2024年銀發(fā)健康經(jīng)濟趨勢與展望分析報告：新老人、新需求、新生態(tài)

012024年中國銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展趨勢一、政策趨勢：從發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)為主轉(zhuǎn)向全面促進(jìn)銀發(fā)經(jīng)濟增長，釋放銀發(fā)市場消費?

2024年國家層面重新校準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，各地政府踴躍跟進(jìn)，同時，多方面信息渠道顯示，長照險開始進(jìn)入全面實施階段，銀發(fā)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道！十二五規(guī)劃十三五規(guī)劃十四五規(guī)劃長期規(guī)劃201020132015201820202022202420302040醫(yī)療養(yǎng)老資本2022年國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家老2011年《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2013年《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》35號文齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》2024年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)2020年長期照護保險政策在49個城市落地試點濟增進(jìn)老年人福祉的意見》養(yǎng)老體系規(guī)劃初步形成政策密集出臺行業(yè)初步細(xì)分頂層設(shè)計健全養(yǎng)老服務(wù)體系行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分鼓勵多樣化銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展新老年市場爆發(fā)迎來集群式發(fā)展放開準(zhǔn)入，鼓勵社會資本入場鼓勵發(fā)展、大量收并購百花齊放、產(chǎn)業(yè)鏈成熟010203輕度老齡化中度老齡化重度老齡化2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%）2021-2029年（

60+老人比例18.9%

→

26%）2030-2039年（

60+老人比例26%

→

30%）3（1）政策趨勢：2024年1月國務(wù)院辦公廳關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進(jìn)老年人福祉的意見養(yǎng)老服務(wù)養(yǎng)老金融最新政策方向老年消費品老年醫(yī)療健康銀發(fā)智能科技銀發(fā)文娛旅游向老年人提供產(chǎn)品或服務(wù)以及為老齡階段做準(zhǔn)備等一系列經(jīng)濟活動的總和，包含“老年階段的老齡經(jīng)濟”和“未老階段的備老經(jīng)濟”！產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵全面擴大產(chǎn)業(yè)重要性全面提升產(chǎn)業(yè)推動力全面提高從單一滿足養(yǎng)老服務(wù)需求

轉(zhuǎn)向

發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟成為國民經(jīng)濟新增長動力！從民政主導(dǎo)推動

轉(zhuǎn)向部門配合！+民政/商務(wù)/財政/科委/文旅/教育等等多4（2）政策趨勢：各地政府銀發(fā)經(jīng)濟政策最新動態(tài)趨勢—成都市加快打造1個國家級高水平銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)，培育8個以上具有較強競爭力的重點產(chǎn)業(yè)，培育15家以上具有全國影響力的銀發(fā)經(jīng)濟品牌企業(yè)。發(fā)展目標(biāo)金融政策大力引進(jìn)銀發(fā)企業(yè)總部、國際銀發(fā)品牌、銀發(fā)研發(fā)機構(gòu)等具有全局帶動和重大引領(lǐng)作用的重大產(chǎn)業(yè)項目，支持國有企業(yè)結(jié)合主責(zé)主業(yè)，積極發(fā)展銀發(fā)醫(yī)療、銀發(fā)金融、銀發(fā)旅游等相關(guān)業(yè)務(wù)，積極利用產(chǎn)業(yè)基金投資銀發(fā)經(jīng)濟高成長團隊、高技術(shù)企業(yè)。加快聚集銀發(fā)經(jīng)濟VC、PE、CVC等風(fēng)險資本，支持銀發(fā)經(jīng)濟企業(yè)IPO和公開發(fā)債并給與獎勵資金支持。完善社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。加快15分鐘公共服務(wù)圈建設(shè)，在社區(qū)商超、藥店開設(shè)老年用品專區(qū)、老年便利窗口，發(fā)展線上購買、快遞到家的社區(qū)便民購物模式，提升老年人日常消費品供應(yīng)便利度。養(yǎng)老政策文旅政策引導(dǎo)旅行社、酒店、民宿、餐飲企業(yè)等相關(guān)運營主體聚焦老年人關(guān)注的行程、保險、投訴等重點內(nèi)容制定老年人旅行項目；重點發(fā)展“銀發(fā)+”新消費業(yè)態(tài)，著力構(gòu)建銀發(fā)康養(yǎng)、銀發(fā)旅游、銀發(fā)文創(chuàng)等新消費模式，推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。5二、消費市場趨勢：各個行業(yè)都在為老年群體進(jìn)行細(xì)分，大公司布局第二增長曲線嬰兒出生率大幅下降2017年：1723萬2023年：902萬云南白藥、維達(dá)集團、寶潔公司、歐萊雅、資生堂、立白、上海家化、潔柔紙巾…..個護美妝母嬰市場飛鶴、美贊臣、湯臣倍健、同仁堂、達(dá)能、亨氏集團…..中老年消費市場：新人群/新市場大公司第二增長曲線食品營養(yǎng)市場中信銀行、中國銀行、大家保險、泰康保險、太平保險、中國人壽…..雀巢、蒙牛、伊利、娃哈哈、良品鋪子、洽洽食品、農(nóng)夫山泉、安踏、美的、格力…..6醫(yī)療健康市場銀行保險市場（1）銀發(fā)消費趨勢：人口增長與細(xì)分市場增速銀發(fā)消費不同細(xì)分領(lǐng)域都進(jìn)入高速增長階段！老年奶粉市場規(guī)模成人紙尿褲市場規(guī)模老年鞋市場規(guī)模助聽器市場規(guī)模200億64億164億120億42億73億50億23億2019年2022年2019年2022年2013年2022年2019年2022年7三、資本市場趨勢：資本市場低潮階段，銀發(fā)經(jīng)濟投資迎來新局面未來1-2年，各地政府/國企為了爭取國家級銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園會成立大量銀發(fā)產(chǎn)業(yè)基金，核心目的是以投資促進(jìn)招商引資，初期單筆基金在3-5億人民幣！國有產(chǎn)業(yè)基金上市公司布局未來5年，大量上市公司會布局銀發(fā)業(yè)務(wù)，除了成立銀發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)/子公司，這些上市公司會積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購或者成立產(chǎn)業(yè)資本，投資布局！未來5年，由專業(yè)風(fēng)險投資機構(gòu)管理的銀發(fā)賽道主題基金會增多，這些基金重點投資銀發(fā)智能制造、銀發(fā)醫(yī)療健康、銀發(fā)食品營養(yǎng)以及旅游旅居等方向！市場化VC802中國新老年群體消費行為變化趨勢中老年群體分類標(biāo)準(zhǔn)：年齡大小、身體健康、生活狀態(tài)50歲~60歲~70歲~80歲~90歲~去世用戶運營+生命周期10userid:532115,docid:172753,date:2024-08-23,中老年群體觸達(dá)媒介變化：報紙-電視-互聯(lián)網(wǎng)流量重新劃分信息傳遞改變

?

抖音/視頻號?

B站/小紅書不同內(nèi)容形式?

美篇/今日頭條互聯(lián)網(wǎng)不同使用行為電

視報

紙50+互聯(lián)網(wǎng)滲透率50+網(wǎng)民規(guī)模3.2億76%8110

萬19.9%201720232023201711中老年群體變化趨勢：從傳統(tǒng)老年人到新老年人關(guān)注子女關(guān)注自我社交場景家庭場景價格低廉品質(zhì)消費大膽追夢平凡生活單調(diào)舒服美麗時尚文化藝術(shù)物質(zhì)追求排斥科技積極擁抱勇于嘗試害怕被騙收入水平變了

/時代背景變了

/時間分配變了/媒介渠道變了

/消費心理變了

/生活觀念變了…..12觀察總結(jié)-老年群體需求核心驅(qū)動力是不滿，不便、不安現(xiàn)狀不滿：孤獨寂寞、缺少娛樂核心痛點未來不安：疾病、財富生活不便：上下樓、打車13觀察總結(jié)-老年群體需求消費核心驅(qū)動洞察More

Healthy緩解不安彌補不滿解決不便安心享受自由WellbeingGratificationFreedom“I

feel

good”“I’m

worth

it”“Frees

me”擁抱健康年輕態(tài)身體知道，掌握健康保持身心平衡15.5%改善現(xiàn)狀，提升水平調(diào)節(jié)情緒找回有趣靈魂獲得尊重，體面生活補償身體透支的空虛撫慰身心焦慮與困擾15.7%高品質(zhì)，更舒適便捷高效，省時省力擁抱活力，釋放自我多元營養(yǎng)加持15.2%15.0%15.0%14.2%12.9%15.6%15.4%14.9%14.6%13.1%12.1%14.6%獲得關(guān)心和陪伴對抗衰老困擾14.3%天然無負(fù)擔(dān)14數(shù)據(jù)：AgeClub調(diào)研新一代老年人，

不一樣的銀發(fā)族！新知銀發(fā)族超級夢想家樂活銀發(fā)族#

要學(xué)就得有模有樣

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全世界都是我的游樂場

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終于可以放下壓力，做我自己

#“最幸福的這幾年，為自己活”“希望可以自駕去西藏，72歲時編制金蛇狂舞”

“怎么開心怎么過”——杭州林先生68歲——杭州鄧女士67歲——北京趙女士63歲自律銀發(fā)族護巢銀發(fā)族財富銀發(fā)族#

真正的自由我主宰

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家人在哪兒家在哪兒

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最可怕的是人活著錢沒了

#“每天生活節(jié)奏規(guī)律健康，離老還遠(yuǎn)得很”——廣州任先生65歲“能幫孩子一點是一點”“給自己也給孩子多準(zhǔn)備點積蓄”——成都李先生62歲——北京王女士64歲15典型中老年“購物狂”用戶畫像Y

阿姨

做過知青，后來自考文化課移動支付a.

年齡：61歲b.

退休前職業(yè)：文員c.

教育程度：大專??支付寶、微信支付使用頻率相同；智能手機購物；個人生活：?

10年前生了大病，吞咽障礙，所以入口的食物必須細(xì)膩，家里買了很多鍋具，最貴的8000多，炒菜的口感真的跟普通鍋不一樣的。每天睡覺前我都要逛逛淘寶，沒有目標(biāo)，就在首頁隨便刷刷，看到喜歡的就加購物車了，網(wǎng)購月消費大概幾千元；以前買東西就看牌子，總是沖動消費，經(jīng)歷了一場大病，現(xiàn)在隨性多了！隨性坦然熱情養(yǎng)生健康購物狂網(wǎng)購特點：喜歡就買???網(wǎng)購快10年了，女兒幫助注冊的賬號；近幾年每年都參加雙11，但是優(yōu)惠攻略有點復(fù)雜；電器在京東買，淘寶購買服飾、生活家居、養(yǎng)生健康食品；自主型時尚?購物自主型極強，不參考他人意見；16快樂時尚老年用戶畫像L

阿姨

以前用QQ，現(xiàn)在用微信移動支付a.

年齡：55歲b.

退休前職業(yè)：文員c.

教育程度：?？??支付寶/微信支付/商業(yè)銀行；智能手機、電腦購物；興趣愛好：?

這個年紀(jì)能去老年大學(xué)這樣的平臺學(xué)習(xí)，真的很幸福了。每天的生活行程都排滿了，每年去國內(nèi)外很多地方旅游，平時也會健身。網(wǎng)上的那些操作學(xué)起來很簡單啊，很少逛街的，基本上都在網(wǎng)上買；年輕的時候沒機會去享受和經(jīng)歷的事情，現(xiàn)在可以了!獨立自主理智旅游網(wǎng)購渠道豐富：鋼琴?京東品質(zhì)好、淘寶選擇多；美妝健身???偶爾在京東小程序/微信公眾號消費；觀看淘寶直播，雙11閑逛式消費；購物自主且有目的性；17典型品質(zhì)追求用戶畫像移動支付W

阿姨

：工作原因很早開始接觸電腦??網(wǎng)購多用支付寶/云閃付，小額支付用微信；購物渠道：電腦→智能手機/小程序?

年齡：58歲?

退休前職業(yè)：會計?

教育程度：高中生活方式：“生活還是簡單點好”?

退休那一年，同事推薦了我去廣州老年大學(xué)，政府推薦的老師很好的。跟網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的都是女兒幫我的，其實我還是想自己學(xué)學(xué)，特別喜歡文化氣息濃厚的地方；足球淡雅古詩詞質(zhì)感網(wǎng)易嚴(yán)選網(wǎng)購原則：品質(zhì)第一文化底蘊簡約時尚?

網(wǎng)易嚴(yán)選＞京東＞天貓?深信網(wǎng)易嚴(yán)選品質(zhì)，價格貴可以接受，不會與其它渠道比較；低調(diào)攝影??京東正品多，對比線上線下商品價格；喜歡簡約、純色、有質(zhì)感的產(chǎn)品，像優(yōu)衣庫、無印良品、O·C·E；18典型追求品牌用戶畫像移動支付X

阿姨

：網(wǎng)齡10年以上a.

年齡：53歲b.

退休前職業(yè)：個體戶c.

教育程度：大專??微信支付使用頻繁、錢存余額寶普通電腦pc端購物生活方式?還是喜歡看電腦，清楚直觀，每天約莫有5個小時在網(wǎng)頁瀏覽財經(jīng)、新聞，天貓、微博網(wǎng)頁加了收藏。剛剛過去的雙11花了好幾萬購置裝修物品，我就提前加了購物車，領(lǐng)了商家優(yōu)惠券，凌晨的時候分了好多訂單支付；“互聯(lián)網(wǎng)真的很方便”謹(jǐn)慎花唄分期官方店鋪跟隨潮流購物特點：我只買我知道的牌子老品牌?????網(wǎng)購5-6年，賬號自主注冊，在電腦上的天貓購買；官方網(wǎng)站購買品牌背書的產(chǎn)品；線下查看，線上購買；青睞提供花唄分期免息優(yōu)惠的產(chǎn)品；換季衣服購買頻繁；瑜伽1903中國銀發(fā)經(jīng)濟健康消費需求機會從個體而言，人到中年是內(nèi)外部變化下的“冷暖自知”隨年齡增長，激素&代謝水平下降，45歲是基礎(chǔ)代謝能力變化的轉(zhuǎn)折點，由于生存壓力、生活習(xí)慣等原因，“老化”逐漸呈現(xiàn)年輕化趨勢ng/dl激45~55歲55~65歲65~75歲75+素水平后中年最早產(chǎn)生與感知焦慮問題退休群體活力狀態(tài)，解鎖多元健康生活老年人群自理狀態(tài)，平衡健康生活高齡老人群多癥狀并發(fā)，樂觀看健康人生45歲20y30y40y50y60y70y80y90y100ycal/day基礎(chǔ)代謝男性女性21人體逐漸變老帶來的問題視覺色彩感知退化聽力障礙白內(nèi)障老花聽覺口腔咀嚼皮膚牙齒磨損

齲齒牙周病口腔粘膜潰瘍

口臭口干消費健康照護醫(yī)療康復(fù)瘙癢干燥認(rèn)知能力退化

記憶力減退骨質(zhì)增生

腰椎間盤突出

膝/髖/關(guān)節(jié)炎

骨質(zhì)疏松

肩周炎高血壓

高血脂

高血糖

心率不齊

心梗吞咽困難

腸胃機械功能減弱-積食/便秘尿頻

漏尿/小便失禁表皮增生銀屑病老年斑皮膚癬灰指甲精神科肌肉骨骼心腦血管消化吸收泌尿系統(tǒng)身體機能變化肌肉流失/萎縮

站立不穩(wěn)

行走困難唾液減少口干營養(yǎng)不良肥胖前列腺肥大大便失禁內(nèi)分泌系統(tǒng)

糖尿病尿崩癥甲亢更年期（焦慮，失眠，躁狂）呼吸系統(tǒng)神經(jīng)慢性支氣管炎

肺炎濕氣阿爾茨海默

帕金森失眠

抑郁中醫(yī)內(nèi)火

濕氣

氣血不暢痛風(fēng)

腫瘤其他22中老年群體需求層次劃分自我實現(xiàn)快樂生活學(xué)習(xí)/再就業(yè)/志愿服務(wù)中老年（50+）娛樂（內(nèi)容/活動）/社交/旅游/婚戀健康生活舒適生活獨立生活輔助生活生存保健品/運動健身/養(yǎng)生服務(wù)/健康管理活力老人日化/衣帽鞋服/食品/居?。ǚ慨a(chǎn)）/金融理財/生活服務(wù)適老改造/適老家具/居家照護/慢病/醫(yī)療（日常）社區(qū)養(yǎng)老/居家養(yǎng)老/輔具/食品/慢病管理/康復(fù)/醫(yī)療高齡自理老人失能半失能老人認(rèn)知癥生命質(zhì)量養(yǎng)老機構(gòu)/醫(yī)療服務(wù)（重大疾?。?藥品舒緩治療/喪葬23調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年群體消費行為特點太極、游泳等運動廣場舞、健身操等美容、SPA等48%43%43%38%49%41%健康活動興趣愛好42%37%22%21%19%34%17%日常生活關(guān)注點唱歌、書畫等活動下棋、打牌等40%31%26%15%16%41%35%32%31%36%休閑娛樂社交區(qū)域差異看電視、玩手機聚餐、聊天等26%31%28%13%

10%

16%p

一線城市：新中老年智富群體愛健康、戶外休閑家務(wù)旅游、旅居等14%

13%

13%買服務(wù)、花錢旅游；買菜做飯等家務(wù)

13%

14%

14%

13%服務(wù)志愿者活動p

二三線城市：新中老年智富群體的生公益活動活方式更悠閑，愛上網(wǎng)看電視打牌。健康知識學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)教育理財知識類學(xué)習(xí)線下逛街購物購物決策人70.9%16.4%

16.8%1.3%購物線上逛網(wǎng)購平臺自己及配偶子女孫輩共同購買其它文化活動看電影、音樂會等數(shù)據(jù)：AgeClub調(diào)研，N=4980色塊由深到淺依次是一線、新一線、二線、三線城市24調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年更愿意“多管齊下”全方位投資健康，83%愿意為健康付出40%以上資產(chǎn)健康服務(wù)醫(yī)療護理我愿意為健康投資多少？28%健康投資多管齊下28%健康管理健康體檢營養(yǎng)成份家庭護理22%32%30%21%中醫(yī)服務(wù)中西藥品我愿意為了健康投資20%28%我愿意為了健康投資100%的資產(chǎn)8%20%的資產(chǎn)8%個人護理營養(yǎng)保健29%29%口腔護理身體護理增強免疫運動營養(yǎng)31%31%20%20%我愿意為了健康投資40%的資產(chǎn)28%衣物洗護明目益智我愿意為了健康投資28%17%80%的資產(chǎn)20%傳統(tǒng)滋補社交文娛24%26%滋養(yǎng)氣血養(yǎng)生茶飲興趣培養(yǎng)旅游出行30%42%41%31%滋補營養(yǎng)品社交平臺30%38%我愿意為了健康投資22%60%的資產(chǎn)35%心理調(diào)理與治療42%心理健康體檢39%心理服務(wù)數(shù)據(jù)：AgeClub調(diào)研，N=498025調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年更焦慮健康、養(yǎng)老問題和個體變化產(chǎn)生問題82.3%56.4%

55.6%對老的認(rèn)知理想的養(yǎng)老狀態(tài)（Top

3）49.8%焦慮39.6%社會31.2%財務(wù)無認(rèn)知維持一定生活質(zhì)量生活充實熱鬧不孤獨掌握自己的時間23.0%家庭84%有認(rèn)知健康養(yǎng)老個體事業(yè)養(yǎng)老相關(guān)準(zhǔn)備“后中年”他們焦慮身體是否健康、養(yǎng)老問題、以及個體變化產(chǎn)生的焦慮96.8%核心消費品類驅(qū)動78.5%保健運動59%47%旅游旅居29.0%19.6%TOP1.保持身心平衡TOP1.

擁抱健康年輕態(tài)TOP2.

獲得關(guān)心和陪伴TOP2.調(diào)節(jié)情緒，有趣靈魂TOP3.高品質(zhì)，更舒適健康知識經(jīng)濟社交TOP3.

擁抱活力釋放自我2數(shù)據(jù)：AgeClub調(diào)研調(diào)查數(shù)據(jù)：新老年消費需求機會品類聚焦在營養(yǎng)飲食、保健運動、旅游旅居消費品類滲透高待開發(fā)品類1重要品類“老化經(jīng)濟”消費機會品類【Top

3】24%22%保健運動營養(yǎng)飲食旅游旅居交通出行20%社交娛樂營養(yǎng)飲食18%品類重要度金融財富護理輔助16%16%服飾鞋帽8%10%12%14%18%20%22%24%家居家具醫(yī)療醫(yī)藥14%12%10%8%文化教育保健運動旅游旅居美容美體次要品類低待開發(fā)品類2低消費投入度高27數(shù)據(jù)：AgeClub調(diào)研日本銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展變化歷程~2000年2007年2010年—

2020年2023年~2023年2000年2007年2010年國內(nèi)/海外高端旅行輕失