俄羅斯森林工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與中俄林業(yè)合作

1、俄羅斯森林工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與中俄林業(yè)合作王文清、胡仁霞 來源：俄羅斯中亞東歐市場(chǎng)2011年第10期木材是國民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略資源，也是建筑、建材、家具工業(yè)及許多相關(guān)工業(yè)的基本生產(chǎn)資料。隨著中國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和限制林木采伐政策的出臺(tái)，對(duì)森工產(chǎn)品的進(jìn)口需求不斷增加。俄羅斯是世界林業(yè)大國，同時(shí)也是中國最大的鄰國，中國開展對(duì)俄森工合作具有得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)。因此，加強(qiáng)兩國在森工領(lǐng)域的互利合作，對(duì)保護(hù)中國森林產(chǎn)品資源基地和保障木材供應(yīng)具有重要意義。一、俄羅斯森林資源狀況及森工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀()俄羅斯森林資源狀況俄羅斯森林資源具有以下特點(diǎn):1.蓄積量巨大俄羅斯聯(lián)邦位于歐洲的東部和亞洲的北 部，國土面積位居世

2、界第，半多為森林或其他林地，其中大部分位于北緯50度以北的寒冷地區(qū)。俄羅斯是森林資源最豐富的國家，森林面積和木材蓄積量均居世界第位，人均森林面積為5.6公頃。2.分布集中俄羅斯森林資源主要分布在西北、西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)。俄領(lǐng)土亞洲部分的森林蓄積量占全國森林總蓄積量約60%。該地區(qū)面積廣大，人煙稀少，原始森林和常年凍土帶廣布，開發(fā)較晚，開發(fā)程度普遍較低，林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后，并且遠(yuǎn)離歐洲木材市場(chǎng)。3，以針葉林為主俄羅斯的森林資源中，針葉樹種占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。針葉林面積占森林總面積的45%，針葉林蓄積量占森林總蓄積量近80%1。其分布也較為集中，主要分布在烏拉爾山脈以東廣裹的遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)。成熟林和過

3、熟林中，針葉林占近八成。4.成熟林和過熟林占優(yōu)勢(shì)無論是針葉林還是闊葉林，成熟林和過熟林蓄積量都占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且比較集中地分布在亞洲部分。20世紀(jì)60年代，俄羅斯成熟林和過熟林蓄積量為553億立方米，占總蓄積量的76%；到2000年，成熟林和過熟林蓄積量仍達(dá)到416億立方米，占總蓄積量的57%。針葉成熟林和過熟林蓄積量為342億立方米，占總蓄積量的46%，占針葉林蓄積量的58%。軟闊葉成熟林和過熟林蓄積量為71億立方米，占總蓄積量的9.6%，占軟闊葉林蓄積量的52%)0如果不及時(shí)開采，成熟林容易形成病蟲害，導(dǎo)致樹木腐朽不可利用。過熟林的特點(diǎn)是生長衰退、病腐木增多。俄羅斯森林資源中成熟林和過熟林蓄積

4、量大，亟待開發(fā)利用。表1 中俄森林面積比較森林總面積(億公頃)2005年森林面積占土地面積的比重 2005年每千人森林面積19902000年森林面積變化(%)20002005年森林面積變化(%)俄羅斯8.087 9047.905 6470-中國1.972 9021.201491.202.20全球總計(jì)39.520 2530.30599-0.22-0.18資料來源:根據(jù)聯(lián)合國根農(nóng)組織2009年世界森林狀況整理得出。表2 俄羅斯森林資源分布 森林面積(億公頃)木材蓄積量(億立方米)森林覆蓋率(%)俄羅斯7.962 383346.6遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)2.962 821048.0西伯利亞聯(lián)邦區(qū)2.765 833

5、553.8西北聯(lián)邦區(qū)0.884 510352.5烏拉爾聯(lián)邦區(qū)0.698 03038.4伏爾加河沿岸聯(lián)邦區(qū)0.379 75836.8中央聯(lián)邦區(qū)0.227 04035.0南方聯(lián)邦區(qū)0.044 577.5資料來源:俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計(jì)局:(2009年俄羅斯地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。表3 2006年中俄主要森工產(chǎn)品的生產(chǎn)木質(zhì)燃料(億立方米)工業(yè)原木(億立方米)鋸木(億立方米)木制人造板(億立方米)紙漿(億噸)紙張與紙板(億噸)中國2.035 050.946 650.102 450.638 420.189 760.579 83俄羅斯0.460 001.446 000.221 270.089 620.068 820

6、.074 34全球總計(jì)18.719 9616.350 694.245 682.620 921.946 683.645 79資料來源:同表1。(二)俄羅斯森工企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)是俄羅斯森林資源主要集中地，森林工業(yè)是這地區(qū)的不大支柱 產(chǎn)業(yè)之，林業(yè)作為地區(qū)專業(yè)化生產(chǎn)部門發(fā)揮著日益重要的作用。近年來，該地區(qū)的木材采伐量也直呈l升趨勢(shì)。盡管如此，由于俄遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施簡(jiǎn)陋落后，該地區(qū)林業(yè)資源的開發(fā)也面臨許多問題。俄羅斯出口長期以原木和低附加值產(chǎn)品為主，則是木材加工業(yè)落后的直接反映。二、俄羅斯森林工業(yè)面臨的問題及政策導(dǎo)向()俄羅斯森林工業(yè)面臨的問題1.非法采伐和非法木材貿(mào)易在俄羅

7、斯，木材非法采伐、非法出口問題嚴(yán)重。其領(lǐng)土歐洲部分所采伐的木材中有近35%為非法采伐，而在遠(yuǎn)東和高加索地區(qū)超過 50%。2006年4月5日，時(shí)任俄聯(lián)邦林業(yè)署署長瓦列里羅休普金在接受俄新社記者采訪時(shí)說，2005年俄羅斯加工和出口木材達(dá)2.04億立方米，其中有合法手續(xù)的為1. 85億立方米。據(jù)官方資料，俄羅斯每年木材非法采伐量約1 900萬立方米，給國家?guī)淼膿p失達(dá)5億美元。俄森林工業(yè)家協(xié)會(huì)主席米龍塔瓊稱，俄羅斯每年應(yīng)該從木材出口獲利近1 000億美元，而實(shí)際上每年所獲得的收人只有43億美元。非法砍伐木材數(shù)量最多的地區(qū)是東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)3。2.采伐能力低下，基拙設(shè)施不足俄羅斯所有森林和林地屬國

8、家所有，但林 業(yè)行業(yè)已全部由私人經(jīng)營。俄羅斯90%以上的森林為原始森林，其中2/3可供應(yīng)木材。由于天然林比例較大，每公頃平均林木凈增量較低，而采伐量則更低。據(jù)俄自然資源部專家2007年的測(cè)算，俄羅斯的林木年采伐量只占森林可采總量的22%；而亞洲部分所占比重甚至不足18%，造成樹齡老化，大量的成過熟林未得到有效利用。盡管俄羅斯是個(gè)森林大國，但木材采伐的技術(shù)水平低，裝備落后，基礎(chǔ)設(shè)施不足。俄羅斯平均每公頃森林只有1.2公里森林道路，其中硬路面僅占10%。而美國同樣大面積的森林，其道路為10公里，奧地利為36公里，法國為40公里，德國為45公里4。3.森工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足以俄遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)為

9、例，該地區(qū)木材蓄積量占世界木材總蓄積量的15%，但由于勞動(dòng)力缺乏、基礎(chǔ)設(shè)施不足、氣候環(huán)境惡劣、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)等因素的限制，該地區(qū)的資源輸出量遠(yuǎn)低于其資源蓄積量，造成資源的大量浪費(fèi)，嚴(yán)重影響了森林資源的更新和優(yōu)化。(二)俄政府發(fā)展森林工業(yè)的政策導(dǎo)向俄聯(lián)邦能源部副部長馬捷羅夫指出，如果想利用俄羅斯的資源，就要做上、中、下游的體化投資。目前，俄羅斯森林工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是:提高森林工業(yè)的整體加工水平，增加木材深加工企業(yè)數(shù)量，提高木材造紙產(chǎn)品的比重。為此，俄羅斯制定了提高原木出口關(guān)稅等措施以鼓勵(lì)國內(nèi)木材深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。表4世紀(jì)俄羅斯原木出口關(guān)稅變化年份歐元/立方米美元/立方米199645200

10、710142008152320095074資料來源:同表1。目前，俄羅斯政府大力推進(jìn)木材深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于內(nèi)部體系問題和國際金融危機(jī)的影響，這戰(zhàn)略的實(shí)施遇到困難。2009年6月23日，俄羅斯總理普京會(huì)見主管森林工業(yè)的政府第副總理維克托祖布科夫，在討論國家森林工業(yè)綜合體問題時(shí)強(qiáng)調(diào)，俄羅斯不會(huì)放棄發(fā)展這戰(zhàn)略的計(jì)劃。事實(shí)上，俄政府制定的系列發(fā)展國家森林工業(yè)的措施正在落實(shí)。2009年，國家向森林工業(yè)提供了5億多盧布的支持，這些資金將用于淡季木材儲(chǔ)備和支持木材出口5。除鼓勵(lì)本國企業(yè)投資外，俄羅斯各級(jí)政府歡迎外國企業(yè)進(jìn)行林業(yè)合作開發(fā)。俄方希望外國企業(yè)在俄境內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)性投資，建立木材加工企業(yè)，利用當(dāng)?shù)刎S

11、富的木材資源，加工后以成品或半成品的形式供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)或出口，以此帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，帶來更多的稅收。三、中俄林業(yè)合作隨著科技的不斷進(jìn)步，森林工業(yè)日益向資本密集型轉(zhuǎn)化，森林資源的競(jìng)購、大型機(jī)械設(shè)備的引進(jìn)、各種基礎(chǔ)輔助設(shè)施的完善都需要大量資本的支持，資本在林業(yè)各生產(chǎn)要素中的重要程度日益突出。資料來源:田風(fēng)洲:2009年我國木裝進(jìn)口情況分析，造紙信息2010年第4期。俄羅斯經(jīng)濟(jì)在本次國際金融危機(jī)中受到巨大沖擊。由于危機(jī)前全球?qū)δ茉吹耐⑿枨螅?008年俄gdp達(dá)1.666 95萬億美元。隨著危機(jī)的不斷加深，全球能源市場(chǎng)迅速衰落，作為俄外匯重要來源的能源出口產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，2009

12、年俄gdp也大受影響，降至1.231 89萬億美元，gdp增長率為-7.9%。6由此，俄無力提供發(fā)展和完善森林工業(yè)所需的大量資本。 在全球大力提倡生態(tài)環(huán)境保護(hù)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的背景下，俄也迫切需要外國資本進(jìn)人森林產(chǎn)業(yè)，以保持俄羅斯森林工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，建立有效、合理并可得到嚴(yán)格執(zhí)行的森林采伐和更新制度。()中俄林業(yè)合作現(xiàn)狀目前，中俄林業(yè)合作以貿(mào)易為主。自2000年以來，中俄林產(chǎn)品貿(mào)易額穩(wěn)步增長，年均貿(mào)易額占中俄貿(mào)易總額的10%左右。2009年，中國進(jìn)口原木達(dá)2 805.9萬立方米，其中進(jìn)口俄羅斯原木1 481.2萬立方米，占中國原木進(jìn)口總量的52.8%；進(jìn)口鋸材(含枕木)達(dá)993.5萬立方米，其

13、中進(jìn)口俄羅斯鋸材312.1萬立方米，占中國鋸材進(jìn)口總量的31.6%. 2009年，中國自俄羅斯木材及木材加工品進(jìn)口額達(dá)19億美元，占俄對(duì)中國出口總額的17%7。但在木材深加工領(lǐng)域，中俄貿(mào)易與俄世界森林蓄積量第的地位不符。上圖以木漿為例，顯示中國主要木漿進(jìn)口國及進(jìn)口量在20052009年間的變化趨勢(shì)，圖中數(shù)據(jù)顯示，雖然俄羅斯仍屬中國主要木漿進(jìn)口國，但與其他國家相比已呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。(二)中俄林業(yè)合作前景在當(dāng)前情況下，單純的森林采伐已經(jīng)不能適應(yīng)中俄林業(yè)合作的發(fā)展趨勢(shì)；開展木材深加工合作則能夠有效發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，符合雙方的長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)利益。2007年，新的俄聯(lián)邦森林法生效。俄聯(lián)邦政府放寬了各地

14、區(qū)使用森林的權(quán)限，為發(fā)展對(duì)外合作提供了有利條件。由于俄政府限制原木出口，鼓勵(lì)在俄境內(nèi)發(fā)展林木加工產(chǎn)業(yè)，給有精細(xì)加工能力的中國公司提供了機(jī)會(huì)。同時(shí)，新法也進(jìn)步以法律形式保障了投資者的利益，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。近年來，俄羅斯各地方政府也在積極改善本地經(jīng)濟(jì)環(huán)境，整頓經(jīng)濟(jì)秩序，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊走私、偷漏稅、資本外逃及管理人員的索賄和受賄等腐敗行為。市場(chǎng)秩序趨于好轉(zhuǎn)，投資環(huán)境也逐步改善，為中國企業(yè)在俄羅斯進(jìn)行直接投資和開展對(duì)俄經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作創(chuàng)造了條件。目前，中國從俄羅斯進(jìn)口木材以原木為主。雖然俄方希望將木材加工后出口，并為此提高了原木出口關(guān)稅以鼓勵(lì)國內(nèi)木材的深加工，但由于中方在俄羅斯境內(nèi)設(shè)立木材加工廠和

15、家具廠以及在兩國市場(chǎng)上銷售產(chǎn)品的有效途徑仍處在探索階段，并且制漿造紙等森林化工項(xiàng)目投資巨大，建設(shè)周期長、風(fēng)險(xiǎn)大，而且涉及政策和法律問題，近期內(nèi)雙方合資或中方獨(dú)資建廠的可能性不大。中俄林業(yè)合作的主要內(nèi)容仍是森林采伐。(三)中俄林業(yè)合作的發(fā)展對(duì)策目前，國際上對(duì)俄森工領(lǐng)域的投資開發(fā)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國外大型森工集團(tuán)通過購買俄公司股份等方式不斷向俄森工領(lǐng)域滲透。早在2002年，歐洲造紙業(yè)巨頭“monti europo”公司就實(shí)現(xiàn)了對(duì)俄大企業(yè)色可特服卡爾森工聯(lián)合體股份公司的控股9。在東北亞，日韓企業(yè)也加緊向俄森工領(lǐng)域的滲透。俄森工資源合作開發(fā)情況的變化對(duì)中國的影響是重大而深遠(yuǎn)的。分析中國木制品供應(yīng)趨勢(shì)并綜合

16、考慮中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，中國應(yīng)積極參與俄森林資源的開發(fā)利用。1.政府方面(1)鼓勵(lì)中國企業(yè)開展對(duì)俄森工合作開發(fā)。政府應(yīng)通過經(jīng)濟(jì)、政治和外交等手段爭(zhēng)取簽訂政府間森林合作開發(fā)的長期協(xié)議，引導(dǎo)和支持中國企業(yè)“走出去”，鼓勵(lì)企業(yè)跨國經(jīng)營，在對(duì)俄森工合作開發(fā)中實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營。(2)建立和完善相關(guān)要素流動(dòng)機(jī)制。中國是人口大國，經(jīng)過改革開放30多年的發(fā)展，在資金和勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素方面具有優(yōu)勢(shì)。俄羅斯雖然繼承了蘇聯(lián)時(shí)代雄厚的林業(yè)科技基礎(chǔ)，但轉(zhuǎn)軌以來的困境使許多高科技成果不能及時(shí)轉(zhuǎn)化、推廣和應(yīng)用。中俄雙方迫切需要個(gè)完善的要素流動(dòng)機(jī)制，使雙方優(yōu)勢(shì)得到合理配置，順利實(shí)現(xiàn)向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。2.企業(yè)方面(1)處理好

17、與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系。雖然俄羅斯的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位已經(jīng)得到西方承認(rèn)，但尚未建立起套與之相適應(yīng)的完善而又透明的市場(chǎng)管理機(jī)制，腐敗成為嚴(yán)重困擾俄羅斯政壇的問題之。政府機(jī)構(gòu)有可能利用其規(guī)制權(quán)力向企業(yè)“設(shè)租”，而當(dāng)企業(yè)認(rèn)為俘獲規(guī)制機(jī)構(gòu)的成本小于俘獲后所獲得的利益時(shí)便會(huì)向政府機(jī)構(gòu)“尋租”。與俄本土企業(yè)相比，在俄投資中國企業(yè)在處理與俄當(dāng)?shù)卣P(guān)系時(shí)明顯處于弱勢(shì)。因此，中國企業(yè)應(yīng)注意俄政府機(jī)構(gòu)在規(guī)制過程中是否超越了權(quán)限，要在法律允許的范圍內(nèi)尋求俄當(dāng)?shù)卣呐浜吓c支持。(2)保障資金鏈安全運(yùn)轉(zhuǎn)。蘇聯(lián)時(shí)期，政府為發(fā)展遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)的森林工業(yè)投人了大量資金。蘇聯(lián)解體后，由于國力衰弱，俄羅斯對(duì)森林工業(yè)的投人已經(jīng)降到最低

18、。沒 有巨額資金扶持，俄森林工業(yè)設(shè)備嚴(yán)重老化，道路等基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。中國企業(yè)投資俄森工領(lǐng)域，需對(duì)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施巨額投資才能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，森工產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期長，也需要企業(yè)有充足的資金。在此條件下，企業(yè)應(yīng)處理好與銀行等資金持有者的關(guān)系，也可引人風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制，保障企業(yè)資金鏈的安全。(3)完善風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)機(jī)制。森林工業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有兩種:經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和資源滅失風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)包括企業(yè)經(jīng)營過程中由市場(chǎng)、匯率和企業(yè)家素質(zhì)等因素導(dǎo)致的經(jīng)營困難，甚至退出市場(chǎng)。資源滅失風(fēng)險(xiǎn)包括生物災(zāi)害、氣 象災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害等引起的森林資源的損失及由此附帶的其他損失。2010年7月，俄羅斯森林大火造成至少53人死亡，500多人受傷，超過2 000間房屋被毀，經(jīng)濟(jì)損失逾65億盧布9。企業(yè)應(yīng)重視制定風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)機(jī)制，選擇適合企業(yè)本身的森林保險(xiǎn)模式。作者分別為吉林大學(xué)東北亞研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所碩士生和副教授。注釋：1李劍泉等:俄羅斯森林資源與木材生產(chǎn)分析，世界林業(yè)研究2007年第5期。2趙海鵬等:俄羅斯聯(lián)邦的森林資源及其