乘用車輪胎市場(chǎng)白皮書

格物致勝2024年9月，北京乘用車輪胎市場(chǎng)白皮書a

ar典型企業(yè)介紹中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析行業(yè)定義中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響客

taiean.376521目錄天然橡膠合成橡膠炭黑鋼絲簾線纖維簾布半鋼胎全鋼胎斜交胎工程胎特種輪胎消費(fèi)終端轎車卡車摩托車載重貨車工程車輛農(nóng)業(yè)、林業(yè)、航空用輪胎等等上游行業(yè)石油化工鋼鐵冶金紡織原材料端

輪胎產(chǎn)品輪胎產(chǎn)業(yè)鏈定義●由橡膠和鋼絲簾布制成，其中鋼·又稱普通結(jié)構(gòu)輪胎，指胎體簾布絲簾布構(gòu)成輪胎的主要支撐結(jié)構(gòu)

層和緩沖層相鄰層簾線交叉，且●全鋼子午胎大多是大車胎，如大

與胎面中心線呈小于90℃角排列型客車胎、貨車胎

的充氣輪胎●最大工程輪胎直徑在4米以上●半鋼子午線輪胎由六個(gè)主要部分

組成，包括胎面、胎體、胎側(cè)、

緩沖層(或帶束層)、胎卷、內(nèi)

襯層(或氣密層)●半鋼子午胎大多是小車胎，如轎

車胎、越野車胎注：半鋼子午胎為重點(diǎn)關(guān)注半鋼子午胎

全鋼子午胎

斜交胎

工程胎

特種輪胎·又稱為非公路輪胎，區(qū)別于轎車

輪胎、載重汽車輪胎、輕型載重

汽車輪胎等高速行駛的公路型輪

胎，是主要用于非公路路面行駛

的輪胎●是專為工程汽車和各類工程機(jī)械車輛設(shè)計(jì)的輪胎。它由胎面、緩

沖層、簾布層、胎卷、胎層和氣

密層六大部分組成輪胎產(chǎn)品分類以及定義朝陽成立1958年，濕地防側(cè)滑能力

好，適合長(zhǎng)時(shí)間雨霧天行駛米其林二

各法國(guó)品牌，子午線輪胎發(fā)明

者，全球銷量前2瑪吉斯瑪

擊

斯

輪

胎主要生產(chǎn)子午線輪胎及其它橡

膠制品，做工和穩(wěn)定性著稱馬牌on

tal德國(guó)品牌，,也叫大陸輪胎

以舒適型和運(yùn)動(dòng)型輪胎為主玲瓏玲瓏輪胎成立于1975年，子午線輪胎為

主，主要是性價(jià)比高普利司通L

DCESTuIE

普利司通日本品牌，輪胎偏向于均衡性正新E

親

斤

車

侖

月

臺(tái)創(chuàng)立于1967年臺(tái)灣，國(guó)內(nèi)研發(fā)基地多固特異美國(guó)品牌，老牌輪胎賽輪賽輪輪胎成立于2002年，主打全鋼子午線輪胎倍耐力倍

而時(shí)

力意大利品牌，全球六大輪胎廠

商，以運(yùn)動(dòng)性能強(qiáng)悍為主三角創(chuàng)始于1976年，國(guó)內(nèi)較大的輪

胎制造商和供應(yīng)商鄧祿普TTxTT0X

祿

普

輪

胎日本品牌，有運(yùn)動(dòng)型、經(jīng)濟(jì)型

舒適型類別森麒麟奈

腰

屏

摩

端

胎成立于2007年，致力于高品質(zhì)

子午線輪胎及航空輪胎優(yōu)科豪馬YOKOHAMA優(yōu)

科

馬

輪

臺(tái)日本品牌，滾動(dòng)阻力是多數(shù)品牌中偏低的，節(jié)油效果良好雙錢創(chuàng)建于1990年，其輪胎具備扎實(shí)、可靠、穩(wěn)定、抗壓等特點(diǎn)韓泰Ha

OOK

美輪胎韓國(guó)品牌，在運(yùn)動(dòng)汽車上不

錯(cuò)，主打高性能和靜音性雙星DOU3LESTRX

X

星

輪

胎始建于1921年，生產(chǎn)乘用車胎、卡客車和巨型礦山胎等佳

通生

二

通

基

車

倉

三

臺(tái)新加坡品牌，在SUV、越野車匯總比較受歡迎，款式多正道成立于2011年，,專注于高性能乘用車輪胎研發(fā)、生產(chǎn)、銷售耐克森而

時(shí)

克

森

臺(tái)韓國(guó)最早生產(chǎn)汽車輪胎的企業(yè)，生產(chǎn)

轎車、SUV和輕卡輪胎■■■■■■■德國(guó)馬牌tinmen輪胎品牌定義主機(jī)廠配套市場(chǎng)替換市場(chǎng)線上渠道替換市場(chǎng)線下渠道京東

天貓

高德

途虎

美團(tuán)輪胎連鎖店

汽車零配件商店

汽車快修店

4S店

汽修廠比亞迪

特斯拉

長(zhǎng)安汽車

長(zhǎng)城汽車

奔馳■■■■■■■■■

■■■■■■美團(tuán)流通渠道定義Mercedes-Benz比亞迪汽車長(zhǎng)

安

汽

車T

三

5L1.

單位：百萬人民幣/元2.業(yè)績(jī)定義：銷售額

(Sell

in)

3.稅收：不含增值稅(13%)1.

歷史數(shù)據(jù)：2019-2022年2.

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：2023年3.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：2024-2025年區(qū)域定義：幣種定義：時(shí)間定義：其他定義1

行業(yè)定義典型企業(yè)介紹中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析非

客

taiean.37652目錄中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷售情況分析·從保有量數(shù)據(jù)來看，乘用車歷經(jīng)2013年以來的高速增長(zhǎng)后增速有所放緩，2024年中國(guó)乘用車保有量突破2億輛。從新增量數(shù)據(jù)來看，2023年約為2600多萬，同比增長(zhǎng)超過10%,乘用車銷量已經(jīng)連續(xù)七年超過2000萬輛，隨著中國(guó)品牌車企緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動(dòng)汽車電動(dòng)化、智能化升級(jí)，銷量預(yù)計(jì)在未來1-2年突破3000萬。從出口數(shù)據(jù)來看，乘用車出口量逐年增加，傳統(tǒng)燃料汽車仍占據(jù)出口的主導(dǎo)地位(如奇瑞、上汽),新能源汽車是出口的新引擎，增速較快單位：萬輛68341425316173

762019年~2025年中國(guó)乘用車保有量

2019年~2025年中國(guó)乘用車新增量

2019年~2025年中國(guó)乘用車出口量單位：萬輛3,5003,000數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)汽車工業(yè)

生MNagenc單位：億輛2,3562,1442,6062,1482,0182.02.11.81.91.71.61.5中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量分國(guó)別變化情況·2019年起，乘用車自主品牌大力發(fā)展新能源車型，借助政策、充電網(wǎng)絡(luò)等支持，市占率開始持續(xù)穩(wěn)步提升，外資品牌尤其是日韓系車受國(guó)產(chǎn)車

崛起的影響較大，市占率下滑明顯·

2023年國(guó)產(chǎn)車乘用車銷量市場(chǎng)份額中，自主品牌市占率已超過50%,即其他合資車總和，19-25年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過了25%2019年~2025年中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量分國(guó)別變化情況

2019與2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量車系對(duì)比39%61%GR單位：萬輛

2019-2023CAGR57%44%+16%

+14%56%44%+24%

-3%50%50%+23%

-1%44%56%+23%

-4%38%62%-8%-5%2019年新增量車系占比

VS

2023年新增量車系占比數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，乘聯(lián)會(huì)fa

an.63%38%+15%-3%+29%+1%2019年~2025年中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量分車型變化情況單位：萬輛

2019-2023CAGR51%

50%

49%

48%

47%44%

40%

+3%44%

45%

46%

47%

48%

52%

55%

+7%+8%-8%

+4%

+7%

+8%

+7%

+7%GR

-4%+9%

+12%

+13%

+23%+25%-2%

+13%

+10%

+11%

+15%

+21%2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)保有量分車型占比VS

23年新增量%:5%份額占比情況變化不大VS23年新增量%:48%份額占比有上升趨勢(shì)

33%62%VS23年新增量%:47%份額占比有下降趨勢(shì)中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量分車型變化情況·

從車型結(jié)構(gòu)上來看，19年前乘用車銷量處于爬升階段，SUV

貢獻(xiàn)了主要的增量，在18-19年后SUV

的銷量穩(wěn)中有漲，2023年SUV

的銷量已實(shí)現(xiàn)

了對(duì)普通轎車的反超，未來隨著消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化、多元化出行方式的需求提升及汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，SUV市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，乘聯(lián)會(huì)

tf

an中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量分燃料類型變化情況·從燃料類型上來看，隨著國(guó)家和地方政策的支持以及技術(shù)的進(jìn)步，19年后新能源汽車銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)，19-23年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過了100%

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，24年7月份新能源車銷量首次超過燃油車，未來隨著消費(fèi)者認(rèn)知的改變，充電基礎(chǔ)設(shè)施的改善以及新能源車型的多樣化

預(yù)計(jì)到25年新能源車的銷量將超過傳統(tǒng)燃油車份額占比上升明顯VS23年新增量%:64%份額占比下滑明顯單位：萬輛94%GR2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)保有量分燃料類型占比2019-2023CAGR

VS

23年新增量%:36%44%56%-7%+45%2019年~2025年中國(guó)乘用車市場(chǎng)新增量分燃料類型變化情況55%45%-1%+43%64%36%-1%+38%84%16%-5%

+158%71%29%-7%

+96%93%-7%

+13%數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，乘聯(lián)會(huì)ene-5%+68%大尺寸，抗壓能力增強(qiáng)，抓地力更強(qiáng)，低滾阻·新能源車需要較大的電池組，整體重量大，輪胎需要更高的抗壓和承重力·車身重需要通過加大剎車盤直徑提高剎車性能，對(duì)應(yīng)的輪轂直徑也需增大

·

電機(jī)扭矩大，加速更快需要輪胎更強(qiáng)的抓地力·為提升電動(dòng)車的續(xù)航，還需要輪胎有較低的滾阻，更輕量化HT

和AT

越野胎的需求增加·AT

胎具有更強(qiáng)的抓地力和抗磨損能力，能適應(yīng)多種復(fù)雜路況，包括輕度越野場(chǎng)景，AT

胎的特性與SUV的多功能定位相契合，SUV銷量的增長(zhǎng)一定程度促進(jìn)了AT

胎的需求·HT胎能保證車輛在鋪裝路面上行駛時(shí)的舒適性和操控性，其性能特點(diǎn)與城市SUV的需

求相契合，SUV銷量的提升對(duì)HT的發(fā)展起推動(dòng)作用中國(guó)乘用車市場(chǎng)的變化對(duì)輪胎應(yīng)用的影響乘用車市場(chǎng)的變化

輪胎應(yīng)用的影響自主品牌乘用車的輪胎需求量逐步增長(zhǎng)·

內(nèi)資品牌的主機(jī)廠對(duì)配套輪胎的需求直線上升，自主品牌乘用車保有量達(dá)到一定規(guī)模

,每年因替換需求產(chǎn)生的輪胎市場(chǎng)規(guī)模也將逐漸增大帶動(dòng)內(nèi)資輪胎企業(yè)出?！?/p>

自主品牌乘用車在海外市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)輪胎的需求，為內(nèi)資輪胎企業(yè)在海外

的售后市場(chǎng)提供了廣闊的空間新能源汽車的銷量有反超油車的趨勢(shì)新能源汽車銷量占比2019-6%

VS

2023-36%SUV車型的銷量逐年攀升SUV

銷量占比

2019-44%VS

2023-48%A中國(guó)自主品牌的市場(chǎng)份額占比越來越高自主品牌銷量占比2019-39%

VS

2023-56%中國(guó)自主品牌的出口量逐年增加自主品牌出口量增速20/19-4.8%

VS

23/22-63.7%BC264306

217367H674固鉑DISCOVERERHTS馬牌UC6

SUV韓泰Ventus

S1

.TOP

車型的輪胎配套中，日系車多配套日韓品牌輪胎普利司通TURANZA

朝陽EV1

馬牌EC6佳通F22轎車734092023TOP

銷量車型

中國(guó)乘用車市場(chǎng)各型號(hào)銷售表現(xiàn)情況以及輪胎配套情況配套輪胎

固特異e銳乘韓泰Ventus

S1佳通GitiComfort

225

錦湖PS712023TOP

銷量車型普利司通TURANZA鄧祿普SPSport朝陽SU318a

H/T森麒麟Qirin990.馬牌配套比亞迪的車型較多，配套體量大鄧祿普ENASVE韓泰VentusS157617Model

Y210199AION.S203723AION.Y285950海豚米其林Primacy4配套輪胎SUV273404224758184488中國(guó)乘用車應(yīng)用現(xiàn)狀分析·從乘用車的平均車齡和平均行駛里程來看，近幾年均有逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著車齡和平均行駛里程的增長(zhǎng)，輪胎的磨損、老化以及花紋深度進(jìn)

一步減小，使輪胎的各項(xiàng)性能均有所下降，一定程度上促進(jìn)了輪胎更換的頻率2023年中國(guó)乘用車平均車齡

2023年中國(guó)乘用車平均行駛里程單位：年

單位：公里2021:6年

VS

2022:6.4

年

VS

2023:6.7

年

2021:10660

VS

2022:9970

VS

2023:1022025%40%10%14%10220公里6.7年25%25%26%17%18%7

典型企業(yè)介紹1

行業(yè)定義6中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析5中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析2

乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響3

中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析客

taiean.目錄廠商1

廠商2

廠商3

TOP20

其他出口量

出口量

出口量

出口量

出口量

出口量·匯總前20輪胎生產(chǎn)商乘用車輪胎的出口量進(jìn)行匯總，并且評(píng)估其他輪胎生產(chǎn)廠商的規(guī)模，匯總得出整體出口規(guī)模廠商1

內(nèi)銷量廠商2

內(nèi)銷量廠商3

內(nèi)銷量

底層匯總內(nèi)銷量TOP20

內(nèi)銷量·匯總前20輪胎生產(chǎn)商乘用車輪胎的內(nèi)銷量進(jìn)行

匯總，評(píng)估整體內(nèi)銷規(guī)模年均輪胎替換數(shù)量單車配套輪胎數(shù)量注：國(guó)內(nèi)銷量(內(nèi)銷)包含輪胎在國(guó)

乘用車輛保有量乘用車新增量輪胎替換市場(chǎng)規(guī)模輪胎配套市場(chǎng)規(guī)模從需求端測(cè)算市場(chǎng)需求量

從供應(yīng)端測(cè)算市場(chǎng)需求量中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算模型從供應(yīng)端測(cè)算出口市場(chǎng)規(guī)模整體規(guī)模出口量乘用車內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算模型乘用車內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算模型中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)整體(內(nèi)銷+出口)銷售情況分析·

中國(guó)乘用車銷量及保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了乘用車輪胎行業(yè)的發(fā)展，輪胎行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年整體市場(chǎng)規(guī)模即將達(dá)6億條，2019

2023年的復(fù)合增長(zhǎng)率約為10%·我國(guó)已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)和輪胎出口國(guó)，隨著美國(guó)對(duì)泰國(guó)、越南等國(guó)家的“雙反”政策的推動(dòng)以及“一帶一路”倡議的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)輪

胎企業(yè)加速布局海外市場(chǎng)，為中國(guó)輪胎出口提供了更廣闊的市場(chǎng)空間，出口規(guī)模將進(jìn)一步持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)29%+8%+18%2019~2025年中國(guó)乘用車輪胎銷售情況分析2019-2023CAGR11%2023年中國(guó)乘用車輪胎出口國(guó)12%+12%+7%11%歐洲和亞洲地區(qū)為主要出口地區(qū)+20%+12%+10%+15%+4%+28%+8%+6%-1%+5%單位：萬條37%GR單位：萬條

2019-2023CAGR+5%+9%+28%+11%中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)銷售情況分析·存量市場(chǎng)方面，輪胎為消耗品，其消費(fèi)量與汽車保有量呈現(xiàn)正相關(guān)，巨大的汽車存量市場(chǎng)為替換輪胎提供需求支撐·增量需求方面，新車銷售提供增量需求，電動(dòng)車或?qū)⒓哟筝喬ハ模皇怯捎谛履茉窜嚿碇亓吭龃?，直接影響輪胎的損耗，其次在出行環(huán)節(jié)電

動(dòng)車較燃油車有顯著成本節(jié)約的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒋碳ぞ用癯鲂幸庠福M(jìn)而加大輪胎消耗，輪胎替換市場(chǎng)在電動(dòng)車銷量的持續(xù)增長(zhǎng)下有望持續(xù)擴(kuò)大-9%+10%-4%+15%+13%+17%+19%-6%+2%+6%GR內(nèi)銷配套市場(chǎng)尺寸銷量變化單位：萬條單位：萬條2019-2023CAGR-8%

-4%

15%

23%

57%2019-2023CAGR-1%

17%

34%

47%

45%38%31%20%32%29%24%28%26%26%13%25%23%28%16%22%22%29%17%20%21%30%18%19%21%31%18%69%21%2%66%23%2%60%25%,4%53%27%13%5%48%28%16%43%29%18%

6%39%30%20%7%17-(含17)

-17%GR-6%

-3%

+1%

+7%

+14%17

-

(含17)+17%

-3%

-14%

21%

-9%

7%1

8

+

(

含

1

8

)

+

1

8

%

+26%

+24%

+19%

+21%

+19%GR1

8

+

(

含

1

8

)+36%

+39%+22%

+57%

+10%

+27%。整體來看，乘用車胎的大尺寸是未來的發(fā)展趨勢(shì)。未來新能源車和SUV車型銷量的增長(zhǎng)將帶動(dòng)18+以上尺寸輪胎的增長(zhǎng)。替換市場(chǎng)仍以17寸及以下的產(chǎn)品為主，一方面，經(jīng)濟(jì)型車輛和特定用途車輛會(huì)使用小尺寸輪胎；另一方面，在一些對(duì)成本較為敏感的地區(qū)或消

費(fèi)群體中，小尺寸輪胎因其價(jià)格相對(duì)較低，仍會(huì)占據(jù)一定的市場(chǎng)體量中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)應(yīng)用尺寸變化趨勢(shì)分析內(nèi)銷替換市場(chǎng)尺寸銷量變化中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)區(qū)域情況分析·從乘用車胎的配套區(qū)域來看，多集中在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的省份，整車生產(chǎn)企業(yè)多，對(duì)乘用車胎的配套需求規(guī)模大；其次這部分地區(qū)消費(fèi)者購(gòu)買力

較強(qiáng)增加了對(duì)配套輪胎的需求·從替換區(qū)域來看，汽車保有量大的省份是銷售主力，如山東、廣東、江蘇、河北、河南等汽車保有量居前的省份，乘用車胎替換市場(chǎng)需求旺盛

;其次河南、四川等人口大省，由于人口數(shù)量多，乘用車的使用頻率高，輪胎的磨損和更換需求也較多，替換市場(chǎng)的銷量較高單位：萬條

單位：萬條1,8471,5401,3291,086

1,076

1,052678

665

6522023年配套市場(chǎng)內(nèi)銷區(qū)域銷量

2023年替換市場(chǎng)內(nèi)銷區(qū)域銷量9047091,043782717912662847702912中國(guó)乘用車輪胎產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)分析新能源專用花紋

靜音綿技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)大·

消費(fèi)者對(duì)駕乘舒適性、靜音性要求不斷提高·

新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大，電動(dòng)汽車沒有

發(fā)動(dòng)機(jī)噪音掩蓋，胎噪更明顯·

AT更強(qiáng)的抓地力和抗磨損能力等特性以

及HT

胎的使用場(chǎng)景與SUV

的多功能定位相契合，SUV

銷量的增長(zhǎng)一定程度促

進(jìn)了AT

和MT

胎的需求·

為適應(yīng)新能源車電機(jī)瞬間高扭矩輸出的特性，采用更寬的花紋塊、優(yōu)化花紋塊

的形狀和排列方式提升抓地力·

為降低滾阻，提升電車的續(xù)航里程，通

過獨(dú)特的花紋設(shè)計(jì)、橡膠配方來優(yōu)化·

自修復(fù)技術(shù)輪胎能夠在被尖銳異物扎入

時(shí)自動(dòng)修復(fù)，保證輪胎被扎后不漏氣、

不爆胎，讓新能源車即使在沒有備胎的

情況下能應(yīng)對(duì)日常行駛中的扎胎問題自修補(bǔ)技術(shù)

AT\HT

越野胎用a

gen7

典型企業(yè)介紹1

行業(yè)定義3中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析6中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析5中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析2

乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響4中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析taiean.目錄全球輪胎市場(chǎng)中國(guó)品牌市場(chǎng)地位·

中國(guó)輪胎品牌入圍全球TOP75

輪胎品牌的數(shù)量逐年增多，得益于國(guó)內(nèi)品牌知名度的提升，中國(guó)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)以及海外銷售業(yè)績(jī)雙提升

·

中國(guó)輪胎品牌銷售業(yè)績(jī)逐年遞增，得益于入圍品牌數(shù)量增多以及中國(guó)輪胎企業(yè)銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)·總體來看中國(guó)輪胎品牌雖然入圍品牌數(shù)量很多，但銷售業(yè)績(jī)占比不高，第一反映出中國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)大而不強(qiáng)的特點(diǎn)，第二中國(guó)輪胎生產(chǎn)廠商

主要集中在低端市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格較國(guó)際品牌有明顯差距45%44%45%47%49%50%50%55%56%55%53%51%50%50%全球TOP75輪胎品牌中國(guó)品牌占比變化趨勢(shì)

全球TOP75輪胎品牌銷售業(yè)績(jī)中國(guó)品牌業(yè)績(jī)占比趨勢(shì)16%84%+35%+17%18%82%+19%+3%25%75%+39%

-7%28%72%+18%

+1%32%68%+20%

-1%中國(guó)品牌-92%國(guó)際品牌-91%fA

ana注：中國(guó)品牌中包含中國(guó)臺(tái)灣品牌15%85%14%86%單位：億美元單位：個(gè)GR中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)內(nèi)外資競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)分析·

2023年中國(guó)品牌輪胎銷量占整體中國(guó)整體乘用車份額的65%,內(nèi)資品牌產(chǎn)品市占率每年增加1~2%的份額，體現(xiàn)了內(nèi)資品牌競(jìng)爭(zhēng)力的增加，內(nèi)

資品牌輪胎產(chǎn)品性能和質(zhì)量的提升，同時(shí)內(nèi)資品牌輪胎在產(chǎn)品價(jià)格方面有明顯的優(yōu)勢(shì)·配套內(nèi)外資格局來看，外資依舊占有很大的份額，主要因?yàn)樾萝囀袌?chǎng)由于新能源滲透率增加，并且自主品牌主機(jī)廠在進(jìn)行產(chǎn)品的中高端化發(fā)展

,配套輪胎尺寸越來越大，大尺寸輪胎仍然是外資輪胎品牌的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域·替換市場(chǎng)中，由于保有量巨大，且小尺寸輪胎占比較高，內(nèi)資品牌可以發(fā)揮性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)2019~2025年中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)內(nèi)外資銷量份額變化2019~2025年整體市場(chǎng)(配套+替換)內(nèi)外資內(nèi)銷份額變化趨勢(shì)

2023年配套市場(chǎng)內(nèi)外資內(nèi)銷份額

2023年替換市場(chǎng)內(nèi)外資內(nèi)銷份額單位：條58%42%GR64%36%+8%

+13%65%35%+24%

+14%63%37%+4%

59%41%+9%

+5%60%40%+5%+1%64%36%+8%+8%生

Mtaliana注：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)輪胎制造商歸為內(nèi)資中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)集中度分析·

中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)集中度較高，TOP10品牌占整體銷量份額的50%以上，其中中國(guó)輪胎品牌只有3家，7家外資品牌，頭部乘用車輪胎市場(chǎng)仍然是外資銷量占比較高·TOP11~TOP20品牌中主要以內(nèi)資品牌以及二線的日韓品牌為主，內(nèi)資品牌占比超過60%中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)集中度

內(nèi)外資內(nèi)銷量占比)CHAo

YANG中

策

模

膠

草理B

日

李

爸

臺(tái)曾初h請(qǐng)輪胎RlaGE5700E圓

件

0YOKOHAMA

UMHCAEI

DOU3LESTARG43%57%23%77%40%60%r體sFuneYilxa8ieTOP1~TOP535%TOP6~TOP1017%TOP11~TOP2022%TOP21以上26%注：TOP

品牌的劃分以各品牌的內(nèi)銷輪

KENDA95%Ontinerial

Ha7K00

人薄市本FxPRIMXCHENGSHR玲班輪胎WANL路

·

方為胎碼2023年中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局單位：百萬條“+”

增

速

為

0

~

5%23年GR十++十

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，大于1000萬條的廠商有8家，其中十+十十十()

()

十十十十+++++十十十

++++十++十

十十十+十++十十十十·玲瓏憑借國(guó)內(nèi)年銷量接近4000萬條，排名第一·

中策憑借國(guó)內(nèi)年銷量突破2000萬條，排名第二·

國(guó)內(nèi)年銷量在1500萬條以上的韓泰和米其林，排名

第三和第四●剩余1000萬條以上的分別是馬牌、賽輪、住友、固

特異·從增速來看，玲瓏、賽輪、中策三大國(guó)產(chǎn)品牌憑借不

斷的完善產(chǎn)品性能，通過提升配套能力以及鋪設(shè)銷售

網(wǎng)絡(luò)渠道保持高速增長(zhǎng)中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析++2023年中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)不同尺寸內(nèi)外資內(nèi)銷占比情況

銷量排名靠前的品牌

零售端主要產(chǎn)品價(jià)格段93%(37%)

玲瓏、朝陽、賽輪、萬力、雙星、三角

200~500(26%)

玲瓏、朝陽、韓泰、賽輪、瑪吉斯、佳通

300~80074%

26%53%(21%)

韓泰、玲瓏、朝陽、賽輪、佳通、普利司通

500~120047%90%(11%)韓泰、佳通、米其林、馬牌、固特異、普利司800~1800通、住友、倍耐力96%(5%)

倍耐力、米其林、固特異、馬牌、住友

1000+中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)不同尺寸內(nèi)外資情況分析·

內(nèi)資品牌憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)在17寸(含)以下小尺寸輪胎中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌如朝陽、玲瓏、賽輪等17寸輪胎根據(jù)規(guī)格和花紋的不同，產(chǎn)品

價(jià)格在200~500元不等。外資品牌19寸(含)以上大尺寸花紋占比高，憑借產(chǎn)品性能、品牌知名度、產(chǎn)品穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)占絕對(duì)市場(chǎng)份額，外資大尺寸輪胎單條價(jià)格通常

是1000~2000不等，大尺寸輪胎利潤(rùn)水平較高，外資企業(yè)均通過大尺寸戰(zhàn)略來應(yīng)對(duì)大尺寸輪胎需求的增長(zhǎng)中國(guó)乘用車輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)定位情況分析·

第一和第二梯隊(duì)定位高端，以國(guó)際一線品牌為主，23年銷量占比不足25%,產(chǎn)品價(jià)格較第四和第五梯隊(duì)價(jià)格高50%左右

·第三梯隊(duì)以國(guó)際二線品牌為主，包括一線品牌的子品牌以及日韓品牌，銷量占比不足10%·第四和第五梯隊(duì)基本上以國(guó)產(chǎn)品牌為主，比國(guó)際二線品牌的價(jià)格低10-15%中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)定位情況分析ING

65%55%2023年中國(guó)乘用車輪胎不同定位內(nèi)銷量占比nscOOPERTIRES

固

鉑

輪

胎(D玲瓏輪胎第三梯隊(duì)第四梯隊(duì)第五梯隊(duì)HanKQakMG際A

100%第二梯隊(duì)

Ontineral

Wolo單位：萬條第一梯隊(duì)曾初請(qǐng)輪胎ROGE5700E回

件

0205/55R16規(guī)格的終端市場(chǎng)零售價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)105%CHAO中筵概胺AMG

章

日50%胎3中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析7典型企業(yè)介紹6

中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析1

行業(yè)定義2乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析taiean.5目錄新渠道-ToB

平臺(tái)

020線下引流

操作，為線下引流，業(yè)績(jī)歸屬為線下主機(jī)廠替換市場(chǎng)4S店線下開思中國(guó)輪胎企業(yè)整體(配套+替換)銷售渠道特斯拉比亞迪京東

途虎

天貓

小程序長(zhǎng)城豐田快修

連鎖高德門店新康眾街邊汽修美團(tuán)廣汽奔馳輪胎廠商替換市場(chǎng)配套市場(chǎng)配套市場(chǎng)線上抖音汽修■■■RTM模式優(yōu)勢(shì)：·

品牌方：銷售更加直接和高效，可直接了解門店的實(shí)際需求

和市場(chǎng)的變化·

代理商：降低備貨壓力和庫存壓力·門店：工廠統(tǒng)—價(jià)格，拿貨價(jià)格透明劣勢(shì)：品牌方工廠出貨壓力大，單獨(dú)依靠RTM較難落地傳統(tǒng)代理模式優(yōu)勢(shì)：·

品牌方：依托代理商的優(yōu)勢(shì)迅速打開市場(chǎng)，較快地消化工

廠的產(chǎn)能和庫存·

代理商：賺取輪胎差價(jià)，保證較好的利潤(rùn)水平劣勢(shì)：品牌方犧牲一部分利潤(rùn)給代理商，無法掌握終端的實(shí)際銷

售情況中國(guó)輪胎企業(yè)替換銷售模式分析線下銷售模式電商專供價(jià)格便宜專供產(chǎn)品銷量占比高020線上引流，線下安裝貨權(quán)屬于門店，品牌方輔助門店提升銷量D2C直接面向消費(fèi)者貨權(quán)屬于品牌方線上銷售模式VS。傳統(tǒng)經(jīng)銷模式是輪胎廠通過區(qū)域代理商或大型貿(mào)易商買斷加價(jià)銷售給門店或街邊店、維修廠等，代理商或貿(mào)易商除了賺輪胎的利潤(rùn)外還可以獲得綁定BP

的返利·大型貿(mào)易商通常資金充足，有穩(wěn)定良好的現(xiàn)金流，通過貿(mào)易商更好地消化工廠的產(chǎn)能和庫存，讓工廠的資金流和貨物流更加集中以

節(jié)省成本，降低超期胎的概率

加價(jià)銷售街邊汽修

維修廠KA客戶由輪胎廠直供，代理商負(fù)責(zé)配送電商平臺(tái)

ToB平臺(tái)返利買斷輪胎廠商授權(quán)配送注：貿(mào)易商的角色與代理商一致，貿(mào)易商通常數(shù)量較少(一個(gè)品牌5-6家)包銷2-3個(gè)規(guī)格，拿貨量較大，一般不直接對(duì)接門店代理商/貿(mào)易商代理商替換銷售模式-傳統(tǒng)經(jīng)銷模式門店4S店傳統(tǒng)經(jīng)銷/代理模式區(qū)域連鎖門店直接從工廠的RTM系統(tǒng)APP下單目前執(zhí)行RTM模式的廠商如固特異和普利司通等在向RTM模式轉(zhuǎn)型，服務(wù)商有BP,

有存在服務(wù)商拿貨流通到零售門店之外渠道的情況·

RTM

模式

(Routeto

Market)

深度分銷，即零售門店可以直接連接工廠訂貨APP,在APP可直觀看到輪胎的庫存和規(guī)格，并根據(jù)需

求訂貨，通過APP

在線提交訂單完成付款，由服務(wù)商客服人員完成在線審核并將訂單發(fā)送至服務(wù)商倉庫管理人員，由倉庫安排物流

配送。RTM

模式由于可以集成銷售、售后和培訓(xùn)多個(gè)流程，也是品牌方保證利潤(rùn)的手段，但由于給服務(wù)商的階梯獎(jiǎng)勵(lì)存在價(jià)差和一定的利

潤(rùn)空間，容易導(dǎo)致操作變形，未能完全真正落地RTM下單系統(tǒng)APP付款服務(wù)費(fèi)服務(wù)商授權(quán)配送替換銷售模式-RTM

工廠直營(yíng)模式門店配送RTM

工廠直營(yíng)模式輪胎廠商.O20模式

(Online

to

Ofline)即通過線上平臺(tái)引流讓用戶去線下安裝，是廠商輔助門店賣貨的一種方式，該模式下輪胎的所有權(quán)歸屬于門店·客戶下單后將貨款支付給020平臺(tái)，平臺(tái)按照相應(yīng)的支付規(guī)定將貨款定期支付給門店，門店的各種返利由品牌方或代運(yùn)營(yíng)的第三方結(jié)算給門店抖音

扣除通道費(fèi)支付貨款門店注：品牌方授權(quán)第三方或獨(dú)立運(yùn)營(yíng)020平臺(tái)，平臺(tái)的入駐費(fèi)用主要由品牌方支付，門店承擔(dān)小部分或無需承擔(dān)替換銷售模式-020模式美團(tuán)美團(tuán)拼多多輪胎廠商授權(quán)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)貨物

達(dá)成返利第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)020模式百度地圖020平臺(tái)下單付款到店安裝消費(fèi)者天貓高德京東②

代付安裝費(fèi)第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)

--運(yùn)營(yíng)授權(quán)配送服務(wù)商下單付款①支付安裝費(fèi)預(yù)約到店安裝注：品牌方授權(quán)第三方或獨(dú)立運(yùn)營(yíng)官方旗艦店·D2C

模式(DirecttoConsumer)

即輪胎廠商直接面向消費(fèi)者銷售的模式，該模式下輪胎的所有權(quán)歸屬于輪胎品牌方·平臺(tái)用戶在線下單后由品牌方安排服務(wù)商配送至零售門店，用戶將貨款支付給電商平臺(tái)，平臺(tái)將費(fèi)用支付給品牌方或授權(quán)的第三方運(yùn)

營(yíng)商，品牌方直接支付或第三方運(yùn)營(yíng)商代付給門店安裝費(fèi)D2C

模式替換銷售模式-D2C京東/天貓官旗輪胎廠商消費(fèi)者①結(jié)算②結(jié)算門店授權(quán)·

電商專供花紋多為外資品牌占據(jù)電商市場(chǎng)份額的一種方式，23年外資品牌如固特異和馬牌電商專供的銷量占比已經(jīng)超過了50%●電商專供花紋通常為輪胎品牌方工廠直供，工廠前置倉或RDC

分倉配送·專供花紋價(jià)格便宜，終端售價(jià)比同等規(guī)格的普通花紋便宜10-30%,為了減小電商專供對(duì)線下門店的影響，品牌方電商訂單一般不提供延保服務(wù)

電商專供模式

米其林

固特異

馬牌

鄧祿普

普利司通

韓泰OptilifeAssurance

DuraplusNCT5輪胎廠商直供替換銷售模式-電商專供電商專供花紋列舉CCK,UCJTC

GoldTC6TURANZAT001LM705FM80京東/天貓/途虎Energy

MileH750H432消費(fèi)者3中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析7典型企業(yè)介紹1

行業(yè)定義中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析5中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析2乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析taiean.6目錄中國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)政策環(huán)境分析中國(guó)輪胎政策演變·

引導(dǎo)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，減少和不斷消除廢輪胎處理對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的不利影響·

堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展·推動(dòng)綠色發(fā)展，鼓勵(lì)綠色技術(shù)創(chuàng)新積極研發(fā)并使用環(huán)保型再生助劑引導(dǎo)和鼓勵(lì)將再生橡膠、橡膠粉作為部分或全部原材料進(jìn)

行橡膠制品生產(chǎn)逐步實(shí)現(xiàn)重生橡膠綠色化生產(chǎn)《中國(guó)輪胎循環(huán)利用行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》政策解讀●推進(jìn)輪胎翻新再制造進(jìn)程●鼓勵(lì)廢舊輪胎綜合利用龍頭企業(yè)牽頭組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合·

對(duì)行業(yè)中的輪胎翻新新技術(shù)、新工藝及新裝備開展積極推廣和應(yīng)用“十四五”計(jì)劃聚焦新能源、新材

料、新能源汽車、

綠色環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”計(jì)劃加大新型原材料應(yīng)用，提高舊輪胎翻新率和廢輪胎的無害化利用率“十二五”計(jì)劃實(shí)現(xiàn)汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平“十一五”計(jì)劃推進(jìn)廢舊輪胎產(chǎn)品等回收利用，建設(shè)若干輪胎翻新等再制造示范企業(yè)從十一五開始明確了將推進(jìn)廢舊輪胎產(chǎn)品的回收利用的規(guī)定，建設(shè)輪胎翻新企業(yè)，著重強(qiáng)調(diào)輪胎行業(yè)的環(huán)?！熬盼濉庇?jì)劃加快建立我國(guó)標(biāo)

準(zhǔn)化、系列化、

通用化的汽車零

部件生產(chǎn)體系“八五”計(jì)劃加快發(fā)展轎車工業(yè)和轎車零部件工業(yè)“十五”計(jì)劃提高汽車及關(guān)鍵零部件的制造水平主要要點(diǎn)···

創(chuàng)新材料研發(fā)：加強(qiáng)環(huán)保材料的研發(fā)，促進(jìn)可循環(huán)、可再生、可降解材料的應(yīng)用，開發(fā)生物基橡膠玲瓏輪胎

廢舊輪胎回收與再利用：與克林泰爾環(huán)保科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用廢舊輪胎生產(chǎn)再生炭黑并在輪胎中應(yīng)用玲瓏輪胎,同時(shí)實(shí)現(xiàn)廢舊輪胎生產(chǎn)液體再生膠的量產(chǎn)，加快構(gòu)建輪胎

全生命周期的綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈·建立回收產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈：包括輪胎回收、分類、翻新、熱解等，

已回收40萬噸報(bào)廢輪胎，減少碳排放51萬噸再生膠：建成了一條再生膠自動(dòng)生產(chǎn)線，于2020年實(shí)現(xiàn)了年產(chǎn)

2萬噸再生膠的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)的再生橡膠實(shí)現(xiàn)了無廢水和零中策輪胎

排放，每噸能耗也降低了20%以上·

工廠：2014年合肥工廠啟用了屋頂太陽能發(fā)電站，2018年引入蓄熱氧化技術(shù)和低溫等離子技術(shù)，提升空氣凈化效率.可持續(xù)材料：2030年，馬牌計(jì)劃實(shí)現(xiàn)輪胎中超過40%的可再

生和回收材料的使用·工

廠

：大連普蘭店工廠裝設(shè)了太陽能發(fā)電系統(tǒng)●

可持續(xù)材料：開發(fā)可持續(xù)性材料含量70%和90%的輪胎，采

用多種可持續(xù)材料，如不同類型炭黑、大豆油等生物基原料

,以及使用稻殼廢渣制成的二氧化硅·工廠可持續(xù)：兗州工廠2020年被評(píng)為國(guó)家級(jí)“綠色工廠”,通

過減少有害物質(zhì)使用并實(shí)現(xiàn)輪胎生產(chǎn)綠色化，計(jì)劃于2025年

實(shí)現(xiàn)100%利用可再生能源發(fā)電，于2030年實(shí)現(xiàn)碳中和·輪胎回收：使用汽車輪胎回收再造的物料制成Cycl-e系列自

行車胎·

研發(fā)液體黃金輪胎：采用可再生的白炭黑納米填料，取代傳)

A

源

統(tǒng)化石炭黑填料，碳足跡排放相比普通輪胎降低30%夔輪輪胎.

可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)：輪胎產(chǎn)品中的可持續(xù)材料含量2030年提高賽輪輪胎到40%,2050年提高到100%。到2030年，與2022年相比單位產(chǎn)品能耗降低30%,單位產(chǎn)品碳排放降低30%.將報(bào)廢輪胎轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)原材料：裂解油等材料再用作制造炭黑解炭黑將被用作常規(guī)炭黑的替代品0nfinenal馬牌C001證0固特異·

輪胎回收：米其林計(jì)劃與Enviro合作建立輪胎回收廠，可以從使用壽命已盡的輪胎中回收炭黑，熱解油，鐵，天然氣和外資品牌

應(yīng)對(duì)措施

內(nèi)資品牌

應(yīng)對(duì)措施主要生產(chǎn)企業(yè)對(duì)政策相應(yīng)的措施其他新型優(yōu)質(zhì)可回收材料.可持續(xù)目標(biāo)：205倍耐力米其林ence牛中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)產(chǎn)能以及產(chǎn)能利用率分析·

中國(guó)是全球主要的乘用車輪胎生產(chǎn)國(guó)，目前中國(guó)輪胎企業(yè)的年總產(chǎn)能接近8億條，產(chǎn)能利用率達(dá)到78%。隨著汽車保有量的不斷增加和消費(fèi)者

對(duì)車輛性能要求的日益提高，乘用車胎的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率將有一定程度上漲。從產(chǎn)能分布區(qū)域來看，山東是中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的重要基地，擁有眾多輪胎企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)配套銜接完整，乘用車胎產(chǎn)能占到全國(guó)的一半82,8184%48%6%10%12%2019年~2025年中國(guó)乘用車輪胎產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率2023年乘用車輪胎產(chǎn)能區(qū)域分布69,000

70,000單位：萬條74,50079,63372,00076,940企業(yè)產(chǎn)地產(chǎn)能(

萬條/年)未來規(guī)劃總產(chǎn)能(萬條/年)企業(yè)產(chǎn)地產(chǎn)能(萬條/年)未來規(guī)劃總產(chǎn)能(萬條/年)玲瓏招遠(yuǎn)、德州、柳州、湖北、長(zhǎng)春63007330三角山東威海2000中策浙江杭州54756500雙錢安徽1500賽輪青島、東營(yíng)、濰坊36105600固特異大連、昆山14372200正道輪胎山東菏澤2800馬牌合肥1450米其林沈陽、上海24502650倍耐力兗州、神州、焦作12001400昊華山東濰坊2400昌豐山東東營(yíng)1200森麒麟山東青島24003000浦林成山山東1120雙星山東青島2000天基輪胎河南焦作1000·

2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)中，玲瓏在中國(guó)地區(qū)的工廠產(chǎn)能最大，達(dá)到6300萬條，其產(chǎn)能利用率94%;其次是中策輪胎產(chǎn)能為5475萬條，產(chǎn)能利用率為96%,賽輪的產(chǎn)能將近4000萬條，產(chǎn)能利用率約為85%,外資品牌(如倍耐力、固特異和馬牌)產(chǎn)能利用率集中在75%-85%·

內(nèi)資企業(yè)在國(guó)內(nèi)工廠的產(chǎn)能普遍大于外資企業(yè)在中國(guó)工廠的產(chǎn)能，截止到2024上半年末，國(guó)內(nèi)輪胎廠普遍已完成最新—輪的擴(kuò)產(chǎn)，目前市場(chǎng)較

為飽和，預(yù)計(jì)自2025年起，國(guó)內(nèi)輪胎廠基本終止產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃中國(guó)市場(chǎng)主要乘用車輪胎生產(chǎn)商產(chǎn)能企業(yè)地點(diǎn)乘用車輪胎海外擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能(萬條/年)賽輪輪胎印尼300墨西哥600柬埔寨1200玲瓏輪胎塞爾維亞1200森麒麟輪胎摩洛哥1200西班牙1200昊華輪胎越南1200通用股份泰國(guó)600束埔寨350福麥斯輪胎柬埔寨800雙星輪胎柬埔寨700貴州輪胎越南600正道輪胎南

埔

寒

600注：上述為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)23-24年乘·

國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車出海為中國(guó)輪胎品牌帶來了一定的市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)中國(guó)輪胎企業(yè)加速海外擴(kuò)產(chǎn)·

目前中國(guó)輪胎企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)主要集中在東南亞地區(qū)，主要是由于當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力、原材料、土地廠房成本較低，其次是東南亞各國(guó)政府為提

升經(jīng)濟(jì)，也不斷出臺(tái)優(yōu)惠政策，吸引外商投資中國(guó)品牌輪胎海外產(chǎn)能擴(kuò)建情況分析中國(guó)市場(chǎng)乘用車輪胎生產(chǎn)成本變化趨勢(shì)分析。從輪胎的生產(chǎn)成本來看，原材料占比70%左右，是最主要的成本項(xiàng)，其次是人工和折舊費(fèi)用，內(nèi)資品牌的原材料成本占比(如玲瓏76%,賽輪

81%,中策75%)高于外資品牌(約為40-50%)。從原材料構(gòu)成來看，主要包括橡膠、炭黑、鋼絲簾線、簾布以及化工助劑等成分。其中天然橡膠和合成橡膠的成本占比超過50%,其次是炭黑

占比超過15%·從原材料的價(jià)格走勢(shì)來看，24年有上升趨勢(shì)，或?qū)硖テ蟪杀径藟毫Φ纳仙?3年中國(guó)市場(chǎng)乘用車輪胎生產(chǎn)成本構(gòu)成

輪胎主要原材料價(jià)格變化趨勢(shì)21-24年價(jià)格變化趨勢(shì)

單位：元/噸炭黑9,9509,8009,0009,200注：該成本構(gòu)成為內(nèi)外資品牌平均構(gòu)成，內(nèi)資原材料成本占比高于外資品牌2021-72022-72023-72024-711,5609,07015,30011,70011,70215,050合成橡膠6%7%11%格根據(jù)金投網(wǎng)，生意社等公開數(shù)據(jù)整理11,28912,40070%3中國(guó)輪胎市場(chǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)分析5中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)市場(chǎng)銷售渠道分析7

典型企業(yè)介紹1

行業(yè)定義6中國(guó)乘用車輪胎生產(chǎn)情況分析2

乘用車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)乘用車輪胎市場(chǎng)的影響中國(guó)乘用車輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化趨勢(shì)分析taiean目錄招遠(yuǎn)工廠PCR3000萬PCR

產(chǎn)能利用率柳州工廠PCR1000萬94%長(zhǎng)春工廠PCR300萬·

山東玲瓏輪胎股份有限公司位于中國(guó)金都招遠(yuǎn)市，是一家專業(yè)化、規(guī)?；募夹g(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有職工17000人，其中專業(yè)工程技術(shù)

人員超過2000多人·公司主導(dǎo)產(chǎn)品輪胎涵蓋高性能轎車子午線輪胎、乘用輕卡轎車子午線

輪胎、全鋼載重子午線輪胎等10000多個(gè)規(guī)格品種公司的前身是招遠(yuǎn)輪胎制修廠，成立于1975年1987年，公司開始向橡膠制品輪胎規(guī)?；l(fā)展1991年，公司產(chǎn)值突破1億元山東玲瓏輪胎股份有限公司

線下布局網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)工廠及產(chǎn)能2001年，公司開始調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向子午線輪胎生產(chǎn)轉(zhuǎn)型2001年，股份制改革成功，公司架構(gòu)更加清晰2016年成功上市2021年6月，玲瓏輪胎將“6+6”調(diào)整為“7+5”戰(zhàn)略全球布局國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額·玲瓏輪胎通過不斷提升品牌影響力和零售市場(chǎng)份額，以及推出高端產(chǎn)品系列、繼續(xù)推進(jìn)渠道下沉、開發(fā)更多門

店以及不斷豐富營(yíng)銷活動(dòng)和宣傳力度，來持續(xù)擴(kuò)大其在·聚焦“7+5”戰(zhàn)略全球布局，計(jì)劃在陜西銅川、安徽六安建設(shè)中國(guó)第六個(gè)、第七個(gè)生產(chǎn)基地

，目前總產(chǎn)能6300萬德州工廠PCR1000萬湖北工廠PCR

1000萬PCR總產(chǎn)能

6300萬玲瓏-基本信息線下門店數(shù)量2021年~2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量單位：百萬條21-23CAGR18.5

18.4

20.9

21.5

+6.3%+11.1%GR-0.7%

13.8%

3.1%-3.9%

28.5%

1.8%·2022年，由于輪胎市場(chǎng)需求下行，原材料成本增加和子公司停產(chǎn)，玲瓏輪胎業(yè)績(jī)出現(xiàn)小幅波動(dòng)，到了2023年，玲瓏輪胎在成本改善以及需求提升等各種利好因素的推動(dòng)下，業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)上漲·

中國(guó)電商平臺(tái)售賣輪胎起步較晚，消費(fèi)者群體向年輕化以及線上轉(zhuǎn)變，而玲瓏在電商渠道的布局較晚，各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)工作正在逐步完善，未來將5.2

6.1GR17.0%

-7.6%2021年~2024年國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)渠道銷量單位：百萬條21-23CAGR2021年~2024年國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)分尺寸銷量單位：百萬條

21-23

CAGR-0.2%11.0+15.4%-0.7%7.4%9.1

+28.6%-3.8%5.6%1.4%GR-0.5%

-1.0%8.641.4%

0.2%玲瓏-國(guó)內(nèi)市場(chǎng)輪胎銷量11.011.1

11.0進(jìn)一步強(qiáng)化線上業(yè)務(wù)0.1%34.5%·根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)外輪胎發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比，為進(jìn)一步推動(dòng)公司全球化布局，決定開展境外(塞爾

維亞)投資擴(kuò)建項(xiàng)目，經(jīng)初步投資測(cè)算，項(xiàng)目總投資

為6.45億美元，折合人民幣46.21億元·項(xiàng)目計(jì)劃于今年12月底前完成前期工作，于2025年1

月開工，至2030年12月底竣工結(jié)束投入使用，建設(shè)

工期為6年，共分三期階段·全面啟動(dòng)品牌煥新計(jì)劃，向年輕化、智能化、國(guó)際化升級(jí)·

同時(shí)，建立以“用戶為中心”的精細(xì)化品牌營(yíng)銷體系，

根據(jù)不同用戶細(xì)分、用戶不同階段，設(shè)計(jì)品牌溝通內(nèi)

容和方式，以及不同的品牌營(yíng)銷方式，根據(jù)區(qū)域內(nèi)門

店覆蓋，使用不同的品牌投放策略，推進(jìn)線上線下數(shù)

字化營(yíng)銷閉環(huán)·首創(chuàng)“新零售”模式，與騰訊云、華制智能聯(lián)合開發(fā)智慧營(yíng)銷云平臺(tái)，打造線上線下相結(jié)合、倉儲(chǔ)物流相結(jié)

合、輪胎與非輪胎品類相結(jié)合、銷售與服務(wù)相結(jié)合、

精準(zhǔn)營(yíng)銷與品牌引流相結(jié)合的玲瓏新零售，全面賦能

終端門店并為線下消費(fèi)助力，通過線上與線下的高度

結(jié)合，為玲瓏合作伙伴搭建良性循環(huán)的生態(tài)鏈·

圍繞雙碳目標(biāo)，公司通過新材料、新裝備、新能源、新技術(shù)、新工藝五大板塊的整體推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型

、社會(huì)友好型、生態(tài)環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)效益型企業(yè)的轉(zhuǎn)型

升級(jí)·

既可保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、又兼顧節(jié)能環(huán)保，形成了

輪胎行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的ESG體系玲瓏-業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)品牌業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)4加速海外布局1可持續(xù)發(fā)展2

品牌力拓展3新零售戰(zhàn)略·

中策橡膠集團(tuán)有限公司前身是1958年建立的杭州海潮橡膠廠，是集輪胎研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及汽車后市場(chǎng)服務(wù)為一體的大型輪胎企業(yè)，擁

有三萬余名員工和兩千余名工程技術(shù)人員.中策旗下?lián)碛谐?、威獅、好運(yùn)、全諾、雅度、ARISUN

等知名輪胎

品牌1958年，建立杭州海潮橡膠廠，是中國(guó)最早的橡膠廠之一

1966年，該廠開始生產(chǎn)“朝陽牌”輪胎1992年，與香港中策投資有限公司合資成立中策橡膠

1993年，杭州下沙基地開工建設(shè)2013年，更名為中策橡膠集團(tuán)有限公司2023年，中策橡膠向上交所遞交了招股書，擬在滬市主板上市

2024年，天璣乘用車胎技術(shù)發(fā)布·

中策橡膠下沙和大江東為中策主要的乘用車輪胎生產(chǎn)基地，根據(jù)2024年年初最新消息，兩大廠區(qū)生產(chǎn)線24小時(shí)全開，滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，日產(chǎn)轎車胎近15萬條，目前產(chǎn)能5475萬線下門店數(shù)量·

中策橡膠作為80多家高端汽車品牌的輪胎供應(yīng)商，其產(chǎn)品覆蓋市面上超90%的車型，擁有30000多家輪胎門店線下布局網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)工廠及產(chǎn)能中策橡膠集團(tuán)股份有限公司PCR

產(chǎn)能利用率96%大江東工廠PCR1475萬下沙工廠PCR4000萬中策-基本信息·2023年，中策配套市場(chǎng)輪胎銷量下降，配套市場(chǎng)主要依賴于新車產(chǎn)量，市場(chǎng)景氣程度與汽車工業(yè)景氣程度存在正相關(guān)性；替換市場(chǎng)主要依賴于汽車保有量，隨汽車保有量規(guī)模日益增加，輪胎需求具備一定剛性·為了進(jìn)一步下沉國(guó)內(nèi)替換消費(fèi)市場(chǎng)，中策在京東、天貓等電商平臺(tái)設(shè)立線上銷售店鋪，中策線上銷售收入規(guī)模較小注：上述統(tǒng)計(jì)包含朝陽、好運(yùn)、西湖、全

2021年~2024年國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)渠道銷量單位：百萬條21-23CAGR3.4+33.2%+5.8%9.6GR10.14.9%9.9%10.97.7%16.7%+6.3%11.6+13.2%6.6%16.0%15.2

16.2GR6.8%-6.2%18.011.1%4.5%19.910.4%2.7%+8.9%-1.0%2021年~2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量單位：百萬條

21-23

CAGR2021年~2024年國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)分尺寸銷量單位：百萬條21-23CAGRGR27.9%4.4%中策-國(guó)內(nèi)市場(chǎng)輪胎銷量25.9%7.6%38.7%7.3%.與包括阿里云在內(nèi)的外部先進(jìn)軟件服務(wù)商公司開展深度合作·今年，中策旗下朝陽輪胎入駐抖音并開啟直播，直面消費(fèi)者———直播間幾乎沒有“321上鏈接”的傳統(tǒng)營(yíng)銷話術(shù)，更多的是向消費(fèi)者輸出輪胎的知識(shí)、品牌優(yōu)勢(shì)·

中策“天璣乘用車胎技術(shù)系統(tǒng)”全球首發(fā)，既為乘用車

胎產(chǎn)品提供技術(shù)背書，并為未來輪胎領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展指

明方向·該系統(tǒng)依托八大研發(fā)核心能力和十二項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，不

僅可以實(shí)現(xiàn)輪胎研發(fā)的整體化解決方案，還可提供輪胎制造的系統(tǒng)性技術(shù)方案，以“硬件+軟件”為研發(fā)雙

引擎，在實(shí)現(xiàn)性能相互協(xié)調(diào)的同時(shí)，通過多渠道滿足輪胎單一性能提升品牌業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì).中策橡膠第三個(gè)海外生產(chǎn)基地墨西哥工廠成功舉行了奠基儀式·墨西哥工廠坐落于科阿韋拉州薩爾蒂約市阿利安薩工業(yè)區(qū)，占地面積約60萬平方米，預(yù)計(jì)2025年底可投產(chǎn),項(xiàng)目投產(chǎn)后將全面輻射北美、拉美市場(chǎng)

3

加快海外布局

4自主研發(fā)·

朝陽1號(hào)EV

PRO高端新能源輪胎是中策在新能源領(lǐng)域的重大布局，也是中策高端輪胎矩陣的再次擴(kuò)充.

朝陽1號(hào)EV

PRO相較并排的其他輪胎多了靜音裝置，

其集結(jié)了全新核心專利技術(shù)，不僅能夠讓噪音變得更

小，還能實(shí)現(xiàn)在抓地力更強(qiáng)的同時(shí)提升耐磨性1布局新能源

2

數(shù)字化營(yíng)銷中策-業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)n賽輪集團(tuán)股份有限公司·

賽輪輪胎也被稱為sailun輪胎，賽輪集團(tuán)成立于2002年，主要從事全

鋼、半鋼以及工程子午線輪胎等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，賽輪是一個(gè)馬來西亞品牌

,后來被青島金宇集團(tuán)收購(gòu)·賽輪輪胎采用信息技術(shù)控制輪胎生產(chǎn)，是第一家采用這項(xiàng)技術(shù)的企業(yè)

,旗下?lián)碛匈愝啞①惥S、勝業(yè)、黑騎士以及黑盾等多個(gè)暢銷品牌2002年11月，賽輪股份成立2007年12月，完成股份制改革2009年4月，成為國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心科研示范基地

2011年，賽輪股份登陸上海交易所2012年，收購(gòu)沈陽和平輪胎為全資子公司2013年，首家海外工廠順利下線2020年，賽輪東營(yíng)工廠年產(chǎn)2700萬套高性能半鋼子午胎擴(kuò)建項(xiàng)目啟動(dòng)160萬

600萬

160萬·

賽輪輪胎主要聚焦海外業(yè)務(wù)，在東南亞有多個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品70%-80%銷往國(guó)外，目

前

產(chǎn)能3610萬線下門店數(shù)量.賽輪市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、歐洲、東南亞、非洲、大洋洲等地區(qū)，賽輪輪胎在中國(guó)大陸擁有經(jīng)銷門店177家(含

合資企業(yè))、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)26000余個(gè)線下布局網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)工廠及產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)能1000萬實(shí)際產(chǎn)能2450萬實(shí)際產(chǎn)能青島工廠PCR1000萬東營(yíng)工廠PCR2450萬濰坊工廠PCR設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000萬

設(shè)計(jì)產(chǎn)能

2700萬

設(shè)計(jì)產(chǎn)能PCR

產(chǎn)能利用率85%賽輪-基本信息單位：百萬條21-23

CAGR單位：百萬條21-23

CAGR單位：百萬條21-23

CAGR5.84.35.35.9-4.2%-0.6%3.22.32.9-5.1%3.3-3.2%1.2+8.2%-6.1%GRGRGR-26.0%24.0%11.8%-28.7%26.3%16.0%-18.8%44.2%

39.6%-18.0%20.5%6.5%-22.7%21.3%7.0%-27.0%20.8%

6.7%·2022年，賽輪在經(jīng)營(yíng)過程中受到終端市場(chǎng)需求收縮、國(guó)內(nèi)部分月份運(yùn)輸受阻及國(guó)內(nèi)部分經(jīng)銷商去庫存等多重因素影響，國(guó)內(nèi)輪胎銷量有所下滑，2023年下游需求有所恢復(fù)，銷量回升。賽輪在線上渠道布局較晚，目前正積極開展數(shù)字營(yíng)銷，未來將根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展變化，不斷完善線上渠道布局2021年~2024年國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)分尺寸銷量2021年~2024年國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)渠道銷量2021年~2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量賽輪-國(guó)內(nèi)市場(chǎng)輪胎銷量多維度打造品

·通過媒體投放、參與國(guó)際展會(huì)、贊助體育賽事、社會(huì)牌價(jià)值

公益等方式賦能品牌建設(shè)，不斷提升品牌在全球市場(chǎng)的影響力·積極參加國(guó)內(nèi)外知名輪胎展會(huì)，致力于讓更多消費(fèi)者

了解品牌產(chǎn)品，液體黃金輪胎等產(chǎn)品亮相青島、廣饒

輪胎展會(huì)；液體黃金輪胎入選上海中國(guó)品牌日活動(dòng)“

創(chuàng)新100+”精品展區(qū)，并榮獲中國(guó)品牌日·星耀獎(jiǎng)·推進(jìn)“橡鏈云”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，圍繞整個(gè)橡膠產(chǎn)業(yè)鏈不同場(chǎng)景，在智能制造、數(shù)字營(yíng)銷、智慧供應(yīng)鏈

、協(xié)同目標(biāo)研發(fā)體系、數(shù)字運(yùn)營(yíng)等主要領(lǐng)域都有成熟

的產(chǎn)品應(yīng)用和解決方案，沉淀了成熟的軟件產(chǎn)品和橡

膠行業(yè)解決方案近百套·在海量互聯(lián)方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)99%以上設(shè)備的互聯(lián)互通，年數(shù)據(jù)采集增長(zhǎng)量達(dá)45億條以上.在國(guó)內(nèi)線下門店推出了新能源EV、豪華駕享、都市駕馭及超高性能四大系列液體黃金乘用車輪胎新品，

可覆蓋目前市場(chǎng)中高端主流車型·太平洋汽車網(wǎng)在針對(duì)特斯拉Model3全球六大主流品

牌輪胎的橫評(píng)中，液體黃金輪胎在濕地制動(dòng)、滑行測(cè)

試、高速電耗等三項(xiàng)測(cè)試中均斬獲第一·

國(guó)外方面，穩(wěn)步推進(jìn)越南三期和柬埔寨半鋼項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，還在柬埔寨投資建設(shè)年產(chǎn)165萬條全鋼子午

線輪胎項(xiàng)目·

國(guó)內(nèi)方面，規(guī)劃建設(shè)青島董家口“年產(chǎn)3,000萬套高性能子午胎與15萬噸非公路輪胎”及“年產(chǎn)50萬噸功能化

新材料(一期20萬噸)”項(xiàng)目賽輪-業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)品牌業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷推進(jìn)全球化產(chǎn)能布局加大液體黃金

輪胎推廣2413.固特異成立于1898年，總部位于美國(guó)俄亥俄州阿克隆市，其產(chǎn)品涵蓋輪胎、工程橡膠產(chǎn)品和化學(xué)產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域，在全球擁有90多個(gè)工廠

和超過80,000名員工·

固特異中國(guó)市場(chǎng)包含乘用車業(yè)務(wù)和商用車業(yè)務(wù)，收購(gòu)子品牌固鉑以彌

補(bǔ)中端產(chǎn)品領(lǐng)域

(SUV胎產(chǎn)品為主)的市場(chǎng)1994年固特異進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在大連成立大連固特異輪胎有限公司

2002年決定再投資1.2億美元對(duì)大連的工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)2005年宣布在大連工廠投資1800萬美元生產(chǎn)“缺氣保用”輪胎

2008年大連固特異輪胎有限公司成為固特異獨(dú)資子公司2009年固特異大連普蘭店工廠破土動(dòng)工，2011年竣工，2012年投產(chǎn)

2013年收購(gòu)固鉑輪胎·

昆山工廠主要生產(chǎn)固鉑輪胎，目前乘用車實(shí)際產(chǎn)能約600萬條(設(shè)計(jì)產(chǎn)能1200萬),約100萬條給固特異協(xié)調(diào)生產(chǎn)，大連工廠實(shí)際產(chǎn)能1337萬條，固特異總產(chǎn)能約1437萬條線下門店數(shù)量·按照不同等級(jí)固特異將形象店分為超級(jí)旗艦店，旗艦店，服務(wù)中心和招牌升級(jí)店四大類·形象店中招牌升級(jí)店的門店數(shù)量最多，其次為服務(wù)中心店G①①DE4固特導(dǎo)輪胎昆山工廠PCR100萬美國(guó)固特異輪胎橡膠公司大連工廠PCR1337萬PCR

產(chǎn)能利用率77%固特異-基本信息線下布局網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)工廠及產(chǎn)能單位：百萬條

21-23

CAGR6.1-0.9%+7.3%GR單位：百萬條

21-23

CAGR單位：百萬條