中國硅碳負極材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場運行格局及前景研究報告-智研咨詢（2024版）

智研咨詢《2024-2030年中國硅碳負極材料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》重磅上線為了深入解讀硅碳負極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及研判未來走向，智研咨詢精心編撰并推出了《2024-2030年中國硅碳負極材料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》（以下簡稱《報告》）。這份報告不僅是對中國硅碳負極材料市場的一次全面而細致的梳理，更是智研咨詢多年來持續(xù)追蹤、實地踏訪、深入研究與精準分析的結(jié)晶。它旨在幫助行業(yè)精英和投資者們更加精準地把握市場脈搏，洞察行業(yè)趨勢，為未來的決策提供有力支持。《報告》主要研究中國硅碳負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，內(nèi)容涉及硅碳負極材料產(chǎn)量、銷售量、單價、市場規(guī)模等細分數(shù)據(jù)?！秷蟾妗窂膰鴥?nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、國內(nèi)政策、發(fā)展趨勢等方面入手，全方位分析了硅碳負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，對業(yè)界廠商掌握產(chǎn)業(yè)動態(tài)與未來創(chuàng)新趨勢提供相應的建議和決策支持。鋰電池負極材料由碳系或非碳系材料等負極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑，均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、輥壓而成，在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的首次效率、循環(huán)性能等。硅基負極的原材料主要由硅材料和石墨構(gòu)成。硅在常溫下與鋰合金化，理論比容量高達4200mAh/g，是目前石墨類負極材料的十倍以上。硅碳負極具有能量密度高，放電平臺合適等優(yōu)點，是較具潛力的下一代負極材料之一。從產(chǎn)業(yè)背景層面：產(chǎn)業(yè)鏈降本影響硅碳負極在23年推廣，24年“降本&增效”并重。2023年產(chǎn)業(yè)鏈的重心全部集中于降低材料成本，而硅基負極作為增效（提升能量密度）的關(guān)鍵材料，在降本的大環(huán)境下推廣受阻。經(jīng)過2023年產(chǎn)業(yè)鏈端大規(guī)模降本，以國內(nèi)方形磷酸鐵鋰動力電池為例，從年初的0.83元/Wh降至23年11月底0.43元/Wh，價格降幅達48%。材料廠單位盈利持續(xù)收窄，目前繼續(xù)大幅降本的空間有限。在此基礎(chǔ)上，電芯將重新將更多的重心從“降本”逐步轉(zhuǎn)移至“增效”上，現(xiàn)有材料體系的電芯技術(shù)已發(fā)展到了瓶頸階段，只有在下一代更高性能電芯上占據(jù)性能/成本優(yōu)勢，才能夯實電池龍頭的產(chǎn)業(yè)地位。以寧德時代的凝聚態(tài)電芯為代表的下一代電芯技術(shù)標配硅碳負極，助力電芯在能量密度層面實現(xiàn)質(zhì)的跨越（從目前材料體系的能量密度約300Wh/Kg提升至500Wh/Kg）。2019年，小米率先在行業(yè)內(nèi)將硅基負極材料應用在智能手機上；2020年，特斯拉4680電池發(fā)布；2023年，榮耀Magic5Pro首次在手機行業(yè)中商用硅碳負極電池技術(shù)，特斯拉4680電池進入量產(chǎn)階段，標志著硅碳負極發(fā)展進入新階段。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鋰電池硅碳負極材料行業(yè)產(chǎn)量11280噸，需求量達到11000噸。鋰電池硅碳負極材料行業(yè)上游原材料主要包括石墨、鋰鹽、二氧化硅以及其他材料。鋰電池硅碳負極材料行業(yè)產(chǎn)品下游企業(yè)均為鋰電池廠商，主要集中在動力電池、儲能、3C電子等領(lǐng)域。硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈助力，由于硅碳負極與石墨負極在物理化學性質(zhì)上仍有一定差異，需要使用預鋰化技術(shù)提升首次效率，所使用的負極粘結(jié)劑，導電劑，電解液等配套產(chǎn)品也有一定調(diào)整。過去硅碳負極配套產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，也是硅碳負極需求難以放量的重要原因。受益于技術(shù)進步，近年來硅碳負極配套使用的粘結(jié)劑及電解液技術(shù)進一步成熟，已開始具備產(chǎn)業(yè)化條件。例如深圳研一推出的S-ONE系列粘結(jié)劑通過調(diào)控高分子結(jié)構(gòu)，合成出主體具有超高分子量直鏈，端基具有適當支化和錨定基的負極粘結(jié)劑，可以有效抑制硅材料膨脹。此外，預鋰化，粘結(jié)劑，電解液等材料的技術(shù)成熟有望進一步解決方形電池中硅碳負極的膨脹問題，有望進一步提升硅碳負極在方形及軟包電池中的滲透率。硅基負極布局企業(yè)主要分為以下4類：（1）以貝特瑞和杉杉股份等為代表的傳統(tǒng)鋰電負極企業(yè)；（2）以天目先導為代表的硅基負極初創(chuàng)企業(yè)；（3）以國軒高科為代表的電池企業(yè)（自產(chǎn)硅基負極材料）；（4）以硅寶科技、勝華新材為代表的化工企業(yè)。產(chǎn)能方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來硅基負極規(guī)劃產(chǎn)能超20萬噸/年，包括杉杉股份、璞泰來等石墨頭部負極企業(yè)。深圳索理德已在江蘇啟動建設(shè)硅碳萬噸產(chǎn)線，并于年內(nèi)投產(chǎn)；硅寶科技于2021年投資5.6億元，新建5萬噸/年鋰電池用硅碳負極材料及專用粘合劑項目已經(jīng)完成全部基建工作，計劃將于2024年投產(chǎn)；貝特瑞深圳市光明區(qū)年產(chǎn)4萬噸硅基負極材料項目已基本完工，設(shè)備陸續(xù)進場，該硅基負極項目為公司2022年規(guī)劃，總投資50億元，生產(chǎn)基地建設(shè)從接洽到開工，僅用時三個半月，一期1.5萬噸產(chǎn)能會在2024年陸續(xù)建成投產(chǎn)。智研咨詢研究團隊圍繞中國硅碳負極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、重點企業(yè)情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等方面進行深入分析，并針對硅碳負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題提出建議，為各地政府、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資機構(gòu)提供參考。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2023年12月（報告中非上市企業(yè)受企業(yè)信批影響，相關(guān)財務指標或存在一定的滯后性），報告預測區(qū)間為2024-2030年。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報、問詢報告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于智研團隊嚴格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。智研咨詢作為中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域領(lǐng)導品牌，以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化分析，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，審慎地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場研究、數(shù)據(jù)洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關(guān)解決