債券公開發(fā)行協(xié)議三篇

債券公開發(fā)行協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________本債券公開發(fā)行協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。1.1名稱：____________（以下簡稱“發(fā)行人”）1.2住所：____________2.1名稱：____________（以下簡稱“承銷商”）2.2住所：____________三、協(xié)議主旨3.1發(fā)行人同意發(fā)行總額為人民幣____萬元的債券（以下簡稱“本次債券發(fā)行”），并委托承銷商作為獨家承銷商，承銷商同意承擔(dān)本次債券發(fā)行的承銷工作。四、債券發(fā)行條件4.1發(fā)行人應(yīng)確保本次債券發(fā)行符合中國證監(jiān)會、證券交易所及中國人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和要求。4.2發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的合理建議，對債券發(fā)行價格、發(fā)行期限、發(fā)行方式等進行調(diào)整，以確保本次債券發(fā)行的順利進行。五、承銷商的權(quán)利和義務(wù)5.1承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況，提出本次債券發(fā)行的價格、期限、發(fā)行方式等建議，并協(xié)助發(fā)行人完成相關(guān)申報工作。5.2承銷商應(yīng)按照約定時間和方式，完成本次債券發(fā)行的認購及支付工作。5.3承銷商應(yīng)承擔(dān)本次債券發(fā)行的風(fēng)險，并按照約定承擔(dān)發(fā)行失敗的風(fēng)險。六、發(fā)行人的權(quán)利和義務(wù)6.1發(fā)行人應(yīng)按照約定時間和方式，向承銷商本次債券發(fā)行的相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、法律意見書等。6.2發(fā)行人應(yīng)確保的資料真實、準(zhǔn)確、完整，并對資料的真實性承擔(dān)法律責(zé)任。6.3發(fā)行人應(yīng)按照約定時間，向承銷商支付本次債券發(fā)行的發(fā)行費用。七、合同的生效、終止和解除7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2在債券發(fā)行完成后，本協(xié)議自動終止。7.3如雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。八、爭議解決8.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________仲裁委員會仲裁。8.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。九、其他約定9.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。9.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人（或授權(quán)代表）：承銷商（蓋章）：營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人（或授權(quán)代表）：簽訂日期：______年______月______日《合同篇二》一、服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1服務(wù)內(nèi)容：承銷商同意作為發(fā)行人本次債券發(fā)行的獨家承銷商，負責(zé)承銷總額為人民幣____萬元的債券。承銷商應(yīng)包括但不限于債券發(fā)行方案、市場推廣、認購及支付服務(wù)、發(fā)行后管理等全方位服務(wù)。1.2服務(wù)數(shù)量：承銷商應(yīng)確保本次債券發(fā)行的認購數(shù)量達到發(fā)行總量的____%，具體數(shù)量為____萬元。1.3服務(wù)質(zhì)量：承銷商應(yīng)按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡職盡責(zé)地完成承銷工作，確保本次債券發(fā)行的順利進行。二、費用與支付2.1發(fā)行人應(yīng)支付給承銷商的費用包括承銷費、律師費、審計費等，具體金額和支付方式詳見附件。2.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前向承銷商支付全部費用。三、交付及驗收3.1承銷商應(yīng)在債券發(fā)行后，向發(fā)行人債券發(fā)行報告、認購清單等相關(guān)資料。3.2發(fā)行人應(yīng)在收到上述資料后____個工作日內(nèi)進行驗收，確認無誤后予以接收。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為損失金額的____%。4.2如發(fā)行人未能按照約定時間支付費用，承銷商有權(quán)暫停服務(wù)，并要求發(fā)行人在規(guī)定時間內(nèi)支付相應(yīng)費用。五、知識產(chǎn)權(quán)5.1承銷商在服務(wù)過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，歸承銷商所有。5.2發(fā)行人應(yīng)尊重承銷商的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)承銷商許可，不得使用承銷商的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。六、合同變更與解除6.1本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。如雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。6.2合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。七、雙方權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定時間支付承銷費用；（2）確保的資料真實、準(zhǔn)確、完整；（3）按照約定時間，向承銷商支付本次債券發(fā)行的發(fā)行費用；（4）尊重承銷商的知識產(chǎn)權(quán)，不得未經(jīng)許可使用承銷商的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。7.2承銷商的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定全方位承銷服務(wù)；（2）確保本次債券發(fā)行的認購數(shù)量達到發(fā)行總量的____%；（3）承擔(dān)本次債券發(fā)行的風(fēng)險，并按照約定承擔(dān)發(fā)行失敗的風(fēng)險；（4）如發(fā)行人未能按照約定時間支付費用，有權(quán)暫停服務(wù)，并要求發(fā)行人在規(guī)定時間內(nèi)支付相應(yīng)費用。八、爭議解決8.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________仲裁委員會仲裁。8.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。九、保密條款9.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至債券發(fā)行之日止。十、其他約定10.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。10.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人（或授權(quán)代表）：承銷商（蓋章）：營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人（或授權(quán)代表）：簽訂日期：______年______月______日《合同篇三》《合同篇三》合同編號：____________本債券公開發(fā)行協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。一、債券發(fā)行概述1.1發(fā)行方（以下簡稱“發(fā)行人”）同意發(fā)行總額為人民幣____萬元的債券（以下簡稱“本次債券發(fā)行”），并委托承銷方（以下簡稱“承銷商”）作為獨家承銷商，承銷商同意承擔(dān)本次債券發(fā)行的承銷工作。二、服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1承銷商作為獨家承銷商，應(yīng)包括但不限于債券發(fā)行方案、市場推廣、認購及支付服務(wù)、發(fā)行后管理等全方位服務(wù)。2.2承銷商應(yīng)確保本次債券發(fā)行的認購數(shù)量達到發(fā)行總量的____%，具體數(shù)量為____萬元。三、費用與支付3.1發(fā)行人應(yīng)支付給承銷商的費用包括承銷費、律師費、審計費等，具體金額和支付方式詳見附件。3.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前向承銷商支付全部費用。四、交付及驗收4.1承銷商應(yīng)在債券發(fā)行后，向發(fā)行人債券發(fā)行報告、認購清單等相關(guān)資料。4.2發(fā)行人應(yīng)在收到上述資料后____個工作日內(nèi)進行驗收，確認無誤后予以接收。五、違約責(zé)任與賠償5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為損失金額的____%。5.2承銷商如未能按照約定時間和方式完成承銷工作，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、知識產(chǎn)權(quán)保護6.1承銷商在服務(wù)過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，歸承銷商所有。6.2發(fā)行人應(yīng)尊重承銷商的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)承銷商許可，不得使用承銷商的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。七、合同的變更與解除7.1本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。如雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。7.2合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。八、雙方的權(quán)利與義務(wù)8.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定時間支付承銷費用；（2）確保的資料真實、準(zhǔn)確、完整；（3）按照約定時間，向承銷商支付本次債券發(fā)行的發(fā)行費用；（4）尊重承銷商的知識產(chǎn)權(quán)，不得未經(jīng)許可使用承銷商的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。8.2承銷商的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定全方位承銷服務(wù)；（2）確保本次債券發(fā)行的認購數(shù)量達到發(fā)行總量的____%；（3）承擔(dān)本次債券發(fā)行的風(fēng)險，并按照約定承擔(dān)發(fā)行失敗的風(fēng)險；（4）如發(fā)行人未能按照約定時間支付費用，有權(quán)暫停服務(wù)，并要求發(fā)行人在規(guī)定時間內(nèi)支付相應(yīng)費用。九、爭議解決9.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________仲裁委員會仲裁。9.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。十、保密條款10.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。10.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至債券發(fā)行之日止。十一、其他約定11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人（或授權(quán)代表）：承銷商（