中國工程塑料行業(yè)市場研究

3 42中國工程塑料行業(yè)綜述 62.1中國工程塑料行業(yè)定義及分類 62.2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程 72.3中國工程塑料行業(yè)市場現狀 92.4中國工程塑料行業(yè)產業(yè)鏈 2.4.1上游分析 2.4.3下游分析 2.5中國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模 3中國工程塑料行業(yè)驅動與制約因素 3.1驅動因素 173.1.1城鎮(zhèn)化進程加深、消費升級的大趨勢助推行業(yè)發(fā)展 3.1.2中國步入老齡化社會、醫(yī)療設備需求持續(xù)增長 3.1.35G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細分市場的發(fā)展 203.2.1結構性過剩的市場限制行業(yè)發(fā)展 3.2.2特種工程塑料產業(yè)薄弱 4中國工程塑料行業(yè)政策及監(jiān)管分析 4.1行業(yè)支持政策 4.2行業(yè)監(jiān)管政策 5中國工程塑料行業(yè)市場趨勢 245.1工程塑料產品高性能化 245.2本土領先企業(yè)的持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產品“本土替代進口”的步伐 5.3工程塑料替代金屬的趨勢加深 6中國工程塑料行業(yè)競爭格局 266.1中國工程塑料行業(yè)競爭格局概述 6.2中國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)分析 6.2.1鎮(zhèn)江奇美化工有限公司 6.2.2重慶聚獅新材料科技有限公司 6.2.3南通星辰合成材料有限公司 圖2-1通用和特種工程塑料主要品種介紹 6圖2-2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程 7圖2-3中國工程塑料企業(yè)區(qū)域分布情況，2018年 圖2-4聚碳酸酯（PC）進出口情況，2014-2018年 圖2-5中國工程塑料行業(yè)產業(yè)鏈 12圖2-6云天化聚甲醛（POM）成本組成，2018年 圖2-7中國工程塑料市場規(guī)模，2014-2023年預測 17圖3-1中國城鎮(zhèn)人口以及城鎮(zhèn)化率情況，2014-2018年 圖3-2中國居民人均可支配收入以及居民人均消費支出情況，2014-2018年 圖3-3中國60歲以上人口數占總人口數比例，2014-2018年 圖4-1中國工程塑料行業(yè)支持政策 圖5-1中國十種有色金屬產量情況，2009-2018年 26圖6-1中國工程塑料行業(yè)PC品種主要生產企業(yè)產能，2017年 圖6-2主要工程塑料品種產業(yè)集中度CR4，2017年 圖6-3鎮(zhèn)江奇美主要產品介紹 圖6-4重慶聚獅主要產品介紹 圖6-5南通星辰主要產品介紹 了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經濟環(huán)境，從材料行業(yè)、化工行業(yè)、制造業(yè)等領域著手，研究內容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。以多元化的調研方法，挖掘定量數據背后的邏輯，分析定性內容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現狀，前瞻性地預測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現行業(yè)的過去，現在和未來。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。合成橡膠：是人工合成的高彈性聚合物，與合成樹脂、合成纖維并稱為三大合成材料。尼龍：是世界上第一種合成纖維，一種重要的工程塑料，具有廣泛的應用用途。聚合：是一種將小分子單體聚合成為大分子、高分子化合物的化學結合方式?？s聚：是一種或者多種含有二個或以上官能團的單體有機物進行化合反應而產生低分子乙烯：由兩個碳原子和四個氫原子組成的化合物，是一種可以用于生產合成纖維、合成橡膠、合成塑料等合成材料的基本化工原料。常用于制作耐開水溫度的一次性容器。聚烯烴：是由乙烯、丙烯等烯烴通過聚合反應生成的聚合物，其中以聚乙烯和聚丙烯最為重要，可廣泛用于薄膜、管材、板材、電線電纜等產品。合成樹脂：是人工合成的一類高分子聚合物，應用用途廣泛，在塑料制品的制造中應用烯烴：是含有碳碳雙鍵的碳氫化合物，廣泛用于石化、化工行業(yè)中，用以生產高分子化5G：5thGenerationMobileNetworks，即第五代移動通信技術，是繼2G、3G和4G系統(tǒng)后出現的新一代蜂窩移動通信技術，能夠實現高數據傳輸、減少延遲、降低成本、提高系統(tǒng)容量等通訊性能上的提升。液晶高分子聚酯（LCPLiquidCrystalPolymer，是一種高性能的特種工程用于電子電氣部件、汽車機械零件、集成電路封裝材料。介電常數：用于表示電介質在電場中保持電荷的能力。介電損耗：指電介質在電場作用下，由于部分電能消耗而使介質產生熱量的現象。聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT是一種熱塑性聚酯樹脂，是五大通用工程塑料之一，廣泛應用于電子電氣、汽車制造、紡織和機械等領域。聚砜類：是一種特種工程塑料，具有優(yōu)異的力學性能、穩(wěn)定性、耐溫度性，主要用于食品和日用品、航空、醫(yī)療等應用領域。聚芳酯：是一種綜合性能優(yōu)異、耐高溫的特種工程塑料，主要應用于電子電器、醫(yī)療、FDA：FoodandDrugAdministration，即食品藥品監(jiān)督管理局，是由美國聯邦政府授權，專門從事食品與藥品管理的最高執(zhí)法機關。厚生省：現厚生勞動省，是日本負責醫(yī)療衛(wèi)生和社會保國民健康、醫(yī)療保險、醫(yī)療服務提供、藥品和食品安全等職責。也是世界上較大的從事安全試驗和鑒定的民間機構。雙酚A：又稱BPA，是世界上使用最廣泛的工業(yè)化合物之一，主要用于合成聚碳酸酯2中國工程塑料行業(yè)綜述2.1中國工程塑料行業(yè)定義及分類工程塑料是主要應用于工業(yè)領域內，可用作工程能夠應對較為苛刻的物理、化學應用環(huán)境的要求，廣泛應用于航空航天、機械制造、電子電按照材料性能以及使用范圍進行劃分，工程塑料可以分為通用工程塑料和特種工程塑料具有較好的機械性能、耐化學性、耐穩(wěn)定性等綜合性能，廣泛應用于日用產品、工業(yè)產品等領域；相較于通用工程塑料，特種工程塑料的綜合性能更高，長期使用溫度達150℃以上，能夠適應于更加嚴苛的物理、化學應用環(huán)境，應用領域除民用領域外，也包括航空航天、國來源：頭豹研究院編輯整理2.2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理上世紀50年代起，中國開始了高分子化合物的研究工作，業(yè)內以長春綜合研究所、中國科學院有機化學研究所、化學工業(yè)部化工研究院為代表的研究機構首先開展了以合成橡膠、尼龍等高分子化合物為對象的聚合、縮聚反應的相關研究。1954年，中國科學院開展第一次高分子化學論文報告會，之后數次學術報告會的成功開展推動了高分子化合物研究工為之后實現從研究到生產應用的轉化奠定重要基礎。自上世紀70年代起，伴隨著中國石油化工行業(yè)的快速發(fā)展，乙烯工廠、聚苯乙烯裝置、聚丙烯裝置相繼投產，極大地提升了聚烯烴樹脂的產能，到1980年時中國合成樹脂的年產能已超過110萬噸、年產量接近90萬噸，工程塑料方面也逐漸具有了較小的生產能力。這一發(fā)展時期，中國工程塑料行業(yè)緩慢起步，高分子化合物領域的研究工作逐漸展開，具有合成樹脂和工程塑料生產能力的廠商數量有限，工程塑料產品的產能較低。（2）緩慢發(fā)展階段（1981-2000年）在這一發(fā)展階段，行業(yè)產業(yè)基礎薄弱，產品產能主要由外資和臺資企業(yè)在中國的分支機構貢獻，本土企業(yè)尚處于積累時期，行業(yè)下游市場需求尚未得到完全釋放，因而外資和臺資企業(yè)在此時期相繼進入中國市場，推動了工程塑料產能的增長，帶動了中國本土企業(yè)的發(fā)展，其中，美國杜邦公司在上世紀80年代進入中國，1984年其在北京設立辦事處，并于1988年在深圳成立杜邦中國集團有限公司；臺灣的奇美實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“奇美實業(yè)”）于1996年展開在中國市場的業(yè)務美化工有限公司；德國巴斯夫股份公司（以下簡稱“巴斯夫”）于1斯夫中國有限公司，負責巴斯夫在香港和中國內地市場產品的銷售、推廣等業(yè)務，之后于1996年成立巴斯夫化工（中國）有限公司，以鞏固和加強中國市場的業(yè)務。塑料行業(yè)的發(fā)展具有重要的指導意義，有助于研究行業(yè)發(fā)展方向，規(guī)劃行業(yè)發(fā)展路徑，組織與開展業(yè)內技術交流和培訓活動，監(jiān)督與規(guī)范市場環(huán)境，推進工程塑料產業(yè)進一步發(fā)展。（PC）、聚苯硫醚（PPS）等通用和特種工程塑料，著力提升工程塑料的自給量、減少行業(yè)對國外產品的依賴度，在此類企業(yè)的帶動和引導下，本土企業(yè)有望持續(xù)加強塑料改性技術研究，以提升高端工程塑料產品的自給量。中國政府重視化工新材料的研發(fā)與生產，中國工信部等政府主體先后印發(fā)了《新材料產提升高端工程塑料的自主研發(fā)生產能力。本土企業(yè)的快速發(fā)展，國家政策環(huán)境的利好以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求的增長，為行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境，工程塑料產業(yè)規(guī)模逐漸增大、產業(yè)鏈持續(xù)完善、產品品種逐漸豐富、行業(yè)應用領域逐步拓展、市場穩(wěn)定增長。2.3中國工程塑料行業(yè)市場現狀中國工程塑料企業(yè)分布具有較強的區(qū)域性，華東地區(qū)經濟水平發(fā)達，產業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，因此聚集了中國大部分的工程塑料企業(yè)，企業(yè)數量以接近70%的占比領先中國其他地區(qū)，中南地區(qū)的工程塑料企業(yè)占比為18.1%，位列第二（見圖2-3）。中國工程塑料行業(yè)內企業(yè)的地域分布格局，除了與各地區(qū)的經濟發(fā)展水平高度契合之外，也與工程塑料以及改性塑料的下游應用以及終端用戶消費市場分布情生產地，下游行業(yè)應用對工程塑料的市場需求巨大，為工程塑料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，有利于工程塑料產業(yè)資源的積聚以及行業(yè)產業(yè)鏈的成熟。中國是工程塑料的消費大國，其國內產量尚不足以滿足市場需求，因此也是國際市場上最大的工程塑料進口國。以通用工程塑料中應用廣泛的年來，中國聚碳酸酯（PC）的供應缺口較大，2018年進口量達141.7萬噸，出口量僅為2016年12月，中國工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯合印發(fā)了《新材料產業(yè)發(fā)展指南》，提出要加快推動先進基礎材料工業(yè)轉型升級，將工程塑料等先進化工材料納入重點發(fā)展領域，為行業(yè)發(fā)展提供有力的政策扶持。市場需求方面，得益于中國城鎮(zhèn)化和消費升級進程的加深，以及包括汽車、高鐵、電子電器、航空航天在內的裝備制造業(yè)的產業(yè)升級所催生的市場需求，工程塑料市場將會持續(xù)增長，通用工程塑料和特種工程塑料的技術水平和生產工藝有望提高，行業(yè)產業(yè)鏈將進一步完善，配套產業(yè)將持續(xù)發(fā)展。2.4中國工程塑料行業(yè)產業(yè)鏈中國工程塑料行業(yè)由上游的原材料提供商、中游工程塑料提供商以及下游行業(yè)應用組成（見圖2-5）。上游的原材料提供商主要為工程塑料和改性塑料廠商提供生產塑料制品所需的必需原材料；中游的通用以及特種工程塑料提供商主要負責工程塑料成品的生產、銷售、2.4.1上游分析行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為石化和煤化工企業(yè)，參與主體負責將原油、天然氣、煤炭源通過油基、煤基工藝制成烯烴單體，再經由聚合工藝合成化工聚合物，進而為行業(yè)工程塑料以及改性塑料廠商提供原材料。行業(yè)上游參與主體以中國石油化工集團有限公司（以下簡游具有較高的準入門檻、壟斷性質明顯，因此具有較強的議價能力。中石化和中石油是石化行業(yè)中的龍頭企業(yè)，依托于企業(yè)規(guī)模、資金投入、技術研發(fā)等方面的優(yōu)勢，中石化和中石油在原材料石油、天然氣的開采、生產、提煉、加工等方面競爭力較為突出，為工程塑料以及改性塑料企業(yè)供應了絕大部分的原材料。此外，擁有上游原材料資源使得中石化和中石油具有較強的成本優(yōu)勢和成本轉嫁能力。工程塑料行業(yè)中游主要由工程塑料提供商組成，主要負責各品種通用和特種工程塑料產中國工程塑料產業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)技術以及產品質量已達一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，工程塑料的自主生產比例逐漸提高，以云天化、中國平煤神馬集團（以下簡稱“神馬料對外依存度較高，超過90%的特種工程塑料產品依賴進口，為減少進口依存度和緩解議價能力低的不利局面，本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產品的研發(fā)和生產能力亟待提高。原材料成本在工程塑料產品中占比較高，因此中游工程塑料生產商受上游原材料價格波動的影響較大。以行業(yè)內聚甲醛（POM）品種產能領先的云天化為例，根據公司2018年年報，聚甲醛（POM）的成本結構中，原材料占比達53.2%，以較大的幅度領先于其他組成部分，燃料動力為占比次要的成本來源，占比為21.9%（見圖2-6）。業(yè)內以中海油天野化工有限公司、云天化為代表的大型企業(yè)可通過規(guī)模采購的方式在原材料價格低位時進行采購，進而在一定程度上降低原材料市場價格波動的風險，減少其對企業(yè)經營狀況2.4.3下游分析工程塑料下游應用領域眾多，包括通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械、航空航天；（以實現塑料在強度、穩(wěn)定性、耐化學系、阻燃性等性能、功能上的提升，進而滿足汽車、家電、電子電器等行業(yè)應用的市場需求。受下游應用需求的帶動，改性塑料市場需求廣闊，近年來市場容量呈穩(wěn)定增長的趨勢。生產性能各異的改性塑料產品技術門檻較低，業(yè)內廠商數量眾多，改性塑料產品成本結構中原材料占比高，產品的溢價水平有限，以主營改性工程塑料、改性通用塑料等產品的上市企業(yè)沃特股份為例，根據公司2018年年報顯示，沃特股份改性通用塑料產品的毛利率為12.4%，當年生產改性工程塑料、改性通用塑料等新材料產品所需的原材料成本在營業(yè)成本中的占比達93.7%。在頭豹研究院針對中國工程塑料行業(yè)進行的訪談調研中，行比進行劃分，工程塑料在家電、電子電器、汽車、建筑等行業(yè)內的應用較為突出：家電行業(yè)18%；建筑行業(yè)應用占比為8%。行業(yè)下游電子電器產品的更新換代以及醫(yī)療設備、器械等市場需求的增長將刺激工程塑料行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內工程塑料產品供應能力以及特種工程塑料的研發(fā)生產水平有望進一步提高。2.5中國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模近5年來中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模從2014年的655.2億元增長至2018年的1,038.8億元，年復合增長率為12.2%。受惠于行業(yè)技術水平、原材料供但受限于貿易戰(zhàn)以及國際經濟增速放緩等宏觀因素的本土企業(yè)技術、生產工藝以及行業(yè)應用水平的持續(xù)提升，為工程塑料行業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的產業(yè)基礎，行業(yè)產業(yè)鏈有望進一步完善，其應用領域有望持續(xù)拓寬，進而推動通用工程塑料以及特種工程塑料產品“國產替代進口”趨勢的加深。3中國工程塑料行業(yè)驅動與制約因素3.1.1城鎮(zhèn)化進程加深、消費升級的大趨勢助推行業(yè)發(fā)展中國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民消費升級的發(fā)展趨勢是推動工程塑料行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。中國城鎮(zhèn)化人口數量以及城鎮(zhèn)化率呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，城鎮(zhèn)化率從2014年的54.8%增長至2018年的59.6%（見圖3-1預計未來城鎮(zhèn)化率有望持續(xù)增長，到2020年城鎮(zhèn)來源：頭豹研究院編輯整理中國宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展促進了居民收入水平以及社會整體消費能力的提升，近5年來，居民人均可支配收入以及人均消費支出均穩(wěn)定增長，其中居民人均消費支出從2014年民在生活用品、工業(yè)用品等各方面的消費支出提供了必備的經濟基礎。來源：頭豹研究院編輯整理受惠于中國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)深入以及居民人均收入增長所帶動的消費升級大趨勢，民生基礎設施建設進程有望持續(xù)加深，進而刺激工程塑料行業(yè)下游建材、電子電器、服裝、汽車、日用品等應用領域市場需求的釋放，各品種工程塑料產品的市場規(guī)模業(yè)產業(yè)鏈有望進一步完善。3.1.2中國步入老齡化社會、醫(yī)療設備需求持續(xù)增長中國60歲以上人口數占總人口數比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15.5%增長至2018年的17.9%（見圖3-3伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數的增多，醫(yī)療行業(yè)內普通耗材、設備、器械等產品的需求將逐漸增長，工程塑料的市場容量有望進一步醫(yī)療行業(yè)對材料各方面性能的要求較高，如醫(yī)療設備用具與藥液接觸較多，因而對材料設備單體作用率高，因此需要穩(wěn)定性較高的材料。工程塑料因具有良好的耐穩(wěn)定性、耐化學性、耐腐蝕性、穩(wěn)定性等性能，是生產醫(yī)療耗材、醫(yī)療診斷設備等醫(yī)療產品的理想材料。伴隨著老齡人口對于健康保養(yǎng)以及醫(yī)療設備需求的增長，工程塑料行業(yè)有望受惠而進一步發(fā)3.1.35G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細分市場的發(fā)展中國政府重視5G的發(fā)展，工信部、國務院辦公廳等政府主體先后出臺扶持政策文件以在2019年下半年要初步具備商用條件，5G技術水平的持續(xù)革新以及5G行業(yè)應用的落地將為中國帶來較大的經濟效益，也將帶動核心材料細分市場的發(fā)展。5G的通信速度快，5G基站及通訊終端對于材料的介電常數和介電損耗提出了高要求，特種工程塑料液晶高分子聚酯（LCP）能夠在寬頻譜范圍內保持低介電損耗和穩(wěn)定的介電常數，優(yōu)異的性能表現使得液晶高分子聚酯（LCP）成為5G產業(yè)的理想材料。伴隨著5G手機、自動駕駛、智慧城市等行業(yè)應用的深入推進，液晶高分子聚酯（LCP）將會獲得更多的行業(yè)關注度，該細分行業(yè)中材料研發(fā)、生產加工、技術支持、配套服務部署實施等細分市場容量有望進一步釋放。3.2.1結構性過剩的市場限制行業(yè)發(fā)展本土企業(yè)大多難于進入技術壁壘較高的高端工程塑料領域，致使市場出現結構性過剩的現象，即低端產品領域內市場供應超過市場需求，而高端產品則依賴國外進口。以PBT和聚甲醛（POM）為例，中國基礎性PBT已實現凈出口，然而高端PBT仍需進口；聚甲醛（POM）方面，國產聚甲醛（POM）已能滿足下游民生用品和中低端電子產品市場需求，然而高端聚甲醛（POM）尚需進口，以滿足汽車配件以及高端電子電器等高市場結構性過剩容易引發(fā)業(yè)內企業(yè)過度競爭，壓縮企業(yè)利潤空間，迫使競爭力較低的企業(yè)退出市場，抑制了市場效率的提高，制約了行業(yè)發(fā)展。3.2.2特種工程塑料產業(yè)薄弱中國特種工程塑料產業(yè)基礎薄弱、產業(yè)化程度較低、特種工程塑料產品產量低、依賴進電子電器、包裝材料等產品更新換代速度加快，產品在穩(wěn)定性、耐高溫性、物理強度、重量等方面的性能持續(xù)提升，對工程塑料材料的需求日益嚴苛，隨著行業(yè)發(fā)展，特種工程塑料的應用將不再局限于航空航天、國防軍工等高端領域，而將逐步滲透于電子、容器、包裝材料等民用領域，比如聚苯硫醚（PPS）在節(jié)能環(huán)保領域內的應用逐漸受到認可和關注，液晶高分子聚酯（LCP）等特種工程塑料產品在電子元器件領域的應用逐漸加深。然而，中國自主生產的特種工程塑料產品尚且無法滿足用途日益廣泛的行業(yè)應用的市場需求，業(yè)內特種工程塑料的產業(yè)基礎薄弱，生產規(guī)模較小，產品依賴進口的現象嚴重，以聚砜類、聚芳酯為代表的小品種特種工程塑料產品尚處于技術開發(fā)和應用研究階段，產業(yè)化進程尚待推進。4中國工程塑料行業(yè)政策及監(jiān)管分析4.1行業(yè)支持政策中國政府相繼出臺了一系列鼓勵政策以助推工程塑料行業(yè)發(fā)展（見圖4-12016年1月，科技部、財政部和國家稅務總局聯合出臺了《高新技術企業(yè)認定管理辦法》，將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設計和改性技術、改性工程塑料生產制造技術、關鍵聚合物單體制備技術等領域列為國家重點扶持發(fā)展的高新技術領域。出要大力推進工程塑料等化工新材料的標準化建設工作，針對航空航天、高端裝備、汽車、聚酰亞胺等品種的生產技術水平，以適應工業(yè)應用中對工程塑料在強度、穩(wěn)定性、密封性等快發(fā)展耐高溫、高強度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術水平，推動新材料可持續(xù)發(fā)展，實現新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產業(yè)環(huán)境。2016年12月，中國工信部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯合印發(fā)了《新材料產業(yè)發(fā)展指南》，提出要大力推動先進基礎材料工業(yè)的轉型升級，重點發(fā)展高端聚烯烴、特種合成橡膠以及工程塑料等先進化工材料，著力推進材料生產的智能和環(huán)保改造進程，提高先進基礎材料的生產加工及應用等工藝技術。型工程塑料與塑料合金、液晶聚合物、新型特種工程塑料、高性能熱塑性樹脂等工程塑料的政府出臺的行業(yè)支持政策將工程塑料、改性工程塑料有助于推動行業(yè)內技術研發(fā)及生產水平的提升，健全業(yè)內標準體系，完善產業(yè)配套設動行業(yè)轉型升級以及提升工程塑料的行業(yè)應用水平。4.2行業(yè)監(jiān)管政策工程塑料行業(yè)監(jiān)管政策主要包括環(huán)境保護方面相關優(yōu)化和提升生產工藝、提升生產資源利用率、促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，對于行業(yè)健康有序發(fā)由全國人民代表大會常務委員會審議，于2護法》規(guī)定企業(yè)應優(yōu)化生產工藝，提高資源利用率，加強使用污染物無害化處理技術，降低污染物排放量，排放污染物的企業(yè)應采取必要措施，以防治經營活動中產生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等污染物以及噪聲、光輻射、電磁輻射等對環(huán)境的危害。文件同時規(guī)定排放污染物的企業(yè)應當建立環(huán)境保護責任制度，明確相關人員責任，有效落實環(huán)境保護工作。2018年12月，由第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議重新修訂的《中濟、社會和環(huán)境可持續(xù)、協調發(fā)展戰(zhàn)略的法律文件，規(guī)定了環(huán)境影響評價相關的步驟，包括對項目實施過程中可能造成的環(huán)境影響進行分析和評估，提出預防或者糾正不良影響的措施，實施跟蹤監(jiān)測的方法與制度等。該法律文件的實施有力地規(guī)范和監(jiān)管了企業(yè)在生產過程中在環(huán)境保護方面所采取的流程、步驟以及制度，在保護環(huán)境的同時有助于促進企業(yè)健康向5中國工程塑料行業(yè)市場趨勢5.1工程塑料產品高性能化未來工程塑料的一大發(fā)展趨勢是材料的高性能化，即材料在機械強度、耐磨性、耐化學性等方面表現的提升，以具有針對性地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領域對材料性以汽車行業(yè)為例，在環(huán)保和節(jié)能的發(fā)展趨勢下，由于能夠的動力和減少燃料消耗而不影響汽車整車強度，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方未來工程塑料產品采用物理和化學方式進行性能改性的趨勢將持續(xù)加深，以實現現有產品特定性能的高端化，更好地滿足下游行業(yè)產品的需要，比如將無機材料填充到聚甲醛（POM）中，以提高產品的強度、剛度、硬度等性能，用以生產復雜度和精密性高的工程5.2本土領先企業(yè)的持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產品“本土替代進口”的步伐中國工程塑料產品的消費量高，產品供應尚存較大缺口，而且受限于技術積累不足、產業(yè)基礎相對薄弱等因素，業(yè)內本土企業(yè)自主研發(fā)實力有限，核心材料的研發(fā)、生產水平受限而不足以滿足下游應用巨大的市場需求，目前行業(yè)對于進口工程塑料產品別是技術集成度高的特種工程塑料產品。隨著工程塑料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產業(yè)基礎的逐漸為代表的本土領先企業(yè)已具備較為豐富的產品開發(fā)經驗、較為成熟生產工藝和一定的產量：根據神馬集團發(fā)布的2018年年報顯示，其2018年尼龍66切片產品的產量為13.3萬噸，在業(yè)內尼龍領域頗具競爭力；云天化深耕于聚甲醛（POM）領域，現已擁有年產9.0萬噸的產能；沃特股份大力開展液晶高分子聚酯（LCP）等特種高分子材料的研發(fā)、生產，其液晶高分子聚酯（LCP）產品在業(yè)內具有領先的技術水平。隨著行業(yè)進一步發(fā)展，本土領先企業(yè)有望進一步提升研發(fā)實力和關鍵材料的生產水平，加快工程塑料產品“本土替代進口”的企業(yè)得以加強在國際市場上的議價能力，緩解關鍵材料、核心生產技術受制于國際企業(yè)的不利局面；另一方面，進口替代進程的加深有助于促進行業(yè)產業(yè)鏈進一步完善，為更多本土企業(yè)提供關鍵材料相關的配套市場機會，擴大產業(yè)規(guī)模，進而推動行業(yè)發(fā)展。5.3工程塑料替代金屬的趨勢加深工程塑料以其優(yōu)良的抗沖擊性、化學穩(wěn)定性、耐高溫等性能，在汽車、工業(yè)設備等行業(yè)領域能夠取代金屬用作工程材料使用，隨著工程塑料行業(yè)的發(fā)展，未來工程塑料替代金屬的趨勢有望持續(xù)加深，以滿足工業(yè)、制造業(yè)領域對于材料性能、功能、生產工藝、生產成本等各方面的高要求。以聚碳酸酯（PC）為例，聚碳酸酯（PC）在加工工藝、材料重量、耐腐蝕性、透光性、價格等方面相對于金屬材料具有一定的優(yōu)勢，已在金屬應用領域內逐步實現年同比增速僅為3.7%（見圖5-1增速呈現出明顯的下降趨勢續(xù)發(fā)展，工程塑料產品有望實現性能高端化、產量增長以及應用領域的拓寬，替代金屬材料6中國工程塑料行業(yè)競爭格局6.1中國工程塑料行業(yè)競爭格局概述中國工程塑料行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè)：（2）臺資企業(yè)以長春化學、奇美實業(yè)等大型工程塑料供應商為代表，臺資企業(yè)發(fā)展較早，在積累一定的技術優(yōu)勢、提升產品生產能力之后進入中國內地市場，通過在中國內地設立子公司向廣闊的中國市場輻射以實現業(yè)務布局和營銷網絡的拓展，進而提升其在行業(yè)內的影響力。以臺灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產商奇美實業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺灣臺南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據奇美實業(yè)公司官網介紹，其主聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）產能在行業(yè)內處于領先地位。國有企業(yè)包括中國藍星（集團）股份有限公司、中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、神馬集團等。其中，中石化和中國海洋石油集團有限公司處于行業(yè)上游，借助于原材料生產加工、規(guī)模和市場網絡龐大等優(yōu)勢，進入工程塑料行業(yè)，以實現業(yè)務多元化和產業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸多個牌號的聚碳酸酯（PC）產品已廣泛應用于日用品、電子電氣、板材、汽車零部件、建筑工程塑料行業(yè)大型上市企業(yè)，其主營業(yè)務之一是生產、銷售以聚甲醛（POM）為代表的工產能，是中國最大的聚甲醛（POM）生產商，其下屬全資子公司重慶云天化天聚新材料有限公司擁有獨立的研發(fā)生產團隊以及聚甲醛（POM）生產裝置。有領先的產能布局和市場份額，競爭優(yōu)勢較為明顯。6.2中國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)分析6.2.1鎮(zhèn)江奇美化工有限公司6.2.1.1企業(yè)概況主要從事PS、ABS、PMMA等塑料產品的生產和銷售業(yè)務，產品在各類生產、生活用塑料制品和塑料配件中應用較廣，為包括長虹、海爾、海信、美的、格力、一汽大眾等知名企業(yè)提供塑料制品，其業(yè)內客戶廣泛分布于中國汽車、摩托車、家電、裝飾品等領域。高分子化工行業(yè)對于環(huán)境具有一定的危害，提升生產過程的環(huán)保力度是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的必備前提，鎮(zhèn)江奇美堅持貫徹環(huán)境保護和安全健康政策，著力維護安全健康的工作環(huán)境，減少生產過程對環(huán)境的危害，其先后通過多項質量、環(huán)境保護、衛(wèi)生等方面的認證，據其官網介紹，鎮(zhèn)江奇美于1999年通過ISO9001質量體系認證，2003年通過ISO14001環(huán)境體系認證，鎮(zhèn)江奇美的產品也曾獲美國FDA、中國國家衛(wèi)生標準等認證。6.2.1.2主營產品鎮(zhèn)江奇美的主要產品包括塑料系列和電子材料系列。塑料系列主要包括ABS樹脂、一般級PMMA樹脂、PC樹脂等；電子材料系列包括光學級PMMA、光學級擴散板、光學級量產經驗，能夠生產多種規(guī)格、適用于不同應用場景的產品，且PMMA和ABS的生產能力在業(yè)內處于領先地位，據公司官網介紹，其ABS年產能達60.0萬噸，PMMA年產能為10.0萬噸，廣泛應用于下游家居生活用品、戶外生活用品和辦公室用品中。6.2.1.3競爭優(yōu)勢鎮(zhèn)江奇美具有一定的規(guī)模優(yōu)勢，其母公司奇美實業(yè)創(chuàng)立于1960年，是一家在塑料制品行業(yè)具有較大規(guī)模、豐富產品線、較高產能的臺資企業(yè)。依托于奇美實業(yè)，鎮(zhèn)江奇美自成立以來，相繼投資、建立了具有萬噸級產能的PMMA、導光板生產項目，推動了銷售規(guī)模和市場占比的增長，其于2009年的銷售額超過百億元，當年獲得“江蘇百強企業(yè)”的稱號。2010年，鎮(zhèn)江奇美合并了化工行業(yè)五家公司以進一步拓展業(yè)務布局、提升市場份額。發(fā)展至今，鎮(zhèn)江奇美已形成涵蓋多種規(guī)格、多級別的塑料制品、電子材料的產品組合，能夠為下導光板領域積累了一定的量產經驗，取得了較大的生產規(guī)模。（2）環(huán)境保護和產品質量優(yōu)勢在確保市場服務體系完善和服務質量良好的同時，也積極投入安全生產理等方面的工作，鎮(zhèn)江奇美于2003年通過ISO14001環(huán)境管理體系認證，同時從2003至2011年連續(xù)被評為當地“消防先進單位”和環(huán)境行為評價等級“綠色”單位；質量管理方面，鎮(zhèn)江奇美實行較為嚴苛的質量管理政策，其推出的產品品質在業(yè)內具有一定的知名度，鎮(zhèn)江奇美于1999年通過ISO9001質量管理體系認證，其產品也獲得日本厚生省和美國UL31報告編號[196.2.2重慶聚獅新材料科技有限公司6.2.2.1企業(yè)概況重慶聚獅新材料科技有限公司（以下簡稱“重慶聚獅”）成立于201的研發(fā)、生產、銷售和服務業(yè)務，是中國具有特種工程塑料聚苯硫醚（PPS）研發(fā)和量產能力的企業(yè)之一。重慶聚獅推出的纖維級、注塑級等多種級別的不同牌號的聚苯硫醚（PPS）能夠滿足不同的市場需求，其產品主要技術性能規(guī)模生產聚苯硫醚（PPS）的企業(yè)數量有限，其中之一的重慶聚獅具有萬噸級生產線，同時其下屬的檢測中心配有較為專業(yè)的檢測設備和裝置，具有較為全面的質量檢測能力，能夠為有望充分利用中西部的市場潛力，拓展其在該地區(qū)的業(yè)務布局。6.2.2.2主營產品重慶聚獅專注于聚苯硫醚（PPS）領