2024年專項財務規(guī)劃與顧問服務協(xié)議

2024年專項財務規(guī)劃與顧問服務協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.服務內容1.1財務規(guī)劃1.1.1收入分析1.1.2支出分析1.1.3資產(chǎn)負債表分析1.1.4現(xiàn)金流分析1.1.5稅務規(guī)劃1.2顧問服務1.2.1財務咨詢1.2.2投資建議1.2.3風險管理1.2.4保險規(guī)劃1.2.5退休規(guī)劃2.服務期限2.1起始日期2.2結束日期3.費用與支付3.1服務費用3.1.1費用金額3.1.2支付方式3.1.3支付時間3.2額外費用3.2.1額外服務內容3.2.2額外費用金額3.2.3支付方式3.2.4支付時間4.雙方義務4.1甲方義務4.2乙方義務5.保密條款5.1保密信息5.2保密期限5.3保密例外6.終止與解除6.1終止條件6.2解除方式7.違約責任7.1違約行為7.2違約責任承擔8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律9.合同的生效、變更與解除9.1生效條件9.2變更條件9.3解除條件10.一般條款10.1通知10.2完整協(xié)議10.3繼承與轉讓10.4適用法律11.附件11.1服務計劃書11.2費用明細表11.3其他文件12.簽字頁12.1甲方簽字12.2乙方簽字12.3日期13.附錄13.1定義與解釋13.2附加條款14.其他約定第一部分：合同如下：第一條服務內容1.1財務規(guī)劃（1）對甲方的財務狀況進行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)、負債、收入、支出等；（2）為甲方制定合理的財務規(guī)劃方案，包括但不限于預算管理、現(xiàn)金流管理、稅務規(guī)劃等；（3）針對甲方的財務目標，提供具體的實現(xiàn)路徑和建議。1.2顧問服務（1）為甲方提供財務咨詢服務，包括但不限于財務規(guī)劃、投資建議、風險管理等；（2）協(xié)助甲方進行投資決策，提供市場分析、投資產(chǎn)品推薦等；（3）為甲方提供風險管理建議，包括但不限于保險規(guī)劃、資產(chǎn)配置等；（4）根據(jù)甲方需求，提供退休規(guī)劃、教育規(guī)劃等專項規(guī)劃服務。第二條服務期限2.1雙方同意，本協(xié)議的有效期為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方應在協(xié)議有效期內，按照約定向甲方提供服務。第三條費用與支付3.1服務費用3.1.1雙方同意，乙方提供本協(xié)議規(guī)定的服務，應收取服務費共計人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.1.2甲方應通過銀行轉賬的方式，向乙方支付服務費用。3.1.3甲方應在合同簽訂后的____個工作日內，向乙方支付服務費用。3.2額外費用3.2.1如乙方在本協(xié)議約定的服務范圍內，提供額外服務，雙方應另行協(xié)商確定額外服務的費用。3.2.2甲方應按照雙方約定的金額和方式，向乙方支付額外費用。第四條雙方義務4.1甲方義務甲方應按照本協(xié)議的約定，向乙方提供真實、準確的財務信息，并按照乙方的建議，采取必要的行動，以實現(xiàn)財務目標。4.2乙方義務乙方應按照本協(xié)議的約定，向甲方提供專業(yè)的財務規(guī)劃和顧問服務，并保密甲方的財務信息。第五條保密條款5.1保密信息雙方在履行本協(xié)議過程中，獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等非公開信息，均屬保密信息。5.2保密期限雙方對保密信息的保密義務，自本協(xié)議簽訂之日起，至本協(xié)議終止或解除之日止。5.3保密例外雙方在保密義務期間，如依法應向行政機關、司法機關提供保密信息，或應履行法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的披露義務的，不承擔保密義務。第六條終止與解除6.1終止條件有下列情形之一，雙方協(xié)商一致可以終止本協(xié)議：（1）本協(xié)議約定的服務期限屆滿，雙方未續(xù)簽；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）一方違反本協(xié)議，嚴重損害另一方利益，另一方要求終止；（4）因不可抗力導致本協(xié)議無法履行，雙方協(xié)商一致終止。6.2解除方式雙方同意，本協(xié)議解除后，乙方應在____個工作日內，向甲方退還剩余的服務費用。第七條違約責任7.1違約行為一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2違約責任承擔違約方應賠償對方因此造成的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益等。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點本協(xié)議爭議的解決地點為甲方所在地。8.3適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及違約等事項，適用中華人民共和國法律。第九條合同的生效、變更與解除9.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2變更條件本協(xié)議的變更，應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3解除條件本協(xié)議的解除，應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十條一般條款10.1通知雙方應以書面形式，送達對方通知、文件、資料等。10.2完整協(xié)議本協(xié)議及附件構成雙方完整的協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。10.3繼承與轉讓本協(xié)議的權利義務，不隨一方當事人死亡、解散、合并或轉讓而終止，除非雙方另有約定。10.4適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及違約等事項，適用中華人民共和國法律。第十一條附件11.1服務計劃書本協(xié)議附件一《服務計劃書》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應予以遵守。11.2費用明細表本協(xié)議附件二《費用明細表》是本協(xié)議不可分割的一部分，雙方應予以遵守。11.3其他文件其他附件均為本協(xié)議的附件，雙方應予以遵守。第十二條簽字頁12.1甲方簽字甲方（蓋章）：______________________授權代表（簽字）：______________日期：____年____月____日12.2乙方簽字乙方（蓋章）：______________________授權代表（簽字）：______________日期：____年____月____日第十三條附錄13.1定義與解釋本協(xié)議中下列術語的含義如下：（1）甲方：指______________________。（2）乙方：指______________________。（3）財務規(guī)劃：指______________________。（4）顧問服務：指______________________。13.2附加條款其他雙方認為需要約定的附加條款。第十四條其他約定雙方認為需要約定的其他事項。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務計劃書本附件詳細列舉了乙方根據(jù)甲方提供的財務信息制定的財務規(guī)劃方案，包括但不限于預算管理、現(xiàn)金流管理、稅務規(guī)劃等內容。服務計劃書應明確雙方約定的服務內容、服務期限、服務頻率等。附件二：費用明細表本附件詳細列出了乙方提供服務的費用明細，包括服務費用、額外服務費用等。費用明細表應明確費用的金額、支付方式、支付時間等。附件三：財務報表本附件應包括甲方的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務報表，用于乙方進行財務分析和規(guī)劃。附件四：投資建議記錄本附件記錄了乙方為甲方提供的投資建議，包括但不限于投資產(chǎn)品推薦、市場分析等內容。附件五：風險管理報告本附件應包括乙方為甲方提供的風險管理建議，包括但不限于保險規(guī)劃、資產(chǎn)配置等內容。附件六：退休規(guī)劃方案本附件為乙方為甲方制定的退休規(guī)劃方案，包括但不限于退休金籌備、退休生活規(guī)劃等內容。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定提供真實、準確的財務信息，導致乙方無法正常提供服務。2.乙方未按照約定時間提供服務，或提供的服務未達到約定的質量標準。3.甲方未按照約定時間支付服務費用或額外費用。4.乙方泄露甲方財務信息，違反保密義務。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因違約造成的直接損失、間接損失、預期利益等。2.違約方應支付違約金，違約金的標準雙方應另行約定。3.違約方應承擔因違約導致的訴訟費用、仲裁費用等。示例說明：如甲方未按照約定時間提供財務信息，導致乙方無法按時完成財務規(guī)劃，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的間接損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指本合同中委托乙方提供財務規(guī)劃和顧問服務的一方。2.乙方：指本合同中接受甲方的委托，提供財務規(guī)劃和顧問服務的一方。3.財務規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方的財務狀況和目標，為甲方提供的財務分析和規(guī)劃方案。4.顧問服務：指乙方為甲方提供的財務咨詢、投資建議、風險管理等服務。5.服務費用：指