【招商銀行】跨境電商行業(yè)深度報告：中國跨境電商產(chǎn)業(yè)升級“四小龍”吹響出海集結(jié)號

國跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈逐步升級完善，跨境電商市場發(fā)展步入黃金時期，持續(xù)引領(lǐng)持續(xù)提升，我國跨境電商出口增長空間大。從海外市場來看，當(dāng)前美國、歐洲成為我國跨境電商出口新增長點。從商品類目來看，我國跨境電商主要出口極致《跨境物流行業(yè)深度報告——順道：四小龍（Temu\SHEIN\TikTok\速賣通）推動國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級、復(fù)制國內(nèi)營銷模式降維殺入海外市場、托管模式集約管理全鏈路降本增效，具備強(qiáng)大的全球競爭力，將重塑全球電商競爭格局。（2）賣家：我國跨境電商企業(yè)數(shù)量融合型新業(yè)態(tài)，激活國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)集群煥發(fā)新的生機(jī)。（產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最近幾年利好政策頻出。整體看，中國領(lǐng)先的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、電商供豁免”優(yōu)惠關(guān)稅待遇取消風(fēng)險3）跨境電商產(chǎn)業(yè)競爭加劇風(fēng)險4）海外市目錄 1 1 3 5 6 6 8 12 14 15 15 17 18 23 26 263.2.2"跨境電商+產(chǎn)業(yè)集群"的融合型 28 30 31 34 36 38敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明 2 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 13 13 15 16 16 17 18 19 22 25 27 27 28 28 32 32 33 34 36敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明 36 40 10 12 18 20 24 24 30 31 34 40電商出口迅猛增長主要得益于：第一，國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化、自動化升級，產(chǎn)能國產(chǎn)品牌或白牌商品具備全球競爭力，在海外市場受到歡迎；第二，近幾年受經(jīng)濟(jì)降速、疫情等因素影響，國內(nèi)市場需求增速下滑，不足以消化供給側(cè)大幅增長的產(chǎn)能產(chǎn)量，因此出海面向全球市場需求，成為我國中游制造業(yè)、下游消成功。同時也大幅降低了專業(yè)化限制和國際貿(mào)易的準(zhǔn)入門檻，國內(nèi)中小企業(yè)、供應(yīng)鏈工廠有機(jī)會加入出海大潮；第四，跨境電商物流向自主可控與全鏈路資綜上四方面來看，在國內(nèi)供給對接全球需求，中國供應(yīng)鏈、電商平臺與物流協(xié)同出海的共同推動下，疊加支持鼓勵的政策環(huán)境，未來幾年跨境電商將持我國跨境電商產(chǎn)業(yè)起步較早，從20世紀(jì)90s傳統(tǒng)外貿(mào)逐步線上化開始，伴隨互聯(lián)網(wǎng)、支付、物流信息化水平的不斷提升，歷經(jīng)①模式迭代，跨境電商從B2B主導(dǎo)（黃頁→平臺）過渡到B2C生態(tài)快速成長、占比提升；②門檻降低，國內(nèi)賣家從傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)到跨境電商企業(yè)，再到中小制造業(yè)工廠；③經(jīng)營升級，結(jié)合數(shù)據(jù)+算法，跨境電商營銷與管理從粗放到精細(xì)化。最近十年，跨境電商高速發(fā)展本質(zhì)是在中國制造核心成本價格優(yōu)勢基礎(chǔ)上，對新渠道和流量敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明跨境電商起步期（1992—2012）：傳統(tǒng)貿(mào)易線上化階段，B式主導(dǎo)。起初，跨境電商依托傳統(tǒng)外貿(mào)，將產(chǎn)品展示渠道放到線上（建立網(wǎng)站和黃頁連接），取代展會及廣告等傳統(tǒng)線下渠道，提升買賣溝通效率，一批傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)開始試水跨境電商業(yè)務(wù)。但因缺少線上交易工具，形成線上展示與），后期，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息化水平提升，支付、物流等環(huán)節(jié)的線上化逐步實現(xiàn)，信息更集中、功能更完善的B2B跨境電商平臺開始出現(xiàn)，如阿里巴巴、中國制造網(wǎng)、敦煌網(wǎng)等，盈利模式也進(jìn)入收取交易傭金時代。平臺模式將跨境電商全跨境電商成長期（2013—2019）：亞馬遜等平臺擴(kuò)張紅利階段，跨境電商B2C生態(tài)快速發(fā)育，賣家多以泛品、代銷為主，運營相對粗放。隨著跨境電商B2B市場競爭日趨激烈，賣家轉(zhuǎn)向開展利潤回報更高的B2C業(yè)務(wù)，跨境電商B2C平臺及生態(tài)在這個階段快速成長起來。同期，B2C龍頭平臺亞馬遜“增長飛輪”發(fā)揮效用，在全球范圍內(nèi)快速擴(kuò)張、在美國本翻3倍以上，并于2016年首次實現(xiàn)年度盈利。亞馬遜等平臺紅利釋放，吸引），從選品、營銷、運營到售后的全鏈條服務(wù)，升級跨境物流與支付環(huán)節(jié)效率，中跨境電商成熟期（2020至今）：中國跨境電商供應(yīng)敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明滲透率提升，貨幣寬松導(dǎo)致海外通脹處于高水平，中國跨境電商高性價比、高—Temu（拼多多）、SHEIN、TikTok（字節(jié)跳動）和速賣通（阿里），憑借創(chuàng)新的模式、領(lǐng)先的服務(wù)、性價比的產(chǎn)品在海外降維打擊，跨境電商業(yè)務(wù)開啟爆發(fā)增長?，F(xiàn)如今通過數(shù)據(jù)、算法進(jìn)行精細(xì)化營銷和運營，創(chuàng)新全托管模式整合全鏈路資源，大幅提升了跨境電商整體效率，降低了賣家門檻，使國內(nèi)中小制造業(yè)企業(yè)、代工廠和白牌有機(jī)會加入國貨出海的大潮。②在海外亞馬遜流量紅利見頂后（21年調(diào)整政策、批量封號中國賣家），原跨境電商賣家一方面最近十年，跨境電商交易作為外貿(mào)的重要渠道之一正快速發(fā)展。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2022年中國跨境電商交易（GMV交易口徑，下同）總額15.7萬億元，同比增長10.6%，過去5年復(fù)合增速達(dá)到15%，遠(yuǎn)超跨境電商可以按買賣方向分為進(jìn)口、出口，也可以根據(jù)交易模式分為B2B、按進(jìn)出口來看：我國跨境電商出口保持較快增長，出口占總交易規(guī)模近8亮眼表現(xiàn)帶動下，我國跨境電商出口規(guī)模預(yù)計超過14萬億元，增速提升2個百分點至13.8%。一直以來，我國跨境電商進(jìn)出口交易以出口為主體，2023敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明占比持續(xù)提升。在跨境電商市場中，由于B2B可交易類目覆蓋更廣（不只是），據(jù)跨境電商整體市場交易規(guī)模的7成以上，但是增速低于B2C交易。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2022年中國跨境電商B2C交易規(guī)模3.8萬億（進(jìn)口+出口），較上年增長15%，占跨境電商總交易規(guī)模的24.4%。值得注意的是，過去十年，跨境電商B2C交易快速增長，規(guī)模占比從6%一路提升至25%以上，主要受益于①買家端，全球各地電商滲透率提升、支付與物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，海外個人消費者線上購物增加；②賣家端，T更下沉的海外消費群體，且議價能力、利潤綜合來看，我國跨境電商B2C出口市場規(guī)模超3萬億，增長潛力巨大。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)（GMV交易口徑），2022年我國跨境電商B2C出口市場規(guī)模達(dá)到3萬億，同比增速達(dá)到19%，過去5年復(fù)合增速更是高達(dá)26%。預(yù)計未來幾年，在國貨出海的時代背景下，依靠國內(nèi)強(qiáng)大的制造業(yè)和電商供應(yīng)鏈支敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明撐、跨境電商平臺“四小龍”海外高速擴(kuò)張，我國跨境電商B2C出口交易規(guī)跨境電商成拉動我國外貿(mào)增長的新引擎。2013年我國外貿(mào)總額超越美國madeinChina產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)，出口貨物由低端代加工向高附加值、自主品牌過渡，為我國跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈在這個階段高速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。20年至今，全球新冠疫情加速消費者購物習(xí)慣改變，全球電商滲透率大幅提升，中國外快速吸引并積累海外用戶，對內(nèi)帶領(lǐng)一眾國內(nèi)品牌、優(yōu)秀企業(yè)（尤其中小制跨境電商崛起，導(dǎo)致中國進(jìn)出口貿(mào)易正發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化：跨境電商出口占據(jù)，2023年我國進(jìn)出口總額41.76萬億，年受疫情封控影響，增速10.1%），過去5年復(fù)合增速超過23%。過去幾年，跨境電商出口占我國總出口比重持續(xù)提升，2023年跨境電商B2敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明外貿(mào)回暖+出海紅利持續(xù)釋放，2024年跨境電商將維持高景氣。2024年前兩個月，我國外貿(mào)整體表現(xiàn)回暖，全國進(jìn)出口總額6.6萬億，同比增長8.7%，其中出口3.75萬億，增速回升至10.3%。從已披露的跨境電商數(shù)據(jù)來看，1-2月廣東省跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1553億元，同比增速高達(dá)107%（2023年廣東省跨境電商進(jìn)出口8433億元，同比增長25%，占全省外貿(mào)比重突破10%，為國內(nèi)占比最高的省份），其中，廣州市跨境電商進(jìn)出口長期看，我國跨境電商出口受益于各國電商交易額和滲透率穩(wěn)步提升、全球電商生態(tài)建設(shè)逐步完善。電商交易活躍程度，既受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)水平影響，也受當(dāng)?shù)厣虡I(yè)配套、物流基礎(chǔ)設(shè)施水平（電商便利度和履約成本）敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明的制約。隨著線上商品、支付與線下物流等電商生態(tài)快速發(fā)展，線上購物體驗顯著提升，全球居民消費習(xí)慣正發(fā)生改變，電商交易額與滲透率穩(wěn)步提升。根據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)測算，2023年全球電商零售額超5.9萬億美元，過去5年復(fù)合增速達(dá)15%，預(yù)計未來幾年仍將保持穩(wěn)定增長；全球電商滲透率持續(xù)提升，2023年達(dá)到19.5%，其中跨境電商滲透率達(dá)8%，預(yù)計未來兩年電商滲圖12:全球電商滲透率、跨境電商滲透率逐年提短期看，當(dāng)前海外高通脹（拉力）與國內(nèi)供應(yīng)鏈內(nèi)卷（推力），形成合力刺激中國電商產(chǎn)業(yè)鏈出海。一方面，局部沖突持續(xù)導(dǎo)致全球商品供而推升物價，歐美發(fā)達(dá)國家通脹水平仍處于高位區(qū)間。在高通脹的影響下，價格便宜、性價比高的中國電商產(chǎn)品受到海外消費者的歡迎。主打極致性價比商品銷售的Temu，2022年推出以來在美國用戶數(shù)和銷量爆發(fā)式增長，2023年另一方面從國內(nèi)來看，疫后“疤痕效應(yīng)”導(dǎo)致國內(nèi)消費市場整體低迷，造成中下游制造業(yè)競爭激烈、供應(yīng)鏈內(nèi)卷，因此主動出海尋求新市場消化產(chǎn)能成為共識。此外，國內(nèi)電商市場增長乏力，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年線上消費額增速降至個位數(shù)，線上消費滲透率為27.6%，僅較上年增加0.4個百分敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明我國跨境電商B2C出口核心市場為美歐日韓發(fā)達(dá)國家。整體看，由于發(fā)達(dá)國家居民消費能力和意愿強(qiáng)，電商增速快、滲透率高，支付和物流等電商基礎(chǔ)設(shè)施完善，我國跨境電商B2C出口商品超6成銷往美歐發(fā)達(dá)國家市場。如下圖，美國、西歐國家（英國、德國、法國）、日本、韓國電商市場滲透率較高，普遍高于15%（日本稍低接近10%），而電商市場增速通常低于10%（法國稍高接近14%）。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，美國穩(wěn)坐我國跨境電商B2C出口第一大市場，出口金額占比超過30%，2023年創(chuàng)新高達(dá)到37.4%，斷崖領(lǐng)新興市場國家電商增速快且發(fā)展?jié)摿薮?，成我國跨境電商B2C出口的新增長點。如圖16，東南亞、中東、拉美、非洲等新興市場，電商市場發(fā)展普遍處于滲透率低（10%以內(nèi)、低個位數(shù)）、增速高（處于15-35%區(qū)間）的高速成長階段。新興市場人口基數(shù)大、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平逐年改善，電商市場具有很大的發(fā)展空間。近幾年，與我國地理位置相近、文化認(rèn)同度較高的東南亞，在“一帶一路”倡議和《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議》（RCEP）帶來的優(yōu)惠貿(mào)易政策推動下，中資背景電商平臺成功拿下過半以上市場份額，正成為敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明圖16:我國跨境電商B2C出口核心市場與新興市美國：中國跨境電商B2C出口的最大市場。坐擁全球最大的零售市場和），存壓力）；超過2.3億電商用戶，幾乎與整個東南亞電商用戶體量相當(dāng)，Statista預(yù)測25年將增長至2.91億；居民消費能力強(qiáng)且消費意愿高，2023年美國電商用戶人均網(wǎng)購支出達(dá)到3368美元，高出中國電商用戶人均網(wǎng)購支出近2倍；從用戶畫像來看，80年后出生的“千禧一代和Z世代”是美國電商未來美國電商市場仍有較大的增長潛力；從電商品類來看，2022年銷售額占比由高到低依次是：母嬰寵物和家居雜貨、服裝配飾、3C數(shù)碼，銷量增速最快品類依次為：汽配、食品飲料、服裝配飾、美妝個護(hù)、3C數(shù)碼；從電商購買渠道來看，亞馬遜占絕對主導(dǎo)地位，GMV占比由高到低依次是亞馬遜37.6%、沃爾瑪6.4%、ebay3%，亞馬遜平臺上第三方賣家歐洲：中國跨境電商B2C出口第二大市場。2022年電商零售歐元，增速約6%，歐洲電商滲透率平均約15-20%；網(wǎng)購用戶數(shù)量占全部互）；場發(fā)展最成熟，交易額占整個歐洲電商市場的63%，東歐電商市場增速快，具備較大潛力；從熱銷電商品類看，依次是服裝鞋帽和配飾、食品飲料、美容保健、家居園藝等；從國別看，電商市場規(guī)模最大依次是英國（2190億歐）、法國（1460億歐）、德國（1020億歐），僅法國電商增速高于歐洲平均，電商滲透率方面，英國23%，德、法15%左右，仍敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明德、法三國分列我國跨境電商B2C出口市場2～4位，合計占出口額近20%。于英德法；從用戶和整體銷售規(guī)模來看，亞馬遜仍然是歐洲最大的電商平臺，中國跨境電商平臺近兩年深耕西歐國家，整體市場份額占比超20%，增長速度快。2023年，速賣通在西班牙和波蘭市場份額穩(wěn)定第二，Temu進(jìn)入德國、日韓：中國跨境電商B2C份額快速提升。2022年日本電商市場規(guī)模約1442億美元，增速約5-7%，當(dāng)前電商滲透率8-12%，具有很大提升潛力；日本三大電商平臺Rakuten樂天、亞馬遜日本、雅虎購物合計市場份額超過80%。中國跨境電商平臺正快速搶占市場，Temu于2023年Q3進(jìn)入日本市2024年，Shein用戶數(shù)已達(dá)839萬，同比2022022年韓國電商銷售額1082億美元，增速10%左右，電商滲透率近30%；網(wǎng)購用戶3330萬人，占互聯(lián)網(wǎng)用戶韓國電商巨頭Coupang市場份額37.7%，擁有超2500萬場份額12%。2023年以來，中國跨境電商當(dāng)前速賣通、Temu在韓用戶數(shù)合計超過800萬，人均使用時長超Coupang、敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明資料來源：Statista，eMarketer，GlobalData，Retail東南亞：電商發(fā)展處在“十年前的中國”階段。當(dāng)前受限于居民購買力和基礎(chǔ)設(shè)施水平較落后，東南亞電商整體滲透率較低約8%左右，但隨著互聯(lián)網(wǎng)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，電商市場發(fā)展處于快速成長期，2023年東南亞電商交易額1897億美元，增速達(dá)到22.6%，是全球電商增速最快的地區(qū)之亞電商市場規(guī)模排名前五位的國家分別是：印度尼西亞（685.4億美元，+28.1%）、越南（165.7億美元，+29.4%）、馬來西亞（116.5億美元，東南亞擁有超6.7億人口且平均年齡年輕，電商市場發(fā)展?jié)摿Υ?，地理位置距離我國較近，跨境運輸優(yōu)勢明顯，在RCEP和“一帶一路”倡議相關(guān)政商B2C出口份額中，越南、馬來西亞均超過3%，位列前注的是，東南亞電商平臺市場份額前兩位Shopee和Lazada均為中資背景，TikTok去年整合tokopedia（東南亞第三大、?。瑏喪荰ikTok核心市場，銷售額占比超6成；Temu自去年開始加大對東南亞中東：海灣國家居民消費能力強(qiáng)，電商市場具備增長潛力。中東地區(qū)主要受交通不便、宗教習(xí)俗以及部分地區(qū)戰(zhàn)亂的影響，整體電商滲透率不到5%。2022年，中東北非地區(qū)電商市場規(guī)模約370億美元，增速達(dá)到14%，預(yù)計26年將達(dá)到570億美元，年復(fù)合增速有望超過11%。從國別看，土耳其、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯和以色列是中東最大的電商市場，合計占比超70%。沙特、阿聯(lián)酋等海灣地區(qū)國家擁有充足的年輕人口和強(qiáng)大的購買力（人均GDP超4萬美元），電商市場發(fā)展速度快。從品類看，中敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明電子、服裝、食品飲料，增速最快為食品飲料、個護(hù)化妝、消費電子中東電商平臺市場集中度不高，競爭格局初步呈亞馬遜、Noon為代表的在中東地區(qū)擴(kuò)張。2023年，阿里通過旗下速賣通和土耳其電商平臺Trendyol持續(xù)加碼中東市場，并通過菜鳥在阿聯(lián)酋等重要市場增設(shè)海外倉，提升對中東電商客戶的服務(wù)效率，訂單量同比翻倍；疫情期間Shein在中東市場漲，2022年已實現(xiàn)30億美元銷售，預(yù)計近兩年將保持高增長；2023年，TikTok和Temu通過全托管模式進(jìn)入中東市場的同時，也在投資補(bǔ)足當(dāng)?shù)匚飮一虻貐^(qū)國家或地區(qū)電商市場規(guī)模電商市場增速%電商滲透率%熱門電商平臺電商市場特征主要國家(685.4億美元，+22.5%)泰國(242億美元，+25.7%)菲律賓(229.5億美元，+28.1%)越南(165.7億美元，+29.4%)馬來西亞(116.5億美元，+28.3%)合計份額接近5成，TikTok（合份額第三中國背景的跨境電商平臺市場份電商發(fā)展處在“十年前的中國”階段，是我國跨境電商出口布局的重點。①3.6億網(wǎng)購用戶，高度移動化，社交媒體滲透率高，年輕消費者主導(dǎo)；②注重商品價格、性價比，客單價較低；③熱銷品類：3C電子、家居生活、母嬰用品、女裝、美妝保健及時尚飾品等；④主要挑戰(zhàn)：對價格敏感、末端物流配送網(wǎng)絡(luò)不完善中國跨境電商平臺“三分天下”海灣國家居民消費能力強(qiáng)，電商市場具備增長潛力。①富裕階層多，購買能力強(qiáng)；②注重商品品質(zhì)，客單價高，對物流時效較敏感；③熱銷品類：消費電子、服裝、食品飲料等；④主要挑戰(zhàn)：物流基礎(chǔ)差、妥投率低，貨到付款為主、退貨率較高我國跨境電商出口產(chǎn)品以各類消費品為主（占比超9成），其中B2C出口類目前三位：服飾鞋履、3C電子、家居生活。得益于我國強(qiáng)大的消費品生敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明產(chǎn)制造能力，以及跨境電商渠道適配多樣性、長尾需求且便于配送的終端消費品，我國跨境電商出口主要是“中國制造+優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”的各類消費產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，最近幾年我國跨境電商B2C出口商品中，消費品占比始終超過90%，2022年占比達(dá)到92.8%，2023年上半年提升至95.9%。根據(jù)艾美妝個護(hù)6.5%。從各類目賣家數(shù)量視角看，根據(jù)億邦智庫的數(shù)據(jù)，2022年我國跨境電商B2C賣家群體中，家居家具類目賣家數(shù)量最多占38%，鞋服箱包賣家占32%、美妝個護(hù)賣家占24%等，半數(shù)以上商家銷售2個以上類目產(chǎn)品?？缇畴娚淌刮覈赓Q(mào)“老三樣”（服飾、家電、家具）出口煥發(fā)新生家具）銷售總額排名前三，合計占比超過60%。跨境電商改變了單一的貿(mào)易模式，幫助我國傳統(tǒng)外貿(mào)“老三樣”優(yōu)勢產(chǎn)品，可以直接觸跨境電商加速推動我國消費電子、家居家電、美妝個護(hù)等類目自主品牌海優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)出口產(chǎn)品也由代加工、OEM/ODM逐速了這一趨勢。例如當(dāng)前國產(chǎn)手機(jī)品牌小米、OPPO、傳音、VIVO等7家合計海外市場占有率超過56%；海爾、美的在海外大家電市場份額分列第一、三位，合計超過26%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他海外品牌；科沃斯、石頭等一眾國產(chǎn)掃地機(jī)器人品牌合計海外市占率超40%；大疆創(chuàng)新幾乎壟斷民用無人機(jī)市場，具有商標(biāo)的品牌賣家占比約40%，具有知名度的品牌賣家占比約15%，預(yù)計敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明近幾年，中國跨境電商產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，除全球電商滲透率提升等需求側(cè)刺激外，還得益于供給側(cè)，跨境電商推動國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級、打開B2C賣家環(huán)節(jié)，除品牌商、經(jīng)銷商外，越來越多的制造商、供應(yīng)鏈中小工廠正成為跨境電商賣家。在本就強(qiáng)大的中國制造業(yè)基礎(chǔ)上，跨境電商為供應(yīng)鏈上中小工廠直接打開海外市場銷售渠道，并帶來數(shù)字化改造，快速規(guī)?；⑷嵝曰圃炷芰Υ蠓嵘?，生產(chǎn)的電商產(chǎn)品性價比高（成本價格優(yōu)勢）且更貼近市銷售渠道環(huán)節(jié)，以Temu、Shein、TikTok和阿里速賣通為代表的電商發(fā)式增長，快速形成渠道和流量紅利；另一方面，通過創(chuàng)新的全托管、半托管模式進(jìn)一步降低出海門檻，更直接、高效的服務(wù)國內(nèi)自主品牌、中小工廠和供跨境電商配套環(huán)節(jié)，涉及跨境物流、營銷服務(wù)、支付工具、SaaS工具四個領(lǐng)域，是保障跨境電商高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施。跨境物流領(lǐng)域，直郵跨境專線和海外倉兩大模式齊頭并進(jìn)，以縱騰、遞四方等為代表的跨境電商物流公司提升中國跨境電商產(chǎn)品全程時效；營銷服務(wù)領(lǐng)域，以飛書深諾等為代表的一站式營銷服務(wù)供應(yīng)商，正幫助零海外銷售經(jīng)驗的中小工廠賣家進(jìn)行流程再造；支付工具領(lǐng)域，以萬里匯、連連國際等為代表的跨境支付企業(yè)，正為上百萬跨境電商賣家提供跨境資金收支結(jié)算解決方案；SaaS工具主要幫助品牌賣家搭建獨立站，以及運營、庫存管理等各功能模塊，提升跨境電領(lǐng)先的制造業(yè)和供應(yīng)鏈?zhǔn)歉?、高效便捷的跨境電商平臺是助推器、完善敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明化，以阿里巴巴國際站、敦煌網(wǎng)等老牌平臺為代表，仍是當(dāng)前跨境電商市場交水平高于B2B，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，B2C渠道加價率較高（賣家有更強(qiáng)的議價能力），商品成本占比僅1/4到一半，雖平臺、營銷和物流費用跨境電商B2C平臺是當(dāng)前商家出海的主要選擇。根據(jù)億邦智庫數(shù)據(jù)，我國出海賣家中，有超過60%是跨境電商B2C平臺賣家，遠(yuǎn)高于其他跨境電商渠道。一方面，通過跨境電商B2C平臺出海對賣家來說門檻低、利潤水平高，疊加平臺“托管模式”，大量中小賣家、工廠將跨境電商B2C平臺作為出海敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明（2）按照銷售商品所有權(quán)分為第三方平臺（賣家入駐）和賣家自營/獨立站，平臺的優(yōu)勢是流量大、品類多、賣家進(jìn)入門檻低、交易安全，缺點是競爭激烈、規(guī)則多變、賣家難以沉淀私域流量，主要面向中小賣家。當(dāng)前在海外爆火的電商出海“四小龍”Temu、SHEIN、TikTo境電商B2C三方平臺（SHEIN銷售自營產(chǎn)品起家，后引入第三方商家成為平臺）；自營/獨立站的優(yōu)勢是賣家可以個性化運營、沉淀數(shù)據(jù)、積累私域流量，缺點是建站運營成本高、推廣周期長，適合已在海外有一定知名度的品牌商。（3）按照銷售模式分為貨架電商和社交（內(nèi)容）電商，亞馬遜、SHEIN、速賣通等絕大多數(shù)跨境電商渠道均為傳統(tǒng)貨架電商，以線上商品展示和搜索實客成本越來越高；社交（內(nèi)容）電商是一類新興電商模式，通過社交媒體（包括短視頻、直播）實現(xiàn)觸達(dá)，本質(zhì)是“貨找人”，優(yōu)勢是TikTok等社媒平臺用戶規(guī)模龐大，社交圈、算法推薦等可以低成本找到目標(biāo)消費者，轉(zhuǎn)化率高。敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明跨境電商渠道各有優(yōu)劣，出海賣家根據(jù)自身情況和出海目標(biāo)選擇適合的渠流量紅利期，以及在海外站穩(wěn)腳跟的中國品牌越來越多，熟SHEIN、AliExpress（速賣通）和TikTokShop為代表，快速席GMV高速增長、在各地區(qū)市場份額不斷攀升，中國力量正在重塑全球電商市場競爭格局。根據(jù)海外專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年“四小龍”幾乎全年霸榜全球各地電商APP下載排行前幾位。其中Temu表現(xiàn)最為亮眼，成立僅1年就進(jìn)入全球47個國家，2023年下載量近3.5億人次，同比暴增22倍，全年載均排名第一；SHEIN下載量保持高速增長，2023年超2.5億人次，同比增50%以上，全年GMV近450億美元，較去年翻倍；速賣通保持穩(wěn)定增長，下載量近1億人次，全年GMV超300億美元；TikTok則穩(wěn)居全球娛樂應(yīng)用APP下載榜首位，其電商板塊僅開放美國、英國和東南亞市場，2023年GMV約140億美元，同比增長2倍以上。月活用戶數(shù)方面，根據(jù)海外權(quán)威手用戶數(shù)：阿里海外包含速賣通4.96億、temu4.29億、shein1.94億，TikTok敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明“四小龍”在全球各地細(xì)分電商市場布局各有側(cè)重，通常中國跨境電商B2C出口的核心市場美國、歐洲是基本盤，東南亞、中東等新興市場處于拓新興市場則剛進(jìn)入。2023年通過投放大量廣告、營銷拉新活動，美區(qū)下載量大幅領(lǐng)先其他平臺，月活用戶數(shù)僅次于亞馬遜；②SHEIN在北美、歐洲電商拓展重點；③速賣通業(yè)務(wù)覆蓋最廣、用戶積累較多，深耕歐洲（在西班牙、法國、俄羅斯等歐洲多國電商市場份額排名前三），積極開拓拉美、中東等新興市場，在以上地區(qū)市場份額高于其他中國跨境電商平臺。除速賣通外，阿里旗下其他海外電商平臺也表現(xiàn)不俗，Lazada市場份額位列東南亞電商市場前三，國和東南亞市場，并在東南亞電商市場份額位列前三（2023年合并印尼場國家，TikTok將重點發(fā)力美歐市場，SHEIN和阿里系都將增長重心放在中3.1.3“四小龍”出海競爭力強(qiáng)，商業(yè)模電商市場競爭激烈、模式更新迭代快，阿里、拼多多、京東和抖音、快手等巨敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明稱為拼多多海外版的Temu，將拼多多在國內(nèi)創(chuàng)新的社交裂變營銷（如拉新極具營銷張力，短時間快速集聚流量。此外，正如TikTok復(fù)制國內(nèi)抖音在內(nèi)容電商方面成功的經(jīng)驗，將國內(nèi)司空見慣的達(dá)人短視頻掛“小黃車”、網(wǎng)紅直龍”一方面賦能國內(nèi)生產(chǎn)制造數(shù)字化升級，可以快速以低成可以根據(jù)消費者喜好C2M定制量產(chǎn)；另一方面，創(chuàng)新“托管模式”，將銷售、運營、物流、售后各個環(huán)節(jié)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，減少中間環(huán)節(jié)，提升了全流程效率，且商品具備極致性價比。在海外通脹環(huán)境下，更能吸引工薪階層和新中產(chǎn)消費群體，因此用戶拓展快、黏性高、復(fù)購高。根據(jù)美國《現(xiàn)代零售》分析，Temu用戶黏性不斷增強(qiáng)，2023年底日活與月活用戶之比達(dá)到20%，較上一年翻倍。住時機(jī)承載國內(nèi)中小企業(yè)出海。疫情后，國內(nèi)消費市場產(chǎn)能過剩、價格內(nèi)卷，其中大部分企業(yè)有強(qiáng)烈意愿出海開拓第二市場，但受限模式，是其他海外電商平臺所不具備的，降低了企業(yè)做跨境電商的門檻，即使沒有跨境電商運營經(jīng)驗的中小型生產(chǎn)制造企業(yè)，也可以把白敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明額，并將逐步蠶食傳統(tǒng)霸主亞馬遜的市場（包括用戶、賣家、GMV和份額復(fù)制過去5年國內(nèi)電商市場上拼多多、抖音等新興電商，對淘寶、京東等傳統(tǒng)資料來源:Temu、SHEIN等公司官網(wǎng)及公眾號，Marketplace，Statista，尼爾森IQ，申萬宏源，公開資料整理,招商銀行研究院Temu核心優(yōu)勢是極致性價比的白牌商品，主打“省”。Temu是“四小龍”中成立時間最短（2022年9月成立）、發(fā)展速度最快的跨境電商平臺，主要市場在北美、歐洲（美國市場銷售額占比60%），2023年底注冊用戶已敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明超過4.67億，成為全球用戶數(shù)僅次于亞馬遜（26.6億）的電商平臺，全年大部分是白牌商品，因此價格便宜（全網(wǎng)比價做到最低）是核心優(yōu)勢，平均客單價10美元左右。Temu整合放大上游生產(chǎn)制造優(yōu)勢，賣家基本都是國內(nèi)中托管”運營模式，商品定價由平臺負(fù)責(zé)，賣家類似供貨商角平臺的國內(nèi)集貨倉，剩下流程全部由平臺負(fù)責(zé)，平臺對賣家回天，履約模式以國內(nèi)集貨倉+跨境直發(fā)（空運輕小件）為主，時效通常在4-20省”。SHEIN從服裝類目獨立站起家，逐步擴(kuò)展成全品類電商平臺，采用自營+平臺全托管的運營模式。主要市場在北美、歐洲、拉美等地區(qū)（美國市場銷售額占比超50%），2023年底注冊用戶超過2.5億，全年GMV接近450億美元，超越H&M及Zara母公司Inditex等國際巨頭，成為全球最大的快時尚零售商。SHEIN核心優(yōu)勢是“快、省”，女裝、時尚類目上新速度全球最快，而且設(shè)計緊跟流行趨勢，平均每天上線超7000服飾品牌。綜合考慮服飾鞋帽及配飾產(chǎn)品，SHEIN均價約15.84美元，是H&M均價的1/3—1/2，Zara均價的1/4—1/3。實現(xiàn)“快、省”的關(guān)鍵是，SHEIN用一整套自研的柔性化供應(yīng)鏈系統(tǒng)（MES工藝管理系統(tǒng)），從設(shè)計、打板、量產(chǎn)、訂單與庫存管理等各環(huán)節(jié)，深入綁定并賦能上游國內(nèi)上千家服裝制造工廠，實現(xiàn)“小單快反”，打造了一整條高效率、低成本的“SHEIN鏈”。SHEIN商品主要是平臺定價，平臺給賣家的回款周期約15-30天，履約模式以國內(nèi)集貨倉+跨境直發(fā)（空運輕小件）為主，時Aliexpress速賣通優(yōu)勢是背靠阿里集團(tuán)，商品類目多、區(qū)域覆蓋廣，支付與物流高效便捷。速賣通在“四小龍”中成立時間最早（2010年），區(qū)域覆蓋最廣包括歐洲、北美、東亞、拉美、中東等，運營模式包括自營、全/半托管，基于托管的Choice業(yè)務(wù)訂單注冊用戶突破4.2億，全年GMV超過300億美元。根據(jù)阿里最新財報，包括速賣通在內(nèi)的阿里國際電商收入增長44%，連續(xù)6個季度超出市場預(yù)期，速賣通在電話會上表示未來一段時間都將是集團(tuán)對海外市場的大規(guī)模投入期。速賣通競爭優(yōu)勢相對綜合，“多、省、快”兼具，作為老牌跨境電商平臺，從B2B轉(zhuǎn)型B2C，積累中小賣家數(shù)量多、銷售類目多，包括日用消費品、電子產(chǎn)品、家居生活品等全品類；“省”依靠阿里巴巴集團(tuán)對國合驅(qū)動，商品價格便宜；“快”則是憑借菜鳥跨境直發(fā)+海外倉的全球“端到端”履約能力，當(dāng)前已布局超30座海外倉和數(shù)十個國內(nèi)Choice優(yōu)選倉，23財年菜鳥跨境包裹總量超15億件，部分國家已經(jīng)承諾2-3天貨物到家。此外，敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明還有阿里旗下跨境支付工具萬里匯，為中小賣家提供便捷結(jié)算服務(wù)，市場占有TikTok核心優(yōu)勢是龐大的用戶基礎(chǔ)與流量池，通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容種草+高性價比產(chǎn)品激發(fā)沖動消費，主打“內(nèi)容電商、好、省”。近兩年美國是TikTok用戶數(shù)量最多的國家（超過1.7億）。電商板塊TikTokShop全球月活用戶超1億，目前僅開放美國、東南亞和英國市場，2023年GMV同于傳統(tǒng)貨架電商，TikTok是內(nèi)容電商且兼具社交電商屬性，通過達(dá)人短視頻、直播帶貨形式分享好物，對用戶“種草”從而刺激下單，并且結(jié)合TikTok自研算法，可以更精準(zhǔn)的投放到目標(biāo)人群，提升轉(zhuǎn)化率。整個購物流程體驗好，即使用戶沒有立刻消費，通過達(dá)人短視頻宣傳營銷效果同樣好于傳統(tǒng)渠道。TikTok電商主要采用“全托管”運營模式（2024年開始推行“半托管”但賣家準(zhǔn)入門檻相對較高，相較于白牌類鋪貨賣家，專注于生產(chǎn)和供應(yīng)鏈的品牌型賣家更具優(yōu)勢。TikTokShop當(dāng)前約80%的GMV來自于達(dá)人短視頻，直播電商和貨架電商的潛力尚未完全開發(fā)。參考國內(nèi)抖音直播電商發(fā)展勢頭，結(jié)合平臺在全球如此龐大的用戶體量，電商業(yè)務(wù)長期發(fā)展空間或在萬億亞馬遜穩(wěn)坐全球規(guī)模最大電商平臺，核心優(yōu)勢是商品多而優(yōu)、Prime會電商市場份額穩(wěn)居第一。亞馬遜運營模式為自營+平臺三方賣家，后者GMV敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明占比不斷提升（2023年超70%）。十年前國內(nèi)電商賣家就開始探索利用亞馬Marketplace數(shù)據(jù)，中國賣家在亞馬遜頭部賣家群體中占比超過42%，如果算地的商品件量同比增長超20%。雖傭金、廣告和物流等費用率高，但對于具備跨境電商運營能力的賣家來說，亞馬遜仍是首選平臺，因客單價、商品加價亞馬遜核心競爭優(yōu)勢是商品與服務(wù)質(zhì)量高，Prime會員服務(wù)體系對賣家準(zhǔn)入門檻有較高要求，且買家/會員評價系統(tǒng)發(fā)展成熟，對優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)不斷加強(qiáng)正反饋，為買家營造更好的購物體驗，也因此亞馬遜平均客單價遠(yuǎn)高于其他電商平臺。此外，亞馬遜“快”的關(guān)鍵是一直以來重視對物2023年亞馬遜物流在美國包裹量達(dá)59億件，超越UPS、FedEx成為全美份額第一的快遞物流公司。FBA（fulfillmentbyAmazon）履約時效大幅領(lǐng)先其Temu重合度較高的服裝類目，傭金也全面下降至5%。根據(jù)Marketplace數(shù)據(jù)，當(dāng)前Temu、SHEIN賣家與亞馬遜賣家重合度約20%，且這一比例在“半托管”模式推行后將繼續(xù)提升，尤其是大件商品賣家、有海外庫存清貨需家/供應(yīng)鏈工廠打開出海的大門，通過集約式管理實現(xiàn)跨境電商全鏈路降本增效。2022年底，Temu率先推出“全托管”模式，吸引大量賣家進(jìn)駐，此后SHEIN、速賣通、TikTok全部快速跟進(jìn)實施這一模式，我國跨境電商運營效率得到大幅提升。“全托管”模式針對國內(nèi)供應(yīng)鏈工廠中小企業(yè)，只需要把貨物發(fā)到國內(nèi)集貨倉（相當(dāng)于賣家作為供應(yīng)商向平臺供貨），后續(xù)商品定價、銷售、運營、物流、客服、售后在內(nèi)所有環(huán)節(jié)均由平臺統(tǒng)一負(fù)責(zé)?！叭泄堋蹦Ｊ阶顬殛P(guān)鍵的是，電商平臺幫電商流程中最不擅長的環(huán)節(jié)——對運營能力要求最高的海外營銷獲客、成本占比最高的物流履約（跨境物流+尾程配送），對國內(nèi)賣家提供一站式的跨境電敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明商服務(wù)，賣家只需要專注產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和備貨即可。雖然將產(chǎn)品終端定價權(quán)讓渡給平臺，但工廠型賣家利潤率（因沒有中間商）不降反升、經(jīng)銷型賣家則“全托管”模式為買賣雙方創(chuàng)造價值，一方面縮短精簡了鏈條中間環(huán)節(jié)，降低成本、提升效率，可以向海外消費者提供極致性價比的商品；另一方面盤活國內(nèi)內(nèi)卷的產(chǎn)業(yè)集群，幫助沒有跨境電商運營經(jīng)驗的供應(yīng)鏈工廠開辟一條便企業(yè)出海渠道。2024年開始，速賣通率先推出“半托管”運營模式，緊接著Temu、SHEIN也都在美國試運行該模式，均取得不錯的效果。根據(jù)速賣通披運營、頭程物流、售后等均由商家自主負(fù)責(zé)或平臺協(xié)助商家完成（如上圖，平有以下幾方面好處：①節(jié)省物流成本：賣家在海外倉備貨可以走海運，物流成時效和購物體驗大幅提升（接近亞馬遜FBA時效），本質(zhì)是通過壓縮物流時效來賺取周轉(zhuǎn)的錢；③豐富商品類目：“全托管”模式依致平臺輕小件消費品占主導(dǎo)，而“半托管”模式從海外倉品提供了銷售路徑；④提升售后服務(wù)能力：“半托管”通本土運營能力，方便備貨與售后服務(wù)（保修、退換貨等），更符合買賣雙方利敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明我國跨境電商全面進(jìn)入“托管時代”。由于“全托管”模式對平平臺運營和管理能力擴(kuò)張接近瓶頸，這時賦予商家更多自主式應(yīng)運而生，進(jìn)一步拓寬了國內(nèi)企業(yè)出海渠道、積極吸納海外本土企業(yè)（或有），敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明中小企業(yè)、供應(yīng)鏈工廠打開了海外市場銷路，逐步建立“跨境電商平臺+源頭跨境電商已成為我國中小企業(yè)、供應(yīng)鏈工廠主要出海渠道。在國內(nèi)需求偏弱、供給過剩、行業(yè)內(nèi)卷的情形下，為了尋求更大的市場和更高的收益，越來越多國內(nèi)企業(yè)選擇出海。一方面，通過跨境電商B2C平臺打開海外市場銷售，隨著跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展壯大、走向成熟，在供給側(cè)國內(nèi)跨境電商賣家群體數(shù)量龐大，2023年已達(dá)上百萬家。過去幾年，中國跨境電商產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，大量中小企業(yè)或個人加入跨境電商出口賽道，賣家數(shù)量（或賬號，一個賣鏈工廠直接出海，因此國內(nèi)跨境電商賣家總量難以精確統(tǒng)計，沒有權(quán)威的官方格局相對分散、行業(yè)集中度低。根據(jù)亞馬遜官方和第三方2023年中國跨境電商賣家（賬號）數(shù)量突破240萬，中國跨境電商從業(yè)人員在1000萬人以上，最近幾年保持快速擴(kuò)張，其中亞馬遜平臺中國活躍賣家（賬號）數(shù)量保守估計超過90萬。如下圖，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，年銷售額超過1000萬美元的大賣家僅占2.25%，小于250萬美元的跨境電商賣家超85%（小于30萬美元的賣家占比超55.4%），可見供給側(cè)以中小賣家為主體，格持快速增長。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2023年前11個月，我國跨境電商相關(guān)企業(yè)（營業(yè)范圍標(biāo)有“跨境電商”）注冊量達(dá)14445家，同比增長38.2%，且過去幾年跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊量增速始終保持在30%以上（如下圖）。根據(jù)Temu披露的數(shù)據(jù)，截至2023年底，成立不到1年半時間，平臺全托管的賣家（賬號）數(shù)量突破2萬，大部分是中小制造企業(yè)和工廠。根據(jù)亞馬遜官方數(shù)敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明份分布來看，2022年廣東跨境電商相關(guān)企業(yè)（營業(yè)范圍標(biāo)有“跨境電商”）的浙江（1477家）?；涺斦闾K閩等東部沿海地區(qū)跨境電商業(yè)態(tài)較為活躍，與賣家省份分布相對應(yīng)的是，中華人民共和國海關(guān)總署披露，2022年廣東、山深圳、廣州賣家數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他城市。從城市分布來看，2022年深圳以2972家跨境電商相關(guān)企業(yè)斷崖領(lǐng)先，廣州（997家）、青島（424家）分別排名第二、三位，此后依次為海口、金華、杭州、濟(jì)南根據(jù)官方報道，深圳實際從事跨境電商出口的企業(yè)數(shù)量超過15萬家，跨境電商上市公司已達(dá)10家，數(shù)量均列全國第一。亞馬遜平臺的中國賣家有約三分之一來自深圳，阿里巴巴國際站、速賣通、Lazada、eBay等平臺深圳賣家占中國賣家的一半左右。深圳跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，2023年深圳跨境電商進(jìn)出口額達(dá)3265.3億元，同比增速高達(dá)74.4%，占全國跨境電商進(jìn)出口額的敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明3.2.2"跨境電商+產(chǎn)業(yè)集群"的融合型新跨境電商平臺逐步向上游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)滲透，整合國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)營能力，提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率、運營周轉(zhuǎn)等經(jīng)營表現(xiàn)，節(jié)約生產(chǎn)、庫存、物流等各環(huán)節(jié)成本，整體提升了我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群/跨境電商產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。最典型的案例就是廣州傳統(tǒng)制衣產(chǎn)業(yè)集群誕生了“SHEIN鏈”：廣州市制衣業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)（MES工藝管理系統(tǒng)），從設(shè)計、打板、量產(chǎn)、訂單與庫存管理此外，SHEIN還斥資億元幫助工廠升級改造，截至2023年底已升級改造超我國跨境電商出口建立起“跨境電商+產(chǎn)業(yè)集群”新范式。在國內(nèi)市場趨跨境電商提供了一條便捷高效的出海渠道。依托我國珠三角、長三角等全國重點產(chǎn)業(yè)帶及其內(nèi)部產(chǎn)業(yè)集群，已形成相對成熟的跨境電商供應(yīng)鏈，例如珠三角地區(qū)，佛山的泛家居產(chǎn)業(yè)集群，年產(chǎn)值超1.5萬億，2022年通過跨境電商出產(chǎn)業(yè)集群的源頭工廠有機(jī)會直接向海外消費者賣貨。一條廠）生產(chǎn)——跨境電商平臺銷售（以及負(fù)責(zé)運營、物流的新型跨境電商供應(yīng)鏈正逐步成熟，“跨境電商+產(chǎn)業(yè)集群”的融合型發(fā)展路徑煥發(fā)新的生機(jī)，值得我們深入挖掘。例如：①浙江寧波慈溪，有超2000家智敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明品牌小家電大多出自這里；②天津，共有自行車大類生產(chǎn)企業(yè)1000余家，自行車年產(chǎn)量約占全國1/4、出口額約占全國20%，例如金輪集團(tuán)自行車年產(chǎn)能接近200萬輛，出口收入占比超過90%；天津科林車業(yè)每年對日本出口125量，95%銷往海外市場；優(yōu)貝童車銷往80多個國家地區(qū)，9成收入來自歐美市場；③河南洛陽的偃師，擁有全國唯一的三輪摩托車產(chǎn)業(yè)三輪摩托車在歐美市場風(fēng)靡，售價通常是國內(nèi)的5-6倍，但阻止不了越來越多海外消費者通過電商平臺下單，中國外交部官員、駐美大使也通過海外社交媒將山東作為省域案例來看：①威海漁具年產(chǎn)值超過500億，年產(chǎn)釣竿超4000萬支，全球80%的漁具產(chǎn)自中國，其中一半產(chǎn)自威海，跨境電商平臺銷售的漁具大都來自這里；②榮成有包括康派斯在內(nèi)的10家規(guī)模以上房車生產(chǎn)企業(yè)，50多家配套零部件生產(chǎn)企業(yè)，房車產(chǎn)量約占全國的30%，出口量占全億元，同比增長17.8%；③德州寧津有超過120家健身器材生產(chǎn)企業(yè)，跑步機(jī)、橢圓機(jī)和各類力量器械產(chǎn)品全國市占率達(dá)70%，每年生產(chǎn)的產(chǎn)品有一半此外，山東還有青島平度的假睫毛（全球市場份額超7成，年產(chǎn)值過100年產(chǎn)值超70億），濟(jì)寧嘉祥的滑雪手套（出口量占全國出口近8成）等特色敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明①品牌型賣家，隨著國產(chǎn)自主品牌崛起，品牌型賣家數(shù)量穩(wěn)步增長，這類賣家經(jīng)營模式成熟，具備從自主研發(fā)、生產(chǎn)（或外包生產(chǎn)）、銷售、運營到售后的一體化管理能力。品牌型賣家更看重跨境電商作為新興B2C出口渠道，可以拓展海外銷售市場、提升品牌溢價、整體銷量和利潤率水平。因此，品牌型賣家更適合三方賣家自營模式+更注重賣家品牌化發(fā)展的亞馬遜，以及通過②經(jīng)銷型賣家，是傳統(tǒng)跨境電商平臺上數(shù)量最多的一類賣家群體。經(jīng)銷型賣家核心能力是選品+供應(yīng)鏈管理+渠道運營，由于跨境電商平臺流量大、運營成本較低、商品周轉(zhuǎn)更快，所以這類賣家主要通過在平臺開設(shè)大量店鋪、用大量SKU進(jìn)行鋪貨（泛品經(jīng)營）。經(jīng)銷型賣家多起家于傳統(tǒng)跨境電商平臺如③供應(yīng)鏈工廠，這類賣家專注研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造，一般在傳統(tǒng)貿(mào)易中扮演供應(yīng)鏈上游ODM/OEM代工廠的角色，利潤空間被壓縮，過去并不具備直出海的大門，直接為海外消費者提供高性價比白牌國貨產(chǎn)品。越來越多供應(yīng)鏈工廠出于增加外貿(mào)收入、提升銷售利潤率的目的，入駐“全敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明跨境電商物流是我國跨境電商出口量高增長的底層設(shè)施和履約保障，具備），整體效率高，適配小批量、高頻次、高時效的電商產(chǎn)品流通。通常為跨境電商平臺和商家提供物流服務(wù)的統(tǒng)稱為跨境電商物流，包括全鏈路服務(wù)商、貨運代理公司，負(fù)責(zé)具體環(huán)節(jié)的如專線承運商、海外倉提供商、尾程配送商、場站關(guān)務(wù)服務(wù)商等。我國跨境電商出口業(yè)務(wù)量高增長，正持續(xù)拉動整個跨境電商物流產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。根據(jù)運聯(lián)傳媒數(shù)據(jù)，2023年我國跨境電商出口物流市場規(guī)模約7500億，同比增長9.6%，其中B2C出口物流規(guī)模4074億，同比增長敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明依據(jù)跨境電商平臺/商家履約模式的不同，跨境電商物流分為直郵物流（占一、在跨境電商平臺“全托管”模式拉動下，直郵物流受益增郵物流又可細(xì)分為郵政小包（50%）、海外專線（40%）和①郵政小包是通過傳統(tǒng)郵政渠道進(jìn)行貨物運送，價格低但是耗時長，市場規(guī)模），③商業(yè)快遞由國際快遞公司提供全鏈路服務(wù)，適合客單價高的企業(yè)——平臺國內(nèi)集貨倉——直郵物流——消費者”的流市場（尤其海外專線）需求快讀增長、貨量顯著增加，部分空運專線運力供不應(yīng)求。例如Temu平臺銷售商品以輕小件為主，主要通過空運專線運臺集單發(fā)貨的空運專線包機(jī)成本可降至約14～15美元二、跨境電商平臺“半托管”模式快速起量，海外倉物流模式誕生于亞馬遜平臺FBA業(yè)務(wù)，商家需要提前在亞馬遜指定的海外倉備貨，并負(fù)責(zé)商品從國內(nèi)到海外倉的頭程物流（通常委托頭程貨代公司完成），商品入倉后由亞馬遜全權(quán)接管剩余流程，包括買家下單前的商品存儲和下單后的尾程配送。FBA海外倉的優(yōu)勢是尾程配送效率高（1-3天）、買家），銷后的處理成本較高。因此，出于降低備貨倉儲成本+便于處理退貨為目的，發(fā)展出由電商平臺以外的第三方公司（通常為專業(yè)倉儲運營商）或品牌賣家自敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明當(dāng)前我國海外倉市場規(guī)模合計超2000億，其中FBA海外倉1100億，第個，面積超1600萬平方米，海外倉分布集中，前十國家占90%，其中在美國海外倉數(shù)量最多達(dá)到1178個，占比近5較快。由于海外倉物流可以為消費者創(chuàng)造更好的購物體驗，“四小龍”2024年開始推出基于海外倉+本土配送的“半托管”模式，業(yè)務(wù)量增速甚至超過“全托管”模式，可以預(yù)見將會有更多國內(nèi)品牌商家（如樂歌股份等）、平臺自營（如菜鳥、極兔等）、第三方跨境物流公司（如縱騰谷倉、大健云倉等）我國跨境電商物流市場主要有四類玩家，競爭較為激烈：①傳統(tǒng)貿(mào)易貨代升級開展跨境電商物流業(yè)務(wù)，由于貨代公司基數(shù)大，這類公司較多，規(guī)模較大的有中外運物流、華貿(mào)物流等；②跨境電商平臺自營（或收購控制）的跨境物流板塊，如菜鳥國際、遞四方等；③國內(nèi)快遞企業(yè)出海，開展跨境電商物流服務(wù)，如順豐國際、圓通國際等。相比FedEx等三大國際巨頭，國內(nèi)快遞企業(yè)出海的國際化程度整體在50%-60%，主要缺失尾程物流服務(wù)能力（需要找當(dāng)?shù)乜爝f合作）；④獨立第三方的跨境電商物流公司，深耕跨境電商市場、面向龍”托管模式帶動下，行業(yè)集中度有望提升。根據(jù)運聯(lián)傳媒數(shù)據(jù)，2022年我國跨境電商物流行業(yè)集中度較低，CR10為8.1%，CR50為13.9%。競爭格方合計市場份額為4.2%；第二梯隊營收20-100億的有8家，第三梯隊營收4-20億的有40家，此外還有收入在4億以內(nèi)的大量長尾跨境物流公司。未來敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明跨境物流發(fā)展政策頻出（尤其是加快海外倉布局）的整體推動下，平臺訂單將一直以來，我國跨境電商產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，離不開各級政府部門支持政策的持續(xù)加碼。早在2013年，國務(wù)院就發(fā)布了首個以跨境電商為主題的獨立文出口給出定義，并提出12條具體支持政策和實施要求；從2015年至今，國務(wù)院一共批復(fù)設(shè)立7批次165個跨境電商綜合試驗區(qū)，先行先試、扶持出口企業(yè)、給予政策優(yōu)惠；20年以來，跨境電商列為新業(yè)態(tài)之一，得到國務(wù)院、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局、人民銀行等多部委發(fā)文支持，涉及從頂層設(shè)計到具體進(jìn)入2024年，跨境電商已成為黨中央、各級政府推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展（尤其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)）的強(qiáng)有力抓手，頻繁列入工作重點內(nèi)容。2023年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會議在部署2024年九項重點任務(wù)中特別強(qiáng)調(diào)“擴(kuò)大高水平對外開放。要加快培育外貿(mào)新動能，拓展跨境電商出口”；2024年初，全國政府工作報告提出“促進(jìn)跨境電商等新業(yè)態(tài)健康發(fā)展”。2024年，商務(wù)部還將計劃出臺拓展跨境電商出口、推進(jìn)海外倉發(fā)展的若干措施；發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”，鼓勵傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商；還將發(fā)布《跨境電商知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)指南》等2013年8月《關(guān)于實施支持跨境電子商務(wù)零售出口有最早以跨境電商為主題的獨立文件，對跨境電子敬請參閱尾頁之免責(zé)聲明月共7批次跨境電商綜從第一批“關(guān)于國務(wù)院同意設(shè)立中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的批復(fù)”開始，到現(xiàn)在一月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》（國促進(jìn)跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展。積極推進(jìn)跨境電商綜合試驗區(qū)建設(shè)。支持建設(shè)一批海外倉。推廣跨境電商應(yīng)用，促進(jìn)B2B業(yè)務(wù)發(fā)展。研究籌建跨境電商行業(yè)聯(lián)盟。促進(jìn)外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)發(fā)展，研月《“十四五”對外貿(mào)支持加快發(fā)展跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)。培育一批在信息化建設(shè)、智能化發(fā)展、多元化服務(wù)、本地化經(jīng)營方面特色鮮明的海外倉。探索建立海外智慧物流平臺。依托海外倉建立完善覆蓋全球、協(xié)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)外貿(mào)高效運行、融合發(fā)展，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)跨境電商《“十四五”數(shù)字經(jīng)大力發(fā)展跨境電商，扎實推進(jìn)跨境電商綜合試驗區(qū)建設(shè)，積極鼓勵各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)探索創(chuàng)新，培育壯大一批跨境電商龍頭企業(yè)、海外倉領(lǐng)軍企業(yè)和優(yōu)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的支持銀行和支付機(jī)構(gòu)更好服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。為外貿(mào)新業(yè)態(tài)市場主體提供良好的配套金融服務(wù)，提供線上化、便利化的跨境人民幣結(jié)算及匯率避險服務(wù)，切實發(fā)揮跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)實體《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展第一項措施，擴(kuò)大跨境電商綜合試驗區(qū)范圍。第二項措施，出臺支持跨境電商政策。第三項措施，培育跨境電商的市場主體。共同支持跨境電《關(guān)于路境電子商務(wù)出口退運商品稅收政退運進(jìn)境的商品（不含食品），免征進(jìn)口關(guān)稅和《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)培育跨境電商經(jīng)營主體，提出發(fā)展“跨境電商賦能產(chǎn)業(yè)帶”模式。加大金融支持。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)，推動跨境電商海外倉高質(zhì)量發(fā)165個跨境電商綜合試驗區(qū)?？缇畴娚叹C試區(qū)在交易、支付、物流、通關(guān)、退稅、結(jié)匯等環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面先行先試。截至目前，國務(wù)院已經(jīng)分7批次設(shè)立了165個跨境電商綜合試驗區(qū)，基本覆蓋全國，形成東部沿海與中西部內(nèi)陸聯(lián)動，一線城市與二、三線城市互補(bǔ)的發(fā)展格局。按照各省劃定的跨境電商綜試區(qū)數(shù)量，可以分為三個梯隊：第一梯隊，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈完善，綜試區(qū)數(shù)量在10個以上的省份，廣東（21）、山東（16）、江蘇（13）、浙江（12）；第二梯隊，跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿凑垍㈤單岔撝庳?zé)聲明大，綜試區(qū)數(shù)量5-10個的省份，江西（9）、福建（8）、四川（8）、安徽（6）、遼寧（6）、湖南（6）、內(nèi)蒙（5）、河北（5）、河南（5）；第三隨著全球地緣政治博弈加劇，全球化自由貿(mào)易體系遭到破壞，中國跨境電商出口面臨越來越多的貿(mào)易保護(hù)主義政策和監(jiān)管合規(guī)挑戰(zhàn)。尤美國總統(tǒng)拜登簽署了“TikTok剝離”法案，即《保護(hù)美國人免受外國對手控該應(yīng)用程序?qū)⒈唤乖诿绹霞?。美國是TikTok全球最主要的市場之一，注冊用戶超過1.7億人，電商業(yè)務(wù)GMV實施對TikTok影響巨大，嚴(yán)重侵害中國公司利益、打壓跨境電商出口發(fā)展。此外，2023年TikTok也曾在印度尼西亞（TikTok東南亞市場貢獻(xiàn)超5成GMV）遭遇貿(mào)易保護(hù)主義政策，要求關(guān)閉其電商業(yè)務(wù)，理由是保護(hù)當(dāng)?shù)刂行∩碳?，最終TikTok與當(dāng)?shù)仉娚叹揞^Tokopedia整