企業(yè)流程框架設(shè)計(jì)思路 相關(guān)兩份資料

——流程框架設(shè)計(jì)思路目錄第二部分第一部分流程框架設(shè)計(jì)流程分級(jí)規(guī)則定義流程分類分級(jí)的總體原則序號(hào)原則描述及示例1嚴(yán)格的自上而下每一個(gè)上級(jí)流程都完整地包含所有的下級(jí)流程，不存在跨越多個(gè)上級(jí)流程的下級(jí)流程每一個(gè)下級(jí)流程都是對(duì)上級(jí)流程的分解，同一個(gè)上級(jí)流程之下的同一級(jí)別的流程符合MECE原則2顆粒度適宜首要原則是看一件事情是否從頭到尾得到端到端的解決，同時(shí)根據(jù)組織架構(gòu)做適度的匹配調(diào)整3不同頻次的工作要分開如年度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃，雖然都為計(jì)劃但仍需建立不同的流程4流程邊界清晰各級(jí)流程的邊界應(yīng)該清晰，并且有有效輸出。根據(jù)流程顆粒度劃分的不同，產(chǎn)出可以是階段性產(chǎn)出，也可以是端到端產(chǎn)出，但絕對(duì)不能是半成品5通用流程模塊化有些流程是很多其他流程同用的，這些流程最好模塊化，以方便調(diào)用，同時(shí)也可以提高流程設(shè)計(jì)的效率和柔性。例如，某公司的預(yù)算外費(fèi)用審批流程是一樣的，就無需在其他具體各類別的費(fèi)用審批流程中重復(fù)描述，只要直接調(diào)用同一個(gè)預(yù)算外費(fèi)用審批流程即可完整的流程體系需要體現(xiàn)出流程的分類分級(jí)中國(guó)地圖廣東地圖廣州地圖南沙港快速某一段路價(jià)值鏈流程總圖業(yè)務(wù)域如供應(yīng)鏈、HR等流程如采購流程/倉儲(chǔ)流程/配送流程子流程如辦公消耗品采購流程/生產(chǎn)資料采購流程/固定資產(chǎn)采購崗位操作指引操作手冊(cè)/checklist/通用崗位規(guī)則等通用的流程分級(jí)辦法1、價(jià)值鏈：描述企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的過程；

顆粒度：業(yè)務(wù)模塊2、業(yè)務(wù)模塊：描述該業(yè)務(wù)模塊中包含的跨部門工作流程及其銜接關(guān)系；顆粒度：到主責(zé)部門的工作流程3、跨部門工作流程：“跨部門、崗位間”；顆粒度：到崗位的工作事項(xiàng)4、部門內(nèi)工作流程：“部門內(nèi)、崗位間”；顆粒度：到崗位的工作事項(xiàng)5、SOP：“崗位內(nèi)”某個(gè)工作事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟，即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。顆粒度：內(nèi)容由崗位內(nèi)工作事項(xiàng)3個(gè)階段的工作步驟來表現(xiàn)二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程五級(jí)流程一級(jí)流程2.0一體化營(yíng)銷（從營(yíng)銷規(guī)劃到產(chǎn)品上線）（營(yíng)銷規(guī)劃、營(yíng)銷實(shí)施準(zhǔn)備、品牌管理、產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷評(píng)估與調(diào)整）3.0產(chǎn)品銷售（從產(chǎn)品到客戶獲?。ㄤN售策略、渠道管理、銷售管理、審批、開通）4.0客戶經(jīng)營(yíng)（從客戶用卡到實(shí)現(xiàn)還款）（客戶促動(dòng)、商戶運(yùn)營(yíng)、用卡服務(wù)、出帳還款、催收）5.0客戶服務(wù)（從客戶問題到解決）（客戶資料管理、客戶關(guān)懷、問題及投訴處理、服務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐）

運(yùn)營(yíng)（業(yè)務(wù)邏輯）10.0人力資源管理（人力資資源戰(zhàn)略與政策、組織與崗位管理、人才獲取與配置、領(lǐng)導(dǎo)力/個(gè)人績(jī)效/干部管理、員工關(guān)系、薪酬、福利、培訓(xùn)、企業(yè)文化）12.0管理業(yè)務(wù)支撐（采購、供應(yīng)商管理、行政管理、黨群管理、工會(huì)管理、基建管理）

支撐11.0財(cái)務(wù)管理（預(yù)算、會(huì)計(jì)核算、總賬與報(bào)表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金及出納、控制、稅務(wù)管理、投資管理）7.0合作伙伴關(guān)系管理(政策制定、外部伙伴開發(fā)、開展合作、合作評(píng)估與提升、合作保留)

8.0創(chuàng)新及變革管理（創(chuàng)新政策制定、創(chuàng)新規(guī)劃、創(chuàng)新成果管理、項(xiàng)目管理、流程管理）

使能（系統(tǒng)平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)框架）9.0IT管理（IT規(guī)劃、IT基礎(chǔ)設(shè)施/數(shù)據(jù)中心管理、IT運(yùn)維、IT開發(fā)）1.0戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行(從理解環(huán)境到采取行動(dòng))（戰(zhàn)略環(huán)境監(jiān)測(cè)、戰(zhàn)略課題研究、戰(zhàn)略規(guī)劃(含業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與職能戰(zhàn)略制定)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)分析、組織績(jī)效、戰(zhàn)略評(píng)估與優(yōu)化）戰(zhàn)略6.0風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理(風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)處理、回顧檢驗(yàn)、內(nèi)控、審計(jì)、法務(wù))流程分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)部門（含事業(yè)部）間的業(yè)務(wù)模塊“跨部門、崗位間”，到崗位的工作流程“部門內(nèi)、崗位間”；到崗位的工作事項(xiàng)IPO結(jié)構(gòu)，I=input輸入，P=process過程，O=output輸出PDCA結(jié)構(gòu)，從全局的角度展現(xiàn)該業(yè)務(wù)板塊的規(guī)劃、目標(biāo)、執(zhí)行、評(píng)估考核二級(jí)流程框架三級(jí)流程文件顆粒度流程結(jié)構(gòu)流程數(shù)量?jī)r(jià)值鏈（流程集合）單個(gè)流程POS結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略流程（Planning）；業(yè)務(wù)流程peration；支持流程Support；一級(jí)流程框架到主責(zé)部門或事業(yè)部職能的工作流程業(yè)務(wù)域（流程集合）描述企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的過程；分級(jí)界定四級(jí)流程文件PDCA結(jié)構(gòu)，從全局的角度展現(xiàn)該業(yè)務(wù)板塊的規(guī)劃、目標(biāo)、執(zhí)行、評(píng)估考核單個(gè)流程業(yè)務(wù)板塊所承擔(dān)的主要職能，包含著業(yè)務(wù)板塊的“管理”與“運(yùn)行實(shí)施”兩部分工作內(nèi)容跨部門工作流程部門內(nèi)工作流程目錄第二部分第一部分流程框架設(shè)計(jì)流程分級(jí)規(guī)則定義目錄第一部分流程框架設(shè)計(jì)流程框架設(shè)計(jì)原則流程框架設(shè)計(jì)方案摘要流程框架是流程體系建設(shè)的核心，主要是指企業(yè)流程的一、二級(jí)流程所包含的內(nèi)容流程框架：流程框架是通過邏輯關(guān)系圖的形式來反映企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，展現(xiàn)流程間的層級(jí)和關(guān)聯(lián)關(guān)系，目的在于保證流程間的緊密銜接，以形成緊密鏈接的業(yè)務(wù)價(jià)值鏈流程架構(gòu)設(shè)計(jì)的意義：1、流程架構(gòu)設(shè)計(jì)能夠反應(yīng)整個(gè)企業(yè)戰(zhàn)略是如何落實(shí)的，能夠體現(xiàn)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)流程之間的全局性和關(guān)聯(lián)性，容易查漏補(bǔ)缺；2、站在做事情的角度去看戰(zhàn)略落地和企業(yè)運(yùn)營(yíng)，我們看到的更多是需要做的事情有哪些，為了做這個(gè)事情所需要哪些部門之間協(xié)同起來。流程框架的發(fā)展過程樹型Prod.SaleR&DProcuretoday矩陣動(dòng)態(tài)矩陣結(jié)構(gòu)從內(nèi)向外的靜態(tài)的樹型結(jié)構(gòu)

基于功能劃分從外向內(nèi)的動(dòng)態(tài)的端到端的流程延伸的價(jià)值鏈企業(yè)流程框架在發(fā)展中，經(jīng)歷了三次主要的變革逐步淘汰，很少有企業(yè)應(yīng)用混合型：實(shí)際應(yīng)用中，很多企業(yè)采用混合型的流程架構(gòu)矩陣式流程框架圖示例：基于價(jià)值鏈的流程框架（示例1）9.0財(cái)務(wù)管理10.0人力資源管理12.0流程與信息化管理11.0審計(jì)管理13.0行政綜合管理5.0研發(fā)管理4.0市場(chǎng)管理8.0客戶服務(wù)管理6.0銷售管理7.0供應(yīng)鏈管理3.0投資管理1.0戰(zhàn)略管理2.0公司治理動(dòng)態(tài)流程框架圖示例：基于端到端的流程框架（示例2）operatingenablingsupporting1.0IPD(從概念到市場(chǎng)）2.0MTL（從市場(chǎng)需求到線索）

3.0LTC（從線索到回款）4.0ITR（從問題到解決）5.0DSTE（戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行）6.0MCR（管理客戶關(guān)系）7.0SD（服務(wù)交付）8.0supply（供應(yīng)）9.0procurement（采購）10.0MHR（管理人力資源）11.0

MFI（管理財(cái)經(jīng)）12.0MBT&IT（管理業(yè)務(wù)變革與IT）13.0MBS（管理業(yè)務(wù)支撐）16.0MCI（管理投資）15.0MPR（管理合作伙伴關(guān)系）突出客戶價(jià)值創(chuàng)造流程（運(yùn)營(yíng)流程），端到端定義為完成客戶價(jià)值交付所需要的活動(dòng)，包括IPD、MTL、LTC、ITR響應(yīng)運(yùn)營(yíng)流程需求，將支撐運(yùn)營(yíng)流程價(jià)值實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)的投資、戰(zhàn)略、客戶關(guān)系、服務(wù)交付、供應(yīng)鏈等作為使能流程將人力資源、財(cái)務(wù)、流程IT、其他業(yè)務(wù)作為支撐流程，使整個(gè)公司能持續(xù)高效、低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)作保障流程運(yùn)營(yíng)流程戰(zhàn)略流程供應(yīng)鏈管理(SCM)退貨交付生產(chǎn)采購計(jì)劃客戶關(guān)系管理(CRM)客戶保留客戶銷售客戶開發(fā)客戶規(guī)劃產(chǎn)品生命周期管理(PLM)退市產(chǎn)品上市產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品定義產(chǎn)品組合管理產(chǎn)品計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃&控制財(cái)務(wù)計(jì)劃&控制審計(jì)動(dòng)態(tài)流程框架圖示例：基于端到端的流程框架（示例3）財(cái)務(wù)管理人力資源管理環(huán)境－健康－安全管理質(zhì)量管理品牌及公共關(guān)系溝通固定資產(chǎn)管理策略采購流程和知識(shí)管理混合型流程框架圖示例：基于端到端流程框架（示例4）結(jié)合標(biāo)桿案例，流程框架設(shè)計(jì)考以及分級(jí)分類慮需要遵循的以下幾個(gè)方面的基本原則1、體現(xiàn)戰(zhàn)略導(dǎo)向，支撐戰(zhàn)略落地2、端到端打通理念；水平業(yè)務(wù)視角，而不是垂直職能視角3、體現(xiàn)核心價(jià)值鏈和企業(yè)價(jià)值主張4、不重不漏，共享集成；結(jié)構(gòu)清晰，主次分明流程框架設(shè)計(jì)原則目錄第一部分流程框架設(shè)計(jì)流程框架設(shè)計(jì)原則流程框架設(shè)計(jì)方案摘要一般來說，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，可以考慮三種方案的流程框架方案A方案B方案C財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理戰(zhàn)略支撐計(jì)劃管理運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略管理銷售管理采購管理生產(chǎn)管理倉儲(chǔ)物流質(zhì)量管理設(shè)備管理基建工程運(yùn)營(yíng)流程1.0營(yíng)銷管理（從線索/需求到回款）：市場(chǎng)研究、品牌管理、渠道管理、線索管理、客戶關(guān)系、合同管理2.0生產(chǎn)交付（從訂單到交付）：新產(chǎn)品管理、計(jì)劃管理、生產(chǎn)制造、倉儲(chǔ)配送3.0客戶服務(wù)（從問題到解決）：客戶技術(shù)支持、客戶投訴處理、客戶反饋處理使能響應(yīng)4.0戰(zhàn)略制定與執(zhí)行：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整5.0采購管理：采購策略、采購需求、采購執(zhí)行、采購入庫、供應(yīng)商管理6.0質(zhì)量管理：質(zhì)量體系、來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、不合格品管理管理支撐9.0人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績(jī)效管理、人事管理、企業(yè)文化8.0財(cái)務(wù)管理：預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、資金管理、費(fèi)用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報(bào)表與財(cái)務(wù)分析10.0審計(jì)管理：審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施12.0行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理11.0流程與IT管理：流程管理、信息化管理7.0基礎(chǔ)設(shè)施保障：設(shè)備管理、能源動(dòng)力管理、基建工程戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理管理支撐業(yè)務(wù)支持市場(chǎng)營(yíng)銷采購管理生產(chǎn)管理倉儲(chǔ)物流設(shè)備動(dòng)力基建工程質(zhì)量管理戰(zhàn)略管理運(yùn)營(yíng)流程尋單管理：訂單交付：物資供應(yīng)：客戶服務(wù)：線索管理需求管理合同生成訂單管理計(jì)劃管理生產(chǎn)制造包裝分類產(chǎn)品交付物流貨運(yùn)采購需求采購計(jì)劃采購執(zhí)行到貨檢驗(yàn)需求/投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋合同執(zhí)行結(jié)算付款市場(chǎng)研究渠道管理客戶關(guān)系管理定價(jià)管理生產(chǎn)工藝新品管理采購策略供應(yīng)商管理生產(chǎn)退料管理市場(chǎng)退貨管理質(zhì)量體系來料檢驗(yàn)過程控制成品檢驗(yàn)不合格品管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整基于價(jià)值鏈矩陣式流程框架基于基于端到端動(dòng)態(tài)流程框架基于基于端到端混合式流程框架（創(chuàng)新型）（穩(wěn)健型）（過渡性型）在企業(yè)流程框架構(gòu)建時(shí)，通常采用POS法劃分流程一級(jí)架構(gòu)流程類別定義特點(diǎn)頻率范例

（公司層面）戰(zhàn)略流程（Planning）戰(zhàn)略流程是實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的流程，具有全局性/長(zhǎng)遠(yuǎn)性/系統(tǒng)性的特點(diǎn)戰(zhàn)略流程決定業(yè)務(wù)流程的方向方向性長(zhǎng)周期戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)流程（Operation）業(yè)務(wù)流程是直接為客戶創(chuàng)造價(jià)值的流程業(yè)務(wù)流程是端到端的流程，是單個(gè)事件/任務(wù)的完整運(yùn)作過程時(shí)序性/增值性日常同步周期營(yíng)銷和銷售管理流程支持流程

（Support）支持流程是間接為客戶創(chuàng)造價(jià)值的流程支持流程是戰(zhàn)略流程和業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)行的保障，提供能力/資源/服務(wù)保障支持流程可以獨(dú)立于戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程之外獨(dú)立運(yùn)行效率性非周期獨(dú)立循環(huán)異步周期人力資源流程方案A：基于價(jià)值鏈流程框架設(shè)計(jì)思路POS原則P：戰(zhàn)略層O：運(yùn)營(yíng)層S：支撐層I：訂單需求P：生產(chǎn)制造O：物流交付銷售管理生產(chǎn)管理倉儲(chǔ)物流IPO原則對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)保障計(jì)劃貫穿質(zhì)量保障基于核心價(jià)值鏈流程框架圖，分為三個(gè)層面，共15個(gè)一級(jí)流程域財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理戰(zhàn)略支撐計(jì)劃管理運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略管理銷售管理采購管理生產(chǎn)管理倉儲(chǔ)物流質(zhì)量管理設(shè)備動(dòng)力基建工程戰(zhàn)略層：為公司發(fā)展指明方向，并指導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)行。運(yùn)營(yíng)層：包括八個(gè)業(yè)務(wù)域，落實(shí)戰(zhàn)略，創(chuàng)造價(jià)值將計(jì)劃管理作為一級(jí)流程，突出公司運(yùn)營(yíng)以計(jì)劃為牽引，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保有序運(yùn)營(yíng)突出銷售、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈為核心主價(jià)值鏈支撐公司內(nèi)生式發(fā)展支撐層：包括5個(gè)業(yè)務(wù)域，為業(yè)務(wù)層各業(yè)務(wù)域工作開展提供支撐。將流程與信息化作為一級(jí)業(yè)務(wù)域，體現(xiàn)其在業(yè)務(wù)支撐方面的重要性將行政、后勤、文秘、公關(guān)、法務(wù)等整合為一個(gè)業(yè)務(wù)，更好的提供服務(wù)。按照不同分類原則，對(duì)一級(jí)業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行分解PDCA戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整計(jì)劃管理：計(jì)劃制定與分解、計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控、計(jì)劃評(píng)估與調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷：市場(chǎng)研究、品牌管理、渠道管理、合同管理、客戶關(guān)系管理采購管理：采購策略、采購需求、采購執(zhí)行、到貨驗(yàn)收、供應(yīng)商管理質(zhì)量管理：質(zhì)量體系、來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、不合格品管理人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績(jī)效管理、人事管理、企業(yè)文化財(cái)務(wù)管理：預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、資金管理、費(fèi)用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報(bào)表與財(cái)務(wù)分析審計(jì)管理：審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理流程與IT管理：流程管理、信息化管理生產(chǎn)管理：計(jì)劃及排程、新品管理、生產(chǎn)制造、工藝管理倉儲(chǔ)物流：入庫管理、成品出庫、物流發(fā)貨、供應(yīng)商評(píng)估設(shè)備動(dòng)力：設(shè)備管理、能源動(dòng)力管理基建工程：工程項(xiàng)目管理、基建維護(hù)維修IPO形成二級(jí)流程框架總圖財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理計(jì)劃管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整計(jì)劃制定與分解計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控計(jì)劃評(píng)估與調(diào)整審計(jì)計(jì)劃審計(jì)實(shí)施流程管理信息化管理文秘管理法務(wù)管理公共關(guān)系管理人力資源規(guī)劃學(xué)習(xí)與發(fā)展組織與職位管理招聘與配置薪酬與福利績(jī)效管理基礎(chǔ)人事管理企業(yè)文化預(yù)算管理固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)核算資金管理報(bào)表與財(cái)務(wù)分析稅務(wù)與支票單據(jù)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)支撐后勤管理行政管理安全管理費(fèi)用管理市場(chǎng)營(yíng)銷生產(chǎn)管理采購供應(yīng)倉儲(chǔ)物流品牌管理客戶關(guān)系管理市場(chǎng)研究新品管理生產(chǎn)制造工藝管理計(jì)劃及排程采購策略采購需求采購執(zhí)行供應(yīng)商管理到貨檢驗(yàn)成品出庫物流發(fā)貨入庫管理物流供應(yīng)商評(píng)估質(zhì)量管理設(shè)備動(dòng)力基建工程設(shè)備管理能源動(dòng)力管理工程項(xiàng)目管理基建維護(hù)維修質(zhì)量體系來料檢驗(yàn)過程控制成品檢驗(yàn)不合格品管理渠道管理合同管理方案B（端到端流程）：以客戶為導(dǎo)向的端到端長(zhǎng)流程設(shè)計(jì)思路客戶外部客戶客戶產(chǎn)品服務(wù)物資服務(wù)產(chǎn)品交付端到端流程客戶需求端到端流程采購管理端到端流程業(yè)務(wù)支撐子流程產(chǎn)品產(chǎn)品管理端到端流程根據(jù)MECE原則，以客戶為導(dǎo)向?qū)Φ亩说蕉肆鞒踢M(jìn)行劃分?？蛻纛愋头?wù)需求運(yùn)營(yíng)層面，以客戶為導(dǎo)向的四條端到端大流程客戶客戶產(chǎn)品交付端到端流程客戶需求管理端到端流程產(chǎn)品管理端到端流程采購管理端到端流程客戶服務(wù)：從客戶需求提出到客戶滿意銷售：從意向/需求到產(chǎn)品交付戰(zhàn)略管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理支撐運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略采購：從采購需求到生產(chǎn)使用生產(chǎn)：從訂單/需求到產(chǎn)品入庫將端到端的流程進(jìn)行分解客戶客戶詢單/尋單管理合同管理生產(chǎn)制造產(chǎn)品交付從線索/需求到回款“從訂單到交付”客戶需求及投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋生產(chǎn)制造質(zhì)量檢驗(yàn)倉儲(chǔ)物流需求管理采購計(jì)劃采購執(zhí)行到貨檢驗(yàn)需求確認(rèn)方案制定試產(chǎn)樣品確認(rèn)計(jì)劃采購：從采購需求到生產(chǎn)使用客戶服務(wù)：從需求提出到需求解決生產(chǎn)：從訂單/需求到產(chǎn)品入庫方案B：端到端的流程框架總圖運(yùn)營(yíng)流程1.0

銷售管理（從線索/需求到回款）：市場(chǎng)研究、品牌管理、渠道管理、線索管理、客戶關(guān)系、合同管理2.0

生產(chǎn)交付（從訂單到交付）：新產(chǎn)品管理、計(jì)劃管理、生產(chǎn)制造、倉儲(chǔ)配送3.0

客戶服務(wù)（從問題到解決）：客戶技術(shù)支持、客戶投訴處理、客戶反饋處理運(yùn)營(yíng)響應(yīng)4.0

戰(zhàn)略制定與執(zhí)行：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整5.0

采購管理：采購策略、采購需求、采購執(zhí)行、采購入庫、供應(yīng)商管理6.0質(zhì)量管理：質(zhì)量體系、來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、不合格品管理管理支撐9.0人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績(jī)效管理、人事管理、企業(yè)文化8.0財(cái)務(wù)管理：預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、資金管理、費(fèi)用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報(bào)表與財(cái)務(wù)分析10.0審計(jì)管理：審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施12.0行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理11.0流程與IT管理：流程管理、信息化管理7.0基礎(chǔ)設(shè)施保障：設(shè)備管理、能源動(dòng)力管理、基建工程方案B：端到端的流程框架總圖戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定與分解、戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整運(yùn)營(yíng)響應(yīng)產(chǎn)品交付端到端：市場(chǎng)管理、需求管理、合同管理、產(chǎn)品交付客戶服務(wù)端到端：需求/投訴受理、分工與派發(fā)、處理與跟進(jìn)、整改與反饋產(chǎn)品管理端到端：訂單管理、計(jì)劃管理、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)入庫管理支撐人力資源管理：人力資源規(guī)劃、組織與職位管理、招聘與配置、學(xué)習(xí)與發(fā)展、薪酬與福利、績(jī)效管理、人事管理、企業(yè)文化財(cái)務(wù)管理：預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、資金管理、費(fèi)用管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、報(bào)表與財(cái)務(wù)分析審計(jì)管理：審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施行政綜合管理：文秘管理、行政管理、公共關(guān)系管理、法務(wù)管理、后勤管理、安全環(huán)保管理流程與IT管理：流程管理、信息化管理采購管理端到端：需求管理、采購計(jì)劃、采購執(zhí)行、到貨檢驗(yàn)、結(jié)算付款方案C：運(yùn)營(yíng)流程與運(yùn)營(yíng)響應(yīng)形成互補(bǔ)，運(yùn)營(yíng)流程以流程視角水平貫穿業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)響應(yīng)以職能視角垂直支撐運(yùn)營(yíng)流程戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理管理支撐業(yè)務(wù)支持市場(chǎng)營(yíng)銷采購管理生產(chǎn)管理倉儲(chǔ)物流設(shè)備動(dòng)力基建工程質(zhì)量管理戰(zhàn)略管理運(yùn)營(yíng)流程尋單管理：訂單交付：物資供應(yīng)：客戶服務(wù)：線索管理需求管理合同生成訂單管理計(jì)劃管理生產(chǎn)制造包裝分類產(chǎn)品交付物流貨運(yùn)采購需求采購計(jì)劃采購執(zhí)行到貨檢驗(yàn)需求/投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋合同執(zhí)行結(jié)算付款市場(chǎng)研究渠道管理客戶關(guān)系管理定價(jià)管理生產(chǎn)工藝新品管理采購策略供應(yīng)商管理生產(chǎn)退料管理市場(chǎng)退貨管理質(zhì)量體系來料檢驗(yàn)過程控制成品檢驗(yàn)不合格品管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整方案C：運(yùn)營(yíng)流程與運(yùn)營(yíng)響應(yīng)形成互補(bǔ)，運(yùn)營(yíng)流程以流程視角水平貫穿業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)響應(yīng)以職能視角垂直支撐運(yùn)營(yíng)流程戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理人力資源管理流程與信息化管理審計(jì)管理行政綜合管理管理支撐業(yè)務(wù)支持市場(chǎng)營(yíng)銷采購管理生產(chǎn)管理倉儲(chǔ)物流設(shè)備動(dòng)力基建工程質(zhì)量管理戰(zhàn)略管理運(yùn)營(yíng)流程尋單管理：訂單交付：物資供應(yīng)：客戶服務(wù)：線索管理需求管理合同生成訂單管理計(jì)劃管理生產(chǎn)制造包裝分類產(chǎn)品交付物流貨運(yùn)采購需求采購計(jì)劃采購執(zhí)行到貨檢驗(yàn)需求/投訴受理分發(fā)與派工處理與跟進(jìn)整改與反饋合同執(zhí)行結(jié)算付款市場(chǎng)研究渠道管理客戶關(guān)系管理定價(jià)管理生產(chǎn)工藝新品管理采購策略供應(yīng)商管理生產(chǎn)退料管理市場(chǎng)退貨管理質(zhì)量體系來料檢驗(yàn)過程控制成品檢驗(yàn)不合格品管理戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略制定與分解戰(zhàn)略監(jiān)控與調(diào)整會(huì)議內(nèi)容企業(yè)級(jí)建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法1企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?|

保密資料企業(yè)級(jí)建模的階段和步驟?標(biāo)?戶流程建模?標(biāo)統(tǒng)?流程建模?階需求分析現(xiàn)狀問題采集數(shù)據(jù)建模業(yè)務(wù)戰(zhàn)略解析??五業(yè)務(wù)訪談?階產(chǎn)品?錄梳理業(yè)務(wù)能?現(xiàn)狀統(tǒng)?流程建?，F(xiàn)狀?戶流程梳理?標(biāo)建模流程數(shù)據(jù)對(duì)接業(yè)務(wù)能?模型本次企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?采?基于企業(yè)?程、模型驅(qū)動(dòng)的統(tǒng)?建模?法。現(xiàn)狀建模 ?階需求分析五級(jí)建模?法驗(yàn)證新?代核?業(yè)務(wù)訪領(lǐng)先談實(shí)踐研究123445流程建模22企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料圖例說明會(huì)議內(nèi)容企業(yè)級(jí)建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料321.

現(xiàn)狀流程梳理步驟采集業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)分類分組1.1前中后臺(tái)對(duì)接1.2.3

描述業(yè)務(wù)流程并填寫輸?輸出信息項(xiàng)11.41.5信息項(xiàng)對(duì)接與缺失檢查企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料33企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料51.1

現(xiàn)狀流程梳理步驟?

-

采集業(yè)務(wù)活動(dòng)■■■動(dòng)詞應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，“動(dòng)詞+名詞”命名規(guī)則業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)完備，涵蓋端到端的、全價(jià)值鏈描述4級(jí)任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動(dòng)遺失?作內(nèi)容關(guān)注點(diǎn)從價(jià)值鏈出發(fā)，端到端，采集現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程動(dòng)詞標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱按動(dòng)名詞命名規(guī)則描述業(yè)流程內(nèi)容5、形成盡職調(diào)查報(bào)告6、形成評(píng)估報(bào)告描述4級(jí)任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動(dòng)遺失客戶部?牽頭組織相關(guān)部?與經(jīng)營(yíng)?同客戶接觸，進(jìn)?盡職調(diào)查，獲取所需的相關(guān)資料，形成業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告，移交后臺(tái)審查部?。1、盡職調(diào)查客戶基本信息、客戶信?信息2、盡職調(diào)查項(xiàng)?信息、市場(chǎng)信息3、確定貸款擔(dān)保?式，測(cè)算擔(dān)保?額4、測(cè)算銀?效益和?險(xiǎn)分析業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)完備，涵蓋端到端標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)詞參考?錄準(zhǔn)備決定獲取激活管理記錄暫停操作提供終??分析?定義?草擬?評(píng)估?預(yù)測(cè)?收集/采集?調(diào)整?協(xié)商?計(jì)劃?建議?調(diào)度?測(cè)試?驗(yàn)證?確認(rèn)?接受?同意?分配?審批?審核?決定?識(shí)別?拒絕?選擇/過濾/篩選?借?購買?構(gòu)建?編制/制定??取?租賃?受理?租借標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)詞參考?錄準(zhǔn)備決定獲取激活管理記錄暫停操作提供終?分析定義草擬評(píng)估預(yù)測(cè)收集/采集調(diào)整協(xié)商計(jì)劃建議調(diào)度測(cè)試驗(yàn)證確認(rèn)接受同意分配審批審核決定識(shí)別拒絕選擇/過濾/篩選?借購買構(gòu)建編制/制定?取租賃受理租借授權(quán)啟?制定建??成擔(dān)保實(shí)施啟動(dòng)/發(fā)起安裝配置集成/整合開?請(qǐng)求重新激活警告申請(qǐng)命令咨詢指導(dǎo)優(yōu)化查詢維護(hù)度量/考核監(jiān)控/監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)(

運(yùn)維)審核保護(hù)監(jiān)督/督辦/監(jiān)督免除捕獲注冊(cè)/登記承認(rèn)展期凍結(jié)量對(duì)遷移創(chuàng)建刪除導(dǎo)出交換歸檔維護(hù)/修改移動(dòng)讀取提取排序存儲(chǔ)計(jì) /分發(fā)增加/追加

?提交備份 ?存?平帳 ?顯示計(jì)算/計(jì)量/測(cè)

?簽發(fā)借款對(duì)照/?較/核

?通告/公告提供?付打印報(bào)告返回發(fā)送訪問 ?通知 ?放棄累計(jì)/匯總/統(tǒng)

?發(fā)布/發(fā)放/發(fā)出

?結(jié)束取消終?完成處置分銷/賣出結(jié)清撤消1.1

現(xiàn)狀流程梳理步驟?

-

采集業(yè)務(wù)活動(dòng)參考規(guī)則：業(yè)務(wù)活動(dòng)符合管理規(guī)范，并體現(xiàn)實(shí)際操作過程；業(yè)務(wù)活動(dòng)?般只有?個(gè)歸屬部?；業(yè)務(wù)活動(dòng)?以描述業(yè)務(wù)?作內(nèi)容，需采?動(dòng)賓結(jié)構(gòu)描述，即動(dòng)詞+短語的形式，不同層級(jí)的流程節(jié)點(diǎn)不能使?相同的業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱；業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)完備，涵蓋端到端的、全價(jià)值鏈描述4級(jí)任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動(dòng)遺失活動(dòng)的主語是客戶的不屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)；流程節(jié)點(diǎn)內(nèi)容表示?種狀態(tài)的不屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)；描述4級(jí)任務(wù)，有助于判斷是否有業(yè)務(wù)活動(dòng)遺失35企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)詞參考?錄簡(jiǎn)潔獨(dú)特在業(yè)務(wù)中使?的動(dòng)詞?致性使?標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)詞參考?錄中已有的動(dòng)詞，如沒有，則新增（紅?標(biāo)記）標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)詞參考?錄準(zhǔn)備 決定 獲取 激活 管理 記錄 暫停 操作 提供 終?草擬評(píng)估預(yù)測(cè)收集/采集調(diào)整協(xié)商計(jì)劃建議調(diào)度測(cè)試驗(yàn)證確認(rèn)分配審批審核決定識(shí)別拒絕選擇/過濾/篩選構(gòu)建 ?

制定 ?

命令編制/制定 ?

建? ?

咨詢?取 ?

?成 ?

指導(dǎo)租賃 ?

擔(dān)保 ?

優(yōu)化受理 ?

實(shí)施 ?

查詢租借 ?

啟動(dòng)/發(fā)起 ?

維護(hù)安裝 ?

度量/考核配置 ?

監(jiān)控/監(jiān)測(cè)集成/整合 ?

運(yùn)營(yíng)(運(yùn)維)開? ?

審核請(qǐng)求 ?

保護(hù)重新激活監(jiān)督/督辦/監(jiān)督命名標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則?

免除承認(rèn)計(jì) 分發(fā)增加/追加 ?

提交備份 ?

存?平帳 ?

顯示計(jì)算/計(jì)量/測(cè)

?

簽發(fā)量 ?

借款對(duì)照/?較/核

?

通告/公告對(duì) ?

提供遷移 ?

?付創(chuàng)建 ?

打印刪除 ?

報(bào)告導(dǎo)出 ?

返回交換 ?

發(fā)送歸檔維護(hù)/修改移動(dòng)讀取提取排序存儲(chǔ)分析接受借授權(quán)警告捕獲展期訪問通知放棄定義同意購買啟?申請(qǐng)注冊(cè)/登記凍結(jié)累計(jì)/匯總/統(tǒng)發(fā)布/發(fā)放/發(fā)出/結(jié)束取消終?完成處置分銷/賣出結(jié)清撤消36企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料1.2

現(xiàn)狀流程梳理步驟?

-

業(yè)務(wù)活動(dòng)分類分組■■■按照產(chǎn)品?命周期及客戶體驗(yàn)順序等原則進(jìn)?分類分組和排列活動(dòng)順序操作的對(duì)象是否相同，如相同則合并重點(diǎn)檢查頭?、限額、估值、定價(jià)、核算、操作?險(xiǎn)等容易缺失的業(yè)務(wù)活動(dòng)的檢查?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)采?貼紙?式進(jìn)?分類分組業(yè)務(wù)活動(dòng)歸并缺失分析對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)?分類分組，形成現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程分類分組37企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料分類分組指導(dǎo)原則 分類分組指導(dǎo)原則著重“是什么(what)”，?不是“怎么做(how)”去掉實(shí)施層?的術(shù)語（如聯(lián)機(jī)、批量、實(shí)時(shí)等）當(dāng)兩個(gè)流程重迭時(shí)，對(duì)流程進(jìn)?步細(xì)分或者合并為?個(gè)，確保沒有重迭每個(gè)流程要?jiǎng)?chuàng)造價(jià)值，并有重要的產(chǎn)出，去掉?價(jià)值的活動(dòng)價(jià)值鏈下的流程必須覆蓋流程的所有??，以確保完備性為了平衡流程的數(shù)量，通常每個(gè)價(jià)值鏈所包含的流程個(gè)數(shù)為7+/-2；并且采取?底向上的?法歸納?級(jí)流程名稱38企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料業(yè)務(wù)活動(dòng)分類分組記錄將分類分組意?記錄，并修改業(yè)務(wù)活動(dòng)（新增、合并等）判斷業(yè)務(wù)活動(dòng)所屬價(jià)值鏈進(jìn)?分類，填寫價(jià)值鏈名稱將業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)?分組，填寫分組后的?級(jí)流程名稱39企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料111.3

現(xiàn)狀流程梳理步驟三

-

描述業(yè)務(wù)活動(dòng)并填寫輸?輸出信息項(xiàng)■■信息項(xiàng)的名稱要有出處，例如表單名稱、屏幕名稱、報(bào)表名稱等，如果有統(tǒng)?編號(hào)，則應(yīng)同時(shí)登記相應(yīng)編號(hào)收集準(zhǔn)確的佐證信息做為附件備查，如原始憑證、表單、屏幕等?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)定義業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息項(xiàng)1.

從管理辦法和操作規(guī)程或?qū)嶋H操作中獲取信息項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)所包含的活動(dòng) 輸?項(xiàng)主要內(nèi)容輸?項(xiàng)描述輸出項(xiàng) 輸出項(xiàng)描述查相關(guān)資料盡職調(diào)

1、客

客戶基本戶情況

信息|盡職調(diào)

客戶?險(xiǎn)查

2、

信息|擔(dān)保情

客戶授信況盡職

信息|調(diào)查 客戶財(cái)務(wù)3、業(yè)

信息|務(wù)盡職

信貸業(yè)務(wù)調(diào)查 申請(qǐng)信息|4、?

客戶擔(dān)保成業(yè)務(wù)

信息|申報(bào) 基準(zhǔn)利率書、擔(dān)

信息|保評(píng)價(jià)

客戶貢獻(xiàn)報(bào)告及

信息客戶基本信息：客戶全稱;組織機(jī)構(gòu)代碼;貸款證（卡）號(hào);基本帳戶開戶?;帳號(hào);所有制性質(zhì);注冊(cè)時(shí)間;注冊(cè)資本;法定代表?;電話;國(guó)籍;授權(quán)代理?;授權(quán)代理?電話;授權(quán)代理?國(guó)籍;財(cái)務(wù)主管;財(cái)務(wù)主管電話;財(cái)務(wù)主管傳真;經(jīng)營(yíng)范圍;主導(dǎo)產(chǎn)品;總資產(chǎn);凈資產(chǎn);是否上市公司|客戶?險(xiǎn)信息:客戶評(píng)級(jí)信息；客戶信?信息；客戶違約信息|客戶授信信息：額度品種；幣種；已?額度；可?額度；有效期|客戶財(cái)務(wù)信息：報(bào)表類型；報(bào)表審計(jì)信息：財(cái)務(wù)指標(biāo)|信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)信息：申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)品種;申請(qǐng)?額;申請(qǐng)期限;申請(qǐng)?jiān)蚣?途|客戶擔(dān)保信息：擔(dān)保?式；擔(dān)保物名稱；擔(dān)保物評(píng)估值；抵質(zhì)押率|基準(zhǔn)利率信息：??銀?公布的同期限檔次貸款利信息|價(jià)格信息客戶擔(dān)保

客戶擔(dān)保信息：報(bào)告| 擔(dān)保?全稱；被業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)

擔(dān)保?全稱；擔(dān)保信貸類別；期限；擔(dān)保?式；擔(dān)保物名稱；擔(dān)保物評(píng)估價(jià)值或保證最?限額；抵押率上限；擔(dān)保評(píng)價(jià)?信息；擔(dān)保評(píng)價(jià)意?|業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)信息：客戶名稱；授信品種名稱；貸款?額；幣種；期限；信貸政策意?；信貸?途意?；利率合理性建議；期限合理性意?；近期經(jīng)營(yíng)狀況意?；第?還款來源意?；擔(dān)保措施意?|價(jià)格信息：與客戶初步協(xié)商?致的貸款利率、收費(fèi)費(fèi)率等價(jià)格細(xì)節(jié)描述是否?夠信息項(xiàng)是否有出處描述業(yè)務(wù)活動(dòng)并填寫輸?輸出信息項(xiàng)增加輸?項(xiàng)、輸?項(xiàng)描述、輸出項(xiàng)、輸出項(xiàng)描述4列，輸?項(xiàng)（輸出項(xiàng)）格式：?“|”分割每個(gè)信息項(xiàng)；輸?項(xiàng)描述（輸出項(xiàng)描述）格式：信息項(xiàng)名稱：具體信息?“，”分割，?“|”結(jié)束；例如：客戶憑證領(lǐng)購申請(qǐng)：賬戶名稱、客戶賬號(hào)、憑證種類、份數(shù)、收費(fèi)賬號(hào)、客戶預(yù)留印鑒|12企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料1.4

現(xiàn)狀流程梳理步驟四

–

前中后臺(tái)流程對(duì)接?作內(nèi)容中后臺(tái)組內(nèi)對(duì)接中后臺(tái)與前臺(tái)的活動(dòng)對(duì)接前臺(tái)與前臺(tái)的對(duì)接步驟

1.確定對(duì)接點(diǎn)各組篩選出需要對(duì)接的活動(dòng)，中后臺(tái)組應(yīng)完成?身的流程對(duì)接?作（運(yùn)營(yíng)管理、?險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、產(chǎn)品管理），及中后臺(tái)組與前臺(tái)對(duì)接的問題清單；并討論確定需要對(duì)接活動(dòng)的顆粒度，形成結(jié)論調(diào)整與結(jié)論不符的現(xiàn)狀流程活動(dòng)，更新活動(dòng)描述；并增加所屬組、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)?列（編碼可由程序?動(dòng)?成）所屬組：個(gè)?、公司、資?、中后臺(tái)對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編碼規(guī)則：X.BBB.CC0.DD0X：所屬組；

A（個(gè)?）、B（公司）、C（資?）、D（中后臺(tái)）BBB：?級(jí)流程編號(hào)；（按照所屬組排序）CC0：?級(jí)流程編號(hào)；關(guān)注點(diǎn) ?

對(duì)DD接0前：，三中級(jí)后活臺(tái)動(dòng)組編應(yīng)號(hào)完成?身的流程對(duì)接?作（運(yùn)營(yíng)管理、?險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、產(chǎn)品管理），及中后臺(tái)組與前臺(tái)對(duì)接的問題清單是否標(biāo)識(shí)出對(duì)接后發(fā)?改變的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)接后前中后臺(tái)的業(yè)務(wù)活動(dòng)描述是否?致對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)是否正確，編號(hào)的?的是確保未來能夠由統(tǒng)?流程模型?成?戶流程模型1133企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料對(duì)接關(guān)系說明1144企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料標(biāo)簽名稱標(biāo)簽描述示例標(biāo)簽A：對(duì)接關(guān)系對(duì)接的活動(dòng)有前后次序的關(guān)聯(lián)關(guān)系如反洗錢，前臺(tái)的活動(dòng)為反洗錢過濾，中后臺(tái)的活動(dòng)為反洗錢的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控與報(bào)告，前臺(tái)活動(dòng)備注欄標(biāo)識(shí)為：“A、對(duì)接“反洗錢”相關(guān)的活動(dòng)”標(biāo)簽B：引?關(guān)系前后臺(tái)的活動(dòng)是相同的，可以引?如超授權(quán)價(jià)格的申請(qǐng)、審批，前臺(tái)和后臺(tái)都應(yīng)該有兩個(gè)活動(dòng)，前臺(tái)活動(dòng)備注欄標(biāo)識(shí)為：“B、引?“本幣資產(chǎn)負(fù)債管理.??幣外部?jī)r(jià)格管理”的兩個(gè)活動(dòng)：申請(qǐng)超授權(quán)價(jià)格和審批超授權(quán)價(jià)格”標(biāo)簽C：剝離關(guān)系不需要在前臺(tái)描述的活動(dòng)，統(tǒng)?流程建模時(shí)剝離到中后臺(tái)如產(chǎn)品研發(fā)的流程不需要在前臺(tái)流程中反映，前臺(tái)的產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)可標(biāo)識(shí)為：“C、剝離到產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域”標(biāo)簽D：重定義前后臺(tái)的活動(dòng)同名不同義如計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整前臺(tái)活動(dòng)為“計(jì)算計(jì)提減值準(zhǔn)備”，同時(shí)備注欄標(biāo)識(shí)為：“D、重定義”標(biāo)簽E：與XXXX相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀本來就是不統(tǒng)?的如前臺(tái)交易發(fā)?時(shí)，如果動(dòng)帳，則前臺(tái)活動(dòng)備注欄標(biāo)記為：“E、與交易核算相關(guān)”企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密料15前中后臺(tái)流程對(duì)接填寫對(duì)接關(guān)系標(biāo)簽名稱標(biāo)簽描述示例標(biāo)簽A：對(duì)接關(guān)系對(duì)接的活動(dòng)有前后次序的關(guān)聯(lián)關(guān)系如反洗錢，前臺(tái)的活動(dòng)為反洗錢過濾，中后臺(tái)的活動(dòng)為反洗錢的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控與報(bào)告，前臺(tái)活動(dòng)備注欄標(biāo)識(shí)為：“A、對(duì)接“反洗錢”相關(guān)的活動(dòng)”標(biāo)簽B：引?關(guān)系前后臺(tái)的活動(dòng)是相同的，可以引?如超授權(quán)價(jià)格的申請(qǐng)、審批，前臺(tái)和后臺(tái)都應(yīng)該有兩個(gè)活動(dòng)，前臺(tái)活動(dòng)備注欄標(biāo)識(shí)為：“B、引?“本幣資產(chǎn)負(fù)債管理.??幣外部?jī)r(jià)格管理”的兩個(gè)活動(dòng)：申請(qǐng)超授權(quán)價(jià)格和審批超授權(quán)價(jià)格”標(biāo)簽C：剝離關(guān)系不需要在前臺(tái)描述的活動(dòng)，統(tǒng)?流程建模時(shí)剝離到中后臺(tái)如產(chǎn)品研發(fā)的流程不需要在前臺(tái)流程中反映，前臺(tái)的產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)可標(biāo)識(shí)為：“C、剝離到產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域”標(biāo)簽D：重定義前后臺(tái)的活動(dòng)同名不同義如計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整前臺(tái)活動(dòng)為“計(jì)算計(jì)提減值準(zhǔn)備”，同時(shí)備注欄標(biāo)識(shí)為：“D、重定義”標(biāo)簽E：與業(yè)務(wù)現(xiàn)狀本來就是不統(tǒng)資如前臺(tái)交易發(fā)?時(shí)，如果動(dòng)帳，則前臺(tái)活動(dòng)備注1.5

現(xiàn)狀流程梳理步驟五

–

信息項(xiàng)對(duì)接與缺失檢查信息項(xiàng)對(duì)接前，應(yīng)檢查業(yè)務(wù)活動(dòng)所創(chuàng)建的信息項(xiàng)是否有缺失（信息項(xiàng)填寫后檢查）檢查參考信息項(xiàng)是否沒有業(yè)務(wù)活動(dòng)創(chuàng)建中后臺(tái)管理類活動(dòng)的輸?信息項(xiàng)需要哪些信息，這些信息在哪?創(chuàng)建是否標(biāo)識(shí)出對(duì)接后增加的信息項(xiàng)或信息項(xiàng)描述（紅?的字）?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)對(duì)每個(gè)現(xiàn)狀流程，檢查業(yè)務(wù)活動(dòng)所創(chuàng)建的信息項(xiàng)是否有缺失，檢查信息項(xiàng)是否沒有被某個(gè)活動(dòng)所創(chuàng)建檢查中后臺(tái)的輸?項(xiàng)需要哪些信息,這些信息在哪?創(chuàng)建調(diào)整輸?輸出信息項(xiàng)及信息項(xiàng)描述對(duì)每個(gè)現(xiàn)狀流程，檢查業(yè)務(wù)活動(dòng)所創(chuàng)建的信息項(xiàng)是否有缺失，檢查信息項(xiàng)是否沒有被某個(gè)活動(dòng)所創(chuàng)建檢查中后臺(tái)的輸?項(xiàng)需要哪些信息,這些信息在哪?創(chuàng)建1166企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料所有業(yè)務(wù)活動(dòng)需要填寫輸?輸出信息項(xiàng)，以反映數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)關(guān)系；123輸?項(xiàng)?定是由某個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)創(chuàng)建的，如果找不到，要么活動(dòng)缺失，要么由使?該信息項(xiàng)的流程創(chuàng)建，因此需要在創(chuàng)建的信息項(xiàng)中填寫；輸出項(xiàng)只填寫業(yè)務(wù)活動(dòng)所創(chuàng)建的信息項(xiàng)活動(dòng)1信息項(xiàng)1信息項(xiàng)3信息項(xiàng)2活動(dòng)3信息項(xiàng)4信息項(xiàng)1信息項(xiàng)5信息項(xiàng)5沒有活動(dòng)創(chuàng)建，是否缺失了活動(dòng)呢？信息項(xiàng)1既是活動(dòng)1的輸?，也是活動(dòng)1所創(chuàng)建的數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)只填寫活動(dòng)所創(chuàng)建的信息項(xiàng)活動(dòng)2企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料46信息項(xiàng)缺失檢查規(guī)則會(huì)議內(nèi)容企業(yè)級(jí)建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法數(shù)據(jù)建模?作?法數(shù)據(jù)模型建設(shè)?法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?法企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料47確定跨領(lǐng)域統(tǒng)?活動(dòng)分組&確定統(tǒng)?流程活動(dòng)&排序現(xiàn)狀流程建模步驟.1確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域及統(tǒng)?流程?級(jí)流程名稱22.22.3統(tǒng)?活動(dòng)描述、信息項(xiàng)合并2.42.5定義統(tǒng)?流程CPC視圖2.6?成現(xiàn)狀?戶流程模型企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料1290統(tǒng)?流程建模原則原則1、特定?標(biāo)規(guī)則每個(gè)統(tǒng)?活動(dòng)：、應(yīng)實(shí)現(xiàn)特定的業(yè)務(wù)?標(biāo)、應(yīng)有起?，由事件驅(qū)動(dòng)、在執(zhí)?的過程中能創(chuàng)造業(yè)務(wù)價(jià)值（產(chǎn)出>輸?）、執(zhí)?后活動(dòng)的成效可以衡量原則2、完備性規(guī)則、當(dāng)兩個(gè)活動(dòng)重迭時(shí)，需對(duì)活動(dòng)進(jìn)?步細(xì)分或者合并為?個(gè)，確保沒有重、屬于其他領(lǐng)域的活動(dòng)應(yīng)剝離、應(yīng)查找是否有缺失的活動(dòng)原則3、去差異化規(guī)則每個(gè)統(tǒng)?活動(dòng)：、必須適?于不同的客戶群、產(chǎn)品、渠道、必須去掉實(shí)施層?的術(shù)語（如聯(lián)機(jī)、批量、實(shí)時(shí)等）原則4、活動(dòng)歸并規(guī)則4.1、每個(gè)活動(dòng)應(yīng)可以列出任務(wù)清單2201企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料2.1

現(xiàn)狀流程建模步驟?

-

確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域及統(tǒng)?流程?級(jí)流程名稱?作內(nèi)容步驟將各組的現(xiàn)狀流程按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)?分類在每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域下的現(xiàn)狀流程，分析其?命周期及所使?和創(chuàng)建的信息項(xiàng)或業(yè)務(wù)對(duì)象，討論決定劃分為?個(gè)?級(jí)流程定義業(yè)務(wù)領(lǐng)域及統(tǒng)?流程?級(jí)流程名稱關(guān)注點(diǎn)同?業(yè)務(wù)領(lǐng)域下的統(tǒng)?流程的劃分標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)?，可以將業(yè)務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)對(duì)象的性質(zhì)、參與主體、信息項(xiàng)等作為劃分維度參考IFW流程模型的?級(jí)流程分類參考?階流程參考模型2212企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域及負(fù)責(zé)?業(yè)務(wù)領(lǐng)域編號(hào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域名稱所屬價(jià)值鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?0101產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理王鑫杰0202客戶關(guān)系管理營(yíng)銷?持朱榆東(對(duì)私)陳東(對(duì)公)0404渠道管理營(yíng)銷?持胡?軍1111存款產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)王進(jìn)/賴穎碩1212信貸產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)陳東/賀麗/王峻/王進(jìn)成1313貿(mào)易融資產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)盧時(shí)云1414信?卡產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)?毅1515投資理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)李雪/秦川1616?付結(jié)算產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)藍(lán)軍/李瑾1717代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)李雪/徐六五1818電?銀?產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)胡?軍1919托管與監(jiān)管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)徐曉晨/呂華寧/王進(jìn)成2020投資銀?產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)秦川/賀麗2121?融市場(chǎng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)傅智輝2222客戶資產(chǎn)管理產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)朱榆東(財(cái)富管理、??融服務(wù))楊朝暉/趙伯中(現(xiàn)?管理)2727公?服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)黨惠芬3131運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理王海濤3232?險(xiǎn)管理?險(xiǎn)管控蘆?嬋3333財(cái)務(wù)管理報(bào)告與決策李惠華22232.2

現(xiàn)狀流程建模步驟?

-

分組&確定統(tǒng)?流程活動(dòng)&排序各組現(xiàn)狀流程是否按要求填寫?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)增加兩列：所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?檢查各組現(xiàn)狀流程是否按要求填寫匯總各組現(xiàn)狀流程到?個(gè)??件，按所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域排序后，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?領(lǐng)取??的?件各業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?檢查相關(guān)活動(dòng)是否屬于??的業(yè)務(wù)領(lǐng)域匯總完善后的全部現(xiàn)狀流程分類分組，確定統(tǒng)?流程活動(dòng)1.

匯總完善后的全部現(xiàn)狀流程2234企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料2.

分類分組，確定統(tǒng)?流程活動(dòng)?增加統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、統(tǒng)??級(jí)流程名稱、統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、統(tǒng)??級(jí)流程名稱、統(tǒng)?三級(jí)流程編號(hào)、統(tǒng)?三級(jí)流程名稱六列對(duì)統(tǒng)??級(jí)流程編碼，將現(xiàn)狀流程按統(tǒng)??級(jí)流程歸類，排序（以統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)為鍵值）分析各現(xiàn)狀流程的?命周期階段，歸納統(tǒng)??級(jí)流程名稱對(duì)統(tǒng)??級(jí)流程編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動(dòng)按照統(tǒng)??級(jí)流程歸類，排序（以統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)為鍵值）分析每個(gè)統(tǒng)??級(jí)流程下的活動(dòng)，確定統(tǒng)?流程活動(dòng)，活動(dòng)的動(dòng)名詞應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)統(tǒng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動(dòng)按照統(tǒng)?流程活動(dòng)歸類，排序（以統(tǒng)?流程活動(dòng)編號(hào)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)為鍵值）增加4列，匯總完善后的全部現(xiàn)狀流程：所屬組所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)?對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)接后業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)分類分組，確定統(tǒng)?流程活動(dòng)1.

增加統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、統(tǒng)??級(jí)流程名稱、統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、24企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料統(tǒng)??級(jí)流程名稱、統(tǒng)?三級(jí)流程編號(hào)、統(tǒng)?三級(jí)流程名稱六列對(duì)統(tǒng)??級(jí)流程編碼，將現(xiàn)狀流程按統(tǒng)??級(jí)流程歸類，排序（以統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)為鍵值）分析各現(xiàn)狀流程的?命周期階段，歸納統(tǒng)??級(jí)流程名稱對(duì)統(tǒng)??級(jí)流程編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動(dòng)按照統(tǒng)??級(jí)流程歸類，排序（以統(tǒng)??級(jí)流程編號(hào)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)為鍵值）分析每個(gè)統(tǒng)??級(jí)流程下的活動(dòng)，確定統(tǒng)?流程活動(dòng)，活動(dòng)的動(dòng)名詞應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)統(tǒng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)編碼，將各現(xiàn)狀流程的活動(dòng)按照統(tǒng)?流程活動(dòng)歸類，排序（以統(tǒng)?流程活動(dòng)編號(hào)、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)為鍵值）2.3

現(xiàn)狀流程建模步驟三

-

統(tǒng)?活動(dòng)描述及信息項(xiàng)合并?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)對(duì)每個(gè)統(tǒng)?流程活動(dòng)，增加綠?的?，專?描述統(tǒng)?流程活動(dòng)歸并信息項(xiàng)和問題與建議對(duì)每個(gè)統(tǒng)?流程，重點(diǎn)檢查歸并后輸出信息項(xiàng)描述是否出現(xiàn)在多個(gè)活動(dòng)中描述統(tǒng)?流程活動(dòng)，并合并信息項(xiàng)統(tǒng)?流程的業(yè)務(wù)活動(dòng)的描述，不能出現(xiàn)某個(gè)產(chǎn)品的特殊處理的描述統(tǒng)?的業(yè)務(wù)活動(dòng)。整合業(yè)務(wù)活動(dòng)描述，歸并信息項(xiàng)2256企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料2.4

現(xiàn)狀流程建模步驟四

–

確定跨領(lǐng)域統(tǒng)?活動(dòng)?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)組織跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域?組分析跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)?活動(dòng)，重點(diǎn)看哪些統(tǒng)??級(jí)流程是跨領(lǐng)域統(tǒng)?的將跨領(lǐng)域統(tǒng)?的?級(jí)流程統(tǒng)?歸?“公?服務(wù)”?級(jí)流程中，合并相關(guān)的活動(dòng)分析跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)?活動(dòng)公?服務(wù)的流程?持跨領(lǐng)域的?級(jí)流程參考IFW流程模型?級(jí)流程分類2267企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料2.5

現(xiàn)狀流程建模步驟五

–

定義統(tǒng)?流程CPC視圖?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)確定渠道分類及客戶分類針對(duì)每個(gè)統(tǒng)??級(jí)活動(dòng)，鉤選相關(guān)的渠道、客戶、產(chǎn)品定義統(tǒng)?流程的CPC視圖需要預(yù)先定義好渠道分類需要預(yù)先定義好客戶分類產(chǎn)品分類來??階產(chǎn)品?錄統(tǒng)?的業(yè)務(wù)活動(dòng)渠道客戶產(chǎn)品每個(gè)統(tǒng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)針對(duì)渠道、客戶、產(chǎn)品進(jìn)?勾選2278企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料2.6

現(xiàn)狀流程建模步驟六

–

?成現(xiàn)狀?戶流程模型?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)匯總?cè)拷y(tǒng)?流程到?個(gè)??件按所屬組、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)進(jìn)?重新排序匯總?cè)拷y(tǒng)?流程&重排序?成現(xiàn)狀?戶流程模型匯總?cè)拷y(tǒng)?流程&重排序匯總，按所屬組、對(duì)接后標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)編號(hào)進(jìn)?重新排序2289企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料2.6

現(xiàn)狀流程建模步驟六

–

?成現(xiàn)狀?戶流程模型（續(xù)）■■?戶流程的業(yè)務(wù)活動(dòng)是否與統(tǒng)?流程業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱?致?戶流程模型是否涵蓋了價(jià)值鏈全?命周期?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)?增加三列：?戶?級(jí)流程名稱、?戶?級(jí)流程名稱、?戶流程活動(dòng)名稱?戶?級(jí)流程名稱

=

現(xiàn)狀?級(jí)流程名稱?戶?級(jí)流程名稱

=

現(xiàn)狀?級(jí)流程名稱?戶流程活動(dòng)名稱

=

統(tǒng)?流程活動(dòng)名稱匯總?cè)拷y(tǒng)?流程&重排序?成現(xiàn)狀?戶流程模型?成現(xiàn)狀?戶流程模型增加三列：?戶?級(jí)流程名稱、?戶?級(jí)流程名稱、?戶流程活動(dòng)名稱2390企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料會(huì)議內(nèi)容企業(yè)級(jí)建模?法概述流程建模?作?法現(xiàn)狀流程梳理?作?法現(xiàn)狀流程建模?作?法?階需求分析?法?標(biāo)流程建模?作?法業(yè)務(wù)能?模型?作?法數(shù)據(jù)建模?作?法數(shù)據(jù)模型建設(shè)?法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)?法59企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?|

保密資料04全?、完整、及時(shí)、?致的客戶統(tǒng)?視圖07專業(yè)化營(yíng)銷與銷售02營(yíng)銷?持價(jià)值鏈業(yè)務(wù)?向轉(zhuǎn)型舉措構(gòu)建完整、及時(shí)、?致的客戶統(tǒng)建?專業(yè)化、精細(xì)化的營(yíng)銷管理加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理，完善績(jī)效考核體系提?銷售團(tuán)隊(duì)、客戶經(jīng)理對(duì)客戶的覆蓋能?。據(jù)客戶和?案不同，組建不同的銷售團(tuán)隊(duì)，增加集團(tuán)客戶、機(jī)構(gòu)客戶、重要客戶等營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組建規(guī)則定義，提升團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷、總分聯(lián)動(dòng)能?；建?合理的客戶營(yíng)銷和客戶關(guān)系維護(hù)機(jī)制，提供專業(yè)性的差別化服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)；提??視常規(guī)營(yíng)銷管理能?。圖03產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)包含細(xì)分?階需求綜述總結(jié)?階需求?階需求的概念與結(jié)構(gòu) 60企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?|

保密資料理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措?階需求分析的過程和步驟 領(lǐng)先實(shí)踐差異分析及業(yè)務(wù)舉措所需業(yè)務(wù)能?和?階需求錄，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求定義轉(zhuǎn)型舉措及價(jià)值圖（72個(gè)轉(zhuǎn)型舉措）采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求編寫?階業(yè)務(wù)需求說明書?階需求整合（2221個(gè)?

階需求）確定統(tǒng)?活動(dòng)改進(jìn)建議（涉及314個(gè)統(tǒng)?活動(dòng)）新?代核?業(yè)務(wù)訪談解析采集整合檢查確定新增統(tǒng)?活動(dòng)（50個(gè)新增活動(dòng)）定義 改進(jìn)3.13.2

解析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)3.33.4理解125業(yè)務(wù)訪談?dòng)?.53.63.73.83.93.103323企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料3.1

?階需求分析步驟?

-

理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措是否缺失資料以易于理解的?式匯總業(yè)務(wù)愿景、戰(zhàn)略?標(biāo)與業(yè)務(wù)舉措制定愿景、戰(zhàn)略?標(biāo)與業(yè)務(wù)舉措不在范圍內(nèi)?作內(nèi)容關(guān)注點(diǎn)步驟 1. 收集所需輸?資料并檢查缺失信息閱讀理解，通過討論澄清含義描述業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)和業(yè)務(wù)舉措審核根據(jù)銀?業(yè)務(wù)?標(biāo)、125規(guī)劃及部?中期計(jì)劃理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)和業(yè)務(wù)舉措3334企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)業(yè)務(wù)策略/舉措?舉措堅(jiān)定不移地推進(jìn)客戶拓展和客戶挖掘戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)化客戶維護(hù)與售后服務(wù)。客戶和基本結(jié)算戶增速確保四?第?，縮?與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?差距；客戶單位貢獻(xiàn)度明顯提升，?回報(bào)客戶和?活躍性客戶占?逐步提?。?標(biāo)客戶定位：以擴(kuò)?客戶基礎(chǔ)為根本，在發(fā)展中進(jìn)?結(jié)構(gòu)調(diào)整。為各類客戶提供綜合化服務(wù)，重點(diǎn)營(yíng)銷?標(biāo)客戶，提??標(biāo)客戶貢獻(xiàn)度進(jìn)?步細(xì)分公司類客戶，實(shí)現(xiàn)?中?客戶均衡，存款類客戶、結(jié)算類客戶和貸款類客戶并重；各類客戶按貢獻(xiàn)度和潛在價(jià)值確定?標(biāo)客戶。重點(diǎn)提升?企業(yè)信貸客戶貢獻(xiàn)度，?泛拓展機(jī)構(gòu)客戶，形成對(duì)中型公司客戶群體的專業(yè)化服務(wù)能?，??發(fā)展結(jié)算類客戶。個(gè)??標(biāo)客戶為?眾富裕及其以上客戶。差異化客戶策略為?型公司客戶提供全??融解決?案。在公司理財(cái)、債券承銷、現(xiàn)?管理、投融資顧問等復(fù)雜?融產(chǎn)品和咨詢服務(wù)??建?領(lǐng)先能?，產(chǎn)品覆蓋度達(dá)到8個(gè)。中型公司客戶重點(diǎn)拓展優(yōu)先?持類?業(yè)中信?等級(jí)A級(jí)（含）以上的?標(biāo)客戶，嚴(yán)格控制制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等?業(yè)系統(tǒng)性?險(xiǎn)，以信貸、理財(cái)、債券承銷、IPO為重點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋度達(dá)到6個(gè)。積極發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶。依托“?本通達(dá)”標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品菜單和服務(wù)?案，提?教育、衛(wèi)?、?化等??領(lǐng)域客戶份額，重點(diǎn)營(yíng)銷財(cái)政社保、軍隊(duì)武警、政府部?專項(xiàng)賬戶、國(guó)庫集中收付、?融社保IC卡、公務(wù)卡等代理結(jié)算類產(chǎn)品。拓展新興社會(huì)組織及中介機(jī)構(gòu)客戶，搭建與建?、證券、保險(xiǎn)、?銀等?融同業(yè)客戶的創(chuàng)新合作平臺(tái)。企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?|

保密資料?企業(yè)信貸客戶管理向零售模式轉(zhuǎn)型。以社區(qū)?融為切?點(diǎn)，依托綜合市場(chǎng)、社區(qū)商圈、產(chǎn)業(yè)集群、電?商務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)批量化營(yíng)銷。重點(diǎn)?持符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)?向、契合區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)以及集群化發(fā)展和為核?企業(yè)配套的?企業(yè)客戶。培育擁有?主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并已轉(zhuǎn)化為?產(chǎn)?的科技類3345業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措3.2

?階需求分析步驟?

-

解析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措所需業(yè)務(wù)能?和?階需求?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)定義業(yè)務(wù)戰(zhàn)略所需的業(yè)務(wù)能?及?階需求?階需求通常描述“做什么”，?不描述“如何實(shí)現(xiàn)”針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，識(shí)別所需要的業(yè)務(wù)能?針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)能?，識(shí)別相應(yīng)的?階需求（流程、信息等）優(yōu)化業(yè)務(wù)能?及?階需求業(yè)務(wù)能?解析應(yīng)針對(duì)各業(yè)務(wù)舉措逐點(diǎn)進(jìn)?解析業(yè)務(wù)能?的表達(dá)?式：應(yīng)具有XXXXXXXX的能?，或建?將能夠XXXXXXXX?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級(jí)流程，最好能定位到統(tǒng)?活動(dòng)?條?階需求??3356企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料業(yè)務(wù)能?所需的?階需求業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及業(yè)務(wù)舉措描述業(yè)務(wù)舉措所需要的業(yè)務(wù)能?，通過業(yè)務(wù)能?分析出?階業(yè)務(wù)需求3367企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料3.3

?階需求分析步驟三

-

領(lǐng)先實(shí)踐差異分析領(lǐng)先實(shí)踐成果是否已提取現(xiàn)狀差異分析報(bào)告是否涵蓋領(lǐng)先實(shí)踐差異分析的內(nèi)容?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級(jí)流程，最好能定位到統(tǒng)?活動(dòng)?條?階需求???作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)確定建?可?的領(lǐng)先實(shí)踐需求將建?可?的領(lǐng)先實(shí)踐填?模板對(duì)照領(lǐng)先實(shí)踐和建?的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程進(jìn)?分析和診斷，識(shí)別在業(yè)務(wù)流程上存在的差距將領(lǐng)先實(shí)踐與統(tǒng)?流程掛接3378企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料領(lǐng)先實(shí)踐差異分析3389所屬組領(lǐng)先實(shí) 領(lǐng)先實(shí)踐重踐專題 要轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)領(lǐng)先實(shí)踐描述領(lǐng)先實(shí)踐業(yè)務(wù)效果?階需求來源說?階需 明求來源 (領(lǐng)先實(shí)踐差異分析)?階需求?階需求類型中后臺(tái)- 產(chǎn)品管產(chǎn)品管 理和運(yùn)理 營(yíng)企業(yè)級(jí)產(chǎn)品信息庫維護(hù)?個(gè)集中的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄，包含銀?所有產(chǎn)品的產(chǎn)品捆綁和相關(guān)服務(wù)的具體信息。產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄能夠提供：具有關(guān)于產(chǎn)品的整體視圖管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的知識(shí)運(yùn)?統(tǒng)?產(chǎn)品視圖管理產(chǎn)品從開發(fā)到監(jiān)控在產(chǎn)品管理時(shí)能夠看到全?產(chǎn)品的整體視圖；產(chǎn)品的營(yíng)銷、開發(fā)和管理部?擁有統(tǒng)?的產(chǎn)品認(rèn)知；通過標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品定義，?持快速產(chǎn)品開發(fā)；領(lǐng)先實(shí)踐維護(hù)?個(gè)集中的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄，包含銀?所有產(chǎn)品的產(chǎn)品捆綁和相關(guān)服務(wù)的具體信息。產(chǎn)品主數(shù)據(jù)和產(chǎn)品?錄能夠提供：具有關(guān)于產(chǎn)品的整體視圖管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的知識(shí)運(yùn)?統(tǒng)?產(chǎn)品視圖管理產(chǎn)品從開發(fā)到監(jiān)控通過建?標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)級(jí)產(chǎn)品?錄，統(tǒng)?全?的產(chǎn)品認(rèn)知信息需求通過在產(chǎn)品主數(shù)據(jù)中保存開發(fā)中和已發(fā)布產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化 信息需描述信息，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的參數(shù) 求化、模塊化定義。過建?產(chǎn)品主數(shù)據(jù)與各個(gè)品服務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)間的應(yīng)?需同步機(jī)制，?持產(chǎn)品信息的 求?動(dòng)化發(fā)布和更新。中后臺(tái)-

產(chǎn)品管

系統(tǒng)化進(jìn)?產(chǎn)產(chǎn)品管

理和運(yùn)

品構(gòu)思的可?理 營(yíng) 性評(píng)估從新產(chǎn)品構(gòu)思的可?性、市場(chǎng)吸引?、產(chǎn)品特征定位、需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)等?度進(jìn)?構(gòu)思的篩選。能夠?yàn)闃?gòu)思篩選建?系統(tǒng)化的評(píng)估機(jī)制。保證產(chǎn)品構(gòu)思評(píng)估的全?性，提?產(chǎn)品構(gòu)思篩選的準(zhǔn)確性；有利于提?產(chǎn)品構(gòu)思篩選的效率；從新產(chǎn)品構(gòu)思的可?性、市場(chǎng)吸引?、產(chǎn)品特征定領(lǐng)先實(shí) 位、需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)踐 等?度進(jìn)?構(gòu)思的篩選。能夠?yàn)闃?gòu)思篩選建?系統(tǒng)化的評(píng)估機(jī)制。通過建?產(chǎn)品構(gòu)思篩選的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)模板，?持規(guī)范化和全?的產(chǎn)品構(gòu)思決策。信息需求通過在產(chǎn)品構(gòu)思流程中增加可?性、市場(chǎng)吸引?、產(chǎn)品定位和需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)評(píng)估分析的流程任務(wù)，提升產(chǎn)品構(gòu)思篩選流程的標(biāo)準(zhǔn)性。流程需求?持使?保存的同類產(chǎn)品歷史經(jīng)營(yíng)信息，作為新產(chǎn)品構(gòu)信息需領(lǐng)先實(shí)踐差異分析產(chǎn)通

?的?階需求產(chǎn)3.4

?階需求分析步驟四

-

理解125業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整?階需求?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)理解??五業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整?階需求將業(yè)務(wù)?向的建議填寫到“備注（業(yè)務(wù)?向）”通過理解125業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整?階需求與業(yè)務(wù)?向業(yè)務(wù)?向的建議是否清楚確定是否能提出?階需求?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級(jí)流程，最好能定位到統(tǒng)?活動(dòng)?條?階需求??3490企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料理解125業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求 所屬組需求來源(?檔名稱)原?原始需求是否提出?階需求?階需 ?階需求來源說明求來源 （??五訪談）?階需求?階需求類型對(duì)公組公司-公司業(yè)務(wù)部三、關(guān)于賬戶收費(fèi)（包括信?卡收費(fèi)）政策的靈活性。這個(gè)問題前年研究盈利增?點(diǎn)時(shí)就有分?提出過，既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費(fèi)，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實(shí)既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費(fèi)，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實(shí)是業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗浲ㄟ^實(shí)現(xiàn)賬戶按季、按?收費(fèi)，提升客戶感知通過實(shí)現(xiàn)賬戶按季、按?收費(fèi)，提升客戶感知流程需求公司-公司業(yè)務(wù)對(duì)公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（2）在互聯(lián)??速發(fā)展、電?商務(wù)業(yè)務(wù)?益龐?以及第三??付平臺(tái)?趨成熟的條件下，結(jié)合??推出?代?付系統(tǒng)契機(jī)，運(yùn)?電?渠道?持我?對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式。運(yùn)?電?渠道?持我?對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式是展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式通過增加電?渠業(yè)務(wù)訪 ?對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā) 道業(yè)務(wù)受理范談?dòng)涗浨绹?持對(duì)公信 服務(wù)貸業(yè)務(wù)發(fā)展公司-公司業(yè)務(wù)對(duì)公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（4）隨著對(duì)客戶管理的深?，對(duì)客戶唯?性識(shí)別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號(hào)的全?應(yīng)?隨著對(duì)客戶管理的深?，對(duì)客戶唯?性識(shí)別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號(hào)的全?應(yīng)?是業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗涬S著對(duì)客戶管理的深?，對(duì)客戶唯?性識(shí)別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號(hào)的全?應(yīng)?通過客戶唯?性識(shí)別，提升客戶管理能?信息需求領(lǐng)先實(shí)踐差異分析產(chǎn)4401企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料運(yùn)?電?渠道?持我

?的?階需求3.5

?階需求分析步驟五

-

采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域組織?組專題研討，提出現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題和?階需求按統(tǒng)?活動(dòng)編號(hào)排序，匯總每個(gè)統(tǒng)?活動(dòng)的現(xiàn)狀問題及?階需求采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題的描述是否清楚，是否對(duì)應(yīng)到具體業(yè)務(wù)活動(dòng)?階需求是否掛接到某個(gè)統(tǒng)?流程活動(dòng)4412企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料采集現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求庫營(yíng)銷、外呼、互聯(lián)?申請(qǐng)和審批系統(tǒng)直通式連動(dòng)機(jī)制，?持主動(dòng)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)對(duì) 流程所屬組?戶?級(jí)流程?戶?級(jí)流程?戶活動(dòng)?戶活動(dòng)編號(hào)?階需求來源?階需求來源說明（現(xiàn)狀問題）?階需求?階需求類型個(gè)?組信?卡銷售管理篩選營(yíng)銷?標(biāo)客戶A.056.020.030現(xiàn)狀問題1.?前預(yù)審批客戶的發(fā)布渠道較為單?，應(yīng)拓展發(fā)布渠道；將篩選出的信?卡?標(biāo)客戶發(fā)布在各個(gè)電?和??渠道，實(shí)現(xiàn)對(duì)?標(biāo)客戶的主動(dòng)營(yíng)銷。流程需求個(gè)?組信?卡銷售管理實(shí)施信?卡營(yíng)銷?案A.056.020.050現(xiàn)狀問題1.需建設(shè)互聯(lián)?銷售平臺(tái)：?上營(yíng)銷、在通過建?數(shù)據(jù)線申請(qǐng)、在線審批、即時(shí)交易；?外呼系統(tǒng)?持主動(dòng)營(yíng)銷；建?數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷平現(xiàn)狀問題分析，找出?階需求需求臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷數(shù)據(jù)的?動(dòng)導(dǎo)?以及營(yíng)銷成功后的申請(qǐng)數(shù)據(jù)的錄?和?動(dòng)發(fā)布?審批系統(tǒng)；主動(dòng)營(yíng)銷的管理和聯(lián)動(dòng)審批，提?營(yíng)銷和審批效率個(gè)?組信?卡銷售管理總結(jié)分析信?卡營(yíng)銷成效A.056.020.060現(xiàn)狀問題1.營(yíng)銷成功后的考核（是否出卡）需要??獲取數(shù)據(jù)后分析統(tǒng)計(jì)，建議系統(tǒng)?動(dòng)完成統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)?動(dòng)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)并產(chǎn)?營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，實(shí)現(xiàn)對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)的跟蹤考核。流程需求4423企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料3.6

?階需求分析步驟六

-

新?代核?業(yè)務(wù)訪談?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)理解新?代核?業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整?階需求將業(yè)務(wù)?向填寫到“備注（業(yè)務(wù)?向）”通過理解新?代核?業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整?階需求與業(yè)務(wù)?向業(yè)務(wù)?向的建議是否清楚確定是否能提出?階需求?階需求應(yīng)定位到所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和統(tǒng)??級(jí)流程，最好能定位到統(tǒng)?活動(dòng)?條?階需求??4434企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料理解新?代核?業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗?，整理業(yè)務(wù)?向與?階需求 所屬組需求來源(?檔名稱)原?原始需求是否提出?階需求?階需 ?階需求來源說明求來源 （新?代核?訪談）?階需求?階需求類型對(duì)公組公司-公司業(yè)務(wù)部三、關(guān)于賬戶收費(fèi)（包括信?卡收費(fèi)）政策的靈活性。這個(gè)問題前年研究盈利增?點(diǎn)時(shí)就有分?提出過，既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費(fèi)，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實(shí)既然同業(yè)能夠做到按季、按?收費(fèi)，我們沒有理由做不到，要尊重客戶的感受，有關(guān)部?抓緊研究落實(shí)是業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗浲ㄟ^實(shí)現(xiàn)賬戶按季、按?收費(fèi)，提升客戶感知通過實(shí)現(xiàn)賬戶按季、按?收費(fèi)，提升客戶感知流程需求公司-公司業(yè)務(wù)對(duì)公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（2）在互聯(lián)??速發(fā)展、電?商務(wù)業(yè)務(wù)?益龐?以及第三??付平臺(tái)?趨成熟的條件下，結(jié)合??推出?代?付系統(tǒng)契機(jī)，運(yùn)?電?渠道?持我?對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式。運(yùn)?電?渠道?持我?對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，增加傳統(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式是運(yùn)?電?渠業(yè)務(wù)訪

?對(duì)公信貸談?dòng)涗浾梗黾觽鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)電?渠道受理模式道?持我 通過增加電?渠業(yè)務(wù)發(fā) 道業(yè)務(wù)受理范渠道圍，?持對(duì)公信

服務(wù)貸業(yè)務(wù)發(fā)展公司-公司業(yè)務(wù)對(duì)公組

部（科技規(guī)劃業(yè)務(wù)訪談）（4）隨著對(duì)客戶管理的深?，對(duì)客戶唯?性識(shí)別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號(hào)的全?應(yīng)?隨著對(duì)客戶管理的深?，對(duì)客戶唯?性識(shí)別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號(hào)的全?應(yīng)?是業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗涬S著對(duì)客戶管理的深?，對(duì)客戶唯?性識(shí)別的要求也越來越?，在未來5年還要繼續(xù)ECIF的建設(shè)，強(qiáng)化ECIF整合作?，進(jìn)?步推?ECIF客戶編號(hào)的全?應(yīng)?通過客戶唯?性識(shí)別，提升客戶管理能?信息需求新?代核?業(yè)務(wù)訪談?dòng)涗洠順I(yè)務(wù)?向與?階需求4445企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料3.7

?階需求分析步驟七

-

?階需求整合?作內(nèi)容步驟關(guān)注點(diǎn)將“領(lǐng)先實(shí)踐差異分析”、“??五業(yè)務(wù)訪談?wù)怼?、“現(xiàn)狀業(yè)務(wù)問題及?階需求采集”

”、“新?代核?業(yè)務(wù)訪談”的?階需求整合到“業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?標(biāo)及所需能?與?階需求”按照?階需求整合原則，整合不同來源的?階需求，提出整合后的?階需求將所有的?階需求整合為?個(gè)?件4456企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料整合后的?階需求即要對(duì)不同來源的?階需求進(jìn)?歸納總結(jié)，也要保證能清晰的描述原有?階需求的含義注意各sheet是否列數(shù)?樣，防?錯(cuò)位?階需求整合原則 需求整合原則按流程模型整合需求原則?階業(yè)務(wù)需求應(yīng)能拆解到統(tǒng)?流程的活動(dòng)?頂向下與?底向上相結(jié)合原則?頂向下是從業(yè)務(wù)?標(biāo)細(xì)化業(yè)務(wù)?向，業(yè)務(wù)?向細(xì)化到轉(zhuǎn)型舉措，改進(jìn)舉措細(xì)化到?階需求?底向上是從具體需求歸納為?階需求?頂向下細(xì)化的?階需求與?底向上歸納的?價(jià)需求相結(jié)合，形成企業(yè)級(jí)?階需求任何?個(gè)具體需求僅應(yīng)歸屬于?個(gè)?階需求，?個(gè)?階需求僅應(yīng)歸屬于?個(gè)轉(zhuǎn)型舉措，?個(gè)轉(zhuǎn)型舉措僅應(yīng)歸屬于?個(gè)業(yè)務(wù)?向，?個(gè)業(yè)務(wù)?向僅應(yīng)歸屬于?個(gè)業(yè)務(wù)?標(biāo)46企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料?階需求整合以?級(jí)流程、?級(jí)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)為單位，整合不同組提出的?階需求4478企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料3.8

?階需求分析步驟?

-

確定新增統(tǒng)?活動(dòng)步驟關(guān)注點(diǎn)?作內(nèi)容 ?

根據(jù)?階需求確定新增統(tǒng)?活動(dòng)根據(jù)?階需求提出新增統(tǒng)?活動(dòng)的建議按照統(tǒng)?活動(dòng)定義的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新增活動(dòng)進(jìn)?審核未審核通過的?階需求，重新確認(rèn)現(xiàn)有的統(tǒng)?活動(dòng)新增統(tǒng)?活動(dòng)需要與現(xiàn)有統(tǒng)?活動(dòng)有清晰的邊界確定?階需求中所提出的新增活動(dòng)的建議是否接受4489企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料3.9

?階需求分析步驟九

-

定義轉(zhuǎn)型舉措及價(jià)值圖?作內(nèi)容步驟增加?階需求所屬的“轉(zhuǎn)型舉措”、“業(yè)務(wù)?向”、“價(jià)值鏈”三列以參考?階需求框架為輸?，結(jié)合戰(zhàn)略解析報(bào)告中各業(yè)務(wù)領(lǐng)域所提出的?向和舉措，以及結(jié)合“??五業(yè)務(wù)訪談?wù)怼敝械摹皞渥ⅲI(yè)務(wù)?向）”，提煉出業(yè)務(wù)?向和轉(zhuǎn)型舉措將所有?階需求與流程模型價(jià)值鏈、業(yè)務(wù)?向和轉(zhuǎn)型舉措映射定義每個(gè)轉(zhuǎn)型舉措的價(jià)值圖（PPT）歸納轉(zhuǎn)型舉措定義每個(gè)轉(zhuǎn)型舉措的價(jià)值圖4590關(guān)注點(diǎn) ? 轉(zhuǎn)型舉措是否覆蓋所有?階需求價(jià)值圖是否準(zhǔn)確描述現(xiàn)狀、?標(biāo)及?動(dòng)計(jì)劃增加四列，轉(zhuǎn)型舉措編號(hào)、價(jià)值鏈、業(yè)務(wù)?向、轉(zhuǎn)型舉措企業(yè)級(jí)建模項(xiàng)?

|

保密資料50?階需求管理會(huì)計(jì)客戶維度與全?統(tǒng)?客戶視圖相銜接根據(jù)全?統(tǒng)?客戶視圖中的有關(guān)分析屬性，優(yōu)化管理會(huì)計(jì)客戶盈利性計(jì)量模型基于全?統(tǒng)?產(chǎn)品?錄，在管理會(huì)計(jì)產(chǎn)品維度中體現(xiàn)單?產(chǎn)品、匯總產(chǎn)品和組合產(chǎn)品的管理關(guān)系應(yīng)?全?統(tǒng)?的產(chǎn)品?錄完善管理會(huì)計(jì)產(chǎn)品盈利性評(píng)價(jià)模型具體措施完善與全?客戶統(tǒng)?視圖相銜接的管理會(huì)計(jì)客戶評(píng)價(jià)模型獲取全?統(tǒng)?客戶視圖中的客戶定義，包括企業(yè)級(jí)統(tǒng)?的客戶編碼、名稱、關(guān)鍵分析屬性等獲取完整的客戶關(guān)系視圖，包括客戶的?業(yè)、規(guī)模，客戶與賬戶的關(guān)系、客戶與債項(xiàng)、客戶與客戶的關(guān)系等明確管理會(huì)計(jì)客戶盈利性分