2023中免會(huì)員白皮書

序展情況以及居民消費(fèi)趨勢(shì)，深入分析了免稅行業(yè)的發(fā)展格局與未來(lái)趨勢(shì)，并立足于2022-2023年中免集團(tuán)真實(shí)免稅消費(fèi)數(shù)據(jù)，洞察探索中國(guó)躍的市場(chǎng)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2023年中國(guó)超過(guò)韓國(guó)，成為全球最大的免稅市場(chǎng)。從消費(fèi)者需求來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者一直都是全球免稅店消費(fèi)的主力軍。中免集團(tuán)2020-2022年連續(xù)三年排名全球免稅及旅游零售商首位。當(dāng)前，中國(guó)正在經(jīng)歷由生活方式改變、家庭結(jié)構(gòu)變化和零售渠道創(chuàng)新影響下的新一輪消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革。個(gè)性化國(guó)潮消費(fèi)，尤其是國(guó)潮香化產(chǎn)品的消費(fèi)增長(zhǎng)，推動(dòng)國(guó)貨崛起；三線及以下城市的居民正在進(jìn)一步消費(fèi)升級(jí)；奢侈品及配飾市場(chǎng)個(gè)性化、小眾需求消費(fèi)的結(jié)構(gòu)化調(diào)整；線上渠道提升會(huì)員注冊(cè)、消費(fèi)的便捷性，線下渠道持續(xù)豐富消費(fèi)體驗(yàn)等，這些新的消費(fèi)變革帶來(lái)了多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中免集團(tuán)、Avolta等大型參與者正積極投入應(yīng)對(duì)新一代消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，未來(lái)市從中國(guó)免稅消費(fèi)者角度來(lái)看，受益于免稅政策寬松和出境游復(fù)蘇的雙重利好，近兩年中免集團(tuán)的用戶和會(huì)員規(guī)模及活躍率均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市會(huì)員占比高，三線及以下城市會(huì)員增速快，免稅消費(fèi)下沉明顯。新增中免會(huì)員呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，并且傾向于消費(fèi)多元7b7btbtbbb2-通過(guò)分析中免會(huì)員的年齡段、城市分布、興趣愛好和消費(fèi)觀念的差異，白皮書將中免會(huì)員拆分成不同標(biāo)簽群體通過(guò)分析中免會(huì)員的年齡段、城市分布、興趣愛好和消費(fèi)觀念的差異，白皮書將中免會(huì)員拆分成不同標(biāo)簽群體，如美妝達(dá)人、獨(dú)立女性、時(shí)尚精英等12類人群畫像，進(jìn)一步洞察不同免稅消費(fèi)群體的購(gòu)物需求。品質(zhì)化、國(guó)產(chǎn)化、獨(dú)特化成為消費(fèi)重點(diǎn)：如伴隨著國(guó)產(chǎn)香化崛起，美妝達(dá)人成分黨對(duì)香化的品質(zhì)需求提升；悅己理性消費(fèi)的獨(dú)立女性，逐步從國(guó)際大牌替換為國(guó)產(chǎn)香化；奢侈品結(jié)構(gòu)化調(diào)整，小眾奢品走入時(shí)尚精從中國(guó)免稅消費(fèi)品類的發(fā)展趨勢(shì)角度來(lái)看，當(dāng)前中免集團(tuán)的免稅商品分為香化、奢侈品及配飾、腕表及珠寶、酒水和食品及百貨五大類，成團(tuán)還積極尋求與新興品牌的合作機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年化，但在一系列國(guó)家政策的引導(dǎo)下，依托于居民出游意愿的增強(qiáng)和“悅己消費(fèi)”等消費(fèi)觀念加速影響人們的消費(fèi)意愿，免稅市場(chǎng)作為各類消費(fèi)品的集合地，存在更大的群聚效應(yīng)和更優(yōu)的價(jià)格，免稅市場(chǎng)的機(jī)遇仍然蘊(yùn)藏在其中。免稅市場(chǎng)從業(yè)者需要通過(guò)深刻理解不同畫像群體，積極擁抱新一代客群消費(fèi)習(xí)慣，制定差異化溝通策略。擁抱新媒體和新零售，充分實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道融合，多觸點(diǎn)、全時(shí)段以個(gè)性化的內(nèi)容b7b7tbtbbb3401015一般而言，免稅業(yè)是各個(gè)國(guó)家和地區(qū)按照相關(guān)法律和規(guī)定，向國(guó)際旅客或特定旅客銷售免稅商品的特殊旅游服務(wù)業(yè)務(wù)。場(chǎng)受到一定影響，其市場(chǎng)規(guī)模從2019年859.6億美元下降至2020年456億美元。然而，隨著全球疫情得到控制和經(jīng)濟(jì)回暖，免稅市場(chǎng)規(guī)模在2021在全球范圍內(nèi)，免稅市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2023年，其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)747.6億美元。根據(jù)預(yù)測(cè)，2022-2027年的復(fù)合平均增長(zhǎng)率可達(dá)8%，到2027年，全球免稅市場(chǎng)規(guī)模或?qū)氖袌?chǎng)規(guī)模來(lái)看，2023年中國(guó)超過(guò)韓國(guó)，成為全球最大的免稅市場(chǎng)。從消費(fèi)者需求來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者一直都是全球免稅店消費(fèi)的主力軍。據(jù)TFWA（世界免稅協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)消費(fèi)者免稅消費(fèi)占全球免稅消費(fèi)規(guī)模的40%，這也是亞太免稅市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的關(guān)鍵因素。當(dāng)前國(guó)家政策進(jìn)一步引導(dǎo)高端消費(fèi)回流，或?qū)⒂爸忻饧瘓F(tuán)成立于1984年，是一家主要經(jīng)營(yíng)免稅業(yè)得益于中國(guó)免稅業(yè)政策紅利（如海南離島旅客免稅購(gòu)物試點(diǎn)）、以及公司線上線下全渠道發(fā)展戰(zhàn)略，中免集團(tuán)快速發(fā)展，穩(wěn)居全球免稅零售業(yè)前列。從線下布局來(lái)看，公司在國(guó)內(nèi)30多個(gè)城市和國(guó)外（如柬埔寨）等地設(shè)立了涵蓋機(jī)場(chǎng)、機(jī)上、邊境、外輪供應(yīng)、客運(yùn)站、火車站、外交人員、郵輪和市內(nèi)九大類型的約200家免稅店，覆蓋超過(guò)100個(gè)城市，已發(fā)展成為世界上免稅店類型最6當(dāng)前，中國(guó)正在經(jīng)歷由生活方式改變、家庭結(jié)構(gòu)變化和零售渠道創(chuàng)新影響下的新一輪消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革??三線及以下城市消費(fèi)升級(jí)?出行游購(gòu)體驗(yàn)升級(jí)生活方式改變的消費(fèi)者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接觸到更多的消費(fèi)信息和更時(shí)人均服務(wù)性支出占比持續(xù)提升元8,0006,0004,0002,000046%45%44%43%44%50%45%40%35%30%2021-062022-062023-062024-06mn人均服務(wù)性支出（元）人均服務(wù)性支出占比（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局??個(gè)性化國(guó)潮消費(fèi)推動(dòng)國(guó)貨崛起?奢侈品及配飾的結(jié)構(gòu)化調(diào)整家庭結(jié)構(gòu)變化出生率和結(jié)婚率逐年下降致使家庭結(jié)構(gòu)逐漸向“一代戶”發(fā)展，小型家庭更注重生活質(zhì)量和個(gè)人享受，小眾奢侈品代表的生活方式和品味往往隨著經(jīng)濟(jì)的富足，經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)更少的年輕消費(fèi)者更傾向于表達(dá)自我和追求個(gè)性，國(guó)潮商品的獨(dú)特設(shè)計(jì)和文化寓意容易獲得他們的青睞?！?020132014201520162017201820192020202120222023出生率結(jié)婚率??線上渠道提升消費(fèi)便捷性?線下渠道持續(xù)豐富消費(fèi)體驗(yàn)零售渠道持續(xù)融合和創(chuàng)新在零售渠道持續(xù)變遷的過(guò)程中，消費(fèi)者擁有了更多購(gòu)物選擇。線上渠道為消費(fèi)者提供了便捷的消費(fèi)方而線下渠道的優(yōu)勢(shì)在于其直觀性、多樣性和信任感，并滿足購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑、飲食、出游于一體的社會(huì)性需求。這種線上線下相互融合互補(bǔ)的零售模式，百萬(wàn)人95090085080082%79%84%82%82%\\80%82%79%84%82%82%\\2021.122022.062022.122023.062023.122024.06網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模（萬(wàn)人）滲透率（%）100%50%0%7全球頭部免稅企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)蛎舛愂袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者全球頭部免稅企業(yè)業(yè)績(jī)目前歐洲、北美、以及亞太地區(qū)是免稅旅游零售最為活躍的市場(chǎng)，主要參與者包括中國(guó)的中免集團(tuán)，韓國(guó)的樂(lè)天免稅、新羅免稅和新世界免稅，瑞士的Avolta（原Dufry）免稅集團(tuán)，法國(guó)的Lagardère、香港DFS集團(tuán)，德國(guó)的Heinemann，美國(guó)的DutyFreeAmericas等。中免集團(tuán)2020-2022年連續(xù)三年排名全球免稅及旅游零售商首位。這些大型參與者正積極投入應(yīng)對(duì)多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。全球免稅業(yè)頭部企業(yè)業(yè)績(jī)復(fù)蘇出現(xiàn)分化由于各地匯率變動(dòng)和免稅政策的影響，全球免稅零售巨頭業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出不同程度的變化。從全球免稅零售行業(yè)參與者營(yíng)收情況來(lái)看，Avolta、中免集團(tuán)和Lagardère2023年?duì)I收位居全球前三，增長(zhǎng)率均大于20%。與此同時(shí)，受韓國(guó)關(guān)稅廳對(duì)代購(gòu)業(yè)務(wù)的管控因素影響，來(lái)自韓國(guó)的樂(lè)天免稅和新羅免稅2023年?duì)I收較上年呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。82023年全球免稅旅游零售市場(chǎng)銷售額比重13.6%12.8%7.4%3.2%3.0%60.0%Avolta（原Dufry2023年全球免稅旅游零售市場(chǎng)銷售額比重13.6%12.8%7.4%3.2%3.0%60.0%Avolta（原Dufry，剔除餐飲業(yè)務(wù)）中免Lagardère樂(lè)天免稅新羅免稅其他數(shù)據(jù)來(lái)源：Generationresearch，德勤研究全球頭部免稅企業(yè)特點(diǎn)企業(yè)名稱運(yùn)營(yíng)主要地區(qū)主要業(yè)態(tài)和品類核心優(yōu)勢(shì)Avolta集團(tuán)瑞士英國(guó)、西班牙、意大利瑞士、約旦、阿聯(lián)酋、摩洛哥、科威特、馬耳他等歐洲、中東、非洲美洲地區(qū)主要業(yè)態(tài)為免稅、完稅以及餐飲業(yè)務(wù)，主要品類包括香化、食品、葡萄酒和烈酒、奢侈品、煙草制品、電子產(chǎn)品、文學(xué)和出版物等戰(zhàn)略收購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張，地域優(yōu)勢(shì)明顯；巨大銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)中免集團(tuán)中國(guó)中國(guó)、柬埔寨等，目前已覆蓋超過(guò)100個(gè)城市主要從事免稅和完稅業(yè)務(wù)，包括煙酒、香化、時(shí)尚配飾等品類，含1400多個(gè)全球知名品牌完整的線上線下免稅零售渠道和優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)資源；規(guī)?；N售實(shí)現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)；國(guó)家政策扶持法國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、加主要業(yè)態(tài)為免稅、完稅以及餐飲業(yè)Lagardère集團(tuán)法國(guó)拿大、歐盟國(guó)家、其他歐洲國(guó)家、中東和亞太務(wù)，主要品類包括香化、食品、煙酒、時(shí)裝配飾等通過(guò)戰(zhàn)略合作收購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張以及業(yè)務(wù)拓展地區(qū)樂(lè)天免稅韓國(guó)韓國(guó)、日本、泰國(guó)、印度尼西亞等亞太國(guó)家以免稅業(yè)務(wù)為主，包含香化、食品、煙酒、時(shí)裝配飾等品類，提供1600個(gè)多品牌產(chǎn)品以免稅業(yè)務(wù)為主，包含香化、食品、煙酒、時(shí)裝配飾等品類，提供1300多個(gè)世界知名品牌以免稅和完稅商業(yè)百貨、地產(chǎn)及旅韓國(guó)旅游業(yè)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯；背靠韓國(guó)本土大集團(tuán)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯；韓國(guó)早期政策扶持力度大新羅免稅韓國(guó)韓國(guó)、日本、中國(guó)香港等亞太國(guó)家新世界免稅韓國(guó)韓國(guó)游酒店等業(yè)務(wù)發(fā)展為主，主要品類包括香化、食品、煙酒、時(shí)裝配飾等9中國(guó)免稅市場(chǎng)企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)免稅市場(chǎng)企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素寬松政策鼓勵(lì)免稅行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，作為促進(jìn)消費(fèi)、推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)的重要舉措，國(guó)家針對(duì)性出臺(tái)了多項(xiàng)政策文件對(duì)免稅行業(yè)提出發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)管措施。穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況為免稅行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容提供重要支撐當(dāng)前，中國(guó)居民收入保持較快增長(zhǎng)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)后疫情時(shí)代居民消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變持續(xù)助推免稅業(yè)發(fā)展后疫情時(shí)代，居民出游意愿增強(qiáng)，“悅己消費(fèi)”等新消費(fèi)觀念正在加速影響新一代消費(fèi)者。新興技術(shù)賦能免稅行業(yè)線上線下實(shí)現(xiàn)渠道融合中國(guó)頭部免稅企業(yè)業(yè)績(jī)中國(guó)頭部免稅企業(yè)業(yè)績(jī)據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，中免集團(tuán)基于其在免稅行業(yè)的持續(xù)發(fā)展及并購(gòu)擴(kuò)張策略，公司年?duì)I收同比增速24.1%。海發(fā)控、深免公司年?duì)I收同樣增長(zhǎng)迅猛，國(guó)內(nèi)中國(guó)免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者中國(guó)免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者目前，我國(guó)擁有免稅牌照的公司包括中免集團(tuán)及下屬子公司、深圳免稅、珠海免稅、中出服免稅、中僑免稅、海旅投、海發(fā)控和王府井。從市場(chǎng)份額來(lái)看，中免集團(tuán)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)屬國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。2023年，中國(guó)免稅市場(chǎng)銷售額約合789億元，其中中免集團(tuán)為645億元，占國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)份額的81.7%。2023年中國(guó)免稅市場(chǎng)主要參與者所占份額2023年中國(guó)免稅市場(chǎng)主要參與者所占份額海發(fā)控海旅免稅深免公司珠免公司王府井其他5.3%——..數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，德勤研究品牌優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)渠道優(yōu)勢(shì)中旅資產(chǎn)公司，中免集團(tuán)在免稅行業(yè)的品牌優(yōu)2023年6月，根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的“中免集團(tuán)”品牌價(jià)值約為1165億元，在旅在深耕免稅行業(yè)的過(guò)程中，中免集團(tuán)與全球超1400個(gè)知名品牌建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，中免集團(tuán)在大連、青島、上海、深圳、三亞、香港、北京和?？谠O(shè)立了覆蓋全國(guó)的8大海關(guān)監(jiān)管物流中心，搭建數(shù)字化監(jiān)控體系，在全國(guó)擁有完整的線上線下免稅零售渠道和優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)資源。涉及機(jī)場(chǎng)、機(jī)上、邊境、外輪供應(yīng)、客運(yùn)站、火車站、外交人員、郵輪和市內(nèi)店九大類型擁有6家離島免稅店，包括目前全球第一大和第二大的免稅商業(yè)綜合體——?？趪?guó)際免稅城和三提供了包含cdf會(huì)員購(gòu)、中免海南、中免日上和中免國(guó)際等多個(gè)線上預(yù)定及購(gòu)買平臺(tái)，為消費(fèi)者提0202用戶及會(huì)員群體分析用戶及會(huì)員消費(fèi)分析會(huì)員價(jià)值分析分析中免集團(tuán)用戶及會(huì)員規(guī)模、地域、年齡等分析中免集團(tuán)用戶及會(huì)員的消費(fèi)渠道、品類、動(dòng)機(jī)等消費(fèi)行為，了解用戶和會(huì)員的分析中免集團(tuán)會(huì)員價(jià)值，了解不同價(jià)值會(huì)群體分析免稅消費(fèi)用戶數(shù)量持續(xù)上升，新增會(huì)員呈現(xiàn)年輕化價(jià)值分析高價(jià)值會(huì)員中三線及以下城市占比接近四成，且會(huì)員增速遠(yuǎn)超一二線城市，下沉市場(chǎng)用戶消費(fèi)力不容價(jià)值分析在后疫情時(shí)代旅游熱的背景下，線下消費(fèi)復(fù)蘇以及出行目的地的增多在后疫情時(shí)代旅游熱的背景下，線下消費(fèi)復(fù)蘇以及出行目的地的增多，對(duì)中免各渠道會(huì)員的注冊(cè)增長(zhǎng)消費(fèi)分析會(huì)員畫像精細(xì)描繪用戶需求，品質(zhì)化、國(guó)產(chǎn)化、獨(dú)特普通會(huì)員的活躍占比提升明顯，顯示出普通消費(fèi)者男性高等級(jí)會(huì)員展現(xiàn)消費(fèi)潛力，占高等級(jí)活躍會(huì)員普通會(huì)員的活躍占比提升明顯，顯示出普通消費(fèi)者男性高等級(jí)會(huì)員展現(xiàn)消費(fèi)潛力，占高等級(jí)活躍會(huì)員不同渠道消費(fèi)分化明顯，線上會(huì)員傾向于入門級(jí)消日常補(bǔ)貨成為會(huì)員消費(fèi)的主要?jiǎng)訖C(jī)，提振免稅消費(fèi)·6,0004,0002,0003,0002,0001,0000總體規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，中免集團(tuán)季度新增用下半年維持在穩(wěn)定水平。對(duì)比來(lái)看，中免集團(tuán)季度新增會(huì)員數(shù)保持波動(dòng)增長(zhǎng)，新增用戶數(shù)趨勢(shì)千人2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4千人新增會(huì)員數(shù)趨勢(shì)2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年齡特征新增會(huì)員呈現(xiàn)出年輕化趨勢(shì)，29-33歲年齡段新增會(huì)員最為活躍會(huì)員，為中免集團(tuán)帶來(lái)收入貢獻(xiàn)的會(huì)員群體仍然以具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中青年會(huì)員為主。2023年新增會(huì)員和新增活躍會(huì)員占比的年齡段分布100%80%60%40%20%0%人數(shù)占比46-54歲40-45歲29-33歲24-28歲新增會(huì)員數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新增活躍會(huì)員新增會(huì)員數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新增指：固定期間存在，而上個(gè)期間不存在的人數(shù)、品牌或SKU。會(huì)員指：在中免集團(tuán)線上或線下所有渠道注--地域特征經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市會(huì)員占比高，但三線及以下城市會(huì)員增速快，體現(xiàn)出免稅消費(fèi)的下沉趨勢(shì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，會(huì)員在一線城市和新一線城市等較發(fā)達(dá)地區(qū)占比高，約為45%。但從會(huì)員增長(zhǎng)率的角度看，三線及以下城市同比增長(zhǎng)率高達(dá)到40.3%，2023年會(huì)員增長(zhǎng)率城市等級(jí)統(tǒng)計(jì)表城市等級(jí)會(huì)員增長(zhǎng)率新一線40.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)21.7%21.7%36.5%23.9%17.9%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市渠道旅游熱促成用戶在中免更多渠道及門店注冊(cè)成為會(huì)員數(shù)據(jù)顯示，盡管線上渠道在2023年依舊是新會(huì)員的主要注冊(cè)源，但其占比集中度相較于2022年有所降低。在后疫情時(shí)代的旅游熱背景下，居民出行次數(shù)增多，用戶可以在更多渠道接觸到免稅購(gòu)物，分散了線上渠會(huì)員注冊(cè)渠道分布34.7%2023年2022年2022年41.1%海南島內(nèi)海南島外人數(shù)占比市內(nèi)線上42.5%46.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)·季度活躍會(huì)員規(guī)模百萬(wàn)人420季度活躍會(huì)員數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年開始，活躍會(huì)員數(shù)量迅速恢復(fù)，到2023年第四季度，中免季度活躍會(huì)活躍會(huì)員等級(jí)分布100%50%0%人數(shù)占比20222023鉆石VIP鉑金VIP金卡會(huì)員銀卡會(huì)員普通會(huì)員數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，普通會(huì)員的活躍占比從2022年的59.9%增長(zhǎng)至2023年的69.8%，顯示出普通2023年各等級(jí)活躍會(huì)員男女占比100%50%0%人數(shù)占比普通會(huì)員銀卡會(huì)員金卡會(huì)員鉑金VIP鉆石VIP女占比男占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)18.3%，鉆石VIP男性占比37.8%，等級(jí)越高男性活躍會(huì)員人數(shù)越多，展現(xiàn)出高等級(jí)男性會(huì)員會(huì)員消費(fèi)金額占比概覽金額占比50%線下線上線下線上0%2022H12022H22023H12023H2數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年中免會(huì)員消費(fèi)金額較2022年增長(zhǎng)明顯，同比增長(zhǎng)30%，且線下渠道增會(huì)員年齡區(qū)間分布金額占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的共同影響下，34-39歲年齡段會(huì)員消費(fèi)地域分布金額占比4%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)達(dá)省市（區(qū)）會(huì)員消費(fèi)貢獻(xiàn)力更高--會(huì)員消費(fèi)動(dòng)機(jī)分布外內(nèi)購(gòu)買平替需求外內(nèi)購(gòu)買大牌產(chǎn)品需求送禮需求其他需求數(shù)據(jù)來(lái)源：中免會(huì)員消費(fèi)滿意度調(diào)研問(wèn)卷調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有超過(guò)一半的會(huì)員在中免消費(fèi)的主要原因來(lái)自于日常補(bǔ)貨和購(gòu)買大牌。在性別方面，男性會(huì)員在購(gòu)買平替、送禮會(huì)員消費(fèi)動(dòng)機(jī)與預(yù)算浮動(dòng)分布人數(shù)其他需求囤貨需求送禮需求購(gòu)買大牌產(chǎn)品需求購(gòu)買平替需求日常補(bǔ)貨需求預(yù)算增加預(yù)算減少保持不變數(shù)據(jù)來(lái)源：中免會(huì)員消費(fèi)滿意度調(diào)研在日常補(bǔ)貨需求依然穩(wěn)固的前提下，購(gòu)買大牌和囤貨，有望--2023年各級(jí)別會(huì)員消費(fèi)金額占比普通會(huì)員普通會(huì)員銀卡會(huì)員金卡會(huì)員鉑金VIP鉆石VIP16.9%19.2%15.5%11.6%36.8%2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2023年訂單數(shù)品類和占各自線上渠道占比82.3%41.7%9.9%82.3%41.7%9.9%24.0%14.8%食品及百貨酒水腕表及珠寶香化奢侈品及配飾食品及百貨酒水腕表及珠寶香化品類占68.9%品類占比2.3%品類占21.2%品類占比6.7%品類占比1.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年金卡及以上的中高級(jí)會(huì)員消費(fèi)金額占比超70%。鉑金及以上的中免高端會(huì)員平均每年在中免兩家以上門店進(jìn)行購(gòu)物。數(shù)據(jù)顯示，2023年金卡及以上的中高級(jí)會(huì)員消費(fèi)金額占比超70%。鉑金及以上的中免高端會(huì)員平均每年在中免兩家以上門店進(jìn)行購(gòu)物。--會(huì)員提貨方式占比金額占比40%金額占比40% 線上門店購(gòu)買線上下單線下自提線下門店購(gòu)買消費(fèi)金額占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)疫情后國(guó)內(nèi)旅游零售業(yè)復(fù)蘇，中免會(huì)員消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，線下數(shù)據(jù)顯示，2023年，選擇在線下渠道免稅購(gòu)物的金額占比金額占比線下線上數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，線上渠道年消費(fèi)1000-5000元--最常消費(fèi)品類為奢侈品及配飾、腕表及珠寶和食品及百貨的中免會(huì)員對(duì)其他品類產(chǎn)品有較高需求，僅消費(fèi)該三類單一品類的會(huì)員占消費(fèi)該品類會(huì)員的人數(shù)比例不到四最常消費(fèi)品類為香化和酒水的中免會(huì)員，對(duì)其他品類產(chǎn)品的消費(fèi)需求較低。數(shù)據(jù)顯示，購(gòu)買香化產(chǎn)品的會(huì)員，有超過(guò)八成僅在中免購(gòu)買香化類產(chǎn)最常消費(fèi)品牌歸屬大類品類最常消費(fèi)品牌歸屬大類品類最常消費(fèi)大類品類最常消費(fèi)大類品類數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2023年最常消費(fèi)品類為單一品類的2023年最常消費(fèi)品類為單一品類的會(huì)員人數(shù)占比分布90%人數(shù)占比60%30%0%奢侈品及配飾食品及百貨腕表及珠寶香化酒水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)高價(jià)值會(huì)員的活躍人數(shù)占比兩年間保持在1.5%至1.6%相對(duì)穩(wěn)定的水平，但收入貢獻(xiàn)約占中免活躍會(huì)員（剔除風(fēng)險(xiǎn)會(huì)員高價(jià)值會(huì)員并未集中在一線和新一線城市。相反，三線及以下城市的高價(jià)值會(huì)員占比在兩年間分別達(dá)到了40%和38.6%，2023年，高價(jià)值會(huì)員在貴價(jià)商品上的消費(fèi)較2022年大幅增會(huì)員并未受到消費(fèi)降級(jí)的影響，依舊保持對(duì)奢侈品及配飾等會(huì)員價(jià)值分布20222023普通會(huì)員潛力會(huì)員高價(jià)值會(huì)員高價(jià)值會(huì)員人數(shù)占比高價(jià)值會(huì)員人數(shù)占比高價(jià)值會(huì)員金額占比高價(jià)值會(huì)員金額占比高價(jià)值會(huì)員城市線分布高價(jià)值會(huì)員最常消費(fèi)品類增長(zhǎng)率75%25%76%24%75%25%76%24%食品及百貨腕表及珠寶16.7%20.5%一線新一線二線三線及以下23.6%22.8%16.7%20.5%一線新一線二線三線及以下23.6%22.8%19.7%18.1%19.7%18.1%38.6%40.0%38.6%40.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步將中免會(huì)員細(xì)分為以下12種畫像：美妝達(dá)人、獨(dú)立女性、時(shí)尚精英、小鎮(zhèn)顯貴、社交達(dá)人、都市銀發(fā)、酒韻雅士、旅游達(dá)人、健康專家、國(guó)潮粉絲、數(shù)碼極客、運(yùn)動(dòng)健將，并依據(jù)2023年畫像群體的購(gòu)買金額及潛在增長(zhǎng)挑選8個(gè)核心客群進(jìn)行細(xì)化分析。美妝達(dá)人女性占比遙遙領(lǐng)先，中青年女性會(huì)美妝達(dá)人女性占比遙遙領(lǐng)先，中青年女性會(huì)員購(gòu)買力持續(xù)增長(zhǎng)，愿為高品質(zhì)和群體數(shù)量大幅上升，一線城市時(shí)尚地位依舊領(lǐng)先。該會(huì)員群體對(duì)奢侈小鎮(zhèn)顯貴小鎮(zhèn)顯貴通過(guò)購(gòu)買奢侈品及配飾、腕表及珠寶品類商品彰顯自身品獨(dú)立女性職業(yè)發(fā)展和生活傾向在一線城市，但在消費(fèi)選擇上表現(xiàn)出更為理性。社交達(dá)人購(gòu)買力集中在中青年女性。愿為氣場(chǎng)加持、社交拓展和個(gè)人品味消費(fèi)社交達(dá)人購(gòu)買力集中在中青年女性。愿為氣場(chǎng)加持、社交拓展和個(gè)人品味消費(fèi)酒韻雅士一線城市男性會(huì)員為購(gòu)買主力，女性對(duì)酒類接受度有所提升。旅游達(dá)人年齡區(qū)間在35-44歲的一、三線城市的女性旅游達(dá)人，更容易在旅都市銀發(fā)群體的消費(fèi)質(zhì)量和消費(fèi)粘性均有健康專家三線城市是主場(chǎng)，女性健康專家健康專家三線城市是主場(chǎng)，女性健康專家育兒、健康兩手抓，母嬰品牌銷數(shù)碼極客男性女性比例旗鼓相當(dāng)，群體年運(yùn)動(dòng)健將該會(huì)員群體對(duì)運(yùn)動(dòng)與健康生活方式的追求并沒有明顯的城市線級(jí)國(guó)潮香化品牌受年輕女性歡迎，國(guó)潮熱正逐步影響中年群體及三美妝達(dá)人會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù)150,000100,00050,000人數(shù)總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)8%150,000100,00050,000 <18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲美妝達(dá)人會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù)150,000100,00050,000人數(shù)總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)8%150,000100,00050,000 <18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲一線新一線三線以下數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)美妝達(dá)人女性占比遙遙領(lǐng)先，中青年女性會(huì)員購(gòu)買力持續(xù)增長(zhǎng)群體購(gòu)買力持續(xù)上升。美妝達(dá)人35-44歲年齡段的會(huì)員具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和消費(fèi)意愿，對(duì)高品質(zhì)的香水化妝品有較高需求，同時(shí)中年消費(fèi)者對(duì)美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。三線城市女性愛美意識(shí)覺醒，人數(shù)占比上升數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，美妝達(dá)人城市等級(jí)會(huì)員人數(shù)占比變化不大，三線城市數(shù)量占比從20%上升至22%，表明美妝達(dá)人的下沉市場(chǎng)潛力已美妝達(dá)人熱愛口碑大牌，同時(shí)也關(guān)注崛起的國(guó)產(chǎn)香化數(shù)據(jù)顯示，蘭蔻（Lanc?me）、肌膚之鑰（ClédeP海藍(lán)之謎（LAMER）和資生堂（Shiseido）等美妝大牌在美妝達(dá)人心中保持著較為穩(wěn)定的地位。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)香化品牌的崛起猶如一股清新的美妝達(dá)人愿為高品質(zhì)和好口碑買單該類會(huì)員群體認(rèn)為自我關(guān)愛是一種重要的生活態(tài)度，愿意投資于個(gè)人護(hù)美妝達(dá)人指：最常消費(fèi)護(hù)膚品、彩妝等品類的愛美的會(huì)員群體。獨(dú)立女性會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù)30,00020,00010,000-<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)34.3%總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)34.3%一線新一線三線以下40,00020,000 <18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲獨(dú)立女性會(huì)員總數(shù)呈上升趨勢(shì)，但在消費(fèi)態(tài)度上表現(xiàn)更為理性數(shù)據(jù)顯示，2023年，獨(dú)立女性人群會(huì)員數(shù)量和總消費(fèi)輕微下滑。當(dāng)前以悅己、理性為消費(fèi)觀的獨(dú)立女性人群市場(chǎng)綻放生機(jī)。獨(dú)立女性會(huì)員在一線城市的占比分布出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，獨(dú)立女性會(huì)員人群在一線的人數(shù)占比則略有下滑。獨(dú)立女性指：購(gòu)物渠道多元化（購(gòu)物渠道涵蓋線上、線下多門店）、購(gòu)買產(chǎn)品品類豐富（購(gòu)買大類商品大于等于2種）的高凈值女性會(huì)員群體?！ぁぁは慊蟊砑爸閷毶莩奁芳芭滹椌扑称芳鞍儇浬莩奁芳芭滹椾N售額21%食品及百貨&酒水銷售額7%獨(dú)立女性會(huì)員2022和2023年消費(fèi)品類分布銷售額61%腕表及珠寶銷售額15%奢侈品及配飾銷售額18%食品及百貨&酒水銷售額6%銷售額53%腕表及珠寶銷售額19%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)獨(dú)立女性在香化產(chǎn)品上的消費(fèi)仍占主導(dǎo)數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，獨(dú)立女性在香化品類上的花費(fèi)占總消費(fèi)金額的比例均超過(guò)50%。獨(dú)立女性對(duì)香化品牌忠誠(chéng)度逐漸分散化，跨品類消費(fèi)增長(zhǎng)明顯出現(xiàn)了分散化趨勢(shì)，更多的香化品牌開始受到她們的青睞。并且，隨著免稅品類的多元化，她們?cè)诳缙奉惿系南M(fèi)金額也逐漸升高，顯示出她們?cè)诿舛愊M(fèi)選擇上呈現(xiàn)品類多樣性和多元化的趨勢(shì)。獨(dú)立女性的消費(fèi)態(tài)度，無(wú)疑給市場(chǎng)的多元化和個(gè)性化發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。····時(shí)尚精英會(huì)員2022和2023年人數(shù)基時(shí)尚精英會(huì)員2022和2023年人數(shù)基總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)50%人數(shù)人數(shù)20,00040,00020,00010,000--<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)50%人數(shù)人數(shù)20,00040,00020,00010,000--<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲一線新一線二線三線三線以下數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)尚精英的會(huì)員人數(shù)大幅上升，一線城市時(shí)尚地位依舊領(lǐng)先數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，時(shí)尚精英會(huì)員數(shù)量增長(zhǎng)50%，各年齡段會(huì)員數(shù)均明顯增長(zhǎng)，其中35-44歲年齡段會(huì)員人34歲年齡段緊隨其后。時(shí)尚精英對(duì)奢侈品及配飾情有獨(dú)鐘，即保持對(duì)大牌忠誠(chéng)，又逐步關(guān)注小眾奢侈品數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，時(shí)尚精英對(duì)古馳（GUCCI）、普拉達(dá)（BURBERRY）、盟可睞（MONCLER）等奢侈品及配飾的消費(fèi)金額入時(shí)尚精英的日常生活。時(shí)尚精英自我表達(dá)、追新為樂(lè)，以穿搭作為社交符號(hào)時(shí)尚精英指：對(duì)穿搭有獨(dú)特見解，最常消費(fèi)品類是奢侈品及配飾的會(huì)員群體。小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員2022和2023年消費(fèi)品類分布46%人數(shù)人數(shù)40,00020,000-<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲42%小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員2022和2023年消費(fèi)品類分布46%人數(shù)人數(shù)40,00020,000-<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲42%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)40,00020,000-總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)25.2%<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲三線以下小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員人群集中在中青年，高齡群體的男女比例最為接近數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，該類人群在25-44歲年齡段的人數(shù)占比高達(dá)60%以上，但男女比例低于0.5:1，但超過(guò)65歲年齡段的會(huì)員男女比例近乎1:1。免稅消費(fèi)下沉趨勢(shì)明顯，三線以下城市小鎮(zhèn)顯貴顯著增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年，小鎮(zhèn)顯貴在三線以下城市的占比增長(zhǎng)稅給消費(fèi)者提供了不同的免稅購(gòu)物選擇，三線以下城市的居民有更多的機(jī)會(huì)接觸到免稅購(gòu)物。小鎮(zhèn)顯貴指：三線及三線以下城市的家庭收入實(shí)力較強(qiáng)，且有消費(fèi)欲望，生活在小鎮(zhèn)但對(duì)品質(zhì)生活有追求····小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員2022和2023年最常消費(fèi)品類金額分布小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員2022和2023年最常消費(fèi)品類金額分布香化腕表及珠寶奢侈品及配飾酒水食品及百貨小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員2022和2023年最常消費(fèi)品類優(yōu)惠金額占比對(duì)比2023年2022年香化腕表及珠寶奢侈品及配飾酒水食品及百貨高于當(dāng)年會(huì)員均值低于當(dāng)年會(huì)員均值小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員2023年最常消費(fèi)品類消費(fèi)金額分布高于小鎮(zhèn)顯貴均值低于小鎮(zhèn)顯貴均值年客均價(jià)年客均件數(shù)香化腕表及珠寶奢侈品及配飾酒水食品及百貨數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)小鎮(zhèn)顯貴通過(guò)購(gòu)買奢侈品及配飾、腕表及珠寶的品類商品彰顯自身品味和經(jīng)濟(jì)實(shí)力數(shù)據(jù)顯示，盡管小鎮(zhèn)顯貴最常消費(fèi)香化產(chǎn)品金額占比但奢侈品及配飾和腕表及珠寶類產(chǎn)品的最常消費(fèi)金額占比增長(zhǎng)明顯，各增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)。這表明，下沉市場(chǎng)正成為免稅消費(fèi)的新戰(zhàn)場(chǎng)，高質(zhì)價(jià)比的高端免稅品正在贏得小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員群體的青睞。小鎮(zhèn)顯貴偏愛經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的購(gòu)物體驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員群體在各類最常消費(fèi)品類中，其使用優(yōu)惠金額的占比多數(shù)品類高于中免會(huì)員平均水平，其中香化類小鎮(zhèn)顯貴會(huì)員群體消費(fèi)觀念總體趨于理性，對(duì)貴價(jià)商品的人均消費(fèi)需求有所降低年全品類客均價(jià)和年全品類購(gòu)買件數(shù)較2022年均有所下降。社交達(dá)人會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)90.3%人數(shù)人數(shù)30,00020,00010,00015,00010,0005,000--<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲社交達(dá)人會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)90.3%人數(shù)人數(shù)30,00020,00010,00015,00010,0005,000--<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲一線新一線二線三線三線以下數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)社交達(dá)人購(gòu)買力集中在中青年女性數(shù)據(jù)顯示，社交達(dá)人女性占比由2022年的56%上升至2023年的60%，會(huì)員群體主要集中在25-34歲年齡段，約占70%，且兩年的年齡分布沒有明顯變化。高端腕表及珠寶品牌維持社交達(dá)人消費(fèi)的主導(dǎo)地位數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，卡地亞（Cartier）維持社交達(dá)人最青睞的腕表及珠寶品牌的地位；2023年周大福（Chow在消費(fèi)者心中占據(jù)一席之地。社交達(dá)人新一線城市市場(chǎng)潛力有所提升數(shù)據(jù)顯示，各城市等級(jí)的社交達(dá)人群體占比區(qū)別不大，且年齡分布變化較為平穩(wěn)。新一線城市該群體占比由22%上升至23%，且新一線城市的女性消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚和高品質(zhì)生活有較高的追求，社交達(dá)人指：社交需求高，最常購(gòu)物品類為腕表及珠寶類產(chǎn)品的都市銀發(fā)會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)42.9%一線新一線60,00030,000-人數(shù)都市銀發(fā)會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)42.9%一線新一線60,00030,000-人數(shù)普通會(huì)員銀卡會(huì)員金卡會(huì)員鉑金VIP鉆石VIP80,000人數(shù)40,000 普通會(huì)員銀卡會(huì)員金卡會(huì)員鉑金VIP鉆石VIP數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都市銀發(fā)群體的高等級(jí)會(huì)員人數(shù)占比和高等級(jí)會(huì)員男性占比均有升高數(shù)據(jù)顯示，都市銀發(fā)群體鉆石和鉑金VIP人數(shù)占比從2022年不足5%，上升至2023年的7.7%，并且伴隨會(huì)員等級(jí)提一線城市銀發(fā)群體購(gòu)買力迅速增長(zhǎng)裕的經(jīng)濟(jì)條件和養(yǎng)老金的逐年上漲，他們的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿有明顯的提升。都市銀發(fā)指：一二線有消費(fèi)能力、消費(fèi)熱情的中老年人都市銀發(fā)會(huì)員2023年品類消費(fèi)分析食品及百貨食品及百貨腕表及珠寶腕表及珠寶香化奢侈品及配飾奢侈品及配飾數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)銀發(fā)族傾向于高質(zhì)量消費(fèi)-s都市銀發(fā)會(huì)員2023年品類消費(fèi)分析食品及百貨食品及百貨腕表及珠寶腕表及珠寶香化奢侈品及配飾奢侈品及配飾數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)銀發(fā)族傾向于高質(zhì)量消費(fèi)-都市銀發(fā)群體中，男性在多個(gè)品類的購(gòu)買需求出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)飾和酒水品類的消費(fèi)需求增長(zhǎng)，均超8%；男性則在酒水、奢侈品及配飾和食品及百貨品類的購(gòu)物消費(fèi)出現(xiàn)兩位數(shù)增都市銀發(fā)會(huì)員消費(fèi)質(zhì)量和粘性逐漸提升對(duì)奢侈品及配飾和腕表及珠寶品類的產(chǎn)品需求均有增長(zhǎng)，表現(xiàn)出該群體會(huì)員的消費(fèi)質(zhì)量和消費(fèi)粘性均有提升。都市銀發(fā)會(huì)員群體在享受有錢有閑的退休生活時(shí)，更傾向于追求高品質(zhì)和高標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)體驗(yàn)。酒韻雅士會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù) 80,00040,000-總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)38.2%人數(shù)60,00030,000-<18歲18-24歲酒韻雅士會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù) 80,00040,000-總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)38.2%人數(shù)60,00030,000-<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲一線新一線二線三線三線以下數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一線城市酒韻雅士男性會(huì)員為購(gòu)買主力，女性對(duì)酒類接受度有所提升內(nèi)女性會(huì)員人數(shù)占比從31%提升至40%，購(gòu)買需比由27%上升至36%，進(jìn)一步印證了一線城市的消費(fèi)者對(duì)于酒類產(chǎn)品消費(fèi)觀念較為開放。洋酒有超越國(guó)酒進(jìn)軍第一的態(tài)勢(shì)烈酒的強(qiáng)烈追求。早C晚A，高端酒品牌多樣化酒韻雅士?jī)A向于選擇能夠展示品味和身份的酒類健康與享受的平衡。酒韻雅士指：對(duì)中外名酒有極大熱情，最常消費(fèi)品類為酒水品類，有品酒、收藏酒偏好的會(huì)員群體。旅游達(dá)人會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù)新一線二線人數(shù)40,00020,000-<18歲18-24歲25-34歲旅游達(dá)人會(huì)員2022和2023年人數(shù)基礎(chǔ)畫像人數(shù)新一線二線人數(shù)40,00020,000-<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲60,00030,000-總?cè)藬?shù)增長(zhǎng)48.1%<18歲18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-65歲>65歲一線三線三線以下數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)35-44歲年齡段的一、三線城市女性旅游達(dá)人占比上升，更容易在旅游時(shí)購(gòu)物消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，2023年，在旅游達(dá)人的會(huì)員群體中，女性占比逐漸上升，增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。其中，一線城市的旅游達(dá)人數(shù)量增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)合年齡區(qū)間分布可以得出，35-44歲的年齡區(qū)間的女性旅游達(dá)人增長(zhǎng)占比最為明顯。伴隨旅游熱和消游出行時(shí)進(jìn)行免稅購(gòu)物。旅游達(dá)人指：經(jīng)常去往全國(guó)各地或出境出行購(gòu)物（在中免多個(gè)線下門店購(gòu)物過(guò)），對(duì)生活充滿熱情與活力·、、-旅游達(dá)人會(huì)員2022和2023年品類消費(fèi)性別分布對(duì)比2023年消費(fèi)金額占比增長(zhǎng)率Top3品類消費(fèi)占比分布2023年消費(fèi)金額占比增長(zhǎng)率女性會(huì)員消費(fèi)金額增長(zhǎng)率女性會(huì)員消費(fèi)金額增長(zhǎng)率男性會(huì)員消費(fèi)金額增長(zhǎng)率100%男性會(huì)員消費(fèi)金額增長(zhǎng)率食品及百貨40.7%食品及百貨食品及百貨腕表及珠寶50%腕表及珠寶腕表及珠寶50%香化0%香化香化香化0%香化奢侈品及配飾44.3%奢侈品及配飾44.3%奢侈品及配飾酒水酒水酒水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)旅游達(dá)人男性會(huì)員購(gòu)買力顯著增強(qiáng)，并且在酒水品類的消費(fèi)需求有明顯提升數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，男性消費(fèi)金額增長(zhǎng)34.1%。值得注意的是，率遠(yuǎn)高于女性。旅游達(dá)人女性會(huì)員在食品及百貨品類的需求與日俱增2023年，旅游達(dá)人女性會(huì)員消費(fèi)金額同比增長(zhǎng)42.9%。食品及百貨類產(chǎn)過(guò)70%。香化產(chǎn)品依舊是旅游達(dá)人群體最常消費(fèi)的品類數(shù)據(jù)顯示，與2022年相比，盡管2023年該群體在最常消費(fèi)香化品類72.8%。03初次銷售品牌指一年統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，首次在中免集團(tuán)產(chǎn)生銷售額的品牌香化品類分析香化產(chǎn)品銷售額占據(jù)半壁江山香化品類分析香化產(chǎn)品銷售額占據(jù)半壁江山，2023年香化品類銷售額占一半以上。中免集團(tuán)大類免稅品近年銷售情況較好，當(dāng)前，集團(tuán)品類布局多元化，重點(diǎn)關(guān)注免稅品消費(fèi)趨勢(shì)及新興市場(chǎng)。奢侈品及配飾品類分析奢侈品及配飾的消費(fèi)額持續(xù)增長(zhǎng)奢侈品及配飾品類分析奢侈品及配飾的消費(fèi)額持續(xù)增長(zhǎng)，依賴創(chuàng)新的市場(chǎng)策略，中免集團(tuán)成功引入了一系列具有獨(dú)特風(fēng)格的初次銷售品牌。食品及百貨品類分析食品及百貨產(chǎn)品銷售以線下為主，電子產(chǎn)品銷售額在整體銷售額中占據(jù)主要部分腕表及珠寶產(chǎn)品市場(chǎng)需求上升，中免集團(tuán)在該品類的營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)量明顯增加，且該品類消費(fèi)呈現(xiàn)出區(qū)域集中趨勢(shì)。酒水品類分析線下門店在酒類銷售中扮演著舉足輕重的角色線下門店在酒類銷售中扮演著舉足輕重的角色，消費(fèi)金額增長(zhǎng)較高的城市為北京和上海40?免稅商品已覆蓋了食品、化妝品、香水、腕表、珠寶、服裝、配飾以及電子產(chǎn)品等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。?中免集團(tuán)已成功匯集超過(guò)1400個(gè)國(guó)內(nèi)外知名品牌，幾乎涵蓋了市場(chǎng)上所有主流的國(guó)際美妝和高端時(shí)尚品。這些品牌與中免集團(tuán)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并為其提供了眾多獨(dú)家限定產(chǎn)品，為消費(fèi)者帶來(lái)了獨(dú)特且珍貴的購(gòu)物體驗(yàn)。?近年來(lái)，為了更好地適應(yīng)消費(fèi)者需求，中免集團(tuán)不僅努力維護(hù)與傳統(tǒng)品牌的合作，還積極尋求與新興品牌的合作機(jī)會(huì)。其他食品化妝品飾品中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布免稅品大類包含2023中免覆蓋品牌45類小類數(shù)量分布圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)41?香化和酒水：品牌偏好高度穩(wěn)定?腕表及珠寶：TOP1品牌銷售金額持續(xù)領(lǐng)先，遠(yuǎn)超同品類其他品牌?奢侈品及配飾：TOP品牌集中度增加?食品及百貨：TOP品牌格局變化尤為明顯數(shù)據(jù)顯示，2023年，奢侈品及配飾和腕表及珠寶品類的商品客單價(jià)遠(yuǎn)高于其他品類，銷售金額和消費(fèi)人次較2022年均有明顯增長(zhǎng)。市場(chǎng)趨勢(shì)顯示，顧客傾向于選擇以保值能力著稱的品牌，奢侈品及配飾和腕表及珠寶產(chǎn)品市場(chǎng)潛力較高，有望成為未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的主力。免稅品消費(fèi)市場(chǎng)上的消費(fèi)主力人群為34-45歲，主要為有精力且有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中青年，他們對(duì)品質(zhì)消費(fèi)具有較高的追求。奢侈品及配飾和腕表及珠寶品類擁有較高市香化產(chǎn)品銷售額占據(jù)半壁江山香化品類銷售額2023年香化品類銷售額占比51%國(guó)產(chǎn)香化銷售環(huán)比趨勢(shì)2023年下半年國(guó)產(chǎn)香化銷售季度環(huán)比增長(zhǎng)均高于150%初次銷售品牌銷售額占比43.9%增長(zhǎng)率購(gòu)買人數(shù)40,000--數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)mm環(huán)比增長(zhǎng)率購(gòu)買人數(shù)香水護(hù)膚品彩妝香化市場(chǎng)均衡發(fā)展，護(hù)膚品牌產(chǎn)品銷售金額領(lǐng)先益于中免集團(tuán)采取的差異化市場(chǎng)策略，緊隨國(guó)貨熱潮，成功引入了一系列國(guó)貨護(hù)膚品牌，促進(jìn)了銷售額的顯著增長(zhǎng)。關(guān)注化妝品/護(hù)膚品的會(huì)員年齡分布人數(shù)2,0001,000-18-25歲26-35歲36-45歲46-59歲60歲以上數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年中免會(huì)員調(diào)查問(wèn)卷2023年香化各品類輿情聲量占比情況彩妝,0.1%化妝工具,0.2%香水,77.9%護(hù)膚品,21.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤智能輿情監(jiān)控平臺(tái)獲取新浪微博、微信、黑貓、抖音、小紅書的輿情數(shù)據(jù)化妝品/護(hù)膚品是會(huì)員免稅購(gòu)買的首選，香水品類關(guān)注度升高問(wèn)卷調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在香化類產(chǎn)品中，對(duì)化妝品/護(hù)膚品關(guān)注的會(huì)員占比超化妝品/護(hù)膚品香水2023年人群消費(fèi)金額按年齡區(qū)間分布人數(shù)占比人數(shù)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)香化類消費(fèi)群體中女性占主導(dǎo)地位，年齡段在29-39歲之間在29歲至39歲之間。香化品類銷售增長(zhǎng)按城市分布香化品類銷售增長(zhǎng)按城市分布百萬(wàn)元1,000500-增長(zhǎng)上海北京蘇州西安杭州數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)香化產(chǎn)品消費(fèi)者集中在一線和新一線城市數(shù)據(jù)顯示，一線及新一線城市會(huì)員的香化消費(fèi)金額增長(zhǎng)顯著。其中，上海作為一線城市，其會(huì)員在香化產(chǎn)品的消費(fèi)金額增長(zhǎng)表現(xiàn)尤為突出，這一趨勢(shì)反映了疫情過(guò)后香化產(chǎn)品市場(chǎng)回溫，以及一線城市會(huì)員對(duì)高端香化產(chǎn)品的追求43和強(qiáng)大的購(gòu)買能力。43腕表及珠寶產(chǎn)品市場(chǎng)需求上升腕表及珠寶產(chǎn)品市場(chǎng)需求上升數(shù)據(jù)顯示，2023年，腕表和珠寶兩類產(chǎn)品銷售額均有一定增長(zhǎng)，其中珠寶產(chǎn)品增速更8,000百萬(wàn)元4,000-珠寶腕表數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)45.5%2022和2023年分銷售渠道活動(dòng)數(shù)量、消費(fèi)會(huì)員活動(dòng)銷售額對(duì)比腕表及珠寶2022年-2023年活動(dòng)數(shù)據(jù)線下活動(dòng)數(shù)量線上活動(dòng)數(shù)量線下活動(dòng)帶動(dòng)消費(fèi)會(huì)員數(shù)線上活動(dòng)帶動(dòng)消費(fèi)會(huì)員數(shù)線下活動(dòng)帶動(dòng)銷售額線上活動(dòng)帶動(dòng)銷售額數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)腕表及珠寶品類營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)量顯著增長(zhǎng)，銷售額帶動(dòng)效果明顯數(shù)量顯著增長(zhǎng)，具體策略是線下活動(dòng)作為主要的推廣手段，輔以線上的低折扣促442023年人群消費(fèi)金額按年齡區(qū)間分布金額占比金額占比心數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)女性是腕表及珠寶市場(chǎng)的主要消費(fèi)者數(shù)據(jù)顯示，女性在腕表及珠寶市場(chǎng)的銷售金額占比2022年和2023年消費(fèi)金額排名前10的會(huì)員所在城市分布2022年和2023年消費(fèi)金額排名前10的會(huì)員所在城市分布金額占比4%北京上海?？诤贾莩啥脊枮I蘇州天津深圳南京數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)腕表及珠寶消費(fèi)金額呈現(xiàn)區(qū)域集中趨勢(shì)生活在這些城市的會(huì)員將是高端消費(fèi)的目標(biāo)群體。45奢侈品及配飾品類銷售額持續(xù)增長(zhǎng)一方面，消費(fèi)者的購(gòu)買力提升，尤其是中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大，為該品類市場(chǎng)帶來(lái)了更多潛在客戶；另一方面，中免集團(tuán)在線上平臺(tái)和海外市場(chǎng)的渠道拓展，為奢侈品及配飾銷售額的增長(zhǎng)提供了更多動(dòng)力。然而近年，隨著收入與支出變化影響的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革，奢侈品奢侈品及配飾細(xì)分品類十億元累積品牌數(shù)占比十億元皮具皮具541.3%02022年累積銷售額2023年累積銷售額數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)創(chuàng)新市場(chǎng)策略助力中免集團(tuán)奢侈品及配飾銷售增長(zhǎng)創(chuàng)新市場(chǎng)策略助力中免集團(tuán)奢侈品及配飾銷售增長(zhǎng)百萬(wàn)元100個(gè)數(shù)200100線下20222023數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中免集團(tuán)在奢侈品及配飾品類成功引入了一系列具有獨(dú)特風(fēng)格的初次銷售品牌2022至2023年期間，奢侈品及配飾立門店形式在新海港亮相的品牌。這些品牌以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和高端形象，為消費(fèi)者提供了新的選擇和多元化的購(gòu)物體驗(yàn)。初次銷售品牌數(shù)量增長(zhǎng)率42%202220230462023年人群消費(fèi)金額按年齡區(qū)間分布金額占比金額占比心數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在奢侈品及配飾的消費(fèi)會(huì)員中，女性占主導(dǎo)地位，占整體消費(fèi)人數(shù)的三分之二數(shù)據(jù)顯示，2023年，女性會(huì)員成為奢侈品及配飾消費(fèi)的主力軍，并且以29-33歲和34-39歲年齡段為主，其占比均2022年和2023年消費(fèi)金額排名前10的會(huì)員所在城市分布2022年和2023年消費(fèi)金額排名前10的會(huì)員所在城市分布金額占比4%北京上海成都?？诠枮I杭州重慶武漢西安長(zhǎng)春數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一線和新一線城市會(huì)員對(duì)奢侈品及配飾有更高的消費(fèi)需求上海和成都，并且消費(fèi)金額排名前十的城市均呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中北京表現(xiàn)最47酒水類產(chǎn)品銷售額穩(wěn)定增長(zhǎng)，說(shuō)明會(huì)員對(duì)該類產(chǎn)品的需求較為穩(wěn)定酒水類產(chǎn)品銷售額穩(wěn)定增長(zhǎng)，說(shuō)明會(huì)員對(duì)該類產(chǎn)品的需求較為穩(wěn)定酒類市場(chǎng)可細(xì)分為國(guó)產(chǎn)酒和進(jìn)口酒兩大類，其中國(guó)產(chǎn)酒主要包括白酒和葡萄酒等品類，進(jìn)口酒則主要由白蘭地、威士忌和葡萄酒等組成。數(shù)據(jù)顯示，2023年這兩種酒類產(chǎn)品的銷售額均同比增長(zhǎng)明顯。兩年間市場(chǎng)的品牌格局保持了相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，排名基本無(wú)變化。各酒類銷售金額分布百萬(wàn)元12008004000白蘭地威士忌白酒葡萄酒數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)量占比葡萄酒威士忌w20222023品牌數(shù)量占比會(huì)員購(gòu)物渠道占比品牌數(shù)量占比人數(shù)占比線上線上線上線上線下線上銷售金額線下銷售金額百萬(wàn)元百萬(wàn)元3001000百萬(wàn)元百萬(wàn)元30020020222023202220232022202320222023100000白酒白蘭地葡萄酒威士忌白酒白蘭地白酒白蘭地葡萄酒威士忌數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)線下門店在酒水品類銷售中扮演著舉足輕重的角色增長(zhǎng)。同時(shí)，線下門店通過(guò)品酒會(huì)等促銷活動(dòng)，提供即時(shí)體驗(yàn)和個(gè)性化服務(wù)來(lái)提升顧客的購(gòu)買欲望。2023年人群消費(fèi)金額按年齡區(qū)間分布金額占比25%20%15%10%5%0%心數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)購(gòu)買酒水類的人群特征保持穩(wěn)定，男性是該類產(chǎn)品最主要的消費(fèi)者數(shù)據(jù)顯示，2023年，34歲至39歲年齡段的人群占比最高，對(duì)酒水產(chǎn)品的消費(fèi)金額貢獻(xiàn)達(dá)20%。會(huì)員所在城市百萬(wàn)元上海北京湛江杭州泉州佛山深圳廈門?？趶V州數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)酒水品類消費(fèi)金額增長(zhǎng)較高的會(huì)員所在城市為北京和上海會(huì)員多集中在北上廣等一線城市。會(huì)員所在城市千人上海北京廣州深圳?？?00-2022年和2023年食品及百貨的電子產(chǎn)品銷售額占比金額占比非電子產(chǎn)品數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)電子產(chǎn)品是食品及百貨品類產(chǎn)品的重要組成部分?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022至2023年，中免集團(tuán)電子產(chǎn)品銷售額占食品及百貨品類比重均超60%。由于近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的更換頻率有所下降，更加注重產(chǎn)品的耐用性和性價(jià)比，這一比例在2023年有所下滑。然而，隨著AI賦能消費(fèi)電子，革新電子終食品及百貨類產(chǎn)品銷售以線下為主，食品及百貨類產(chǎn)品銷售以線下為主，線下銷售額占比超四分之三數(shù)據(jù)顯示，2023年中免會(huì)員在線下消費(fèi)金額占比達(dá)76%，且消費(fèi)人數(shù)和平。當(dāng)前，中免集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化線下購(gòu)物體驗(yàn)，通過(guò)提高門店服務(wù)質(zhì)量和豐富產(chǎn)品選擇吸2022和2023年線上消費(fèi)金額和消費(fèi)會(huì)員人數(shù)占比49%會(huì)員占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)關(guān)注食品及百貨子品類的會(huì)員年齡分布運(yùn)動(dòng)裝備 國(guó)潮新尚 母嬰產(chǎn)品食品/保健品電子產(chǎn)品人數(shù)0100200300400500600700800900100018歲以下18-25歲26-35歲36-45歲46-59歲60歲以上數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年中免會(huì)員調(diào)查問(wèn)卷金額占比金額占比會(huì)員占比24%2023年人群消費(fèi)金額按年齡區(qū)間分布金額占比金額占比25%20%15%10%5%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中免內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)女性會(huì)員是食品及百貨品類的主要消費(fèi)群體，且年齡呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，食品及百貨的消費(fèi)會(huì)員中女性占比高達(dá)58%，年齡集中在24歲-392022年和2023年消費(fèi)金額排名前10的會(huì)員所在城市分布2022年和2023年消費(fèi)金額排名前10的會(huì)員所在城市分布金額占比40%海口北京上海哈爾濱深圳