企業(yè)債券發(fā)行與上市合同

合同編號：__________企業(yè)債券發(fā)行與上市合同名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子：__________鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬發(fā)行企業(yè)債券并委托乙方作為主承銷商負(fù)責(zé)本次企業(yè)債券的發(fā)行和上市工作；鑒于乙方是一家具備證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，愿意接受甲方的委托，按照本合同的約定承擔(dān)本次企業(yè)債券的發(fā)行和上市工作；雙方為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條發(fā)行人基本情況1.1發(fā)行人是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備發(fā)行企業(yè)債券的資格和條件。1.2發(fā)行人本次擬發(fā)行的企業(yè)債券總額為____億元，債券面值為____元，債券期限為____年。第二條承銷商基本情況2.1承銷商是一家具備證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，具備承擔(dān)本次企業(yè)債券發(fā)行和上市工作的能力。2.2承銷商同意作為甲方本次企業(yè)債券發(fā)行和上市的主承銷商，并按照本合同的約定履行相關(guān)職責(zé)。第三條發(fā)行和上市安排3.1發(fā)行人同意按照乙方的建議和市場情況，確定企業(yè)債券的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行利率、發(fā)行期等發(fā)行條款。3.2承銷商同意按照發(fā)行人的要求，協(xié)助發(fā)行人完成企業(yè)債券的發(fā)行工作，并負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，協(xié)調(diào)各成員的承銷工作。3.3承銷商同意在企業(yè)債券發(fā)行結(jié)束后，協(xié)助發(fā)行人完成企業(yè)債券在上海證券交易所的上市工作。第四條承銷商的義務(wù)和責(zé)任4.1承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，制定企業(yè)債券的發(fā)行方案，并提交給發(fā)行人審批。4.2承銷商應(yīng)按照發(fā)行方案，組織承銷團(tuán)進(jìn)行承銷工作，確保企業(yè)債券順利發(fā)行。4.3承銷商應(yīng)確保企業(yè)債券的發(fā)行和上市工作符合相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)定。4.4承銷商應(yīng)對企業(yè)債券的發(fā)行和上市過程中的信息披露、投資者關(guān)系管理等事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。4.5承銷商應(yīng)按照本合同的約定，向發(fā)行人支付承銷費(fèi)用。第五條發(fā)行人的義務(wù)和責(zé)任5.1發(fā)行人應(yīng)按照本合同的約定，向承銷商支付承銷費(fèi)用。5.2發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的發(fā)行方案，配合完成企業(yè)債券的發(fā)行工作。5.3發(fā)行人應(yīng)確保企業(yè)債券的發(fā)行和上市工作符合相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)定。5.4發(fā)行人應(yīng)對企業(yè)債券的發(fā)行和上市過程中的信息披露、投資者關(guān)系管理等事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第六條費(fèi)用和支付6.1承銷商應(yīng)按照本合同的約定，向發(fā)行人收取承銷費(fèi)用。承銷費(fèi)用包括承銷團(tuán)成員的傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、上市手續(xù)費(fèi)等。6.2承銷費(fèi)用的具體金額和支付方式，雙方另有約定的，從其約定；雙方?jīng)]有約定的，按照公平、合理的原則協(xié)商確定。6.3發(fā)行人應(yīng)按照本合同的約定，按時向承銷商支付承銷費(fèi)用。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，雙方另有約定的，從其約定；雙方?jīng)]有約定的，按照公平、合理的原則協(xié)商確定。第八條爭議解決8.1雙方在簽訂本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2本合同簽訂地為：_______。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：______年______月______日注意事項(xiàng)：1.在簽訂企業(yè)債券發(fā)行與上市合同時，雙方需詳細(xì)閱讀合同條款，確保各自權(quán)益得到保障。2.發(fā)行人應(yīng)確保具備發(fā)行企業(yè)債券的資格和條件，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行信息。3.承銷商應(yīng)具備證券承銷業(yè)務(wù)資格，并按照發(fā)行人的要求制定發(fā)行方案，確保發(fā)行和上市工作的順利進(jìn)行。4.雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)定，確保企業(yè)債券的發(fā)行和上市符合規(guī)定。5.發(fā)行人和承銷商應(yīng)按照本合同的約定履行各自義務(wù)，并按時支付相關(guān)費(fèi)用。解決辦法：1.雙方在簽訂合同時，如對條款有爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.企業(yè)債券：企業(yè)依照法定程序發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。2.發(fā)行人：指依法設(shè)立并具備發(fā)行企業(yè)債券資格的企業(yè)。3.承銷商：指具備證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，負(fù)責(zé)企業(yè)債券的發(fā)行和上市工作。4.發(fā)行方案：承銷商根據(jù)市場情況和發(fā)行人要求制定的企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃。5.違約責(zé)任：當(dāng)一方未履行合同約定的義務(wù)時，應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。6.爭議解決：雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的爭議，通過協(xié)商或法律途徑解決。7.有價證券：表示一定財產(chǎn)權(quán)利的證券，如股票、債券等。8.合同簽訂地：指雙方簽訂合同的地點(diǎn)，通常為發(fā)行人或承銷商的所在地。特殊應(yīng)用場合：1.發(fā)行人計(jì)劃進(jìn)行一次大規(guī)模的債券發(fā)行，以籌集資金用于新項(xiàng)目的投資。2.承銷商是一家剛剛獲得證券承銷業(yè)務(wù)資格的新公司，希望借此機(jī)會展示其承銷能力。3.發(fā)行人和承銷商均為國內(nèi)知名企業(yè)，雙方希望建立長期的合作關(guān)系。4.發(fā)行人希望在其債券發(fā)行過程中，能夠盡可能地降低承銷費(fèi)用。5.承銷商希望能夠在發(fā)行成功后，獲得一定的發(fā)行獎金。針對每個特殊場合的補(bǔ)充條款：1.鑒于發(fā)行人計(jì)劃進(jìn)行一次大規(guī)模的債券發(fā)行，合同中應(yīng)增加關(guān)于發(fā)行規(guī)模的約定，明確發(fā)行總額和發(fā)行期限等關(guān)鍵條款。2.考慮到承銷商希望展示其承銷能力，合同中可以增加一條關(guān)于承銷商責(zé)任的規(guī)定，要求承銷商提供詳細(xì)的市場分析報告，以及制定切實(shí)可行的發(fā)行方案。3.為了建立長期合作關(guān)系，合同中可以增加一條關(guān)于合作期限的約定，明確雙方在未來一定期限內(nèi)將繼續(xù)合作的原則。4.針對發(fā)行人希望降低承銷費(fèi)用的需求，合同中可以增加關(guān)于費(fèi)用的協(xié)商條款，允許雙方在公平合理的原則下，就承銷費(fèi)用的具體金額和支付方式進(jìn)行協(xié)商。5.針對承銷商希望獲得發(fā)行獎金的需求，合同中可以增加一條關(guān)于獎金的約定，明確發(fā)行成功后，承銷商將獲得一定比例的獎金。附件列表：1.發(fā)行人的