加快成都軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究報告

加快成都軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究報告軌道交通產(chǎn)業(yè)是圍繞軌道交通而發(fā)展起來的集研發(fā)設(shè)計、新型材料、裝備制造、整車生產(chǎn)、運營管理、維修服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)組織形式。近年來，隨著地鐵、城鐵、有軌電車等軌道交通的建設(shè)加速，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，但我們通過綜合調(diào)研發(fā)現(xiàn)，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在“萬事俱備、只欠東風(fēng)”的根本性問題，亟待加以解決。一、萬事俱備：軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)已準(zhǔn)備就緒軌道交通產(chǎn)業(yè)已被確定為成都重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2013年，全市軌道交通產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入560億元，2017年將有望突破1000億元。目前，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)在規(guī)劃布局、技術(shù)研發(fā)、企業(yè)培育、市場拓展等關(guān)鍵環(huán)節(jié)已準(zhǔn)備就緒。一是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局完善。成都軌道交通產(chǎn)業(yè)確定了“全產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展”的規(guī)劃布局思路。從發(fā)展路徑看，將以軌道交通裝備制造為龍頭，帶動實施全產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展。目前，相關(guān)企事業(yè)單位已開始向科技研發(fā)、勘察設(shè)計、工程施工、裝備制造、運營管理、養(yǎng)護維修等軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)延伸和拓展。從發(fā)展空間看，已在市域范圍內(nèi)規(guī)劃布局軌道交通產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、整車裝備制造基地、配套設(shè)備制造基地等。金牛區(qū)中鐵軌道交通高科技產(chǎn)業(yè)園一期項目已基本建成；新津縣軌道交通裝備生產(chǎn)基地已形成整車制造能力，首輛現(xiàn)代有軌電車已正式下線；在成都天府新區(qū)、新都區(qū)等區(qū)域規(guī)劃的研發(fā)應(yīng)用中心、精密設(shè)備配套制造基地等正積極推進建設(shè)。二是技術(shù)研發(fā)實力雄厚。成都素有“鐵半城”的美譽，軌道交通技術(shù)研發(fā)實力、成果轉(zhuǎn)化能力均居于全國領(lǐng)先水平。目前，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)綜合實力已位居全國第二，僅次于北京。從研發(fā)機構(gòu)看，市內(nèi)云集了西南交大、電子科大、中鐵二局、中鐵西南科學(xué)院等大批科研機構(gòu)，擁有國家軌道交通電氣化與工程技術(shù)研究中心、牽引動力國家重點實驗室、軌道交通國家實驗室及多個博士后科研工作站。從技術(shù)水平看，上述科研機構(gòu)技術(shù)研發(fā)能力處于國際領(lǐng)先地位，是國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)跑者和制定者。從轉(zhuǎn)化能力看，國家軌道交通產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟已于2012年在成都正式成立，成為本領(lǐng)域市場信息共享、核心技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展等方面的重要交流平臺，為成都做大做強軌道交通產(chǎn)業(yè)提供了強有力的支撐。同時，在蓉科研機構(gòu)也迫切希望提高科研成果本地轉(zhuǎn)化率。三是企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。目前，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域規(guī)上企業(yè)已達到24家，規(guī)上產(chǎn)值占比超過70%。其中，新筑路橋等一批企業(yè)通過引進、消化、吸收中車（北車）集團、西門子等企業(yè)的技術(shù)，實現(xiàn)了多項關(guān)鍵技術(shù)的突破，已形成現(xiàn)代有軌電車整車制造能力和關(guān)鍵零部件自主生產(chǎn)能力，有望成長為該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。同時，中車（南車）集團也不斷加大投資力度，已在成都啟動建設(shè)占地1500畝的整車基地；同時，中車（北車）集團通過與新筑路橋等本地企業(yè)開展技術(shù)合作的方式取得初步成功后，與本土企業(yè)合作的意愿進一步增強。四是市場需求潛力巨大。近幾年，成都以地鐵為主的軌道交通項目建設(shè)不斷加快。預(yù)計到2020年，成都地鐵在建里程將達383公里，投資總額超過1400億元。同時，成都已在推進現(xiàn)代有軌電車線路的建設(shè)及研究工作，近期擬建2-3條連接中心城區(qū)與周邊區(qū)縣的現(xiàn)代有軌電車線路，通過先期示范帶動，有望促進現(xiàn)代有軌電車成為連接中心城區(qū)與近郊區(qū)縣的一個重要交通方式，進而激活市場對現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)品的需求。目前西部地區(qū)的拉薩、雅安、資陽、眉山、遂寧等地已和新筑路橋進行了現(xiàn)代有軌電車建設(shè)項目的前期洽談，并簽訂了意向性合作協(xié)議，其市場需求非常可觀。二、只欠東風(fēng)：亟需接駁“軌道交通產(chǎn)業(yè)”與“軌道交通建設(shè)”當(dāng)前，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)面臨的一個突出問題是，相關(guān)項目建設(shè)沒能有效對接和支撐優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其根本原因在于我們對一些關(guān)鍵問題的認識還比較模糊，導(dǎo)致一些具體障礙難以快速消除。首先，關(guān)于如何確定成都軌道交通產(chǎn)業(yè)的“突破口”。前已述及，成都在軌道交通產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已形成一批技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢比較突出的企業(yè)。但客觀看，由于成都缺乏具備整車制造能力的龍頭企業(yè)，現(xiàn)有相對零散的企業(yè)主要是為外地大企業(yè)做配套研發(fā)和生產(chǎn)，難以在本土形成產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。那么，成都有沒有可能培育出像中車集團這類具備整車制造能力的龍頭企業(yè)？答案是有可能，但必須錯位發(fā)展。理由如下：一是引入“代工性產(chǎn)業(yè)”不符合產(chǎn)業(yè)效益的最大化。發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)，有兩個基本路徑選擇。其一，從外部引入。上述提到的中車集團即屬此列。其在成都布局軌道交通產(chǎn)業(yè)，首要目標(biāo)是滿足成都軌道交通項目建設(shè)對相關(guān)產(chǎn)品的需求，而不是促進成都在這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的整體聯(lián)動發(fā)展。因此，其重點是整車組裝而不是生產(chǎn)制造，屬于典型的代工性產(chǎn)業(yè)。發(fā)展這類產(chǎn)業(yè)不能有效拉動本地配套產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈（包括研發(fā)、生產(chǎn)及市場擴張）的發(fā)展。其二，在本土培育。如果成都能扶持培育出一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、能夠統(tǒng)籌全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的本土企業(yè)，將使成都軌道交通產(chǎn)業(yè)從研發(fā)、生產(chǎn)到總裝均能在市內(nèi)完成，對相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)吸納能力提升和地方稅收增長的作用將大大提升。發(fā)展這類產(chǎn)業(yè)，最關(guān)鍵的是以本土為依托，逐步向全國乃至國際市場拓展。從產(chǎn)業(yè)效益角度看，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，應(yīng)優(yōu)先定位于培育以1-2個本土原生性龍頭企業(yè)。二是實行步人后塵的“追趕戰(zhàn)略”將難以奏效。從國內(nèi)軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局看，地鐵、高鐵和動車市場基本已被中車集團等壟斷。成都直接從這些領(lǐng)域進入軌道交通產(chǎn)業(yè)，最終仍只能做一些配套性研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。鑒于此，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)只有立足于與地鐵、高鐵和動車產(chǎn)品錯位發(fā)展，以現(xiàn)代有軌電車為突破口，才能在全國形成一個重要的軌道交通整車生產(chǎn)基地，凸顯競爭優(yōu)勢。三是成都具備培育本土性龍頭企業(yè)的堅實基礎(chǔ)。在軌道交通產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以新筑路橋為代表的現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)業(yè)，已在國內(nèi)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，具備領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實力和整車制造能力。實際上，現(xiàn)代有軌電車具有的投資成本低（約為地鐵的1/5-1/3）、建設(shè)周期短（1年左右）、適用范圍廣（大中小城市均可）、節(jié)能環(huán)保、可變性強、安全性高、對既有道路影響小、有助于靚麗城市交通風(fēng)貌等特點，已使其成為當(dāng)代軌道交通發(fā)展的一個重要領(lǐng)域。廣闊的國內(nèi)外市場，為成都現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的支撐。綜上，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，應(yīng)堅持率先在現(xiàn)代有軌電車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，進而搶抓機遇占據(jù)國際國內(nèi)市場主導(dǎo)地位。待積累一定經(jīng)驗和技術(shù)后，也可逐步向地鐵、高速動車、重載機車等領(lǐng)域拓展，進一步做長軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈和做強成都軌道交通產(chǎn)業(yè)。其次，關(guān)于如何實現(xiàn)軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破。既然成都軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破口在于現(xiàn)代有軌電車，那么當(dāng)前首要的工作就是盡快消除現(xiàn)代有軌電車發(fā)展的主要障礙。一是消除“思想障礙”。關(guān)鍵要在“建不建”這一問題上下決心。目前，成都已擬定建設(shè)現(xiàn)代有軌電車示范線路，但仍在考量現(xiàn)代有軌電車的客流運送效率、成本等問題。其一，現(xiàn)代有軌電車在歐洲運行效果雖然較好，但成都人口分布及流動特點不同于歐洲，實際效果很難預(yù)料。其二，國內(nèi)目前僅上海、天津、長春、大連等少數(shù)城市擁有已經(jīng)建成投運的有軌電車線路，且基本都布局在城市新區(qū)內(nèi)，其他區(qū)域是否適用還未得到檢驗。其三，與城市快速公交（BRT）或快速通道相比，現(xiàn)代有軌電車雖具有可變性強、更環(huán)保等特點，但前期投入相對較大，資金籌措的壓力也更大。因此，成都未來是否進一步規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代有軌電車，是將其作為中心城區(qū)公共交通體系中一種新的交通方式，還是將其作為中心城區(qū)與衛(wèi)星城之間的一種交通方式，亦或是作為衛(wèi)星城內(nèi)部的交通組織形式，還需要進一步論證。就成都而言，建或不建、什么時候建、在什么區(qū)域建現(xiàn)代有軌電車，除了參照國內(nèi)外相關(guān)城市的情況外，還應(yīng)從發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)的大局來考慮和權(quán)衡。當(dāng)前情勢下，成都必須認定現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)業(yè)這個已開始顯現(xiàn)的巨大市場，通過率先建設(shè)、示范運營的實際行動來破解某些空論和質(zhì)疑。二是消除“市場障礙”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好壞，根本上取決于市場開拓的成功與否?，F(xiàn)代有軌電車產(chǎn)品的購買方是政府；政府的項目建設(shè)需求，是推動軌道交通產(chǎn)品應(yīng)用、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素。從這個角度看，成都軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚欠的這股東風(fēng)的“風(fēng)眼”，就是成都現(xiàn)代有軌電車的規(guī)劃建設(shè)，還不足以撬動和促進該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，在新津開建了1條9公里長的示范項目，且其主要目的是用于相關(guān)技術(shù)驗證和產(chǎn)品試驗；即將開建的益州大道沿線則是真正意義上能夠起到示范及檢驗效應(yīng)的成都第一條現(xiàn)代有軌電車線路；其余的IT大道、金鳳凰大道、紅星路南延線等線路還處于籌建或規(guī)劃論證階段。據(jù)企業(yè)反映，雖然拉薩、雅安、資陽、眉山、遂寧等地均有意上馬現(xiàn)代有軌電車項目，但都因無法直觀感受它的作用和優(yōu)勢而持觀望態(tài)度。作為現(xiàn)代有軌電車生產(chǎn)地的成都，如何運用本地技術(shù)和產(chǎn)品建設(shè)現(xiàn)代有軌電車、以多大力度建設(shè)現(xiàn)代有軌電車，以及實際運行的效果如何，將直接影響這些地方政府的最終決策。一言以蔽之，盡快推動現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)品在成都交通體系中的實際應(yīng)用，是推進其開拓和占領(lǐng)更廣闊市場的關(guān)鍵所在。三是消除“機制障礙”。這主要是指規(guī)劃、建設(shè)及運營機制的障礙。從線路規(guī)劃設(shè)計的角度看，現(xiàn)代有軌電車的規(guī)劃主要有自下而上、自上而下兩種形式。如深圳龍華等采用自下而上的模式，由區(qū)縣政府自主編制轄區(qū)內(nèi)有軌電車的線路規(guī)劃，充分調(diào)動區(qū)縣的積極性；廣州則采用自上而下的模式，由市級部門編制全市的線路規(guī)劃，這有利于加強區(qū)縣間線路的銜接、提高人流運輸效能。成都需盡快明確現(xiàn)代有軌電車線路規(guī)劃機制，以減少對具體決策的掣肘。同時，線路的規(guī)劃設(shè)計要根據(jù)區(qū)域交通資源的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，研判現(xiàn)代有軌電車在特定區(qū)域的交通體系中，是起補充作用還是主導(dǎo)作用，進而在“混合路權(quán)”方式或“獨立路權(quán)”方式中作出取舍。從項目建設(shè)及運營的情況看，軌道交通的建設(shè)運營也有多種模式。如沈陽渾南線采用PPP模式；杭州與港鐵合作，采用OST（經(jīng)營-補助-移交）模式。成都市新筑路橋公司對現(xiàn)代有軌電車建設(shè)及運營管理提出了BOST（建設(shè)-經(jīng)營-補助-移交）模式，即在BOT模式中增加了政府補助兜底的內(nèi)容，這種模式對線路規(guī)劃的科學(xué)性提出了更高要求，只有確保有較大客流量，才能最大程度減少運營環(huán)節(jié)的補助投入。三、助力騰飛：加快推進現(xiàn)代有軌電車的本地應(yīng)用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟效益與交通組織的社會效益“雙豐收”當(dāng)前，成都發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)已奠定，各方面準(zhǔn)備工作也基本到位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和騰飛只差最為關(guān)鍵的“臨門一腳”。從搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機和市場份額、培育本土龍頭企業(yè)和發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)鏈，以及對成都的稅收貢獻、就業(yè)促進等方面考慮，成都推進現(xiàn)代有軌電車線路建設(shè)的膽子應(yīng)放得更大一些、步子應(yīng)邁得更快一些。要盡早把現(xiàn)代有軌電車項目放到軌道交通建設(shè)體系和城市公交運行系統(tǒng)中去接受檢驗，用實實在在的成效消除各種疑慮。一是盡快完善市域軌道交通規(guī)劃體系。借鑒國內(nèi)外城市軌道交通建設(shè)發(fā)展經(jīng)驗，盡快完善市域軌道交通規(guī)劃體系。當(dāng)前，在加快地鐵規(guī)劃及建設(shè)的同時，要著力將現(xiàn)代有軌電車作為中心城區(qū)與衛(wèi)星城以及衛(wèi)星城內(nèi)部軌道交通加密、補充和延伸的重要方式，加快推進其線路規(guī)劃和項目建設(shè)工作。下一步，可結(jié)合實際運營效果，研究現(xiàn)代有軌電車在中心城區(qū)內(nèi)部的規(guī)劃建設(shè)問題。在規(guī)劃編制模式上，一方面要加強市級規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實現(xiàn)現(xiàn)代有軌電車與其他交通方式的無縫對接，確保先期示范線路的規(guī)劃建設(shè)，既產(chǎn)生促進軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟效益，又實現(xiàn)優(yōu)化城市交通組織形式等社會效益；另一方面也要充分調(diào)動區(qū)（市）縣政府的積極性，在加強指導(dǎo)的前提下，給予其規(guī)劃轄區(qū)內(nèi)有軌電車線路的自主權(quán)。二是切實加強對示范線路建設(shè)的支持力度。針對軌道交通產(chǎn)業(yè)市場的特殊性以及各界對現(xiàn)代有軌電車認知的不足，建議加快擬建現(xiàn)代有軌電車示范線的建設(shè)進度，形成產(chǎn)品、技術(shù)、交通組織方式等綜合示范效應(yīng)，既在實踐中檢驗解決城市公共交通問題的新方案，也樹立城市公共交通的新形象，為成都現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)業(yè)盡快打開外部市場形成強大推力。在項目建設(shè)中，要積極支持新筑路橋與各區(qū)（市）縣政府探索BOST模式，構(gòu)建現(xiàn)代有軌電車工程建設(shè)和運營維護聯(lián)動發(fā)展機制，形成以核心技術(shù)為支撐、全鏈?zhǔn)郊砂l(fā)展的規(guī)建標(biāo)準(zhǔn)和運營模式，培育技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)整體輸出能力，搶先占有并牢牢占據(jù)廣闊的外部市場。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軌道交通的“產(chǎn)業(yè)發(fā)展”與“項目建設(shè)”。進一步強化成都軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組在推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進交通項目建設(shè)中的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。一方面，要盡快制定和完善成都軌道交通產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和配套政策，明確發(fā)展路徑、發(fā)展重點，加大軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)力度，充分發(fā)揮大企業(yè)大集團龍頭帶動作用，有效引導(dǎo)中小企業(yè)有機配套協(xié)作，培育和引進關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵技術(shù)，整合力量形成成都軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新格局。另一方面，要加快推進市域軌道交通線路的規(guī)劃編制和論證工作，確保線路規(guī)劃科學(xué)合理、示范效應(yīng)充分顯現(xiàn)，努力實現(xiàn)現(xiàn)代有軌電車與地鐵、城際列車、普通公交緊密鏈接、高效接