第十二章-產(chǎn)業(yè)組織的經(jīng)驗(yàn)研究

第十二章產(chǎn)業(yè)組織的經(jīng)驗(yàn)研究

●第一節(jié)美國汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析

●第二節(jié)市場結(jié)構(gòu)與市場績效的經(jīng)驗(yàn)研究簡述

●第三節(jié)新經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織理論

第一節(jié)美國汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析

一、歷史

?

汽車產(chǎn)業(yè)形成于19世紀(jì)90年代。?隨后的10年，是以福特汽車公司作為主導(dǎo)廠商的10年，亨利?福特相信對新轎車的需求是有價(jià)格彈性的，其目標(biāo)是要提供一種有巨大潛在市場的不昂貴的車型。?20世紀(jì)20年代，汽車業(yè)的主導(dǎo)地位從福特轉(zhuǎn)移到通用，后者是以前獨(dú)立廠商的聯(lián)盟。?從20世紀(jì)50年代中期開始，一系列進(jìn)口風(fēng)潮威脅著美國國內(nèi)汽車業(yè)的寡頭們。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

?美國汽車產(chǎn)業(yè)最重要的結(jié)構(gòu)特征包括：買者需求和產(chǎn)品特性；競爭性制造廠商的數(shù)目和它們的相對規(guī)模；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；阻礙新競爭的壁壘。

（一）消費(fèi)者需求和產(chǎn)品特性：對汽車的需求受到一系列因素的影響：■對新汽車的需求主要是替代性需求，并且購買一輛新汽車的消費(fèi)者可能會(huì)被推遲，所以市場需求波動(dòng)性大?！鲆?yàn)橘徺I汽車是對典型家用設(shè)備的主要投資，所以新車的需求對宏觀經(jīng)濟(jì)條件高度敏感?！鲂枨蟮臎Q定因素是價(jià)格。

表12-1美國需求的構(gòu)成：1998年銷售量單位：百萬輛新型小汽車8.2小型的輕卡車

小型貨車和標(biāo)準(zhǔn)尺寸的有蓬貨車1.6

小型標(biāo)準(zhǔn)尺寸的輕型貨車3.1

體育用車2.8

所有的輕型卡車7.5

（二）集中度

美國國內(nèi)汽車市場長期以來一直由大型廠商—三大壟斷巨頭所支配。20世紀(jì)80年代，外國“移植性工廠”到來削弱了國內(nèi)生產(chǎn)的集中度，而在過去的20年間，進(jìn)口的長期增長已經(jīng)削弱了三大公司對美國汽車銷售的支配地位，然而，三大廠商依然占主導(dǎo)地位，而這些促進(jìn)競爭的作用卻被削弱了。

這是因?yàn)椋骸袢缶揞^在政治上成功獲得了政府對外國進(jìn)口的限制?！衩绹鴫艛鄰S商與其主要外國競爭者建立的合資企業(yè)和聯(lián)盟的發(fā)展?！裢鈬鴱S商和三大巨頭的合并。世界前十位汽車制造商通用公司依然是該產(chǎn)業(yè)中最大的廠商。如表12-2，通用的銷售額比日本兩大汽車制造商中的任何一個(gè)都高出一半。福特占了國內(nèi)市場的1/4。而克萊斯勒仍占有市場份額的8%到10%。

表12-21998年世界前十位汽車制造商排名公司生產(chǎn)的汽車（百萬輛）銷售收入（１０億美元）1通用7.6161.32福特7.3144.43豐田5.399.74雷諾/日本日產(chǎn)4.992.95大眾4.876.36克萊斯勒4.4154.67菲亞特2.751.08本田2.347.89標(biāo)致2.337.510鈴木1.711.4■美國汽車生產(chǎn)的集中度見表12-3，其中通用在歷史上的支配地位的上升和下降很明顯，外資建立的“移植性工廠”的非集中化的效應(yīng)也很明顯。美國汽車生產(chǎn)中移植性工廠占據(jù)的份額從1983年的低于1%上升到1998年的1/3多，即200萬輛汽車。表12-31913-1998年美國國內(nèi)汽車生產(chǎn)的集中度

年份通用福特克萊斯勒其他三巨頭的市場份額19131240*48Na1923204623268193341212513871946-195545241912881956-19655129146941966-19755427172981976-198559241349619924224925751998352283565■部分汽車細(xì)分市場的內(nèi)部集中度如表12-5。可以看到，三大巨頭在小型貨車和輕型貨車市場上比在中型市場上更占主導(dǎo)地位。而其他公司在各種汽車的細(xì)分市場上都異軍突起。

表12-51998年細(xì)分市場內(nèi)部的銷售集中度（%）細(xì)分市場通用福特克萊斯勒其他三巨頭份額汽車

小型經(jīng)濟(jì)型3717113565

中檔車291984456

專業(yè)車和賽車1927203466

豪華車和近豪華車261455545輕型卡車

小型貨車2320451288

輕型貨車3338191090

體育用車2627163169組合的2925163070

（三）外國競爭■美國汽車銷售中的進(jìn)口份額從第二次世界大戰(zhàn)后的0.4%上升到1976-1983年的21%。以日本為首的外國公司在第二次世界大戰(zhàn)后給每個(gè)賣方寡頭提供了一個(gè)即使不是唯一的也是重要的有效競爭的源泉?！鑫阌怪靡?，進(jìn)口配額和保護(hù)政策的長期威脅，會(huì)危及來自外國的競爭在削弱美國市場集中度時(shí)所產(chǎn)生的正面效應(yīng)。

（四）合資企業(yè)和聯(lián)盟■這些年在總的集中度方面存在的問題，是圍繞世界最大的汽車制造商之間的“合資企業(yè)”和“聯(lián)盟”的巨大網(wǎng)絡(luò)?！鲞M(jìn)一步密切世界大型汽車公司之間的關(guān)系是美國和國外迅速出現(xiàn)的研究協(xié)會(huì)的“救生艇”。

■這種程度和范圍內(nèi)的聯(lián)盟和合伙協(xié)議是有問題的，它們促使了美國賣方寡頭的彼此聯(lián)合，也與主要的外國競爭對手聯(lián)合，它們擴(kuò)大了公司間的信息交流、協(xié)調(diào)和合作，并且因此有削弱決策制定獨(dú)立性的危險(xiǎn)。

（五）規(guī)模經(jīng)濟(jì)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)盡管很重要，但并不像普遍所認(rèn)為的那樣是粗放型的：■在汽車生產(chǎn)中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是有確定界限的。（表12-6）■三大巨頭正在通過放棄他們的零部件制造部門而降低垂直規(guī)模?！鐾ㄓ霉静粩喑霈F(xiàn)的問題進(jìn)一步證明了規(guī)模過大會(huì)導(dǎo)致不經(jīng)濟(jì)。表12-6三大汽車制造商的組裝工廠工廠數(shù)目年平均生產(chǎn)能力通用

美國25184

加拿大4229

墨西哥2152福特

美國16219

加拿大3190

墨西哥3126克萊斯勒

美國9205

加拿大3251

墨西哥3129

（六）阻礙新競爭的進(jìn)入壁壘

市場結(jié)構(gòu)中的新競爭的進(jìn)入在產(chǎn)業(yè)中相當(dāng)重要：■建立生產(chǎn)和組裝工廠的成本是驚人的?！鲂逻M(jìn)入者不僅必須生產(chǎn)和組裝汽車，還需將自己的新產(chǎn)品推銷給消費(fèi)者?！鲂逻M(jìn)入者不得不建立銷售服務(wù)商業(yè)系統(tǒng)?！?/p>

因此，二戰(zhàn)后在美國很少有新廠商開始從事國內(nèi)的汽車生產(chǎn)，而那些移植性工廠則是大型外國公司創(chuàng)辦的。

三、產(chǎn)業(yè)行為

（一）定價(jià)■作為最大的銷售商，通用傳統(tǒng)上成為該產(chǎn)業(yè)的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者?！鐾鈬偁幍牡絹砑皩鴥?nèi)集中度的削弱已經(jīng)打破了這種非競爭性定價(jià)行為?！霎?dāng)美元--日元匯率發(fā)生顯著變化時(shí)，外國競爭者在推動(dòng)這場定價(jià)行為的革命中在重要地位會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）產(chǎn)品競爭賣方寡頭密切聯(lián)合時(shí)期形成了行為相互依賴的典型模式，導(dǎo)致了三大巨頭產(chǎn)品供應(yīng)的趨同性，主要的區(qū)別之處在一些很表面的地方。然而，自20世紀(jì)80年代中期以來，尤其是20世紀(jì)90年代后期，激烈競爭的沖擊開始激發(fā)出大量的超新車型和設(shè)計(jì)。

（三）賣方寡頭限制：小型車案例■二戰(zhàn)結(jié)束后，便宜的小型、輕型車唄當(dāng)作開發(fā)戰(zhàn)后市場的主要手段這類似于早期福特T型車的推廣?！?945年5月，通用和福特宣布它們正在考慮小型轎車的生產(chǎn)，接著克萊斯勒發(fā)布了一項(xiàng)同樣的計(jì)劃。但三大巨頭直到20世紀(jì)70年代才真正在美國市場從事此種車的商業(yè)化生產(chǎn)。

（四）賣方寡頭限制的削弱：克萊斯勒公司的“小型貨車”■1983年引進(jìn)的克萊斯勒很快成為有史以來最成功的汽車產(chǎn)品之一。到20世紀(jì)90年代中期，“小型貨車”占了克萊斯勒銷售總額的1/4多，并且可能占其利潤的2/3。■通用和福特幾年前就完成了其構(gòu)思的先期研發(fā)。

（五）激發(fā)出的產(chǎn)品競爭■小型貨車標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)中真正產(chǎn)品競爭的開始，市場也不再嚴(yán)格地被劃分為傳統(tǒng)的“客車”和“卡車”系列。到20世紀(jì)90年代，結(jié)構(gòu)競爭引起了車型和細(xì)分市場的“大爆炸”?！霎a(chǎn)品競爭的到來正將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楦泳o跟時(shí)代潮流的產(chǎn)業(yè)，其前提是具有創(chuàng)造性、靈活性的小型生產(chǎn)工廠，對買者變化偏好的敏感和善于冒險(xiǎn)的企業(yè)家精神。

四、產(chǎn)業(yè)績效

（一）生產(chǎn)效率■表12-7測算了三大巨頭的生產(chǎn)低效率程度，此表還描述了美國和日本汽車生產(chǎn)商的長期勞動(dòng)生產(chǎn)率趨勢，這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清楚地表明巨大的公司規(guī)模并不是效率的保證，并揭示了國內(nèi)賣方寡頭與其同階段其它廠商尤其是日本的制造商相比效率落后的程度。

表12-7每個(gè)工人生產(chǎn)的車輛1960年1983年通用811福特1415克萊斯勒1116日產(chǎn)1242豐田1558

■面對外來的競爭，三大巨頭在20世紀(jì)80年代竭力提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和削弱臃腫的高成本結(jié)構(gòu)，它們?yōu)楦偁幩戎匦略O(shè)計(jì)生產(chǎn)工序，關(guān)閉陳舊的工廠，重組管理機(jī)構(gòu)，對設(shè)備和銷售方式進(jìn)行現(xiàn)代化改造及削弱了幾十億美元的成本。結(jié)果它們獲得了顯著的業(yè)績。

（二）動(dòng)態(tài)效率動(dòng)態(tài)效率包括產(chǎn)品創(chuàng)新，在這方面，美國國內(nèi)廠商的表現(xiàn)主要特征為：■在第二次世界大戰(zhàn)前，產(chǎn)品創(chuàng)新的速度、廣度和深度很大。■隨著充滿活力的獨(dú)立廠商的消亡和產(chǎn)業(yè)形成嚴(yán)格的賣方寡頭結(jié)構(gòu)之后，技術(shù)創(chuàng)新的節(jié)奏放慢了。

■當(dāng)國內(nèi)賣方寡頭停滯不前時(shí)，外國廠商將汽車技術(shù)推向了未開發(fā)領(lǐng)域?！鐾鈦淼母偁幤仁谷缶揞^在產(chǎn)品的每一方面都要更具競爭力。

（三）社會(huì)效率解釋了產(chǎn)業(yè)在煙霧污染、安全和油耗率上是如何更好地服務(wù)于大眾利益的?！裨跓熿F污染方面，該產(chǎn)業(yè)起初否認(rèn)這個(gè)問題：“廢氣在大氣中消散得很快，不會(huì)造成空氣污染問題?！薄裨诎踩矫?，20世紀(jì)20年代好30年代，公司獲得了如緩沖式儀表板和軸環(huán)式方向盤的專利，但這些一直被擱置，直到政府用法令強(qiáng)制使用。

■在油耗率問題上，1958年當(dāng)被問起在節(jié)約用油上采取的措施時(shí)，通用別克分公司的總經(jīng)理推脫道：“我們正在幫助汽油公司，正如我們的競爭者所做的的那樣?！薄鰧Ξa(chǎn)業(yè)在這些方面缺少生機(jī)的一個(gè)重要解釋，可以再次追溯到主導(dǎo)公司行為的賣方寡頭依附和相互限制上。

第二節(jié)市場結(jié)構(gòu)與市場績效的經(jīng)驗(yàn)研究簡述

?在產(chǎn)業(yè)組織的哈佛學(xué)派流行時(shí)期，相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)研究集中在檢驗(yàn)市場績效與市場結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系上。按照哈佛學(xué)派的結(jié)構(gòu)—行為—績效范式，市場結(jié)構(gòu)通過企業(yè)行為或行動(dòng)影響市場績效。

一、研究市場結(jié)構(gòu)和市場績效的統(tǒng)計(jì)學(xué)工具

?為了研究市場結(jié)構(gòu)和市場績效之間的關(guān)系，經(jīng)濟(jì)學(xué)家轉(zhuǎn)而使用統(tǒng)計(jì)學(xué)工具。?回歸分析?研究市場結(jié)構(gòu)和利潤之間的關(guān)系?市場集中度和企業(yè)利潤正相關(guān)?參數(shù)檢驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論檢驗(yàn)?內(nèi)生變量和外生變量

二、市場績效和市場結(jié)構(gòu)的衡量

?利潤率：用每單位貨幣投資所賺得的利潤來表示。?價(jià)格--成本加成（勒納指數(shù)）：

Ｌ＝（p-MC）/p。?托賓q，指一家企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值與該企業(yè)資產(chǎn)的重置成本的比率。

■為了檢驗(yàn)市場績效是如何隨市場結(jié)構(gòu)變動(dòng)的，也需要衡量市場的結(jié)構(gòu)變量。■產(chǎn)業(yè)集中度是一個(gè)被強(qiáng)調(diào)的結(jié)構(gòu)變量?！鲇脕砗饬恳粋€(gè)產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)最為常見的指標(biāo)是四廠商集中比率，記為CR4。有時(shí)候也用八廠商集中比率CR8、赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)HHI等。

三、市場結(jié)構(gòu)與市場績效的關(guān)系

（一）利潤率與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)■貝恩假說：在高集中率和高進(jìn)入壁壘的產(chǎn)業(yè)中，利潤應(yīng)比較高。貝恩提供的證據(jù)與他的假說相符?！鍪褂?950-1960年的數(shù)據(jù)，曼恩再次證實(shí)了貝恩最初的許多發(fā)現(xiàn)。

■韋斯作出了利潤率、集中比率和進(jìn)入壁壘間存在顯著關(guān)系的結(jié)論。■將利潤與市場結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，被衡量的盈利能力與廣告--銷售比率、研究和開發(fā)費(fèi)用與銷售比率相關(guān)。

■一些研究者研究了資本（從而利潤）的調(diào)整速度是如何與集中度相關(guān)的。資本--產(chǎn)出比率隨集中率增大而持續(xù)增大（見表12-8），其相關(guān)的解釋尚不為人所知。一種可能解釋是：■工廠的最小有效規(guī)模相對于產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，其差距是如此之大，因而當(dāng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)十分重要時(shí)，只有一部分廠商能適合這一產(chǎn)業(yè)。

■另一種可能的情況是：資本強(qiáng)度越大，集中產(chǎn)業(yè)使用相對越專業(yè)化的資本。■若集中產(chǎn)業(yè)需較長時(shí)間對需求變化做出反應(yīng)，那么其它條件不變，相對于非集中產(chǎn)業(yè)中的公司，好的經(jīng)濟(jì)消息能夠更多地提高集中產(chǎn)業(yè)中公司的價(jià)值。

表12-8資本--產(chǎn)出比率和集中率（1963年制造業(yè)）四廠商集中比率（%）平均資本--產(chǎn)出比率（%）四廠商集中比率（%）平均資本--產(chǎn)出比率（%）0～1026．551～6037．911～2026．961～7044．221～3032．771～8049．831～4034．581～9051．841～5037．791～10057．7

（二）價(jià)格--成本加成和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)■多莫維茨、哈巴德和皮特森發(fā)現(xiàn)在1958--1981年的這段時(shí)間內(nèi)，高集中比率和低集中比率產(chǎn)業(yè)間價(jià)格--成本加成的差異隨時(shí)間顯著降低?！鰞H使用四廠商集中比率來衡量市場結(jié)構(gòu)可能是一個(gè)錯(cuò)誤。

■闊卡和瑞文斯科拉夫特發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增長對價(jià)格--成本加成有著顯著和積極的影響?！隼账固丶与龀隽嗽龃蟮馁I方集中比率有時(shí)可降低價(jià)格--成本加成的結(jié)論?！隹颇{和威爾遜認(rèn)為較高的廣告銷售比率可能提高價(jià)格--成本加成?！龈ダ锫赋龉?huì)會(huì)降低價(jià)格--成本加成。

（三）托賓q和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)■林登伯格和羅斯發(fā)現(xiàn)廠商的托賓q值在一段時(shí)間內(nèi)是穩(wěn)定的，而且托賓q值高的廠商傾向于擁有獨(dú)特的產(chǎn)品和生產(chǎn)要素，這說明了為何利潤要高于吸引廠商在短期內(nèi)從事生產(chǎn)所必需的最低收入。

■塞林格估計(jì)了托賓q值和進(jìn)入壁壘、產(chǎn)業(yè)集中比率和工會(huì)之間的關(guān)系。塞林格闡明了一些重要的論點(diǎn)：■如貝恩所指出的，若沒有進(jìn)入壁壘，市場力量沒理由僅因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)是集中的而上漲?！鋈绻a(chǎn)業(yè)集中比率由于最有效廠商變大而上升，那么應(yīng)該存在集中比率對價(jià)格產(chǎn)生的負(fù)影響?！龉?huì)可能獲取任何壟斷租金并且降低托賓q值和市場力量間關(guān)系的密切程度。

第三節(jié)新經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織理論

■新經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織（NewEmpiricalIndustrialOrganization,NEIO）理論是20世紀(jì)80年代以來逐漸興起的產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)驗(yàn)研究方法，它是目前產(chǎn)業(yè)組織理論經(jīng)驗(yàn)研究的主流方向。■新經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織理論以企業(yè)利潤最大化與消費(fèi)者效用最大化作為微觀基礎(chǔ)，發(fā)展出以結(jié)構(gòu)式計(jì)量模型為特征的研究方法。

（一）SCP范式與早期經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織理論■市場中個(gè)體的差異化程度越高，這種粗略加總的結(jié)構(gòu)主義分析的局限性就會(huì)越明顯?！鯯CP范式無法對微觀個(gè)體行為進(jìn)行分析，進(jìn)而它對微觀層面的企業(yè)競爭、市場力量測量、產(chǎn)品差異等問題幾乎無能為力?！鐾茰y變分法的運(yùn)用

一、新經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織理論的產(chǎn)生

（二）NEIO的產(chǎn)生■布雷斯納漢（1982）和勞（1982）發(fā)明的方法被認(rèn)為是新經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)業(yè)組織理論的基礎(chǔ)，他們證明了只要反需求方程中交互作用系數(shù)的真實(shí)值不等于零，用于推測企業(yè)產(chǎn)量變化對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量