中國肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變 與化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,提綱,我國農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變方向 我國肥料產(chǎn)業(yè)宏觀管理政策 我國肥料產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展展望,經(jīng)過50多年的艱苦努力解決了人民溫飽問題,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，糧食需求數(shù)據(jù)根據(jù)人均糧食消費(fèi)量推算,未來糧食單產(chǎn)年均增長2%才能滿足需求,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的資源消耗巨大,化肥生產(chǎn)需要依賴能源、磷礦和鉀礦,能源夾縫中生存的氮肥產(chǎn)業(yè),中國油氣資源供需發(fā)展階段性示意圖,張衛(wèi)峰等，資源科學(xué)，2007,柴達(dá)木,蘭州,西安,烏魯木齊,7,合理利用我國磷資源的 重要性與緊迫性,2008年6月23日英國泰唔士報刊文， 科學(xué)家警告，全球可能面臨磷短缺： 澳大利亞、

2、歐洲和美國的研究人員均發(fā)出警告，磷作為所有生物不可或缺的一種物質(zhì)已經(jīng)進(jìn)入了千家萬戶-磷與生活，而且不存在一種可人為合成的替代品。其目前開采，使用和浪費(fèi)程度是空前的!,全球磷礦石選礦后的平均P2O5含量變化（不含中國）,Source: IFA, 2008,2007年世界磷資源情況(標(biāo)礦,30%P2O5),數(shù)據(jù)來源于美國地質(zhì)調(diào)查局網(wǎng)站：www.USGS.org,我國磷礦資源數(shù)量,經(jīng)濟(jì)儲量占37%,基礎(chǔ)儲量占26%,經(jīng)濟(jì)儲量：指在一定成本下可開采的資源量，磷礦特指30美元/噸 基礎(chǔ)儲量：品質(zhì)達(dá)到一定程度并且進(jìn)一步提高成本可開采的資源量,我國磷礦資源形成,形成特點(diǎn): 60%海相沉積磷塊巖古老埋藏深 7

3、0%條帶致密塊狀采選難,震旦紀(jì)及寒武紀(jì)(6.5億至5.5億年間）,海藻沉積,條帶致密塊狀磷礦,我國磷礦資源構(gòu)成中低品位為主體,富礦將在2014年消耗殆盡,中品位礦可利用年度不超過100年，成本要大幅度提高,12,我國磷礦資源質(zhì)量 雜質(zhì)含量高,磷礦品位與儲量,尹麗文 根據(jù)2007全國礦產(chǎn)儲量數(shù)據(jù)庫編制,2 、湖北省遠(yuǎn)安縣發(fā)現(xiàn)一特大型磷礦床，初步探明儲量達(dá)4.29億噸，級品礦石占30%。,1、貴州省開陽縣發(fā)現(xiàn)資源量達(dá)7.82億噸的特大型高品位沉積型磷塊巖礦床，礦石平均品位33.8%。,人民網(wǎng) 2011 /1/ 10,長江日報 2010/6/25,美國地質(zhì)調(diào)查局USGS,資源總量達(dá)2500億噸（以K

4、2O 計），絕大部分為地下固體鉀鹽(埋深為1200米-2100米)，,世界鉀資源分布,世界鉀資源儲量(K2O),美國地質(zhì)調(diào)查局USGS,我國鉀資源儲量情況（萬t KCl）,天津大學(xué),王靜康 院士,合計 11億噸 2.89億噸,我國鉀資源短缺約占世界鉀基礎(chǔ)儲量的18，其中鹵水鹽湖鉀鹽資源92, 固體鉀礦資源僅占26，主要分布在我國云南思茅地區(qū)(江城勐野井礦)。,當(dāng)前我國糧食作物氮、磷、鉀肥料利用率： N：27.5%; P：11.6%; K：31.3% (張福鎖等，2008, 土壤學(xué)報),我國的肥料利用率很低！,不同年代 N P2O5 K2O 文獻(xiàn) 28% 41% 朱兆良 30 35 15% 20

5、% 35 50 朱兆良 1997-2003 27.5% 11.6% 31.3 張福鎖等，2008,肥料利用率低不僅浪費(fèi)資源而且：,導(dǎo)致地下水硝酸鹽超標(biāo) 導(dǎo)致地表水富營養(yǎng)化，降低魚類生產(chǎn) 帶來酸雨和土壤酸化，減少生物多樣性 造成臭氧空洞 產(chǎn)生溫室氣體,水體富營養(yǎng)化,中國50%的湖泊出現(xiàn)N、P的富營養(yǎng)化 面源污染輸入的N占湖泊N輸入總量的7-35% 1980年以來河口N輸出量增加了4倍 導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化和近海水體赤潮 赤潮從60年代的10次/年增加到目前的300次/年 沿海7個省市面源污染威脅了居民的健康 特別是村莊和城鎮(zhèn)臨近蔬菜種植區(qū)的淺層飲用地下水影響較大 摘自國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要,(C

6、CICED,2005),藍(lán)藻再次襲擊太湖，是它過于頑劣沒法治理嗎？無錫市民飲用水源受到威脅 中國新聞網(wǎng),2008年4月16日,土壤酸化造成的粗皮病,海南萬鐘公司香蕉枯萎病,一畝地用8噸有機(jī)肥（木薯渣）可以把pH維持在6.5左右，但有機(jī)肥難以保證大面積實(shí)施,內(nèi)蒙大型噴灌圈,2010年6月內(nèi)蒙馬鈴薯調(diào)研,膜下滴灌50畝，政府補(bǔ)貼700元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)100元，但機(jī)械化覆膜出苗很差；有機(jī)肥不用，只滴尿素,2010年6月甘肅雙壟溝覆膜玉米,糧食安全 農(nóng)民增收 水土保持 土壤水 溫室氣體 白色污染,水資源短缺與肥料,機(jī)械化、設(shè)施化的快速發(fā)展,廣西金穗公司，2011年1月21日,全國3萬多個合作社，大農(nóng)戶快速

7、形成 2006年國家發(fā)布了中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法,賈相平，黃季焜等，未發(fā)表結(jié)果,要求節(jié)本增效的產(chǎn)品和技術(shù)；專業(yè)化的服務(wù),肥料產(chǎn)業(yè)不能適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展,適用于不同土壤、作物需求和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)要求的專用產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏 養(yǎng)分配比 養(yǎng)分形態(tài) 產(chǎn)品搭配 好的產(chǎn)品不能科學(xué)施用 營銷人員培訓(xùn) 產(chǎn)品宣傳 農(nóng)化人員培訓(xùn),IFA 估計全球化肥對溫室氣體排放的貢獻(xiàn)是2-3%,IFA,2008,氮肥是溫室氣體的主要貢獻(xiàn)者,中國每噸氮肥從生產(chǎn)到施用到農(nóng)田排放11.85噸CO2，高于其他工業(yè)品。,中國氮肥生產(chǎn)和施用中排放的溫室氣體超過4.5億噸，占全國的6-8%,得到回良玉副總理和劉延?xùn)|國務(wù)委員批示,中國氮肥是低碳農(nóng)業(yè)的

8、核心,干旱,洪災(zāi),酷暑,寒冬,2009春旱,2007年四川夏旱398萬人飲水困難,2009年6月廣西平樂遭遇歷史罕見特大洪災(zāi),2009年2月全國一半冬小麥?zhǔn)芎?2007年河南省盧氏縣遭受有史以來暴雨襲擊，75人死亡,2007年6月以來京城35以上的高溫天氣已出現(xiàn)6天，超過常年整個夏季平均5.7天的紀(jì)錄,2008年南方低溫凍害1.78億畝作物受害,泥石流。,極端氣候的頻繁出現(xiàn)，對農(nóng)業(yè)和人民生命安全影響加劇,胡錦濤：緊緊抓住歷史機(jī)遇承擔(dān)起歷史使命毫不動搖地加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,第四，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，加快構(gòu)建糧食安全保障體系，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加快推進(jìn)

9、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制創(chuàng)新，大幅提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，大幅降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，大幅增強(qiáng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，全面提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。,2010年2月3日在全國省部級領(lǐng)導(dǎo)干部.班上的講話,五中全會精神“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”,“深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，適應(yīng)國內(nèi)外形勢新變化，順應(yīng)各族人民過上更好生活新期待，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，深化改革開放，保障和改善民生” “要加快建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會、提高生態(tài)文明水平，積極應(yīng)對全球氣候變化，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)資源節(jié)約和管理，加大環(huán)境保護(hù)力度，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)，增強(qiáng)可持續(xù)

10、發(fā)展能力?！?中共中央十七界五中全會精神， 2010年10月18日,第二部分 化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望,化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展方向 化肥市場及價格發(fā)展方向,中國肥料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值構(gòu)成,2009年肥料加工業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值4576億元，如果考慮流通附加值，肥料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過5000億元。,數(shù)據(jù)來自于國家統(tǒng)計局,一、肥料生產(chǎn)狀況,統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)表明，2009年氮肥產(chǎn)量達(dá)到4864萬噸，尿素占總產(chǎn)的60%。近10年來，我國合成氨、氮肥、尿素產(chǎn)量均以年均7%的速度增長，凈增量占世界的60%，總產(chǎn)量占世界的35%。,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1、氮肥生產(chǎn)發(fā)展,中國氮肥產(chǎn)量發(fā)展變化,統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)表明2009年磷肥產(chǎn)量達(dá)到1480萬噸，磷酸銨占

11、總產(chǎn)的56%。過去十年磷肥產(chǎn)量年均增長8.8%，磷銨年均增長18%。,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2、磷肥生產(chǎn)發(fā)展,中國磷肥產(chǎn)量發(fā)展變化,統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)表明2009年鉀肥產(chǎn)量達(dá)到363萬噸，過去10年平均增長24%，預(yù)計2015年產(chǎn)量可達(dá)380萬噸K2O,3、鉀肥生產(chǎn)發(fā)展,中國鉀肥產(chǎn)量發(fā)展變化,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),不同養(yǎng)分含量肥料新增登記數(shù)量,數(shù)據(jù)來源：國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,數(shù)據(jù)來源：中化商務(wù)網(wǎng),2008年全國各省復(fù)合肥產(chǎn)量,4、復(fù)合（混）肥生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r,截止2010年3月復(fù)合（混）肥生產(chǎn)企業(yè)5465家； 產(chǎn)能2億噸，產(chǎn)量估計為5000-6000萬噸實(shí)物量 登記產(chǎn)品3.2萬個； 高濃度產(chǎn)品最多，平均每

12、年以3273個增加。,2010年肥料生產(chǎn)狀況,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，來自于中國化工信息中心,化肥不僅用于農(nóng)田，而且用于工業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)等行業(yè),我國農(nóng)田氮肥施用情況,2007年我國主要作物單位面積氮肥用量,根據(jù)2008年全國萬戶調(diào)研數(shù)據(jù)整理,農(nóng)田氮素投入產(chǎn)出平衡狀況,單位更低面積氮素年度表觀平衡,N（公斤/公頃）,氮肥用量,氮平衡,平衡=化肥投入+生物固氮-作物吸收，不考慮盈余氮素最終去向,建國以來我國農(nóng)田總投入6.8億噸的氮肥； 目前單位面積耕地平均用量270kg/ha，表觀盈余為167kg/ha； 如果保持投入產(chǎn)出平衡，每年全國需要1250萬噸氮素,2009年氮肥農(nóng)業(yè)用量為3358萬噸，較上年增長

13、1.2%。 受人口和城鎮(zhèn)化發(fā)展的影響，及農(nóng)業(yè)發(fā)展的變化，預(yù)計未來幾年氮肥需求增長率在1%以內(nèi)。,預(yù)測數(shù),根據(jù)生產(chǎn)、進(jìn)出口和農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)整理，剔除工業(yè)用肥數(shù)據(jù)。,氮肥施用及需求分析,增長平緩的原因： 經(jīng)濟(jì)作物用量飽和 糧食作物技術(shù)推廣 有機(jī)肥大量使用,IFA估計2009-2014年世界新增合成氨裝置65套，中國有23套，新增尿素裝置55套，中國有20套。預(yù)計氮肥需求增長速度將下降到1%以下，生產(chǎn)過剩越來越明顯。,產(chǎn)能產(chǎn)量用量理論需求量 （？） （4800）（3300） （3000）,69%,90%,氮肥生產(chǎn)需求平衡狀況,磷肥施用情況,2007年我國主要作物單位面積磷肥用量,根據(jù)2008年全國萬戶

14、調(diào)研數(shù)據(jù)整理,1980年以來全國土壤磷素持續(xù)累積,1980年全國土壤有效磷平均 7.4mg/kg,目前全國土壤有效磷平均 20 mg/kg,施入土壤中磷肥的當(dāng)季利用率只有10-15%，絕大多數(shù)累積在土壤中轉(zhuǎn)變成無效態(tài)，估算1980-2007累積在土壤中的磷超過 8500萬噸P2O5。,1980年左右全國土壤有效磷情況,Distribution of P deficient soils,10.9mg/kg,7.8mg/kg,6.2mg/kg,8.0mg/kg,7.3mg/kg,Soil Olsen-P 10 mg/kg : 79.4%,Average soil available Olsen-P

15、, 1980 7.4mg/kg,2006年左右全國土壤有效磷情況,Soil Olsen-P 10 mg/kg accounts for 23.5%,21.9mg/kg,17.3mg/kg,21.1mg/kg,15.6mg/kg,22.3mg/kg,Distribution of P deficient soils,Average soil available Olsen-P, 2006 20.7mg/kg,(Huang et al., unpublished),磷肥效率變化,兩個年代相比，小麥、玉米、水稻AE分別增加1.2、2.5、7.3kg/kg。,樣本量：小麥 n=1268 n=1851

16、玉米 n=1662 n=1040 水稻 n=1618 n=921,2006年我國磷肥用量達(dá)到頂點(diǎn)1213萬噸，2007年以來我國磷肥用量持續(xù)下降，2009年下降到1100萬噸； 如果將全國土壤磷素提高到20mg/kg以上，需要1000萬噸P2O5。,根據(jù)生產(chǎn)、進(jìn)出口和農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)整理,磷肥施用及需求分析,40mg/kg,20mg/kg,土壤有效磷:,與理論需求量相比，磷肥產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，產(chǎn)量明顯過剩；IFA估計2009-2014全球新增40套磷肥裝置，一半來自中國。,產(chǎn)能產(chǎn)量用量理論需求量 （2000）（1300）（1100） （1000）,65%,85%,90%,磷肥供需平衡狀況,主要作物

17、鉀肥用量,施鉀量 K2O kg/ha,化肥是主要的鉀肥投入形式，化肥鉀施用量均占總投入量的80% 以上 果樹蔬菜有機(jī)肥投入量大于其他作物體系 三大糧食作物，秸稈鉀投入量約為化肥鉀施用量的1/3,注：單位面積秸稈還田量= 秸稈還田總量 / 播種面積；秸稈還田總量參考高立偉等, 2009, 中國作物秸稈養(yǎng)分資源數(shù)量估算及其利用狀況, 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,農(nóng)田鉀素平衡狀況,鉀肥用量,鉀平衡,單位耕地面積鉀素年度表觀平衡,鉀平衡=化肥投入-作物吸收,K2O（公斤/公頃）,我國農(nóng)田鉀素長期虧缺，從2004年得到改善 短期之內(nèi)，如果鉀肥用量達(dá)到700萬噸可以保持土壤鉀平衡 如果考慮經(jīng)濟(jì)效益和土壤允許虧缺，鉀肥用

18、量可以下調(diào),2005年我國農(nóng)用鉀肥消費(fèi)量達(dá)到頂峰670萬噸，隨后出現(xiàn)波動式下降，2009年用量為450萬噸。 其他機(jī)構(gòu)預(yù)測鉀肥需求在800-2500萬噸。 根據(jù)土壤鉀素平衡和鉀肥經(jīng)濟(jì)效益，需求450萬噸-500萬噸左右,鉀肥施用及需求分析,按照目前用量，國產(chǎn)鉀肥占消費(fèi)量的70%，短期之內(nèi)供應(yīng)緊張的問題得到解決；,鉀肥供需平衡狀況,IFA估計未來五年全球化肥過剩嚴(yán)重,2010-2014年全球化肥產(chǎn)能和需求變化（百萬噸）,數(shù)據(jù)來源于肥料展望2010-2014（IFA，2010年6月）,2014年富礦將枯竭（張衛(wèi)峰等，自然資源學(xué)報，2005）,環(huán)境風(fēng)險大，必須要用選礦裝置，回收利用磷資源（zhang

19、 et al.，Nutr Cyc Agro，2008）,調(diào)控磷肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 降低磷肥需求（張福鎖等，我國肥料產(chǎn)業(yè)與科學(xué)施肥戰(zhàn)略研究報告，2008）,限制磷礦開采企業(yè)準(zhǔn)入（zhang et al.，Nutr Cyc Agro，2008）,動物體系磷消耗及對未來農(nóng)田需求的影響？,2014年將面臨磷礦短缺，必須全面保護(hù)磷資源：開采準(zhǔn)入、出口限制、產(chǎn)業(yè)集中；這些措施都已經(jīng)被接受。,2003年開展的化肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究,2004年云南磷資源稅從0.5元/噸提高到3元；2005年云南頒布磷礦開采準(zhǔn)入條件； 2005年11月湖北要求磷礦回采率低的企業(yè)整頓，2006年全省礦山總數(shù)減少一半 2008年10月1日

20、起將磷礦石資源稅從3元噸上調(diào)至15元噸 【2008年9月16日下發(fā)的關(guān)于調(diào)整硅藻土、珍珠巖、磷礦石和玉石等資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)的通知】,2005年開展的國家化肥戰(zhàn)略儲備研究,表3-14 中國化肥儲備方案,儲備化肥消費(fèi)量的15%左右，其中10%為淡季儲備由企業(yè)管理經(jīng)營，5%為戰(zhàn)略儲備，由國家經(jīng)營管理,2006年國家啟動化肥淡季儲備 2009年國家啟動100萬噸磷酸二銨戰(zhàn)略儲備 2009年全國化肥儲備總量達(dá)到1600萬噸，占全國化肥消費(fèi)總量的10% 儲備如何進(jìn)一步調(diào)節(jié)市場價格,2005年開展的化肥運(yùn)輸研究,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)，交通部2005年研究課題結(jié)果,全國化肥實(shí)物量約1.7億噸，原料約1.5億噸，如果再考

21、慮二次加工以及市場因素導(dǎo)致的往復(fù)運(yùn)輸，運(yùn)力需求巨大。,2009年7月1日起化肥鐵路運(yùn)價調(diào)整至2號運(yùn)價【發(fā)改價格20091722號 】，繼續(xù)減免建設(shè)基金。運(yùn)價調(diào)整降低了短途運(yùn)輸費(fèi)用，但增加了長途運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用。很多企業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整營銷區(qū)域和運(yùn)輸策略。,2006年開展的化肥補(bǔ)貼研究,電價優(yōu)惠逐漸減少：2006年6月30日起連年調(diào)整電價，化肥用電包含在內(nèi)，每度電價提高5分錢，每噸尿素價格增長85元。 運(yùn)輸優(yōu)惠逐漸減少：2009年7月1日起化肥鐵路運(yùn)價調(diào)整至2號運(yùn)價【發(fā)改價格20091722號 】 天然氣優(yōu)惠逐漸減少：2010年6月1日起天然氣價格提高230元/千立方米【關(guān)于調(diào)整天然氣管道運(yùn)輸價格的通知】

22、，化肥用氣價格首次同步提高，尿素成本因此增加243元。,政策調(diào)控建議 調(diào)整過剩產(chǎn)能 取消優(yōu)惠和限價 取消工業(yè)補(bǔ)貼，直補(bǔ)農(nóng)民 國家化肥儲備 限制出口 降低進(jìn)口鉀肥依賴 優(yōu)化施肥技術(shù) 張衛(wèi)峰等，自然資源學(xué)報，2008 張衛(wèi)峰等，現(xiàn)代化工，2008【EI】 張福鎖等，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社，2008 張福鎖，張衛(wèi)峰，化學(xué)工業(yè)出版社，2009,政府調(diào)控措施改變 控制氮磷肥擴(kuò)產(chǎn) 市場決定價格 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼1000億 儲備化肥1600萬噸 征收100%以上關(guān)稅 2009年進(jìn)口減少60% 加強(qiáng)測土配方施肥 保障化肥生產(chǎn)供應(yīng)促進(jìn)化肥行業(yè)改革和發(fā)展的政策措施國務(wù)院常務(wù)會議，2008.12.24;2007年底至2009年

23、6月國家連續(xù)出臺六項(xiàng)關(guān)稅政策,提供政策建議報告19份 農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、商務(wù)部、財政部、行業(yè)協(xié)會,推動,調(diào)整,根據(jù)中國物價50年，中國化肥信息等數(shù)據(jù)整理,化肥名義價格變動越來越頻繁,改革開放,肥料流通體制改革,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,化肥市場化改革,國家控制之下糧食價格漲幅高于化肥價格漲幅,1978年至1993年，我國糧食價格緩慢上漲時期； 1994年至2003年，糧食價格“雙軌制”時期的政府定價和市場價共存 2004年至2008年，宏觀調(diào)控下的市場放開時期，糧食價格恢復(fù)性增長。,(數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒、農(nóng)產(chǎn)品成本收益匯編）,67,市場化下化肥進(jìn)出口形勢轉(zhuǎn)變,數(shù)據(jù)來源于中國化工信息中心網(wǎng)站,化肥出口推動了國

24、內(nèi)外價格聯(lián)動,根據(jù)中國化工信息中心主編中國化肥信息整理,國內(nèi)尿素價格（元/噸）,國際尿素價格（美元/噸）,2007 年12 月25 日：尿素最高關(guān)稅達(dá)到35 % , 磷酸二銨等產(chǎn)品最高達(dá)到30 %。 2008 年2 月15日：將磷酸二銨以及磷酸一銨的出口關(guān)稅提高了5 %。 2008 年4 月1 日：過磷酸鈣和鉀肥出口征收30 %關(guān)稅, 2008 年4 月17 日：對所有化肥征收100 %以上的特別關(guān)稅。 2009年開始執(zhí)行淡旺季出口關(guān)稅,2007年12月18日：人民日報內(nèi)參 2007年12月19日：科學(xué)時報頭版頭條 2008年1月18日：向?qū)O部長報告 2008年3月17日：向危朝安副部長匯報

25、2008年4月1日：農(nóng)業(yè)部發(fā)布2008年春季科學(xué)施肥指導(dǎo)意見,堅(jiān)決抵制化肥出口，平抑化肥價格,促使國家采取相應(yīng)措施,肥料出口量的變化,2007年開展的化肥出口政策研究,鉀鹽 33,硫酸 525,氨 580,AN、AS、Urea 580,TSP、DAP、MAP、NPK 538,二次加工的混配肥 614,零售商 100000,農(nóng)戶 3200000000,批發(fā)商 3000,中國化肥產(chǎn)業(yè)構(gòu)架變化的影響,截止2010年3月，注冊登記生產(chǎn)復(fù)合肥，復(fù)混肥的企業(yè)是5465家,中國肥料流通框架圖（根據(jù)2003年數(shù)據(jù)整理）,化肥價格傳導(dǎo)：哪個環(huán)節(jié)出了問題？,下半年各環(huán)節(jié)價格差距逐步拉開（7月、10月為尿素消費(fèi)高峰

26、期） 批發(fā)環(huán)節(jié)差價較大：10月最嚴(yán)重，差價達(dá)380元/噸！,河南省2008年尿素價格,美國的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),糧食價格和化肥價格完全市場化，價格波動頻繁。,(數(shù)據(jù)來源：農(nóng)產(chǎn)品成本收益匯編）,73,商業(yè)淡儲： 調(diào)控市場和價格 規(guī)模擴(kuò)大： 2005年： 615萬噸 2010年：1500萬噸,化肥儲備政策亟待完善,救災(zāi)儲備： 應(yīng)對突發(fā)事件 儲備量增加： 2005年： 50萬噸,戰(zhàn)略儲備： 2005年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)會同供銷總社研究制定國家戰(zhàn)略儲備計劃，上報國務(wù)院； 2009年：磷銨專項(xiàng)儲備100萬噸； 2009年1月，工信部關(guān)于促進(jìn)化肥穩(wěn)定生產(chǎn)確保春耕用肥的緊急通知中首次正式提出探索“國儲與商儲相結(jié)合的化肥收

27、儲機(jī)制” 國務(wù)院石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確提出“抓緊研究建立國家化肥儲備”。,未來面臨的困難： 自然災(zāi)害頻繁，儲備量增加 進(jìn)出口變化增加了儲備調(diào)節(jié)市場的難度 價格變動異常，農(nóng)戶不愿意儲備，商業(yè)淡儲難度加大,我國糧食補(bǔ)貼不可能無限擴(kuò)大,1.糧食生產(chǎn)總成本呈持續(xù)增長趨勢,物質(zhì)投入、人工和土地成本都呈上漲趨勢；化肥仍是最大的農(nóng)業(yè)投入品。,(數(shù)據(jù)來源：農(nóng)產(chǎn)品成本收益匯編）,76,基于歷史數(shù)據(jù)分析，當(dāng)我國糧食種植的現(xiàn)金收益低于現(xiàn)金成本這個底線，糧食就會減產(chǎn)。根據(jù)現(xiàn)金收益等于總產(chǎn)值減去現(xiàn)金成本，得出糧食生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)平衡點(diǎn)應(yīng)該為現(xiàn)金成本收益率等于100%。,(數(shù)據(jù)來源：農(nóng)產(chǎn)品成本收益匯編）,77,糧食生產(chǎn)的盈

28、虧平衡點(diǎn)的確立,目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)比較滯后，難以及時有效的預(yù)警肥糧價格變化對糧食總產(chǎn)的影響，應(yīng)該加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集。,肥料占糧食生產(chǎn)現(xiàn)金成本的37%，肥糧比價對下一年的糧食總產(chǎn)影響顯著（ r=0.752 * ），短期之內(nèi)我國肥糧比價調(diào)控在3：13.5：1是糧食增產(chǎn)和高產(chǎn)的合理空間。,市場化調(diào)控措施 控制氮磷肥擴(kuò)產(chǎn) 減少生產(chǎn)原料補(bǔ)貼 減少運(yùn)輸補(bǔ)貼 化肥儲備 市場決定價格 補(bǔ)貼農(nóng)戶 征收出口關(guān)稅 2009年進(jìn)口減少60% 加強(qiáng)測土配方施肥,三個平衡 農(nóng)田平衡 產(chǎn)需平衡 內(nèi)外平衡,第三部分 施肥技術(shù)發(fā)展展望,應(yīng)對氣候變化前氮后移; 應(yīng)對密植高產(chǎn)總量控制,分期調(diào)控 應(yīng)對經(jīng)濟(jì)作物精準(zhǔn)施肥 應(yīng)對水分匱乏滴灌施

29、肥 應(yīng)對勞力缺乏機(jī)械化施肥 應(yīng)對市場化測土施肥 ,肥料技術(shù)要與其他技術(shù)結(jié)合，支撐高產(chǎn) 河北曲周玉米高產(chǎn)高效體系（9項(xiàng)技術(shù)體系）,氮肥用量 (kg N/ha) 250-300 185 265,籽粒產(chǎn)量 (t/ha) 7-8 12.1 14.8,氮肥生產(chǎn)效率 (kg/kg) 27-32 65 56,項(xiàng)目 農(nóng)民傳統(tǒng)體系 夏玉米高產(chǎn)高效 春玉米高產(chǎn)高效,夏玉米高產(chǎn)高效體系比農(nóng)民習(xí)慣增產(chǎn)30-49%，氮肥效率增加75-107% 春玉米高產(chǎn)高效體系比農(nóng)民習(xí)慣增產(chǎn)85-111%，氮肥效率增加75-107%,1、我國傳統(tǒng)肥料繼續(xù)升級改造：,- 由“15-15-15”向不同配比發(fā)展,1996年，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)與B

30、ASF公司合作，在國內(nèi)最先開展了根據(jù)果樹和蔬菜營養(yǎng)規(guī)律設(shè)計專用肥料，打破了15-15-15的一統(tǒng)天下，推動了復(fù)合肥料產(chǎn)業(yè)升級。,15-15-15,12-12-17,21-8-11,復(fù)（合）混肥銷售產(chǎn)值1500億元，占農(nóng)戶化肥消費(fèi)的一半 復(fù)（合）混肥產(chǎn)品達(dá)到3.2萬個以上，高濃度復(fù)合肥料登記產(chǎn)品每年增加3273個，現(xiàn)有配方4000個以上，但與測土配方施肥推薦配方相匹配的卻不足3%；,數(shù)據(jù)來自于2009年3月份全國調(diào)研,化肥產(chǎn)品不能滿足農(nóng)業(yè)需求,2008年開始開展的復(fù)混肥研究 過去十年間，復(fù)合肥凈增量占化肥凈增量的68%；但大部分復(fù)合肥不增產(chǎn)，反而浪費(fèi)養(yǎng)分，增加農(nóng)戶支出。農(nóng)戶每年僅糧食上就浪費(fèi)30

31、0多萬噸養(yǎng)分，價值258億元。,數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒,新的復(fù)混肥標(biāo)準(zhǔn)出臺，但距離規(guī)范復(fù)混肥發(fā)展仍有很大距離,New standard is start to work since June 1, 2010,山東省冬小麥區(qū)域配肥圖,產(chǎn)量：5.56.5t/ha N-P2O5-K2O-ZnO：15-20-10-1 播前用25-35公斤/畝,單位：kg/ha,產(chǎn)量：56 t/ha N-P2O5-K2O-ZnO：17-13-15-1 播前用25-35公斤/畝,產(chǎn)量：4.55.5 t/ha N-P2O5-K2O：18-12-10 播前用20-25公斤/畝,產(chǎn)量：45 t/ha N-P2O5-K2O：17

32、-13-15 播前用15-25公斤/畝,推動肥料產(chǎn)業(yè)貼近農(nóng)業(yè)需求發(fā)展,安徽省蕪湖縣“大配方，小調(diào)整”工作進(jìn)展,主要技術(shù)： 1、選擇高產(chǎn)品種；2、推遲播期，適齡移栽，避開開花期高溫； 3、增加基本苗，增加整齊度；4、測土配方大配方，小調(diào)整。,1個村2000畝，配方肥39噸，每畝氮素用量比傳統(tǒng)減少8斤，單產(chǎn)提高200斤。,2、肥料產(chǎn)品發(fā)展緊跟農(nóng)業(yè)新形勢,2010年6月內(nèi)蒙馬鈴薯調(diào)研,膜下滴灌50畝，政府補(bǔ)貼700元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)100元，但機(jī)械化覆膜出苗很差；有機(jī)肥不用，只滴尿素,2010年6月甘肅雙壟溝覆膜玉米,糧食安全 農(nóng)民增收 水土保持 土壤水 溫室氣體 白色污染,水資源短缺與肥料,機(jī)械化施肥技術(shù),機(jī)械追肥的優(yōu)點(diǎn)： 1.施肥質(zhì)量好（深度較深、均勻、集中施）； 2.省力； 3.省工（一臺機(jī)器一天可追肥20畝）,機(jī)械施肥深度好，一條線、均勻度高,習(xí)慣施肥過于集中、施肥淺,人工施肥費(fèi)力、質(zhì)量差,摘自中國農(nóng)業(yè)大學(xué)李曉林教授,深施氨揮發(fā)從27%降低到8%,美國氮肥用量不增長的秘密是什么？,美國玉米氮肥用量與單產(chǎn)變化,作物高產(chǎn) 資源高效 土壤培肥 環(huán)境友好,為了適應(yīng)保護(hù)性耕作、提高肥料利用率，美國氮肥2/3以上是液體,數(shù)據(jù)來源于TFI，2006/2007年度,中科院研究結(jié)果表明： 18% - 僅僅培訓(xùn) 27% -