濟(jì)南充電項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景車(chē)樁比失衡嚴(yán)重,充電樁建設(shè)加速勢(shì)在必行。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)近50萬(wàn)輛。與新能源汽車(chē)的爆發(fā)相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。截至2015年底，國(guó)內(nèi)車(chē)樁比大約為9:1，遠(yuǎn)低于1:1的標(biāo)準(zhǔn)配置。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)上揚(yáng)，充電樁建設(shè)缺口將進(jìn)一步加大，對(duì)新能源汽車(chē)的推廣形成制約，充電樁的加速建設(shè)迫在眉睫。頂層規(guī)劃與補(bǔ)貼政策力助建設(shè)推進(jìn)。2015年下半年，國(guó)家出臺(tái)了關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)和電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）兩個(gè)綱領(lǐng)性文件，提出充電樁建設(shè)要按照“樁站先行”的原則，適度超前建設(shè)。各地方政府在4月底前將陸續(xù)出臺(tái)充電設(shè)施規(guī)劃與補(bǔ)貼，

2、充電樁建設(shè)將由中央統(tǒng)籌規(guī)劃落實(shí)細(xì)化到各地，促進(jìn)投資加速。國(guó)網(wǎng)招標(biāo)擴(kuò)容，行業(yè)將迎爆發(fā)。從充電樁整體市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)網(wǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。截至2015年底，國(guó)網(wǎng)已累計(jì)建成充換電站1537座、充電樁2.96萬(wàn)個(gè)，在國(guó)內(nèi)份額占比分別高達(dá)42%、60%。2016年國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)將大幅增長(zhǎng)，金額預(yù)計(jì)達(dá)到50億元，同比增長(zhǎng)200%以上。除了國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的擴(kuò)容，在政策驅(qū)動(dòng)下網(wǎng)外市場(chǎng)也有望快速推進(jìn)，根據(jù)能源局的規(guī)劃，2016年充電設(shè)施總投資預(yù)計(jì)達(dá)300億元，充電樁建設(shè)將迎來(lái)爆發(fā)，十三五期間整體市場(chǎng)容量在千億以上。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)在2015年進(jìn)入爆發(fā)周期，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到34萬(wàn)

3、輛和33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍。自2011年至今國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)近50萬(wàn)輛，基本達(dá)到節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）中所提出的“到2015年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛”的目標(biāo)。與新能源汽車(chē)的爆發(fā)相比，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。截至2015年底，國(guó)內(nèi)已建成的充換電站3600座，公共充電樁4.9萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比大約為9:1，按照新能源汽車(chē)與充電樁1:1的標(biāo)準(zhǔn)配置來(lái)看，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口巨大。與新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼和政策推廣有序推進(jìn)不同，充電設(shè)備之前用地、電力設(shè)施、補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)模式等規(guī)劃均未明確，因此建設(shè)節(jié)奏有所落后。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量

4、的持續(xù)上揚(yáng)，充電樁建設(shè)缺口將進(jìn)一步加大，對(duì)新能源汽車(chē)的推廣形成制約，充電樁加速建設(shè)已經(jīng)迫在眉睫。充電設(shè)施按照運(yùn)營(yíng)情況主要可以分為集中式充換電站和分散式充電樁兩類(lèi)，分散式充電樁可分為用戶(hù)專(zhuān)用充電樁與分散式公用充電樁。集中式充換電站類(lèi)似于加油站，可以對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行集中的充換電服務(wù)，分散式充電樁可以安裝于公共樓宇、商場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)等和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)內(nèi)。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，通過(guò)與電動(dòng)汽車(chē)連接進(jìn)行充電。充電樁又可以分為交流慢充與直流快充兩種模式，在集中式充電站中直流快充是核心組成部分，交流慢充主要應(yīng)用于居民小區(qū)自用停車(chē)位。直流充電樁是目前充電樁中技術(shù)壁壘相對(duì)較高的產(chǎn)品，也是國(guó)網(wǎng)在城際充電網(wǎng)和

5、城市充電樁建設(shè)中采用的主要產(chǎn)品。自2015年下半年起，國(guó)家明確了對(duì)充電設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)指南，出臺(tái)了關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)和電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）兩個(gè)綱領(lǐng)性文件，提出了充電樁建設(shè)要按照“樁站先行”的原則，適度超前建設(shè)，并對(duì)達(dá)到新能源汽車(chē)推廣量的省市實(shí)行充電設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)車(chē)和樁的共同發(fā)展。2015年10月，國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部和住建部四個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年），制定了未來(lái)5年充電設(shè)施發(fā)展的基本規(guī)劃和重點(diǎn)發(fā)展方向，我們認(rèn)為該規(guī)劃將開(kāi)啟充電設(shè)施建設(shè)高速成長(zhǎng)的大門(mén)，充電網(wǎng)絡(luò)的布局將全面鋪開(kāi)并不斷完善

6、。國(guó)家能源局發(fā)布的2016年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)中提到，2016年計(jì)劃建設(shè)充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬(wàn)個(gè)，私人專(zhuān)用充電樁86萬(wàn)個(gè)，各類(lèi)充電設(shè)施總投資300億元。到2020年國(guó)內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)1.2萬(wàn)個(gè)，充電樁達(dá)450萬(wàn)個(gè)。從能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)的規(guī)劃來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模分布將較為平均，每年新增2000座充電站和100萬(wàn)個(gè)分散式充電樁左右，未來(lái)5年充電設(shè)施的總投資將在千億以上。相較于2015年的建設(shè)規(guī)模，2016年的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模將出現(xiàn)大幅跳升。2016年1月，財(cái)政部等五部委聯(lián)合頒布關(guān)于“十三五”新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的通知，2016-20

7、20年中央財(cái)政將繼續(xù)安排資金對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)給予獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)于新能源汽車(chē)推廣量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)給予不同程度的補(bǔ)貼，新能源汽車(chē)推廣量越大則可以享受更高的補(bǔ)貼。根據(jù)我們測(cè)算，2016-2020年間中央財(cái)政補(bǔ)貼的金額總數(shù)在百億元以上。目前新能源汽車(chē)整體保有量還比較低，尚未與充電樁形成良好的應(yīng)用環(huán)境。出臺(tái)的補(bǔ)貼政策采取新能源汽車(chē)推廣與充電設(shè)施補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)的方式，以新能源車(chē)的推廣來(lái)促進(jìn)充電設(shè)施的建設(shè)，能夠形成兩者的良好互動(dòng)，進(jìn)一步加快推動(dòng)新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育良好的新能源汽車(chē)應(yīng)用環(huán)境，促進(jìn)新能源汽車(chē)與充電設(shè)施的共同發(fā)展。2016年財(cái)政部出臺(tái)的充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)可以核算為平均每輛新能源汽車(chē)的推廣

8、對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼充電樁建設(shè)3000元，之后年份的補(bǔ)貼逐年下降。財(cái)政部的補(bǔ)貼與地方政府出臺(tái)的補(bǔ)貼政策相結(jié)合，可以大大緩解充電樁的建設(shè)投入，對(duì)于投資企業(yè)而言建樁的資金壓力減小，能夠加快充電樁運(yùn)營(yíng)的回收周期，激發(fā)投資熱情。財(cái)政部的充電設(shè)施補(bǔ)貼政策要求各地方于2016年4月底前出臺(tái)新能源汽車(chē)推廣和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策并報(bào)財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委和能源局備案，之后方可享受中央財(cái)政對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼。并且政策還提出獎(jiǎng)補(bǔ)資金不得用于平衡地方財(cái)力，不得用于新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。納入獎(jiǎng)補(bǔ)范圍的充電設(shè)施應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)政部要求地方配套政策出臺(tái)方可享受財(cái)政補(bǔ)貼，有效推動(dòng)了各

9、地政府在近期出臺(tái)地方的新能源汽車(chē)和充電設(shè)施的推廣方案，目前已有近20個(gè)省市出臺(tái)地方性的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與補(bǔ)貼，充電樁建設(shè)將由中央統(tǒng)籌規(guī)劃落實(shí)細(xì)化到各地，地方的充電設(shè)施建設(shè)將迎來(lái)快速的發(fā)展。國(guó)內(nèi)的充電網(wǎng)絡(luò)之前面臨的問(wèn)題還包括充電接口不統(tǒng)一，各家企業(yè)在充電樁建設(shè)中各自跑馬圈地，采用的充電設(shè)施接口標(biāo)準(zhǔn)不同，充電設(shè)備的兼容性存在一定的問(wèn)題，不同車(chē)廠(chǎng)的充電樁只能適配自己的汽車(chē)，一定程度上限制了充電樁的發(fā)展，對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商而言也會(huì)降低設(shè)備的利用率。2015年12月，質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門(mén)在北京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車(chē)充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)于2016年1月1日起

10、實(shí)施。五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分別為電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分：一般要求、電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置1部分：通用要求、電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置第2部分：交流充電接口、電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分：直流充電接口、電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施解決了各家企業(yè)各自為戰(zhàn)，車(chē)和樁不能良好匹配的情況，為充電設(shè)施在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模推廣構(gòu)建扎實(shí)的基礎(chǔ)，降低因不兼容而造成的社會(huì)資源浪費(fèi)，能夠有效提升充電設(shè)備的利用率。同時(shí)充電設(shè)施新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性和兼容性提出更高的要求，這也是對(duì)充電設(shè)備制造企業(yè)提出更高的要求，行業(yè)集中度將有所提升，擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)能夠迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。對(duì)于充

11、電運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，充電標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一掃清了新能源汽車(chē)與充電接口不匹配的問(wèn)題，減少了充電資源的閑置情況，也有利于運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的打開(kāi)。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6668.22(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1445.82萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資8114.04萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6668.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.18%；流動(dòng)資金1445.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.82%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3115.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.40%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20

12、63.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.43%；其它投資1488.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.35%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6668.22+1445.82=8114.04（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入5546.70萬(wàn)元，總成本5005.99萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3064.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2298.06萬(wàn)元，增值稅183.65萬(wàn)元，稅金及附加113.79萬(wàn)元，所得稅-766.02萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入8628.20萬(wàn)元，總成本6988.33萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-32

13、63.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2447.78萬(wàn)元，增值稅285.68萬(wàn)元，稅金及附加126.03萬(wàn)元，所得稅-815.93萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入12326.00萬(wàn)元，總成本9367.14萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2958.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2219.14萬(wàn)元，增值稅408.12萬(wàn)元，稅金及附加140.73萬(wàn)元，所得稅739.72萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12326.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=408.12萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估

14、算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用9367.14萬(wàn)元，其中：可變成本7929.37萬(wàn)元，固定成本1437.77萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加140.73萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2958.86（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2958.8625.00%=739.72（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2958.86（萬(wàn)元）。2、

15、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2958.8625.00%=739.72（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2958.86萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅739.72萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2958.86-739.72=2219.14（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=36.47%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=43.23%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=27.35%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12326.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9367.14萬(wàn)元，稅金及附加140.73萬(wàn)元，利

16、潤(rùn)總額2958.86萬(wàn)元，企業(yè)所得稅739.72萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2219.14萬(wàn)元，年納稅總額1288.57萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.16年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.16年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36.47%，投資利稅率43.23%，全部投資回報(bào)率27.35%，全部投資回收期5.16年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道及銷(xiāo)售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)人才，使

17、項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門(mén)的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析從充電樁整體市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)網(wǎng)占據(jù)了最主導(dǎo)地位。截至2015年底，國(guó)網(wǎng)已累計(jì)建成充換電站1537座、充電樁2.96萬(wàn)個(gè)，在國(guó)內(nèi)份額占比分別高達(dá)42%、60%；基本建成京港澳、京滬、京臺(tái)、沈海、青銀、滬蓉、和寧滬杭環(huán)線(xiàn)高速公路快充網(wǎng)絡(luò)和京津冀魯、長(zhǎng)三角區(qū)域重點(diǎn)城市內(nèi)一批快充站點(diǎn)，覆蓋城市

18、81座、高速公路1.1萬(wàn)千米；累計(jì)完成電動(dòng)汽車(chē)充換電量7.3億千瓦時(shí)。充電樁建設(shè)的初期由國(guó)網(wǎng)壟斷，但由于前期投入較大，配套政策不完善，商業(yè)模式不成熟，國(guó)網(wǎng)早期的充電樁建設(shè)難以實(shí)現(xiàn)盈利。2014年5月，國(guó)網(wǎng)向社會(huì)資本放開(kāi)分布式電源并網(wǎng)工程以及電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施市場(chǎng)，市場(chǎng)放開(kāi)之后國(guó)網(wǎng)逐步退出城市充電站建設(shè)，轉(zhuǎn)而專(zhuān)注于城際快充網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。社會(huì)資本在此契機(jī)下紛紛進(jìn)入充電建設(shè)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，給充電樁建設(shè)注入了新的活力。而在2015年底，國(guó)網(wǎng)又重新招標(biāo)開(kāi)啟充電設(shè)備采購(gòu)，承建范圍包括了城際快充和部分城市快充站，重新進(jìn)入了城市充電站的建設(shè)。2015年10月，國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟會(huì)上國(guó)網(wǎng)副總經(jīng)理提出國(guó)網(wǎng)

19、將加快充電網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，除了高速公路快充網(wǎng)絡(luò)之外，還將在北京、天津、上海等重點(diǎn)城市建設(shè)公共快充網(wǎng)絡(luò)。國(guó)網(wǎng)規(guī)劃至2020年建成公共快充站6100座，充電樁5.9萬(wàn)個(gè)。根據(jù)發(fā)改委充電設(shè)施指南的規(guī)劃，至2020年規(guī)劃建成充電站1.2萬(wàn)座，因此國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)中占據(jù)50%的市場(chǎng)份額。國(guó)網(wǎng)在高速公路充電站的布局已經(jīng)形成了一定基礎(chǔ)，2014年建成了京滬(北京-上海)、京港澳(北京-咸寧)、青銀(青島-石家莊)高速公路快充站133座，形成“兩縱一橫”高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋34個(gè)城市、高速公路2900公里。2015年建成了“兩縱兩橫一環(huán)”高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，國(guó)網(wǎng)將加速

20、建設(shè)“七縱四橫”高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)建成后將覆蓋202個(gè)城市，高速公路3.6萬(wàn)公里。國(guó)網(wǎng)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面鋪開(kāi)意味著國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)的規(guī)模將快速增長(zhǎng)。國(guó)網(wǎng)在2015年進(jìn)行了三批充電設(shè)備的招標(biāo)，下半年最后一次招標(biāo)規(guī)模顯著擴(kuò)大，與國(guó)家推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程一致，2015年國(guó)網(wǎng)充電樁總招標(biāo)金額在15億元左右，預(yù)計(jì)2016年國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)金額將達(dá)到50億元左右，同比增長(zhǎng)將達(dá)到200%以上。從2015年國(guó)網(wǎng)充電樁的中標(biāo)情況來(lái)看，共有16家企業(yè)入圍了國(guó)網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)網(wǎng)旗下的企業(yè)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但同時(shí)國(guó)網(wǎng)系以外的民營(yíng)企業(yè)同樣收獲一定的市場(chǎng)份額，且每家企業(yè)整體的中標(biāo)情況相對(duì)平均。國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中，中標(biāo)

21、企業(yè)整體情況較為穩(wěn)定，其中幾家國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)占據(jù)將近一半的市場(chǎng)份額，在另一半的市場(chǎng)中國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)外的各家企業(yè)進(jìn)行分配，上市公司中包括中恒電氣，浙江萬(wàn)馬等獲得相對(duì)較多的市場(chǎng)份額。國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)預(yù)計(jì)在2016年將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，對(duì)于能夠在國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)中占據(jù)一定份額的企業(yè)將形成較大的利好。與網(wǎng)外市場(chǎng)相比，國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備的招標(biāo)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，目前網(wǎng)外市場(chǎng)直流充電樁的價(jià)格略低于1元/W，而從2015年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的情況來(lái)看，國(guó)網(wǎng)直流充電樁的價(jià)格基本穩(wěn)定在1.5-1.8元/W，因此對(duì)于進(jìn)入國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的充電設(shè)備廠(chǎng)商而言，盈利能力與網(wǎng)外市場(chǎng)相比有較大程度的提升，我們認(rèn)為與網(wǎng)外市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)相比，國(guó)網(wǎng)充電樁的招標(biāo)價(jià)格將相對(duì)

22、保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大幅下降，2016年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)放量，中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)將有較大提升空間。2016年電源項(xiàng)目第二次招標(biāo)中，充電設(shè)備招標(biāo)6600多套，直流充電設(shè)備占據(jù)了主導(dǎo)地位，我們認(rèn)為國(guó)網(wǎng)主要將加快高速公路城際充電及城市快充站的布局，因此2016年全年招標(biāo)中，直流充電設(shè)備將繼續(xù)保持較高份額。預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的中標(biāo)占比，但隨著招標(biāo)總量的放大，國(guó)網(wǎng)系以外的企業(yè)中標(biāo)量也有所提升。對(duì)于整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)而言，如能在國(guó)網(wǎng)2016年的充電設(shè)備招標(biāo)中保持穩(wěn)定的份額，將會(huì)帶來(lái)較大的業(yè)績(jī)彈性，快速提升盈利水平。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)充電站的建設(shè)成本主要包括充電機(jī)、配電系統(tǒng)、充電站監(jiān)控及安全系統(tǒng)等，以當(dāng)前1元/

23、W左右的價(jià)格計(jì)算，直流充電機(jī)的建設(shè)成本大約占據(jù)充電站成本的20%-30%左右，配電設(shè)施成本大約占據(jù)總成本的40%左右，其余為土建成本和相關(guān)配套設(shè)備。在國(guó)家能源局發(fā)布的指導(dǎo)意見(jiàn)中，2016年計(jì)劃建設(shè)充電站2000多座，分散式公共充電樁10萬(wàn)個(gè)，私人專(zhuān)用充電樁86萬(wàn)個(gè)，各類(lèi)充電設(shè)施總投資300億元，基本是按照充電設(shè)施指南的規(guī)劃進(jìn)行平均分配。因此預(yù)計(jì)未來(lái)5年充電設(shè)施總體投資規(guī)模在1000-1500億之間。首先是由上而下的政策規(guī)劃與扶持。2015年下半年，充電設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)與充電設(shè)施建設(shè)指南的出臺(tái)逐漸打開(kāi)了充電設(shè)備的市場(chǎng)，頂層政策給充電設(shè)備建設(shè)做出了整體的規(guī)劃，各地方政策的配合跟進(jìn)明確了每個(gè)地區(qū)充電

24、設(shè)備的建設(shè)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略。財(cái)政部出臺(tái)的充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)將有效促進(jìn)充電設(shè)備與新能源汽車(chē)共同發(fā)展，地方針對(duì)性的出臺(tái)建設(shè)補(bǔ)貼以及對(duì)于充電設(shè)備建設(shè)的明確規(guī)劃能夠提升建樁的積極性。因此從政策層面來(lái)看，自2015年下半年起中央與地方的政策聯(lián)合密集出臺(tái)，充電設(shè)備的投資建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。其次從市場(chǎng)情況來(lái)看，網(wǎng)內(nèi)與網(wǎng)外將共同推進(jìn)。一是國(guó)網(wǎng)招標(biāo)份額的快速擴(kuò)張，2016年充電設(shè)備招標(biāo)金額將由2015年的15億元左右擴(kuò)張到50億元左右，實(shí)現(xiàn)200%以上的增長(zhǎng)。二是隨著新能源汽車(chē)保有量的提高，公交和出租充電市場(chǎng)需求快速擴(kuò)張，各地方政府與第三方平臺(tái)對(duì)充電站的建設(shè)進(jìn)度都在陸續(xù)推進(jìn)，國(guó)網(wǎng)以外的充電設(shè)備市場(chǎng)同樣值得期待。因此我

25、們認(rèn)為2016年充電設(shè)備投資量必然會(huì)出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，最為看好充電設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)，收益確定性高。充電運(yùn)營(yíng)模式較為單一，商業(yè)模式與盈利能力有待提高。充電站現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)模式主要是電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)的收取，在目前新能源汽車(chē)整體保有量有限，運(yùn)營(yíng)模式尚未成熟的情況下，充電站運(yùn)營(yíng)的空置率較高，盈利能力難以得到保證。因此我們認(rèn)為從短期來(lái)看，充電運(yùn)營(yíng)的建設(shè)仍然將由國(guó)網(wǎng)和地方政府主導(dǎo)，通過(guò)較強(qiáng)的前期資本，保障充電站前期投入和有效運(yùn)行，這樣才能形成充電站與新能源汽車(chē)發(fā)展的互相促進(jìn)。隨著各地方政府陸續(xù)出臺(tái)充電費(fèi)與服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，新能源車(chē)保有量的上升，充電運(yùn)營(yíng)的盈利性將逐步實(shí)現(xiàn)。與充電設(shè)備制造的短期爆發(fā)不同，充電運(yùn)營(yíng)

26、的潛力和盈利模式有待釋放。充電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)的模式僅僅是充電運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，未來(lái)充電運(yùn)營(yíng)能夠形成新能源汽車(chē)線(xiàn)下與線(xiàn)上的聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建新能源汽車(chē)的生態(tài)圈，社會(huì)資本更多的是看中充電運(yùn)營(yíng)能夠進(jìn)行線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合，提供更多增值服務(wù)，商業(yè)模式有進(jìn)一步挖掘的潛力才紛紛進(jìn)入充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)行前期布局，在充電運(yùn)營(yíng)逐漸成熟完善之時(shí)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2020.532694.042501.612405.399621.582主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1721.672295.562131.592049.618198.432.1充換電設(shè)備(A)568.15757.537

27、03.43676.372705.482.2充換電設(shè)備(B)395.98527.98490.27471.411885.642.3充換電設(shè)備(C)292.68390.25362.37348.431393.732.4充換電設(shè)備(D)206.60275.47255.79245.95983.812.5充換電設(shè)備(E)137.73183.64170.53163.97655.872.6充換電設(shè)備(F)86.08114.78106.58102.48409.922.7充換電設(shè)備(.)34.4345.9142.6340.99163.973其他業(yè)務(wù)收入298.86398.48370.02355.791423.15上

28、年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9621.58完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元8198.43主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.21%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）8.47%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元751.18利潤(rùn)總額萬(wàn)元2187.29利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率13.66%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元262.84凈利潤(rùn)萬(wàn)元1640.47凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.61%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元209.15投資利潤(rùn)率40.11%投資回報(bào)率30.08%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.17%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元17795.34流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元37.99%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6760.09資產(chǎn)負(fù)債率29.14%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米22938.1

29、334.39畝1.1容積率1.561.2建筑系數(shù)52.57%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝193.901.4基底面積平方米12058.571.5總建筑面積平方米35783.481.6綠化面積平方米2369.94綠化率6.62%2總投資萬(wàn)元8114.042.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6668.222.1.1土建工程投資萬(wàn)元3115.612.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元38.40%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2063.712.1.2.1設(shè)備投資占比25.43%2.1.3其它投資萬(wàn)元1488.902.1.3.1其它投資占比18.35%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.18%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1445.822.2.1流動(dòng)資

30、金占比17.82%3收入萬(wàn)元12326.004總成本萬(wàn)元9367.145利潤(rùn)總額萬(wàn)元2958.866凈利潤(rùn)萬(wàn)元2219.147所得稅萬(wàn)元1.568增值稅萬(wàn)元408.129稅金及附加萬(wàn)元140.7310納稅總額萬(wàn)元1288.5711利稅總額萬(wàn)元3507.7112投資利潤(rùn)率36.47%13投資利稅率43.23%14投資回報(bào)率27.35%15回收期年5.1616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13217年用電量千瓦時(shí)1220245.9018年用水量立方米13415.4619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.1220節(jié)能率25.23%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.8922員工數(shù)量人252區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元1

31、90308.03同期產(chǎn)值萬(wàn)元159213.61同比增長(zhǎng)19.53%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家817規(guī)上企業(yè)家33從業(yè)人數(shù)人40850前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元79079.07去年同期67623.63萬(wàn)元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬(wàn)元19374.372、xxx科技公司萬(wàn)元17397.403、xxx有限公司萬(wàn)元10280.284、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元8698.705、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元5535.536、xxx有限公司萬(wàn)元5140.147、xxx有限公司萬(wàn)元395.408、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3242.249、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元3084.0810、xxx有限公司萬(wàn)元2372.37區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)

32、業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元75551.421.1同期增加值萬(wàn)元66794.641.2增長(zhǎng)率13.11%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元17133.122.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元14639.942.2增長(zhǎng)率17.03%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元36673.593.12016納稅總額萬(wàn)元32155.713.2增長(zhǎng)率14.05%42017完成投資萬(wàn)元48667.414.12016行業(yè)投資萬(wàn)元12.08%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值223772.14254286.52288961.962利潤(rùn)總額58362.3766320.8775364.623凈利潤(rùn)2529

33、9.6428749.5932669.994納稅總額14670.3216670.8218944.115工業(yè)增加值69578.7279066.7389848.566產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.95%7企業(yè)數(shù)量98011961531土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程8525.418525.4126353.8626353.862524.051.1主要生產(chǎn)車(chē)間5115.255115.2515812.3215812.321564.911.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2728.132728.138433.248433.24807.701.3其他生

34、產(chǎn)車(chē)間682.03682.031528.521528.52151.442倉(cāng)儲(chǔ)工程1808.791808.796129.256129.25426.932.1成品貯存452.20452.201532.311532.31106.732.2原料倉(cāng)儲(chǔ)940.57940.573187.213187.21222.002.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)416.02416.021409.731409.7398.193供配電工程96.4796.4796.4796.477.563.1供配電室96.4796.4796.4796.477.564給排水工程110.94110.94110.94110.946.764.1給排水110.941

35、10.94110.94110.946.765服務(wù)性工程1145.561145.561145.561145.5679.795.1辦公用房625.81625.81625.81625.8140.305.2生活服務(wù)519.75519.75519.75519.7538.786消防及環(huán)保工程323.17323.17323.17323.1725.326.1消防環(huán)保工程323.17323.17323.17323.1725.327項(xiàng)目總圖工程48.2348.2348.2348.233.857.1場(chǎng)地及道路硬化3215.53518.12518.127.2場(chǎng)區(qū)圍墻518.123215.533215.537.3安全保

36、衛(wèi)室48.2348.2348.2348.238綠化工程1181.5741.35合計(jì)12058.5735783.4835783.483115.61節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.121.1年用電量千瓦時(shí)1220245.901.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤149.971.3年用水量立方米13415.461.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.152年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.893節(jié)能率25.23%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元5452.881.1完成比例67.20%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3883.482.1完成比例71.22%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1569.403.1完成比例28

37、.78%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1711.2人均年工資萬(wàn)元5.311.3年工資額萬(wàn)元697.102工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人382.2人均年工資萬(wàn)元6.992.3年工資額萬(wàn)元237.153企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬(wàn)元6.333.3年工資額萬(wàn)元67.794品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬(wàn)元5.224.3年工資額萬(wàn)元109.785其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬(wàn)元5.755.3年工資額萬(wàn)元71.226職工工資總額萬(wàn)元1183.04固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安

38、裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3115.612063.71193.906668.221.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3115.612063.718791.041.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3115.613115.6138.40%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2063.712063.7125.43%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1488.901488.9018.35%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元801.58801.581.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元687.32687.321.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元325.23325.231.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元362.09362.092建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6668.2266

39、68.22流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8791.043901.686611.868791.048791.048791.041.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2637.311186.791846.122637.312637.312637.311.2存貨萬(wàn)元3955.971780.192769.183955.973955.973955.971.2.1原輔材料萬(wàn)元1186.79534.06830.751186.791186.791186.791.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元59.3426.7041.5459.3459.3459.341.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1819.7581

40、8.891273.821819.751819.751819.751.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元890.09400.54623.07890.09890.09890.091.3現(xiàn)金萬(wàn)元2197.76988.991538.432197.762197.762197.762流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元7345.223305.355141.657345.227345.227345.222.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元7345.223305.355141.657345.227345.227345.223流動(dòng)資金萬(wàn)元1445.82650.621012.071445.821445.821445.824鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元481.94216.87337.3

41、6481.94481.94481.94總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8114.04121.68%121.68%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6668.22100.00%100.00%82.18%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5179.3277.67%77.67%63.83%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3115.6146.72%46.72%38.40%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2063.7130.95%30.95%25.43%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元801.5812.02%12.02%9.88%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元801.5812.02%12.

42、02%9.88%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元687.3210.31%10.31%8.47%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元325.234.88%4.88%4.01%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元362.095.43%5.43%4.46%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6668.22100.00%100.00%82.18%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1445.8221.68%21.68%17.82%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元481.947.23%7.23%5.94%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5546.708628.2012326.0012326.001232

43、6.001.1萬(wàn)元5546.708628.2012326.0012326.0012326.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1774.942761.023944.323944.323944.323增值稅萬(wàn)元183.65285.68408.12408.12408.123.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1972.161972.161972.161972.161972.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元703.821094.831564.041564.041564.044城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元12.8620.0028.5728.5728.575教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.518.5712.2412.2412.246地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.675.718.1

44、68.168.169土地使用稅萬(wàn)元91.7591.7591.7591.7591.7510稅金及附加萬(wàn)元113.79126.03140.73140.73140.73折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3115.613115.61當(dāng)期折舊額2492.49124.62124.62124.62124.62124.62凈值623.122990.992866.362741.742617.112492.492機(jī)器設(shè)備原值2063.712063.71當(dāng)期折舊額1650.97110.06110.06110.06110.06110.06凈值1953.651843.58

45、1733.521623.451513.393建筑物及設(shè)備原值5179.32當(dāng)期折舊額4143.46234.69234.69234.69234.69234.69建筑物及設(shè)備凈值1035.864944.634709.944475.254240.564005.874無(wú)形資產(chǎn)原值801.58801.58當(dāng)期攤銷(xiāo)額801.5820.0420.0420.0420.0420.04凈值781.54761.50741.46721.42701.385合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4945.04254.73254.73254.73254.73254.73總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外

46、購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元6305.722837.574414.006305.726305.726305.722外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元486.36218.86340.45486.36486.36486.363工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1183.041183.041183.041183.041183.041183.044修理費(fèi)萬(wàn)元28.1612.6719.7128.1628.1628.165其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1109.13499.11776.391109.131109.131109.135.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元438.10197.15306.67438.10438.10438.105.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元201.3990.63140.97201.39201.39201.395.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元631.76284.29442.236