2023年中國互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告

2023年中國互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告CONTENTS目

錄01后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀02 互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路03互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢0422024可以關注的發(fā)展現(xiàn)狀01

后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)3中國互聯(lián)網(wǎng)必須面對的事實來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。136532.461

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1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344總獨立設備數(shù)(萬臺)總有效使用時間(萬分)2020年2021年2022年2023年136532.46

139227.09在以手機為核心的網(wǎng)絡生態(tài)不變的前提下，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增長空間有瓶頸2020年以后，甚至以前數(shù)年，中國網(wǎng)總絡獨立設備數(shù)和總有效使用時間基本維持在一個固定區(qū)間里，獨立設備數(shù)的增長非常緩慢44個月僅有1%的增長。這給中國互聯(lián)網(wǎng)和其背后牽引出的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來了艱難的升級問題，最近幾年間中國互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化產(chǎn)業(yè)內發(fā)生的所有重要事件，均是對這一問題破局的嘗試。2020年1月-2023年8月中國網(wǎng)絡總獨立設備數(shù)和總有效使用時間1094088374.241094088374.24

88629164518139227.09流量基本見頂使用空間有限用戶關注度已達極限1%4技術進步解決老問題，帶來新問題物聯(lián)網(wǎng)與6G背景下新的非人工操控的機械流量生態(tài)按照6G技術推進組的測算，到2040年，也就是6G技術商業(yè)應用10年后，終端連接數(shù)將達到驚人的1216億臺。目前地球總人口80億，這表明，按照移動通信技術，奇數(shù)代際完成技術突破，偶數(shù)代際金融實質應用的特性，6G延續(xù)了5G服務企業(yè)和工業(yè)的市場目標。而在流量層面也呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢，月均流量達到58550億GB，也就是說單設備每月消耗流量僅50G。即便個人用戶端有了全元宇宙環(huán)境，虛擬現(xiàn)實環(huán)境等跨代應用，具備消耗如此大流量的基礎，這個數(shù)據(jù)量也意味著個人用戶終端的巨變，甚至具備一定的工業(yè)屬性。因此從現(xiàn)在情況看，5G時代服務企業(yè)的趨勢在6G時代可以得到大幅度加強。來源：IMT-2030（6G）推進組。341842022，2030和2040年移動通信終端連接數(shù)121620222030終端連接數(shù)（億臺）204042668352022，2030和2040年移動通信月均流量5855020222030月均流量（億GB）2040地球人5口80億疫情后基礎民生回暖，戰(zhàn)略重心回歸業(yè)務本地生活與網(wǎng)絡招聘流量與使用時間上升明顯，證券與旅游恢復緩慢疫情對中國經(jīng)濟影響巨大，對未來樂觀信心的摧毀是最主要的反應。所以疫情前后，有關基礎民生的服務有所上升，而滿足用戶更高需求的服務緩慢復蘇。這也加劇了互聯(lián)網(wǎng)上層建筑、各大廠未來的戰(zhàn)略部署和實施，使得他們的工作重心，重新回歸到業(yè)務發(fā)展本身上。29498.635288.836563.0 37905.915601.012478.411936.713418.76884.911973.211899.111531.13479.35149.36131.55837.42020.12021.1本地生活（萬臺）證券服務（萬臺）2022.1 2023.1在線旅游（萬臺）網(wǎng)上招聘（萬臺）1931306.02982063.53005940.43305385.4534133.1 325012.1 346241.4 1376208.63085237.52955160.62160082.3376760.2633428.7461148.5204365.22020.1277716.92021.1 2022.1 2023.1本地生活（萬分）證券服務（萬分）在線旅游（萬分）網(wǎng)上招聘（萬分）2021年1月-2023年1月中國主要民生類App總獨立設備數(shù)來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。62021年1月-2023年1月中國主要民生類App總有效使用時間后疫情時代，用戶消費心態(tài)悄然轉變科學消費觀、綠色環(huán)保理念及滿足功能性即可的理念逐漸占上風經(jīng)過疫情的洗禮，以及對未來預期的改變，中國用戶的消費理念已產(chǎn)生明顯變化。用戶認為消費的意義之一在于最大化提升生活品質，約半數(shù)左右的消費者同時更加認同消費選擇需要獨立思考，按需購買不攀比。科學理性的消費方式有諸多好處，其中71.9%的消費者認為他們因此得以保持健康的經(jīng)濟狀況。同時，產(chǎn)品功能性與產(chǎn)品新舊程度以及品牌價值之間的關聯(lián)正在解耦，用戶對數(shù)碼類二手商品的接受程度驟然增加。這些對于未來中國商業(yè)生態(tài)來說都將產(chǎn)生深遠的影響。消費者認同的消費觀念 消費者最能夠接受的二手商品品類TOP565.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%把錢用在刀刃上，最大化提高自己的生活質量主動學習產(chǎn)品知識，有自己的判斷，按自己的需求購買選購產(chǎn)品時不盲目攀比不因貪圖便宜而大量囤積盡量購買能夠可持續(xù)使用的環(huán)保產(chǎn)品生活中應該增加教育和文化方面的消費比例及時行樂，平時要多多消費犒勞自己要學著用消費置換時間65.0%來源：N=1500，艾瑞《2023年中國消費者洞察白皮書》751.8%47.5%44.1%31.1%數(shù)碼產(chǎn)品家用電器圖書音像汽車房產(chǎn)潮玩收藏流量見頂后的精細化趨勢私域運營推動企業(yè)與消費者之間的關系由單向向雙向轉變互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退，公域流量的競爭趨于白熱化，通過搜索引擎、社交媒體、電商平臺等進行廣告投放的價值被不斷稀釋。為尋求更好的運營場景，降低經(jīng)營成本，企業(yè)開始轉變傳統(tǒng)的流量運營思路，私域運營的理念應運而生。這也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司在面對困境時破局的首次嘗試，核心還是圍繞流量進行精細化的運營和開發(fā)，屬于1到100的線性升級思路。但是私域運營的出現(xiàn)，導致的消費者關系變化和一系列經(jīng)營理念的轉變，卻在未來“技術時第一生產(chǎn)力”的理念導向下開始裂變。公域運營與私域運營的對比特征公域運營私域運營運營模式中心化去中心化運營邏輯流量獲取價值挖掘用戶歸屬平臺企業(yè)用戶觸達間接，觸達場景單一直接，觸達場景多樣互動深度淺深運營成本高，為獲取流量持續(xù)付費低，一次獲客、反復觸達轉化率低高忠誠度低高用戶長期價值低高廣告平臺流量平臺通過廣告平臺觸達用戶通過互聯(lián)網(wǎng)流量平臺觸達用戶私域場所為企業(yè)賦予了極強的自主性，幫助企業(yè)實現(xiàn)用戶的沉淀與管理、利用一手的數(shù)據(jù)洞悉用戶畫像，打造以消費者為中心的產(chǎn)品服務體系。私域流量池品牌主品牌與用戶間建立直接的溝通渠道消費者私域運營模式下消費者關系的雙向模式來源：艾瑞研究院自主繪制。89互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路02國策的落實中國R&D支出于2020年躍居世界第二中國對科學技術和研發(fā)的重視程度始終貫徹著1975年提出的“科技是第一生產(chǎn)力”的指導方針，從1996年全球有記錄的數(shù)據(jù)情況來看，過去30年間中國在R&D支出都保持著強勢增長，作為全球第二大經(jīng)濟體，這個支出體量除美國之外，地球上沒有任何一個國家可以與之相比?；诖?，當前科學技術競爭，和全社會對科學技術的追求，是有著深厚歷史積淀的。它不僅影響社會文化和價值取向，也影響著企業(yè)在經(jīng)營過程中對發(fā)展戰(zhàn)略的思考。從宏觀角度看，國家大型支柱產(chǎn)業(yè)，上到航天軍工，下到基礎一二產(chǎn)，早已意識到數(shù)智化的重要性，意識到人工智能等電子軟件對工業(yè)產(chǎn)品的賦能作用有多大。從中微觀角度看，中國互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)也勢必延續(xù)這條脈絡，思考流量鑒定后企業(yè)的發(fā)展方向。2.41%3.42%法國2.35%英國1.62%俄羅斯1.09%1996

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2020中國 美國 俄羅斯聯(lián)邦 英國 法國來源：各國統(tǒng)計局，世界銀行，研發(fā)支出是指系統(tǒng)性創(chuàng)新工作的經(jīng)常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會知識，并將知識用于新的應用。R&D包括基本研究、應用研究和實驗開發(fā)。101996-2020年聯(lián)合國常任理事國R&D占GDP的比重中國創(chuàng)新能力的底色在科技領域，中國仍然難改“世界工廠”的生態(tài)位改革開放后，大量中國青壯年盈余勞動力與全球生產(chǎn)需求形成了完美匹配，使中國獲得“世界工廠”的全球生態(tài)位。進入數(shù)字時代后，“碼農(nóng)”“科技民工”等詞匯在中國大量出現(xiàn)，并成為某種社會問題，這是中國“世界工廠”模式的延續(xù)，人口基數(shù)大所帶來的必然結果就是各類人才規(guī)模總量的世界第一，在國家經(jīng)濟轉型過程中，很容易造對人才結構產(chǎn)生重大影響。但涉及到人才結構問題上，問題就會暴露。中美之間數(shù)字科技人才領域，不僅高級人才占比與人才總數(shù)倒掛，全球流動性水平和凈流入情況也存在倒掛的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象看似與商業(yè)環(huán)境無關，但實際上其影響可以逐級傳導到中國科技企業(yè)的外在表現(xiàn)上。創(chuàng)新作為科技時代最被推崇的一個詞匯，在中國互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)中的重視程度正在增加，這與企業(yè)中高級人才的培養(yǎng)，支持，與思想解放息息相關。想擺脫“世界科技工廠”的生態(tài)定位，目前中國仍有一段路要走。2022年中美數(shù)字科技人才規(guī)模結構及流動情況20724714684239127529基礎人才（人）高層人才（人）來源：Aminer科技情報平臺。高級人才占比5.6%同期印度高級人才占比18.8%高級人才占比24.6%36913120263607812710美國中國流出（人）流入（人）11凈流入-684同期印度凈流入362凈流入835中國提升對企業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境的改善來源：世界銀行。啟動程序即創(chuàng)辦企業(yè)的必要程序，包括為了獲取必要的許可證和執(zhí)照以及為了完成開展經(jīng)營活動所需的注冊、驗資、通知等工作所進行的接觸活動。該數(shù)據(jù)用于統(tǒng)5562013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國（個） 美國（個）同期俄羅斯：6→4英國：6→4法國：5→511

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31.49 928.924.98.68.66.25.65.65.65.65.64.22013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國（天） 美國（天）計具備特殊所有權特征、規(guī)模及生產(chǎn)類別的企業(yè)；創(chuàng)辦企業(yè)所需時間是指完成合法經(jīng)營企業(yè)所需程序的歷日數(shù)。如增加成本可加快進程，則不考慮成本因素直接選擇最快程序。12同期俄羅斯：13.2→10.1英國：11.5→4.5法國：

6.5→4程序上給企業(yè)積極松綁，但商業(yè)容錯率和資本寬容度仍存在問題從有數(shù)據(jù)記錄的2013年起，中國對企業(yè)創(chuàng)立的程序簡化成果卓著，注冊企業(yè)所需程序數(shù)量這一指標甚至比美國還少一個環(huán)節(jié)。在企業(yè)創(chuàng)立時間層面也從過去的一個多月，降低到2019年的8.6天。從創(chuàng)業(yè)角度上看，中國對企業(yè)創(chuàng)立的行政審批在正在放寬。而這對企業(yè)生存來說，也是最基礎、最方便簡化的領域，可以說有了一定的進步。但后續(xù)在企業(yè)后期經(jīng)營、存續(xù)對創(chuàng)意的維護和資本容錯率層，依然存在問題。很多與國際對標的新興產(chǎn)業(yè)存在創(chuàng)意滯后、融資滯后、市場滯后等多方面的問題，這些問題的解決，才是給中國技術松綁的實質動作。2013-2019年中美企業(yè)注冊所需啟動程序數(shù)量 2013-2019年中美創(chuàng)辦企業(yè)所需時間1334.3全球最龐大的市場的不敗原則中國龐大的網(wǎng)民規(guī)模讓基礎建設和C端網(wǎng)絡服務成為永遠正確的決策中國互聯(lián)網(wǎng)興起于2000年之后，當時上網(wǎng)用戶總數(shù)只有4000萬人，與2023年6月的10億人形成了鮮明的對比。所以從當時的視角來看，在面對眾多網(wǎng)絡技術可拓展和著力的領域時，選擇一條絕對正確，絕對零風險的去做，就是中國互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)在創(chuàng)立之初最合理的選擇。基于此，中國開展了大規(guī)模網(wǎng)絡基礎設施建設，以及利用已成型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務模式去服務龐大客戶群體的戰(zhàn)略決定。所以，中國的網(wǎng)絡服務在全球范圍內都是最好的，但是時過境遷，當用戶紅利過去，這種重C端用戶服務的策略就面臨重要調整。2021年6月-2023年6月中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及普及率2021年6月-2023年6月中國移動基站數(shù)10107410319510511410674410785371.6%73.0%74.4%75.6%

76.4%2021.62021.122022.62022.12 2023.6互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）網(wǎng)民規(guī)模（萬人）9849961035108311292021.62021.122022.6 2022.12移動基站數(shù)（萬個）2023.6互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)網(wǎng)絡基礎設施建設C端用戶服務科技研發(fā)B端企業(yè)服務首輪戰(zhàn)略選擇方向未來策略調整互聯(lián)網(wǎng)困境工具化來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心，工信部。13出海：催生真正的世界級企業(yè)發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)積極擁抱海外市場，新創(chuàng)意與新要素逐步走向全球相較于國內更注重“數(shù)實結合”，強調技術能力要有效支持實體經(jīng)濟，產(chǎn)品能力要具備更強的實踐性，海外市場（尤其是新興經(jīng)濟體）則對仍處在雛形階段的新概念、新內容、新技術具有更強的包容性，提供更多的激勵計劃以吸引初創(chuàng)企業(yè)或開發(fā)者。伴隨區(qū)塊鏈、元宇宙、生成式AI等新熱點的不斷涌現(xiàn)，游戲設計、音視頻內容的日益豐富，許多科創(chuàng)企業(yè)逐步嘗試將海外市場作為其新創(chuàng)意的“試驗田”，推動新興產(chǎn)業(yè)出海。此外，在中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級進程中涌現(xiàn)的“行業(yè)新勢力”和傳統(tǒng)行業(yè)中數(shù)字化基礎較為雄厚的頭部企業(yè)，逐步將數(shù)字化能力推廣到其全球化業(yè)務運營和供應鏈管理中，以更有效地挖掘和利用全球優(yōu)勢資源。例如，中國智能制造、智能汽車等行業(yè)已逐步將其產(chǎn)業(yè)鏈中的部分要素轉移到海外，從單純的制成品出海向生產(chǎn)要素出海轉變。出海業(yè)務及出海產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級傳統(tǒng)出海新型出海出海要素多元：從單一的內容出海向更多的生產(chǎn)要素出海升級，從單一的生產(chǎn)要素出海向整體產(chǎn)業(yè)鏈出海升級，更多資金和技術相關要素加速出海，利用海外空間從成本控制變?yōu)槔麧櫘a(chǎn)出。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。14出海行業(yè)豐富：從以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海為主，向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)并重升級。以金融、制造等資金、技術密集型產(chǎn)業(yè)加速出海。出海內容升級：泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從以音視頻、游戲等內容輸出為主，向以區(qū)塊鏈、元宇宙、AI等新概念、新內容升級，構建行業(yè)新影響力。出海內容單一：以游戲、音視頻為主。更多是將在中國已經(jīng)發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品向海外轉移，拓展市場空間，缺少與新經(jīng)濟、多行業(yè)的聯(lián)系，以及針對海外市場的原創(chuàng)內容。出海行業(yè)單一：以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主，傳統(tǒng)行業(yè)出海有限。且出海企業(yè)更多將海外作為業(yè)務分支，并非業(yè)務重點。出海要素有限：出海更多為企業(yè)提供業(yè)務增長的附加值，出海要素更多是產(chǎn)業(yè)鏈中資源、人力密集型內容，用海外去分擔成本而非賺取利潤。11.4%9.4%6.2%5.5%4.4%5.7%1.6%4.7%18.9%11.1%占比（%）科技研發(fā)：互聯(lián)網(wǎng)公司的科研力度社會財富的重新分配讓互聯(lián)網(wǎng)公司成為中國民營商業(yè)機構的科研擔當中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基建+C端用戶服務戰(zhàn)略在過去20年間產(chǎn)生了非常積極的效果，不僅完成了中國全社會的數(shù)字化教育，還使大量社會財富向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聚集。這也是新時代互聯(lián)網(wǎng)公司能夠主動選擇科技研發(fā)這條新道路的原因。從數(shù)據(jù)上看，2022年中國民營企500強中，研發(fā)費用排名前十的企業(yè)有6家企業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其中騰訊研發(fā)投入達到614億元，阿里538億元，百度233億元，BAT在業(yè)務上雖然已有較大分隔，但在研發(fā)與科技創(chuàng)新層面，當之無愧的是中國互聯(lián)網(wǎng)公司的門面。從整體上看，民營企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占比超過10%的只有8家，3%-8%之間的企業(yè)為78家，其余企業(yè)均在3%以下。同期微軟與谷歌研發(fā)費用占比普遍維持在12%-20%的水平區(qū)間，可以看到中國互聯(lián)網(wǎng)公司在科技投入層面的重視程度已與國際先進企業(yè)處于同一水平。2022年中國民營企業(yè)500強研發(fā)費用投入Top10168.9160.3155.1186.5207.4204.6233.2224.2538.1614.0騰訊阿里百度吉利美團螞蟻比亞迪京東小米寧德時代研發(fā)費用（億元）騰訊阿里百度吉利美團螞蟻比亞迪京東小米寧德時代來源：中華全國工商業(yè)l聯(lián)合會。15工具化：用降低門檻的方式擴大存量用戶互聯(lián)網(wǎng)公司利用自身親科技的特性，將時下最前沿的科技變成工具2023年3月17日，微軟正式發(fā)布

Microsoft

365

Copilot，將GPT-4與ChatGPT能力融入了Office

365全棧生產(chǎn)力工具，并推出匯集了Office

365數(shù)據(jù)的Business

Chat功能，較大提升了數(shù)字化辦公的智能化水平，可有效解放重復性的基礎辦公勞動力。國內的金山辦公正在圍繞AIGC與LLMs領域進行類似產(chǎn)品功能的研發(fā)。這是近年來互聯(lián)網(wǎng)科技公司戰(zhàn)略轉型的縮影，只不過因為ChatGPT的爆火而得到了凸顯。在過去很長時間里中國互聯(lián)網(wǎng)公司都會基于自己的業(yè)務，進行用戶使用工具的開發(fā)，這些工具的意義在于降低用戶使用的門檻，讓任何一個剛剛接觸平臺的用戶，可以迅速實現(xiàn)平均水平的業(yè)務能力，縮短市場教育的時間。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。微軟365

Copilot與谷歌Workspace金山辦公微軟接入GPT-4與ChatGPTWordPPTExcelOutlook根據(jù)指令寫文章和摘要；實現(xiàn)Excel、PPT的內容格式轉換；根據(jù)需求修改文風與排版，實現(xiàn)個性化撰寫基于Word、Onenote等草稿直接生成幻燈片；通過自然語言交互自動修改幻燈片內容與風格，實現(xiàn)特效增減根據(jù)已有數(shù)據(jù)進行自動化數(shù)據(jù)分析并給出關鍵信息總結；根據(jù)需求清洗、分析、預測數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)可視化展示根據(jù)用戶需求自動總結郵件核心要點，生成格式化郵件初稿，靈活切換郵件語氣與風格根據(jù)需求自動總結會議要點，自動生成會議紀要和任務模板，自動生成回顧郵件并為用戶答疑解惑相應地，谷歌推出的Workspace

加入了生成式AI辦公軟件套餐（

Docs

，Slides，Sheets，Gmail，Meet，Chat

）

。

盡管沒有

明

確

加

入

類ChatGPT產(chǎn)品，但在生成式AI功能上基本上可以實現(xiàn)與微軟365Copilot的對標TeamsBusinessChat基于Office所有應用數(shù)據(jù)，實現(xiàn)全局信息視角下的交互式問答，自動創(chuàng)建業(yè)務流程，提供解決方案與措施建議谷歌產(chǎn)品對標：WPS

Office全套應用研發(fā)展望：根據(jù)2022年金山辦公財報顯示，金山辦公圍繞AIGC與LLMs領域進行研發(fā)投入，優(yōu)化文檔數(shù)據(jù)搜索功能，并在智能輔助寫作與排版、表格數(shù)據(jù)智能分析、PPT一鍵生成與美化等場景進行融合金融OpenAI

GPT-4&摩根士

丹利 彭博推出 BloombergGPT 摩根士丹利通過GPT-4對研報內容進行搜索，解鎖財管知識，協(xié)助資管顧問工作將協(xié)助改進現(xiàn)有的金融NLP任務，如情感分析、命名實體識別、新聞分類和問答等。此外將為彭博終端上的大量數(shù)據(jù)釋放新的機會電商OpenAIChatGPT

API &Shopify Shopify

通過接入ChatGPTAPI開發(fā)的導購機器人可分析買家需求、進行商品推薦、分析評論數(shù)據(jù)、撰寫營銷文案、優(yōu)化商品描述等百度文心一言&森宇宙

CeMeta 森宇宙CeMeta結合文心一言提升數(shù)字化營銷產(chǎn)品能力，促進多模態(tài)數(shù)字人研發(fā)，落地電商場景16互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢0317云服務是當前互聯(lián)網(wǎng)和科技市場創(chuàng)造奇跡和未來決勝的關鍵產(chǎn)業(yè)，在自身逐步發(fā)展壯大的過程中，也孕育著改變未來的核心技術。18云服務市場云服務市場規(guī)模及增速云市場由高速成長期步入穩(wěn)步發(fā)展期2022年公有云市場規(guī)模達到2754.5億元，增速為20.3%，非公有云市場規(guī)模為1237.4，增速為25%。存量客戶云資源消耗不足，頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶下云趨勢漸強，傳統(tǒng)行業(yè)客戶業(yè)務創(chuàng)新有限，導致存量市場增長動力不足。增量客戶受限于宏觀經(jīng)濟環(huán)境改變，用云支出更為謹慎，大型企業(yè)云建設周期延長，中小企業(yè)用云連續(xù)性減弱讓云市場增量空間增長遲緩。雖然，在當前宏觀環(huán)境下，各主要行業(yè)均處在業(yè)務恢復期，導致整體云市場業(yè)務表現(xiàn)略顯疲態(tài)，但國內整體數(shù)字化進程穩(wěn)中有序，各主要云廠商云基礎設施建設、云技術與云產(chǎn)品投入也穩(wěn)中有進。隨著云計算與實體經(jīng)濟結合愈發(fā)緊密，整體云市場將從早期由技術普及所帶來的“持續(xù)增長”轉為與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)同的“波動上升”。因此，與股票市場經(jīng)常被當作宏觀經(jīng)濟的“晴雨表”類似，云市場也將成為綜合反映實體經(jīng)濟數(shù)字活力的關鍵指標，而不單純是考量云行業(yè)內各廠商產(chǎn)品能力及業(yè)務能力的依據(jù)。693102616122256328033.2%48.1%57.1%39.9%45.4%21.7%35.1%31.4%35.5%32.8%1275496017087399253912017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中國整體云服務市場規(guī)模及增速整體云服務市場規(guī)模（億元） 整體云服務市場增速（%）注釋：云服務整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務，以及整體IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。1199IaaS

及

PaaS

市場結構注釋：整體IaaS市場和整體PaaS市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務。163922012653352160494620424

105638

1451088

18427242157980911341555210431.7%50.6%50.7%34.3%20.5%32.7%31.2%30.9%26.5%765347.2%38.1%27.0%47.8%54.9%37.7%39.6%40.2%37.2%35.3%2017智算，超算基礎設施建設加速，AIGC成為PaaS新熱點在商業(yè)策略方面，云廠商普遍通過降價方式，增強客戶粘性，穩(wěn)定IaaS收入規(guī)模。在能力建設方面，IaaS領域處在“產(chǎn)品升級”階段：1），為進一步實現(xiàn)公有云能力向非公有云領域輸出，實現(xiàn)“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”，云廠商持續(xù)提升IaaS層云建設及云管理能力，通過逐步統(tǒng)一公有云及非公有云底層架構，優(yōu)化升級云操作系統(tǒng)，提升普算、智算、超算等各類基礎資源調度和管理效率。2），為更好地支持AIGC及大模型領域建設，云廠商擴大在智算及超算領域投入。首先，擴大智算、超算基礎設施規(guī)模；其次，優(yōu)化現(xiàn)有AI算力網(wǎng)絡傳輸效率，AI算力并行計算效率等。2017-2026年中國整體

IaaS

及整體PaaS

市場規(guī)模及增速70.4%2018 2019整體IaaS市場規(guī)模（億元）2020 2021整體PaaS市場規(guī)模（億元）2022 2023e 2024e整體IaaS市場增速（%）2025e 2026e整體PaaS市場增速（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。220021

56.4%54.2%53.4%53.5%53.0%52.1%43.6%45.8%46.6%46.5%47.0%47.9%48.7%48.7%35.2%9.5%17.2%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e行業(yè)垂直型SaaS市場規(guī)模（億元）業(yè)務垂直型SaaS市場規(guī)模（億元）中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模年增長率（%）注釋：企業(yè)級SaaS市場規(guī)模以SaaS廠商的SaaS業(yè)務收入計算，不包括交易抽成、人力服務等非SaaS業(yè)務的收入。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。SaaS

市場結構預計2023年SaaS市場整體回暖，相鄰賽道呈現(xiàn)融合趨勢市場規(guī)模：順應數(shù)字化轉型潮流，2020年以前SaaS市場規(guī)?？焖贁U張，滲透率也逐步提高。受疫情影響，客戶側需求波動導致近3年市場增速顯著降低，但隨著政策放開，SaaS市場會在2023年回暖，預計2024年市場規(guī)模將達到1201億元。場景分化與賽道融合：SaaS廠商在產(chǎn)品迭代與客戶需求磨合的過程中，按產(chǎn)品通用性可分為業(yè)務垂直與行業(yè)垂直兩大類型，并根據(jù)場景覆蓋分化出更多細分賽道。隨著SaaS市場供求磨合，賽道邊界也逐漸模糊，產(chǎn)品形態(tài)也從“單模塊”走向“一站式”。注釋：圖中僅舉例行業(yè)發(fā)展特點，不代表具體廠商業(yè)務行為。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019-2024年中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模及結構36253872879793528.5%1201SaaS的賽道融合現(xiàn)象賽道內融合：SaaS產(chǎn)品在細分賽道內功能相互滲透中性預期跨賽道融合：工具型SaaS可嵌進其他通用型SaaS中商業(yè)增長經(jīng)營管理協(xié)同提效安全合規(guī)工具型SaaS（數(shù)據(jù)分析、身份驗證等）數(shù)智化SaaSCRM營銷直播內容創(chuàng)意智能客服營銷直播建站營銷

SaaS全鏈路營銷管理SaaSCRMSCRM……沿營銷上下游拓展場景基礎云服務產(chǎn)業(yè)圖譜來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。運營商IDCCDN大數(shù)據(jù)集成商SDSSDN/SD–

WAN超融合綜合云廠商非公有云廠商操作系統(tǒng)云原生數(shù)據(jù)庫軟件定義基礎軟件安全人工智能視頻/通信多云管理2222基礎云服務市場競爭格局ICT背景及運營商背景云廠商市場表現(xiàn)優(yōu)異云市場競爭將進一步加劇，能力創(chuàng)新、自研產(chǎn)品將成為云廠商提升市場競爭力與市場地位的重要因素。能力創(chuàng)新：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多以存量客戶為主，部分客戶出現(xiàn)“下云”意愿，主要由于當企業(yè)業(yè)務發(fā)展到成熟期，企業(yè)自身已具備較為完善的技術能力與健康的營收，并且對業(yè)務創(chuàng)新性的關注度已超過對成本的敏感度，企業(yè)用云邊際效益呈遞減趨勢。因此，云廠商不僅需要持續(xù)更新底層資源，以價格優(yōu)勢延緩用云效益遞減周期，更需要加速升級能力產(chǎn)品，為企業(yè)提供實現(xiàn)業(yè)務革新的生產(chǎn)力工具。自研產(chǎn)品：傳統(tǒng)行業(yè)客戶已成為云市場的主要增量來源，但云服務滲透率仍有待提升。由于行業(yè)的特殊性與行業(yè)監(jiān)管要求，云廠商產(chǎn)品自研能力和與國產(chǎn)化產(chǎn)品的適配能力將成為政企客戶能否進一步將復雜業(yè)務系統(tǒng)部署在云端的關鍵。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。34.4%10.3%10.2%3.1%3.5%4.2%4.3%5.7%2.6%12.2%騰訊云浪潮云Others2022年中國公有云

IaaS

市場（僅國內市場）排名及份額天翼云京東云阿里云 華為云亞馬遜云科技 百度智能云移動云 金山云34.5%10.3%9.5%4.0%5.4%6.6%2022年中國公有云

IaaS

+

PaaS

市場（僅國內市場）排名及份額2.28.%7%3.5%12.0%騰訊云浪潮云Others天翼云京東云阿里云 華為云亞馬遜云科技 百度智能云移動云 金山云2233中國公有云服務市場規(guī)模及增速互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用云增長乏力，公有云近期表現(xiàn)不佳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍未回暖，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶為主體的公有云市場增長遲緩。從市場營收角度看，公有云市場表現(xiàn)并不突出，廠商營收更多來自現(xiàn)有客戶續(xù)費收入，新客戶上云數(shù)量較低。由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶業(yè)務規(guī)模一定程度縮減，導致續(xù)費規(guī)模也一定程度下降。從研發(fā)投入、基礎設施投入角度看，公有云始終是各類云廠商建設的重點。目前，公有云廠商不斷完善自身分布式云網(wǎng)絡，擴大中心節(jié)點規(guī)模，擴充本地節(jié)點數(shù)量，提升邊緣節(jié)點能力，力爭在云能力上實現(xiàn)公有云能力向非公有云領域傳輸。此外，為更好地支持日后大模型領域的發(fā)展，云廠商正逐步加快智算中心、超算中心建設，不斷完善人工智能基礎設施，以更好支撐頂層平臺搭建與應用能力發(fā)揮。2017-2026年中國公有云服務市場規(guī)模及增速39.5%33780.9%60966.0%101248.3%150052.7%229120.3%34.1%31.1%34.9%32.8%867365294840275436932017201820192020202120222023e2024e2025e2026e公有云服務市場規(guī)模（億元）公有云服務市場增速（%）注釋：非公有云服務市場包括IaaS、PaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2244中國非公有云服務市場規(guī)模及增速金融行業(yè)隨AIGC發(fā)展成為傳統(tǒng)行業(yè)用云新熱點傳統(tǒng)行業(yè)客戶受宏觀經(jīng)濟增長放緩，除資金和技術密集型產(chǎn)業(yè)外，其他傳統(tǒng)行業(yè)客戶在云領域投入更為謹慎。金融行業(yè)資本充裕，金融科技仍是金融業(yè)投入重點。

因此，金融行業(yè)對AIGC及相關大模型的接入保持積極態(tài)度。目前，基礎云廠商服務金融行業(yè)客戶的主要業(yè)務場景集中在基礎設施災備、網(wǎng)絡安全防護，客服類應用（語音/聊天機器人）等業(yè)務場景。在AIGC火爆之后，金融行業(yè)智能化成為新的討論熱點。受行業(yè)合規(guī)要求，傳統(tǒng)五大行在AIGC領域投入處在觀察期，但頭部股份制銀行則逐步與云廠商合作，規(guī)劃AICG可能的行業(yè)應用。35641760175699027.7%17.0%25.8%30.9%25.0%37.2%169832.3%224636.8%307232.8%408112382017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中國非公有云服務市場規(guī)模及增速44.1%非公有云服務市場規(guī)模（億元）非公有云服務市場增速（%）注釋：公有云服務市場包括IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2255298.0159.299.1250.636.9%19.7%12.3%31.1%2023Q2中國基礎云細分市場規(guī)模及占比行業(yè)應用洞察：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AIGC成互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)破局關鍵，生態(tài)建設成為增長驅動從需求側看，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然面臨增長壓力，但AIGC已為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的增長熱點，各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶積極接入AIGC及大模型能力，由此擴大了在IaaS及PaaS領域的支出。從供給側看，面對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)較為低迷的態(tài)勢，云廠商從生態(tài)渠道入手，努力挖掘潛在商業(yè)機會：1）云廠商建立新的伙伴激勵計劃，提升分銷合作伙伴業(yè)績提成比例，并在產(chǎn)品折扣上提供更大空間；2）云廠商進一步完善“云市場”功能，鼓勵更多ISV將已有產(chǎn)品進一步結合云廠商所提供的云工具進行二次開發(fā)，提升產(chǎn)品的定制化能力，更好地滿足行業(yè)客戶特定業(yè)務場景的數(shù)字化需求。2023Q3中國基礎云細分市場規(guī)模及占比39.4%27.6%20.3%12.7%353.3182.5113.9247.9互聯(lián)網(wǎng)政務金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務金融其他中國基礎云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）中國基礎云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2266298.0159.299.1250.636.9%19.7%12.3%31.1%2023Q2中國基礎云細分市場規(guī)模及占比行業(yè)應用洞察：政務行業(yè)政務行業(yè)建設從綜合政務云向行業(yè)垂直政務云轉型政務行業(yè)仍舊是傳統(tǒng)行業(yè)中在基礎云市場占比最高的細分行業(yè)，但市場增速卻呈放緩趨勢。受到宏觀經(jīng)濟影響，各級政府財政預算逐步縮進，現(xiàn)階段正在建設的部分政務云項目出現(xiàn)延期；新中標項目，標的金額也逐漸縮小。從發(fā)展趨勢看，雖然政務云建設始終是發(fā)展重點，但已呈現(xiàn)發(fā)展節(jié)奏放緩，建設周期延長的態(tài)勢。從建設內容看，政務云建設已從狹義的綜合政務云平臺向廣泛的行業(yè)專屬政務云（醫(yī)療、教育、智慧城市）等拓展，并將建設焦點從軟件層進一步向下聚焦于云基礎設施建設。2023Q3中國基礎云細分市場規(guī)模及占比39.4%27.6%20.3%12.7%353.3182.5113.9247.9互聯(lián)網(wǎng)政務金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務金融其他中國基礎云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）中國基礎云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2277298.0159.299.1250.636.9%19.7%12.3%31.1%2023Q2中國基礎云細分市場規(guī)模及占比行業(yè)應用洞察：金融行業(yè)AIGC驅動金融行業(yè)成為傳統(tǒng)行業(yè)云建設新熱點AICG和大模型的出現(xiàn)進一步刺激金融行業(yè)上云、用云增長。相較于傳統(tǒng)金融云業(yè)務更集中在災備及安全領域，AIGC及大模型有望進一步提升金融創(chuàng)新能力、豐富金融服務內容。目前，相較于其他傳統(tǒng)行業(yè)受限于資金能力或受制于數(shù)字化基礎能力，金融行業(yè)資金規(guī)模充足，數(shù)字化基礎設施完備，已逐步成為各類云廠商在傳統(tǒng)行業(yè)中業(yè)務布局的重點。為應對金融行業(yè)的合規(guī)要求，云廠商一方面穩(wěn)步、有序地推動與頭部金融機構的長期合作，保持客戶粘性，打造標桿案例；另一方面則加速與民營金融機構、二三線金融機構的溝通，推動云上新應用和新能力的試點，進而快速打造標準化產(chǎn)品，拓展服務金融行業(yè)客戶的產(chǎn)品。2023Q3中國基礎云細分市場規(guī)模及占比39.4%27.6%20.3%12.7%353.3182.5113.9247.9互聯(lián)網(wǎng)政務金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務金融其他中國基礎云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）中國基礎云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎云三大細分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。228829SaaS市場達到產(chǎn)業(yè)協(xié)同階段市場已具備賽道內及跨賽道資源共享的成熟度目前中國SaaS市場發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：（1）重客戶：客戶在產(chǎn)品應用中逐漸將場景需求具象化，SaaS廠商需要傾聽更多客戶的聲音，并反饋至產(chǎn)品形態(tài)和服務模式。（2）重協(xié)同：現(xiàn)階段是廠商突破內生經(jīng)營，向產(chǎn)業(yè)鏈及市場各方參與者尋求整體資源優(yōu)化配置的關節(jié)周期。進入成熟期的賽道，廠商間需要跨賽道協(xié)同；處于發(fā)展期的賽道，廠商需要賽道內及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。中國SaaS市場發(fā)展階段示意圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。廠商側產(chǎn)品孵化客戶側概念普及概念接受綜合運營發(fā)展階段主要發(fā)力方初創(chuàng)期成長期擴張期系統(tǒng)更換 需求升級市場滲透發(fā)力方易主：在數(shù)字化轉型的推動下，主要發(fā)力方從廠商向企業(yè)客戶傾斜現(xiàn)階段廠商內部資源配置賽道內資源共享發(fā)力點變化：協(xié)作求突破SaaS資源調配形式演進賽 沿產(chǎn)業(yè)鏈資源調配道成熟市場環(huán)境成跨賽道資源調配

熟云服務行業(yè)發(fā)展趨勢：AIGC市場規(guī)模呈指數(shù)級增長，突破規(guī)?；R界點攫取萬億產(chǎn)業(yè)價值截至2022年6月，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率已高達74.4%。在網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升、網(wǎng)絡接入環(huán)境日益多元、企業(yè)數(shù)字化進程不斷加速的宏觀環(huán)境下，AIGC技術作為新型內容生產(chǎn)方式，有望滲透人類生產(chǎn)生活，為干行百業(yè)帶來顛覆變革，開辟人類生產(chǎn)交互新紀元。艾瑞咨詢預測，2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為143億元，隨后進入大模型生態(tài)培育期持續(xù)打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺等新型基礎設施，以此孕育成熟技術與產(chǎn)品形態(tài)的對外輸出。2028年，中國AIG(產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將達到7202億元，中國AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)固，完成重點領域、關鍵場景的技術價值兌現(xiàn)，逐步建立完善模型即服務產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2030年中國AGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元，達到11441億元。來源：艾瑞咨詢《2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)全景報告》。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。251434361223114419509720247592593469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%32.0%20.3%20222023e2024e2029e2030e2025e 2026eAIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2027e 2028eAIGC產(chǎn)業(yè)增速（%）2022-2030年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速3300基礎云服務行業(yè)發(fā)展趨勢：出海云出海行業(yè)增長迅猛，成為驅動基礎云市場新動力1、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海：首先，國內互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步將發(fā)展目光轉向海外，積極探尋新的業(yè)務增長曲線。其次，中國游戲、音視頻企業(yè)不斷產(chǎn)生新的爆款產(chǎn)品，在海外受眾廣泛且用戶粘性較高，付費意愿較強，推動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海意愿日漸高漲。2、其他行業(yè)出海：隨著我國在經(jīng)濟全球化、貿(mào)易全球化、生產(chǎn)全球化的進程中逐步扮演更重要的角色，我國金融、零售、制造行業(yè)已從“引進來”轉向“走出去”，并在全球數(shù)字化浪潮下逐步擴大云數(shù)智領域的支出規(guī)模。金融行業(yè)中，傳統(tǒng)金融企業(yè)出海側重利用公有云更好地服務龐大的前端客戶群體，創(chuàng)新金融企業(yè)則希望借助云底座支撐以區(qū)塊鏈技術為代表的新能力。在零售領域，跨境電商占據(jù)零售行業(yè)出海主體，傳統(tǒng)零售積極整合線上、線下資源，并通過海外收購/并購實現(xiàn)全球化業(yè)務拓展。制造行業(yè)中，以高科技產(chǎn)品為主的智能制造目前是云出海市場的主要客戶，隨著傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化升級，以及產(chǎn)業(yè)鏈上更多生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生產(chǎn)要素向海外遷移，傳統(tǒng)制造業(yè)云出海支出未來有望進一步擴大。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。備注：金融行業(yè)包括傳統(tǒng)金融及區(qū)塊鏈金融，零售包括傳統(tǒng)零售及電商、制造包括傳統(tǒng)制造和智能制造。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結合艾瑞統(tǒng)計模型核算。10616425636149667237.0%54.7% 56.4%40.8%37.3%35.5%36.7%9182020-2026年中國企業(yè)出海云服務市場規(guī)模及增速2020 2021 2022 2023e云出海市場規(guī)模（億元）2024e 2025e 2026e云出海市場增速（%）55.2%9.3%8.9%8.0%18.6%行業(yè)占比（%）2022年中國企業(yè)出海云服務行業(yè)結構互聯(lián)網(wǎng)（%） 金融（%）零售（%）制造（%）其他（%）331132基礎云服務行業(yè)發(fā)展趨勢：出海安全是基礎，技術是關鍵，服務是重點，生態(tài)是保障中國出海企業(yè)客戶用云核心訴求包括：1）安全、穩(wěn)定、合規(guī)：出海企業(yè)客戶需要滿足在全球不同地區(qū)開展業(yè)務的安全合規(guī)要求，尤其是對于數(shù)據(jù)監(jiān)管的要求；同時，企業(yè)需要云廠商提供安全、穩(wěn)定、全面的云基礎設施以支持其業(yè)務發(fā)展和跨區(qū)域業(yè)務管理，在業(yè)務峰谷期都可以保障業(yè)務的順利進行。2）“一站式”解決方案：出海企業(yè)客戶要求云廠商可以提供豐富的、完整的、覆蓋多業(yè)務場景的行業(yè)解決方案，幫助出海企業(yè)客戶可以實現(xiàn)“一站式”用云，迅速將云與業(yè)務對接，將云服務轉化為生產(chǎn)力。此外，出海企業(yè)客戶需要云廠商可以針對區(qū)域差異結合業(yè)務發(fā)展的不同階段，及時推送更有針對性的產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品及時更新迭代。定制化產(chǎn)品與服務：為更好地實現(xiàn)降本增效，出海企業(yè)客戶希望云廠商提供更靈活的定價策略和產(chǎn)品組合，同時能夠提供貼近業(yè)務實際的服務能力。豐富生態(tài)：出海企業(yè)客戶希望云廠商可以提供覆蓋從上云咨詢、用云遷移、云上運維各環(huán)節(jié)的完整服務，借助云廠商完整的生態(tài)體系和本土化團隊，幫助出海企業(yè)順利接入海外市場。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業(yè)在海外經(jīng)云廠商體需要服務體驗貼合營需要滿足海提供便捷高效中國客戶業(yè)務生態(tài)伙伴種類外當?shù)匕踩系脑品?，幫特征，減少客豐富，滿足企規(guī)監(jiān)管要求，助客戶實現(xiàn)戶溝通成本，業(yè)上云、用云所使用的云產(chǎn)“開箱即用”，提供海外本地各環(huán)節(jié)、全生品及服務需要滿足用戶多場支持，保證服命周期支持安全、穩(wěn)定景業(yè)務需要務效率與質量3333備注：信息領域相關

PCT

專利申請量，指音視頻技術、電信技術、數(shù)字通信、

基本通信過程、計算機技術、信息技術管理方法、半導體技術等領域的

PCT

專利申請數(shù)量之和來源：世界知識產(chǎn)權組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計、《數(shù)字中國發(fā)展報告（2022）》

5217062421329023311463195674307065780765822258644132.2%37.0%2018-2022年中國信息領域相關PCT專利申請數(shù)量及全球占比37.9%36.0%34.3%2018 2019 2020 2021 2022中國信息領域相關PCT專利申請數(shù)量（件）全球信息領域相關PCT專利申請數(shù)量（件）中國信息領域相關PCT專利申請數(shù)量占全球比重（%）基礎云服務行業(yè)發(fā)展趨勢：信創(chuàng)未來5年保持高增長，預期于2026年突破2000億受宏觀經(jīng)濟影響，艾瑞預測未來2年信創(chuàng)市場規(guī)模的增速有所下降，但數(shù)字中國強化關鍵能力、各領域構筑自立自強的數(shù)字技術創(chuàng)新體系的決心不會動搖，艾瑞預期中國信創(chuàng)市場整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應用軟件的成熟，信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務場景，預期2025年恢復高增速，于2026年突破2000億。來源：艾瑞咨詢《2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報告》。62988714622357322833.1%41.1%64.9%61.2%36.9%33043.0%472202120222023e2024e2025e2026e2027e2021-2027年中國信創(chuàng)市場規(guī)模及增速信創(chuàng)市場規(guī)模（億元）信創(chuàng)市場增速（%）34研究負責人來源：艾瑞研究院自主繪制。2023年精品報告《2023年中國企業(yè)出海用云實踐研究報告》《騰挪：2023年中國RPA行業(yè)研究報告》《2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報告》研究板塊及方向簡介艾瑞云服務產(chǎn)研團隊長期跟蹤云基礎設施、PaaS、軟件與SaaS、數(shù)據(jù)中心、低/無代碼、

RPA及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型等領域，沉淀了大量產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)與成熟的研究方法論，致力于為科技類廠商和企業(yè)數(shù)字化決策者提供客觀、深入、全面的市場洞察與指導。王成峰Chester

Wang云服務業(yè)務負責人wangchengfeng@iresearch.co