中國(guó)針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品針狀焦精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品針狀焦智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/針狀焦/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具針狀焦TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)及生產(chǎn)壁壘 42、人才壁壘 43、資金與規(guī)模壁壘 44、市場(chǎng)壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）寶泰隆新材料股份有限公司 5（2）寶武碳業(yè)科技股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 9（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求的增長(zhǎng) 9（3）技術(shù)進(jìn)步 92、不利因素 9（1）原材料價(jià)格波動(dòng) 9（2）產(chǎn)能過(guò)剩 10（3）替代品威脅 10七、競(jìng)爭(zhēng)格局 11八、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類針狀焦是一種新型優(yōu)質(zhì)的碳素材料，其為銀灰色多孔固體，呈明顯的纖維狀或針束狀結(jié)構(gòu)，具有較強(qiáng)的各向異性和較好的潤(rùn)滑感。由熱裂化渣油或催化裂化澄清油焦化而得，具有膨脹系數(shù)小，孔隙率、硫分、灰分及金屬含量低，導(dǎo)電率高等特性，適于制作優(yōu)質(zhì)石墨電極。根據(jù)生產(chǎn)原料的不同，針狀焦可分為油系針狀焦（以石油渣油為原料）和煤系針狀焦（以煤焦油瀝青及其餾分為原料）兩種。根據(jù)工藝流程的不同，針狀焦主要分為煅前焦和煅后焦。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制針狀焦行業(yè)主管部門主要是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。工業(yè)和信息化部主要職能包括：研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)、通信業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目等。針狀焦行業(yè)自律組織主要系中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)自律組織承擔(dān)了行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，主要負(fù)責(zé)開(kāi)展行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)查研究、參與制定行業(yè)規(guī)劃、參與制定、修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范行業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)等。2、相關(guān)政策近年來(lái)，隨著針狀焦下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)針狀焦行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出支持開(kāi)發(fā)超長(zhǎng)壽命高安全性儲(chǔ)能鋰離子電池；提高石墨、鋰復(fù)合負(fù)極等負(fù)極材料應(yīng)用水平。支持開(kāi)發(fā)超長(zhǎng)壽命高安全性儲(chǔ)能鋰離子電池，將直接推動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。由于針狀焦是鋰離子電池負(fù)極材料的重要原料之一，因此這一政策將帶動(dòng)針狀焦需求的增加。隨著儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的擴(kuò)大，特別是隨著新能源汽車、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)高性能、高質(zhì)量的針狀焦需求將持續(xù)增長(zhǎng)。提高石墨、鋰復(fù)合負(fù)極等負(fù)極材料應(yīng)用水平，將促進(jìn)針狀焦行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品質(zhì)量提升。針狀焦行業(yè)需要不斷提高其產(chǎn)品的純度、性能和質(zhì)量，以滿足新型儲(chǔ)能電池對(duì)負(fù)極材料的高要求。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)及生產(chǎn)壁壘針狀焦的生產(chǎn)過(guò)程分為原料預(yù)處理、熱解縮聚和煅燒三道工序。原料預(yù)處理分為蒸餾、萃取等工藝，多數(shù)情況下，單一方法并不能滿足針狀焦含硫、含氮量的要求，需要采用多種工藝聯(lián)合使用；熱解縮聚工藝成熟但設(shè)備、操作較為復(fù)雜，需要對(duì)溫度、壓力等國(guó)內(nèi)外保密的工藝參數(shù)進(jìn)行精確控制以得到高質(zhì)量針狀焦；煅燒一般采用回轉(zhuǎn)窯或罐式爐，回轉(zhuǎn)窯居多，煅燒質(zhì)量直接影響針狀焦的真密度指標(biāo)和石墨化度。針狀焦生產(chǎn)具有加工量小、工藝精細(xì)化的特點(diǎn)，對(duì)重要工藝參數(shù)的優(yōu)化有著較高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，需要具備成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)基礎(chǔ)，從而對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。2、人才壁壘針狀焦的生產(chǎn)涉及應(yīng)用化學(xué)、物理學(xué)、高分子材料學(xué)、材料加工、過(guò)程裝備與控制工程、成套設(shè)備設(shè)計(jì)等多個(gè)學(xué)科，需要專業(yè)性較強(qiáng)的多領(lǐng)域復(fù)合型人才。針狀焦被廣泛應(yīng)用于鋰電池負(fù)極材料和電弧爐煉鋼的超高功率石墨電極等領(lǐng)域，需要技術(shù)人員對(duì)鋰電池負(fù)極材料和石墨電極的生產(chǎn)工藝流程有所了解，有效應(yīng)對(duì)各種反饋，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。除了技術(shù)及研發(fā)人員外，經(jīng)驗(yàn)豐富、精通生產(chǎn)過(guò)程管理和質(zhì)量管理的管理型人才也較為稀缺。3、資金與規(guī)模壁壘針狀焦行業(yè)具有流程化生產(chǎn)的特點(diǎn)，對(duì)設(shè)備的先進(jìn)性及運(yùn)行的穩(wěn)定性要求較高，固定資產(chǎn)投資較大，需要有較大的資金規(guī)模投入。隨著我國(guó)政府對(duì)環(huán)保、節(jié)能減排的重視程度不斷提高，針狀焦行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保等方面所需的投入越來(lái)越大。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，企業(yè)需要不斷加大對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷等方面的資金投入，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者的資金實(shí)力要求也越來(lái)越高。4、市場(chǎng)壁壘針狀焦下游的鋰電池負(fù)極材料和石墨電極制造商對(duì)針狀焦質(zhì)量要求嚴(yán)格，對(duì)新投產(chǎn)的針狀焦企業(yè)產(chǎn)品評(píng)測(cè)周期較長(zhǎng)，具備一定的客戶黏性。同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在上下游企業(yè)長(zhǎng)期緊密合作的過(guò)程中，會(huì)加深理解客戶的需求，對(duì)客戶的反饋形成及時(shí)的響應(yīng)能力，同樣增加了客戶忠誠(chéng)度。新進(jìn)入的企業(yè)大多很難打破原有供應(yīng)商和客戶的穩(wěn)定格局，無(wú)法獲取相應(yīng)的市場(chǎng)份額。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈上游為針狀焦原材料，原材料主要為煤瀝青和油漿；中游則是煤系針狀焦和油系針狀焦的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為針狀焦應(yīng)用領(lǐng)域，主要為石墨電極、鋰電池負(fù)極材料及其他領(lǐng)域。從上游來(lái)看：針狀焦的上游行業(yè)供應(yīng)的原材料價(jià)格的波動(dòng)與大宗商品原油具有一定的相關(guān)性，會(huì)直接反映在針狀焦的成本與價(jià)格上，是影響針狀焦企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要因素。同時(shí)，由于針狀焦生產(chǎn)為精細(xì)化操作，原料性質(zhì)決定具體操作條件。油系和煤系針狀焦的生產(chǎn)，大幅提升了相應(yīng)原料的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，并且油系工藝生產(chǎn)過(guò)程中的聯(lián)產(chǎn)品擁有較高的經(jīng)濟(jì)附加值。從下游來(lái)看：針狀焦的下游行業(yè)主要是鋰電池負(fù)極材料和石墨電極兩大領(lǐng)域，針狀焦行業(yè)與下游行業(yè)的景氣度存在較高的相關(guān)性。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求急劇增加，進(jìn)而帶動(dòng)了鋰電池負(fù)極材料的需求。針狀焦作為鋰電池負(fù)極材料的重要原材料，其需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。電弧爐煉鋼技術(shù)的推廣和應(yīng)用，使得石墨電極的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。石墨電極的制造對(duì)針狀焦的依賴度較高，因此，石墨電極市場(chǎng)的增長(zhǎng)也直接拉動(dòng)了針狀焦的需求。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）寶泰隆新材料股份有限公司寶泰隆新材料股份有限公司成立于2003年6月，是中國(guó)東北地區(qū)最大的獨(dú)立焦化企業(yè)，同時(shí)也是黑龍江省煤化工行業(yè)龍頭企業(yè)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的石墨烯高科技企業(yè)以及黑龍江省氫能利用和“碳中和”領(lǐng)軍企業(yè)。在針狀焦業(yè)務(wù)方面，寶泰隆積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)市場(chǎng)需求，進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，致力于生產(chǎn)高質(zhì)量的針狀焦產(chǎn)品，以滿足冶金、化工等領(lǐng)域的需求。寶泰隆的針狀焦業(yè)務(wù)主要依托其豐富的煤炭資源和先進(jìn)的煤化工技術(shù)，通過(guò)科學(xué)的生產(chǎn)流程和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。2023年寶泰隆營(yíng)業(yè)收入為37.27億元，同比減少1.23%，2024年1-3月，寶泰隆營(yíng)業(yè)收入為5.22，同比上年同期減少37.07%。（2）寶武碳業(yè)科技股份有限公司寶武碳業(yè)科技股份有限公司是寶武集團(tuán)有限公司旗下的全資子公司。寶武碳業(yè)在針狀焦行業(yè)中占據(jù)重要地位，其針狀焦業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)之一。寶武碳業(yè)擁有完整的針狀焦生產(chǎn)線和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量的針狀焦產(chǎn)品。在針狀焦的研發(fā)上具有較強(qiáng)的實(shí)力，能夠持續(xù)推出滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。寶武碳業(yè)的針狀焦產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、航空航天、風(fēng)電/核電和新能源汽車等領(lǐng)域，為這些行業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)材料。根據(jù)母公司寶鋼股份年報(bào)，2023年寶武碳業(yè)營(yíng)業(yè)收入為130.11億元，同比減少14.87%。五、行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)針狀焦行業(yè)作為冶金行業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)經(jīng)歷了顯著的發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的擴(kuò)張以及對(duì)高品質(zhì)鋼材需求的增長(zhǎng)，針狀焦的需求量也相應(yīng)增加。針狀焦主要用于電弧爐煉鋼過(guò)程中，作為電極材料，其性能直接影響到鋼鐵的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。中國(guó)針狀焦行業(yè)在技術(shù)上取得了一定的進(jìn)展，部分企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)出符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高端針狀焦產(chǎn)品。然而，與國(guó)際先進(jìn)水平相比，中國(guó)針狀焦行業(yè)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、環(huán)保水平等方面仍存在差距。特別是在高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)針狀焦產(chǎn)品的市場(chǎng)份額相對(duì)較低，仍有較大的進(jìn)口依賴。受下游需求不斷增加的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)針狀焦行業(yè)的產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，由2019年的50萬(wàn)噸增加至2023年的136萬(wàn)噸。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為針狀焦行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2022年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》中明確提出要大力發(fā)展綠色消費(fèi)，倡導(dǎo)綠色出行，提高城市公共汽電車、軌道交通出行占比，推動(dòng)公共服務(wù)車輛電動(dòng)化，支持新能源汽車加快發(fā)展。政策倡導(dǎo)綠色出行和支持新能源汽車加快發(fā)展，將直接推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大。由于新能源汽車特別是電動(dòng)汽車對(duì)高性能電池的需求，這將帶動(dòng)對(duì)鋰電池負(fù)極材料的需求增長(zhǎng)，進(jìn)而增加對(duì)高質(zhì)量針狀焦的需求。（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)隨著全球新能源汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，鋰電池作為其核心組件之一，需求量急劇上升。針狀焦作為鋰電池負(fù)極材料的關(guān)鍵原料，自然受益于這一市場(chǎng)趨勢(shì)。此外，可再生能源的快速發(fā)展也帶來(lái)了對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的巨大需求，其中鋰電池占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)一步推動(dòng)了針狀焦市場(chǎng)的擴(kuò)張。在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，如鋼鐵制造，對(duì)高性能石墨電極的需求同樣保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為針狀焦行業(yè)提供了另一重要的市場(chǎng)支撐。這些下游市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求是針狀焦行業(yè)發(fā)展的首要驅(qū)動(dòng)力。（3）技術(shù)進(jìn)步技術(shù)進(jìn)步是針狀焦行業(yè)發(fā)展的又一重要有利因素。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和升級(jí)，針狀焦的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到了顯著提升。例如，通過(guò)采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，企業(yè)能夠生產(chǎn)出更高品質(zhì)、更低成本的針狀焦產(chǎn)品，滿足下游客戶日益增長(zhǎng)的需求。此外，技術(shù)進(jìn)步還推動(dòng)了新型針狀焦產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，如復(fù)合針狀焦、多層針狀焦等，進(jìn)一步拓寬了針狀焦的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間2、不利因素（1）原材料價(jià)格波動(dòng)針狀焦的原材料價(jià)格受國(guó)際原油價(jià)格和煤炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響較大。例如，原油價(jià)格的上漲將直接導(dǎo)致針狀焦的原材料成本增加，進(jìn)而推高生產(chǎn)成本。這種價(jià)格波動(dòng)給針狀焦行業(yè)帶來(lái)了極大的不確定性。當(dāng)原油價(jià)格處于高位時(shí)，針狀焦的價(jià)格也隨之上揚(yáng)，導(dǎo)致企業(yè)的盈利能力下降。這種價(jià)格波動(dòng)不僅增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，還可能導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，影響行業(yè)的整體發(fā)展。（2）產(chǎn)能過(guò)剩近年來(lái)，針狀焦行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，但市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)并未與之同步。這導(dǎo)致了產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，使得行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。中國(guó)針狀焦的產(chǎn)能在近年來(lái)快速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)需求并未同步增加，導(dǎo)致供大于求的局面。產(chǎn)能過(guò)剩不僅使得企業(yè)面臨銷售壓力，還可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間。此外，產(chǎn)能過(guò)剩還可能導(dǎo)致資源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問(wèn)題，不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（3）替代品威脅隨著科技的不斷進(jìn)步和新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，針狀焦在下游應(yīng)用領(lǐng)域面臨替代品的威脅。新型材料如硅基負(fù)極材料、鈦酸鋰等在某些方面可能具有更好的性能，能夠替代針狀焦在鋰電池負(fù)極材料等領(lǐng)域的應(yīng)用。這種替代品威脅不僅減少了市場(chǎng)對(duì)針狀焦的需求，還可能對(duì)針狀焦行業(yè)造成長(zhǎng)期的不利影響。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，針狀焦行業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以維持其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。七、競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模參差不齊。大型企業(yè)憑借資本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)實(shí)力和規(guī)模效應(yīng)，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。而中小型企業(yè)則多集中在地方市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。根據(jù)生產(chǎn)原料不同，針狀焦可分為油系針狀焦和煤系針狀焦兩種。目前，采取石油渣油為原料生產(chǎn)針狀焦的企業(yè)主要包括錦州石化、山東京陽(yáng)科技、山東益大新材料和遼寧寶來(lái)等公司，以煤焦油瀝青及其餾分為原料生產(chǎn)針狀焦的企業(yè)包括山西宏特、方大喜科墨、寶泰隆新材料等公司，其產(chǎn)品產(chǎn)能及技術(shù)水平相差不大，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。八、發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)針狀焦行業(yè)正朝著高