2024 智能駕駛深度系列報(bào)告一：Robotaxi商業(yè)化提速高階智駕加速落地

德邦證券證券研究報(bào)告|行業(yè)深度 汽車2024年07月30日汽車汽車優(yōu)于大市(維持)證券分析師證券分析師研究助理研究助理——滬深300-5%-10%-20%-242023-072023-112024-03資料來源：聚源數(shù)據(jù)，德邦研究所相關(guān)研究相關(guān)研究2.《蘿卜快跑訂單爆發(fā)式增長，Robotaxi發(fā)展提速》,2024.7.16換新政策效果逐步顯現(xiàn)》,2024.7.8G318正式上市，阿維塔將首批搭載華為乾崑ADS3.0》,2024.7.4智能駕駛深度系列報(bào)告一：Robotaxi商業(yè)化提速，高階智駕加速落地●政策端不斷成熟，行業(yè)發(fā)展持續(xù)規(guī)范化。我國關(guān)于Robotaxi的政策目前處于不斷成熟的階段，從全國性政策來看，2023年11月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》,意味著高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型研產(chǎn)技術(shù)已得到較充分驗(yàn)證，其在量產(chǎn)和銷售上已獲得政策允許；2023年12月，交通部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》,明確定義了使用自動(dòng)駕駛汽車在機(jī)動(dòng)車可通行的各類道路上從事城市公共交通和出租汽車客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范。從地對Robotaxi相關(guān)企業(yè)的運(yùn)營給與了較為有力的支持?！裰忻李I(lǐng)先Robotaxi發(fā)展，美國模式更為開放但危機(jī)并存。目前全球各國Robotaxi政策較為開放，但發(fā)展過程中機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，目前其主要玩家之一Waymo商業(yè)模式不斷升級(jí)，逐步過渡到Robotaxi“技術(shù)+整車+平臺(tái)”生態(tài)模式，截至2024年4月，其已在舊金山、鳳凰城、洛杉磯實(shí)現(xiàn)Robotaxi正式收費(fèi)運(yùn)營。同時(shí)特斯拉Robotaxi項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，或?qū)⒂?024年落地。●國內(nèi)政策行穩(wěn)致遠(yuǎn)，行業(yè)處于百花齊放態(tài)勢。從開放城市來看，截至2024年3月，國內(nèi)已有51個(gè)城市出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策，其中北京、上海、廣州、深圳、武漢等地已開展無駕駛?cè)塑囕v公開道路試點(diǎn)示范，其中武漢憑借著更為便利的政策以及最早落地的無人化載人測試和應(yīng)用，已成為“Robotaxi第一城”,示范效應(yīng)較強(qiáng)，有望加速其他地方性政策的優(yōu)化。從行業(yè)玩家來看，國內(nèi)Robotaxi主要有原互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、車企、出行平臺(tái)企業(yè)三類玩家，商業(yè)化落地較為領(lǐng)先的是以蘿卜快跑為代表的原互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，目前其訂單量全球領(lǐng)先，且有望率先實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。代際成本大幅下降，以蘿卜快跑為例，其第六代車型相較于上一代成本下降了約60%。在硬件上，出于安全冗余考慮，其第六代車型擁有1200TOPS雙AI多核芯片，以及7類38個(gè)車外傳感器，在感知、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等十個(gè)領(lǐng)域均采用冗余設(shè)計(jì)。目前Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均持續(xù)優(yōu)化，有望助力L4無人駕駛加速升級(jí)?！裢顿Y建議：我們認(rèn)為Robotaxi目前仍處于發(fā)展早期，隨著政策的持續(xù)優(yōu)化以及相關(guān)企業(yè)的持續(xù)投入，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司：(1)整車：建議關(guān)注在電動(dòng)化、智能化方面有優(yōu)勢的企業(yè)：比亞迪、長城汽車、零跑汽車、賽力斯、北汽藍(lán)谷、江淮汽車、理想汽車-W、小鵬汽車-W、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、長安汽車等；(2)零部件：由于未來L4級(jí)別自動(dòng)駕駛落地需要具備全域集中式控制、高算力、完備線控底盤、高速數(shù)據(jù)互傳等能力，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望迎來加速發(fā)展，建議關(guān)注：(1)域控制器：德賽西威、經(jīng)緯恒潤、科博達(dá)、均勝電子等；(2)線控底盤：伯特利、拓普集團(tuán)、耐世特、保隆科技等；(3)智能座艙：華陽集團(tuán)、上聲電子等；(4)智能化檢測：中國汽研?！耧L(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)深度汽車內(nèi)容目錄1.政策端不斷規(guī)范化，地方性政策持續(xù)放開 4 4 62.運(yùn)營現(xiàn)狀：中美保持領(lǐng)先，國內(nèi)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn) 9 9 3.Robotaxi車型快速迭代，全產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)行業(yè)加速落地 4.投資建議 二的位白地雨千十律去明行業(yè)深度汽車圖表目錄 圖5:特斯拉單輛Robotaxi一年毛利潤或可達(dá)3萬美元 圖6:全球Robotaxi市場空間有望于2030年達(dá)到8349億元 運(yùn)營情況(截至2023年2月) 圖9:武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測試道路示意圖 圖10:國內(nèi)Robotaxi市場規(guī)模(億元) 圖11:有人駕駛出租車/網(wǎng)約車與Robotaxi出行服務(wù)成本對比(元/公里) 圖13:蘿卜快跑歷代車型 圖14:Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈 4 4表3:《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》政策細(xì)則 6 7 7 8表7:深圳市、武漢市、重慶市Robotaxi相關(guān)政策梳理 8 表9:國內(nèi)主要城市累計(jì)開放自動(dòng)駕駛測試道路對比 表10:Robotaxi硬件配置普遍較為豐富 201201注各么法工方的位白地雨千計(jì)律去明1.1.全國性Robotaxi政策不斷成熟于不斷成熟的階段，在2022年以前，政策核心目標(biāo)是加強(qiáng)無人駕駛道路測試的推除了擴(kuò)大路測城市和區(qū)域范圍，還向技術(shù)較為成熟的企業(yè)發(fā)放試運(yùn)營牌照和全無表1:全國性智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策不斷出臺(tái)政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)》工信部、公安部、交通運(yùn)輸部對智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試提出管理規(guī)范，明確測試主體、測試駕駛?cè)?、測試車輛；申請及審核、管理方法、事故處理原則?！盾嚶?lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》工業(yè)和信息化部從技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)安全保障等方面為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出整體指引。業(yè)〔2020〕202號(hào))發(fā)改委、工信部等11個(gè)部門提出智能汽車發(fā)展主要任務(wù)，戰(zhàn)略愿景實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務(wù)市場主體的實(shí)施意見(國辦發(fā)〔2020〕24號(hào))國務(wù)院辦公廳統(tǒng)一智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能測試標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)封閉場地測試結(jié)果全國通用互認(rèn)；在條件成熟的特定路段及有需求的機(jī)場、港口、園區(qū)等區(qū)域探索開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用。用管理規(guī)范(試行)》工信部聯(lián)通裝〔2021〕97號(hào)工信部、公安部、交通運(yùn)輸部增加示范應(yīng)用內(nèi)容，完善8個(gè)自動(dòng)駕駛功能通用檢測項(xiàng)目內(nèi)容。路通行試點(diǎn)工作的通知》工信部聯(lián)通裝〔2023〕217號(hào)工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)實(shí)施指南(試行)》,明確試點(diǎn)申報(bào)和試點(diǎn)實(shí)施方法；在智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用工作基礎(chǔ)上，遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點(diǎn)。《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》交辦運(yùn)〔2023〕66號(hào)交通運(yùn)輸部明確自動(dòng)駕駛汽車可以開展道路運(yùn)輸服務(wù)，并從應(yīng)用場景、運(yùn)輸經(jīng)營者、運(yùn)輸車輛、人員配備方面提出規(guī)范。(2024—2026年)》國家數(shù)據(jù)局等17部門推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展，支持自動(dòng)駕駛汽車在特定區(qū)域、特定時(shí)段進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營試點(diǎn)，打通車企、第三方平臺(tái)、運(yùn)輸企業(yè)等主體間的數(shù)據(jù)壁壘，促進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)、交通流量數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)等多源數(shù)據(jù)融合應(yīng)用，提高智能汽車創(chuàng)新服務(wù)、主動(dòng)安全防控等水平?！端牟课P(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》工業(yè)和信息化部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部研究確定了首批9個(gè)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體。資料來源：各政府官網(wǎng)，德邦研究所高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型準(zhǔn)入政策落地，且事故責(zé)任劃分規(guī)則得到初步明確。2023年11月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱《準(zhǔn)入通知》),意味著高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型研產(chǎn)技術(shù)已得到分規(guī)則也做了初步明確，其要求汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體組成聯(lián)合體申報(bào)，使用主體若從事運(yùn)輸經(jīng)營，則需要具備運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)，并要求各方簽署協(xié)議明確權(quán)責(zé)劃分，根據(jù)實(shí)情判定主責(zé)方并支持主責(zé)方向其他方追償。表2:《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》細(xì)則政策內(nèi)容具體細(xì)則申報(bào)要求自動(dòng)駕駛功能等級(jí)要求本通知中智能網(wǎng)聯(lián)汽車搭載的自動(dòng)駕駛功能是指國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》(GB/T40429-2021)定義的3級(jí)駕駛自動(dòng)化和4級(jí)駕駛自動(dòng)化功能申報(bào)主體汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體組成的聯(lián)合體申報(bào)方式自愿申報(bào)申報(bào)流程)車輛擬運(yùn)行城市(含直轄市下轄區(qū))人民政府同意并加蓋公章2)向所在地省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門自愿申報(bào)，省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門及其他部門TopsperitySecu行業(yè)深度汽車審核后報(bào)送工業(yè)和信息化部3)工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部組織專家對申報(bào)方案進(jìn)行初審，擇優(yōu)確定進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體汽車準(zhǔn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證能力1)建立專門的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)機(jī)構(gòu)，配備與設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員2)建立與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫安全保障能力1)建立汽車安全生命周期相關(guān)階段的功能安全管理流程，針對汽車安全完整性等級(jí)明確對應(yīng)流程要求2)應(yīng)建立預(yù)期功能安全開發(fā)流程，具備功能及系統(tǒng)規(guī)范、危害識(shí)別和評(píng)估、功能不足識(shí)別和評(píng)估、運(yùn)行階段的監(jiān)測等能力3)建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測機(jī)制，具有監(jiān)測、記錄、分析網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全事件等技術(shù)措施，具備按照規(guī)定留存相關(guān)網(wǎng)絡(luò)日志不少于6個(gè)月的能力4)建立健全智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品數(shù)據(jù)安全管理制度，依法履行數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，明確責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人5)具備軟件升級(jí)管理能力6)具備風(fēng)險(xiǎn)與突發(fā)事件管理能力安全監(jiān)測能力企業(yè)應(yīng)對其開展實(shí)際道路測試和上路通行的智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和報(bào)告，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)和報(bào)告的真實(shí)性、安全性、完整性用戶告知機(jī)制建立用戶告知機(jī)制，確保用戶充分掌握智能網(wǎng)聯(lián)汽車與傳統(tǒng)汽車在操作、使用等方面的差異智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)要求1)符合《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》等道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入要求2)具有明確的自動(dòng)駕駛功能定義及其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件，并符合動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)執(zhí)行、接管、最小風(fēng)險(xiǎn)策略、人機(jī)交互、產(chǎn)品運(yùn)行安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、無線電安全、軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)記錄等技術(shù)要求過程保障要求1)整車尤其是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的功能安全：在整車層面定義和描述自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、定義由自動(dòng)駕駛功能異常表現(xiàn)導(dǎo)致的危害、按照整車功能安全開發(fā)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行功能安全分析，明確功能安全要求、定義與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能安全相關(guān)零部件供應(yīng)商的開發(fā)接口協(xié)議、進(jìn)行功能安全集成測試2)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)預(yù)期功能安全：應(yīng)滿足自動(dòng)駕駛系統(tǒng)預(yù)期功能安全規(guī)范定義和設(shè)計(jì)的要求、識(shí)別和評(píng)估潛在功能不足和觸發(fā)條件引起的危害，并應(yīng)用功能改進(jìn)等措施避免不合理風(fēng)險(xiǎn)、定義驗(yàn)證及確認(rèn)策略，并進(jìn)行預(yù)期功能安全的驗(yàn)證和確認(rèn)、應(yīng)定義與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)預(yù)期功能安全相關(guān)零部件供應(yīng)商的開發(fā)接口協(xié)議3)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全：開展網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測試驗(yàn)證要求產(chǎn)品應(yīng)符合模擬仿真、封閉場地、實(shí)際道路以及網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全、軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)記錄等測試驗(yàn)證要求使用主體運(yùn)行安全保障能力安全保障機(jī)制建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全保障機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)與突發(fā)事件管理制度，具備事前、事中、事后全流程保障車輛安全運(yùn)行的能力運(yùn)行平臺(tái)對車輛運(yùn)行安全狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，具有數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)驗(yàn)證、上報(bào)、存儲(chǔ)等功能，按規(guī)定將車輛及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)基本信息、車輛狀態(tài)及動(dòng)態(tài)信息、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)運(yùn)行信息、安全員操作及狀態(tài)信息、故障信息等共享至省級(jí)或市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測平臺(tái)、公安部智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全管理系統(tǒng)，用于配合相關(guān)部門事件調(diào)查、責(zé)任認(rèn)定、原因分析等運(yùn)行安全保障人員具備安全員和平臺(tái)安全監(jiān)控人員，安全員應(yīng)當(dāng)具備緊急狀態(tài)下應(yīng)急處置能力；平臺(tái)安全監(jiān)控人員應(yīng)當(dāng)掌握車輛運(yùn)行時(shí)的交通環(huán)境，熟練操作運(yùn)行平臺(tái)車輛運(yùn)行保障熟悉自動(dòng)駕駛功能設(shè)計(jì)運(yùn)行條件，能夠使用電子圍欄等技術(shù)手段，確保車輛超出規(guī)定運(yùn)行區(qū)域后無法開啟自動(dòng)駕駛功能責(zé)任承擔(dān)能力1)按要求購買機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)以及其他交通事故責(zé)任商業(yè)保險(xiǎn)2)當(dāng)車輛發(fā)生交通違法或者交通事故時(shí)，能夠向相關(guān)部門提供足以證明交通違法事實(shí)或者交通事故成因的證明材料3)具備配合相關(guān)部門開展應(yīng)急救援、交通事故調(diào)查處理及事故調(diào)解、損害賠償?shù)哪芰W(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障能力參照汽車生產(chǎn)企業(yè)要求執(zhí)行上路通行保險(xiǎn)購買試點(diǎn)使用主體應(yīng)當(dāng)在保障道路交通安全的前提下，為車輛上路通行購買機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)以及每車不低于五百萬元人民幣的交通事故責(zé)任保險(xiǎn)車身標(biāo)志車輛的車身應(yīng)當(dāng)以醒目圖案、文字或者顏色標(biāo)示，以提醒周邊車輛及其他交通參與者注意安全員1)試點(diǎn)使用主體應(yīng)當(dāng)在保障道路交通安全的前提下，為車輛上路通行配備相應(yīng)駕駛資格的安全員，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)2)試點(diǎn)使用主體應(yīng)安排安全監(jiān)控人員對車輛安全運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，并對特定情形及時(shí)發(fā)出預(yù)警，提示安全員干預(yù)車輛并采取相應(yīng)措施責(zé)任賠償1)車輛在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能激活狀態(tài)下發(fā)生道路交通事故造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，由保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償；不足的部分，按照《中華人民共和國道路交通安全法》第七十六條規(guī)定確定各方當(dāng)事人的賠償責(zé)任2)由智能網(wǎng)聯(lián)汽車一方依法承擔(dān)賠償責(zé)任的，由試點(diǎn)使用主體承擔(dān)；試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備提供方、安全員等相關(guān)主體對交通事故發(fā)生有過錯(cuò)的，試點(diǎn)使用主體可以依法追償。構(gòu)成犯罪的，依法追究相關(guān)責(zé)任人刑事責(zé)任與退出試點(diǎn)暫停1)試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)未履行生產(chǎn)一致性和安全保障責(zé)任2)試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)、試點(diǎn)使用主體未履行網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)3)工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部及省級(jí)主管部門認(rèn)為試點(diǎn)實(shí)施中存在安全風(fēng)險(xiǎn)的其他情形試點(diǎn)退出1)車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)存在安全隱患且安全隱患無法消除的，因自動(dòng)駕駛系統(tǒng)原因?qū)е滤劳?人或者重傷3人以上承擔(dān)主要以上責(zé)任的交通事故0行業(yè)深度汽車2)試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)條件發(fā)生重大變化無法保障試點(diǎn)實(shí)施的，隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料等情形3)試點(diǎn)使用主體相關(guān)條件發(fā)生重大變化無法保障試點(diǎn)實(shí)施的，隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料的，未按規(guī)定落實(shí)運(yùn)行安全管理責(zé)任、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，出現(xiàn)違反國家相關(guān)法律法規(guī)的情況，拒不整改或整改后仍未解決問題4)工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部及省級(jí)主管部門認(rèn)為試點(diǎn)實(shí)施中存在嚴(yán)重問題的其他情形資料來源：工業(yè)和信息化部網(wǎng)站，德邦研究所《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》明確自動(dòng)駕駛汽車載客經(jīng)營活動(dòng)商業(yè)化運(yùn)營規(guī)則逐步細(xì)化。2023年12月，交通部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》(以下簡稱《服務(wù)指南》),明確定義了使用自動(dòng)駕駛汽車在機(jī)動(dòng)車可通行的各類道路上從事城市公共交通和出租汽車客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范，其主要針對現(xiàn)階段robotaxi服務(wù)運(yùn)營商在全國范圍內(nèi)使用量產(chǎn)車型營的自動(dòng)駕駛汽車原則上隨車配備安全員：從事出租汽車客運(yùn)的有條件自動(dòng)駕駛汽車、高度自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)隨車配備1名安全員；從事出租汽車客運(yùn)的完全自動(dòng)駕駛汽車，在確保安全的前提下，經(jīng)設(shè)區(qū)市人民政府同意，在指定的區(qū)域運(yùn)營時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3。表3:《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》政策細(xì)則政策內(nèi)容具體細(xì)則適用范圍使用自動(dòng)駕駛汽車在城市道路、公路等用于社會(huì)機(jī)動(dòng)車通行的各類道路上，從事城市公共汽電車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)、道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)用場景1)自動(dòng)駕駛汽車開展道路運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，并依法通過道路交通安全評(píng)估2)使用自動(dòng)駕駛汽車從事城市公共汽電車客運(yùn)經(jīng)營活動(dòng)的，可在物理封閉、相對封閉或路況簡單的固定線路、交通安全可控場景下進(jìn)行3)使用自動(dòng)駕駛汽車從事出租汽車客運(yùn)經(jīng)營活動(dòng)的，可在交通狀況良好、交通安全可控場景下進(jìn)行；審慎使用自動(dòng)駕駛汽車從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)4)可使用自動(dòng)駕駛汽車在點(diǎn)對點(diǎn)干線公路運(yùn)輸或交通安全可控的城市道路等場景下從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)；禁止使用自動(dòng)駕駛汽車從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)運(yùn)輸經(jīng)營者自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營者應(yīng)依法辦理市場主體登記，經(jīng)營范圍應(yīng)登記相應(yīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)類別運(yùn)輸車輛1)從事道路運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等要求，依法辦理機(jī)動(dòng)車注冊登記，取得機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和機(jī)動(dòng)車行駛證。2)從事城市公共汽電車客運(yùn)的自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)符合國家及運(yùn)營地城市人民政府有關(guān)運(yùn)營要求3)從事出租汽車客運(yùn)、道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車還應(yīng)符合交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車運(yùn)營安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，依法取得運(yùn)營地交通運(yùn)輸主管部門配發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》或《道路運(yùn)人員配備1)從事城市公共汽電車客運(yùn)、道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)隨車配備1名駕駛員或運(yùn)行安全保障人員2)從事出租汽車客運(yùn)的完全自動(dòng)駕駛汽車，在確保安全的前提下，經(jīng)設(shè)區(qū)市人民政府同意，在指定的區(qū)域運(yùn)營時(shí)可使用遠(yuǎn)程安全員，遠(yuǎn)程安全員人車比不得低于1:3安全保障自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)在車身以醒目圖案、文字或顏色標(biāo)識(shí)，明確向其他交通參與者告知其自動(dòng)駕駛身份監(jiān)督管理交通運(yùn)輸主管部門要會(huì)同有關(guān)部門，加強(qiáng)對自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督管理，按照“雙隨機(jī)、一公開”要求開展監(jiān)督檢查資料來源：交通部官網(wǎng)，德邦研究所全國性政策打底，地方政府紛紛放開試點(diǎn)政策。隨著全國性法規(guī)的逐步明朗，地方政府也不斷推出試點(diǎn)政策，相較于求穩(wěn)的全國性政策，地方政策規(guī)定相對寬松，在基于安全風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，對Robotaxi相關(guān)企業(yè)的運(yùn)營給與了較為有力北京市：示范區(qū)先行先試支持場景落地。根據(jù)《北京自動(dòng)駕駛車輛道路測試報(bào)告(2023年)》,北京市自動(dòng)駕駛開放道路試運(yùn)營測試已處于規(guī)?；A段，在載a/0a/0注久么悶法二66位白地雨德邦證券TopsperitySec行業(yè)深度汽車人試運(yùn)營測試方面，截至2023年底，北京市范圍內(nèi)載人試運(yùn)營總里程累計(jì)超2096萬公里，其中全無人載人測試?yán)锍踢_(dá)34.9萬公里，在示范區(qū)內(nèi)開展可載人的示范應(yīng)用及商業(yè)化試點(diǎn)的車輛達(dá)193輛。在智能網(wǎng)聯(lián)客運(yùn)巴士道路測試及示范應(yīng)用方面，截至2023年底，來自阿波羅、輕舟智航、福田歐輝、商湯科技等6家企業(yè)及聯(lián)合體的10輛智能網(wǎng)聯(lián)客運(yùn)巴士在示范區(qū)開展了道路測試與示范應(yīng)用，累計(jì)測試?yán)锍坛^9.1萬公里。表4:北京市Robotaxi相關(guān)政策梳理北京市政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容見(試行)》北京市交通委員會(huì)、北京市公安局公安交通管理局、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2017.12測試要求：1)測試車輛應(yīng)配備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，具備自動(dòng)、人工兩種駕駛模式切換功能，在自動(dòng)駕駛模式下，測試駕駛員能在任何時(shí)間直接干預(yù)并操控車輛；2)測試車輛應(yīng)配備有三年駕齡以上、且無毒駕、酒駕經(jīng)歷的測試駕駛員北京市交通委員會(huì)、北京市公安局公安交通管理局、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2017.12明確自動(dòng)駕駛測試管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、(主體、車輛、駕駛員)測試申請條件、測試申請流程、測試管理等具體內(nèi)容北京市交通委員會(huì)、北京市公安局公安交通管理局、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2020.11測試主體申請的測試車輛已在封閉測試場內(nèi)通過通用技術(shù)測試評(píng)估且測試能力評(píng)估為T3及以上級(jí)別、自動(dòng)駕駛道路測試?yán)塾?jì)里程應(yīng)超過10000公里北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局設(shè)立亦莊、大興國際機(jī)場等地區(qū)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，允許其根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢自主制定、實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法，后續(xù)根據(jù)應(yīng)用場景需求并經(jīng)市政府同意可擴(kuò)展至全市其他區(qū)域及路段應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則(試行)》北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室在國內(nèi)首開乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn)，首批將投入14臺(tái)無人化車輛開展示范應(yīng)用；百度、小馬智行成為首批獲得先行區(qū)無人化示范應(yīng)用道路測試通知書的企業(yè)北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)，企業(yè)達(dá)到相應(yīng)要求后可在示范區(qū)提供常態(tài)化自動(dòng)駕駛付費(fèi)出行服務(wù)資料來源：北京市政府官網(wǎng)，北京市交通委員會(huì)官網(wǎng)，京報(bào)網(wǎng)等，德邦研究所測試應(yīng)用全面落地，7家企業(yè)、30輛無駕駛?cè)似嚦B(tài)化開展測試，4家企業(yè)、13輛汽車啟動(dòng)高快速路測試與示范，3家企業(yè)、9輛汽車獲得L3級(jí)別自動(dòng)駕駛高快速路測試牌照。截止2023年底，上海累計(jì)開放測試區(qū)域總面積912平方公里，測試?yán)锍踢_(dá)963.3萬公里，自動(dòng)駕駛測試(功能測試)里程743.7萬公里，較2022年度分別增加25%、43%。同時(shí)上海在國內(nèi)首發(fā)基于立法基礎(chǔ)的無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照，向7家企業(yè)、30輛車獲頒無駕駛?cè)藴y試牌照，并在臨港新片區(qū)、浦東金橋等區(qū)域開展無駕駛?cè)藴y試，累計(jì)測試?yán)锍?.47萬公里。表5:上海市Robotaxi相關(guān)政策梳理上海市政策名稱發(fā)布部門/會(huì)議發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試和示范應(yīng)用管理辦法(試行)》市經(jīng)濟(jì)信息化委、市公安局、市交通委2019.9規(guī)定了道路測試和示范應(yīng)用的申請條件、申請及審核流程等內(nèi)容《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》上海市人民政府辦公廳2022.8到2025年初步建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系：產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到5000億元，具備組合駕駛輔助功能(L2級(jí))和有條件自動(dòng)駕駛功能(L3級(jí))汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%,具備高度自動(dòng)駕駛功能(L4級(jí)及以上)汽車在限定區(qū)域和特定場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營實(shí)施細(xì)則》市交通委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市公安局2022.11對載客、載貨示范運(yùn)營申請主體做出駕駛里程、安全員、申請程序等方面具體要求《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》上海市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022.12規(guī)范和促進(jìn)浦東新區(qū)無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用，對道路測試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營、商業(yè)化運(yùn)營進(jìn)行規(guī)定《中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)促進(jìn)無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施細(xì)則》臨港新片區(qū)管委會(huì)2023.2規(guī)范和促進(jìn)臨港新片區(qū)無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用活動(dòng)，對道路測試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營、商業(yè)化運(yùn)營進(jìn)行規(guī)定/上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用創(chuàng)新項(xiàng)目成果發(fā)布暨首批智能網(wǎng)聯(lián)出租示范運(yùn)營啟動(dòng)儀式2023.4首批智能網(wǎng)聯(lián)出租示范運(yùn)營正式啟動(dòng)，百度智行、裹動(dòng)科技、賽可出行、大眾出租等首批企業(yè)獲頒示范運(yùn)營通知書和車輛示范運(yùn)營證臨港新片區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)啟動(dòng)發(fā)布會(huì)2023.6友道智途、圖森未來、賽可智能、云驥智行4家企業(yè)15輛車型獲全國首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照；臨港新片區(qū)臨港公交、臨港捷運(yùn)兩家企業(yè)獲得了上海首批智能網(wǎng)聯(lián)公交示范運(yùn)營牌照2023世界人工智能大會(huì)——智能駕駛論壇2023.7百度智行、AutoX安途、小馬智行三家企業(yè)15輛車獲浦東新區(qū)首批發(fā)放的無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照德邦證券行業(yè)深度汽車資料來源：上海市政府官網(wǎng)，上海市交通委員會(huì)官網(wǎng)，澎湃新聞等，德邦研究所廣州：先后設(shè)立黃埔、南沙、花都3個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試先行試點(diǎn)區(qū)。2023年，廣州市在道路測試方面，更新發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試相關(guān)政策文件，同時(shí)在特定場景的道路測試領(lǐng)域進(jìn)行了政策突破；在示范運(yùn)營方面，研究制定3項(xiàng)評(píng)估政策，1項(xiàng)準(zhǔn)入政策。2023年，廣州先后設(shè)立黃埔、南沙、花都3個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試先行試點(diǎn)區(qū)；開放測試道路74條，單向里程227.608公里(含高快速一級(jí)道路104.913公里),雙向里程455.216公里；截至2023年底，廣州已累計(jì)批準(zhǔn)6款(5款乘用車、1款載貨卡車)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營車型，共部署65輛示范運(yùn)營車輛開展常態(tài)化的商業(yè)化道路運(yùn)輸工作，有效運(yùn)營時(shí)長累計(jì)8.91萬小時(shí)，有效運(yùn)行里程累計(jì)233.2萬公里。表6:廣州市Robotaxi相關(guān)政策梳理廣州市政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容《關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見》廣州市交通運(yùn)輸局、廣州市工業(yè)和信息化局、廣州市公安局2020.1明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試申請條件、申請和審核、載客測試、遠(yuǎn)程測試等內(nèi)容《廣州市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)總體區(qū)V2X云控基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)規(guī)范》廣州市工業(yè)和信息化局2021.3規(guī)定了廣州市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)的整體目標(biāo)、技術(shù)架構(gòu)、建設(shè)內(nèi)容及其技術(shù)要求等內(nèi)容，適用于廣州市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動(dòng)駕駛)應(yīng)用示范運(yùn)營政策的意能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動(dòng)駕駛)應(yīng)用示范運(yùn)營的工作方案》廣州市工業(yè)和信息化局2021.7規(guī)定了廣州市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)的整體目標(biāo)、技術(shù)架構(gòu)、建設(shè)內(nèi)容及其技術(shù)要求等內(nèi)容，適用于廣州市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)；規(guī)定了智能網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)平臺(tái)的架構(gòu)組成、各子系統(tǒng)相應(yīng)的能力需求、數(shù)據(jù)類型以及數(shù)據(jù)格式需求等，覆蓋路側(cè)協(xié)同設(shè)施與區(qū)域子系統(tǒng)通信，區(qū)域子系統(tǒng)與中心子系統(tǒng)通信等，更適用于廣州市車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)V2X云控基礎(chǔ)平臺(tái)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》廣州市發(fā)改委到2025年建成國家級(jí)智能汽車產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)、基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通應(yīng)用示范區(qū)，智能汽車新車占比達(dá)到80%《廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車混行試點(diǎn)區(qū)及特殊運(yùn)營場景混行試點(diǎn)總體方案》廣州市基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)(車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū))建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組2022.6到2025年，南沙區(qū)分四個(gè)階段投放總計(jì)不超過2000臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營，開展大規(guī)模城市交通試驗(yàn)；符合條件的自動(dòng)駕駛企業(yè)和自動(dòng)駕駛車輛，可在規(guī)定區(qū)域范圍內(nèi)開展示范運(yùn)營《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》廣州市工業(yè)和信息化局、廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)2022.7到2024年，初步建成以企業(yè)創(chuàng)新為主體、以自主可控為導(dǎo)向的智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈群。3級(jí)(含)以下級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車新車裝配率超過50%,4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展條例(征求意見稿)》廣州市司法局2024.2建議明確廣州市支持開展車內(nèi)無駕駛?cè)?安全員的商業(yè)化活動(dòng)、支持廣州全市全域開放等資料來源：廣州市政府官網(wǎng)，廣州市工業(yè)和信息化局官網(wǎng)等，德邦研究所其余地方城市也多積極探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。(1)深圳市：2022年通過的《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》被認(rèn)為是國內(nèi)首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的地方性綜合法規(guī)，其從技術(shù)平臺(tái)搭建、測試應(yīng)用、立法責(zé)任等方面做了相對細(xì)致的規(guī)定；(2)重慶市和武漢市：其也于2022年就在公開文件中提到，允許車上完全無人的Robotaxi在公共道路開展商業(yè)化運(yùn)營，且武漢市2022年出臺(tái)的《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試和示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則(試行)》放寬了對遠(yuǎn)程安全員的要求，允許一人監(jiān)控多輛車，不僅降低了人力成本，也提高了運(yùn)營效率方關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車法規(guī)的持續(xù)完善，Robotaxi發(fā)展有望進(jìn)一步提速。表7:深圳市、武漢市、重慶市Robotaxi相關(guān)政策梳理深圳市政策名稱發(fā)布部門/會(huì)議發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容《深圳市關(guān)于貫徹落實(shí)<智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)>的實(shí)施意市交通運(yùn)輸委、市發(fā)展改革委、市經(jīng)貿(mào)信息委、市公安交警局提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的總體要求、職責(zé)分工、測試申請條件等內(nèi)容TopsperitySecurties行業(yè)深度汽車《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》深圳市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)國內(nèi)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理地方性法規(guī)，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理從道路測試、示范應(yīng)用到準(zhǔn)入登記、使用管理、交通違法及事故處理、法律責(zé)任等進(jìn)行全鏈條立法《深圳市培育發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)提出到2025年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到2000億元，形成10家以上營收超百億企業(yè)和20家以上營收超十億企業(yè)的戰(zhàn)略梯隊(duì)《深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則》深圳市交通運(yùn)輸局、深圳市發(fā)展改革委、深圳市工業(yè)和信息化局、深圳市公安交警局對智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與應(yīng)用示范的管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工、申請條件、申請程序、事故和違法處理等方面進(jìn)行了更細(xì)致的明確；新增無人測試與示范章節(jié)/2023全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化創(chuàng)新論壇各區(qū)分別與相應(yīng)企業(yè)簽訂合作協(xié)議，內(nèi)容涵蓋應(yīng)用場景示范與商業(yè)化試點(diǎn)、智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新示范基地建設(shè)等《深圳市促進(jìn)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》深圳市工業(yè)和信息化局等支持企業(yè)參與智能網(wǎng)聯(lián)交通測試場測試，有序開放街區(qū)、道路、機(jī)場、港口等作為智能網(wǎng)聯(lián)車輛示范及商業(yè)化應(yīng)用場景，鼓勵(lì)在場景內(nèi)開展自動(dòng)駕駛出租車、短途接駁、清掃車、物流運(yùn)輸?shù)刃问降膽?yīng)用武漢市政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實(shí)施細(xì)則(試行)》武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、武漢市公安局、武漢市交通運(yùn)輸委員會(huì)遵循分級(jí)分類的原則逐步推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試工作，引導(dǎo)武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車從研發(fā)測試向示范推廣和商業(yè)化應(yīng)用轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)和支持武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展《智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)規(guī)范(總則)》武漢市市場監(jiān)督管理局全國首個(gè)城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了擬開放用于進(jìn)行道路測試和示范應(yīng)用的智能網(wǎng)聯(lián)道路的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)原則、建設(shè)流程、道路安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方法，及智能網(wǎng)聯(lián)道路準(zhǔn)入要求及智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)總體要求等內(nèi)容《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試和示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則(試行)》武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局、武漢市公安局、武漢市交通運(yùn)輸局明確本市行政區(qū)域內(nèi)開展道路測試、示范應(yīng)用、商業(yè)化試點(diǎn)、遠(yuǎn)程測試和示范等活動(dòng)所遵循的細(xì)則《武漢經(jīng)開區(qū)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略提升行動(dòng)方案(2023-2025年)》武漢經(jīng)開區(qū)管委會(huì)1)形成常態(tài)化可持續(xù)的商業(yè)化運(yùn)營場景，推動(dòng)L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用2)擴(kuò)大L2級(jí)輔助駕駛水平汽車生產(chǎn)能力，推動(dòng)L3級(jí)、L4級(jí)部分自動(dòng)駕駛水平汽車規(guī)?；慨a(chǎn)3)加快城市智能道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、豐富智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例(草案)》武漢市十五屆人大常委會(huì)1)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)及特色小鎮(zhèn)建設(shè)2)支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢驗(yàn)檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試場、檢驗(yàn)測試平臺(tái)，構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)與測試評(píng)價(jià)體系3)支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，推動(dòng)區(qū)域聯(lián)動(dòng)發(fā)展重慶市政策名稱發(fā)布部門發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容《重慶市自動(dòng)駕駛道路測試管理實(shí)施細(xì)則(試行)》重慶市經(jīng)濟(jì)信息委、市公安局、市城市管理局、市交通局規(guī)定由重慶市自動(dòng)駕駛道路測試管理聯(lián)席工作小組負(fù)責(zé)道路測試管理、開放測試道路認(rèn)定等事宜，明確相關(guān)申請要求、測試管理、測試管理單位要求等內(nèi)容規(guī)定《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與應(yīng)用管理試行辦法》重慶市人民政府劃定部分公路、城市道路路段等用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與應(yīng)用，并向社會(huì)公布《重慶市永川區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)道路測試與應(yīng)用管理試行辦法》重慶市永川區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)聯(lián)席工作小組允許獲得通知書的示范應(yīng)用主體開展車內(nèi)無安全員的遠(yuǎn)程測試、示范和商業(yè)運(yùn)營《重慶市自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》重慶市人民政府辦公廳動(dòng)駕駛出租場景規(guī)?；瘧?yīng)用2)支持兩江新區(qū)、西部科學(xué)城重慶高新區(qū)、永川區(qū)等智能網(wǎng)聯(lián)政策先行區(qū)建設(shè)，加快選擇一批自動(dòng)駕駛開放測試示范道路，率先開展高速公路自動(dòng)駕駛道路測試、自動(dòng)駕駛商業(yè)化示范運(yùn)營等工作《重慶高新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全域開放服務(wù)應(yīng)用辦法(試行)》重慶高新區(qū)改革發(fā)展局明確重慶高新區(qū)全域范圍內(nèi)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試(包括無人測試及應(yīng)用)、示范應(yīng)用和商業(yè)運(yùn)營的細(xì)則資料來源：各政府部門官網(wǎng)，光明網(wǎng)，深圳商報(bào)等，德邦研究所中美占據(jù)Robotaxi第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)持續(xù)探索。根據(jù)羅蘭貝格，目前全球各國Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)展多處于早期的試驗(yàn)階段，其中以中美為第一梯隊(duì)，并逐步由無主駕安全員Robotaxi的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)升級(jí)至限定區(qū)域內(nèi)無主駕安全員Robotaxi的正式商業(yè)化運(yùn)營，同時(shí)處于第二梯隊(duì)的韓國、德國、法國、阿聯(lián)酋等國家，也逐步開展有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營試驗(yàn)。o/0o/0注久厶悶讀德邦證券TopsperitySecur行業(yè)深度汽車圖1:主要國家Robotaxi商業(yè)化進(jìn)展動(dòng)態(tài)多點(diǎn)開花2段2022年階取第一梯2023年有主駕安全員的小精細(xì)化運(yùn)作資料來源：羅蘭貝格，德邦研究所美國政策較為開放，發(fā)展過程中機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。美國政策端對于Robotaxi的包容性更強(qiáng)，2023年8月，美國加州公用事業(yè)委員會(huì)(CPUC)正式批準(zhǔn)Waymo和Cruise兩家自動(dòng)駕駛公司在舊金山全天候商業(yè)運(yùn)營無人駕駛出租車，這也是Robotaxi在美國首次獲得正式的商業(yè)運(yùn)營許可。其中Cruise在正式運(yùn)營中發(fā)生集體熄火、交通事故等負(fù)面事件，導(dǎo)致在當(dāng)年10月份被加州機(jī)動(dòng)車管理局正式吊銷無人車運(yùn)營資格；而Waymo在城市拓展節(jié)奏上采取循序漸進(jìn)的方式，盡量減少安全事故的發(fā)生率以及負(fù)面影響，截至2024年4月，其已在舊金山、鳳凰城、洛杉磯實(shí)現(xiàn)Robotaxi正式收費(fèi)運(yùn)營。營，在美國亞利桑那州開始測試有安全員的20132018.052021.092023.10.22023.112016.032018.102022.062023.082023.10.24母公司通用汽車8.5億美元被通用汽車收購宣布暫停與通用、本田合作開發(fā)的自動(dòng)駕駛車0rigin的生產(chǎn)Cruise正式得到監(jiān)在舊金山全天候商獲得許可，可在不配安全員的情況下提供無人出租車服務(wù)加州機(jī)動(dòng)車管理局宣布吊銷Cruise的自動(dòng)駕駛運(yùn)營牌照許可Robotaxi在舊金山發(fā)生重大交通事故獲得加州首張?jiān)S可駛出租車服務(wù)到100輛獲得本田汽車7.5億美元投資資料來源：LineToday網(wǎng)，維基百科網(wǎng)，IT之家網(wǎng)，羅蘭貝格，德行業(yè)深度汽車WaymoWaymo從谷歌獨(dú)立出子公司向加州的乘客提供配備安全員的RoboTaxi服務(wù)部門批準(zhǔn)，允許在舊金山全天候商業(yè)運(yùn)營Robotaxi租車服務(wù)在舊金山全面開放2018.102022.032024.032016.122021.092023.082024.06Waymo成為加州首家Waymo獲批可在加州Waymo獲批在洛杉獲得許可可以在無提供配有安全員的磯開始無人駕駛客安全員的情況下全Robotaxi收費(fèi)服務(wù)運(yùn)服務(wù)運(yùn)營天候進(jìn)行無人駕駛汽車測試的公司始于2009年的谷歌自動(dòng)駕駛2009資料來源：芝能汽車公眾號(hào)，維基百科網(wǎng)，車東西公眾號(hào)，NewsMiner網(wǎng)，電商報(bào)網(wǎng)等，德邦研究所Waymo商業(yè)模式逐步升級(jí)，開啟Robotaxi“技術(shù)+整車+平臺(tái)”生態(tài)模式。Waymo積極與整車廠以及運(yùn)營平臺(tái)展開合作，2023年其與Uber和捷豹三方合作在舊金山、鳳凰城實(shí)現(xiàn)Robotaxi正式收費(fèi)運(yùn)營。目前美國Robotaxi行業(yè)玩家多采取“技術(shù)+整車+平臺(tái)”的合作模式，通過分工的模式實(shí)現(xiàn)效益最大化。表8:美國Robotaxi玩家多采取“技術(shù)+整車+平臺(tái)”的發(fā)展模式整車廠運(yùn)營平臺(tái)捷豹路虎Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營。通用2023年三方合作在舊金山實(shí)現(xiàn)Robotaxi正式收費(fèi)運(yùn)營?，F(xiàn)代汽車三方合作在拉斯維加斯進(jìn)行小規(guī)模商業(yè)化試運(yùn)營豐田三方合作測試出租車隊(duì)豐田克萊斯勒在硅谷地區(qū)通過生鮮運(yùn)送場景進(jìn)行技術(shù)測試注：以上數(shù)據(jù)截至2023年年底特斯拉Robotaxi項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，或?qū)⒂?024年落地。特斯拉對于Robotaxi的發(fā)展最早可以追溯至2016年，其在《特斯拉宏圖第二篇章》首次提及Robotaxi概念，即特斯拉將會(huì)運(yùn)營自己的Robotaxi車隊(duì)，用戶也可以讓車輛在閑置的時(shí)候，通過分享來賺錢。2024年4月馬斯克表示特斯拉將在8月8日發(fā)布Robotaxi.但隨后將其發(fā)布日期延遲至10月。圖4:特斯拉Robotaxi歷程注注久么閃法工六之乙66位自地雨千十律士日E年推出擁有100萬輛Robotaxi的自動(dòng)駕駛車隊(duì)2016拉將在8月8日發(fā)20222024.07中首次提及念20192024.04馬斯克預(yù)期特斯拉會(huì)在2024年前批量生產(chǎn)沒有方向盤和踏板的日期推遲至10月資料來源：特斯拉官網(wǎng)，CNBC網(wǎng)站，雅虎財(cái)經(jīng)網(wǎng)，搜狐汽車網(wǎng)，THEVERGE網(wǎng)站，德邦研究所網(wǎng)，大部分車主每天的車輛使用率只有5%至10%,全自動(dòng)駕駛車輛的基本經(jīng)濟(jì)的成本或?qū)⒌陀?.18美元，Uber和Lyft的傳統(tǒng)拼車服務(wù)的平均成本為每英里1-2美元，特斯拉Robotaxi每年潛在的毛利潤大概在3萬美元左右。圖5:特斯拉單輛Robotaxi一年毛利潤或可達(dá)3萬美元GrossprofitpermileTotalgrossprofitperyehiclelongevity資料來源：環(huán)球網(wǎng)，特斯拉，德邦研究所技術(shù)的逐步成熟助推Robotaxi實(shí)現(xiàn)量變，2032年其全球市場規(guī)模有望超過8000億美元。我們認(rèn)為當(dāng)前Robotaxi在技術(shù)方面逐步成熟，主要體現(xiàn)在智駕算法以及整車執(zhí)行端的進(jìn)步：(1)算法方面，以特斯拉為主的主機(jī)廠開始采用端到端的智駕模型，其在解決cornercase上進(jìn)入了高效經(jīng)濟(jì)的路徑，端到端有望成為智駕從“可用”走向“好用”的正式拐點(diǎn)。長期來看，智駕算法的表現(xiàn)或?qū)⑹沟们艺噺S也在逐步開放線控底盤的接口，自動(dòng)駕駛技術(shù)公司有更多機(jī)會(huì)在前期研發(fā)測試環(huán)節(jié)更加深度參與整車層面的優(yōu)化調(diào)整，使得智駕算法與整車硬件層面實(shí)22注久么閃法六之二的位白地雨千十律去德邦證券行業(yè)深度汽車Topsperity行業(yè)深度汽車現(xiàn)更加流暢的配合。綜合來看，我們認(rèn)為Robotaxi市場規(guī)模仍有較大的提升空間，根據(jù)如祺出行招股說明書，全球Robotaxi的市場空間有望在2030年達(dá)到8349圖6:全球Robotaxi市場空間有望于2030年達(dá)到8349億元90007000600050004000300020000202220232024E2025E2026E2027E■全球Robotaxi市場空間人民幣億元2028E2029E2030E注：按交易額劃分2.2.國內(nèi)Robotaxi多點(diǎn)開花，武漢地方性政策有序推進(jìn)場景開放，國內(nèi)Robotaxi多點(diǎn)開花。截至2024年3月，國內(nèi)已有51個(gè)城市出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策，其中深圳、上海、江蘇、杭州等多省市已制定自動(dòng)駕駛相關(guān)地方立法，不斷加速拓展應(yīng)用場景。北京、上海、廣州、深圳、武漢等地已開展無駕駛?cè)塑囕v公開道路試點(diǎn)示范，國內(nèi)Robotaxi呈現(xiàn)多點(diǎn)開花態(tài)勢。圖7:國內(nèi)各城市Robotaxi運(yùn)營情況(截至2023年2月)注久么悶法注久么悶法之德邦證券erityS行業(yè)深度汽車急要北京急要北京文遠(yuǎn)知行已投入Robot輛山西陽泉百度(蘿卜)10輛遼寧大連百度(蘿卜)7輛河北滄州百度(蘿卜)30輛江蘇蘇州omen行烹道出行(可重慶百度(蘿卜)道出行(費(fèi)可AUTOX(安途、表動(dòng))滴沃芽廣東廣州百度(蘿卜)文遠(yuǎn)知行途出行安徽合肥百度(蘿卜)百度(蘿卜)32輛湖南長沙百度(蘿卜)45輛廣東深圳百度(蘿卜)8輛海南瓊海文遠(yuǎn)知行4輛浙江杭州元戎自88輛5輛浙江烏鎮(zhèn)百度(蘿卜)百度(蘿卜(安途資料來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用路線圖》,德邦研究所各地?zé)o人駕駛汽車政策差異較大，武漢以及北京政策更為便利。根據(jù)機(jī)器之心，目前北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶六個(gè)城市都發(fā)布了針對無人駕駛汽車測試和示范應(yīng)用申請、運(yùn)營以及監(jiān)管方面的政策法規(guī)，雖然在具體要求方面的框架大體一致，但城市之間無人駕駛實(shí)際道路測試和示范應(yīng)用情況仍有較大差距：(1)無人駕駛車輛申請：武漢和北京申請政策更為便利。從無人駕駛車輛的申請政策(申請周期、申請流程、申請數(shù)量)來看，相較于上海、廣州、深圳、重慶，武漢和北京相關(guān)政策更為便利，申請周期和申請流程也更為簡化；(2)無人化載人測試和應(yīng)用：北京起步最早，武漢落地最快。2022年4月底，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)率先發(fā)布首批“無人化示范應(yīng)用道路測試”通知書；2022年8月，武漢也發(fā)布了自動(dòng)駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點(diǎn)政策，車內(nèi)無安全員的自動(dòng)駕駛車輛率先在社會(huì)道路上開展商業(yè)化服務(wù)；隨后，廣州、上海、深圳等地也陸續(xù)開啟無人化載人道路測試和示范應(yīng)用。在推動(dòng)無人駕駛商業(yè)化落地方面，武漢相關(guān)政策的支持力度更大，智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放里程和開放區(qū)域數(shù)量均保持全國第一，截至2023年底，武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路里程已突破3378.73公里(單向里程),覆蓋武漢12個(gè)行政區(qū)，輻射面積約3000平方公里，觸達(dá)人口超770萬。表9:國內(nèi)主要城市累計(jì)開放自動(dòng)駕駛測試道路對比行業(yè)深度汽車城市道路長度(公里)覆蓋行政區(qū)數(shù)量(個(gè))武漢上海20003蘇州20003重慶6廣州6合肥7深圳德邦研究所9間截至2024年6月底武漢示范效應(yīng)較強(qiáng)，有望推動(dòng)全國Robotaxi政策加速落地。隨著武漢Robotaxi運(yùn)營的逐步成熟，其示范效應(yīng)逐步加強(qiáng)，據(jù)“湖北發(fā)布”公布的數(shù)據(jù)，蘿卜快跑在武漢市的無人駕駛訂單量迎來爆發(fā)式增長，單日單車峰值超20單，這一水平已與出租車司機(jī)平均日訂單量相近。根據(jù)百度ApolloDay2024,蘿卜快跑在武漢的服務(wù)面積達(dá)300平方公里，且其宣布今年將在武漢部署千臺(tái)無人車。隨著蘿卜快跑在武漢運(yùn)營的持續(xù)加強(qiáng)，武漢的示范效應(yīng)或?qū)?dòng)全國其余地方性Robotaxi政策的加速落地。圖8:武漢Robotaxi政策發(fā)展歷程武漢與重慶率先發(fā)布全無人商業(yè)化武漢與重慶率先發(fā)布全無人商業(yè)化試點(diǎn)政策，向百度等企業(yè)發(fā)放首批看人化化服務(wù)時(shí)全天候運(yùn)營2022.062023.122019.092022.092024.03武漢開放了又一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測試道路，首次包括了楊泗港長江大橋白沙洲長江大橋、天興洲長江大橋這三座跨江大橋百度成為會(huì)球動(dòng)駕駛商用牌照的企業(yè)之“蘿卜快跑”在武漢經(jīng)開區(qū)正式開啟商業(yè)化試點(diǎn)的24小率先資料來源：時(shí)代財(cái)經(jīng)，澎湃新聞，長江日報(bào)，德邦研究所圖9:武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測試道路示意圖資料來源：投資武漢，武漢市商務(wù)局官網(wǎng)，德邦研究所Robotaxi國內(nèi)滲透率提升空間巨大，市場規(guī)模有望在2030年達(dá)到3500億元。當(dāng)前Robotaxi仍處于發(fā)展早期，其主要在劃定區(qū)域低速運(yùn)營，且需要對車輛駕駛環(huán)境進(jìn)行定位，隨著智駕技術(shù)的進(jìn)步，其有望在交通環(huán)境復(fù)雜的城市實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營。同時(shí)隨著政策的進(jìn)一步規(guī)范，以及消費(fèi)者接受程度的提高，國內(nèi)Robotaxi對網(wǎng)約車、出租車的市場滲透率有望于2030年達(dá)到55%,其市場規(guī)模也有望達(dá)L5L5注各么悶法之二的位自地雨千十律去德邦證券行業(yè)深度汽車到3500億元。圖10:國內(nèi)Robotaxi市場規(guī)模(億元)40004000在劃定區(qū)域低速運(yùn)營，需要對車輛駕駛環(huán)境進(jìn)行定位環(huán)境限制多可在部分交通環(huán)境簡單的城市運(yùn)營環(huán)境限制條件放寬，可在夜間駕駛，但是無法在極端天氣情況運(yùn)營市場規(guī)模-—Robotaxi對網(wǎng)約車、出租車市場滲透率可在交通環(huán)境復(fù)雜的城市運(yùn)營環(huán)境限制條件進(jìn)一步放寬，在部分極端天氣情況下，也可運(yùn)營20%020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E資料來源：易觀分析，《中國Robotaxi行業(yè)發(fā)展洞察2022》,德邦研究所國內(nèi)Robotaxi玩家眾多，以原互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展最快。從國內(nèi)的Robotaxi的發(fā)展來看，主要有三類玩家：PonyPilot+等為代表，其主要專注于自動(dòng)駕駛的技術(shù)以及由此衍生的新市場，在運(yùn)營模式上多采用B2C模式的服務(wù)；(2)車企：以特斯拉(尚未落地)為代表，其主要專注于通過Robotaxi增加搭載相應(yīng)技術(shù)車型的銷量以及對應(yīng)智駕系統(tǒng)的銷量；(3)出行平臺(tái)企業(yè)：以曹操出行、滴滴、如祺出行等為代表，其主要專注于滿足用戶的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，在運(yùn)營模式上多采用較輕資產(chǎn)的出行即服務(wù)模式。蘿卜快跑訂單量全球領(lǐng)先，有望率先實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。根據(jù)百度2024年第一季度財(cái)報(bào)，蘿卜快跑平臺(tái)累計(jì)訂單已超過600萬單，本季度訂單量82.6萬單，同比增長25%,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。在5月15日的百度ApolloDay上，百度Apollo發(fā)布了全球首個(gè)支持L4級(jí)別無人駕駛應(yīng)用的自動(dòng)駕駛大模型ApolloADFM,同時(shí)上新了搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案、價(jià)格20.46萬元的蘿卜快跑第六代無人車，且百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳卓表示，“目標(biāo)是到2024年底，蘿卜快跑在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，并在2025年全面進(jìn)入盈利期?！备鶕?jù)如祺出行招股說明書，Robotaxi出行服務(wù)成本有望于2026年降至有人駕駛出租車/網(wǎng)約車水平，行業(yè)盈利能力也有望快速改善。圖11:有人駕駛出租車1網(wǎng)約車與Robotaxi出行服務(wù)成本對比(元/公里)TopsperitySecu行業(yè)深度汽車資料來源：如祺出行招股說明書，德邦研究所圖12:蘿卜快跑發(fā)展歷史2013百度無人駕駛項(xiàng)目在百度研究院起步百度宣布正式成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部2015.12開始探索Robotaxi運(yùn)試運(yùn)營百度獲中國首批自動(dòng)駕駛主駕無人許可發(fā)布搭載百度第六代價(jià)格僅20.46萬元的蘿卜快跑第六代無人車2024.072024.05跑已經(jīng)于11個(gè)城市開放載北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測試2017.0420202022.052019.092022.04百度發(fā)布羅)計(jì)劃”,主要幫助車企搭建智駕系統(tǒng)百度Robotaxi于4于8月份在滄州開9月在北京正式開放自動(dòng)駕駛出租車百度蘿卜快跑Robotaxi落地武漢中國車谷資料來源：36氪，央廣網(wǎng)，環(huán)球網(wǎng)等，德邦研究所其共有6代車型，第一代為與寶馬合作的車型，于2013年推出；第二代為與奇于2017年推出；第四代為與紅旗合作的車型，于2018年推出；第五代為與北汽極狐、廣汽埃安、威馬合作的車型，于2021年推出；第六代車型由百度與江鈴新能源合作開發(fā)，成本僅為20.46萬，于2024年推出。隨著供應(yīng)鏈的成熟以及技術(shù)的進(jìn)步，其成本目前正處于快速下降階段，其第五代車型成本大約為48萬元，相較于第四代車型下降了大約一半，第六代車型相較于第五代車型成本又下降了60%左右。且隨著蘿卜快跑無人車自動(dòng)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)完成建設(shè)，其營運(yùn)成本將降低30%,通過自動(dòng)駕駛技術(shù)和人車艙效率的持續(xù)優(yōu)化，其服務(wù)成本將降低80%。圖13:蘿卜快跑歷代車型乙乙注久么閃法六之二的位自地雨千律去明TopsperitySecur行業(yè)深度汽車2013年，百度和德國寶馬合作研發(fā)了第一代自動(dòng)駕駛車型，這代車型是國內(nèi)第一款能夠駛上公開道路的車型，曾在北京五環(huán)道路上行駛。國首批T4等級(jí)自動(dòng)駕駛測試牌照，同年也獲得武漢和北京的首批載人自動(dòng)駕駛由極狐汽車與百度Apollo在2021年6月發(fā)布的無人共享車。得益于整車性能、成本優(yōu)勢，從前幾代單一車型，擴(kuò)展到極狐版、廣汽埃安版等五代車型。2013201620182024.0720212013年百度開啟自動(dòng)駕駛測試計(jì)劃，為驗(yàn)證自動(dòng)駕駛底盤控制與高精度定位導(dǎo)航與感知的測試方面的技術(shù)能力，百度深度學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室與北理工合作共同研發(fā)了綽號(hào)“小紅”的全地形越野車，是百度的技術(shù)驗(yàn)證性產(chǎn)品。2015年底啟動(dòng)合作，2016年初開始上路測試。EU260共同參加了在烏鎮(zhèn)舉辦的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)，是百度最早亮相于公眾面前的自動(dòng)駕駛車型，也是中國第一次無人駕駛車隊(duì)試運(yùn)由百度和中國一汽共同研發(fā)定制，是國內(nèi)首個(gè)面向L4級(jí)自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)車型，于2018年11月百度世界大會(huì)正式發(fā)布。2024年5月15日，百度在Apolloday發(fā)布了搭載百度Apollo第六代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案的無人車，蘿卜快跑第六代無人車全面應(yīng)用了“百度ApolloADFM大模型+硬件產(chǎn)品+安全架構(gòu)”的方案，且整車成本相較于5代車直接下降60%,價(jià)格只需要20萬。資料來源：電子工程世界，德邦研究所出于安全冗余考慮，Robotaxi硬件配置較為豐富。由于Robotaxi屬于L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，其對安全冗余有較大的要求，蘿卜快跑第六代車型頤馳06擁有1200TOPS雙AI多核芯片，以及7類38個(gè)車外傳感器(包括激光雷達(dá)),在感知、計(jì)算、高精度定位、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、駐車、網(wǎng)絡(luò)、熱管理、5G、電源等十個(gè)領(lǐng)域的冗余設(shè)計(jì)全面應(yīng)用了“百度ApolloADFM大模型+硬件產(chǎn)品+安全架構(gòu)”的方案。據(jù)上觀新聞，目前國內(nèi)Robotaxi的出險(xiǎn)率約為司機(jī)的1/14,特別是在數(shù)據(jù)處理和精確度方面，Robotaxi較人類司機(jī)更具優(yōu)勢。蘿卜快跑問界小鵬車型ApolloRT6(頤馳06)捷豹I-PACEM7UItra版能源類型純電動(dòng)純電動(dòng)增程式純電動(dòng)毫米波雷達(dá)(個(gè))3激光雷達(dá)(個(gè))1超聲波雷達(dá)(個(gè))智駕域控算力(TOPS)資料來源：36氪，懂車帝，汽車之心，佐思汽車研究，Waymo官網(wǎng)，易車等，德邦研究所上中下游齊發(fā)力，助力國內(nèi)Robotaxi加速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。Robotaxi所涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長，從上中下游來看：行業(yè)深度汽車電池材料(1)上游主要為智能汽車基礎(chǔ)技術(shù)層：Robotaxi的上游主要為包括自動(dòng)駕駛和整車制造兩個(gè)層面技術(shù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，其有望隨著國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展而不斷升級(jí)。未來L4級(jí)別自動(dòng)駕駛落地需要具備全域集中式控制、高算力、完備線控底盤、高速數(shù)據(jù)互傳等能力，隨著基礎(chǔ)技術(shù)的逐步完善以及量產(chǎn)成本的逐步下降，據(jù)羅蘭貝格預(yù)計(jì)，其有望于