二零二五年度企業(yè)債券發(fā)行合同規(guī)范3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同規(guī)范本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2合同術(shù)語解釋2.發(fā)行人與投資者2.1發(fā)行人的資格與義務(wù)2.2投資者的資格與義務(wù)3.發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模與期限3.2發(fā)行利率與支付方式3.3發(fā)行費(fèi)用與分配4.發(fā)行程序與時間安排4.1發(fā)行公告與信息披露4.2發(fā)行申請與審批4.3發(fā)行認(rèn)購與登記5.信用增級與擔(dān)保5.1信用增級措施5.2擔(dān)保方式與擔(dān)保人6.債券轉(zhuǎn)讓與流通6.1轉(zhuǎn)讓條件與限制6.2流通場所與方式7.利息支付與還本7.1利息支付方式與頻率7.2還本方式與時間8.稅收與費(fèi)用8.1稅收規(guī)定與繳納8.2發(fā)行費(fèi)用與相關(guān)稅負(fù)9.合同變更與解除9.1合同變更條件與程序9.2合同解除條件與程序10.違約責(zé)任與賠償10.1違約情形與責(zé)任10.2罰款與賠償標(biāo)準(zhǔn)11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)與程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.其他約定13.1不可抗力條款13.2法律適用與管轄14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“發(fā)行人”指本合同中承擔(dān)企業(yè)債券發(fā)行義務(wù)的法人。1.1.2“投資者”指本合同中認(rèn)購并持有企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.1.3“債券”指本合同中發(fā)行人向投資者發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。1.1.4“發(fā)行規(guī)?！敝副竞贤屑s定的企業(yè)債券的總面值。1.1.5“發(fā)行期限”指本合同中約定的企業(yè)債券的有效期限。1.1.6“發(fā)行利率”指本合同中約定的企業(yè)債券的年利率。1.1.7“發(fā)行費(fèi)用”指本合同中發(fā)行人承擔(dān)的與債券發(fā)行相關(guān)的各項費(fèi)用。1.1.8“發(fā)行公告”指本合同中發(fā)行人在發(fā)行債券前公開發(fā)布的相關(guān)信息公告。1.2合同術(shù)語解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.發(fā)行人與投資者2.1發(fā)行人的資格與義務(wù)2.1.1發(fā)行人應(yīng)具備國家規(guī)定的企業(yè)債券發(fā)行資格。2.1.2發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定，按時足額償還債券本金和利息。2.1.3發(fā)行人應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2投資者的資格與義務(wù)2.2.1投資者應(yīng)具備相應(yīng)的投資資格和風(fēng)險識別能力。2.2.2投資者應(yīng)按照本合同約定，按時足額支付認(rèn)購款項。2.2.3投資者應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險。3.發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模與期限3.1.1本合同約定的發(fā)行規(guī)模為人民幣億元。3.1.2本合同約定的發(fā)行期限為年。3.2發(fā)行利率與支付方式3.2.1本合同約定的發(fā)行利率為固定利率，年利率為%。3.2.2利息支付方式為每年支付一次，支付日期為每年的月日。3.3發(fā)行費(fèi)用與分配3.3.1本合同約定的發(fā)行費(fèi)用為發(fā)行規(guī)模的%。3.3.2發(fā)行費(fèi)用在發(fā)行過程中由發(fā)行人承擔(dān)。4.發(fā)行程序與時間安排4.1發(fā)行公告與信息披露4.1.1發(fā)行人在發(fā)行前應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。4.1.2發(fā)行公告應(yīng)在發(fā)行前個工作日內(nèi)完成。4.2發(fā)行申請與審批4.2.1發(fā)行人在發(fā)行前應(yīng)向有關(guān)部門提交發(fā)行申請。4.2.2發(fā)行申請應(yīng)在發(fā)行前個工作日內(nèi)獲得批準(zhǔn)。4.3發(fā)行認(rèn)購與登記4.3.1投資者應(yīng)在發(fā)行公告規(guī)定的認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購債券。4.3.2債券登記應(yīng)在認(rèn)購結(jié)束后個工作日內(nèi)完成。5.信用增級與擔(dān)保5.1信用增級措施5.1.1發(fā)行人將采取信用增級措施，包括但不限于擔(dān)保、抵押等。5.1.2信用增級措施的具體內(nèi)容將在附件中列明。5.2擔(dān)保方式與擔(dān)保人5.2.1本合同約定的擔(dān)保方式為。5.2.2擔(dān)保人為。6.債券轉(zhuǎn)讓與流通6.1轉(zhuǎn)讓條件與限制6.1.1債券可在證券交易所等規(guī)定場所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。6.1.2債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定。6.2流通場所與方式6.2.1債券可在證券交易所、銀行間市場等規(guī)定場所進(jìn)行流通。6.2.2債券流通方式為掛牌交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓。8.稅收與費(fèi)用8.1稅收規(guī)定與繳納8.1.1投資者持有債券期間產(chǎn)生的利息收入，應(yīng)按照國家相關(guān)稅法規(guī)定繳納利息稅。8.1.2債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的收益，投資者應(yīng)按照國家稅法規(guī)定繳納資本利得稅。8.2發(fā)行費(fèi)用與相關(guān)稅負(fù)8.2.1發(fā)行費(fèi)用中包含的稅費(fèi)，發(fā)行人應(yīng)按照國家稅法規(guī)定繳納。8.2.2發(fā)行人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生時，依法計提相關(guān)稅費(fèi)。9.合同變更與解除9.1合同變更條件與程序9.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。9.1.2合同變更不得違反法律法規(guī)和損害投資者利益。9.2合同解除條件與程序9.2.1發(fā)行人違約，投資者有權(quán)解除合同。9.2.2投資者違約，發(fā)行人有權(quán)解除合同。9.2.3合同解除程序應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。10.違約責(zé)任與賠償10.1違約情形與責(zé)任10.1.1發(fā)行人未按時足額支付利息或本金，構(gòu)成違約。10.1.2投資者未按時足額支付認(rèn)購款項，構(gòu)成違約。10.1.3雙方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2罰款與賠償標(biāo)準(zhǔn)10.2.1發(fā)行人違約，應(yīng)支付投資者違約金，違約金比例為未支付金額的%。10.2.2投資者違約，應(yīng)支付發(fā)行人違約金，違約金比例為未支付金額的%。10.2.3違約金不足以彌補(bǔ)損失的部分，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)與程序11.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。11.2.2訴訟程序應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.1.2本合同經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后生效。12.2合同終止條件12.2.1債券到期，本合同自動終止。12.2.2合同解除，本合同終止。13.其他約定13.1不可抗力條款13.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或履行困難的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。13.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.2法律適用與管轄13.2.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2.2本合同簽訂地為合同爭議管轄地。14.合同附件14.1.1信用增級措施具體內(nèi)容；14.1.2債券發(fā)行申請文件；14.1.3其他雙方約定的附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.2第三方不包括本合同當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方職責(zé)15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)或執(zhí)行特定職能。15.2.2第三方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。15.3第三方選擇與替換15.3.1甲乙雙方應(yīng)共同決定選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。15.3.2如需替換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并通知對方。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任16.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.1.2第三方責(zé)任限于其服務(wù)協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)。16.2責(zé)任限額16.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)約定。16.2.2如無明確約定，第三方責(zé)任限額為人民幣萬元。17.第三方與其他各方的劃分17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方應(yīng)向甲方提供相關(guān)服務(wù)或執(zhí)行特定職能，甲方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議支付相應(yīng)費(fèi)用。17.1.2甲方對第三方的指令和監(jiān)督不得違反本合同的規(guī)定。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方應(yīng)向乙方提供相關(guān)服務(wù)或執(zhí)行特定職能，乙方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議支付相應(yīng)費(fèi)用。17.2.2乙方對第三方的指令和監(jiān)督不得違反本合同的規(guī)定。17.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任17.3.1在第三方介入的情況下，若因第三方原因?qū)е录滓译p方共同利益受損，甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)損失。17.3.2甲乙雙方應(yīng)共同制定解決方案，并協(xié)商確定責(zé)任承擔(dān)比例。18.第三方介入的合同變更18.1合同變更程序18.1.1當(dāng)?shù)谌浇槿霑r，甲乙雙方應(yīng)書面確認(rèn)合同變更，并通知對方。18.1.2合同變更應(yīng)包括第三方介入的條款、費(fèi)用、責(zé)任等。18.2合同變更的生效18.2.1合同變更自甲乙雙方書面確認(rèn)之日起生效。18.2.2合同變更不影響本合同其他條款的效力。19.第三方介入的爭議解決19.1爭議解決方式19.1.1第三方介入引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。19.1.2協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。19.2第三方責(zé)任爭議19.2.1若第三方責(zé)任爭議涉及甲乙雙方，應(yīng)按第11.1節(jié)“爭議解決”的規(guī)定處理。19.2.2若第三方責(zé)任爭議僅涉及第三方，應(yīng)由第三方自行解決。20.第三方介入的終止20.1終止條件20.1.1第三方完成約定的服務(wù)或執(zhí)行特定職能后，合同終止。20.1.2第三方違反服務(wù)協(xié)議或本合同約定，甲乙雙方有權(quán)終止合同。20.2終止程序20.2.1合同終止前，甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方。20.2.2合同終止后，第三方應(yīng)立即停止服務(wù)或執(zhí)行特定職能。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行人企業(yè)債券發(fā)行申請文件詳細(xì)要求：包括但不限于發(fā)行人基本情況、財務(wù)狀況、發(fā)行方案、風(fēng)險揭示等。說明：此附件為發(fā)行人向有關(guān)部門申請發(fā)行債券的必備文件。2.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、責(zé)任、保密條款等。說明：此附件為甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議。3.信用增級措施文件詳細(xì)要求：包括但不限于信用增級方式、擔(dān)保人資質(zhì)、抵押物清單等。說明：此附件為發(fā)行人采取的信用增級措施的詳細(xì)說明。4.債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：包括但不限于發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行時間、認(rèn)購方式等。說明：此附件為發(fā)行人在發(fā)行前公開發(fā)布的公告。5.債券發(fā)行費(fèi)用清單詳細(xì)要求：包括但不限于各項費(fèi)用的名稱、金額、支付方式等。說明：此附件為發(fā)行人承擔(dān)的與債券發(fā)行相關(guān)的各項費(fèi)用的詳細(xì)清單。6.利息支付安排詳細(xì)要求：包括但不限于支付頻率、日期、金額等。說明：此附件為債券利息支付的詳細(xì)安排。7.還本安排詳細(xì)要求：包括但不限于還本方式、日期、金額等。說明：此附件為債券本金償還的詳細(xì)安排。8.稅收繳納證明詳細(xì)要求：包括但不限于稅種、金額、繳納時間等。說明：此附件為發(fā)行人繳納相關(guān)稅費(fèi)的證據(jù)。9.違約金計算說明詳細(xì)要求：包括但不限于違約金計算方法、比例等。說明：此附件為違約金計算的詳細(xì)說明。10.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于爭議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：此附件為甲乙雙方在發(fā)生爭議時的解決協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為違約行為：未按時足額支付利息或本金。責(zé)任認(rèn)定：支付違約金，違約金比例為未支付金額的%。示例：發(fā)行人應(yīng)于每月日支付利息，若未支付，則需支付違約金。2.投資者違約行為違約行為：未按時足額支付認(rèn)購款項。責(zé)任認(rèn)定：支付違約金，違約金比例為未支付金額的%。示例：投資者應(yīng)于認(rèn)購期內(nèi)支付款項，若未支付，則需支付違約金。3.第三方違約行為違約行為：未按服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量或履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失，則需賠償損失。4.甲乙雙方違約行為違約行為：未按合同約定履行義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：甲乙雙方未按合同約定支付費(fèi)用，則需支付違約金。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同規(guī)范1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)1.1相關(guān)法律法規(guī)1.2國家政策文件1.3行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)2.定義與解釋2.1合同術(shù)語2.2定義解釋原則2.3專用術(shù)語3.發(fā)債人信息3.1發(fā)債人基本信息3.2法定代表人及授權(quán)代表3.3發(fā)債人財務(wù)狀況4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行規(guī)模4.2債券發(fā)行價格4.3債券期限4.4債券利率4.5債券付息方式5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審批5.3募集資金使用5.4發(fā)行公告6.債券信用評級6.1評級機(jī)構(gòu)選擇6.2信用評級報告6.3評級結(jié)果及使用7.債券轉(zhuǎn)讓與交易7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2交易規(guī)則7.3交易場所8.債權(quán)債務(wù)關(guān)系8.1債權(quán)人權(quán)利8.2債務(wù)人義務(wù)8.3債權(quán)債務(wù)變更9.還本付息9.1還本付息期限9.2還本付息方式9.3還本付息資金來源10.事件風(fēng)險處理10.1自然災(zāi)害10.2政策變動10.3市場風(fēng)險10.4其他不可抗力事件11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同變更與解除13.1變更條件13.2解除條件13.3變更及解除程序14.其他約定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同語言14.4合同份數(shù)14.5合同簽署第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)1.1相關(guān)法律法規(guī)1.1.1《中華人民共和國合同法》1.1.2《中華人民共和國證券法》1.1.3《企業(yè)債券管理條例》1.2國家政策文件1.2.1國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行管理的通知》1.2.2中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行利率管理的通知》1.3行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1.3.1中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》1.3.2中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布的《企業(yè)債券市場業(yè)務(wù)規(guī)則》第二條定義與解釋2.1合同術(shù)語2.1.1“發(fā)行人”指在本合同中發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。2.1.2“投資者”指購買本合同所涉企業(yè)債券的個人或機(jī)構(gòu)。2.1.3“債券”指發(fā)行人依照本合同發(fā)行的債權(quán)憑證。2.2定義解釋原則2.2.1本合同中使用的術(shù)語，如無特殊說明，均按照其通常含義解釋。2.2.2如有歧義，以有利于維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。2.3專用術(shù)語2.3.1“發(fā)行規(guī)?！敝赴l(fā)行人本次發(fā)行的債券總額。2.3.2“發(fā)行價格”指投資者購買債券所支付的價格。2.3.3“債券期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日止的期間。第三條發(fā)債人信息3.1發(fā)債人基本信息3.1.1發(fā)債人名稱3.1.2發(fā)債人住所3.1.3發(fā)債人法定代表人3.1.4發(fā)債人注冊資本3.2法定代表人及授權(quán)代表3.2.1法定代表人姓名3.2.2法定代表人身份證號碼3.2.3授權(quán)代表姓名3.2.4授權(quán)代表身份證號碼3.3發(fā)債人財務(wù)狀況3.3.1發(fā)債人最近年度財務(wù)報表3.3.2發(fā)債人審計報告第四條債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行規(guī)模4.1.1本次發(fā)行債券總額為人民幣億元。4.2債券發(fā)行價格4.2.1債券發(fā)行價格根據(jù)市場情況確定。4.3債券期限4.3.1債券期限為年。4.4債券利率4.4.1債券利率為固定利率或浮動利率，具體利率由雙方協(xié)商確定。4.5債券付息方式4.5.1債券采用年度付息方式，付息日為每年的月日。第五條債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.1.1發(fā)債人向國家發(fā)展和改革委員會提交發(fā)行申請。5.2發(fā)行審批5.2.1國家發(fā)展和改革委員會對發(fā)行申請進(jìn)行審核，并作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定。5.3募集資金使用5.3.1發(fā)債人應(yīng)將募集資金用于約定的用途。5.4發(fā)行公告5.4.1發(fā)債人應(yīng)按照規(guī)定在指定媒體上公告?zhèn)l(fā)行信息。第六條債券信用評級6.1評級機(jī)構(gòu)選擇6.1.1發(fā)債人選擇國內(nèi)具有資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級。6.2信用評級報告6.2.1評級機(jī)構(gòu)出具信用評級報告，并對債券信用等級進(jìn)行評定。6.3評級結(jié)果及使用6.3.1發(fā)債人應(yīng)將評級結(jié)果用于債券發(fā)行和交易過程中。第七條債券轉(zhuǎn)讓與交易7.1轉(zhuǎn)讓條件7.1.1債券持有人可以將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給其他投資者。7.2交易規(guī)則7.2.1債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則。7.3交易場所7.3.1債券轉(zhuǎn)讓可以在證券交易所、銀行間市場等場所進(jìn)行。第八條債權(quán)債務(wù)關(guān)系8.1債權(quán)人權(quán)利8.1.1債權(quán)人享有按照債券約定取得本金及利息的權(quán)利。8.1.2債權(quán)人有權(quán)要求發(fā)行人提供有關(guān)債券發(fā)行和償付的相關(guān)信息。8.1.3債權(quán)人有權(quán)要求發(fā)行人履行合同約定的義務(wù)。8.2債務(wù)人義務(wù)8.2.1發(fā)行人有義務(wù)按照債券約定的時間和方式支付本金及利息。8.2.2發(fā)行人有義務(wù)保證債券的償付能力，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。8.2.3發(fā)行人有義務(wù)遵守合同約定的條款，不得擅自變更或解除合同。8.3債權(quán)債務(wù)變更8.3.1債權(quán)債務(wù)關(guān)系變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。第九條還本付息9.1還本付息期限9.1.1債券到期日為發(fā)行之日起年后。9.2還本付息方式9.2.1還本方式為到期一次性還本。9.2.2付息方式為每年支付一次利息。9.3還本付息資金來源9.3.1發(fā)行人應(yīng)確保在債券到期日前有足夠的資金用于還本付息。第十條事件風(fēng)險處理10.1自然災(zāi)害10.1.1因自然災(zāi)害導(dǎo)致發(fā)行人無法履行還本付息義務(wù)時，發(fā)行人應(yīng)在災(zāi)后日內(nèi)向債權(quán)人說明情況。10.2政策變動10.2.1因政策變動導(dǎo)致債券發(fā)行條件發(fā)生變化時，發(fā)行人應(yīng)立即通知債權(quán)人，并協(xié)商解決。10.3市場風(fēng)險10.3.1因市場風(fēng)險導(dǎo)致債券價格波動時，發(fā)行人應(yīng)采取措施維護(hù)債權(quán)人的利益。10.4其他不可抗力事件10.4.1因其他不可抗力事件導(dǎo)致發(fā)行人無法履行合同義務(wù)時，發(fā)行人應(yīng)采取合理措施減輕損失。第十一條違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1發(fā)行人未按約定支付本金及利息。11.1.2發(fā)行人未按約定履行信息披露義務(wù)。11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約賠償11.3.1違約金按債券總額的%計算，賠償損失按實(shí)際損失計算。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議。12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.2.1如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序12.3.1爭議解決應(yīng)遵循法律規(guī)定和程序，確保公平、公正。第十三條合同變更與解除13.1變更條件13.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。13.2解除條件13.2.1合同解除需符合法律規(guī)定和雙方約定。13.3變更及解除程序13.3.1合同變更或解除應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。第十四條其他約定14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3合同語言14.3.1本合同以中文書寫，如有英文版本，以中文版本為準(zhǔn)。14.4合同份數(shù)14.4.1本合同一式份，雙方各執(zhí)份。14.5合同簽署14.5.1本合同由雙方授權(quán)代表簽字蓋章，并經(jīng)法定代表人確認(rèn)。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行過程中，為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介、擔(dān)保等非直接參與合同主體關(guān)系的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個人。二、第三方介入后的額外條款2.1.1第三方介入的必要性：甲乙雙方應(yīng)共同評估第三方介入的必要性，確保第三方介入能夠有效提高合同履行的效率、降低風(fēng)險或提升服務(wù)質(zhì)量。2.1.2第三方選擇：甲乙雙方應(yīng)共同選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽(yù)的第三方。2.1.3第三方職責(zé)：第三方應(yīng)明確其在合同中的職責(zé)，并在合同中予以約定。三、第三方責(zé)任限額3.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)與第三方所收取的費(fèi)用相匹配。3.1.3第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定。3.2第三方責(zé)任限額的約定方式：3.2.1第三方責(zé)任限額可采用固定金額、比例或按實(shí)際損失計算等方式。3.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中具體約定，如：“第三方在本合同履行過程中的責(zé)任限額為人民幣萬元?！彼?、第三方責(zé)權(quán)利界定4.1第三方的權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定提供必要的信息和資料。4.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對甲乙雙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。4.1.3第三方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對甲乙雙方進(jìn)行必要的指導(dǎo)和建議。4.2第三方的義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。4.2.3第三方應(yīng)按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3第三方與其他各方的劃分說明：4.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為委托代理關(guān)系，第三方在合同履行過程中，應(yīng)維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。4.3.2第三方不得損害甲乙雙方的利益，不得以任何形式參與甲乙雙方之間的糾紛。4.3.3第三方在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違約行為，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取必要措施。五、第三方介入的程序5.1甲乙雙方協(xié)商一致后，確定第三方介入。5.2第三方與甲乙雙方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.3第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議，履行其在合同中的職責(zé)。5.4第三方在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違約行為，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取必要措施。六、第三方介入后的合同變更6.1第三方介入后，如需對合同進(jìn)行變更，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2變更協(xié)議作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。七、第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入后，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成，甲乙雙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，如需解除合同，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。8.2解除協(xié)議作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。九、本修正條款的生效9.1本修正條款自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。9.2本修正條款未盡事宜，仍按照原合同約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《企業(yè)債券發(fā)行申請文件》要求：包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、審計報告、發(fā)行人承諾書等，需符合國家發(fā)展和改革委員會的相關(guān)規(guī)定。2.《債券發(fā)行方案》要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、付息方式、募集資金用途等，需經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)。3.《信用評級報告》要求：由具有資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)出具，對債券信用等級進(jìn)行評定，報告內(nèi)容需真實(shí)、準(zhǔn)確。4.《債券發(fā)行公告》要求：按照規(guī)定格式在指定媒體上公告，包括債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、付息方式、發(fā)行價格等信息。5.《債券承銷協(xié)議》要求：明確承銷商的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于承銷費(fèi)用、承銷期限、承銷方式等。6.《債券托管協(xié)議》要求：明確托管人的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于債券登記、存管、轉(zhuǎn)讓等。7.《債券登記托管協(xié)議》要求：明確登記托管機(jī)構(gòu)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于債券登記、托管、查詢等。8.《債券付息兌付協(xié)議》要求：明確付息兌付方式、時間、地點(diǎn)等，確保債券持有人按時獲得收益。9.《債券發(fā)行資金監(jiān)管協(xié)議》要求：明確監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保募集資金用于約定的用途。10.《合同變更協(xié)議》要求：甲乙雙方協(xié)商一致后，對合同內(nèi)容進(jìn)行變更的書面文件。11.《合同解除協(xié)議》要求：甲乙雙方協(xié)商一致后，對合同進(jìn)行解除的書面文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按約定支付本金及利息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的期限和方式支付本金及利息，如未按時支付，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。示例說明：若發(fā)行人未在約定日期支付利息，應(yīng)按照合同約定的違約金比例支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。2.違約行為：發(fā)行人未按約定履行信息披露義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向投資者披露相關(guān)信息，如未履行信息披露義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：若發(fā)行人在債券存續(xù)期間未按規(guī)定披露財務(wù)報表，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償投資者因此遭受的損失。3.違約行為：第三方未按約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，如未履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：若評級機(jī)構(gòu)未按照合同約定出具信用評級報告，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償投資者因此遭受的損失。4.違約行為：甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的義務(wù)，如未履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：若甲乙雙方未按約定進(jìn)行資金監(jiān)管，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同規(guī)范2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)1.1合同法律依據(jù)1.2政策法規(guī)依據(jù)2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)行條件3.1發(fā)行主體資格3.2發(fā)行債券的條件3.3發(fā)行規(guī)模4.發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.2發(fā)行公告4.3發(fā)行申請4.4發(fā)行注冊4.5發(fā)行承銷5.債券發(fā)行條款5.1債券面值5.2發(fā)行利率5.3付息頻率5.4付息日5.5債券期限5.6發(fā)行價格6.發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成6.2發(fā)行人支付6.3承銷商支付7.信用評級7.1信用評級機(jī)構(gòu)7.2評級結(jié)果7.3評級有效期8.債券登記與托管8.1債券登記機(jī)構(gòu)8.2債券托管機(jī)構(gòu)8.3債券登記與托管方式9.債券轉(zhuǎn)讓與回購9.1轉(zhuǎn)讓條件9.2轉(zhuǎn)讓程序9.3回購條件9.4回購程序10.付息與兌付10.1付息方式10.2付息日10.3兌付條件10.4兌付程序11.風(fēng)險披露11.1風(fēng)險因素11.2風(fēng)險披露方式11.3風(fēng)險管理措施12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任13.3違約賠償14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)1.1合同法律依據(jù)1.1.1《中華人民共和國合同法》1.1.2《中華人民共和國證券法》1.2政策法規(guī)依據(jù)1.2.1中國證監(jiān)會關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行與交易的相關(guān)規(guī)定1.2.2國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行與管理的相關(guān)政策第二條定義與解釋2.1定義2.1.1本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有說明，應(yīng)具有本合同中的定義。2.2解釋2.2.1本合同中的解釋應(yīng)遵循合同法的一般原則，并應(yīng)按照上下文給予合理解釋。第三條發(fā)行條件3.1發(fā)行主體資格3.1.1發(fā)行人應(yīng)具備合法的企業(yè)法人資格，且無不良信用記錄。3.1.2發(fā)行人應(yīng)符合國家有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的主體資格要求。3.2發(fā)行債券的條件3.2.1債券發(fā)行應(yīng)符合國家關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行的條件，包括但不限于財務(wù)狀況、償債能力等。3.2.2債券發(fā)行應(yīng)符合國家關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模的要求。3.3發(fā)行規(guī)模3.3.1發(fā)行規(guī)模應(yīng)不超過發(fā)行人凈資產(chǎn)的一定比例，具體比例由監(jiān)管部門確定。第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.1.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)行準(zhǔn)備工作，包括但不限于編制發(fā)行說明書、發(fā)行公告等。4.2發(fā)行公告4.2.1發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行前公告發(fā)行說明書，并明確發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格等信息。4.3發(fā)行申請4.3.1發(fā)行人應(yīng)向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請，并按照規(guī)定提交相關(guān)文件。4.4發(fā)行注冊4.4.1監(jiān)管部門應(yīng)在收到發(fā)行申請后進(jìn)行審核，并作出是否注冊的決定。4.5發(fā)行承銷4.5.1發(fā)行債券應(yīng)通過承銷方式進(jìn)行，承銷商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗。第五條債券發(fā)行條款5.1債券面值5.1.1債券面值應(yīng)為人民幣100元。5.2發(fā)行利率5.2.1發(fā)行利率應(yīng)根據(jù)市場情況和發(fā)行人信用狀況確定。5.3付息頻率5.3.1付息頻率為每年一次。5.4付息日5.4.1付息日為每年的X月X日。5.5債券期限5.5.1債券期限為X年。5.6發(fā)行價格5.6.1發(fā)行價格根據(jù)市場情況和發(fā)行人信用狀況確定。第六條發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成6.1.1發(fā)行費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)、登記費(fèi)、審計費(fèi)、律師費(fèi)等。6.2發(fā)行人支付6.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)上述發(fā)行費(fèi)用。6.3承銷商支付6.3.1承銷商應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)部分發(fā)行費(fèi)用。第七條信用評級7.1信用評級機(jī)構(gòu)7.1.1信用評級機(jī)構(gòu)應(yīng)為具有資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)。7.2評級結(jié)果7.2.1信用評級機(jī)構(gòu)應(yīng)對發(fā)行人進(jìn)行信用評級，并出具評級報告。7.3評級有效期7.3.1評級有效期為X年。第八條債券登記與托管8.1債券登記機(jī)構(gòu)8.1.1債券登記機(jī)構(gòu)應(yīng)為證監(jiān)會認(rèn)可的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)。8.2債券托管機(jī)構(gòu)8.2.1債券托管機(jī)構(gòu)應(yīng)為具有資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)債券的實(shí)物或電子化托管。8.3債券登記與托管方式8.3.1債券登記采用實(shí)名制，登記時需提供投資者身份證明文件。8.3.2債券托管采用集中托管方式，確保債券安全。第九條債券轉(zhuǎn)讓與回購9.1轉(zhuǎn)讓條件9.1.1債券自發(fā)行之日起可自由轉(zhuǎn)讓。9.1.2轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。9.2轉(zhuǎn)讓程序9.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提供債券，并辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。9.3回購條件9.3.1發(fā)行人有權(quán)在特定條件下進(jìn)行債券回購。9.4回購程序9.4.1發(fā)行人應(yīng)提前通知受托管理人，并按照規(guī)定程序進(jìn)行回購操作。第十條付息與兌付10.1付息方式10.1.1付息方式為現(xiàn)金支付。10.2付息日10.2.1付息日為每年的X月X日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日。10.3兌付條件10.3.1債券到期時，發(fā)行人應(yīng)按照約定條件進(jìn)行兌付。10.4兌付程序10.4.1兌付時，投資者需憑債券及有效身份證明到指定地點(diǎn)辦理兌付手續(xù)。第十一條風(fēng)險披露11.1風(fēng)險因素11.1.1發(fā)行人應(yīng)全面披露可能影響投資者利益的風(fēng)險因素。11.2風(fēng)險披露方式11.2.1發(fā)行人應(yīng)通過發(fā)行說明書、公告等方式進(jìn)行風(fēng)險披露。11.3風(fēng)險管理措施11.3.1發(fā)行人應(yīng)采取有效措施管理風(fēng)險，確保債券發(fā)行和投資者的合法權(quán)益。第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件12.2.1合同因下列原因終止：1.債券到期；2.合同雙方協(xié)商一致；3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；4.其他法定或約定終止情形。12.3合同解除12.3.1合同解除應(yīng)符合法律規(guī)定和合同約定。第十三條違約責(zé)任13.1違約情形13.1.1發(fā)行人、承銷商或其他相關(guān)方違反合同約定的，構(gòu)成違約。13.2違約責(zé)任13.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。13.3違約賠償13.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由法院判決。第十四條爭議解決14.1爭議解決方式14.1.1爭議解決方式為協(xié)商或仲裁。14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.2.1協(xié)商解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商，以達(dá)成和解。14.2.2仲裁解決：雙方可向具有管轄權(quán)的人民法院申請仲裁。14.3爭議解決程序14.3.1爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)和仲裁規(guī)則進(jìn)行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的其他自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于信用評級機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、承銷商、托管銀行等。15.2第三方介入范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于合同訂立、履行、監(jiān)督、爭議解決等環(huán)節(jié)。15.2.2第三方介入的具體事項和方式由甲乙雙方在合同中明確約定。16.甲乙雙方與第三方的關(guān)系16.1合作關(guān)系16.1.1甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系為合作關(guān)系，各方應(yīng)基于誠信原則履行各自職責(zé)。16.1.2第三方應(yīng)遵守甲乙雙方合同約定的義務(wù)和保密條款。16.2職責(zé)劃分16.2.1第三方在合同履行過程中的職責(zé)由合同具體約定。16.2.2第三方應(yīng)按照合同約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義17.1.1本合同中的責(zé)任限額是指第三方因履行合同而產(chǎn)生的損害賠償責(zé)任的最高限額。17.2責(zé)任限額確定17.2.1責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險程度以及合同金額等因素確定。17.2.2責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定。18.第三方責(zé)任承擔(dān)18.1責(zé)任承擔(dān)方式18.1.1第三方責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：1.直接賠償；2.退還服務(wù)費(fèi)用；3.恢復(fù)原狀；4.其他補(bǔ)救措施。18.2責(zé)任承擔(dān)條件18.2.1第三方責(zé)任承擔(dān)應(yīng)符合下列條件之一：1.第三方違反合同約定，造成甲乙雙方損失；2.第三方因自身過錯導(dǎo)致合同無法履行；3.第三方違反法律法規(guī)，導(dǎo)致合同無法履行。19.第三方介入的具體條款19.1信用評級機(jī)構(gòu)19.1.1信用評級機(jī)構(gòu)應(yīng)對發(fā)行人進(jìn)行信用評級，并出具評級報告。19.1.2評級報告應(yīng)作為合同附件，對投資者具有約束力。19.1.