企業(yè)流程框架設(shè)計思路 相關(guān)兩份資料

——流程框架設(shè)計思路目錄第二部分第一部分流程框架設(shè)計流程分級規(guī)則定義流程分類分級的總體原則序號原則描述及示例1嚴(yán)格的自上而下每一個上級流程都完整地包含所有的下級流程，不存在跨越多個上級流程的下級流程每一個下級流程都是對上級流程的分解，同一個上級流程之下的同一級別的流程符合MECE原則2顆粒度適宜首要原則是看一件事情是否從頭到尾得到端到端的解決，同時根據(jù)組織架構(gòu)做適度的匹配調(diào)整3不同頻次的工作要分開如年度計劃、月度計劃和周計劃，雖然都為計劃但仍需建立不同的流程4流程邊界清晰各級流程的邊界應(yīng)該清晰，并且有有效輸出。根據(jù)流程顆粒度劃分的不同，產(chǎn)出可以是階段性產(chǎn)出，也可以是端到端產(chǎn)出，但絕對不能是半成品5通用流程模塊化有些流程是很多其他流程同用的，這些流程最好模塊化，以方便調(diào)用，同時也可以提高流程設(shè)計的效率和柔性。例如，某公司的預(yù)算外費用審批流程是一樣的，就無需在其他具體各類別的費用審批流程中重復(fù)描述，只要直接調(diào)用同一個預(yù)算外費用審批流程即可完整的流程體系需要體現(xiàn)出流程的分類分級中國地圖廣東地圖廣州地圖南沙港快速某一段路價值鏈流程總圖業(yè)務(wù)域如供應(yīng)鏈、HR等流程如采購流程/倉儲流程/配送流程子流程如辦公消耗品采購流程/生產(chǎn)資料采購流程/固定資產(chǎn)采購崗位操作指引操作手冊/checklist/通用崗位規(guī)則等通用的流程分級辦法1、價值鏈：描述企業(yè)創(chuàng)造價值的過程；

顆粒度：業(yè)務(wù)模塊2、業(yè)務(wù)模塊：描述該業(yè)務(wù)模塊中包含的跨部門工作流程及其銜接關(guān)系；顆粒度：到主責(zé)部門的工作流程3、跨部門工作流程：“跨部門、崗位間”；顆粒度：到崗位的工作事項4、部門內(nèi)工作流程：“部門內(nèi)、崗位間”；顆粒度：到崗位的工作事項5、SOP：“崗位內(nèi)”某個工作事項的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟，即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。顆粒度：內(nèi)容由崗位內(nèi)工作事項3個階段的工作步驟來表現(xiàn)二級流程三級流程四級流程五級流程一級流程2.0一體化營銷（從營銷規(guī)劃到產(chǎn)品上線）（營銷規(guī)劃、營銷實施準(zhǔn)備、品牌管理、產(chǎn)品開發(fā)、營銷評估與調(diào)整）3.0產(chǎn)品銷售（從產(chǎn)品到客戶獲?。ㄤN售策略、渠道管理、銷售管理、審批、開通）4.0客戶經(jīng)營（從客戶用卡到實現(xiàn)還款）（客戶促動、商戶運營、用卡服務(wù)、出帳還款、催收）5.0客戶服務(wù)（從客戶問題到解決）（客戶資料管理、客戶關(guān)懷、問題及投訴處理、服務(wù)運營支撐）

運營（業(yè)務(wù)邏輯）10.0人力資源管理（人力資資源戰(zhàn)略與政策、組織與崗位管理、人才獲取與配置、領(lǐng)導(dǎo)力/個人績效/干部管理、員工關(guān)系、薪酬、福利、培訓(xùn)、企業(yè)文化）12.0管理業(yè)務(wù)支撐（采購、供應(yīng)商管理、行政管理、黨群管理、工會管理、基建管理）

支撐11.0財務(wù)管理（預(yù)算、會計核算、總賬與報表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金及出納、控制、稅務(wù)管理、投資管理）7.0合作伙伴關(guān)系管理(政策制定、外部伙伴開發(fā)、開展合作、合作評估與提升、合作保留)

8.0創(chuàng)新及變革管理（創(chuàng)新政策制定、創(chuàng)新規(guī)劃、創(chuàng)新成果管理、項目管理、流程管理）

使能（系統(tǒng)平臺應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)框架）9.0IT管理（IT規(guī)劃、IT基礎(chǔ)設(shè)施/數(shù)據(jù)中心管理、IT運維、IT開發(fā)）1.0戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行(從理解環(huán)境到采取行動)（戰(zhàn)略環(huán)境監(jiān)測、戰(zhàn)略課題研究、戰(zhàn)略規(guī)劃(含業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與職能戰(zhàn)略制定)、年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營分析、組織績效、戰(zhàn)略評估與優(yōu)化）戰(zhàn)略6.0風(fēng)險及合規(guī)管理(風(fēng)險政策、風(fēng)險指標(biāo)、風(fēng)險計量分析、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險處理、回顧檢驗、內(nèi)控、審計、法務(wù))流程分級標(biāo)準(zhǔn)一級部門（含事業(yè)部）間的業(yè)務(wù)模塊“跨部門、崗位間”，到崗位的工作流程“部門內(nèi)、崗位間”；到崗位的工作事項IPO結(jié)構(gòu)，I=input輸入，P=process過程，O=output輸出PDCA結(jié)構(gòu)，從全局的角度展現(xiàn)該業(yè)務(wù)板塊的規(guī)劃、目標(biāo)、執(zhí)行、評估考核二級流程框架三級流程文件顆粒度流程結(jié)構(gòu)流程數(shù)量價值鏈（流程集合）單個流程POS結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略流程（Planning）；業(yè)務(wù)流程peration；支持流程Support；一級流程框架到主責(zé)部門或事業(yè)部職能的工作流程業(yè)務(wù)域（流程集合）描述企業(yè)創(chuàng)造價值的過程；分級界定四級流程文件PDCA結(jié)構(gòu)，從全局的角度展現(xiàn)該業(yè)務(wù)板塊的規(guī)劃、目標(biāo)、執(zhí)行、評估考核單個流程業(yè)務(wù)板塊所承擔(dān)的主要職能，包含著業(yè)務(wù)板塊的“管理”與“運行實施”兩部分工作內(nèi)容跨部門工作流程部門內(nèi)工作流程目錄第二部分第一部分流程框架設(shè)計流程分級規(guī)則定義目錄第一部分流程框架設(shè)計流程框架設(shè)計原則流程框架設(shè)計方案摘要流程框架是流程體系建設(shè)的核心，主要是指企業(yè)流程的一、二級流程所包含的內(nèi)容流程框架：流程框架是通過邏輯關(guān)系圖的形式來反映企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，展現(xiàn)流程間的層級和關(guān)聯(lián)關(guān)系，目的在于保證流程間的緊密銜接，以形成緊密鏈接的業(yè)務(wù)價值鏈流程架構(gòu)設(shè)計的意義：1、流程架構(gòu)設(shè)計能夠反應(yīng)整個企業(yè)戰(zhàn)略是如何落實的，能夠體現(xiàn)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)流程之間的全局性和關(guān)聯(lián)性，容易查漏補(bǔ)缺；2、站在做事情的角度去看戰(zhàn)略落地和企業(yè)運營，我們看到的更多是需要做的事情有哪些，為了做這個事情所需要哪些部門之間協(xié)同起來。流程框架的發(fā)展過程樹型Prod.SaleR&DProcuretoday矩陣動態(tài)矩陣結(jié)構(gòu)從內(nèi)向外的靜態(tài)的樹型結(jié)構(gòu)

基于功能劃分從外向內(nèi)的動態(tài)的端到端的流程延伸的價值鏈企業(yè)流程框架在發(fā)展中，經(jīng)歷了三次主要的變革逐步淘汰，很少有企業(yè)應(yīng)用混合型：實際應(yīng)用中，很多企業(yè)采用混合型的流程架構(gòu)矩陣式流程框架圖示例：基于價值鏈的流程框架（示例1）9.0財務(wù)管理10.0人力資源管理12.0流程與信息化管理11.0審計管理13.0行政綜合管理5.0研發(fā)管理4.0市場管理8.0客戶服務(wù)管理6.0銷售管理7.0供應(yīng)鏈管理3.0投資管理1.0戰(zhàn)略管理2.0公司治理動態(tài)流程框架圖示例：基于端到端的流程框架（示例2）operatingenablingsupporting1.0IPD(從概念到市場）2.0MTL（從市場需求到線索）

3.0LTC（從線索到回款）4.0ITR（從問題到解決）5.0DSTE（戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行）6.0MCR（管理客戶關(guān)系）7.0SD（服務(wù)交付）8.0supply（供應(yīng)）9.0procurement（采購）10.0MHR（管理人力資源）11.0

MFI（管理財經(jīng)）12.0MBT&IT（管理業(yè)務(wù)變革與IT）13.0MBS（管理業(yè)務(wù)支撐）16.0MCI（管理投資）15.0MPR（管理合作伙伴關(guān)系）突出客戶價值創(chuàng)造流程（運營流程），端到端定義為完成客戶價值交付所需要的活動，包括IPD、MTL、LTC、ITR響應(yīng)運營流程需求，將支撐運營流程價值實現(xiàn)密切相關(guān)的投資、戰(zhàn)略、客戶關(guān)系、服務(wù)交付、供應(yīng)鏈等作為使能流程將人力資源、財務(wù)、流程IT、其他業(yè)務(wù)作為支撐流程，使整個公司能持續(xù)高效、低風(fēng)險運作保障流程運營流程戰(zhàn)略流程供應(yīng)鏈管理(SCM)退貨交付生產(chǎn)采購計劃客戶關(guān)系管理(CRM)客戶保留客戶銷售客戶開發(fā)客戶規(guī)劃產(chǎn)品生命周期管理(PLM)退市產(chǎn)品上市產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品定義產(chǎn)品組合管理產(chǎn)品計劃戰(zhàn)略計劃&控制財務(wù)計劃&控制審計動態(tài)流程框架圖示例：基于端到端的流程框架（示例3）財務(wù)管理人力資源管理環(huán)境－健康－安全管理質(zhì)量管理品牌及公共關(guān)系溝通固定資產(chǎn)管理策略采購流程和知識管理混合型流程框架圖示例：基于端到端流程框架（示例4）結(jié)合標(biāo)桿案例，流程框架設(shè)計考以及分級分類慮需要遵循的以下幾個方面的基本原則1、體現(xiàn)戰(zhàn)略導(dǎo)向，支撐戰(zhàn)略落地2、端到端打通理念；水平業(yè)務(wù)視角，而不是垂直職能視角3、體現(xiàn)核心價值鏈和企業(yè)價值主張4、不重不漏，共享集成；結(jié)構(gòu)清晰，主次分明流程框架設(shè)計原則目錄第一部分流程框架設(shè)計流程框架設(shè)計原則流程框架設(shè)計方案摘要一般來說，結(jié)合企業(yè)實際情況，可以考慮三種方案的流程框架方案A方案B方案C財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理戰(zhàn)略支撐計劃管理運營戰(zhàn)略管理銷售管理采購管理生產(chǎn)管理倉儲物流質(zhì)量管理設(shè)備管理基建工程運營流程1.0營銷管理（從線索/需求到回款）：市場研究、品牌管理、渠道管理、線索管理、客戶關(guān)系、合同管理2.0生產(chǎn)交付（從訂單到交付）：新產(chǎn)品管理、計劃管理、生產(chǎn)制造、倉儲配送3.0客戶服務(wù)（從問題到解決）：客戶技術(shù)支持、客戶投訴處理、客戶反饋處理使能響應(yīng)4.0戰(zhàn)略制定與執(zhí)行：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整5.0采購管理：采購策略、采購需求、采購執(zhí)行、采購入庫、供應(yīng)商管理6.0質(zhì)量管理：質(zhì)量體系、來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、不合格品管理管理支撐9.0人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績效管理、人事管理、企業(yè)文化8.0財務(wù)管理：預(yù)算管理、財務(wù)核算、資金管理、費用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報表與財務(wù)分析10.0審計管理：審計計劃、審計實施12.0行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理11.0流程與IT管理：流程管理、信息化管理7.0基礎(chǔ)設(shè)施保障：設(shè)備管理、能源動力管理、基建工程戰(zhàn)略財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理管理支撐業(yè)務(wù)支持市場營銷采購管理生產(chǎn)管理倉儲物流設(shè)備動力基建工程質(zhì)量管理戰(zhàn)略管理運營流程尋單管理：訂單交付：物資供應(yīng)：客戶服務(wù)：線索管理需求管理合同生成訂單管理計劃管理生產(chǎn)制造包裝分類產(chǎn)品交付物流貨運采購需求采購計劃采購執(zhí)行到貨檢驗需求/投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋合同執(zhí)行結(jié)算付款市場研究渠道管理客戶關(guān)系管理定價管理生產(chǎn)工藝新品管理采購策略供應(yīng)商管理生產(chǎn)退料管理市場退貨管理質(zhì)量體系來料檢驗過程控制成品檢驗不合格品管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整基于價值鏈矩陣式流程框架基于基于端到端動態(tài)流程框架基于基于端到端混合式流程框架（創(chuàng)新型）（穩(wěn)健型）（過渡性型）在企業(yè)流程框架構(gòu)建時，通常采用POS法劃分流程一級架構(gòu)流程類別定義特點頻率范例

（公司層面）戰(zhàn)略流程（Planning）戰(zhàn)略流程是實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營的流程，具有全局性/長遠(yuǎn)性/系統(tǒng)性的特點戰(zhàn)略流程決定業(yè)務(wù)流程的方向方向性長周期戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)流程（Operation）業(yè)務(wù)流程是直接為客戶創(chuàng)造價值的流程業(yè)務(wù)流程是端到端的流程，是單個事件/任務(wù)的完整運作過程時序性/增值性日常同步周期營銷和銷售管理流程支持流程

（Support）支持流程是間接為客戶創(chuàng)造價值的流程支持流程是戰(zhàn)略流程和業(yè)務(wù)流程正常運行的保障，提供能力/資源/服務(wù)保障支持流程可以獨立于戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程之外獨立運行效率性非周期獨立循環(huán)異步周期人力資源流程方案A：基于價值鏈流程框架設(shè)計思路POS原則P：戰(zhàn)略層O：運營層S：支撐層I：訂單需求P：生產(chǎn)制造O：物流交付銷售管理生產(chǎn)管理倉儲物流IPO原則對應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)保障計劃貫穿質(zhì)量保障基于核心價值鏈流程框架圖，分為三個層面，共15個一級流程域財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理戰(zhàn)略支撐計劃管理運營戰(zhàn)略管理銷售管理采購管理生產(chǎn)管理倉儲物流質(zhì)量管理設(shè)備動力基建工程戰(zhàn)略層：為公司發(fā)展指明方向，并指導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)行。運營層：包括八個業(yè)務(wù)域，落實戰(zhàn)略，創(chuàng)造價值將計劃管理作為一級流程，突出公司運營以計劃為牽引，貫穿各項業(yè)務(wù)，確保有序運營突出銷售、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈為核心主價值鏈支撐公司內(nèi)生式發(fā)展支撐層：包括5個業(yè)務(wù)域，為業(yè)務(wù)層各業(yè)務(wù)域工作開展提供支撐。將流程與信息化作為一級業(yè)務(wù)域，體現(xiàn)其在業(yè)務(wù)支撐方面的重要性將行政、后勤、文秘、公關(guān)、法務(wù)等整合為一個業(yè)務(wù)，更好的提供服務(wù)。按照不同分類原則，對一級業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行分解PDCA戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整計劃管理：計劃制定與分解、計劃執(zhí)行與監(jiān)控、計劃評估與調(diào)整市場營銷：市場研究、品牌管理、渠道管理、合同管理、客戶關(guān)系管理采購管理：采購策略、采購需求、采購執(zhí)行、到貨驗收、供應(yīng)商管理質(zhì)量管理：質(zhì)量體系、來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、不合格品管理人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績效管理、人事管理、企業(yè)文化財務(wù)管理：預(yù)算管理、財務(wù)核算、資金管理、費用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報表與財務(wù)分析審計管理：審計計劃、審計實施行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理流程與IT管理：流程管理、信息化管理生產(chǎn)管理：計劃及排程、新品管理、生產(chǎn)制造、工藝管理倉儲物流：入庫管理、成品出庫、物流發(fā)貨、供應(yīng)商評估設(shè)備動力：設(shè)備管理、能源動力管理基建工程：工程項目管理、基建維護(hù)維修IPO形成二級流程框架總圖財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理計劃管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整計劃制定與分解計劃執(zhí)行與監(jiān)控計劃評估與調(diào)整審計計劃審計實施流程管理信息化管理文秘管理法務(wù)管理公共關(guān)系管理人力資源規(guī)劃學(xué)習(xí)與發(fā)展組織與職位管理招聘與配置薪酬與福利績效管理基礎(chǔ)人事管理企業(yè)文化預(yù)算管理固定資產(chǎn)管理財務(wù)核算資金管理報表與財務(wù)分析稅務(wù)與支票單據(jù)戰(zhàn)略運營支撐后勤管理行政管理安全管理費用管理市場營銷生產(chǎn)管理采購供應(yīng)倉儲物流品牌管理客戶關(guān)系管理市場研究新品管理生產(chǎn)制造工藝管理計劃及排程采購策略采購需求采購執(zhí)行供應(yīng)商管理到貨檢驗成品出庫物流發(fā)貨入庫管理物流供應(yīng)商評估質(zhì)量管理設(shè)備動力基建工程設(shè)備管理能源動力管理工程項目管理基建維護(hù)維修質(zhì)量體系來料檢驗過程控制成品檢驗不合格品管理渠道管理合同管理方案B（端到端流程）：以客戶為導(dǎo)向的端到端長流程設(shè)計思路客戶外部客戶客戶產(chǎn)品服務(wù)物資服務(wù)產(chǎn)品交付端到端流程客戶需求端到端流程采購管理端到端流程業(yè)務(wù)支撐子流程產(chǎn)品產(chǎn)品管理端到端流程根據(jù)MECE原則，以客戶為導(dǎo)向?qū)Φ亩说蕉肆鞒踢M(jìn)行劃分?？蛻纛愋头?wù)需求運營層面，以客戶為導(dǎo)向的四條端到端大流程客戶客戶產(chǎn)品交付端到端流程客戶需求管理端到端流程產(chǎn)品管理端到端流程采購管理端到端流程客戶服務(wù)：從客戶需求提出到客戶滿意銷售：從意向/需求到產(chǎn)品交付戰(zhàn)略管理財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理支撐運營戰(zhàn)略采購：從采購需求到生產(chǎn)使用生產(chǎn)：從訂單/需求到產(chǎn)品入庫將端到端的流程進(jìn)行分解客戶客戶詢單/尋單管理合同管理生產(chǎn)制造產(chǎn)品交付從線索/需求到回款“從訂單到交付”客戶需求及投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋生產(chǎn)制造質(zhì)量檢驗倉儲物流需求管理采購計劃采購執(zhí)行到貨檢驗需求確認(rèn)方案制定試產(chǎn)樣品確認(rèn)計劃采購：從采購需求到生產(chǎn)使用客戶服務(wù)：從需求提出到需求解決生產(chǎn)：從訂單/需求到產(chǎn)品入庫方案B：端到端的流程框架總圖運營流程1.0

銷售管理（從線索/需求到回款）：市場研究、品牌管理、渠道管理、線索管理、客戶關(guān)系、合同管理2.0

生產(chǎn)交付（從訂單到交付）：新產(chǎn)品管理、計劃管理、生產(chǎn)制造、倉儲配送3.0

客戶服務(wù)（從問題到解決）：客戶技術(shù)支持、客戶投訴處理、客戶反饋處理運營響應(yīng)4.0

戰(zhàn)略制定與執(zhí)行：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整5.0

采購管理：采購策略、采購需求、采購執(zhí)行、采購入庫、供應(yīng)商管理6.0質(zhì)量管理：質(zhì)量體系、來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、不合格品管理管理支撐9.0人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績效管理、人事管理、企業(yè)文化8.0財務(wù)管理：預(yù)算管理、財務(wù)核算、資金管理、費用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報表與財務(wù)分析10.0審計管理：審計計劃、審計實施12.0行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理11.0流程與IT管理：流程管理、信息化管理7.0基礎(chǔ)設(shè)施保障：設(shè)備管理、能源動力管理、基建工程方案B：端到端的流程框架總圖戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整運營響應(yīng)產(chǎn)品交付端到端：市場管理、需求管理、合同管理、產(chǎn)品交付客戶服務(wù)端到端：需求/投訴受理、分工與派發(fā)、處理與跟進(jìn)、整改與反饋產(chǎn)品管理端到端：訂單管理、計劃管理、生產(chǎn)制造、檢驗入庫管理支撐人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績效管理、人事管理、企業(yè)文化財務(wù)管理：預(yù)算管理、財務(wù)核算、資金管理、費用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報表與財務(wù)分析審計管理：審計計劃、審計實施行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理流程與IT管理：流程管理、信息化管理采購管理端到端：需求管理、采購計劃、采購執(zhí)行、到貨檢驗、結(jié)算付款方案C：運營流程與運營響應(yīng)形成互補(bǔ)，運營流程以流程視角水平貫穿業(yè)務(wù)，運營響應(yīng)以職能視角垂直支撐運營流程戰(zhàn)略財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理管理支撐業(yè)務(wù)支持市場營銷采購管理生產(chǎn)管理倉儲物流設(shè)備動力基建工程質(zhì)量管理戰(zhàn)略管理運營流程尋單管理：訂單交付：物資供應(yīng)：客戶服務(wù)：線索管理需求管理合同生成訂單管理計劃管理生產(chǎn)制造包裝分類產(chǎn)品交付物流貨運采購需求采購計劃采購執(zhí)行到貨檢驗需求/投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋合同執(zhí)行結(jié)算付款市場研究渠道管理客戶關(guān)系管理定價管理生產(chǎn)工藝新品管理采購策略供應(yīng)商管理生產(chǎn)退料管理市場退貨管理質(zhì)量體系來料檢驗過程控制成品檢驗不合格品管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整方案C：運營流程與運營響應(yīng)形成互補(bǔ)，運營流程以流程視角水平貫穿業(yè)務(wù)，運營響應(yīng)以職能視角垂直支撐運營流程戰(zhàn)略財務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計管理行政綜合管理管理支撐業(yè)務(wù)支持市場營銷采購管理生產(chǎn)管理倉儲物流設(shè)備動力基建工程質(zhì)量管理戰(zhàn)略管理運營流程尋單管理：訂單交付：物資供應(yīng)：客戶服務(wù)：線索管理需求管理合同生成訂單管理計劃管理生產(chǎn)制造包裝分類產(chǎn)品交付物流貨運采購需求采購計劃采購執(zhí)行到貨檢驗需求/投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋合同執(zhí)行結(jié)算付款市場研究渠道管理客戶關(guān)系管理定價管理生產(chǎn)工藝新品管理采購策略供應(yīng)商管理生產(chǎn)退料管理市場退貨管理質(zhì)量體系來料檢驗過程控制成品檢驗不合格品管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整會議內(nèi)容企業(yè)級建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法1企業(yè)級建模項?|

保密資料企業(yè)級建模的階段和步驟?標(biāo)?戶流程建模?標(biāo)統(tǒng)?流程建模?階需求分析現(xiàn)狀問題采集數(shù)據(jù)建模業(yè)務(wù)戰(zhàn)略解析??五業(yè)務(wù)訪談?階產(chǎn)品?錄梳理業(yè)務(wù)能?現(xiàn)狀統(tǒng)?流程建模現(xiàn)狀?戶流程梳理?標(biāo)建模流程數(shù)據(jù)對接業(yè)務(wù)能?模型本次企業(yè)級建模項?采?基于企業(yè)?程、模型驅(qū)動的統(tǒng)?建模?法。現(xiàn)狀建模 ?階需求分析五級建模?法驗證新?代核?業(yè)務(wù)訪領(lǐng)先談實踐研究123445流程建模22企業(yè)級建模項?

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保密資料圖例說明會議內(nèi)容企業(yè)級建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法企業(yè)級建模項?

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保密資料321.

現(xiàn)狀流程梳理步驟采集業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動分類分組1.1前中后臺對接1.2.3

描述業(yè)務(wù)流程并填寫輸?輸出信息項11.41.5信息項對接與缺失檢查企業(yè)級建模項?

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保密資料33企業(yè)級建模項?

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保密資料51.1

現(xiàn)狀流程梳理步驟?

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采集業(yè)務(wù)活動■■■動詞應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，“動詞+名詞”命名規(guī)則業(yè)務(wù)活動應(yīng)完備，涵蓋端到端的、全價值鏈描述4級任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動遺失?作內(nèi)容關(guān)注點從價值鏈出發(fā)，端到端，采集現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程動詞標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)活動名稱按動名詞命名規(guī)則描述業(yè)流程內(nèi)容5、形成盡職調(diào)查報告6、形成評估報告描述4級任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動遺失客戶部?牽頭組織相關(guān)部?與經(jīng)營?同客戶接觸，進(jìn)?盡職調(diào)查，獲取所需的相關(guān)資料，形成業(yè)務(wù)調(diào)查報告，移交后臺審查部?。1、盡職調(diào)查客戶基本信息、客戶信?信息2、盡職調(diào)查項?信息、市場信息3、確定貸款擔(dān)保?式，測算擔(dān)保?額4、測算銀?效益和?險分析業(yè)務(wù)活動應(yīng)完備，涵蓋端到端標(biāo)準(zhǔn)動詞參考?錄準(zhǔn)備決定獲取激活管理記錄暫停操作提供終??分析?定義?草擬?評估?預(yù)測?收集/采集?調(diào)整?協(xié)商?計劃?建議?調(diào)度?測試?驗證?確認(rèn)?接受?同意?分配?審批?審核?決定?識別?拒絕?選擇/過濾/篩選?借?購買?構(gòu)建?編制/制定??取?租賃?受理?租借標(biāo)準(zhǔn)動詞參考?錄準(zhǔn)備決定獲取激活管理記錄暫停操作提供終?分析定義草擬評估預(yù)測收集/采集調(diào)整協(xié)商計劃建議調(diào)度測試驗證確認(rèn)接受同意分配審批審核決定識別拒絕選擇/過濾/篩選?借購買構(gòu)建編制/制定?取租賃受理租借授權(quán)啟?制定建??成擔(dān)保實施啟動/發(fā)起安裝配置集成/整合開?請求重新激活警告申請命令咨詢指導(dǎo)優(yōu)化查詢維護(hù)度量/考核監(jiān)控/監(jiān)測運營(

運維)審核保護(hù)監(jiān)督/督辦/監(jiān)督免除捕獲注冊/登記承認(rèn)展期凍結(jié)量對遷移創(chuàng)建刪除導(dǎo)出交換歸檔維護(hù)/修改移動讀取提取排序存儲計 /分發(fā)增加/追加

?提交備份 ?存?平帳 ?顯示計算/計量/測

?簽發(fā)借款對照/?較/核

?通告/公告提供?付打印報告返回發(fā)送訪問 ?通知 ?放棄累計/匯總/統(tǒng)

?發(fā)布/發(fā)放/發(fā)出

?結(jié)束取消終?完成處置分銷/賣出結(jié)清撤消1.1

現(xiàn)狀流程梳理步驟?

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采集業(yè)務(wù)活動參考規(guī)則：業(yè)務(wù)活動符合管理規(guī)范，并體現(xiàn)實際操作過程；業(yè)務(wù)活動?般只有?個歸屬部?；業(yè)務(wù)活動?以描述業(yè)務(wù)?作內(nèi)容，需采?動賓結(jié)構(gòu)描述，即動詞+短語的形式，不同層級的流程節(jié)點不能使?相同的業(yè)務(wù)活動名稱；業(yè)務(wù)活動應(yīng)完備，涵蓋端到端的、全價值鏈描述4級任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動遺失活動的主語是客戶的不屬于業(yè)務(wù)活動；流程節(jié)點內(nèi)容表示?種狀態(tài)的不屬于業(yè)務(wù)活動；描述4級任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動遺失35企業(yè)級建模項?

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保密資料標(biāo)準(zhǔn)動詞參考?錄簡潔獨特在業(yè)務(wù)中使?的動詞?致性使?標(biāo)準(zhǔn)動詞參考?錄中已有的動詞，如沒有，則新增（紅?標(biāo)記）標(biāo)準(zhǔn)動詞參考?錄準(zhǔn)備 決定 獲取 激活 管理 記錄 暫停 操作 提供 終?草擬評估預(yù)測收集/采集調(diào)整協(xié)商計劃建議調(diào)度測試驗證確認(rèn)分配審批審核決定識別拒絕選擇/過濾/篩選構(gòu)建 ?

制定 ?

命令編制/制定 ?

建? ?

咨詢?取 ?

?成 ?

指導(dǎo)租賃 ?

擔(dān)保 ?

優(yōu)化受理 ?

實施 ?

查詢租借 ?

啟動/發(fā)起 ?

維護(hù)安裝 ?

度量/考核配置 ?

監(jiān)控/監(jiān)測集成/整合 ?

運營(運維)開? ?

審核請求 ?

保護(hù)重新激活監(jiān)督/督辦/監(jiān)督命名標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則?

免除承認(rèn)計 分發(fā)增加/追加 ?

提交備份 ?

存?平帳 ?

顯示計算/計量/測

?

簽發(fā)量 ?

借款對照/?較/核

?

通告/公告對 ?

提供遷移 ?

?付創(chuàng)建 ?

打印刪除 ?

報告導(dǎo)出 ?

返回交換 ?

發(fā)送歸檔維護(hù)/修改移動讀取提取排序存儲分析接受借授權(quán)警告捕獲展期訪問通知放棄定義同意購買啟?申請注冊/登記凍結(jié)累計/匯總/統(tǒng)發(fā)布/發(fā)放/發(fā)出/結(jié)束取消終?完成處置分銷/賣出結(jié)清撤消36企業(yè)級建模項?

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保密資料1.2

現(xiàn)狀流程梳理步驟?

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業(yè)務(wù)活動分類分組■■■按照產(chǎn)品?命周期及客戶體驗順序等原則進(jìn)?分類分組和排列活動順序操作的對象是否相同，如相同則合并重點檢查頭?、限額、估值、定價、核算、操作?險等容易缺失的業(yè)務(wù)活動的檢查?作內(nèi)容步驟關(guān)注點采?貼紙?式進(jìn)?分類分組業(yè)務(wù)活動歸并缺失分析對業(yè)務(wù)活動和任務(wù)進(jìn)?分類分組，形成現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程分類分組37企業(yè)級建模項?

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保密資料分類分組指導(dǎo)原則 分類分組指導(dǎo)原則著重“是什么(what)”，?不是“怎么做(how)”去掉實施層?的術(shù)語（如聯(lián)機(jī)、批量、實時等）當(dāng)兩個流程重迭時，對流程進(jìn)?步細(xì)分或者合并為?個，確保沒有重迭每個流程要創(chuàng)造價值，并有重要的產(chǎn)出，去掉?價值的活動價值鏈下的流程必須覆蓋流程的所有??，以確保完備性為了平衡流程的數(shù)量，通常每個價值鏈所包含的流程個數(shù)為7+/-2；并且采取?底向上的?法歸納?級流程名稱38企業(yè)級建模項?

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保密資料業(yè)務(wù)活動分類分組記錄將分類分組意?記錄，并修改業(yè)務(wù)活動（新增、合并等）判斷業(yè)務(wù)活動所屬價值鏈進(jìn)?分類，填寫價值鏈名稱將業(yè)務(wù)活動進(jìn)?分組，填寫分組后的?級流程名稱39企業(yè)級建模項?

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保密資料企業(yè)級建模項?

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保密資料111.3

現(xiàn)狀流程梳理步驟三

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描述業(yè)務(wù)活動并填寫輸?輸出信息項■■信息項的名稱要有出處，例如表單名稱、屏幕名稱、報表名稱等，如果有統(tǒng)?編號，則應(yīng)同時登記相應(yīng)編號收集準(zhǔn)確的佐證信息做為附件備查，如原始憑證、表單、屏幕等?作內(nèi)容步驟關(guān)注點定義業(yè)務(wù)活動的信息項1.

從管理辦法和操作規(guī)程或?qū)嶋H操作中獲取信息項標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動所包含的活動 輸?項主要內(nèi)容輸?項描述輸出項 輸出項描述查相關(guān)資料盡職調(diào)

1、客

客戶基本戶情況

信息|盡職調(diào)

客戶?險查

2、

信息|擔(dān)保情

客戶授信況盡職

信息|調(diào)查 客戶財務(wù)3、業(yè)

信息|務(wù)盡職

信貸業(yè)務(wù)調(diào)查 申請信息|4、?

客戶擔(dān)保成業(yè)務(wù)

信息|申報 基準(zhǔn)利率書、擔(dān)

信息|保評價

客戶貢獻(xiàn)報告及

信息客戶基本信息：客戶全稱;組織機(jī)構(gòu)代碼;貸款證（卡）號;基本帳戶開戶?;帳號;所有制性質(zhì);注冊時間;注冊資本;法定代表?;電話;國籍;授權(quán)代理?;授權(quán)代理?電話;授權(quán)代理?國籍;財務(wù)主管;財務(wù)主管電話;財務(wù)主管傳真;經(jīng)營范圍;主導(dǎo)產(chǎn)品;總資產(chǎn);凈資產(chǎn);是否上市公司|客戶?險信息:客戶評級信息；客戶信?信息；客戶違約信息|客戶授信信息：額度品種；幣種；已?額度；可?額度；有效期|客戶財務(wù)信息：報表類型；報表審計信息：財務(wù)指標(biāo)|信貸業(yè)務(wù)申請信息：申請信貸業(yè)務(wù)品種;申請?額;申請期限;申請原因及?途|客戶擔(dān)保信息：擔(dān)保?式；擔(dān)保物名稱；擔(dān)保物評估值；抵質(zhì)押率|基準(zhǔn)利率信息：??銀?公布的同期限檔次貸款利信息|價格信息客戶擔(dān)保

客戶擔(dān)保信息：報告| 擔(dān)保?全稱；被業(yè)務(wù)評價

擔(dān)保?全稱；擔(dān)保信貸類別；期限；擔(dān)保?式；擔(dān)保物名稱；擔(dān)保物評估價值或保證最?限額；抵押率上限；擔(dān)保評價?信息；擔(dān)保評價意?|業(yè)務(wù)評價信息：客戶名稱；授信品種名稱；貸款?額；幣種；期限；信貸政策意?；信貸?途意?；利率合理性建議；期限合理性意?；近期經(jīng)營狀況意?；第?還款來源意?；擔(dān)保措施意?|價格信息：與客戶初步協(xié)商?致的貸款利率、收費費率等價格細(xì)節(jié)描述是否?夠信息項是否有出處描述業(yè)務(wù)活動并填寫輸?輸出信息項增加輸?項、輸?項描述、輸出項、輸出項描述4列，輸?項（輸出項）格式：?“|”分割每個信息項；輸?項描述（輸出項描述）格式：信息項名稱：具體信息?“，”分割，?“|”結(jié)束；例如：客戶憑證領(lǐng)購申請：賬戶名稱、客戶賬號、憑證種類、份數(shù)、收費賬號、客戶預(yù)留印鑒|12企業(yè)級建模項?

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保密資料1.4

現(xiàn)狀流程梳理步驟四

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前中后臺流程對接?作內(nèi)容中后臺組內(nèi)對接中后臺與前臺的活動對接前臺與前臺的對接步驟

1.確定對接點各組篩選出需要對接的活動，中后臺組應(yīng)完成?身的流程對接?作（運營管理、?險管控、財務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、產(chǎn)品管理），及中后臺組與前臺對接的問題清單；并討論確定需要對接活動的顆粒度，形成結(jié)論調(diào)整與結(jié)論不符的現(xiàn)狀流程活動，更新活動描述；并增加所屬組、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號?列（編碼可由程序?動?成）所屬組：個?、公司、資?、中后臺對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編碼規(guī)則：X.BBB.CC0.DD0X：所屬組；

A（個?）、B（公司）、C（資?）、D（中后臺）BBB：?級流程編號；（按照所屬組排序）CC0：?級流程編號；關(guān)注點 ?

對DD接0前：，三中級后活臺動組編應(yīng)號完成?身的流程對接?作（運營管理、?險管控、財務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、產(chǎn)品管理），及中后臺組與前臺對接的問題清單是否標(biāo)識出對接后發(fā)?改變的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動對接后前中后臺的業(yè)務(wù)活動描述是否?致對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號是否正確，編號的?的是確保未來能夠由統(tǒng)?流程模型?成?戶流程模型1133企業(yè)級建模項?

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保密資料對接關(guān)系說明1144企業(yè)級建模項?

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保密資料標(biāo)簽名稱標(biāo)簽描述示例標(biāo)簽A：對接關(guān)系對接的活動有前后次序的關(guān)聯(lián)關(guān)系如反洗錢，前臺的活動為反洗錢過濾，中后臺的活動為反洗錢的識別、計量、監(jiān)控與報告，前臺活動備注欄標(biāo)識為：“A、對接“反洗錢”相關(guān)的活動”標(biāo)簽B：引?關(guān)系前后臺的活動是相同的，可以引?如超授權(quán)價格的申請、審批，前臺和后臺都應(yīng)該有兩個活動，前臺活動備注欄標(biāo)識為：“B、引?“本幣資產(chǎn)負(fù)債管理.??幣外部價格管理”的兩個活動：申請超授權(quán)價格和審批超授權(quán)價格”標(biāo)簽C：剝離關(guān)系不需要在前臺描述的活動，統(tǒng)?流程建模時剝離到中后臺如產(chǎn)品研發(fā)的流程不需要在前臺流程中反映，前臺的產(chǎn)品研發(fā)活動可標(biāo)識為：“C、剝離到產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域”標(biāo)簽D：重定義前后臺的活動同名不同義如計提減值準(zhǔn)備，調(diào)整前臺活動為“計算計提減值準(zhǔn)備”，同時備注欄標(biāo)識為：“D、重定義”標(biāo)簽E：與XXXX相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀本來就是不統(tǒng)?的如前臺交易發(fā)?時，如果動帳，則前臺活動備注欄標(biāo)記為：“E、與交易核算相關(guān)”企業(yè)級建模項?

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保密料15前中后臺流程對接填寫對接關(guān)系標(biāo)簽名稱標(biāo)簽描述示例標(biāo)簽A：對接關(guān)系對接的活動有前后次序的關(guān)聯(lián)關(guān)系如反洗錢，前臺的活動為反洗錢過濾，中后臺的活動為反洗錢的識別、計量、監(jiān)控與報告，前臺活動備注欄標(biāo)識為：“A、對接“反洗錢”相關(guān)的活動”標(biāo)簽B：引?關(guān)系前后臺的活動是相同的，可以引?如超授權(quán)價格的申請、審批，前臺和后臺都應(yīng)該有兩個活動，前臺活動備注欄標(biāo)識為：“B、引?“本幣資產(chǎn)負(fù)債管理.??幣外部價格管理”的兩個活動：申請超授權(quán)價格和審批超授權(quán)價格”標(biāo)簽C：剝離關(guān)系不需要在前臺描述的活動，統(tǒng)?流程建模時剝離到中后臺如產(chǎn)品研發(fā)的流程不需要在前臺流程中反映，前臺的產(chǎn)品研發(fā)活動可標(biāo)識為：“C、剝離到產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域”標(biāo)簽D：重定義前后臺的活動同名不同義如計提減值準(zhǔn)備，調(diào)整前臺活動為“計算計提減值準(zhǔn)備”，同時備注欄標(biāo)識為：“D、重定義”標(biāo)簽E：與業(yè)務(wù)現(xiàn)狀本來就是不統(tǒng)資如前臺交易發(fā)?時，如果動帳，則前臺活動備注1.5

現(xiàn)狀流程梳理步驟五

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信息項對接與缺失檢查信息項對接前，應(yīng)檢查業(yè)務(wù)活動所創(chuàng)建的信息項是否有缺失（信息項填寫后檢查）檢查參考信息項是否沒有業(yè)務(wù)活動創(chuàng)建中后臺管理類活動的輸?信息項需要哪些信息，這些信息在哪?創(chuàng)建是否標(biāo)識出對接后增加的信息項或信息項描述（紅?的字）?作內(nèi)容步驟關(guān)注點對每個現(xiàn)狀流程，檢查業(yè)務(wù)活動所創(chuàng)建的信息項是否有缺失，檢查信息項是否沒有被某個活動所創(chuàng)建檢查中后臺的輸?項需要哪些信息,這些信息在哪?創(chuàng)建調(diào)整輸?輸出信息項及信息項描述對每個現(xiàn)狀流程，檢查業(yè)務(wù)活動所創(chuàng)建的信息項是否有缺失，檢查信息項是否沒有被某個活動所創(chuàng)建檢查中后臺的輸?項需要哪些信息,這些信息在哪?創(chuàng)建1166企業(yè)級建模項?

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保密資料所有業(yè)務(wù)活動需要填寫輸?輸出信息項，以反映數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)關(guān)系；123輸?項?定是由某個業(yè)務(wù)活動創(chuàng)建的，如果找不到，要么活動缺失，要么由使?該信息項的流程創(chuàng)建，因此需要在創(chuàng)建的信息項中填寫；輸出項只填寫業(yè)務(wù)活動所創(chuàng)建的信息項活動1信息項1信息項3信息項2活動3信息項4信息項1信息項5信息項5沒有活動創(chuàng)建，是否缺失了活動呢？信息項1既是活動1的輸?，也是活動1所創(chuàng)建的數(shù)據(jù)輸出項只填寫活動所創(chuàng)建的信息項活動2企業(yè)級建模項?

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保密資料46信息項缺失檢查規(guī)則會議內(nèi)容企業(yè)級建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法數(shù)據(jù)建模?作?法數(shù)據(jù)模型建設(shè)?法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?法企業(yè)級建模項?

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保密資料47確定跨領(lǐng)域統(tǒng)?活動分組&確定統(tǒng)?流程活動&排序現(xiàn)狀流程建模步驟.1確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域及統(tǒng)?流程?級流程名稱22.22.3統(tǒng)?活動描述、信息項合并2.42.5定義統(tǒng)?流程CPC視圖2.6?成現(xiàn)狀?戶流程模型企業(yè)級建模項?

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保密資料1290統(tǒng)?流程建模原則原則1、特定?標(biāo)規(guī)則每個統(tǒng)?活動：、應(yīng)實現(xiàn)特定的業(yè)務(wù)?標(biāo)、應(yīng)有起?，由事件驅(qū)動、在執(zhí)?的過程中能創(chuàng)造業(yè)務(wù)價值（產(chǎn)出>輸?）、執(zhí)?后活動的成效可以衡量原則2、完備性規(guī)則、當(dāng)兩個活動重迭時，需對活動進(jìn)?步細(xì)分或者合并為?個，確保沒有重、屬于其他領(lǐng)域的活動應(yīng)剝離、應(yīng)查找是否有缺失的活動原則3、去差異化規(guī)則每個統(tǒng)?活動：、必須適?于不同的客戶群、產(chǎn)品、渠道、必須去掉實施層?的術(shù)語（如聯(lián)機(jī)、批量、實時等）原則4、活動歸并規(guī)則4.1、每個活動應(yīng)可以列出任務(wù)清單2201企業(yè)級建模項?

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保密資料2.1

現(xiàn)狀流程建模步驟?

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確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域及統(tǒng)?流程?級流程名稱?作內(nèi)容步驟將各組的現(xiàn)狀流程按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)?分類在每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域下的現(xiàn)狀流程，分析其?命周期及所使?和創(chuàng)建的信息項或業(yè)務(wù)對象，討論決定劃分為?個?級流程定義業(yè)務(wù)領(lǐng)域及統(tǒng)?流程?級流程名稱關(guān)注點同?業(yè)務(wù)領(lǐng)域下的統(tǒng)?流程的劃分標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)?，可以將業(yè)務(wù)對象、業(yè)務(wù)對象的性質(zhì)、參與主體、信息項等作為劃分維度參考IFW流程模型的?級流程分類參考?階流程參考模型2212企業(yè)級建模項?

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保密資料企業(yè)級建模項?

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保密資料確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域及負(fù)責(zé)?業(yè)務(wù)領(lǐng)域編號業(yè)務(wù)領(lǐng)域名稱所屬價值鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?0101產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理王鑫杰0202客戶關(guān)系管理營銷?持朱榆東(對私)陳東(對公)0404渠道管理營銷?持胡?軍1111存款產(chǎn)品運營王進(jìn)/賴穎碩1212信貸產(chǎn)品運營陳東/賀麗/王峻/王進(jìn)成1313貿(mào)易融資產(chǎn)品運營盧時云1414信?卡產(chǎn)品運營?毅1515投資理財產(chǎn)品運營李雪/秦川1616?付結(jié)算產(chǎn)品運營藍(lán)軍/李瑾1717代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品運營李雪/徐六五1818電?銀?產(chǎn)品運營胡?軍1919托管與監(jiān)管產(chǎn)品運營徐曉晨/呂華寧/王進(jìn)成2020投資銀?產(chǎn)品運營秦川/賀麗2121?融市場產(chǎn)品運營傅智輝2222客戶資產(chǎn)管理產(chǎn)品運營朱榆東(財富管理、??融服務(wù))楊朝暉/趙伯中(現(xiàn)?管理)2727公?服務(wù)產(chǎn)品運營黨惠芬3131運營管理運營管理王海濤3232?險管理?險管控蘆?嬋3333財務(wù)管理報告與決策李惠華22232.2

現(xiàn)狀流程建模步驟?

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分組&確定統(tǒng)?流程活動&排序各組現(xiàn)狀流程是否按要求填寫?作內(nèi)容步驟關(guān)注點增加兩列：所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?檢查各組現(xiàn)狀流程是否按要求填寫匯總各組現(xiàn)狀流程到?個??件，按所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域排序后，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?領(lǐng)取??的?件各業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?檢查相關(guān)活動是否屬于??的業(yè)務(wù)領(lǐng)域匯總完善后的全部現(xiàn)狀流程分類分組，確定統(tǒng)?流程活動1.

匯總完善后的全部現(xiàn)狀流程2234企業(yè)級建模項?

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保密資料2.

分類分組，確定統(tǒng)?流程活動?增加統(tǒng)??級流程編號、統(tǒng)??級流程名稱、統(tǒng)??級流程編號、統(tǒng)??級流程名稱、統(tǒng)?三級流程編號、統(tǒng)?三級流程名稱六列對統(tǒng)??級流程編碼，將現(xiàn)狀流程按統(tǒng)??級流程歸類，排序（以統(tǒng)??級流程編號、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號為鍵值）分析各現(xiàn)狀流程的?命周期階段，歸納統(tǒng)??級流程名稱對統(tǒng)??級流程編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動按照統(tǒng)??級流程歸類，排序（以統(tǒng)??級流程編號、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號為鍵值）分析每個統(tǒng)??級流程下的活動，確定統(tǒng)?流程活動，活動的動名詞應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化對統(tǒng)?業(yè)務(wù)活動編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動按照統(tǒng)?流程活動歸類，排序（以統(tǒng)?流程活動編號、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號為鍵值）增加4列，匯總完善后的全部現(xiàn)狀流程：所屬組所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動對接后業(yè)務(wù)活動編號分類分組，確定統(tǒng)?流程活動1.

增加統(tǒng)??級流程編號、統(tǒng)??級流程名稱、統(tǒng)??級流程編號、24企業(yè)級建模項?

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保密資料統(tǒng)??級流程名稱、統(tǒng)?三級流程編號、統(tǒng)?三級流程名稱六列對統(tǒng)??級流程編碼，將現(xiàn)狀流程按統(tǒng)??級流程歸類，排序（以統(tǒng)??級流程編號、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號為鍵值）分析各現(xiàn)狀流程的?命周期階段，歸納統(tǒng)??級流程名稱對統(tǒng)??級流程編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動按照統(tǒng)??級流程歸類，排序（以統(tǒng)??級流程編號、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號為鍵值）分析每個統(tǒng)??級流程下的活動，確定統(tǒng)?流程活動，活動的動名詞應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化對統(tǒng)?業(yè)務(wù)活動編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動按照統(tǒng)?流程活動歸類，排序（以統(tǒng)?流程活動編號、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號為鍵值）2.3

現(xiàn)狀流程建模步驟三

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統(tǒng)?活動描述及信息項合并?作內(nèi)容步驟關(guān)注點對每個統(tǒng)?流程活動，增加綠?的?，專?描述統(tǒng)?流程活動歸并信息項和問題與建議對每個統(tǒng)?流程，重點檢查歸并后輸出信息項描述是否出現(xiàn)在多個活動中描述統(tǒng)?流程活動，并合并信息項統(tǒng)?流程的業(yè)務(wù)活動的描述，不能出現(xiàn)某個產(chǎn)品的特殊處理的描述統(tǒng)?的業(yè)務(wù)活動。整合業(yè)務(wù)活動描述，歸并信息項2256企業(yè)級建模項?

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保密資料2.4

現(xiàn)狀流程建模步驟四

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確定跨領(lǐng)域統(tǒng)?活動?作內(nèi)容步驟關(guān)注點組織跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域?組分析跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)?活動，重點看哪些統(tǒng)??級流程是跨領(lǐng)域統(tǒng)?的將跨領(lǐng)域統(tǒng)?的?級流程統(tǒng)?歸?“公?服務(wù)”?級流程中，合并相關(guān)的活動分析跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)?活動公?服務(wù)的流程?持跨領(lǐng)域的?級流程參考IFW流程模型?級流程分類2267企業(yè)級建模項?

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保密資料2.5

現(xiàn)狀流程建模步驟五

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定義統(tǒng)?流程CPC視圖?作內(nèi)容步驟關(guān)注點確定渠道分類及客戶分類針對每個統(tǒng)??級活動，鉤選相關(guān)的渠道、客戶、產(chǎn)品定義統(tǒng)?流程的CPC視圖需要預(yù)先定義好渠道分類需要預(yù)先定義好客戶分類產(chǎn)品分類來??階產(chǎn)品?錄統(tǒng)?的業(yè)務(wù)活動渠道客戶產(chǎn)品每個統(tǒng)?業(yè)務(wù)活動針對渠道、客戶、產(chǎn)品進(jìn)?勾選2278企業(yè)級建模項?

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保密資料2.6

現(xiàn)狀流程建模步驟六

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?成現(xiàn)狀?戶流程模型?作內(nèi)容步驟關(guān)注點匯總?cè)拷y(tǒng)?流程到?個??件按所屬組、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號進(jìn)?重新排序匯總?cè)拷y(tǒng)?流程&重排序?成現(xiàn)狀?戶流程模型匯總?cè)拷y(tǒng)?流程&重排序匯總，按所屬組、對接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動編號進(jìn)?重新排序2289企業(yè)級建模項?

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保密資料2.6

現(xiàn)狀流程建模步驟六

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?成現(xiàn)狀?戶流程模型（續(xù)）■■?戶流程的業(yè)務(wù)活動是否與統(tǒng)?流程業(yè)務(wù)活動名稱?致?戶流程模型是否涵蓋了價值鏈全?命周期?作內(nèi)容步驟關(guān)注點?增加三列：?戶?級流程名稱、?戶?級流程名稱、?戶流程活動名稱?戶?級流程名稱

=

現(xiàn)狀?級流程名稱?戶?級流程名稱

=

現(xiàn)狀?級流程名稱?戶流程活動名稱

=

統(tǒng)?流程活動名稱匯總?cè)拷y(tǒng)?流程&重排序?成現(xiàn)狀?戶流程模型?成現(xiàn)狀?戶流程模型增加三列：?戶?級流程名稱、?戶?級流程名稱、?戶流程活動名稱2390企業(yè)級建模項?

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保密資料會議內(nèi)容企業(yè)級建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法數(shù)據(jù)建模?作?法數(shù)據(jù)模型建設(shè)?法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?法59企業(yè)級建模項?|

保密資料04全?、完整、及時、?致的客戶統(tǒng)?視圖07專業(yè)化營銷與銷售02營銷?持價值鏈業(yè)務(wù)?向轉(zhuǎn)型舉措構(gòu)建完整、及時、?致的客戶統(tǒng)建?專業(yè)化、精細(xì)化的營銷管理加強(qiáng)營銷團(tuán)隊協(xié)作管理，完善績效考核體系提?銷售團(tuán)隊、客戶經(jīng)理對客戶的覆蓋能?。據(jù)客戶和?案不同，組建不同的銷售團(tuán)隊，增加集團(tuán)客戶、機(jī)構(gòu)客戶、重要客戶等營銷團(tuán)隊組建規(guī)則定義，提升團(tuán)隊營銷、總分聯(lián)動能?；建?合理的客戶營銷和客戶關(guān)系維護(hù)機(jī)制，提供專業(yè)性的差別化服務(wù)，提升客戶體驗；提??視常規(guī)營銷管理能?。圖03產(chǎn)品運營包含細(xì)分?階需求綜述總結(jié)?階需求?階需求的概念與結(jié)構(gòu) 60企業(yè)級建模項?|

保密資料理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措?階需求分析的過程和步驟 領(lǐng)先實踐差異分析及業(yè)務(wù)舉措所需業(yè)務(wù)能?和?階需求錄，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求定義轉(zhuǎn)型舉措及價值圖（72個轉(zhuǎn)型舉措）采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求編寫?階業(yè)務(wù)需求說明書?階需求整合（2221個?

階需求）確定統(tǒng)?活動改進(jìn)建議（涉及314個統(tǒng)?活動）新?代核?業(yè)務(wù)訪談解析采集整合檢查確定新增統(tǒng)?活動（50個新增活動）定義 改進(jìn)3.13.2

解析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)3.33.4理解125業(yè)務(wù)訪談記3.53.63.73.83.93.103323企業(yè)級建模項?

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保密資料3.1

?階需求分析步驟?

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理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措是否缺失資料以易于理解的?式匯總業(yè)務(wù)愿景、戰(zhàn)略?標(biāo)與業(yè)務(wù)舉措制定愿景、戰(zhàn)略?標(biāo)與業(yè)務(wù)舉措不在范圍內(nèi)?作內(nèi)容關(guān)注點步驟 1. 收集所需輸?資料并檢查缺失信息閱讀理解，通過討論澄清含義描述業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)和業(yè)務(wù)舉措審核根據(jù)銀?業(yè)務(wù)?標(biāo)、125規(guī)劃及部?中期計劃理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)和業(yè)務(wù)舉措3334企業(yè)級建模項?

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保密資料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)業(yè)務(wù)策略/舉措?舉措堅定不移地推進(jìn)客戶拓展和客戶挖掘戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)化客戶維護(hù)與售后服務(wù)。客戶和基本結(jié)算戶增速確保四?第?，縮?與主要競爭對?差距；客戶單位貢獻(xiàn)度明顯提升，?回報客戶和?活躍性客戶占?逐步提?。?標(biāo)客戶定位：以擴(kuò)?客戶基礎(chǔ)為根本，在發(fā)展中進(jìn)?結(jié)構(gòu)調(diào)整。為各類客戶提供綜合化服務(wù)，重點營銷?標(biāo)客戶，提??標(biāo)客戶貢獻(xiàn)度進(jìn)?步細(xì)分公司類客戶，實現(xiàn)?中?客戶均衡，存款類客戶、結(jié)算類客戶和貸款類客戶并重；各類客戶按貢獻(xiàn)度和潛在價值確定?標(biāo)客戶。重點提升?企業(yè)信貸客戶貢獻(xiàn)度，?泛拓展機(jī)構(gòu)客戶，形成對中型公司客戶群體的專業(yè)化服務(wù)能?，??發(fā)展結(jié)算類客戶。個??標(biāo)客戶為?眾富裕及其以上客戶。差異化客戶策略為?型公司客戶提供全??融解決?案。在公司理財、債券承銷、現(xiàn)?管理、投融資顧問等復(fù)雜?融產(chǎn)品和咨詢服務(wù)??建?領(lǐng)先能?，產(chǎn)品覆蓋度達(dá)到8個。中型公司客戶重點拓展優(yōu)先?持類?業(yè)中信?等級A級（含）以上的?標(biāo)客戶，嚴(yán)格控制制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等?業(yè)系統(tǒng)性?險，以信貸、理財、債券承銷、IPO為重點，產(chǎn)品覆蓋度達(dá)到6個。積極發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶。依托“?本通達(dá)”標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品菜單和服務(wù)?案，提?教育、衛(wèi)?、?化等??領(lǐng)域客戶份額，重點營銷財政社保、軍隊武警、政府部?專項賬戶、國庫集中收付、?融社保IC卡、公務(wù)卡等代理結(jié)算類產(chǎn)品。拓展新興社會組織及中介機(jī)構(gòu)客戶，搭建與建?、證券、保險、?銀等?融同業(yè)客戶的創(chuàng)新合作平臺。企業(yè)級建模項?|

保密資料?企業(yè)信貸客戶管理向零售模式轉(zhuǎn)型。以社區(qū)?融為切?點，依托綜合市場、社區(qū)商圈、產(chǎn)業(yè)集群、電?商務(wù)平臺，推進(jìn)批量化營銷。重點?持符合產(chǎn)業(yè)升級?向、契合區(qū)域資源優(yōu)勢以及集群化發(fā)展和為核?企業(yè)配套的?企業(yè)客戶。培育擁有?主知識產(chǎn)權(quán)并已轉(zhuǎn)化為?產(chǎn)?的科技類3345業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措3.2

?階需求分析步驟?

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解析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措所需業(yè)務(wù)能?和?階需求?作內(nèi)容步驟關(guān)注點定義業(yè)務(wù)戰(zhàn)略所需的業(yè)務(wù)能?及?階需求?階需求通常描述“做什么”，?不描述“如何實現(xiàn)”針對每個業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，識別所需要的業(yè)務(wù)能?針對每個業(yè)務(wù)能?，識別相應(yīng)的?階需求（流程、信息等）優(yōu)化業(yè)務(wù)能?及?階需求業(yè)務(wù)能?解析應(yīng)針對各業(yè)務(wù)舉措逐點進(jìn)?解析業(yè)務(wù)能?的表達(dá)?式：應(yīng)具有XXXXXXXX的能?，或建?將能夠XXXXXXXX?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級流程，最好能定位到統(tǒng)?活動?條?階需求??3356企業(yè)級建模項?

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保密資料業(yè)務(wù)能?所需的?階需求業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措描述業(yè)務(wù)舉措所需要的業(yè)務(wù)能?，通過業(yè)務(wù)能?分析出?階業(yè)務(wù)需求3367企業(yè)級建模項?

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保密資料3.3

?階需求分析步驟三

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領(lǐng)先實踐差異分析領(lǐng)先實踐成果是否已提取現(xiàn)狀差異分析報告是否涵蓋領(lǐng)先實踐差異分析的內(nèi)容?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級流程，最好能定位到統(tǒng)?活動?條?階需求???作內(nèi)容步驟關(guān)注點確定建?可?的領(lǐng)先實踐需求將建?可?的領(lǐng)先實踐填?模板對照領(lǐng)先實踐和建?的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，對相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程進(jìn)?分析和診斷，識別在業(yè)務(wù)流程上存在的差距將領(lǐng)先實踐與統(tǒng)?流程掛接3378企業(yè)級建模項?

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保密資料企業(yè)級建模項?

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保密資料領(lǐng)先實踐差異分析3389所屬組領(lǐng)先實 領(lǐng)先實踐重踐專題 要轉(zhuǎn)型機(jī)會領(lǐng)先實踐描述領(lǐng)先實踐業(yè)務(wù)效果?階需求來源說?階需 明求來源 (領(lǐng)先實踐差異分析)?階需求?階需求類型中后臺- 產(chǎn)品管產(chǎn)品管 理和運理 營企業(yè)級產(chǎn)品信息庫維護(hù)?個集中的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄，包含銀?所有產(chǎn)品的產(chǎn)品捆綁和相關(guān)服務(wù)的具體信息。產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄能夠提供：具有關(guān)于產(chǎn)品的整體視圖管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的知識運?統(tǒng)?產(chǎn)品視圖管理產(chǎn)品從開發(fā)到監(jiān)控在產(chǎn)品管理時能夠看到全?產(chǎn)品的整體視圖；產(chǎn)品的營銷、開發(fā)和管理部?擁有統(tǒng)?的產(chǎn)品認(rèn)知；通過標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品定義，?持快速產(chǎn)品開發(fā)；領(lǐng)先實踐維護(hù)?個集中的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄，包含銀?所有產(chǎn)品的產(chǎn)品捆綁和相關(guān)服務(wù)的具體信息。產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄能夠提供：具有關(guān)于產(chǎn)品的整體視圖管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的知識運?統(tǒng)?產(chǎn)品視圖管理產(chǎn)品從開發(fā)到監(jiān)控通過建?標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)級產(chǎn)品?錄，統(tǒng)?全?的產(chǎn)品認(rèn)知信息需求通過在產(chǎn)品主數(shù)據(jù)中保存開發(fā)中和已發(fā)布產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化 信息需描述信息，實現(xiàn)產(chǎn)品的參數(shù) 求化、模塊化定義。過建?產(chǎn)品主數(shù)據(jù)與各個品服務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)間的應(yīng)?需同步機(jī)制，?持產(chǎn)品信息的 求?動化發(fā)布和更新。中后臺-

產(chǎn)品管

系統(tǒng)化進(jìn)?產(chǎn)產(chǎn)品管

理和運

品構(gòu)思的可?理 營 性評估從新產(chǎn)品構(gòu)思的可?性、市場吸引?、產(chǎn)品特征定位、需求趨勢預(yù)測等?度進(jìn)?構(gòu)思的篩選。能夠為構(gòu)思篩選建?系統(tǒng)化的評估機(jī)制。保證產(chǎn)品構(gòu)思評估的全?性，提?產(chǎn)品構(gòu)思篩選的準(zhǔn)確性；有利于提?產(chǎn)品構(gòu)思篩選的效率；從新產(chǎn)品構(gòu)思的可?性、市場吸引?、產(chǎn)品特征定領(lǐng)先實 位、需求趨勢預(yù)測踐 等?度進(jìn)?構(gòu)思的篩選。能夠為構(gòu)思篩選建?系統(tǒng)化的評估機(jī)制。通過建?產(chǎn)品構(gòu)思篩選的評估標(biāo)準(zhǔn)模板，?持規(guī)范化和全?的產(chǎn)品構(gòu)思決策。信息需求通過在產(chǎn)品構(gòu)思流程中增加可?性、市場吸引?、產(chǎn)品定位和需求趨勢預(yù)測評估分析的流程任務(wù)，提升產(chǎn)品構(gòu)思篩選流程的標(biāo)準(zhǔn)性。流程需求?持使?保存的同類產(chǎn)品歷史經(jīng)營信息，作為新產(chǎn)品構(gòu)信息需領(lǐng)先實踐差異分析產(chǎn)通

?的?階需求產(chǎn)3.4

?階需求分析步驟四

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理解125業(yè)務(wù)訪談記錄，整理?階需求?作內(nèi)容步驟關(guān)注點理解??五業(yè)務(wù)訪談記錄，整理?階需求將業(yè)務(wù)?向的建議填寫到“備注（業(yè)務(wù)?向）”通過理解125業(yè)務(wù)訪談記錄，整理?階需求與業(yè)務(wù)?向業(yè)務(wù)?向的建議是否清楚確定是否能提出?階需求?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級流程，最好能定位到統(tǒng)?活動?條?階需求??3490企業(yè)級建模項?

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保密資料理解125業(yè)務(wù)訪談記錄，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求 所屬組需求來源(?檔名稱)原?原始需求是否提出?階需求?階需 ?階需求來源說明求來源 （??五訪談）?階需求?階需求類型對公組公司-公司業(yè)務(wù)部三、關(guān)于賬戶收費（包括信?卡收費）政策的靈活性。這個問題前年研究盈利增?點時就有分?提出過，既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實是業(yè)務(wù)訪談記錄通過實現(xiàn)賬戶按季、按?收費，提升客戶感知通過實現(xiàn)賬戶按季、按?收費，提升客戶感知流程需求公司-公司業(yè)務(wù)對公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（2）在互聯(lián)??速發(fā)展、電?商務(wù)業(yè)務(wù)?益龐?以及第三??付平臺?趨成熟的條件下，結(jié)合??推出?代?付系統(tǒng)契機(jī)，運?電?渠道?持我?對公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式。運?電?渠道?持我?對公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式是展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式通過增加電?渠業(yè)務(wù)訪 ?對公信貸業(yè)務(wù)發(fā) 道業(yè)務(wù)受理范談記錄渠道圍，?持對公信 服務(wù)貸業(yè)務(wù)發(fā)展公司-公司業(yè)務(wù)對公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（4）隨著對客戶管理的深?，對客戶唯?性識別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號的全?應(yīng)?隨著對客戶管理的深?，對客戶唯?性識別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號的全?應(yīng)?是業(yè)務(wù)訪談記錄隨著對客戶管理的深?，對客戶唯?性識別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號的全?應(yīng)?通過客戶唯?性識別，提升客戶管理能?信息需求領(lǐng)先實踐差異分析產(chǎn)4401企業(yè)級建模項?

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保密資料運?電?渠道?持我

?的?階需求3.5

?階需求分析步驟五

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采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求?作內(nèi)容步驟關(guān)注點按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域組織?組專題研討，提出現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題和?階需求按統(tǒng)?活動編號排序，匯總每個統(tǒng)?活動的現(xiàn)狀問題及?階需求采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題的描述是否清楚，是否對應(yīng)到具體業(yè)務(wù)活動?階需求是否掛接到某個統(tǒng)?流程活動4412企業(yè)級建模項?

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保密資料采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求庫營銷、外呼、互聯(lián)?申請和審批系統(tǒng)直通式連動機(jī)制，?持主動營銷，實現(xiàn)對 流程所屬組?戶?級流程?戶?級流程?戶活動?戶活動編號?階需求來源?階需求來源說明（現(xiàn)狀問題）?階需求?階需求類型個?組信?卡銷售管理篩選營銷?標(biāo)客戶A.056.020.030現(xiàn)狀問題1.?前預(yù)審批客戶的發(fā)布渠道較為單?，應(yīng)拓展發(fā)布渠道；將篩選出的信?卡?標(biāo)客戶發(fā)布在各個電?和??渠道，實現(xiàn)對?標(biāo)客戶的主動營銷。流程需求個?組信?卡銷售管理實施信?卡營銷?案A.056.020.050現(xiàn)狀問題1.需建設(shè)互聯(lián)?銷售平臺：?上營銷、在通過建?數(shù)據(jù)線申請、在線審批、即時交易；?外呼系統(tǒng)?持主動營銷；建?數(shù)據(jù)庫營銷平現(xiàn)狀問題分析，找出?階需求需求臺，實現(xiàn)營銷數(shù)據(jù)的?動導(dǎo)?以及營銷成功后的申請數(shù)據(jù)的錄?和?動發(fā)布?審批系統(tǒng)；主動營銷的管理和聯(lián)動審批，提?營銷和審批效率個?組信?卡銷售管理總結(jié)分析信?卡營銷成效A.056.020.060現(xiàn)狀問題1.營銷成功后的考核（是否出卡）需要??獲取數(shù)據(jù)后分析統(tǒng)計，建議系統(tǒng)?動完成統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)?動獲取相關(guān)數(shù)據(jù)并產(chǎn)?營銷統(tǒng)計分析報表，實現(xiàn)對營銷活動的跟蹤考核。流程需求4423企業(yè)級建模項?

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保密資料3.6

?階需求分析步驟六

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新?代核?業(yè)務(wù)訪談?作內(nèi)容步驟關(guān)注點理解新?代核?業(yè)務(wù)訪談記錄，整理?階需求將業(yè)務(wù)?向填寫到“備注（業(yè)務(wù)?向）”通過理解新?代核?業(yè)務(wù)訪談記錄，整理?階需求與業(yè)務(wù)?向業(yè)務(wù)?向的建議是否清楚確定是否能提出?階需求?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級流程，最好能定位到統(tǒng)?活動?條?階需求??4434企業(yè)級建模項?

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保密資料理解新?代核?業(yè)務(wù)訪談記錄，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求 所屬組需求來源(?檔名稱)原?原始需求是否提出?階需求?階需 ?階需求來源說明求來源 （新?代核?訪談）?階需求?階需求類型對公組公司-公司業(yè)務(wù)部三、關(guān)于賬戶收費（包括信?卡收費）政策的靈活性。這個問題前年研究盈利增?點時就有分?提出過，既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實是業(yè)務(wù)訪談記錄通過實現(xiàn)賬戶按季、按?收費，提升客戶感知通過實現(xiàn)賬戶按季、按?收費，提升客戶感知流程需求公司-公司業(yè)務(wù)對公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（2）在互聯(lián)??速發(fā)展、電?商務(wù)業(yè)務(wù)?益龐?以及第三??付平臺?趨成熟的條件下，結(jié)合??推出?代?付系統(tǒng)契機(jī)，運?電?渠道?持我?對公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式。運?電?渠道?持我?對公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式是運?電?渠業(yè)務(wù)訪

?對公信貸談記錄展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式道?持我 通過增加電?渠業(yè)務(wù)發(fā) 道業(yè)務(wù)受理范渠道圍，?持對公信

服務(wù)貸業(yè)務(wù)發(fā)展公司-公司業(yè)務(wù)對公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（4）隨著對客戶管理的深?，對客戶唯?性識別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號的全?應(yīng)?隨著對客戶管理的深?，對客戶唯?性識別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號的全?應(yīng)?是業(yè)務(wù)訪談記錄隨著對客戶管理的深?，對客戶唯?性識別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號的全?應(yīng)?通過客戶唯?性識別，提升客戶管理能?信息需求新?代核?業(yè)務(wù)訪談記錄，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求4445企業(yè)級建模項?

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保密資料3.7

?階需求分析步驟七

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?階需求整合?作內(nèi)容步驟關(guān)注點將“領(lǐng)先實踐差異分析”、“??五業(yè)務(wù)訪談?wù)怼?、“現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求采集”

”、“新?代核?業(yè)務(wù)訪談”的?階需求整合到“業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及所需能?與?階需求”按照?階需求整合原則，整合不同來源的?階需求，提出整合后的?階需求將所有的?階需求整合為?個?件4456企業(yè)級建模項?

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保密資料整合后的?階需求即要對不同來源的?階需求進(jìn)?歸納總結(jié)，也要保證能清晰的描述原有?階需求的含義注意各sheet是否列數(shù)?樣，防?錯位?階需求整合原則 需求整合原則按流程模型整合需求原則?階業(yè)務(wù)需求應(yīng)能拆解到統(tǒng)?流程的活動?頂向下與?底向上相結(jié)合原則?頂向下是從業(yè)務(wù)?標(biāo)細(xì)化業(yè)務(wù)?向，業(yè)務(wù)?向細(xì)化到轉(zhuǎn)型舉措，改進(jìn)舉措細(xì)化到?階需求?底向上是從具體需求歸納為?階需求?頂向下細(xì)化的?階需求與?底向上歸納的?價需求相結(jié)合，形成企業(yè)級?階需求任何?個具體需求僅應(yīng)歸屬于?個?階需求，?個?階需求僅應(yīng)歸屬于?個轉(zhuǎn)型舉措，?個轉(zhuǎn)型舉措僅應(yīng)歸屬于?個業(yè)務(wù)?向，?個業(yè)務(wù)?向僅應(yīng)歸屬于?個業(yè)務(wù)?標(biāo)46企業(yè)級建模項?

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保密資料?階需求整合以?級流程、?級流程、業(yè)務(wù)活動為單位，整合不同組提出的?階需求4478企業(yè)級建模項?

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保密資料3.8

?階需求分析步驟?

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確定新增統(tǒng)?活動步驟關(guān)注點?作內(nèi)容 ?

根據(jù)?階需求確定新增統(tǒng)?活動根據(jù)?階需求提出新增統(tǒng)?活動的建議按照統(tǒng)?活動定義的標(biāo)準(zhǔn)，對新增活動進(jìn)?審核未審核通過的?階需求，重新確認(rèn)現(xiàn)有的統(tǒng)?活動新增統(tǒng)?活動需要與現(xiàn)有統(tǒng)?活動有清晰的邊界確定?階需求中所提出的新增活動的建議是否接受4489企業(yè)級建模項?

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保密資料企業(yè)級建模項?

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保密資料3.9

?階需求分析步驟九

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定義轉(zhuǎn)型舉措及價值圖?作內(nèi)容步驟增加?階需求所屬的“轉(zhuǎn)型舉措”、“業(yè)務(wù)?向”、“價值鏈”三列以參考?階需求框架為輸?，結(jié)合戰(zhàn)略解析報告中各業(yè)務(wù)領(lǐng)域所提出的?向和舉措，以及結(jié)合“??五業(yè)務(wù)訪談?wù)怼敝械摹皞渥ⅲI(yè)務(wù)?向）”，提煉出業(yè)務(wù)?向和轉(zhuǎn)型舉措將所有?階需求與流程模型價值鏈、業(yè)務(wù)?向和轉(zhuǎn)型舉措映射定義每個轉(zhuǎn)型舉措的價值圖（PPT）歸納轉(zhuǎn)型舉措定義每個轉(zhuǎn)型舉措的價值圖4590關(guān)注點 ? 轉(zhuǎn)型舉措是否覆蓋所有?階需求價值圖是否準(zhǔn)確描述現(xiàn)狀、?標(biāo)及?動計劃增加四列，轉(zhuǎn)型舉措編號、價值鏈、業(yè)務(wù)?向、轉(zhuǎn)型舉措企業(yè)級建模項?

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保密資料50?階需求管理會計客戶維度與全?統(tǒng)?客戶視圖相銜接根據(jù)全?統(tǒng)?客戶視圖中的有關(guān)分析屬性，優(yōu)化管理會計客戶盈利性計量模型基于全?統(tǒng)?產(chǎn)品?錄，在管理會計產(chǎn)品維度中體現(xiàn)單?產(chǎn)品、匯總產(chǎn)品和組合產(chǎn)品的管理關(guān)系應(yīng)?全?統(tǒng)?的產(chǎn)品?錄完善管理會計產(chǎn)品盈利性評價模型具體措施完善與全?客戶統(tǒng)?視圖相銜接的管理會計客戶評價模型獲取全?統(tǒng)?客戶視圖中的客戶定義，包括企業(yè)級統(tǒng)?的客戶編碼、名稱、關(guān)鍵分析屬性等獲取完整的客戶關(guān)系視圖，包括客戶的?業(yè)、規(guī)模，客戶與賬戶的關(guān)系、客戶與債項、客戶與客戶的關(guān)系等明確管理會計客戶盈利性分