2024年度中國(guó)第三方支付行業(yè)研究報(bào)告

目

錄CONTENTS01中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展概覽Background02 中國(guó)第三方支付行業(yè)“支付+”場(chǎng)景展示“Pay+”Scenario

Analysis04中國(guó)第三方支付行業(yè)未來趨勢(shì)預(yù)判IndustrialTrends

Analysis05中國(guó)第三方支付行業(yè)專家之聲IndustrialExperts‘

Insights032卓越者評(píng)選&典型廠商案例OutstandingEnterprises&Case

Study中國(guó)第三方支付市場(chǎng)發(fā)展概覽Background013國(guó)際領(lǐng)先的支付市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)典型收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（%）23年個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付體量（萬億美元）中國(guó)~0.38~9美國(guó)~2.9~2.2歐洲~2.9~1印度~1.9~1日本~3.45~0.36追趕階段（2000-2010） 領(lǐng)先階段（2010-至今）起步階段（1980-2000）階段特征從手工化、紙質(zhì)化支付方式向電子化轉(zhuǎn)變中國(guó)支付市場(chǎng)由落后到國(guó)際領(lǐng)先的發(fā)展歷程世界主要經(jīng)濟(jì)體支付費(fèi)率情況及個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付體量階段特征穩(wěn)步建設(shè)現(xiàn)代化支付基礎(chǔ)設(shè)施、逐步追趕國(guó)際領(lǐng)先水平階段標(biāo)志事件階段特征更便捷、更高效、更低成本的國(guó)際領(lǐng)先支付市場(chǎng)在監(jiān)管、第三方支付、銀行等多方共同努力下，中國(guó)構(gòu)建出更便捷、更高效、更低成本的國(guó)際領(lǐng)先支付市場(chǎng)4監(jiān)管于80年代，將央行主辦的“大聯(lián)行”改為各銀行自成聯(lián)行系統(tǒng)；階段80年代我國(guó)從同城票標(biāo)

據(jù)業(yè)務(wù)、異地支付業(yè)志

務(wù)、銀行卡工程三個(gè)事

方面開始進(jìn)行手工化件

向電子化建設(shè)；90年代相繼建立資金清算中心、全國(guó)電子聯(lián)行系統(tǒng)以及銀行卡信息交換系統(tǒng)；2000年開始建設(shè)中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPs），跟上國(guó)際支付市場(chǎng)發(fā)展水階 平；段標(biāo) 2002年中國(guó)銀聯(lián)成志 立，中國(guó)銀聯(lián)支付清事 算系統(tǒng)使得銀行卡的件 跨行支付業(yè)務(wù)成為可能；第三方支付機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn)，處于萌芽階段；2010年開始，央行向符合第三方支付機(jī)構(gòu)辦法支付業(yè)務(wù)許可證，第三方支付市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期；2015年開始，線下掃碼支付爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)支付向線下場(chǎng)景滲透；2015年10月，作為支撐人民幣國(guó)際化的人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)正式投產(chǎn)；來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：1.企業(yè)圖標(biāo)大小及放置順序不代表企業(yè)排名；2.圖譜為示意圖，對(duì)各賽道代表性企業(yè)進(jìn)行例舉；3.

大多數(shù)支付企業(yè)會(huì)同時(shí)涉足不同版塊，圖譜可能只顯示企業(yè)的部分布局。來源：艾瑞研究院自主研究繪制。

中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜示意圖監(jiān)管機(jī)構(gòu)…個(gè)人支付企業(yè)支付線下收單機(jī)構(gòu)線上產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)跨境支付相關(guān)…主要側(cè)重個(gè)人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、微信等支付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供線下收單服務(wù)與線上產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)各類線下實(shí)體商戶的收單服務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)字化等全鏈條服務(wù)主要側(cè)重線上大B類型客戶支付解決方案、賬戶體系搭建等一系列服務(wù)，并延伸產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)ToB跨境支付/跨境結(jié)算服務(wù)機(jī)構(gòu)主要側(cè)重跨境出口貿(mào)易場(chǎng)景中，跨境商戶收款及經(jīng)營(yíng)數(shù)字化等全鏈條服務(wù)錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)ToC端跨境支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)………5中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)281.1307.4345.4375.5399.5417.6431.32021202220232024e2025e2026e2027e139.9167.9183.2199.3205.3218.9232.0244.7373.4449.0490.7544.7580.7618.4649.6676.19.3%11.0%6.6%

6.5%5.0%4.1%第三方綜合支付規(guī)模增長(zhǎng)承壓，國(guó)內(nèi)個(gè)人支付與企業(yè)支付市場(chǎng)或?qū)⒉饺敫?jìng)爭(zhēng)更加激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)階段，挖掘“支付+”價(jià)值成為行業(yè)共識(shí)2024年，中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到580.7萬億元，其中個(gè)人支付交易規(guī)模為375.5萬億元，企業(yè)支付規(guī)模為205.3萬億元。從規(guī)模結(jié)構(gòu)上，個(gè)人支付交易規(guī)模仍舊是第三方綜合支付的主體，其交易規(guī)模的提升亦將帶動(dòng)企業(yè)支付交易規(guī)模的共同增長(zhǎng)。對(duì)于從業(yè)支付機(jī)構(gòu)而言，支付市場(chǎng)已經(jīng)從之前快速增長(zhǎng)的增量競(jìng)爭(zhēng)階段逐步過渡到規(guī)模增長(zhǎng)承壓的存量競(jìng)爭(zhēng)階段，以基礎(chǔ)支付為切入點(diǎn)，為用戶和企業(yè)提供多樣化的“支付+”服務(wù)，挖掘更深遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值已成為行業(yè)共識(shí)。同時(shí)，由于個(gè)人支付市場(chǎng)的角逐基本穩(wěn)定在頭部少數(shù)支付機(jī)構(gòu)之間，本報(bào)告將研究重點(diǎn)放在發(fā)展更加多元化的企業(yè)支付市場(chǎng)。2020-2027年中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)20.3%15.5%規(guī)模的增長(zhǎng)。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。6233.42020個(gè)人支付（萬億元） 企業(yè)支付（萬億元） 第三方綜合支付交易規(guī)模同比增速備注：①第三方綜合支付交易規(guī)模包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、銀行卡收單等支付交易規(guī)模；②第三方跨境支付交易規(guī)模亦統(tǒng)計(jì)入第三方綜合支付交易規(guī)模中；③個(gè)人支付中由錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)同步提供直連收單服務(wù)的交易規(guī)模不再重復(fù)計(jì)算。②第三方綜合支付可以按照服務(wù)對(duì)象劃分為個(gè)人支付和企業(yè)支付，個(gè)人支付機(jī)構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能、多樣化的衍生服務(wù)，提升用戶黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個(gè)人支付成為可能，二者在個(gè)人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動(dòng)第三方綜合支付中國(guó)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)68.476.683.4 82.775.680.284.188.070.389.697.7113.9126.3134.6142.9150.7

1.2

1.7

2.2

2.7

3.44.15.06.0139.9167.9183.2199.3205.3218.9232.0244.72020 2021 2022 2023 2024e2025e2026e2027e線下收單市場(chǎng)受監(jiān)管合規(guī)及大額消費(fèi)場(chǎng)景萎靡等因素影響出現(xiàn)短暫市場(chǎng)規(guī)?；卣{(diào)；線上產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；跨境支付持續(xù)發(fā)力，逐漸成長(zhǎng)為企業(yè)支付的重要增長(zhǎng)支撐點(diǎn)2020-2027年中國(guó)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)及細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)CAGR

2023-2027：22.1%主要商戶形態(tài)：外貿(mào)小微商戶企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素：合規(guī)、風(fēng)控能力，新興市場(chǎng)開拓能力業(yè)務(wù)壁壘：To

C業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)紅海，切入不易；To

B業(yè)務(wù)藍(lán)海廣闊，但風(fēng)控技術(shù)門檻較高CAGR

2023-2027：7.3%主要商戶形態(tài)：有線上交易需求的大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素：行業(yè)理解、快速響應(yīng)能力業(yè)務(wù)壁壘：大型企業(yè)對(duì)支付通道穩(wěn)定性要求而產(chǎn)生的業(yè)務(wù)粘性來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。7CAGR

2023-2027：1.6%主要商戶形態(tài)：線下大中小微商戶競(jìng)爭(zhēng)要素：多元盈利來源覆蓋商戶下沉成本業(yè)務(wù)壁壘：與商戶業(yè)務(wù)的深度交織綁定跨境支付（萬億元）產(chǎn)業(yè)支付（萬億元）線下收單（萬億元）82024年支付行業(yè)熱點(diǎn)盤點(diǎn)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式頒布行業(yè)監(jiān)管邁向新階段，夯實(shí)行業(yè)健康發(fā)展法治基礎(chǔ)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》是中國(guó)支付行業(yè)的重要行政法規(guī)，由國(guó)務(wù)院于2023年12月17日公布，自2024年5月1日起正式施行。該條例的出臺(tái)標(biāo)志著非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管進(jìn)入了新的階段，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，夯實(shí)了支付行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的法治基礎(chǔ)。與2010年由中國(guó)人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相比，《條例》在監(jiān)管范圍、法律層級(jí)以及監(jiān)管措施等方面有顯著提升和細(xì)化：法律層級(jí)的提升：《條例》作為中央金融工作會(huì)議之后出臺(tái)的金融領(lǐng)域首部行政法規(guī)，對(duì)于推動(dòng)支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有里程碑意義，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)支付行業(yè)監(jiān)管的重視和法治化建設(shè)的深化；監(jiān)管范圍的擴(kuò)大：《條例》將非銀行支付機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)一步納入法治化軌道進(jìn)行監(jiān)管，明確了非銀行支付機(jī)構(gòu)的定義和設(shè)立許可，完善了支付業(yè)務(wù)規(guī)則，保護(hù)用戶合法權(quán)益，并明確了監(jiān)管職責(zé)和法律責(zé)任；監(jiān)管措施的加強(qiáng)：《條例》通過加強(qiáng)監(jiān)督管理措施，嚴(yán)格把控支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，并明確了支付業(yè)務(wù)的分類及其對(duì)應(yīng)的監(jiān)管細(xì)則。此外，該條例還規(guī)定了對(duì)違法行為的法律責(zé)任，提升了對(duì)重大違規(guī)行為的處罰力度?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》重點(diǎn)細(xì)則解讀業(yè)務(wù)類型重新劃分：條例將支付業(yè)務(wù)重新劃分為“儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)”和“支付交易處理”兩類這一劃分基于業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)特征，區(qū)分能否接收付款人預(yù)付資金，旨在統(tǒng)一資本等準(zhǔn)入條件和業(yè)務(wù)規(guī)則要求，消除監(jiān)管洼地，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。新的分類方式具有良好的擴(kuò)展性，能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展變化，將各種新型支付渠道、支付方式歸入兩大基本業(yè)務(wù)類型。資質(zhì)要求提升：設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且主要股東和實(shí)際控制人需具備良好財(cái)務(wù)狀況和誠信記錄條例規(guī)定非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且應(yīng)當(dāng)為實(shí)繳貨幣資本。主要股東和實(shí)際控制人需財(cái)務(wù)狀況良好，最近3年無重大違法違規(guī)記錄，確保支付機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防控。用戶保障機(jī)制完善：強(qiáng)化了用戶權(quán)益保障，包括信息安全保護(hù)機(jī)制、投訴處理機(jī)制等條例要求非銀行支付機(jī)構(gòu)建立健全用戶權(quán)益保障機(jī)制，包括用戶信息安全保護(hù)、重要信息披露、投訴處理、損失賠付等。特別強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)處理用戶信息應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要和誠信原則，并取得用戶同意，以保護(hù)用戶資金安全和信息安全。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。9《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》核心影響《條例》為支付機(jī)構(gòu)提供了過渡期安排，

確保新舊支付業(yè)務(wù)的有效銜接，

確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和用戶權(quán)益的保護(hù)。例如對(duì)于已設(shè)立的支付機(jī)構(gòu)，

需要在過渡期結(jié)束前達(dá)到關(guān)于設(shè)立條件以及凈資產(chǎn)與備付金日均余額比例的規(guī)定，

以及其他規(guī)定。這種漸進(jìn)式的改革有助于減少市場(chǎng)沖擊，

確保支付機(jī)構(gòu)和用戶都能平穩(wěn)過渡到新的監(jiān)管環(huán)境。平穩(wěn)過渡機(jī)制，減少市場(chǎng)沖擊隨著《條例》的實(shí)施，支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本要求提高，且對(duì)主要股東和實(shí)際控制人的資質(zhì)提出了更嚴(yán)格的要求。這導(dǎo)致支付牌照的稀缺性增加，從而提升了牌照的市場(chǎng)價(jià)值。同時(shí)，劣質(zhì)機(jī)構(gòu)的出清也為合規(guī)經(jīng)營(yíng)的支付機(jī)構(gòu)提供了更大的市場(chǎng)空間，合規(guī)且擁有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)能夠在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的位置。《條例》鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)之間的互聯(lián)互通，以提高支付服務(wù)的便利性和效率。包括推動(dòng)不同支付平臺(tái)之間的合作，實(shí)現(xiàn)支付工具和場(chǎng)景的融合。例如，通過統(tǒng)一的支付接口和標(biāo)準(zhǔn)，用戶可以在不同的支付平臺(tái)上進(jìn)行無縫支付，商戶也能更容易地接受來自不同支付服務(wù)提供商的支付。這樣的互聯(lián)互通能夠提升用戶體驗(yàn)，并促進(jìn)支付行業(yè)的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了支付服務(wù)的整體質(zhì)量提升。同時(shí)，這也有助于打破市場(chǎng)壁壘，防止壟斷行為，維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。平穩(wěn)過渡，規(guī)范助力行業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值提升《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》的出臺(tái)為第三方支付行業(yè)帶來了深刻的變革。隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，支付機(jī)構(gòu)面臨著更高的準(zhǔn)入門檻和合規(guī)要求，這不僅將促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，還將加速市場(chǎng)的洗牌與整合。新規(guī)的實(shí)施意味著不合規(guī)的機(jī)構(gòu)將被淘汰，而合規(guī)的機(jī)構(gòu)則將迎來更大的市場(chǎng)機(jī)遇。整體來看，這一條例不僅是對(duì)支付行業(yè)的規(guī)范，更是對(duì)未來支付生態(tài)的重塑?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)第三方支付行業(yè)核心影響提高準(zhǔn)入門檻，牌照價(jià)值凸顯推動(dòng)互聯(lián)互通，打破市場(chǎng)壁壘來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。10提升外籍人士來華支付便利性服務(wù)好外籍人士來華需求，助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)提升外籍人士來華支付便利性發(fā)展契機(jī)：隨著全球化不斷深入和我國(guó)國(guó)際影響力的提升，越來越多外籍人士選擇來華旅游、經(jīng)商、工作或?qū)W習(xí)。數(shù)據(jù)顯示，來華旅游外國(guó)人日均消費(fèi)高達(dá)3459元，預(yù)計(jì)直接拉動(dòng)消費(fèi)逾1000億元。因此，提升外籍人士來華支付便利性不僅是為滿足外籍人士需求，也是促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。

2024年3月1日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，旨在解決外籍來華人員在支付方面的不便，以適應(yīng)他們不同的支付習(xí)慣和需求。外籍人士來華支付痛難點(diǎn)：外籍人士來華支付便利性的提升主要聚焦于解決他們?cè)谌粘Ｉ钪杏龅降闹Ц峨y題，如打車、就餐、購物等場(chǎng)景。①

移動(dòng)支付接入難題：外籍人士因身份認(rèn)證問題無法使用支付寶、微信等移動(dòng)支付方式，導(dǎo)致在打車、就餐、購物時(shí)受到影響。例如，有外籍人士表示“不能點(diǎn)外賣，也沒法用滴滴打車。”

解決方案包括優(yōu)化外籍來華人員境內(nèi)手機(jī)號(hào)碼辦理流程，提供良好的國(guó)際漫游服務(wù)，以及推動(dòng)重點(diǎn)旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)等線上、線下場(chǎng)景更好便利消費(fèi)支付。②

現(xiàn)金支付不便：外籍人士在支付時(shí)常常遇到找零難的問題，如需要支付149元時(shí)，店員可能要求付100元現(xiàn)金，剩下的49元掃碼支付，但外籍人士可能沒有支付寶或微信。

解決方案包括推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM上提供多語種的使用指引，方便外籍人士支取人民幣現(xiàn)金。③銀行卡受理環(huán)境難點(diǎn)：部分商戶的POS機(jī)具不能受理外卡，導(dǎo)致外籍人士在支付時(shí)受限。

解決方案包括加快推進(jìn)境外銀行卡受理設(shè)備軟硬件改造，提升境外銀行卡支付的便利性。④

移動(dòng)支付限額問題：外籍來華人員在使用移動(dòng)支付時(shí)，單筆交易限額較低，不滿足大額支付需求。

解決方案是提高外籍來華人員使用移動(dòng)支付的單筆交易限額，如從1000美元提高到5000美元，以適應(yīng)更多支付場(chǎng)景。提升外籍人士來華支付便利性解決方案中國(guó)人民銀行確立了“大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底”的支付服務(wù)體系，以適應(yīng)不同外籍人士的支付習(xí)慣。例如，推出

了“Shanghai

Pass”多用途預(yù)付費(fèi)卡，方便外籍人士在小額支付場(chǎng)景使用。全方位支付服務(wù)體系為了提升使用銀行卡的便利性，中國(guó)在多個(gè)城市推動(dòng)了銀行卡受理環(huán)境的改善，如上海、浙江的重點(diǎn)商戶外卡受理覆蓋率已超過90%。同時(shí)，銀行和支付機(jī)構(gòu)也在加快境外銀行卡受理設(shè)備的軟硬件改造，推動(dòng)非接觸式支付的發(fā)展。銀行卡受理環(huán)境改善針對(duì)移動(dòng)支付，相關(guān)部門指導(dǎo)支付寶、財(cái)付通等主要支付機(jī)構(gòu)提高境外銀行卡綁卡效率，并簡(jiǎn)化身份驗(yàn)證流程。此外，單筆和年度交易限額的提升，使得外籍人士在使用移動(dòng)支付時(shí)更加靈活和方便。移動(dòng)支付便利性提升盡管移動(dòng)支付在中國(guó)非常普及，但現(xiàn)金仍然是不可或缺的支付方式。中國(guó)通過推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM機(jī)上進(jìn)行外卡受理改造，確保了外籍人士能夠方便地使用現(xiàn)金進(jìn)行支付?，F(xiàn)金使用環(huán)境優(yōu)化來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。11支付互聯(lián)互通新紀(jì)元淘寶接入微信支付的互聯(lián)互通，為用戶帶來便利的同時(shí)，也對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)提出了更高要求。平臺(tái)展業(yè)必須需遵守《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)，確保在數(shù)據(jù)共享過程中，通過加密、身份驗(yàn)證等技術(shù)手段，保護(hù)用戶信息免受泄露和濫用，提升用戶對(duì)個(gè)人信息安全的信心。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)淘寶接入微信支付的事件，不僅是技術(shù)層面的融合，更是互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放與合作的重要體現(xiàn)。這一里程碑事件的背后，是國(guó)內(nèi)重要電商平臺(tái)與社交平臺(tái)徹底打通支付環(huán)節(jié)，走向互聯(lián)互通的重要一步，預(yù)示著一個(gè)更加開放和競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境的到來，有助于推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展和創(chuàng)新。機(jī)遇：推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展和創(chuàng)新互聯(lián)互通意味著效率的提升和成本的降低。商家可以通過更高效的引流和私域的有效利用，減少在多個(gè)生態(tài)重復(fù)建設(shè)的需要。支付作為最關(guān)鍵的閘門，其開放對(duì)于商家而言，意味著可以接觸到更廣泛的用戶群體，尤其是那些習(xí)慣使用微信支付的用戶。機(jī)遇：為商家?guī)斫当驹鲂?duì)于和頭部平臺(tái)經(jīng)營(yíng)范圍類型相同的腰部和尾部平臺(tái)，頭部平臺(tái)互聯(lián)互通會(huì)進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位，對(duì)中尾部企業(yè)造成更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí)，互聯(lián)互通可能會(huì)改變?cè)械纳虡I(yè)模式和收入來源，中尾部企業(yè)需要適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)。此外，互聯(lián)互通可能帶來數(shù)據(jù)和流量的重新分配，對(duì)中尾部企業(yè)的生存環(huán)境造成擠壓。因此，如何在互聯(lián)互通的大背景下，尋找到適合自己的發(fā)展路徑，成為了中尾部企業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)：中尾部企業(yè)或面臨新的挑戰(zhàn)互聯(lián)互通淘寶全面接入微信支付，打破場(chǎng)景端壟斷壁壘淘寶與微信支付的互聯(lián)互通是第三方支付行業(yè)年度熱點(diǎn)之一，它不僅打破了場(chǎng)景端的壟斷壁壘，也為行業(yè)帶來了新的活力和增長(zhǎng)點(diǎn)。淘寶微信互聯(lián)互通時(shí)間及契機(jī)：2024年9月27日，淘寶官方宣布全面接入微信支付。這一舉措不僅是對(duì)工信部要求互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之間解除屏蔽、實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通政策的響應(yīng)，也是淘寶在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和移動(dòng)支付高度發(fā)展的背景下，為了提升用戶體驗(yàn)、拓寬用戶基礎(chǔ)、減少用戶流失而采取的積極行動(dòng)。互聯(lián)互通具體內(nèi)容及發(fā)展現(xiàn)狀：淘寶全面支持微信支付，這一變化極大地提升了用戶的支付便利性。微信支付方面表示，后續(xù)在淘寶使用微信支付的用戶，也可在微信內(nèi)查詢支付憑證、用戶賬單等操作，這進(jìn)一步增強(qiáng)了支付的透明度和便捷性?；ヂ?lián)互通為行業(yè)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。12NFC支付再發(fā)力外部發(fā)展環(huán)境成熟，有望通過支付體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)重塑移動(dòng)支付格局熱點(diǎn)事件梳理：2024年8月7日，支付寶在開放日上宣布升級(jí)條碼支付體驗(yàn)，推出“碰一下”功能，通過引入NFC技術(shù)，用戶無需展示付款碼，解鎖手機(jī)碰一下商家收款設(shè)備即可完成支付。同時(shí)，蘋果公司在8月14日首次宣布允許第三方應(yīng)用開發(fā)者接入iPhone的NFC芯片，該措施將突破蘋果NFC技術(shù)的應(yīng)用限制，有助于進(jìn)一步推動(dòng)NFC在支付領(lǐng)域的普及和發(fā)展。NFC支付發(fā)展解讀：

NFC是一項(xiàng)已經(jīng)成熟多年的技術(shù)，從2013年的運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)錢包（SIM卡附加NFC芯片）到2016年Apple

Pay登陸中國(guó)帶動(dòng)各大手機(jī)廠商推出NFC支付產(chǎn)品，再到2018年云閃付推出“碰一碰”NFC支付功能，NFC在支付領(lǐng)域也已有多年的發(fā)展沉淀。不過近年來移動(dòng)支付主要由條碼支付主導(dǎo)，NFC支付更多只是市場(chǎng)中的補(bǔ)充產(chǎn)品，主要原因是在移動(dòng)支付爆發(fā)發(fā)展的早期階段，NFC手機(jī)滲透率不足、普及成本較高，另外打通傳統(tǒng)的NFC支付功能需要牽扯的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)。到了2024年，外部環(huán)境因素已發(fā)生巨大變化，支持NFC的智能手機(jī)逐漸普及，條碼支付軟硬件服務(wù)設(shè)施已部署齊備，結(jié)合政策層面對(duì)提升支付便利性的要求，NFC技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。不同于傳統(tǒng)NFC支付模式（即用戶銀行卡信息存儲(chǔ)于手機(jī)芯片，支付時(shí)利用NFC技術(shù)將支付信息傳輸至POS機(jī)），“NFC+條碼支付”是現(xiàn)有條碼支付軟硬件服務(wù)基礎(chǔ)上的一次支付體驗(yàn)升級(jí)，商戶通過NFC設(shè)備獲取用戶條碼信息，底層支付邏輯仍然是條碼支付，“NFC+條碼支付”既可以凸顯NFC交互帶來的支付體驗(yàn)提升，又無需脫離現(xiàn)有收單網(wǎng)絡(luò)，有望重塑移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局。NFC發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及優(yōu)勢(shì) NFC技術(shù)在移動(dòng)支付領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢(shì)政策環(huán)境技術(shù)環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，明確提出要提升老年人、外籍來華人員等群體使用銀行卡的便利性。①NFC不再是高端智能機(jī)型專屬，中國(guó)智能手機(jī)NFC的普及率已經(jīng)達(dá)到80%以上；②條碼支付軟硬件配套服務(wù)設(shè)施的成熟為NFC技術(shù)應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化支付體驗(yàn)是市場(chǎng)客觀存在的需求，也是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，但近年來中國(guó)支付市場(chǎng)的主要模式仍為條碼支付，缺少成功推廣的新型支付模式。便捷性NFC支付不需要打開任何應(yīng)用程序或展示二維碼，只需將手機(jī)靠近支持NFC的支付終端即可完成支付，這個(gè)過程比傳統(tǒng)“主掃”、“被掃”流程更加便捷，簡(jiǎn)化后的服務(wù)對(duì)老年人、外籍來華群體都更加友好。安全性NFC傳輸過程中卻不涉及支付敏感信息，NFC手機(jī)與收款設(shè)備進(jìn)行交互，讀取存儲(chǔ)于設(shè)備中的數(shù)據(jù)，并在手機(jī)上安全完成付款操作。兼容性NFC支付不依賴互聯(lián)網(wǎng)連接，這意味著即使在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)不好的地區(qū)或者手機(jī)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時(shí)，NFC支付仍然可以使用。此外NFC支付可以兼容多種設(shè)備，包括手機(jī)、平板電腦、智能手表等，這使得用戶無需更換設(shè)備即可使用NFC支付。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。1314中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)概覽15.cn個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模及交易筆數(shù)情況47.753.052.954.663.6-0.2%3.3%20192020

2021

2022

2023商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模（萬億元） 增速（%）4768.64355.84354.54532.45451.7-8.7%-0.03%16.4%

4.1%20.3%20192020

2021

2022

2023商業(yè)支付市場(chǎng)交易筆數(shù)（億筆） 增速（%）口徑說明：個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)研究范疇包含以平臺(tái)電商、團(tuán)購?fù)赓u、航旅、游戲等線上及線下消費(fèi)場(chǎng)景，不包含個(gè)人金融及轉(zhuǎn)賬、紅包、信用卡提現(xiàn)還款等個(gè)人應(yīng)用場(chǎng)景來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制2019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模 2019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付交易筆數(shù)11.1%21年受到疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響小幅下跌，23年增速回升明顯隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的提升與商業(yè)支付產(chǎn)業(yè)的逐步完善，自2019年起，中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，由2019年的47.7萬億提升至2023年的63.6萬億，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。受新冠疫情及國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展的影響，中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付的市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，2021年，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)約0.2%的小幅下跌，但伴隨后續(xù)2023年疫情的放開與市場(chǎng)振興政策的接連發(fā)布，國(guó)內(nèi)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)逐步回歸原有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年同比增速為16.4%。從交易筆數(shù)來看，2020-2021年受疫情影響中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)的交易筆數(shù)連續(xù)兩年走低，2021年筆數(shù)下降至4354.5億筆，隨后自2022年起，市場(chǎng)整體的交易筆數(shù)情況開始穩(wěn)步提升，2023年市場(chǎng)整體交易筆數(shù)高達(dá)5451.7億筆。個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制2019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析27.926.925.1

22.525.026.027.7

26.932.2

31.452.7%

52.7%50.8%50.7%50.7%47.3%47.3%49.2%49.3%49.3%20212019 2020線上商業(yè)支付（萬億元）線上占比（%）2022 2023線下商業(yè)支付（萬億元）線下占比（%）25.122.527.925.026.9

26.027.7

26.932.2

31.411.2%-3.6%3.0%11.1%4.0%3.5%16.7%16.2%20192020202120222023線上商業(yè)支付（萬億元)線下商業(yè)支付增速（%）線下商業(yè)支付（萬億元)線上商業(yè)支付增速（%）162019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付線上、線下場(chǎng)景規(guī)模趨勢(shì)分析線上線下個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付交易規(guī)模貢獻(xiàn)率均處于50%左右2019-2023年間中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付的市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，線上線下的貢獻(xiàn)率始終處于50%左右，線上線下商業(yè)支付的貢獻(xiàn)率變化并不明顯。從交易規(guī)模的變化趨勢(shì)來看，近年線上、線下場(chǎng)景在支付交易規(guī)模的變化趨勢(shì)基本保持一致。但在疫情最嚴(yán)重的2021年，受線下經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所風(fēng)控限制的影響，2021年線下交易規(guī)模增速下降至-3.6%，遠(yuǎn)低于同期線上商業(yè)支付規(guī)模的增速水平。2022年，受政策調(diào)控、市場(chǎng)自調(diào)節(jié)性等多方因素的影響，商業(yè)支付市場(chǎng)對(duì)于疫情沖擊的影響逐步減弱，線下支付交易規(guī)模穩(wěn)步提升，線下消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖，增速平穩(wěn)回歸至與線上商業(yè)支付增速相近的水平，兩者保持同頻、穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基于生態(tài)體系建設(shè)的支付平臺(tái)成為我國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)的中堅(jiān)力量注釋：中國(guó)移動(dòng)個(gè)人商業(yè)支付市場(chǎng)是指包括第三方個(gè)人支付公司與云閃付在內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)及平臺(tái)2024年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局盤點(diǎn)中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)——第一梯隊(duì)“生態(tài)支持”+“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”第一梯隊(duì)：位于第一梯隊(duì)的兩家支付機(jī)構(gòu)均是擁有自身生態(tài)體系、聯(lián)通外部多平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景的支付行業(yè)領(lǐng)先布局者，通過生態(tài)內(nèi)場(chǎng)景的聯(lián)通與支付體系的先發(fā)布局，優(yōu)先確立了國(guó)內(nèi)移動(dòng)個(gè)人商業(yè)支付行業(yè)的領(lǐng)先地位。中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)——第二梯隊(duì)中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)——其他參與者“基于生態(tài)體系的自建支付平臺(tái)”…

…第二梯隊(duì)：位于第二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)是立足于自身原有生態(tài)領(lǐng)域及應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)之上、由企業(yè)自主建設(shè)的支付平臺(tái)，隨著其在自有商業(yè)支付場(chǎng)景滲透率的提升與支付機(jī)構(gòu)間互聯(lián)互通能力的增強(qiáng)，近年第二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其他參與者：除以上第一、二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)外，其他沒有形成規(guī)模性體量的個(gè)人第三方支付機(jī)構(gòu)公司?！拔葱纬梢?guī)模性體量的其他支付機(jī)構(gòu)”17中國(guó)第三方支付行業(yè)——“支付+”場(chǎng)景展示“Pay+”Scenario

Analysis02中國(guó)第三方支付行業(yè)——”支付+”場(chǎng)景展示“支付+”服務(wù)場(chǎng)景一：餐飲行業(yè)① “支付+SaaS服務(wù)”

：提供以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅管理服務(wù)② “支付+用戶權(quán)益”：支付硬件設(shè)備與后臺(tái)管理程序的結(jié)合，完善商戶會(huì)員體系③ “支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷”：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷體系建設(shè)“支付+”服務(wù)場(chǎng)景二：保險(xiǎn)行業(yè)① “支付+聯(lián)合營(yíng)銷”

：以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)② “支付+金融增值服務(wù)”：圍繞促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)③ “支付+信息支持”：聚焦多場(chǎng)景下用戶支付行為信息積累的客制化服務(wù)模式優(yōu)化“支付+”服務(wù)場(chǎng)景三：跨境貿(mào)易① “支付+營(yíng)銷”：跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式支付+營(yíng)銷服務(wù)；② “支付+金融”：在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的價(jià)值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問題；③ “支付+合規(guī)”：依托跨境支付企業(yè)國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+合規(guī)服務(wù)幫助賣家解決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營(yíng)等合規(guī)問題；“支付+”服務(wù)場(chǎng)景四：航旅1920“支付+”中，支付是流量入口，疊加的是從客戶視角出發(fā)、滿足客戶真實(shí)需求的增值服務(wù)支付+提效支付+分賬服務(wù)支付+賬戶管理支付+數(shù)據(jù)看板…

…支付+降本支付+財(cái)稅服務(wù)支付+采購管理支付+金融服務(wù)…

…支付+增收支付+營(yíng)銷獲客支付+私域運(yùn)營(yíng)…

…支付客戶付費(fèi)意愿企業(yè)對(duì)于“增收”類服務(wù)的熱情及付費(fèi)意愿是最高的，支付企業(yè)通過拉新留存幫助客戶實(shí)現(xiàn)“看得見的”收入增加是上限最高的“支付+”服務(wù)為企業(yè)提供“看得見的”支出減少類的增值服務(wù)，企業(yè)“降本”需求逐漸迫切的背景下，對(duì)“支付+降本”付費(fèi)意愿逐漸增強(qiáng)企業(yè)對(duì)“提效”的效果難以直觀感知，對(duì)于“支付+提效”的成果難以量化，這類服務(wù)往往只能幫支付企業(yè)增強(qiáng)客戶合作深度，客戶付費(fèi)意愿較弱支付是剛需服務(wù)，但容易陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格戰(zhàn)漩渦，利潤(rùn)較薄。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。支付服務(wù)具備剛需屬性，積累客戶資源的同時(shí)，鏈接了客戶上下游、沉淀了客戶交易數(shù)據(jù)；在此基礎(chǔ)之上，“支付+”需要支付企業(yè)挖掘客戶真實(shí)需求，為客戶提供“看得見效果的”提效、降本、增收等增值服務(wù)“支付+”服務(wù)能力及客戶付費(fèi)意愿21Pa場(chǎng)景r一t：餐飲1“支付+”場(chǎng)景實(shí)踐：餐飲餐飲顧客桌面掃碼點(diǎn)餐自主點(diǎn)餐機(jī)點(diǎn)餐收銀臺(tái)（現(xiàn)金、電子支付、查賬）前廳后廚交互系統(tǒng)賬務(wù)核算后臺(tái)分店管理系統(tǒng)PC后臺(tái)會(huì)員管理活動(dòng)策劃外賣管理······“支付+”場(chǎng)景優(yōu)化顧客消費(fèi)體驗(yàn)，挖掘顧客潛在需求來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制22“支付+”服務(wù)重塑餐飲商戶業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化革新餐飲行業(yè)“支付+”系列場(chǎng)景展示場(chǎng)景一“支付+SaaS服務(wù)”：軟硬結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與財(cái)稅數(shù)字化管理，提升餐飲商戶的運(yùn)營(yíng)效率、降低人工成本；場(chǎng)景二“支付+用戶權(quán)益”：圍繞用戶會(huì)員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)，關(guān)注顧客體驗(yàn)，提升服務(wù)效率；場(chǎng)景三“支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷”：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷，聚焦私域流量的需求挖掘，推動(dòng)商戶營(yíng)收能力“支付+”衍生服務(wù)重塑餐飲行業(yè)業(yè)態(tài)，助力商戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，各家支付企業(yè)提供的支付服務(wù)日趨同質(zhì)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難分伯仲，如何在傳統(tǒng)支付服務(wù)之外，圍繞產(chǎn)業(yè)模式與商戶經(jīng)營(yíng)流程，為其提供包括數(shù)字化聯(lián)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、用戶權(quán)益體系建設(shè)等以助力商戶增收、降本、提效的增值服務(wù)將成為支付行業(yè)未來發(fā)展的突圍之路。通過支付方式嵌入餐飲行業(yè)的多階段場(chǎng)景，以數(shù)字化升級(jí)與精細(xì)管理的模式，全方位提升餐飲商戶的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平與服務(wù)能力，為實(shí)體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)化提供技術(shù)支持，同時(shí)，增強(qiáng)各支付企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，以各家資源與技術(shù)能力為基底，為餐飲商戶提供高性價(jià)比的技術(shù)服務(wù)。餐飲行業(yè)“支付+”場(chǎng)景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：圍繞餐飲商戶經(jīng)營(yíng)流程的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)體系優(yōu)化以支付服務(wù)串聯(lián)餐飲商戶經(jīng)營(yíng)的全流程數(shù)字化升級(jí)，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場(chǎng)景建設(shè)的賦能效應(yīng)餐飲場(chǎng)景一：支付+SaaS服務(wù)依托支付服務(wù)在貫穿運(yùn)營(yíng)流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征，支付+SaaS服務(wù)將優(yōu)化商戶的服務(wù)模式，提供以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅管理服務(wù)在數(shù)字中國(guó)建設(shè)與餐飲行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，支付服務(wù)作為聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)板塊組合、貫穿商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)全流程與觸達(dá)流量群體的職能性服務(wù)，其在產(chǎn)業(yè)鏈整合與社交連接的方面的業(yè)務(wù)價(jià)值受到行業(yè)內(nèi)外的普遍關(guān)注，該特征屬性與SaaS產(chǎn)品的協(xié)同應(yīng)用將在整合餐飲行業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理體系的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)SaaS產(chǎn)品能力的二次開發(fā)，以支付服務(wù)為契機(jī)，幫助商戶實(shí)現(xiàn)以支付連接為主導(dǎo)的多業(yè)務(wù)、全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在對(duì)外經(jīng)營(yíng)方面，與支付相關(guān)聯(lián)的SaaS服務(wù)包括面向B端商戶的店鋪管理助手及連鎖體系下的商戶管理平臺(tái)，以及面向C端的掃碼點(diǎn)單小程序與收銀一體機(jī)、掃碼盒掃碼槍、小票打印機(jī)等硬件配套設(shè)施，通過軟硬件結(jié)合一體化的方式實(shí)現(xiàn)商戶服務(wù)流程優(yōu)化與數(shù)字化提升。同時(shí)，在對(duì)內(nèi)管理方面，通過為商戶提供多平臺(tái)統(tǒng)一對(duì)賬、供應(yīng)鏈資金劃付等財(cái)稅數(shù)字化管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)鏈平臺(tái)、連鎖店鋪及獨(dú)立商戶的全流程閉環(huán)管理，在解決資金結(jié)算、分賬、稅務(wù)報(bào)備等問題的同時(shí)，提升了商戶的資金流轉(zhuǎn)效率并有利于后續(xù)商戶金融增值服務(wù)的申請(qǐng)?！爸Ц?SaaS服務(wù)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：軟硬件結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與賬稅數(shù)字化管理對(duì)外經(jīng)營(yíng) 對(duì)內(nèi)管理軟硬結(jié)合的數(shù)字化服務(wù)體系優(yōu)化 以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅一體管理支付服務(wù)以支付服務(wù)SaaS服務(wù)以SaaS服務(wù)優(yōu)化商戶服務(wù)模式，提供數(shù)字化財(cái)稅管理?

前端支付硬件、后臺(tái)管理系統(tǒng)以及線上小程序、業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)的配套使用，幫助餐飲商戶實(shí)現(xiàn)從觸客交互到經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)展示以及進(jìn)銷存、賬單、分賬管理，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，降低餐

貫穿運(yùn)營(yíng)流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)飲商戶運(yùn)營(yíng)成本。?

支付+SaaS的產(chǎn)品組合是將充分發(fā)揮SaaS服務(wù)的產(chǎn)品特性，以支付流程為依托整合餐飲商戶的結(jié)算流程與財(cái)務(wù)管理模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈的資金周轉(zhuǎn)效率與賬目管理能力，保障商戶的資金周轉(zhuǎn)效率并獲得更強(qiáng)的信貸融資能力。財(cái)稅數(shù)字化管理多平臺(tái)統(tǒng)一對(duì)賬供應(yīng)鏈資金劃付賬務(wù)管理清晰信貸融資能力提升產(chǎn)業(yè)鏈資金流順暢為餐飲行業(yè)發(fā)展賦能：軟硬結(jié)合一體化點(diǎn)單支付硬件配套設(shè)備點(diǎn)單支付小程序店鋪及商戶管理系統(tǒng)來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制23餐飲場(chǎng)景二：支付+用戶權(quán)益體系建設(shè)支付硬件設(shè)備可作為用戶權(quán)益平臺(tái)的前端觸客支持，與后臺(tái)管理程序的結(jié)合將全面完善餐飲行業(yè)商戶會(huì)員體系的建設(shè)對(duì)于餐飲行業(yè)來說，在線下商戶的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中會(huì)經(jīng)常面臨優(yōu)惠券、代金卡的兌換以及會(huì)員體系下的積分兌換活動(dòng)，缺乏統(tǒng)一的用戶權(quán)益體系與數(shù)字化管理平臺(tái)將提升兌換活動(dòng)的執(zhí)行難度，對(duì)于后期財(cái)務(wù)對(duì)賬與核銷流程也是不小的挑戰(zhàn)。作為餐飲行業(yè)支付流程的重要環(huán)節(jié)，如何幫助商戶優(yōu)化權(quán)益兌換流程、健全用戶會(huì)員體系，提升顧客的就餐體驗(yàn)與客戶粘性將成為“支付+”服務(wù)關(guān)注的重要領(lǐng)域。對(duì)于提供線下支付硬件的廠商來說，內(nèi)設(shè)特定會(huì)員體系小程序的智能POS機(jī)將成為用戶權(quán)益體系建設(shè)的前端設(shè)備，通過與實(shí)體卡或手機(jī)NFC功能的配合，實(shí)現(xiàn)實(shí)體消費(fèi)卡制作、核銷兌換以及查賬對(duì)賬為一體的一站式會(huì)員體系管理，在優(yōu)化流程、保存數(shù)據(jù)的同時(shí)，還能通過后臺(tái)匹配的管理軟件實(shí)時(shí)了解卡券的核銷情況，為商戶的營(yíng)銷宣傳、廣告推廣、會(huì)員福利發(fā)放等活動(dòng)提供提及的數(shù)據(jù)反饋，降低人工核券的工作負(fù)擔(dān)，全面優(yōu)化私域流量群體的運(yùn)營(yíng)管理模式?！爸Ц?用戶權(quán)益體系建設(shè)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞用戶會(huì)員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制24餐飲場(chǎng)景三：支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷以支付行為為錨點(diǎn)的用戶觸達(dá)在支付場(chǎng)景下衍生的用戶交互場(chǎng)景，具體場(chǎng)景包括：微信掃碼支付核銷團(tuán)購券發(fā)放卡券積分兌換積分禮品與用戶建立初步連接渠道聯(lián)動(dòng)以用戶為單位，對(duì)其在線上、線下消費(fèi)場(chǎng)景的信息進(jìn)行整合用戶畫像描繪深度分析多維支付場(chǎng)景下的用戶消費(fèi)行為，找到最符合其特征的用戶標(biāo)簽。消費(fèi)場(chǎng)景與餐飲娛樂平臺(tái)合作，推出聯(lián)名優(yōu)惠券或優(yōu)惠活動(dòng)，通過為用戶提供性價(jià)比更高的商品及服務(wù)，留存用戶并潛移默化的培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣，提升用戶活躍度;私域流量平臺(tái)企業(yè)微信 微信公眾號(hào) 線上小程序以客戶特征為基礎(chǔ)的需求挖掘客戶畫像內(nèi)容運(yùn)營(yíng)活動(dòng)營(yíng)銷定向推薦營(yíng)銷內(nèi)容，使用適合的營(yíng)銷話術(shù)1v1溝通用戶轉(zhuǎn)化信息積累以支付場(chǎng)景為契機(jī)的私域流量建設(shè)與用戶全生命周期運(yùn)維模式，實(shí)現(xiàn)從用戶觸達(dá)、管理、轉(zhuǎn)化到個(gè)性化需求挖掘的精準(zhǔn)營(yíng)銷流程支付行為貫穿商戶業(yè)務(wù)全流程的特性不僅能夠提升其經(jīng)營(yíng)層面的軟硬件表現(xiàn)，在用戶管理與運(yùn)維方面的能力也不容小覷。支付作為消費(fèi)場(chǎng)景中與客戶觸達(dá)的優(yōu)先環(huán)節(jié)，其前沿業(yè)務(wù)特性決定了其在客戶管理、私域流量建設(shè)與用戶需求挖掘等環(huán)節(jié)的先天優(yōu)勢(shì)，支付企業(yè)可幫助商戶通過微信掃碼、核銷團(tuán)購券等方式構(gòu)建會(huì)員管理體系，實(shí)現(xiàn)線上與線下消費(fèi)場(chǎng)景的會(huì)員“歸戶”管理，在此基礎(chǔ)上應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析幫助商戶深入了解客戶消費(fèi)行為與特征偏好，根據(jù)客戶畫像設(shè)計(jì)、推送相應(yīng)的促銷活動(dòng)，深度挖掘用戶需求，搭建從引流獲客到私域沉淀的營(yíng)銷閉環(huán)，助力商戶門店的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?！爸Ц?精準(zhǔn)營(yíng)銷”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷體系建設(shè)用戶觸達(dá) “歸戶”管理 私域流量池建設(shè)與場(chǎng)景留客 精準(zhǔn)營(yíng)銷來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制2526Pa場(chǎng)景r二t：保險(xiǎn)2“支付+”場(chǎng)景實(shí)踐：保險(xiǎn)貫穿保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)全流程與資金流轉(zhuǎn)全流程的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來說，由于其自身較強(qiáng)的交互屬性與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的復(fù)雜多樣，支付公司在提供基礎(chǔ)支付通道、聚合支付平臺(tái)的同時(shí)，也被期望以自身資源觸達(dá)、渠道鏈接的能力優(yōu)化保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理流程，在保障服務(wù)的前提下降低運(yùn)營(yíng)成本，并以更優(yōu)質(zhì)的觸客與服務(wù)體驗(yàn)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而支付公司在資源聚合與流量傳導(dǎo)、金融衍生服務(wù)以及支付信息支持等方面的能力將以“支付+”聯(lián)合服務(wù)模塊的方式，全方位賦能保險(xiǎn)企業(yè)的增收、降本與提效板塊，以流量賦能、金融賦能、信息賦能的方式，解決保險(xiǎn)行業(yè)復(fù)雜場(chǎng)景下的營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)難度大、資金流轉(zhuǎn)效率低以及產(chǎn)品服務(wù)匹配度低的問題，針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)流程痛點(diǎn)，針對(duì)性提供立足于基礎(chǔ)支付服務(wù)之上的“支付+”衍生服務(wù)體系。保險(xiǎn)行業(yè)“支付+”場(chǎng)景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：保險(xiǎn)行業(yè)“支付+”系列場(chǎng)景展示場(chǎng)景一“支付+聯(lián)合營(yíng)銷”：以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)場(chǎng)景二“支付+金融增值服務(wù)”：以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配場(chǎng)景三“支付+信息支持”：從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險(xiǎn)管理能力以用戶運(yùn)維與資金鏈流通為核心的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)體系優(yōu)化以支付服務(wù)串聯(lián)保險(xiǎn)用戶運(yùn)維全流程與業(yè)內(nèi)資金鏈流通，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場(chǎng)景建設(shè)的賦能效應(yīng)。報(bào)案 查勘 理算識(shí)別校驗(yàn)平臺(tái)數(shù)據(jù)因子拆解電話回訪案件類型判斷初步申請(qǐng) 數(shù)據(jù)因子 專家經(jīng)驗(yàn) 外部數(shù)據(jù)補(bǔ)充調(diào)度查勘專員

匹

配

調(diào)

度信息采集、查勘經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)、輔助建議提示沉淀錄入智能查勘工具線下實(shí)地走訪輸出所需材料，引導(dǎo)用戶補(bǔ)充相應(yīng)憑證 智能引擎轉(zhuǎn)錄語音、圖像，作關(guān)鍵線索提示，整合材料遠(yuǎn)程音視頻

OR調(diào)查材料 報(bào)案信息 核保信息來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制27智能理算平臺(tái)數(shù)據(jù)因子無效報(bào)案關(guān)鍵證據(jù)信息參考結(jié)果賠付方案 核賠專家審定保險(xiǎn)場(chǎng)景一：支付+聯(lián)合營(yíng)銷充分應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)多方觸達(dá)、資源互通的運(yùn)營(yíng)模式，以流量資源為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)行業(yè)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)對(duì)于支付公司來說，聚合多家支付渠道與連接保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)的特性決定了其在資源匯聚與流量傳導(dǎo)方面具備先天優(yōu)勢(shì)，而資源、流量以及曝光率則正是作為對(duì)營(yíng)銷表現(xiàn)有較高要求的保險(xiǎn)行業(yè)所需要的。將基礎(chǔ)的支付服務(wù)與聚合平臺(tái)建設(shè)及產(chǎn)品推廣渠道相結(jié)合，以用戶及潛在用戶在多場(chǎng)景下的支付消費(fèi)行為作為保險(xiǎn)產(chǎn)品的流量引入端口，應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)在多企業(yè)、多平臺(tái)的聯(lián)通效應(yīng)，建立保險(xiǎn)產(chǎn)品的聚合型平臺(tái)，鏈接保司、用戶及服務(wù)商資源，實(shí)現(xiàn)在保障基礎(chǔ)智能分賬、聚合支付等基礎(chǔ)能力的同時(shí)，承接支付服務(wù)的流量資源，為用戶適時(shí)推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將自身流量資源通過“產(chǎn)品推薦\廣告投放+鏈接跳轉(zhuǎn)”等形式專遞給保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)基于傳統(tǒng)支付服務(wù)之上的聯(lián)合營(yíng)銷。“支付+聯(lián)合營(yíng)銷”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制28保險(xiǎn)場(chǎng)景二：支付+金融增值服務(wù)聚焦保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈路流通問題，以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配支付企業(yè)服務(wù)保險(xiǎn)業(yè)的核心是解決在復(fù)雜場(chǎng)景下保司、代理人\機(jī)構(gòu)以及客戶間的資金鏈流通問題，面對(duì)產(chǎn)品多樣、賠付周期長(zhǎng)、對(duì)賬流程復(fù)雜等難題，以代收代付、見費(fèi)出單、公雜繳費(fèi)、數(shù)據(jù)驗(yàn)證為代表的聚合支付服務(wù)逐步成為支付衍生服務(wù)的重要組成部分，此外，支付公司憑借自身金融屬性，通過提供代理人傭金代付、保險(xiǎn)分期支付等具有信用借貸屬性的增值服務(wù)，以緩解保險(xiǎn)公司與代理人之間的賬期結(jié)算周期過長(zhǎng)、用戶一次性支付保單困難等問題，從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全流程出發(fā)，尋找能夠資金賦能、技術(shù)賦能、資源賦能的運(yùn)營(yíng)節(jié)點(diǎn)，以其金融資源提升保險(xiǎn)全行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化保險(xiǎn)場(chǎng)景下以代理人與客戶關(guān)系為代表的資金交互與服務(wù)提供方式，解決復(fù)雜場(chǎng)景下資金收付難得問題?！爸Ц?金融增值服務(wù)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)提升資金周轉(zhuǎn)效率支付+金融增值服務(wù)解決復(fù)雜場(chǎng)景下的支付難題聚焦保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通代收代付實(shí)時(shí)收費(fèi)、實(shí)時(shí)理賠保險(xiǎn)分期支付將信用卡業(yè)務(wù)與保司平臺(tái)對(duì)接降低用戶一次性保單支付壓力傭金T+0結(jié)算業(yè)務(wù)墊付代理人傭金服務(wù)，加快傭金結(jié)算聚合支付來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制29信貸類增值產(chǎn)品見費(fèi)出單全能支付，全渠道實(shí)名驗(yàn)證公雜費(fèi)繳費(fèi)代理零星費(fèi)用收取優(yōu)化保險(xiǎn)支付流程 重塑代理人管理機(jī)制優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)與金融資源分配效率保險(xiǎn)場(chǎng)景三：支付+信息支持來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制30從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險(xiǎn)管理能力除了金融業(yè)務(wù)層面的衍生服務(wù)之外，支付機(jī)構(gòu)在全平臺(tái)、多場(chǎng)景下信息與渠道資源的觸達(dá)能力也同樣能為保險(xiǎn)行業(yè)提供更全面的市場(chǎng)信息與用戶畫像支持。通過支付數(shù)據(jù)分析幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更準(zhǔn)確的了解市場(chǎng)以及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于可能發(fā)生的高危險(xiǎn)與高