2024年企業(yè)重組并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)重組并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)2.1.1重組并購(gòu)方案設(shè)計(jì)2.1.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析2.1.3估值與定價(jià)2.1.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.1.5談判與協(xié)商2.2法律服務(wù)2.2.1法律盡職調(diào)查2.2.2法律文件起草與審查2.2.3交易合規(guī)性審查2.2.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)及勞動(dòng)關(guān)系處理2.2.5反壟斷與合規(guī)咨詢第三條合同期限3.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)期限3.2法律服務(wù)期限第四條費(fèi)用及支付方式4.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用4.2法律服務(wù)費(fèi)用4.3支付方式與支付時(shí)間第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密義務(wù)的解除第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.2乙方違約責(zé)任第七條爭(zhēng)議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律訴訟第八條合同的變更與終止8.1合同變更條件8.2合同終止條件第九條繼承與轉(zhuǎn)讓9.1合同繼承條件9.2合同轉(zhuǎn)讓條件第十條附則10.1合同的生效條件10.2合同的附件第十一條其他條款11.1甲方聲明與保證11.2乙方聲明與保證第十二條合同簽署日期與地點(diǎn)第十三條合同正本與副本13.1合同正本數(shù)量13.2合同副本數(shù)量第十四條語(yǔ)言與法律適用14.1合同語(yǔ)言14.2法律適用第一部分：合同如下：第一條合同主體甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)第二條服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)2.1.1重組并購(gòu)方案設(shè)計(jì)乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和重組并購(gòu)目標(biāo)，提供具體可行的重組并購(gòu)方案，包括但不限于交易結(jié)構(gòu)、估值方法、支付方式等。2.1.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析乙方應(yīng)對(duì)甲方未來(lái)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，包括但不限于收入、成本、利潤(rùn)、現(xiàn)金流等，并為甲方提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告。2.1.3估值與定價(jià)乙方應(yīng)根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)甲方的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和股權(quán)進(jìn)行估值，并為甲方提供合理的定價(jià)建議。2.1.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和實(shí)際情況，設(shè)計(jì)合適的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購(gòu)、合并等方式。2.1.5談判與協(xié)商乙方應(yīng)協(xié)助甲方與交易對(duì)方進(jìn)行談判和協(xié)商，以獲取最有利的交易條件。2.2法律服務(wù)2.2.1法律盡職調(diào)查乙方應(yīng)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、股權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查，并向甲方提供調(diào)查報(bào)告。2.2.2法律文件起草與審查乙方應(yīng)起草和審查與重組并購(gòu)相關(guān)的法律文件，包括但不限于合同、協(xié)議、公告等。2.2.3交易合規(guī)性審查乙方應(yīng)審查甲方重組并購(gòu)交易的合規(guī)性，包括但不限于反壟斷、經(jīng)營(yíng)者集中、行業(yè)監(jiān)管等方面。2.2.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)及勞動(dòng)關(guān)系處理乙方應(yīng)協(xié)助甲方處理重組并購(gòu)過(guò)程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和勞動(dòng)關(guān)系問(wèn)題，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、許可、解除等。2.2.5反壟斷與合規(guī)咨詢乙方應(yīng)為甲方提供反壟斷和合規(guī)方面的咨詢和建議，以確保甲方重組并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。第三條合同期限3.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)期限自雙方簽訂本合同之日起至重組并購(gòu)交易完成之日止。3.2法律服務(wù)期限自雙方簽訂本合同之日起至重組并購(gòu)交易完成之日止。第四條費(fèi)用及支付方式4.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），其中包括【】萬(wàn)元的初步方案設(shè)計(jì)費(fèi)用和【】萬(wàn)元的后續(xù)服務(wù)費(fèi)用。4.2法律服務(wù)費(fèi)用為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），其中包括【】萬(wàn)元的盡職調(diào)查費(fèi)用和【】萬(wàn)元的法律文件起草與審查費(fèi)用。4.3支付方式為甲方在合同簽訂后【】日內(nèi)向乙方支付50%的費(fèi)用，剩余費(fèi)用在交易完成后再支付。第五條保密條款5.1保密信息范圍本合同涉及的保密信息包括但不限于甲方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、業(yè)務(wù)計(jì)劃等。5.2保密期限乙方對(duì)甲方保密信息的保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。5.3保密義務(wù)的解除如乙方因合法原因（如法院判決、政府要求等）披露保密信息，保密義務(wù)相應(yīng)解除。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任如甲方未按約定支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的10%。6.2乙方違約責(zé)任如乙方未按約定提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同費(fèi)用的10%。第七條爭(zhēng)議解決方式7.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。7.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。7.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。7.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同的變更與終止8.1合同變更條件任何一方均可書(shū)面通知對(duì)方要求變更合同內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件。8.2合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）甲方未按約定支付費(fèi)用，經(jīng)乙方催告后仍未支付，乙方書(shū)面通知解除本合同；（3）乙方未按約定提供服務(wù)，經(jīng)甲方催告后仍未提供，甲方書(shū)面通知解除本合同；（4）因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同。第九條繼承與轉(zhuǎn)讓9.1合同繼承條件本合同在甲方發(fā)生合并、分立、解散等情形的，甲方的新設(shè)或存續(xù)主體自動(dòng)繼承本合同項(xiàng)下的全部權(quán)利義務(wù)。9.2合同轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。第十條附則10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同的附件本合同附件包括：（1）甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）甲乙雙方授權(quán)代表簽字頁(yè)；（3）其他與本合同有關(guān)的文件。第十一條其他條款11.1甲方聲明與保證甲方保證其提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)誤導(dǎo)性，并對(duì)因其提供的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整而給乙方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。11.2乙方聲明與保證乙方保證其提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，并對(duì)因其提供的服務(wù)不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求而給甲方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條合同簽署日期與地點(diǎn)本合同于【】年【】月【】日在【】市【】區(qū)【】路【】號(hào)簽署。第十三條合同正本與副本13.1合同正本數(shù)量本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.2合同副本數(shù)量本合同無(wú)需副本。第十四條語(yǔ)言與法律適用14.1合同語(yǔ)言本合同以中文為唯一正式語(yǔ)言。14.2法律適用本合同的解釋和適用均適用中華人民共和國(guó)法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱“第三方”是指除甲方和乙方之外，參與或可能參與本合同項(xiàng)下重組并購(gòu)交易的各方，包括但不限于目標(biāo)公司、交易對(duì)方、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍（1）重組并購(gòu)交易中的目標(biāo)公司及其股東、實(shí)際控制人；（2）交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)、股東、實(shí)際控制人；（3）為交易提供融資、擔(dān)保、咨詢等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等；（4）對(duì)重組并購(gòu)交易進(jìn)行審查、批準(zhǔn)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；（5）其他與重組并購(gòu)交易相關(guān)的各方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當(dāng)甲方和乙方確定第三方的介入時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明第三方的身份、介入的目的和方式。2.2第三方介入條件（1）第三方與甲方、乙方無(wú)利益沖突；（2）第三方具備必要的資質(zhì)和能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）第三方介入不會(huì)損害甲方和乙方的合法權(quán)益；（4）甲方和乙方書(shū)面同意第三方介入。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限定第三方在本合同項(xiàng)下重組并購(gòu)交易中承擔(dān)的責(zé)任，限于第三方自身的承諾和保證，不得超出其承諾和保證的范圍。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲方和乙方的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，并協(xié)助甲方和乙方完成重組并購(gòu)交易。3.3第三方權(quán)利第三方在本合同項(xiàng)下享有的權(quán)利，限于合同約定的范圍，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。第四條甲方和乙方的義務(wù)4.1甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方提供必要的資料和信息，并協(xié)助第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作。4.2甲方和乙方應(yīng)確保第三方的介入不會(huì)損害其合法權(quán)益，并對(duì)其提供的資料和信息承擔(dān)責(zé)任。第五條第三方與甲方、乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系，基于本合同項(xiàng)下的重組并購(gòu)交易而產(chǎn)生，不構(gòu)成任何一方的雇傭、代理或合作伙伴關(guān)系。5.2第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)其在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，不應(yīng)將責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給甲方或乙方。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入終止條件第三方介入本合同項(xiàng)下重組并購(gòu)交易的條件消失或第三方未能履行其義務(wù)時(shí)，甲方和乙方均有權(quán)書(shū)面通知第三方終止其介入。6.2第三方介入終止程序第三方終止介入時(shí)，應(yīng)按照甲方和乙方的要求，辦理相關(guān)手續(xù)，并清理遺留問(wèn)題。第七條第三方責(zé)任限額7.1第三方責(zé)任限額定義本合同所稱“第三方責(zé)任限額”是指第三方對(duì)甲方和乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任總額，包括但不限于第三方因違約、侵權(quán)或疏忽給甲方和乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。7.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方在重組并購(gòu)交易中的角色和責(zé)任確定，并在本合同中予以明確。7.3第三方責(zé)任限額的賠償范圍第三方責(zé)任限額的賠償范圍限于甲方和乙方因第三方違約、侵權(quán)或疏忽而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。第八條第三方保險(xiǎn)8.1第三方責(zé)任保險(xiǎn)為保障甲方和乙方的合法權(quán)益，第三方應(yīng)購(gòu)買并維持相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)，保險(xiǎn)范圍及限額不得低于本合同約定的第三方責(zé)任限額。8.2第三方保險(xiǎn)文件的提供第三方應(yīng)向甲方和乙方提供其購(gòu)買的責(zé)任保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單副本，以證明保險(xiǎn)的有效性。第九條第三方與甲方、乙方的溝通與協(xié)調(diào)9.2甲方和乙方應(yīng)協(xié)助第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作，并確保第三方能夠獨(dú)立行使權(quán)利和承擔(dān)責(zé)任。第十條違約責(zé)任10.1第三方違約第三方未履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)或違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方和乙方支付違約金，違約金為合同費(fèi)用的10%。10.2甲方和乙方違約甲方和乙方未履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)或違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向第三方支付違約金，違約金為合同費(fèi)用的10%。第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。11.第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說(shuō)明：甲乙雙方應(yīng)提供最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以證明其合法經(jīng)營(yíng)資格。附件2：甲乙雙方授權(quán)代表簽字頁(yè)說(shuō)明：甲乙雙方應(yīng)提供授權(quán)代表的簽字頁(yè)，證明其代表權(quán)力和簽署合同的合法性。附件3：重組并購(gòu)交易方案設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)說(shuō)明：詳細(xì)說(shuō)明甲乙雙方就重組并購(gòu)交易方案的設(shè)計(jì)達(dá)成的共識(shí)，包括但不限于交易結(jié)構(gòu)、估值方法、支付方式等。附件4：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告說(shuō)明：提供甲乙雙方就甲方未來(lái)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析的詳細(xì)報(bào)告，包括但不限于收入、成本、利潤(rùn)、現(xiàn)金流等。附件5：法律盡職調(diào)查報(bào)告說(shuō)明：詳細(xì)報(bào)告甲乙雙方對(duì)甲方業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、股權(quán)等進(jìn)行法律盡職調(diào)查的結(jié)果，包括但不限于法律意見(jiàn)書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。附件6：交易合同及相關(guān)法律文件說(shuō)明：包括重組并購(gòu)交易中涉及的所有合同和法律文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議、合并協(xié)議等。附件7：第三方資質(zhì)證明文件說(shuō)明：提供第三方的資質(zhì)證明文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書(shū)、行業(yè)許可證等，以證明第三方的合法性和能力。附件8：第三方責(zé)任保險(xiǎn)文件說(shuō)明：提供第三方購(gòu)買的責(zé)任保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單副本，以證明保險(xiǎn)的有效性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用或法律服務(wù)費(fèi)用。2.乙方未按約定提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)或法律服務(wù)。3.第三方未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。4.第三方未按約定協(xié)助甲方和乙方完成重組并購(gòu)交易。5.第三方未購(gòu)買或維持相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為合同費(fèi)用的10%。2.損害賠償：違約方應(yīng)賠償因違約給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.合同終止：嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，守約方有權(quán)終止合同。示例說(shuō)明：如果甲方未按約定支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用，乙方可以要求甲方支付違約金，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的甲方損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.重組并購(gòu)：指企業(yè)通過(guò)合并、收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合或控制權(quán)變更的行為。2.財(cái)務(wù)顧問(wèn)：指為重組并購(gòu)交易提供財(cái)務(wù)咨詢、估值、談判等服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。3.法律服務(wù)：指為重組并購(gòu)交易提供法律咨詢、盡職調(diào)查、