(jié)會(huì)議要點(diǎn)，自動(dòng)生成會(huì)議紀(jì)要和任務(wù)模板，自動(dòng)生成回顧?quán)]件并為用戶答疑解惑相應(yīng)地，谷歌推出的Workspace

加入了生成式AI辦公軟件套餐（

Docs

，Slides，Sheets，Gmail，Meet，Chat

）

。

盡管沒有

明

確

加

入

類ChatGPT產(chǎn)品，但在生成式AI功能上基本上可以實(shí)現(xiàn)與微軟365Copilot的對標(biāo)TeamsBusinessChat基于Office所有應(yīng)用數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全局信息視角下的交互式問答，自動(dòng)創(chuàng)建業(yè)務(wù)流程，提供解決方案與措施建議谷歌產(chǎn)品對標(biāo)：WPS

Office全套應(yīng)用研發(fā)展望：根據(jù)2022年金山辦公財(cái)報(bào)顯示，金山辦公圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入，優(yōu)化文檔數(shù)據(jù)搜索功能，并在智能輔助寫作與排版、表格數(shù)據(jù)智能分析、PPT一鍵生成與美化等場景進(jìn)行融合金融OpenAI

GPT-4&摩根士

丹利 彭博推出 BloombergGPT 摩根士丹利通過GPT-4對研報(bào)內(nèi)容進(jìn)行搜索，解鎖財(cái)管知識，協(xié)助資管顧問工作將協(xié)助改進(jìn)現(xiàn)有的金融NLP任務(wù)，如情感分析、命名實(shí)體識別、新聞分類和問答等。此外將為彭博終端上的大量數(shù)據(jù)釋放新的機(jī)會(huì)電商OpenAIChatGPT

API &Shopify Shopify

通過接入ChatGPTAPI開發(fā)的導(dǎo)購機(jī)器人可分析買家需求、進(jìn)行商品推薦、分析評論數(shù)據(jù)、撰寫營銷文案、優(yōu)化商品描述等百度文心一言&森宇宙

CeMeta 森宇宙CeMeta結(jié)合文心一言提升數(shù)字化營銷產(chǎn)品能力，促進(jìn)多模態(tài)數(shù)字人研發(fā)，落地電商場景16互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢0317云服務(wù)是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)和科技市場創(chuàng)造奇跡和未來決勝的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，在自身逐步發(fā)展壯大的過程中，也孕育著改變未來的核心技術(shù)。18云服務(wù)市場云服務(wù)市場規(guī)模及增速云市場由高速成長期步入穩(wěn)步發(fā)展期2022年公有云市場規(guī)模達(dá)到2754.5億元，增速為20.3%，非公有云市場規(guī)模為1237.4，增速為25%。存量客戶云資源消耗不足，頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶下云趨勢漸強(qiáng)，傳統(tǒng)行業(yè)客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新有限，導(dǎo)致存量市場增長動(dòng)力不足。增量客戶受限于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改變，用云支出更為謹(jǐn)慎，大型企業(yè)云建設(shè)周期延長，中小企業(yè)用云連續(xù)性減弱讓云市場增量空間增長遲緩。雖然，在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，各主要行業(yè)均處在業(yè)務(wù)恢復(fù)期，導(dǎo)致整體云市場業(yè)務(wù)表現(xiàn)略顯疲態(tài)，但國內(nèi)整體數(shù)字化進(jìn)程穩(wěn)中有序，各主要云廠商云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云技術(shù)與云產(chǎn)品投入也穩(wěn)中有進(jìn)。隨著云計(jì)算與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合愈發(fā)緊密，整體云市場將從早期由技術(shù)普及所帶來的“持續(xù)增長”轉(zhuǎn)為與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)同的“波動(dòng)上升”。因此，與股票市場經(jīng)常被當(dāng)作宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”類似，云市場也將成為綜合反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字活力的關(guān)鍵指標(biāo)，而不單純是考量云行業(yè)內(nèi)各廠商產(chǎn)品能力及業(yè)務(wù)能力的依據(jù)。693102616122256328033.2%48.1%57.1%39.9%45.4%21.7%35.1%31.4%35.5%32.8%1275496017087399253912017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及增速整體云服務(wù)市場規(guī)模（億元） 整體云服務(wù)市場增速（%）注釋：云服務(wù)整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務(wù)，以及整體IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。1199IaaS

及

PaaS

市場結(jié)構(gòu)注釋：整體IaaS市場和整體PaaS市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務(wù)。163922012653352160494620424

105638

1451088

18427242157980911341555210431.7%50.6%50.7%34.3%20.5%32.7%31.2%30.9%26.5%765347.2%38.1%27.0%47.8%54.9%37.7%39.6%40.2%37.2%35.3%2017智算，超算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，AIGC成為PaaS新熱點(diǎn)在商業(yè)策略方面，云廠商普遍通過降價(jià)方式，增強(qiáng)客戶粘性，穩(wěn)定IaaS收入規(guī)模。在能力建設(shè)方面，IaaS領(lǐng)域處在“產(chǎn)品升級”階段：1），為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域輸出，實(shí)現(xiàn)“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”，云廠商持續(xù)提升IaaS層云建設(shè)及云管理能力，通過逐步統(tǒng)一公有云及非公有云底層架構(gòu)，優(yōu)化升級云操作系統(tǒng)，提升普算、智算、超算等各類基礎(chǔ)資源調(diào)度和管理效率。2），為更好地支持AIGC及大模型領(lǐng)域建設(shè)，云廠商擴(kuò)大在智算及超算領(lǐng)域投入。首先，擴(kuò)大智算、超算基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模；其次，優(yōu)化現(xiàn)有AI算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率，AI算力并行計(jì)算效率等。2017-2026年中國整體

IaaS

及整體PaaS

市場規(guī)模及增速70.4%2018 2019整體IaaS市場規(guī)模（億元）2020 2021整體PaaS市場規(guī)模（億元）2022 2023e 2024e整體IaaS市場增速（%）2025e 2026e整體PaaS市場增速（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。220021

56.4%54.2%53.4%53.5%53.0%52.1%43.6%45.8%46.6%46.5%47.0%47.9%48.7%48.7%35.2%9.5%17.2%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e行業(yè)垂直型SaaS市場規(guī)模（億元）業(yè)務(wù)垂直型SaaS市場規(guī)模（億元）中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模年增長率（%）注釋：企業(yè)級SaaS市場規(guī)模以SaaS廠商的SaaS業(yè)務(wù)收入計(jì)算，不包括交易抽成、人力服務(wù)等非SaaS業(yè)務(wù)的收入。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。SaaS

市場結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年SaaS市場整體回暖，相鄰賽道呈現(xiàn)融合趨勢市場規(guī)模：順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流，2020年以前SaaS市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，滲透率也逐步提高。受疫情影響，客戶側(cè)需求波動(dòng)導(dǎo)致近3年市場增速顯著降低，但隨著政策放開，SaaS市場會(huì)在2023年回暖，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到1201億元。場景分化與賽道融合：SaaS廠商在產(chǎn)品迭代與客戶需求磨合的過程中，按產(chǎn)品通用性可分為業(yè)務(wù)垂直與行業(yè)垂直兩大類型，并根據(jù)場景覆蓋分化出更多細(xì)分賽道。隨著SaaS市場供求磨合，賽道邊界也逐漸模糊，產(chǎn)品形態(tài)也從“單模塊”走向“一站式”。注釋：圖中僅舉例行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，不代表具體廠商業(yè)務(wù)行為。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019-2024年中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)36253872879793528.5%1201SaaS的賽道融合現(xiàn)象賽道內(nèi)融合：SaaS產(chǎn)品在細(xì)分賽道內(nèi)功能相互滲透中性預(yù)期跨賽道融合：工具型SaaS可嵌進(jìn)其他通用型SaaS中商業(yè)增長經(jīng)營管理協(xié)同提效安全合規(guī)工具型SaaS（數(shù)據(jù)分析、身份驗(yàn)證等）數(shù)智化SaaSCRM營銷直播內(nèi)容創(chuàng)意智能客服營銷直播建站營銷

SaaS全鏈路營銷管理SaaSCRMSCRM……沿營銷上下游拓展場景基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。運(yùn)營商IDCCDN大數(shù)據(jù)集成商SDSSDN/SD–

WAN超融合綜合云廠商非公有云廠商操作系統(tǒng)云原生數(shù)據(jù)庫軟件定義基礎(chǔ)軟件安全人工智能視頻/通信多云管理2222基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格局ICT背景及運(yùn)營商背景云廠商市場表現(xiàn)優(yōu)異云市場競爭將進(jìn)一步加劇，能力創(chuàng)新、自研產(chǎn)品將成為云廠商提升市場競爭力與市場地位的重要因素。能力創(chuàng)新：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多以存量客戶為主，部分客戶出現(xiàn)“下云”意愿，主要由于當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展到成熟期，企業(yè)自身已具備較為完善的技術(shù)能力與健康的營收，并且對業(yè)務(wù)創(chuàng)新性的關(guān)注度已超過對成本的敏感度，企業(yè)用云邊際效益呈遞減趨勢。因此，云廠商不僅需要持續(xù)更新底層資源，以價(jià)格優(yōu)勢延緩用云效益遞減周期，更需要加速升級能力產(chǎn)品，為企業(yè)提供實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)革新的生產(chǎn)力工具。自研產(chǎn)品：傳統(tǒng)行業(yè)客戶已成為云市場的主要增量來源，但云服務(wù)滲透率仍有待提升。由于行業(yè)的特殊性與行業(yè)監(jiān)管要求，云廠商產(chǎn)品自研能力和與國產(chǎn)化產(chǎn)品的適配能力將成為政企客戶能否進(jìn)一步將復(fù)雜業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在云端的關(guān)鍵。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。34.4%10.3%10.2%3.1%3.5%4.2%4.3%5.7%2.6%12.2%騰訊云浪潮云Others2022年中國公有云

IaaS

市場（僅國內(nèi)市場）排名及份額天翼云京東云阿里云 華為云亞馬遜云科技 百度智能云移動(dòng)云 金山云34.5%10.3%9.5%4.0%5.4%6.6%2022年中國公有云

IaaS

+

PaaS

市場（僅國內(nèi)市場）排名及份額2.28.%7%3.5%12.0%騰訊云浪潮云Others天翼云京東云阿里云 華為云亞馬遜云科技 百度智能云移動(dòng)云 金山云2233中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用云增長乏力，公有云近期表現(xiàn)不佳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍未回暖，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶為主體的公有云市場增長遲緩。從市場營收角度看，公有云市場表現(xiàn)并不突出，廠商營收更多來自現(xiàn)有客戶續(xù)費(fèi)收入，新客戶上云數(shù)量較低。由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶業(yè)務(wù)規(guī)模一定程度縮減，導(dǎo)致續(xù)費(fèi)規(guī)模也一定程度下降。從研發(fā)投入、基礎(chǔ)設(shè)施投入角度看，公有云始終是各類云廠商建設(shè)的重點(diǎn)。目前，公有云廠商不斷完善自身分布式云網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大中心節(jié)點(diǎn)規(guī)模，擴(kuò)充本地節(jié)點(diǎn)數(shù)量，提升邊緣節(jié)點(diǎn)能力，力爭在云能力上實(shí)現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域傳輸。此外，為更好地支持日后大模型領(lǐng)域的發(fā)展，云廠商正逐步加快智算中心、超算中心建設(shè)，不斷完善人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，以更好支撐頂層平臺搭建與應(yīng)用能力發(fā)揮。2017-2026年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速39.5%33780.9%60966.0%101248.3%150052.7%229120.3%34.1%31.1%34.9%32.8%867365294840275436932017201820192020202120222023e2024e2025e2026e公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場增速（%）注釋：非公有云服務(wù)市場包括IaaS、PaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2244中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速金融行業(yè)隨AIGC發(fā)展成為傳統(tǒng)行業(yè)用云新熱點(diǎn)傳統(tǒng)行業(yè)客戶受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，除資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)外，其他傳統(tǒng)行業(yè)客戶在云領(lǐng)域投入更為謹(jǐn)慎。金融行業(yè)資本充裕，金融科技仍是金融業(yè)投入重點(diǎn)。

因此，金融行業(yè)對AIGC及相關(guān)大模型的接入保持積極態(tài)度。目前，基礎(chǔ)云廠商服務(wù)金融行業(yè)客戶的主要業(yè)務(wù)場景集中在基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)備、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，客服類應(yīng)用（語音/聊天機(jī)器人）等業(yè)務(wù)場景。在AIGC火爆之后，金融行業(yè)智能化成為新的討論熱點(diǎn)。受行業(yè)合規(guī)要求，傳統(tǒng)五大行在AIGC領(lǐng)域投入處在觀察期，但頭部股份制銀行則逐步與云廠商合作，規(guī)劃AICG可能的行業(yè)應(yīng)用。35641760175699027.7%17.0%25.8%30.9%25.0%37.2%169832.3%224636.8%307232.8%408112382017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速44.1%非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）非公有云服務(wù)市場增速（%）注釋：公有云服務(wù)市場包括IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2255298.0159.299.1250.636.9%19.7%12.3%31.1%2023Q2中國基礎(chǔ)云細(xì)分市場規(guī)模及占比行業(yè)應(yīng)用洞察：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AIGC成互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)破局關(guān)鍵，生態(tài)建設(shè)成為增長驅(qū)動(dòng)從需求側(cè)看，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然面臨增長壓力，但AIGC已為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的增長熱點(diǎn)，各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶積極接入AIGC及大模型能力，由此擴(kuò)大了在IaaS及PaaS領(lǐng)域的支出。從供給側(cè)看，面對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)較為低迷的態(tài)勢，云廠商從生態(tài)渠道入手，努力挖掘潛在商業(yè)機(jī)會(huì)：1）云廠商建立新的伙伴激勵(lì)計(jì)劃，提升分銷合作伙伴業(yè)績提成比例，并在產(chǎn)品折扣上提供更大空間；2）云廠商進(jìn)一步完善“云市場”功能，鼓勵(lì)更多ISV將已有產(chǎn)品進(jìn)一步結(jié)合云廠商所提供的云工具進(jìn)行二次開發(fā)，提升產(chǎn)品的定制化能力，更好地滿足行業(yè)客戶特定業(yè)務(wù)場景的數(shù)字化需求。2023Q3中國基礎(chǔ)云細(xì)分市場規(guī)模及占比39.4%27.6%20.3%12.7%353.3182.5113.9247.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場占比（%）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2266298.0159.299.1250.636.9%19.7%12.3%31.1%2023Q2中國基礎(chǔ)云細(xì)分市場規(guī)模及占比行業(yè)應(yīng)用洞察：政務(wù)行業(yè)政務(wù)行業(yè)建設(shè)從綜合政務(wù)云向行業(yè)垂直政務(wù)云轉(zhuǎn)型政務(wù)行業(yè)仍舊是傳統(tǒng)行業(yè)中在基礎(chǔ)云市場占比最高的細(xì)分行業(yè)，但市場增速卻呈放緩趨勢。受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，各級政府財(cái)政預(yù)算逐步縮進(jìn)，現(xiàn)階段正在建設(shè)的部分政務(wù)云項(xiàng)目出現(xiàn)延期；新中標(biāo)項(xiàng)目，標(biāo)的金額也逐漸縮小。從發(fā)展趨勢看，雖然政務(wù)云建設(shè)始終是發(fā)展重點(diǎn)，但已呈現(xiàn)發(fā)展節(jié)奏放緩，建設(shè)周期延長的態(tài)勢。從建設(shè)內(nèi)容看，政務(wù)云建設(shè)已從狹義的綜合政務(wù)云平臺向廣泛的行業(yè)專屬政務(wù)云（醫(yī)療、教育、智慧城市）等拓展，并將建設(shè)焦點(diǎn)從軟件層進(jìn)一步向下聚焦于云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023Q3中國基礎(chǔ)云細(xì)分市場規(guī)模及占比39.4%27.6%20.3%12.7%353.3182.5113.9247.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場占比（%）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2277298.0159.299.1250.636.9%19.7%12.3%31.1%2023Q2中國基礎(chǔ)云細(xì)分市場規(guī)模及占比行業(yè)應(yīng)用洞察：金融行業(yè)AIGC驅(qū)動(dòng)金融行業(yè)成為傳統(tǒng)行業(yè)云建設(shè)新熱點(diǎn)AICG和大模型的出現(xiàn)進(jìn)一步刺激金融行業(yè)上云、用云增長。相較于傳統(tǒng)金融云業(yè)務(wù)更集中在災(zāi)備及安全領(lǐng)域，AIGC及大模型有望進(jìn)一步提升金融創(chuàng)新能力、豐富金融服務(wù)內(nèi)容。目前，相較于其他傳統(tǒng)行業(yè)受限于資金能力或受制于數(shù)字化基礎(chǔ)能力，金融行業(yè)資金規(guī)模充足，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施完備，已逐步成為各類云廠商在傳統(tǒng)行業(yè)中業(yè)務(wù)布局的重點(diǎn)。為應(yīng)對金融行業(yè)的合規(guī)要求，云廠商一方面穩(wěn)步、有序地推動(dòng)與頭部金融機(jī)構(gòu)的長期合作，保持客戶粘性，打造標(biāo)桿案例；另一方面則加速與民營金融機(jī)構(gòu)、二三線金融機(jī)構(gòu)的溝通，推動(dòng)云上新應(yīng)用和新能力的試點(diǎn)，進(jìn)而快速打造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，拓展服務(wù)金融行業(yè)客戶的產(chǎn)品。2023Q3中國基礎(chǔ)云細(xì)分市場規(guī)模及占比39.4%27.6%20.3%12.7%353.3182.5113.9247.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場占比（%）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。228829SaaS市場達(dá)到產(chǎn)業(yè)協(xié)同階段市場已具備賽道內(nèi)及跨賽道資源共享的成熟度目前中國SaaS市場發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：（1）重客戶：客戶在產(chǎn)品應(yīng)用中逐漸將場景需求具象化，SaaS廠商需要傾聽更多客戶的聲音，并反饋至產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式。（2）重協(xié)同：現(xiàn)階段是廠商突破內(nèi)生經(jīng)營，向產(chǎn)業(yè)鏈及市場各方參與者尋求整體資源優(yōu)化配置的關(guān)節(jié)周期。進(jìn)入成熟期的賽道，廠商間需要跨賽道協(xié)同；處于發(fā)展期的賽道，廠商需要賽道內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。中國SaaS市場發(fā)展階段示意圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。廠商側(cè)產(chǎn)品孵化客戶側(cè)概念普及概念接受綜合運(yùn)營發(fā)展階段主要發(fā)力方初創(chuàng)期成長期擴(kuò)張期系統(tǒng)更換 需求升級市場滲透發(fā)力方易主：在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，主要發(fā)力方從廠商向企業(yè)客戶傾斜現(xiàn)階段廠商內(nèi)部資源配置賽道內(nèi)資源共享發(fā)力點(diǎn)變化：協(xié)作求突破SaaS資源調(diào)配形式演進(jìn)賽 沿產(chǎn)業(yè)鏈資源調(diào)配道成熟市場環(huán)境成跨賽道資源調(diào)配

熟云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：AIGC市場規(guī)模呈指數(shù)級增長，突破規(guī)?；R界點(diǎn)攫取萬億產(chǎn)業(yè)價(jià)值截至2022年6月，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率已高達(dá)74.4%。在網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境日益多元、企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程不斷加速的宏觀環(huán)境下，AIGC技術(shù)作為新型內(nèi)容生產(chǎn)方式，有望滲透人類生產(chǎn)生活，為干行百業(yè)帶來顛覆變革，開辟人類生產(chǎn)交互新紀(jì)元。艾瑞咨詢預(yù)測，2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為143億元，隨后進(jìn)入大模型生態(tài)培育期持續(xù)打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施，以此孕育成熟技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)的對外輸出。2028年，中國AIG(產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7202億元，中國AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)固，完成重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵場景的技術(shù)價(jià)值兌現(xiàn)，逐步建立完善模型即服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2030年中國AGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元，達(dá)到11441億元。來源：艾瑞咨詢《2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)全景報(bào)告》。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。251434361223114419509720247592593469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%32.0%20.3%20222023e2024e2029e2030e2025e 2026eAIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2027e 2028eAIGC產(chǎn)業(yè)增速（%）2022-2030年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速3300基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：出海云出海行業(yè)增長迅猛，成為驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)云市場新動(dòng)力1、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海：首先，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步將發(fā)展目光轉(zhuǎn)向海外，積極探尋新的業(yè)務(wù)增長曲線。其次，中國游戲、音視頻企業(yè)不斷產(chǎn)生新的爆款產(chǎn)品，在海外受眾廣泛且用戶粘性較高，付費(fèi)意愿較強(qiáng)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海意愿日漸高漲。2、其他行業(yè)出海：隨著我國在經(jīng)濟(jì)全球化、貿(mào)易全球化、生產(chǎn)全球化的進(jìn)程中逐步扮演更重要的角色，我國金融、零售、制造行業(yè)已從“引進(jìn)來”轉(zhuǎn)向“走出去”，并在全球數(shù)字化浪潮下逐步擴(kuò)大云數(shù)智領(lǐng)域的支出規(guī)模。金融行業(yè)中，傳統(tǒng)金融企業(yè)出海側(cè)重利用公有云更好地服務(wù)龐大的前端客戶群體，創(chuàng)新金融企業(yè)則希望借助云底座支撐以區(qū)塊鏈技術(shù)為代表的新能力。在零售領(lǐng)域，跨境電商占據(jù)零售行業(yè)出海主體，傳統(tǒng)零售積極整合線上、線下資源，并通過海外收購/并購實(shí)現(xiàn)全球化業(yè)務(wù)拓展。制造行業(yè)中，以高科技產(chǎn)品為主的智能制造目前是云出海市場的主要客戶，隨著傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化升級，以及產(chǎn)業(yè)鏈上更多生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生產(chǎn)要素向海外遷移，傳統(tǒng)制造業(yè)云出海支出未來有望進(jìn)一步擴(kuò)大。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。備注：金融行業(yè)包括傳統(tǒng)金融及區(qū)塊鏈金融，零售包括傳統(tǒng)零售及電商、制造包括傳統(tǒng)制造和智能制造。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。10616425636149667237.0%54.7% 56.4%40.8%37.3%35.5%36.7%9182020-2026年中國企業(yè)出海云服務(wù)市場規(guī)模及增速2020 2021 2022 2023e云出海市場規(guī)模（億元）2024e 2025e 2026e云出海市場增速（%）55.2%9.3%8.9%8.0%18.6%行業(yè)占比（%）2022年中國企業(yè)出海云服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)（%） 金融（%）零售（%）制造（%）其他（%）331132基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：出海安全是基礎(chǔ)，技術(shù)是關(guān)鍵，服務(wù)是重點(diǎn)，生態(tài)是保障中國出海企業(yè)客戶用云核心訴求包括：1）安全、穩(wěn)定、合規(guī)：出海企業(yè)客戶需要滿足在全球不同地區(qū)開展業(yè)務(wù)的安全合規(guī)要求，尤其是對于數(shù)據(jù)監(jiān)管的要求；同時(shí)，企業(yè)需要云廠商提供安全、穩(wěn)定、全面的云基礎(chǔ)設(shè)施以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和跨區(qū)域業(yè)務(wù)管理，在業(yè)務(wù)峰谷期都可以保障業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。2）“一站式”解決方案：出海企業(yè)客戶要求云廠商可以提供豐富的、完整的、覆蓋多業(yè)務(wù)場景的行業(yè)解決方案，幫助出海企業(yè)客戶可以實(shí)現(xiàn)“一站式”用云，迅速將云與業(yè)務(wù)對接，將云服務(wù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。此外，出海企業(yè)客戶需要云廠商可以針對區(qū)域差異結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段，及時(shí)推送更有針對性的產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品及時(shí)更新迭代。定制化產(chǎn)品與服務(wù)：為更好地實(shí)現(xiàn)降本增效，出海企業(yè)客戶希望云廠商提供更靈活的定價(jià)策略和產(chǎn)品組合，同時(shí)能夠提供貼近業(yè)務(wù)實(shí)際的服務(wù)能力。豐富生態(tài)：出海企業(yè)客戶希望云廠商可以提供覆蓋從上云咨詢、用云遷移、云上運(yùn)維各環(huán)節(jié)的完整服務(wù)，借助云廠商完整的生態(tài)體系和本土化團(tuán)隊(duì)，幫助出海企業(yè)順利接入海外市場。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業(yè)在海外經(jīng)云廠商體需要服務(wù)體驗(yàn)貼合營需要滿足海提供便捷高效中國客戶業(yè)務(wù)生態(tài)伙伴種類外當(dāng)?shù)匕踩系脑品?wù)，幫特征，減少客豐富，滿足企規(guī)監(jiān)管要求，助客戶實(shí)現(xiàn)戶溝通成本，業(yè)上云、用云所使用的云產(chǎn)“開箱即用”，提供海外本地各環(huán)節(jié)、全生品及服務(wù)需要滿足用戶多場支持，保證服命周期支持安全、穩(wěn)定景業(yè)務(wù)需要?jiǎng)?wù)效率與質(zhì)量3333備注：信息領(lǐng)域相關(guān)

PCT

專利申請量，指音視頻技術(shù)、電信技術(shù)、數(shù)字通信、

基本通信過程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)管理方法、半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域的

PCT

專利申請數(shù)量之和來源：世界知識產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2022）》

5217062421329023311463195674307065780765822258644132.2%37.0%2018-2022年中國信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量及全球占比37.9%36.0%34.3%2018 2019 2020 2021 2022中國信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量（件）全球信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量（件）中國信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量占全球比重（%）基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：信創(chuàng)未來5年保持高增長，預(yù)期于2026年突破2000億受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，艾瑞預(yù)測未來2年信創(chuàng)市場規(guī)模的增速有所下降，但數(shù)字中國強(qiáng)化關(guān)鍵能力、各領(lǐng)域構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系的決心不會(huì)動(dòng)搖，艾瑞預(yù)期中國信創(chuàng)市場整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應(yīng)用軟件的成熟，信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務(wù)場景，預(yù)期2025年恢復(fù)高增速，于2026年突破2000億。來源：艾瑞咨詢《2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。62988714622357322833.1%41.1%64.9%61.2%36.9%33043.0%472202120222023e2024e2025e2026e2027e2021-2027年中國信創(chuàng)市場規(guī)模及增速信創(chuàng)市場規(guī)模（億元）信創(chuàng)市場增速（%）34研究負(fù)責(zé)人來源：艾瑞研究院自主繪制。2023年精品報(bào)告《2023年中國企業(yè)出海用云實(shí)踐研究報(bào)告》《騰挪：2023年中國RPA行業(yè)研究報(bào)告》《2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》研究板塊及方向簡介艾瑞云服務(wù)產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)長期跟蹤云基礎(chǔ)設(shè)施、PaaS、軟件與SaaS、數(shù)據(jù)中心、低/無代碼、

RPA及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域，沉淀了大量產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)與成熟的研究方法論，致力于為科技類廠商和企業(yè)數(shù)字化決策者提供客觀、深入、全面的市場洞察與指導(dǎo)。王成峰Chester

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