檢測行業(yè)的“競賽游戲”

第第頁檢測行業(yè)的“競賽游戲”第一階段：發(fā)現(xiàn)游戲(發(fā)現(xiàn)商機)現(xiàn)代意義上的TIC行業(yè)產(chǎn)生于第一次工業(yè)革命。而第一次工業(yè)革命是指18世紀60年代從英國發(fā)起的技術革命，是技術發(fā)展史上的一次巨大革命，它開創(chuàng)了以機器代替手工勞動的時代，這不僅是一次技術改革，更是一場深刻的社會變革。在第一次工業(yè)革命期間，由于蒸汽機等現(xiàn)代化的機器被廣泛應用于工業(yè)生活而實現(xiàn)工業(yè)化，社會生產(chǎn)效率也得到了極大的提升，消費者在基本的物質(zhì)需求得到滿足的同時，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也開始越來越高，由此全球質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)開始作為一個獨立的行業(yè)而形成。在19世紀時期，BV集團(1828年)、TUV南德(1866年)、TUV北德(1869年)、TUV萊茵(1872年)、SGS(1878年)、UL(1894年)等國際大型機構相繼成立，這段期間最顯著的是西歐與北美因工業(yè)革命促成的技術與經(jīng)濟上的進步，各種自然科學學科，如物理、化學、生物學、地質(zhì)學等皆逐漸成形，并影響到社會科學的誕生或重塑。國內(nèi)的制造業(yè)發(fā)展歷史悠久，但真正意義上的現(xiàn)代化制造業(yè)興起可以追溯到清朝時期。隨著國外資本家對工業(yè)重心的轉(zhuǎn)移，以德國、英國為首等國家工業(yè)技術的進步，在20世紀中葉后(1940年~1960年)，國內(nèi)的制造業(yè)開始逐漸恢復，20世紀末(1990年~1999年)國內(nèi)制造業(yè)正式崛起。而國內(nèi)檢驗檢測認證行業(yè)被定義為生產(chǎn)性技術服務業(yè)，國內(nèi)相關標準基本參考和借鑒歐美國家及國際標準為主。如按照歐美等發(fā)達國家大型檢驗檢測認證機構成立時間、行業(yè)發(fā)展歷程來看，國內(nèi)TIC行業(yè)從興起開始計算實際上落后超過100年，國內(nèi)TIC機構是伴隨著制造業(yè)的商品檢驗與鑒定業(yè)務需求而開始興起，而當時主導市場的基本是國企和事業(yè)單位實驗室，外資機構在此階段也只能通過設立辦事處方式進入中國市場，少部分民營企業(yè)起步階段基本是以代理業(yè)務為主。1901年上海成立棉花檢驗所，1928年工商部頒布《商品出品檢驗暫行規(guī)則》，1919年上海、廣州、青島、天津、漢口相繼成立了商品檢驗局，由此開始有了國家設置的檢驗機構。第二階段：嘗試游戲(放開限制)2024年，中國正式加入WTO，而同時國家質(zhì)檢總局正式組建成立;自2024年起，我國檢驗檢測認證行業(yè)對外資開放，國際大型檢驗檢測認證機構可以通過投資或在中國設立分支機構的形式，從事檢驗檢測認證服務。這個階段對外資進軍國內(nèi)市場，我們可以稱為“本土比賽引進了外援”，此模式合作是雙贏的!除了加快國內(nèi)TIC行業(yè)機構資質(zhì)與國際資質(zhì)互認之外，還對國內(nèi)TIC行業(yè)技術獲得了快速的提升、市場規(guī)模也獲得了快速的增長。隨著國內(nèi)一些原政府主導的業(yè)務如建工建材檢測、食品檢測、環(huán)境檢測、機動車檢驗市場逐步放開，隨著消費品制造業(yè)、國際貿(mào)易增長需求驅(qū)動下，一部分民營檢驗檢測機構開始成立并出現(xiàn)在市場競爭中，比如成立較早的信測標準、華測檢測、譜尼測試、中一檢測、康達檢測、太科技術、沃特檢驗、中鼎檢測、建安檢測、優(yōu)聯(lián)檢測、惠和工程檢測、真正工程檢測、華正檢測、德諾產(chǎn)品檢測、廣信檢測、奧達清環(huán)境檢測等企業(yè)。民營機構在這階段獲得了“游戲入場券”，開始探索、投入、大力拓展業(yè)務和市場推廣，在高紅利的時代，除了要打破行業(yè)壁壘外，最重要的是需要通過不懈的努力來獲得客戶的了解與認可。第三階段：參照游戲(復制模式)華測檢測成立于2024年，截至2024年短短3年業(yè)務規(guī)模做到了驚人的6893萬，凈利潤更是高達1753萬(凈利率25.43%);到了2024年，業(yè)務規(guī)模達到2.64億元，凈利潤5655萬(凈利率21.44%)，并于2024年成為國內(nèi)首家成功上市的檢測機構。因此，華測檢測成為了無數(shù)民營機構和新進入者的對標企業(yè)。成功的企業(yè)總會受人關注與追棒!很多民營機構開始期望通過復制華測檢測的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、管理模式、銷售策略等來達到企業(yè)快速發(fā)展的目標，比如有些民營機構也通過在全國核心城市設立實驗室或業(yè)務代表處，跨領域布局新業(yè)務線以達到多元化發(fā)展目標，然而最終獲得成功的民營機構屈指可數(shù)。盲目復制、盲目投資、盲目多元化、盲目追求規(guī)模都有可能會使企業(yè)容易陷入困境之中，企業(yè)想要良性的發(fā)展、可持續(xù)的發(fā)展離不到團隊，只有具有足夠的實力(規(guī)模和盈利能力同時具備時)，通過深入的調(diào)研與了解，再慢慢孵化其他新業(yè)線，而且必須是與主營業(yè)務有協(xié)同效應的業(yè)務，否則需要更長遠地考慮是否進入新領域或新區(qū)域。第四階段：游戲興起(新進入者劇增)2024年~2024年，是機構數(shù)量也是劇增階段，是行業(yè)規(guī)模高速增長的階段，機構數(shù)量從2024年3.11萬家至2024年4.89萬家，5年時間內(nèi)足足增加了1.78萬家。在這個階段，更多同行者更向往追求規(guī)模，新進入者為了在市場上占有一席之地和生存，通過低價競爭手段獲取業(yè)務，而都忽略了利潤、品牌影響力和其他綜合實力，只求在細分領域獲得一定的市場占有率;在行業(yè)規(guī)模高速增長階段，有些機構甚至達到一定業(yè)務量的時侯會沾沾自喜，但實際上卻錯過了紅利的機遇(企業(yè)價值基本源自于盈利能力)。新進入者往往是進入那些門檻較低的領域，比如機動車檢驗、建工建材檢測、環(huán)境檢測、計量校準等領域，高技術要求、重資產(chǎn)領域、資質(zhì)門檻高的領域往往不是中小型機構能容易進入的，他們更多是考慮其資源渠道關系和退出的難度。新進入者劇增，就顯得“比賽”的觀賞性較差，因為新進入者大部分均是充當“攪局者”的角色，這使不混亂的TIC行業(yè)變成了極分散、亂象叢生的行業(yè)。第五階段：開始制定比賽規(guī)則(監(jiān)管規(guī)則)2024年6月1日起開始實施《檢驗檢測機構監(jiān)督管理辦法》，此《辦法》是為了加強檢驗檢測機構監(jiān)督管理工作，規(guī)范檢驗檢測機構從業(yè)行為，營造公平有序的檢驗檢測市場環(huán)境。新冠疫情階段，行業(yè)爆出眾多造假新聞，包括口罩檢測造假、核酸檢測造假、環(huán)境檢測造假、機動車檢驗造假等，但實際上，檢驗檢測認證行業(yè)由于眾多領域是屬于低門檻的領域，同時更是因為造假的代價太低所造成(處罰力度極低);并不是所有企業(yè)都不愿意去遵守規(guī)則，而是在企業(yè)面臨生存的巨大挑戰(zhàn)下、在企業(yè)面對的市場低價惡性競爭下，生存下來比其風險顯得更為重要。監(jiān)管不可能處處到位，通常自律的民營機構品牌與口碑都比較好，而不自律的民營機構幾乎都是想通過“賺快錢”后更順利更容易退出罷了。參賽者突然增多，“打野球比賽”、“打假比賽”自然就會增多;“放管服政策”確實是起到了市場快速增長的效果，但在雙隨機監(jiān)管、重點監(jiān)管、信用監(jiān)管等方面的規(guī)定相對缺乏，導致監(jiān)管手段較為單一，無法有效應對市場變化和行業(yè)發(fā)展需求;對于檢驗檢測機構主體責任和行為規(guī)范的規(guī)定，缺乏具體監(jiān)管和實施細則，在一定程度上影響了檢驗檢測行業(yè)的健康發(fā)展，也增加了市場監(jiān)管的難度。第六階段：數(shù)據(jù)的誤解(增量不增值)通常我們看比賽，一是看團隊整體的發(fā)揮，二是看個人數(shù)據(jù)。眾觀近幾年檢驗檢測行業(yè)的數(shù)據(jù)，仍處于增長階段，但數(shù)據(jù)的真實性仍是要看企業(yè)過得好或不好，是否都有盈利的能力，如果大部分企業(yè)對行業(yè)失去了信心，那么行業(yè)數(shù)據(jù)再好，企業(yè)也難以生存下來。國內(nèi)檢驗檢測認證行業(yè)規(guī)模已突破5千億，占據(jù)全球TIC行業(yè)規(guī)模高達25%，也是全球TIC行業(yè)增速最快的國家。但另一數(shù)據(jù)卻讓人目瞪口呆，那就是我國檢驗檢測認證機構的數(shù)量比其他國家加起來的還要多，而且市場化程度仍有待提升，營收規(guī)模超過50億人民幣的機構也是屈指可數(shù)。從2024年和2024年上半年上市公司整體的表現(xiàn)來看，并不樂觀：1、2024年多家上市公司營收下滑，如蘭衛(wèi)醫(yī)學-60.13%、金域醫(yī)學-44.82%、譜尼測試-34.41%、壘知集團-22.51%、思科瑞-19.69%、深圳瑞捷-14.08%、建科院-12.23%等;凈利潤下滑嚴重有實樸檢測-420.84%、西測測試-179.95%、蘭衛(wèi)醫(yī)學-112.94%、安車檢測-86.34%、譜尼測試-66.58%、建科院-67.70%、思科瑞-55.75%、金域醫(yī)學-46.82%、蘇交科-44.47%、電科院-42.33%、建科股份-38.11%、利揚芯片-32.16%、壘知集團-24.78%、開普檢測-14.81%等。2、2024年國內(nèi)主要檢驗檢測上市公司(含北交所)營業(yè)收入平均增長率僅有3.5%，凈利潤平均下降33.51%。3、2024年上半年上市公司營收增長同比超過15%的機構只有7家，增長15%以下的有16家;同比下降的機構有12家，其中下降10%以上的有5家。凈利潤同比有增長的機構16家，其中增長超過10%的機構只有12家;凈利潤同比下降的機構有19家，其中下降20%以上的機構有16家，下降50%以上的機構有11家，下降100%以上的機構有6家。4、2024年上半年上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降30%以上的機構有14家，同比下降超過50%的機構有12家，同比下降超過100%的機構有7家。第七階段：小組賽正式開始(爭奪名額)小組賽的意思是各細分領域的機構之間的競爭，需要拼的是耐力、技術、團隊配合度，獎品的吸引力、榮譽更是團隊的終極目標，如企業(yè)經(jīng)營仍處于虧損狀態(tài)，拿不到應有的獎勵時，那么團隊容易失去信心，導致離隊。在本土的激烈的小組競爭賽中，如靠實力打敗眾多對手可以進入四強者，或許還有生存下來的希望，但在打比賽當中如使用不當手段(比如惡意傷害競爭對手)來獲取勝利，那么可能會經(jīng)過細心的“裁判”最終判定而出局(意思是指不規(guī)范行為)。第八階段：提升和規(guī)范比賽規(guī)則(游戲規(guī)則發(fā)生變化)2024年8月由市場監(jiān)督管理總局、公安部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部共同發(fā)布了《檢驗檢測領域綜合治理行動方案》的通知，圍繞構建新發(fā)展格局、培育新質(zhì)生產(chǎn)力，著力整治檢驗檢測行業(yè)風氣、市場秩序、服務水平、監(jiān)管效能等方面存在的突出問題，切實維護檢驗檢測工作的公信力和有效性，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。對故意出具不實、虛假報告等嚴重違法違規(guī)行為，一經(jīng)查實，一律從嚴從重懲處;該撤銷、吊銷相關資質(zhì)的，堅決依法依規(guī)撤銷、吊銷;涉嫌犯罪的，堅決移送司法機關依法追究刑事責任。隨著市場監(jiān)管力度不斷加強，造假的代價也將越來越大，雙隨機飛檢已成為很多中小型民營機構的“惡夢”，企業(yè)不仍要面對殘酷的市場競爭現(xiàn)實，更不能避免被嚴查的風險，這使企業(yè)經(jīng)營更寸步難行。第九