2024年企業(yè)債券發(fā)行與購(gòu)買(mǎi)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券發(fā)行與購(gòu)買(mǎi)合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行方1.2購(gòu)買(mǎi)方第二條債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行期限2.4發(fā)行利率2.5付息方式第三條債券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議3.1購(gòu)買(mǎi)數(shù)量3.2購(gòu)買(mǎi)價(jià)格3.3購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)支付3.4購(gòu)買(mǎi)日期第四條債券轉(zhuǎn)讓4.1轉(zhuǎn)讓條件4.2轉(zhuǎn)讓程序4.3轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)第五條債券兌付5.1兌付日期5.2兌付方式5.3兌付金額第六條合同的履行和保證6.1發(fā)行方的義務(wù)6.2購(gòu)買(mǎi)方的義務(wù)6.3合同履行的保證措施第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行方的違約責(zé)任7.2購(gòu)買(mǎi)方的違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3適用法律第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同的變更9.3合同的終止第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約泄露的責(zé)任第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1適用法律11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)12.2合同的附件12.3合同的修改和補(bǔ)充第十三條合同的簽署第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行方1.1.1發(fā)行方名稱：×××公司1.1.2注冊(cè)地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.1.3法定代表人：×××1.1.4注冊(cè)資本：人民幣××億元1.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：×××行業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)1.2購(gòu)買(mǎi)方1.2.1購(gòu)買(mǎi)方名稱：×××公司1.2.2注冊(cè)地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.2.3法定代表人：×××1.2.4注冊(cè)資本：人民幣××億元1.2.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：×××行業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)第二條債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱：2024年×××公司企業(yè)債券2.2發(fā)行總額：人民幣××億元2.3發(fā)行期限：××年2.4發(fā)行利率：××%2.5付息方式：每年付息一次，到期還本第三條債券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議3.1購(gòu)買(mǎi)數(shù)量：人民幣××億元3.2購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：發(fā)行價(jià)格3.3購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)支付：購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)按照合同約定時(shí)間和方式支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)3.4購(gòu)買(mǎi)日期：債券發(fā)行之日起第四條債券轉(zhuǎn)讓4.1轉(zhuǎn)讓條件：債券發(fā)行后，在債券存續(xù)期內(nèi)，購(gòu)買(mǎi)方可以根據(jù)市場(chǎng)情況選擇轉(zhuǎn)讓4.2轉(zhuǎn)讓程序：購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向發(fā)行方提出書(shū)面轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，經(jīng)發(fā)行方同意后辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)4.3轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)：轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由購(gòu)買(mǎi)方承擔(dān)第五條債券兌付5.1兌付日期：債券到期日5.2兌付方式：發(fā)行方按照合同約定方式向購(gòu)買(mǎi)方支付債券本金及利息5.3兌付金額：債券本金及到期應(yīng)支付的利息總額第六條合同的履行和保證6.1發(fā)行方的義務(wù)6.1.1按照合同約定發(fā)行債券6.1.2按照合同約定支付債券利息6.1.3按照合同約定辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)6.2購(gòu)買(mǎi)方的義務(wù)6.2.1按照合同約定購(gòu)買(mǎi)債券6.2.2按照合同約定支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)6.2.3遵守合同約定的債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定6.3合同履行的保證措施6.3.1發(fā)行方和購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)6.3.2發(fā)行方和購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)共同努力維護(hù)債券的信用和市場(chǎng)形象6.3.3發(fā)行方和購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法有效第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行方的違約責(zé)任7.1.1發(fā)行方未按照合同約定發(fā)行債券的，應(yīng)承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)方因此遭受的損失7.1.2發(fā)行方未按照合同約定支付債券利息的，應(yīng)承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)方因此遭受的損失7.1.3發(fā)行方未按照合同約定辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)的，應(yīng)承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)方因此遭受的損失7.2購(gòu)買(mǎi)方的違約責(zé)任7.2.1購(gòu)買(mǎi)方未按照合同約定購(gòu)買(mǎi)債券的，應(yīng)承擔(dān)發(fā)行方因此遭受的損失7.2.2購(gòu)買(mǎi)方未按照合同約定支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的，應(yīng)承擔(dān)發(fā)行方因此遭受的損失7.2.3購(gòu)買(mǎi)方違反合同約定的債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)發(fā)行方因此遭受的損失第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方同意通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議和糾紛。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：××省××市8.3適用法律：中華人民共和國(guó)法律第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的變更9.2.1合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2.2合同的變更不得影響合同的合法性、有效性及雙方的權(quán)益。9.3合同的終止9.3.1在債券到期日前，除合同約定或法律規(guī)定外，任何一方不得單方面解除合同。9.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理債券兌付手續(xù)，并互相配合解決合同終止后的事宜。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。10.3違約泄露的責(zé)任：泄露方應(yīng)承擔(dān)泄露給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失賠償責(zé)任。第十一條其他條款11.1通知與送達(dá)：雙方應(yīng)以書(shū)面形式互相通知和送達(dá)與合同有關(guān)的事宜。11.2合同的附件：合同附件為合同的重要組成部分，與合同具有同等法律效力。11.3合同的修改和補(bǔ)充：合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改和補(bǔ)充協(xié)議。第十二條合同的簽署本合同由雙方授權(quán)代表在合同文本上簽字，并加蓋公章。第十三條合同的份數(shù)13.1合同正本份數(shù)：兩份，雙方各執(zhí)一份。第十四條合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與本合同履行過(guò)程的各方，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的條件和方式2.1甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并說(shuō)明第三方介入的原因、目的、方式和時(shí)間。2.2第三方介入應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不得影響甲乙雙方的合法權(quán)益。第三條第三方的主要職責(zé)和義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和合同規(guī)定，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)。3.2第三方應(yīng)確保其介入行為不影響甲乙雙方的交易安全和效率。3.3第三方應(yīng)對(duì)其在履行職責(zé)過(guò)程中獲知的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等予以保密，并遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方應(yīng)對(duì)其在履行職責(zé)過(guò)程中因過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的甲乙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任。但賠償金額不得超過(guò)第三方收取的費(fèi)用總額。4.2第三方對(duì)其無(wú)法控制的原因?qū)е碌膿p失不承擔(dān)賠償責(zé)任。4.3第三方對(duì)其因違反法律法規(guī)、合同約定或超越其職責(zé)范圍導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方均為獨(dú)立的合同主體，彼此之間不存在任何法律關(guān)系。5.2甲乙方與第三方的合同關(guān)系不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。5.3第三方對(duì)甲乙方之間的合同義務(wù)和責(zé)任不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件如下：6.1.1合同約定的第三方職責(zé)履行完畢。6.1.2甲乙方共同同意終止第三方介入。6.1.3法律規(guī)定或合同約定的其他終止條件。6.2第三方介入終止后，第三方應(yīng)向甲乙方提供相關(guān)證明文件，并互相配合解決合同終止后的事宜。第七條第三方介入的變更7.1第三方介入的變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。7.2第三方介入的變更不得影響合同的合法性、有效性及甲乙雙方的權(quán)益。第八條第三方介入的違約責(zé)任8.1第三方未按照合同約定履行其職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)甲乙方因此遭受的損失。8.2第三方未按照本合同第四條規(guī)定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任的，應(yīng)承擔(dān)甲乙方因此遭受的額外損失。第九條爭(zhēng)議解決9.1甲乙方與第三方之間因履行本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2適用法律：中華人民共和國(guó)法律。第十條其他條款10.1本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改和補(bǔ)充協(xié)議。10.2本合同附件為合同的重要組成部分，與合同具有同等法律效力。第十一條合同的簽署本合同由甲乙方授權(quán)代表在合同文本上簽字，并加蓋公章。第十二條合同的份數(shù)12.1合同正本份數(shù)：兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案附件二：債券發(fā)行公告附件三：債券發(fā)行募集說(shuō)明書(shū)附件四：債券發(fā)行合同附件五：債券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議附件六：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件七：債券兌付方案附件八：第三方介入?yún)f(xié)議附件九：保密協(xié)議附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件一：債券發(fā)行方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述債券發(fā)行的基本信息，包括債券的名稱、發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、付息方式等。附件二：債券發(fā)行公告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含債券發(fā)行的公告內(nèi)容，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等。附件三：債券發(fā)行募集說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明債券的募集資金用途、風(fēng)險(xiǎn)揭示、募集期限等。附件四：債券發(fā)行合同詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方就債券發(fā)行事宜簽訂的合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件五：債券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為購(gòu)買(mǎi)方與發(fā)行方就債券購(gòu)買(mǎi)事宜簽訂的合同，明確了購(gòu)買(mǎi)方的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量、價(jià)格和付款方式等。附件六：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為債券持有方與購(gòu)買(mǎi)方之間就債券轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的合同，明確了轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格和付款方式等。附件七：債券兌付方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述債券到期時(shí)的兌付方式、兌付金額等。附件八：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方與第三方就其介入事宜簽訂的合同，明確了第三方的職責(zé)、義務(wù)和責(zé)任限額等。附件九：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方之間就保密信息保護(hù)事宜簽訂的協(xié)議，明確了保密內(nèi)容、保密期限和違約泄露的責(zé)任等。附件十：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方之間就爭(zhēng)議解決事宜簽訂的協(xié)議，明確了爭(zhēng)議解決方式和適用法律等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行方未按照合同約定發(fā)行債券。2.發(fā)行方未按照合同約定支付債券利息。3.發(fā)行方未按照合同約定辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)。4.購(gòu)買(mǎi)方未按照合同約定購(gòu)買(mǎi)債券。5.購(gòu)買(mǎi)方未按照合同約定支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)。6.購(gòu)買(mǎi)方違反合同約定的債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定。7.第三方未按照合同約定履行其職責(zé)。8.第三方未按照本合同第四條規(guī)定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。2.違約方的賠償金額不得超過(guò)違約方收取的費(fèi)用總額。3.違約方對(duì)其無(wú)法控制的原因?qū)е碌膿p失不承擔(dān)賠償責(zé)任。4.違約方對(duì)其因違反法律法規(guī)、合同約定或超越其職責(zé)范圍導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：如果發(fā)行方未按照合同約定發(fā)行債券，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)方無(wú)法按約定購(gòu)買(mǎi)債券，購(gòu)買(mǎi)方可以要求發(fā)行方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償購(gòu)買(mǎi)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：法律名詞：1.合同：雙方或多方之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.債券：債務(wù)人發(fā)行的，承諾在一定期限內(nèi)支付固定利息并歸還本金的債務(wù)證券。3.發(fā)行方：指承擔(dān)債券發(fā)行義務(wù)的主體。4.購(gòu)買(mǎi)方：指購(gòu)買(mǎi)債券的主體。5.第三方：指除甲乙方之外，參與本合同履行過(guò)程的各方。6.違約：指合同一方或多方未履行合同約定的義務(wù)。7.損失賠償：指違約方因違約行為導(dǎo)致對(duì)方