中國小微企業(yè)融資融智報告

1、 中國小微企業(yè)融資融智報告 目錄01報告介紹前言（項目背景） 0103調(diào)研目的及意義 0304調(diào)研方案（調(diào)研對象、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研方式、調(diào)研時間）研究優(yōu)勢及說明（友金所、零壹財經(jīng)優(yōu)勢）02報告主體報告摘要 0506小微企業(yè)主基本情況091326小微企業(yè)基本情況 小微企業(yè)融資借貸情況小微企業(yè)整體運營情況 前言01近年來小微企業(yè)融資問題一直是社會關(guān)注的焦點。一方面，小微企業(yè)作為國民經(jīng)濟的基本細胞，已經(jīng)成為促進國民經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，我國約有2800萬戶小微企業(yè)法人和6500萬戶個體工商戶，它們貢獻了全國80%以上的就業(yè)、70% 以上的發(fā)明專利、60%以上的GDP和50%以

2、上的稅收，為解決勞動力轉(zhuǎn)移、就業(yè)問題、豐富產(chǎn)品種類、服務(wù)社會以及促進地方穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著不可替代的報告介紹作用。 另一方面，在融資服務(wù)方面，小微企業(yè)又面臨著一定的困難和障礙。截至2017年末，銀行業(yè)的小微企業(yè)貸款余額達30萬億元，僅占銀行貸款總余額的24.67%。工信部統(tǒng)計顯示，我國33%的中型企業(yè)、38.8%的小型企業(yè)和40.7%的小微企業(yè)的融資需求得不到滿足。而另一數(shù)據(jù)顯示，中國中小微企業(yè)正規(guī)部門融資缺口接近1.9萬億美元，融前言資缺口率達43%，占GDP比重17%。中國受融資約束的中小微企業(yè)總數(shù)達2300多 2011年7月，工業(yè)和信息化部、國家、國家發(fā)改委和財政部四部門研究制定了 萬

3、，小微和中小企業(yè)中受融資約束的比例分別為41%和42%。 中小企業(yè)劃型標準規(guī)定，明確相關(guān)問題。規(guī)定指出，中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，具體標準根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標，結(jié)合行業(yè)特點制定。 有關(guān)小微企業(yè)的融資問題，已經(jīng)受到越來越多的關(guān)注和研究。不過小微企業(yè)本身作為一個龐大的群體，也有著極大的多元性。小微企業(yè)要發(fā)展，除了需要便捷的融資環(huán)境外，融智（經(jīng)營管理等多方面）的支持同樣不可或缺。目前小微企業(yè)多數(shù)還是作坊式的經(jīng)營，信息化管理水平低，很少享受到互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展紅利。降低小微企業(yè)實現(xiàn)信息化管理的門檻，幫助小微企業(yè)獲取各類有助于經(jīng)營的智力資 規(guī)定明確，農(nóng)、林、牧、

4、漁業(yè)行業(yè)營收50萬元至500萬元之間為小型企業(yè)（不含500 萬），營業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。工業(yè)從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入300 萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。建筑業(yè)中,營收300萬元及以上，且資產(chǎn)總額300萬元及以上的為小型企業(yè)；營業(yè)收入300萬元以下或資產(chǎn)總額300萬元以下的為微型企業(yè)。倉儲業(yè)中，從業(yè)人員20 人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)中，營業(yè)收入100萬元及以上，且資產(chǎn)總額2000 萬元及以上的為小型企業(yè)；營業(yè)收入100萬元以下或

5、資產(chǎn)總額2000萬元 以下的為微型企業(yè)。 源意義重大。 作為國民經(jīng)濟單元中更加細小的小微企業(yè)及小微企業(yè)主，既可以說是企業(yè)中的末梢單元群體，又可以說是與每個人經(jīng)濟生活關(guān)系最密切的服務(wù)群體，更是在市場發(fā)展中極易遭受困境的弱小群體。因此，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)積極響應(yīng)政策號召，為小微企業(yè)提供資金融通服務(wù)。本報告除了加強對小微企業(yè)及小微企業(yè)主融資問題的研究，更對小微企業(yè)和小微企業(yè)主融智問題進行深入調(diào)研，對小微企業(yè)乃至國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展有重要的意義，也對更好地了解小微企業(yè)發(fā)展，繼而對小微企業(yè)做好全流程的配套服務(wù)有著 積極意義。 0102中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 為了解小微企業(yè)對借貸融資服

6、務(wù)的評價和建議，本報告對此進行調(diào)研。并借此機會全面摸底小微企業(yè)的經(jīng)營需求，對幫助互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)更好服務(wù)小微企業(yè)提供數(shù)據(jù)參考。友金所聯(lián)合零壹財經(jīng)就小微企業(yè)借貸及經(jīng)營展開全面且深入的調(diào)研，圍繞小微企業(yè)和小微企業(yè)主的基本 情況、經(jīng)營狀況、融資情況、服務(wù)感知、企業(yè)運營等方面展開調(diào)研。 本報告由友金所與零壹財經(jīng)共同完成。友金所由用友網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：600588）、深圳力合金控與銀行專家管理團隊聯(lián)合設(shè)立。友金所致力于提供專業(yè)的全流程金融信息服務(wù)，打造安全、便捷、豐富的互聯(lián)網(wǎng)投融資信息服務(wù)平臺。友金所背倚用友集團、力合金控的品牌資源、客戶渠道、技術(shù)支持、管理經(jīng)驗等，依托專業(yè)銀行專家管理團隊，打造了：網(wǎng)貸平臺

7、友金服（）、綜合型平臺友金社（），基于千億級云貸技術(shù)的小微金融服務(wù)平臺友金普惠（）,為客戶及機構(gòu)提供安全、穩(wěn)健的互聯(lián)網(wǎng)投融資信息服務(wù)。其中，友金普惠是基于自主研發(fā)的數(shù)據(jù)信用評分授信體系，通過信貸工廠標準化快速審調(diào)研方案批系統(tǒng)，專注為小微企業(yè)主、個體工商戶、企業(yè)白領(lǐng)提供快速、便捷、普惠的信用融資服務(wù)。 零壹財經(jīng)是獨立的新金融知識服務(wù)機構(gòu)，建立了媒體+數(shù)據(jù)+研究+的獨立第三方服務(wù)架構(gòu)，擁有新媒體、零壹研究院、零壹數(shù)據(jù)、零壹等服務(wù)平臺。零壹財經(jīng)是中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會成員、北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會發(fā)起單位并任投資者教

8、育與保護專委會主任單位、中國融資租賃三十人論壇成員機構(gòu)、湖北融資租賃協(xié)會副會長單位。作為專業(yè)的新金融知識服務(wù)機構(gòu)，零壹財經(jīng)研究互聯(lián)網(wǎng)金融的理論框架、商業(yè)模式、產(chǎn)品設(shè)計，出版專業(yè)研究著作和數(shù)據(jù)分析報告，為企業(yè)提供前沿的、可操作的業(yè)務(wù)咨詢和培訓(xùn)，運營垂直媒體平臺。同 時，為互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)者和用戶提供數(shù)據(jù)、資訊、投資參考等專業(yè)服務(wù)。 0304中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 調(diào)研對象有融資借貸需求的小微企業(yè)主調(diào)研內(nèi)容小微企業(yè)主的群體特征，小微企業(yè)現(xiàn)有運營的基本情況，小微企業(yè)主在日常融資借貸中的基本情況和遇到的問題與難點，小微企業(yè)主在企業(yè)日常運營，尤其是在信息系統(tǒng)建設(shè)方面中遇到的問題

9、。調(diào)研方式通過問卷調(diào)研方式，以定性研究和定量研究相結(jié)合。調(diào)研時間2018年4月-5月 報告摘要、小微企業(yè)主基本情況02小微企業(yè)主基本情況21)背景和概況報告主體在創(chuàng)業(yè)大軍中，男性有更大的借款需求；70、80后成創(chuàng)業(yè)主力軍，且呈現(xiàn)年輕化趨勢，近半 小微企業(yè)主年齡在35歲以下；小微企業(yè)主學(xué)歷水平相對不高，更具創(chuàng)業(yè)動力。 2)調(diào)研基本情況A. 小微企業(yè)主借款群體：男性占比64.07%，遠超女性報告摘要1性別分布男性35.93%調(diào)研顯示，在創(chuàng)業(yè)的小微企業(yè)主大軍中，男性有更大的借款需求，學(xué)歷偏低，且呈現(xiàn)年輕化趨勢；小微企業(yè)規(guī)模偏小，8成企業(yè)員工人數(shù)不足50 人，7成小微企業(yè)集中在傳統(tǒng)實體領(lǐng)域，大部分創(chuàng)業(yè)

10、企業(yè)邁不過3年門檻。 64.07%女性利率高、缺少有用的抵押或者擔保資產(chǎn)、缺少第三方提供的保證等因素依35.93%然是小微企業(yè)在借錢過程中遇到的最大困難；小微企業(yè)主個人征信意識普遍提升，對于向互聯(lián)網(wǎng)平臺借錢，小微企業(yè)主們最注重的是便捷性（手續(xù) 簡、放款快）和安全性。 64.07%面對企業(yè)日常管理難題，最大挑戰(zhàn)來自小微企業(yè)主自身管理意識和管理能力欠缺，我國小微企業(yè)大多處于“互聯(lián)網(wǎng)+”基礎(chǔ)應(yīng)用階段，小微企業(yè)信息 化需求巨大，超六成企業(yè)打算引進更多信息管理系統(tǒng)。 在創(chuàng)業(yè)大軍中，男性依然是主力，有更大的借款需求。小微企業(yè)主借款群體中，男性比例遠超 女性，男性占比達64.07%，女性占比為35.93%，

11、僅約男性的一半。 0506中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 B. 70、80后成小微企業(yè)主力軍，且呈現(xiàn)年輕化趨勢C. 低學(xué)歷人群更具創(chuàng)業(yè)動力，近7成小微企業(yè)主為本科以下學(xué)歷小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)群體呈現(xiàn)年輕化趨勢，將近75%的小微企業(yè)主年齡在25歲-45歲之間，顯示70、80后 依然是小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)主體。同時，近半小微企業(yè)主年齡在35歲以下，占比達47.53%。 小微企業(yè)主學(xué)歷水平相對不高，近7成小微企業(yè)主學(xué)歷在本科以下，占比68.94%，而在本科及 以上學(xué)歷者為31.06%，其中碩士及以上僅有2.62%。 年齡分布教育情況分布0-24歲25-35歲36-45歲46-55歲55歲以上小學(xué)

12、初中高中?？票究拼T士及以上0.75%0.37%7.19%2.62%18.34%7.86%28.44%24.78%33.76%40.34%70、80后作為現(xiàn)階段繼往開來的一代，有一定的工作和社會經(jīng)驗，以及資金和人脈的積累，且年富 力強，有更強的創(chuàng)業(yè)意愿。 低學(xué)歷人群更具創(chuàng)業(yè)動力，這其中原因之一是，學(xué)歷低的人較多地從事低端服務(wù)業(yè)，創(chuàng)業(yè)能帶 來一個可及的上升通道。 0708中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 小微企業(yè)基本情況小微企業(yè)基本情況3B. 近7成小微企業(yè)資產(chǎn)總額不足300萬元1) 背景和概況對于小微企業(yè)而言，受經(jīng)營規(guī)模所限，資產(chǎn)總額普遍較低。66.61%企業(yè)資產(chǎn)總 額在300

13、萬元以內(nèi)；45.88%不足100萬元。 小微企業(yè)規(guī)模偏小，半數(shù)小微企業(yè)年營業(yè)額不足百萬元；受經(jīng)營規(guī)模所限，資產(chǎn)總額普遍較低，近7成小微企業(yè)資產(chǎn)總額不足300萬元，8成企業(yè)員工人數(shù)不足50人；近半數(shù)小微企業(yè)集中在批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)實體領(lǐng)域，大部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)邁不過 3年門檻。 企業(yè)資產(chǎn)總額分布7.86%16.54%10.63%10萬元以下 10-30萬元 30-50萬元 8.83%16.84%50-100萬元 2) 調(diào)研基本情況100-300萬元 18.56%300-800萬元 20.73%800萬元以上 A. 超半數(shù)小微企業(yè)年營業(yè)額不足百萬元C. 八成企業(yè)員工人數(shù)不足50

14、人營業(yè)規(guī)模和營業(yè)流水額的限制依然是小微企業(yè)一大障礙。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50.98%的小微企業(yè)年營業(yè)額在100萬元以內(nèi)，36.76%的小微企業(yè)年營業(yè)額更是在50萬元以內(nèi)。 八成小微企業(yè)員工總數(shù)在50人以內(nèi)，其中近半數(shù)小微企業(yè)員工總數(shù)在5-30人之間。小微企業(yè)由于規(guī)模較小，組織結(jié)構(gòu)層次少，人數(shù)普遍較少，呈扁平形組織結(jié)構(gòu)模式，決策權(quán)往往集中 企業(yè)年營業(yè)流水分布在企業(yè)主手中。 10萬元以下 10-30萬元 30-50萬元 50-100萬元100-300萬元 300-800萬元 800萬元以上企業(yè)的員工人數(shù)分布1.80%5.16%4.42%18.71%9.06%1-5人 16.02%7.78%5-10人 1

15、0-30人 16.17%30-50人 14.07%14.07%50-100人 21.33%100-300人11.53%26.72%300-500人500人以上 14.22%0910中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 D. 傳統(tǒng)實體領(lǐng)域依然是小微企業(yè)主創(chuàng)業(yè)主要方向E. 75%小微企業(yè)經(jīng)營時間不足6年相對來說，傳統(tǒng)行業(yè)的低門檻，是吸引小微企業(yè)主創(chuàng)業(yè)的一個重要因素。不過，隨著整體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的深入，如何進一步擴大小微企業(yè)的創(chuàng)業(yè)范圍和方向，調(diào)動創(chuàng)業(yè)者在更 多行業(yè)的創(chuàng)業(yè)活力，同樣值得重視。 小微企業(yè)生存壓力依然很大，74.77%的小微企業(yè)經(jīng)營時間不足6年，47.3%的小微企業(yè)經(jīng) 營時間在

16、3年以內(nèi)。有一種說法，中國企業(yè)生命周期為5-8年，大部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)邁不過3年 門檻，而小微企業(yè)經(jīng)營時間恰恰印證了這一觀點。 小微企業(yè)所屬行業(yè)分布企業(yè)經(jīng)營時間分布1年以下1-3年4-6年7-10年10年以上農(nóng)、林、牧、漁業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)制造業(yè) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 9.13%13.92%文化、體育和娛樂業(yè) 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)批發(fā)和零售業(yè) 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 住宿和餐飲業(yè) 教育 11.30%其他 38.17%6.96%6.29%3.67%27.47%3.67%15.72%4.04%4.04%9.43%10.25%8.08%4.57%23.28%1112中國小微

17、企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 小微企業(yè)融資借款情況小微企業(yè)融資借貸情況1) 背景和概況42)調(diào)研基本情況A.小微企業(yè)依然以小額融資需求為主小微企業(yè)自身規(guī)模小，大部分小微企業(yè)資金的需求是維持自身經(jīng)營運轉(zhuǎn)或是擴大規(guī)模，依然以小額融資為主，借貸期限多為短期，主要用于擴大主營業(yè)務(wù)；隨著互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展帶來的融資渠道增多，大部分小微企 業(yè)主的融資需求得到了滿足，融資狀況正在改善。 由于小微企業(yè)自身規(guī)模小，大部分小微企業(yè)資金的需求是維持自身經(jīng)營運轉(zhuǎn)或是擴大規(guī)模，因此小微企業(yè)日常運營中的需求多以小額融資借貸為主。77.27%企業(yè)主1年內(nèi)的融資需求額在 100萬元以內(nèi)，57.65%企業(yè)主1年內(nèi)融資

18、需求額不足50萬元。 銀行貸款和私人借貸依然是小微企業(yè)主的主要借貸渠道，部分小微企業(yè)主為了尋求融資采用了親友借款、職工內(nèi)部集資等非常規(guī)融資渠道。隨著圍繞著降低小微企業(yè)成本的措施不斷出臺，小微企業(yè)借貸成本得到優(yōu)化。不過，利率高、缺少有用的抵押或者擔保資產(chǎn)、或缺少第三方提供 的保證等因素依然是小微企業(yè)主在借錢過程中遇到的最大困難。 一年內(nèi)需要多少融資（借款）額度才能滿足小微企業(yè)融資需求： 10萬元以下 10-30萬元 30-50萬元 50-100萬元100-300萬元 300-500萬元 500萬元以上暫無 對于向互聯(lián)網(wǎng)金融平臺借錢，小微企業(yè)主們最注重的是便捷性（手續(xù)簡、放款快）和安全性。借款人普

19、遍對人際傳播信任度更高，對金融企業(yè)來說十分重要，也是企業(yè)軟實力的一大體現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融使傳統(tǒng)金融行業(yè)的操作流程變得簡單、易化，使整個金融行業(yè)提高了服務(wù)水平，并4.47%（暫無）3.18%11.21%4.24%且給予接觸到金融的關(guān)系雙方產(chǎn)生更多的自由度，小微企業(yè)主普遍對互 金平臺滿意度高。 10.83%25.15%伴隨著征信體系越來越完善，小微企業(yè)主的信用意識逐步提升，金融平臺的風(fēng)控模型也會越來越準確，風(fēng)險成本將隨之降低，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺 能夠以更低的成本，更好地服務(wù)未被滿足的小微企業(yè)主信貸需求。 19.62%21.29%1314中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 B. 小微企業(yè)實際

20、融資額以滿足企業(yè)需求為主C. 銀行貸款和私人借貸依然是主要借貸渠道小微企業(yè)實際融資額以滿足企業(yè)實際需求為主，大部分企業(yè)主1年內(nèi)實際融資額與企業(yè)需求的融資額大致相符。其中，76.71%企業(yè)主1年內(nèi)的實際融資額在100萬元以內(nèi)，59.26%實際融資額 在50萬元以內(nèi)。 商業(yè)銀行承擔了向小微企業(yè)提供絕大部分信貸資金的職能，部分小微企業(yè)為了尋求融資采用了親友借款、職工內(nèi)部集資等非常規(guī)融資渠道。超過半數(shù)（53.49%）小微企業(yè)主一般通過銀行貸款解決缺錢問題，約二成（19.94%）小微企業(yè)主通過親戚朋友借錢等私人借貸方式解決缺錢問題。值得關(guān)注的是，將互金平臺作為解決缺錢問題主渠道的尚不足一成（9.03%）

21、，顯示 互金行業(yè)依然有著較大的拓展空間。 實際上一般一年內(nèi)能融資（借款）額度是：小微企業(yè)主通過哪些方式解決缺錢的問題：10萬元以下 10-30萬元 30-50萬元 50-100萬元銀行貸款 親戚朋友借錢互金平臺借款 小額貸款公司內(nèi)部員工集資100-300萬元 300-500萬元 500萬元以上暫無 典當行借款擔保公司借款創(chuàng)投或風(fēng)險投資其他 5.31%3.26%2.40%1.02%3.19%0.76%12.37%4.48%2.86% 10.32% 7.24% 9.03%24.36%53.49%17.45%19.94%22.53%1516中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 D. 小

22、微企業(yè)借貸成本優(yōu)化，比例低E. 借貸期限多為短期，主要用于擴大主營業(yè)務(wù)在政策、市場等多種因素作用下，小微企業(yè)整體借貸成本有所優(yōu)化。88.32%小微企業(yè)主每月借貸成本在1分5息以內(nèi)，47.90%每月借貸成本在1分息以內(nèi)。同時，僅有10.24%的小微企業(yè)主 借款期限上，59.96%的小微企業(yè)主借款期限在一年內(nèi)，34.06%在半年內(nèi)。借款多用于主營業(yè)務(wù)，包括擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模（43.04%）、流動資金短期周轉(zhuǎn)（33.53%）、增加固定資產(chǎn)投資 （15.49%），僅有7.93%的小微企業(yè)主會用于償還已有借款、信用卡透支還款等其他與主業(yè) 無關(guān)事項。 有過的借貸經(jīng)歷。 按每月來算，小微企業(yè)主從外部渠道借錢的

23、成本約： 1.42%小微企業(yè)主借款用途：1.42%1.80%1分息以下 1分息-1分5息1分6息-2分息2分1息-2分5息 15.49%3.29% 增加固定資產(chǎn)投資2分6息-3分息3分息以上 暫無 擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模流動資金短期周轉(zhuǎn)0.90%本業(yè)外的其他投資5.39%0.45%1.12%償還已有借款 3.82%33.53%信用卡透支還款 其他 43.04%小微企業(yè)主外部借款期限：5.54%9.51%40.42%47.90%1個月以內(nèi) 1-3個月 3-6個月 6-12個月 12-24個月 24-36個月 36個月以上 17.07%12.87%11.68%17.44%25.90%1718中國小微企業(yè)

24、融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 F. 利率過高和擔保缺乏依然是小微企業(yè)主借貸最大難點小微企業(yè)從銀行獲得貸款的利率款會普遍上浮，而民間融資綜合利率則更高。此外，在貸款期間還有各種隱性成本的存在。同時受限于經(jīng)營規(guī)模，小微企業(yè)固定資產(chǎn)較少，土地房屋等抵押物不足，借貸融資過程中的可抵押資產(chǎn)缺乏。 盡管借貸成本有所優(yōu)化，但依然有35.03%的小微企業(yè)主感覺利率高是借錢過程中遇到的最大困難，另有34.27%的小微企業(yè)主認為借錢最大的困難是缺少有用的抵押或者擔保資產(chǎn) （26.44%）或缺少第三方提供的保證（7.83%）。 2.66%小微企業(yè)主在借錢過程中，遇到的最主要困難是： 12.31%26.44

25、%小微企業(yè)主借高利息貸款的經(jīng)歷缺少有用的抵押或者擔保資產(chǎn)5.78%有無缺少第三方提供的保證 3.27%10.24%信用評級達不到銀行標準 利率太高 金融機構(gòu)還款能力評估過不了關(guān)7.83%缺乏與借貸機構(gòu)的長期穩(wěn)定聯(lián)系35.03%6.69%缺乏充分可信的借貸渠道 其他 2.10%89.76%16.69%20.88%小微企業(yè)主借錢的便利程度：非常容易比較容易比較困難非常困難60.33%1920中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 G. 小微企業(yè)主到期還款可靠程度高I. 小微企業(yè)主了解互金平臺主要依賴人際傳播小微企業(yè)主借款主要以經(jīng)營收入作為還款來源，而這一收入往往較高，所以借款人的實 際

26、還款能力較強，到期還款程度高。調(diào)研顯示，8成小微企業(yè)用戶無到期還款壓力。 小微企業(yè)主們在借款平臺選擇時普遍對人際傳播信任度更高。41.02%小微企業(yè)主通過親朋好友 介紹了解互金平臺，38.7%通過互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)廣告或從業(yè)人員主動推銷了解互金平臺。 18.64%小微企業(yè)主過到期還款壓力：小微企業(yè)主通過哪些方式了解到互聯(lián)網(wǎng)金融平臺：媒體宣傳親朋好友介紹互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)廣告或從業(yè)人員主動推銷其他有無1.50%81.36%18.79%38.70%H. 互金平臺便捷性和安全性最受關(guān)注對于向互聯(lián)網(wǎng)平臺借錢，小微企業(yè)主們最注重的是便捷性（手續(xù)簡、放款快）和安全性。 其中33.61%注重手續(xù)簡，26.57%注重

27、平臺安全，17.81%注重放款快。 41.02%3.59%26.57%33.61%對于向互聯(lián)網(wǎng)平臺借錢，小微企業(yè)主最注重的是：手續(xù)簡抵押少 額度高放款快平臺安全其他 7.63%17.81%10.78% 2122中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 J. 小微企業(yè)主對互金平臺滿意度高K. 信用貸成最受歡迎產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)金融使傳統(tǒng)金融行業(yè)的操作流程變得簡單、易化。使整個金融行業(yè)提高了服務(wù)水平，并且給予接觸到金融的關(guān)系雙方產(chǎn)生更多的自由度，也使得小微企業(yè)主們對互金平臺的滿意度較高。82.04%小微企業(yè)主滿意互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，認為“非常滿意，能夠有效滿足我的借錢需求（34.51%）”或“基本滿

28、意，能夠一定程度上滿足我的借錢需求 （47.53%）”。 69.39%小微企業(yè)主在借貸產(chǎn)品上更傾向于信用貸。而在信用貸產(chǎn)品的具體選擇上， 54.12%傾向于保單貸，31.81%傾向于房供貸。 小微企業(yè)主對于小額貸款需求量較大，一方面是需要資金周轉(zhuǎn)或消費使用，籌集資金的意圖比較強烈促使小額信用貸款受歡迎，另一方面是各類小額信用貸款產(chǎn)品種類齊 全，很多小微企業(yè)主期望借用小額信用貸款來滿足短期融資需求。 0.97%12.43%小微企業(yè)主對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的體驗評價是：在借貸產(chǎn)品上小微企業(yè)主更傾向于：14.45%非常滿意，能夠有效滿足我的借錢需求 信用貸基本滿意，能夠一定程度上滿足我的借錢需求車貸 不滿

29、意，對于我的借錢需求沒辦法很好地解決 企業(yè)貸款 很不滿意，既沒辦法讓我借到錢，有時候還感覺有違規(guī)的地方2.77%個人房屋按揭貸款暫未使用過 其他 69.39%10.48%34.51%2.25%2.62%7.41%在信用貸產(chǎn)品上小微企業(yè)主更傾向于：4.87% 31.81%保 單 貸 社 保 貸 房 供 貸 公積金貸其他 54.12%4.42%47.53%名詞解釋： 保單貸：保單貸款是以壽險保單的現(xiàn)金價值作擔保，從保險公司獲得的貸款。這類貸款的一次可貸款金額取決于保單的有效年份；保單簽發(fā)時被保人的年齡、死亡賠償金額。 房供貸：房供貸是指有房貸記錄的借款人，以良好的房貸還款記錄作為信用憑證，向金融機

30、構(gòu)申請的信用借款業(yè)務(wù)。 2324中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 小微企業(yè)整體運營情況小微企業(yè)整體運營情況5L. 小微企業(yè)主個人征信意識普遍提升1)背景和概況伴隨著征信體系越來越完善，小微企業(yè)主的信用意識正逐步提升。52.69%小微企業(yè)主“很了解，清楚知曉自己的信用情況”，41.24%小微企業(yè)主辦理信貸業(yè)務(wù)時會查詢，僅有 6.06%小微企業(yè)主表示“不了解，此前無征信意識”。 企業(yè)人員較少、資金不充裕、信息化管理水平都是小微企業(yè)管理的難題，面對企業(yè)日常管理難題，最大挑戰(zhàn)來自小微企業(yè)主自身管理意識和管理能力欠缺；盡管信息化給企業(yè)帶來的便利顯而易見，不過，我國小微企業(yè)大多處于“互聯(lián)

31、網(wǎng)+”基礎(chǔ)應(yīng)用階段，并且進展緩 慢，超六成企業(yè)打算引進更多信息管理系統(tǒng)?？爻杀尽⑻嵝适切∥⑵髽I(yè)主提升信息化的主要目標；企業(yè)服務(wù)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，八成用戶集中在頭部前三企業(yè)。 這也說明，金融平臺的風(fēng)控模型也會越來越準確，風(fēng)險成本將隨之降低，平臺能夠以更低 的成本更好地服務(wù)未被滿足的小微企業(yè)信貸需求。 個人征信微企業(yè)主了解多少:很了解，清楚知曉自己的信用情況一般，辦理信貸業(yè)務(wù)時會查詢2)調(diào)研基本情況不了解，此前無征信意識 A. 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、日常銷售及人員管理是小微企業(yè)除資金外的最大難題6.06%企業(yè)人員較少、資金不充裕、信息化管理水平都是小微企業(yè)管理的難題。除資金外，小微企業(yè)主在經(jīng)營管理中遇到的

32、難題主要是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型（23.42%）、日常人員管理 （23.08%）及日常銷售管理（17.07%）。 41.24%52.69%6.64%15.86%23.42%除資金外，小微企業(yè)主在經(jīng)營管理中遇到的難題主要是： 錢不好管，賬目經(jīng)常搞不清 人不好管，尤其是人員有關(guān)的信息數(shù)據(jù)做不細產(chǎn)品跟不上市場變化 日常銷售管理沒做得很細（銷售數(shù)據(jù)、顧客資料都沒有整理過） 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，如：現(xiàn)在比較流行的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、信息化等感覺跟不上節(jié)奏其他 23.08%17.07%13.92%2526中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 C. 小微企業(yè)信息化仍是短板B. 管理意識和管理能力欠缺是小微企業(yè)主主要挑

33、戰(zhàn)盡管信息化給企業(yè)帶來的便利顯而易見，不過，我國小微企業(yè)大多處于信息化建設(shè)和基礎(chǔ)應(yīng)用階段，并且進展緩慢。如企業(yè)軟件的應(yīng)用上，小微企業(yè)的主要為自動辦公軟件（36.9%）和移動辦公APP（騰訊企業(yè)QQ、釘釘?shù)龋?2.6%），僅有一成左右企業(yè)已經(jīng)引入財務(wù)管理或人力資源管理等方面軟件或應(yīng)用。熟悉度上，73.58%用戶對互聯(lián)網(wǎng)、云計算辦公方式缺乏了解或應(yīng) 用，熟悉用戶僅為26.42%。 面對企業(yè)日常管理難題，最大挑戰(zhàn)來自小微企業(yè)主自身管理意識和管理能力欠缺，29.95%表示對于互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型和強化管理等問題，“以前沒做過，也沒想過”；21.27%表示“不知道該用什么工具來幫助解決”，20.45%表示“自己

34、不懂，周圍也沒人懂這塊”。 中國市場長期處于超常規(guī)的速度發(fā)展，造成了許多小微企業(yè)主缺乏管理知識，因此在管理認知 上存在許多盲點，極大地影響了其所領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)。 小微企業(yè)目前使用了哪些軟件或者應(yīng)用來支持辦公： 小微企業(yè)主認為企業(yè)管理難最主要的原因在于： 自動辦公軟件 財務(wù)管理軟件或應(yīng)用 供應(yīng)鏈管理軟件或應(yīng)用其他 移動辦公AP（P 騰訊企業(yè)QQ、釘釘?shù)龋┤肆Y源管理軟件或應(yīng)用 營銷管理軟件或應(yīng)用 以前沒做過，也沒想過 不知道該用什么工具來幫助解決 感覺解決不解決也不會影響企業(yè)什么自己不懂，周圍也沒人懂這塊不想多花錢 其他 3.29%5.94%6.59%10.84%29.95%36.90%5.09%11.54% 11.68% 13.85%21.27%20.45%22.60%2728中國小微企業(yè)融資融智報告 中國小微企業(yè)融資融智報告 D. 小微企業(yè)信息化需求巨大，但