格力地產(chǎn)股份有限公司部分債務(wù)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有限公司部中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司法定評(píng)估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第564號(hào)務(wù)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告2024年11月21日中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司徐浩周斌(資產(chǎn)評(píng)估師)(資產(chǎn)評(píng)估師)會(huì)員編號(hào)：33190176(可掃描二維碼查詢備案業(yè)務(wù)信息)說明：報(bào)告?zhèn)浒富貓?zhí)僅證明此報(bào)告已在業(yè)務(wù)報(bào)備管理系統(tǒng)進(jìn)行了備案，不作為協(xié)會(huì)對(duì)該報(bào)告認(rèn)證、認(rèn)可的依據(jù)，也不作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其簽字資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員免除相關(guān)法律責(zé)任的依據(jù)。 備案回執(zhí)生成日期：2024年11月21日中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有●資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 1 3 5 五、評(píng)估基準(zhǔn)日 六、評(píng)估依據(jù) 七、評(píng)估方法 八、評(píng)估程序?qū)嵤┻^程和情況 九、評(píng)估假設(shè) 十、評(píng)估結(jié)論 2十二、評(píng)估報(bào)告使用限制說明 十三、評(píng)估報(bào)告日 — 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第1頁一、本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的資產(chǎn)評(píng)估基本準(zhǔn)則和中國(guó)規(guī)定和本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的使用范圍使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；委托人或者其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人違反前述規(guī)定使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的，本資本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告僅供委托人、資產(chǎn)評(píng)估委托合同中約定其他資產(chǎn)本資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估師提示資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)正確四、本資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估師與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估對(duì)象沒有現(xiàn)存或者預(yù)期的利益關(guān)系；與相關(guān)當(dāng)事人沒有現(xiàn)存或者預(yù)期的利五、資產(chǎn)評(píng)估師已經(jīng)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；已經(jīng)對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬狀況給予必要的關(guān)注，對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬資料進(jìn)行了查中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第2頁資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中假設(shè)和限制條件的限制，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)充估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第564號(hào)評(píng)估對(duì)象及范圍為格力地產(chǎn)股份有限公司部分債務(wù)，債務(wù)金額評(píng)估基準(zhǔn)日為2024年6月30日。 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第3頁中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第4頁1格力地產(chǎn)股份有限公司根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)法律法規(guī)，涉及法定評(píng)估業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，果使用有效期一年，即自2024年6月30日至2025年6月29日使用有格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有限公司估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第564號(hào)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司接受貴公司的委托，根據(jù)有關(guān)及的格力地產(chǎn)股份有限公司50,000.00萬元債務(wù)在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估?，F(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估情況報(bào)告如下：(一)委托人一概況名稱：珠海投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱“海投公司”)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-368法定代表人：陳輝注冊(cè)資金：35000萬元人民幣成立日期：2014年3月27日營(yíng)業(yè)期限：2014年3月27日至無固定期限統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914404000961565274中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第5頁中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第6頁理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));咨詢策劃服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(二)委托人二及債務(wù)人概況名稱：格力地產(chǎn)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“格力地產(chǎn)”)類型：其他股份有限公司(上市)住所：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2103成立日期：1999年6月9日營(yíng)業(yè)期限：1999年6月9日至無固定期限格力地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”),原名稱為西安海星現(xiàn)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第7頁1999年5月21日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【證監(jiān)發(fā)行字限公司通過上海證券交易所系統(tǒng)于1999年5月26日采用上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行2002年6月18日，公司2001年度股東大會(huì)通過決議，以2001年12月31日總股本19,800萬股為基數(shù)向全體股東每10股送紅股1股，2006年3月13日，公司完成了股權(quán)分置改革工作。根據(jù)股權(quán)分置2007年6月15日，公司2006年度股東大會(huì)通過決議，以公司20062008年9月18日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司與珠海中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第8頁票的對(duì)價(jià)。2009年8月26日，公司在珠海市工商行政管理局已經(jīng)完成2009年8月31日，公司與格力集團(tuán)、海星集團(tuán)簽署了《資產(chǎn)交割協(xié)議書》,以2009年8月31日為資產(chǎn)交割日，將置出資產(chǎn)移交給海星2009年9月1日，公司向格力集團(tuán)非公開發(fā)行24,000萬股股票，公司股本總額變更為57,759.44萬股。2009年11月25日，公司在西安市工萬元。2010年1月15日，公司公告了《西安海星現(xiàn)代科技股份有限公根據(jù)公司2010年1月30日第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司名稱變根據(jù)公司2012年2月1日第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司名稱變公司于2014年2月18日接到控股股東格力集團(tuán)通知，公司實(shí)際控12月31日。格力集團(tuán)于2015年1月12日與海投公司簽署《國(guó)有產(chǎn)權(quán)股無限售流通A股(占公司總股本的51.94%)無償劃轉(zhuǎn)至海投公司。2015年3月31日，公司收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于無中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第9頁關(guān)問題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2015]141號(hào)),同意將格力集團(tuán)所持公司2016年5月9日，公司2015年度股東大會(huì)通過決議，以2016年5者發(fā)行人民幣普通股(A股)442,477,876股，并于2016年8月3日在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]1317號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2014年12月25日發(fā)行票面金額為100元的可轉(zhuǎn)換公司債券980萬張。該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自2015年6月30日至2019年12月24日。截至20192022年2月23日，公司完成除已用于員工持股計(jì)劃外的剩余首次中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第10頁2022年5月30日，公司完成注銷第二次回購剩余股份事宜，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷回購股份共計(jì)截至2024年6月30日，公司發(fā)行的總股本為1,885,005,795股。截至2024年6月30日，格力地產(chǎn)前十大股東持股情況如下所示：持股比例珠海投資控股有限公司馮駿駒香港中央結(jié)算有限公司中國(guó)工商銀行股份有限公司一南方中證全指房地產(chǎn)交易型招商銀行股份有限公司一南方中證1000交易型扈斌張敏華陳文君3、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況根據(jù)公司單體報(bào)表，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，公司單體口徑資產(chǎn)總額1,241,148.44萬元，負(fù)債631,375.62萬元，凈資產(chǎn) 項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)2024年1-6月營(yíng)業(yè)收入●資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日凈利潤(rùn)審計(jì)機(jī)構(gòu)殊普通合伙)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)另根據(jù)公司合并報(bào)表，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，公司合資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況(合并口徑)項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)歸屬于母公司凈資產(chǎn)2024年1-6月營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)審計(jì)機(jī)構(gòu)殊普通合伙)殊普通合伙)(特殊普通合伙)格力地產(chǎn)股份有限公司擬置出債務(wù)為短期借款，債務(wù)金額為中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第12頁根據(jù)格力地產(chǎn)與橫琴金融投資集團(tuán)有限公司于2024年11月11日3月31日，借款年利率10%。具體債務(wù)情況如下：1格力地產(chǎn)股份有限公司根據(jù)格力地產(chǎn)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告(編號(hào)：臨中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第13頁范圍的意見》(珠國(guó)資〔2024〕266號(hào)),因前述存續(xù)借款無法作為置根據(jù)格力地產(chǎn)與橫琴金融投資集團(tuán)有限公司于2024年11月11日3月31日，借款年利率10%。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第14頁單位：萬元1格力地產(chǎn)股份有限公司根據(jù)債務(wù)人單體口徑報(bào)表，債務(wù)人在基準(zhǔn)日的資產(chǎn)總額為另根據(jù)公司合并報(bào)表，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，公司合477,247.52萬元，歸屬于母公司凈資產(chǎn)477,991.27萬元；2024年1-6月上述資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)據(jù)摘自致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)市場(chǎng)價(jià)值是指自愿買方和自愿賣方在各自理性行事且未受任何強(qiáng)本項(xiàng)目評(píng)估基準(zhǔn)日是2024年6月30日。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第15頁(一)經(jīng)濟(jì)行為依據(jù)1、格力地產(chǎn)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告(編號(hào)：臨(二)法律法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)民法典》(2020年5月28日第十三屆全國(guó)人2、《中華人民共和國(guó)公司法》(2023年12月29日第十四屆全國(guó)3、《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》(2016年7月2日第十二屆全4、《中華人民共和國(guó)證券法》(2019年12月28日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議第二次修訂，2020年3月1日6、《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》(2020年11月29日，國(guó)務(wù)院令第732號(hào));格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有限公司中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第16頁委員會(huì)令第12號(hào)，2005年8月25日);第32號(hào)，2016年);236號(hào));(三)評(píng)估準(zhǔn)則依據(jù)(四)資產(chǎn)權(quán)屬依據(jù)(五)取價(jià)依據(jù)(六)其它參考依據(jù)第76號(hào)修訂);根據(jù)債務(wù)人單體報(bào)表，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，債務(wù)人項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第17頁中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第18頁●資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日2024年1-6月營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)審計(jì)機(jī)構(gòu)殊普通合伙)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)另根據(jù)債務(wù)人合并報(bào)表，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，債務(wù)項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)歸屬于母公司凈資產(chǎn)2024年1-6月營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)審計(jì)機(jī)構(gòu)殊普通合伙)殊普通合伙)(特殊普通合伙)另根據(jù)債務(wù)人2024年度第三季度公告，截至2024年9月30日，債中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第19頁格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有限公司考慮到債務(wù)人評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日及期后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)凈資產(chǎn)(一)評(píng)估準(zhǔn)備階段(二)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估階段 格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有限公司中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第20頁(三)評(píng)估匯總階段(四)提交報(bào)告階段(五)整理歸集階段(一)一般假設(shè)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第21頁(三)特殊假設(shè)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第22頁施了實(shí)地查驗(yàn)、市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)估計(jì)算，得出如下結(jié)論：債務(wù)評(píng)估明細(xì)表金額單位：萬元1公司(五)重大期后事項(xiàng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司第23頁力地產(chǎn)股份有限公司與橫琴金融投資集團(tuán)有限公司的借款債務(wù)人將發(fā)2、由本報(bào)告中所有以萬元為金額單位的數(shù)據(jù)列式，如存在總計(jì)數(shù)3、評(píng)估師執(zhí)行資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)的目的是對(duì)評(píng)估對(duì)象價(jià)值進(jìn)行估算并4、評(píng)估師和評(píng)估機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任是對(duì)本報(bào)告所述評(píng)估目的下的資5、本次評(píng)估范圍及采用的由委托人及被評(píng)估單位提供的數(shù)據(jù)、報(bào)6、評(píng)估報(bào)告中涉及的有關(guān)權(quán)屬證明文件及相關(guān)資料由被評(píng)估單位7、評(píng)估師執(zhí)行資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)的目的是對(duì)評(píng)估對(duì)象價(jià)值進(jìn)行估算并格力地產(chǎn)股份有限公司擬與珠海投資控股有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換涉及的格力地產(chǎn)股份有限公司中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司