秦皇島客車項目年度總結(jié)報告

1、秦皇島客車項目年度總結(jié)報告一、客車宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7165.02萬元，同比增長15.34%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)客車生產(chǎn)及銷售收入為5942.45萬元，占營業(yè)總收入的82.94%。一、客車宏觀環(huán)境分析

2、（一）產(chǎn)業(yè)背景分析我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙嚒⒐豢蛙囈约捌渌愋涂蛙?，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車沖擊，座位客

3、車中客運(yùn)班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來看，2015年大中型座位客車中客運(yùn)、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴(kuò)大支撐旅游、通勤客車市場穩(wěn)步增長。我國居民旅游意愿的日益增強(qiáng)支撐了中長途旅游座位客車市場。同時，隨著城市框架逐漸擴(kuò)大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場穩(wěn)步增長。預(yù)計未來旅游、通勤座位客車銷量將迎來穩(wěn)步增長。城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車銷量

4、持續(xù)增長。我國公交客車銷量穩(wěn)步增長，由2011年的6.8萬輛提升至2016年的12.1萬輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個百分點(diǎn)。城市人口的擴(kuò)容對公共交通運(yùn)輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預(yù)計未來公交客車銷量有望逐步增長。我國未來客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長趨緩、公交客車穩(wěn)步增長，預(yù)計到2020年我國5米以上客車銷量為24.0萬輛，與2017年銷量基本持平。客車電動化將帶來結(jié)

5、構(gòu)升級。雖然國內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車升級，帶來單車價值與單車?yán)麧櫟娘@著提升，客車市場空間仍將迎來較快增長。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問題以及能源緊缺問題使得各國愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運(yùn)會期間已投入50輛純電動客車并取得了初步運(yùn)營經(jīng)驗，并在之后2010年上海世博會期間繼續(xù)投入120輛純電動客車運(yùn)營。我國新能源客車在補(bǔ)貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長期，2016年全年新能源客車銷量達(dá)11.8萬輛，同比增長20.4%，在客車中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬輛，同比減少26.

6、5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來新能源客車滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。公交客車新能源化先行。2013年李克強(qiáng)總理召開國務(wù)院會議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于完善城市公交車成品油價格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，對我國各地區(qū)未來各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。我國公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米

7、以上新能源公交車銷量達(dá)9.9萬輛，新能源滲透率達(dá)82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計2020年我國公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時預(yù)計2020年我國公交車銷量達(dá)10.9萬輛，據(jù)此計算2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬輛，相對于2017年有30%增長空間。補(bǔ)貼運(yùn)營里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源化有望加速。2018年2月13日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政

8、策的通知，其中對于非個人用戶購買的新能源汽車申請補(bǔ)貼資格，要求的累計行駛里程由3萬公里降至2萬公里，我們認(rèn)為運(yùn)營里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請補(bǔ)貼難度降低，未來中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源滲透率有望加速提升，拉動座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對應(yīng)銷量為3.1萬輛，相對于2017年有接近2倍增長空間?？蛙囆履茉椿筅厔莶豢赡?，我國新能源客車銷量未來仍有增長空間。綜合來看，我們認(rèn)為2020年我國新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)區(qū)域工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實施區(qū)域綠色制造試點(diǎn)示范。進(jìn)一步提高區(qū)域工業(yè)資源能源利用效率，降低污

9、染排放，強(qiáng)化資源環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)約束與引領(lǐng)，探索工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的新模式、新機(jī)制、新思路。引導(dǎo)試點(diǎn)城市加嚴(yán)能耗、水耗、排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，率先實現(xiàn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。梳理總結(jié)試點(diǎn)城市成功經(jīng)驗和做法，形成各具特色的工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，以點(diǎn)帶面推動工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運(yùn)營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，重點(diǎn)在我區(qū)現(xiàn)有自治區(qū)級以上工業(yè)園區(qū)中選擇一批基礎(chǔ)條件好、代表性強(qiáng)的工業(yè)園區(qū)，開展綠色園區(qū)創(chuàng)建示范。在園區(qū)規(guī)劃、空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計、能源利用、資源利用、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、運(yùn)行管理等方面貫徹資源節(jié)約和環(huán)境友好理念，推行園區(qū)綜合能源資源一體化解決方案，推動園區(qū)

10、基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享，實現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用、余熱余壓廢熱資源回收利用，提升園區(qū)資源能源利用效率。不斷補(bǔ)全完善園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的綠色鏈條，推進(jìn)園區(qū)信息、技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，推動園區(qū)內(nèi)企業(yè)開發(fā)綠色產(chǎn)品、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建綠色工廠，龍頭企業(yè)建設(shè)綠色供應(yīng)鏈，實現(xiàn)園區(qū)整體的綠色發(fā)展。建立完善工業(yè)綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)、評價及創(chuàng)新服務(wù)等體系，打造綠色制造服務(wù)平臺，加快培育壯大節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)，全面提升綠色發(fā)展基礎(chǔ)能力。健全標(biāo)準(zhǔn)體系。聚焦工業(yè)綠色發(fā)展需求，圍繞綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈構(gòu)建綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系，提高節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材指標(biāo)及計量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清

11、潔生產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，提升工業(yè)綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化水平。充分發(fā)揮企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定中的作用，鼓勵制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展提標(biāo)升級。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，鼓勵企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等主動參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，圍繞節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域，主導(dǎo)或參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)，提升標(biāo)準(zhǔn)國際化水平。加強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督評估，開展實施效果評價，建立強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施情況統(tǒng)計分析報告制度。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域，信息

12、經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國家實力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。C(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅(qū)動的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長的主要動

13、力，引發(fā)國際分工和國際貿(mào)易格局重構(gòu)，全球創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時代。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要力量，當(dāng)前，加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搶占發(fā)展機(jī)遇，已成為各地推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。我省要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在更加重要地位，積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將吸引大量投資進(jìn)入高科技產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并通過高科技產(chǎn)業(yè)化提高投資效率，提升我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量效益。同時，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)溢出，會有效提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，引導(dǎo)我省傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)升級，從而有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興

14、產(chǎn)業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機(jī)制，另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，

15、更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會變的，也是不能變的。進(jìn)入新時代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國家政策的影響。2005-2014年十年間，中國客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%

16、，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長，主要是2008年國家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長長25%）。2014年以后，國內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場容量接近飽和，2016年中國客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國客車市場黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場主要增長來源于“電動化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。新能源公交短期替代京津滬市場，長期滲透全國。截至2016年，中國

17、新能源公交車在全部公交存量市場的比重達(dá)到30%，具備較強(qiáng)增長潛力。細(xì)分市場來看，華南、華北市場優(yōu)先起勢，分別達(dá)到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場繁榮。東北、西北和京津滬等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行），為進(jìn)一步加快新能源汽車在公交領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，促進(jìn)公交行業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40、50、60、70和80。考慮到北京、上海、天津是國內(nèi)

18、新能源公交重點(diǎn)推廣區(qū)域，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國（30%）平均水平，未來三年在新能源公交目標(biāo)推廣比重上行的基礎(chǔ)上，短期有望成為新能源公交市場的主要增長驅(qū)動。我們認(rèn)為，短期來看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國內(nèi)新能源公交車的主要突破市場；長期來看，新能源公交車將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國市場。2011-2014年我國客車出口基本維持20%以上的銷量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國家是我國客車出口的最主要市場。2015年以來，國內(nèi)客車企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場發(fā)展資源，同時國際貿(mào)易增速下滑（20

19、15年世界出口金額下滑13%）、部分出口市場（主要是資源型國家）受國際原油價格波動影響推遲訂單，客車行業(yè)海外銷量出現(xiàn)下滑，2016年中國10座以上客車出口5.8萬輛，同比減少2.14%。我們認(rèn)為，隨著歐洲消費(fèi)需求適度增長，美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇以及東亞貿(mào)易恢復(fù)活躍，預(yù)計世界貿(mào)易將有所改善，同時新能源客車步入正軌，16年以來人民幣貶值改善貿(mào)易條件，一帶一路政策拉動延邊需求中國客車出口有望重啟增長，共享全球客車市場紅利。低人工成本，中國客車海外出口具備價格優(yōu)勢?？蛙嚕ㄓ绕涫谴罂停┡c轎車、卡車相比，生產(chǎn)方式差別極大。轎車和卡車為大批量和單一品種，采用機(jī)械（自動化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬輛），而大客車生產(chǎn)規(guī)

20、模特點(diǎn)是多品種、小批量（一個品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應(yīng)”，生產(chǎn)過程需要更多熟練的裝配工人，生產(chǎn)率較為低下。由于客車行業(yè)對勞動力的需求密度更大，人工成本成為中國客車出口的一大優(yōu)勢，以中通12米系列客車為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬元人工成本。根據(jù)戴姆勒財報，2016年戴姆勒巴士銷售26226輛，實現(xiàn)營收4176萬歐元，單車售價約16萬歐元，折合成人民幣在120-130萬元。對比國內(nèi)客車龍頭宇通，2016年宇通客車出口單價約58萬元，為戴姆勒巴士價格的46%；對比國內(nèi)10座以上客車行業(yè)整體，2016年國內(nèi)10座以上客車行業(yè)出口單價約26萬，僅為戴姆勒巴士價格的20%。目前我國

21、客車行業(yè)出口水平遠(yuǎn)超汽車行業(yè)整體（2016年10座客車出口輛在客車全行業(yè)銷量中占比達(dá)11%，高于汽車行業(yè)整體3.3%的出口占比）?？偨Y(jié)而言，低廉人工成本賦予中國客車產(chǎn)品高性價比，在國際市場上的競爭優(yōu)勢明顯。我們認(rèn)為，客車制造業(yè)屬于勞動密集型，產(chǎn)品價格一定程度上取決于勞動力成本的高低，國外高檔客車和國產(chǎn)客車相比不具備價格優(yōu)勢，低價策略也助力國產(chǎn)客車在亞非拉等國家持續(xù)滲透。質(zhì)量提升顯著，出口市場漸趨高端。中國的客車制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進(jìn)提高-自主開發(fā)，初步形成了較完整的研制開發(fā)和生產(chǎn)體系，國產(chǎn)客車無論形式、品種、設(shè)計制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達(dá)到了一定的水平，骨干企業(yè)

22、和合資企業(yè)的工藝裝備已達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國家水平。我們對主流的出口客車類型（大中型客車）的海外市場空間進(jìn)行估計，目前全球大中型客車年銷量在40萬輛左右，全球大中客保有量約367萬輛，以中國為基準(zhǔn)測算的全球潛在大中客市場容量在760萬輛，全球大中客市場保有量增長空間107%。2020年中國客車出口占海外市場比重有望達(dá)23%。細(xì)分市場來看，當(dāng)前中國客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場具備最大增長潛力（客車每萬人擁有量僅0.49輛/萬人，遠(yuǎn)低于中國市場的13.77輛/萬人）；南美市場客車每萬人擁有量5.95輛/萬人，具備131%的增長空間；亞洲市場和中國最為接近，客車每萬人擁有量11.39

23、輛/萬人，未來主要增量驅(qū)動來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國家。2016年中國大中型客車銷量17萬輛，基于客車10年使用壽命的假設(shè)，當(dāng)前中國大中客保有量約152萬輛，考慮到中國客車市場基本接近飽和需求，而中國人口比重占全球人口約1/5，我們測算全球客車潛在市場容量約760萬輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車產(chǎn)量34萬輛，測算保有量約367萬輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計了近年來全球大中型客車產(chǎn)量及中國客車出口量，并對2017-2020年間進(jìn)行預(yù)測。我們認(rèn)為，2017-2020年中國客車出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23

24、%中國客車主要出口地區(qū)是南美（厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針對細(xì)分出口市場分別進(jìn)行海外出口容量測算得到：非洲每萬人客車擁有量為0.49輛/萬人，遠(yuǎn)低于中國市場的13.77輛/萬人；南美洲每萬人客車擁有量為5.95輛/萬人，相較中國的成熟市場具備131%的增長空間；亞洲每萬人客車擁有量為11.39輛/萬人，接近中國保有量，未來亞洲主要的增量驅(qū)動來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國家。從長期來看，全球客車市場總體增長潛力巨大（+107%），預(yù)計隨著人民幣貶值改善貿(mào)易條件、一帶一路政策拉動需求恢復(fù)，再疊加目前我國客車企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，仍有較多的

25、空白市場尚未開拓，海外市場增長可期。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7165.02萬元，同比增長15.34%（952.99萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)客車生產(chǎn)及銷售收入為5942.45萬元，占營業(yè)總收入的82.94%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1504.652006.211862.911791.267165.022主營業(yè)務(wù)收入1247.911663.891545.041485.615942.452.1客車(A)411.81549.08509.86490.251961.012.2客車(B)287.02382.6935

26、5.36341.691366.762.3客車(C)212.15282.86262.66252.551010.222.4客車(D)149.75199.67185.40178.27713.092.5客車(E)99.83133.11123.60118.85475.402.6客車(F)62.4083.1977.2574.28297.122.7客車(.)24.9633.2830.9029.71118.853其他業(yè)務(wù)收入256.74342.32317.87305.641222.57根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額1851.66萬元，較去年同期相比增長204.07萬元，增長率12.39%；實現(xiàn)凈

27、利潤1388.75萬元，較去年同期相比增長270.15萬元，增長率24.15%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7165.02完成主營業(yè)務(wù)收入萬元5942.45主營業(yè)務(wù)收入占比82.94%營業(yè)收入增長率（同比）15.34%營業(yè)收入增長量（同比）萬元952.99利潤總額萬元1851.66利潤總額增長率12.39%利潤總額增長量萬元204.07凈利潤萬元1388.75凈利潤增長率24.15%凈利潤增長量萬元270.15投資利潤率52.73%投資回報率39.55%財務(wù)內(nèi)部收益率22.25%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8895.80流動資產(chǎn)總額占比萬元29.80%流動資產(chǎn)總額萬元2650.99資

28、產(chǎn)負(fù)債率48.10%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國客車實現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和28.8萬輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷售0.6萬輛，同比增長8%;中客銷售0.5萬輛，同比下降4%;輕客銷售2.8萬輛，同比下降1.3%。從客車制造企業(yè)銷量排名來看，2019年1-8月

29、，客車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭州宇通、北汽福田、保定長安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門金旅和中通客車，分別銷售4.57萬輛、3.85萬輛、2.48萬輛、1.93萬輛、1.79萬輛、1.70萬輛、1.59萬輛、1.14萬輛、1.13萬輛和0.98萬輛。與上年同期相比，中通客車和鄭州宇通銷量呈較快增長，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷售21.16萬輛，占客車銷售總量的76.58%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014-2017年，我國大客車銷量穩(wěn)步提升，2017年，國內(nèi)大客車銷量為9.4萬輛，同比增長3.98%，2018年，國內(nèi)大型客

30、車(含非完整車輛)累計銷售7.7萬輛，同比下降18.09%。2014-2018年，我國中型客車銷售呈先升后降趨勢，2016年，中型客車銷售9.94萬輛，同比增長25.98%，而2017年我國中型客車銷量為8.5萬輛，同比下降14.49%;2018年，中型客車的銷量為7.4萬輛，較上年同期下降12.94%，下降趨勢仍未被扭轉(zhuǎn)。輕客是客車中最大的細(xì)分車型，占客車市場70%左右的權(quán)重。而輕客市場主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風(fēng)景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構(gòu)成。2014-2018年，我國輕客銷量呈下降趨勢，連續(xù)4年負(fù)增長，2018年國內(nèi)輕型客車(含非完整車輛)累計銷售33.

31、5萬輛，同比累計下降3.74%。（一）市場預(yù)測中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國內(nèi)各客車企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長14.4%，同比增長37.05%。從具體來看，2019年6月客車營收前十名企業(yè)分別是宇通客車、中通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、揚(yáng)州亞星、北汽福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車。其中宇通客車占據(jù)最大市場，其6月營收占總體營收的28.54%。客車在我國人民的交通出行中扮演著很重要的角色，我國不僅是客車消費(fèi)大國，也是客車生產(chǎn)大國。但自2018年以來，我國客車市場提前進(jìn)入了冬天。有相關(guān)人士分析，隨著新能源補(bǔ)貼退出市場

32、，客車行業(yè)將面臨3-5年的市場空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國客車銷量48.5萬輛，同比下降8%。到2019年3月，我國客車銷量9.6萬輛，同比下降1.4%。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展貫徹穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，根本點(diǎn)在于穩(wěn)定大局、不斷進(jìn)取。穩(wěn)，首先是宏觀政策要穩(wěn)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；穩(wěn)，關(guān)鍵是市場預(yù)期要穩(wěn)，預(yù)期穩(wěn)，市場才能穩(wěn)，大局才能穩(wěn)，才能增強(qiáng)企業(yè)家信心、提高政府公信力。正所謂“明者遠(yuǎn)見于未萌而智者避危于無形”，穩(wěn)中求進(jìn)同樣意味著更加積極主動地防范風(fēng)險，堅決守住金融風(fēng)險、社會民生、生態(tài)環(huán)境等底線，真正做到防患未然、未雨綢繆?！笆濉睍r期重要戰(zhàn)略機(jī)遇期

33、的判斷，從國際環(huán)境看，盡管國際金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)造成深度沖擊，世界經(jīng)濟(jì)增長速度減緩，各種形式的保護(hù)主義抬頭，氣候變化、能源資源安全、公共衛(wèi)生安全等全球性問題更加突出，國際和地區(qū)熱點(diǎn)問題此起彼伏，但和平、發(fā)展仍是當(dāng)今時代的兩大主題，世界多極化和經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展，國際力量對比繼續(xù)朝著有利于世界和平與發(fā)展的方向演化，我國同各大國、周邊國家、發(fā)展中國家等的新型國際關(guān)系持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，各國加強(qiáng)對華經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，我國國際影響力和國際地位明顯提高，相對穩(wěn)定的外部環(huán)境總體上有利于我國集中精力搞建設(shè)、謀發(fā)展。推動高質(zhì)量發(fā)展，要按照十九大的要求，重點(diǎn)抓好決勝全面建成小康社會的防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)

34、脫貧和污染防治三大攻堅戰(zhàn)。防范化解重大風(fēng)險，重點(diǎn)是防控金融風(fēng)險。要服務(wù)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，促進(jìn)形成金融和實體經(jīng)濟(jì)、金融和房地產(chǎn)、金融體系內(nèi)部的良性循環(huán)，使系統(tǒng)性風(fēng)險得到有效防控；打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，要瞄準(zhǔn)特定貧困群眾精準(zhǔn)幫扶，向深度貧困地區(qū)聚焦發(fā)力。秦皇島，簡稱秦，別稱港城、臨榆，是河北省地級市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國環(huán)渤海地區(qū)重要的港口城市，著名的濱海旅游、休閑、度假勝地。截至2019年，全市下轄4個區(qū)、2個縣、代管1個自治縣，總面積7813平方千米，建成區(qū)面積131.45平方千米，常住人口314.63萬人，城鎮(zhèn)人口191.04萬人，城鎮(zhèn)化率60.72%。秦皇島地處中國華北地區(qū)、河北東

35、北部、南臨渤海，是中國首批沿海開放城市、首都經(jīng)濟(jì)圈的重要功能區(qū)、京津冀輻射東北的重要門戶和節(jié)點(diǎn)城市，華北、東北和西北地區(qū)重要的出?？凇⑷珖跃C合交通樞紐、京津冀協(xié)同發(fā)展與振興東北老工業(yè)基地兩大國家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，是中國最早的自主通商口岸、中國最大鋁制品生產(chǎn)加工基地、北方最大糧油加工基地，被譽(yù)為車輪制造之都。秦皇島是國家歷史文化名城，因秦始皇東巡至此派人入海求仙而得名，是中國唯一一個因皇帝帝號而得名的城市，因浪淘沙北戴河而聞名遐邇，匯集了豐富的旅游資源，是馳名中外的旅游休閑勝地，作為國家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)，擁有13所高等院校，八十余名享受國務(wù)院特殊津貼專家，15萬名在校大學(xué)生，人才密度居全省首位。秦皇

36、島曾獲中國最美海濱城市、全國十佳生態(tài)文明城市、中國北方最宜居城市、中國最佳休閑城市、中國最具愛心城市、中國最具幸福感城市等榮譽(yù)。秦皇島曾協(xié)辦北京亞運(yùn)會和北京奧運(yùn)會，是中國唯一協(xié)辦過奧運(yùn)會和亞運(yùn)會的地級市。2017年獲全國文明城市稱號。2018年獲得國家森林城市稱號。客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國家政策的影響。2005-2014年十年間，中國客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長，主要是2008年國家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年

37、前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長長25%）。2014年以后，國內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場容量接近飽和，2016年中國客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國客車市場黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場主要增長來源于“電動化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展不久前，國務(wù)院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，方案最終要實現(xiàn)的目的，是要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標(biāo)，節(jié)能降耗，保障人民群眾健康和經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境改

38、善雙贏，節(jié)能環(huán)保，為建設(shè)生態(tài)文明提供有力支撐。推進(jìn)區(qū)域工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實施區(qū)域綠色制造試點(diǎn)示范。進(jìn)一步提高區(qū)域工業(yè)資源能源利用效率，降低污染排放，強(qiáng)化資源環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)約束與引領(lǐng)，探索工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的新模式、新機(jī)制、新思路。引導(dǎo)試點(diǎn)城市加嚴(yán)能耗、水耗、排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，率先實現(xiàn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。梳理總結(jié)試點(diǎn)城市成功經(jīng)驗和做法，形成各具特色的工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，以點(diǎn)帶面推動工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運(yùn)營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，重點(diǎn)在我區(qū)現(xiàn)有自治區(qū)級以上工業(yè)園區(qū)中選擇一批基礎(chǔ)條件好、代表性強(qiáng)的工業(yè)園區(qū)，開展綠色園區(qū)創(chuàng)建示范。在園區(qū)規(guī)劃、空間布局、產(chǎn)

39、業(yè)鏈設(shè)計、能源利用、資源利用、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、運(yùn)行管理等方面貫徹資源節(jié)約和環(huán)境友好理念，推行園區(qū)綜合能源資源一體化解決方案，推動園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享，實現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用、余熱余壓廢熱資源回收利用，提升園區(qū)資源能源利用效率。不斷補(bǔ)全完善園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的綠色鏈條，推進(jìn)園區(qū)信息、技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，推動園區(qū)內(nèi)企業(yè)開發(fā)綠色產(chǎn)品、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建綠色工廠，龍頭企業(yè)建設(shè)綠色供應(yīng)鏈，實現(xiàn)園區(qū)整體的綠色發(fā)展。建立完善工業(yè)綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)、評價及創(chuàng)新服務(wù)等體系，打造綠色制造服務(wù)平臺，加快培育壯大節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)，全面提升綠色發(fā)展基礎(chǔ)能力。健全標(biāo)準(zhǔn)體系。聚焦工業(yè)綠色發(fā)展需求

40、，圍繞綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈構(gòu)建綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系，提高節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材指標(biāo)及計量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清潔生產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，提升工業(yè)綠色發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化水平。充分發(fā)揮企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定中的作用，鼓勵制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展提標(biāo)升級。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，鼓勵企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等主動參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，圍繞節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域，主導(dǎo)或參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)，提升標(biāo)準(zhǔn)國際化水平。加強(qiáng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督評估，開展實施效果評價，建立強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施情況統(tǒng)計分析報告制度。（三）抓住機(jī)遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系不斷完善，自

41、主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提高?？萍歼M(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到66%，全社會研發(fā)投入占GDP的比重達(dá)到3.1%以上，萬人有效發(fā)明專利擁有量達(dá)到30件，建成5個達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院和重大科技服務(wù)平臺。省級以上品牌達(dá)到800個以上。我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累。客車按用途分為座位客車、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國5米以上客

42、車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1433.0040000000001萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)秦皇島客車項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“秦皇島客車項目”主要從事客車項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國客車實現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，201

43、8年，我國大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性秦皇島客車項目選址于某工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某工業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：秦皇島客車項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)

44、、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某工業(yè)園秦皇島，簡稱秦，別稱港城、臨榆，是河北省地級市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國環(huán)渤海地區(qū)重要的港口城市，著名的濱海旅游、休閑、度假勝地。截至2019年，全

45、市下轄4個區(qū)、2個縣、代管1個自治縣，總面積7813平方千米，建成區(qū)面積131.45平方千米，常住人口314.63萬人，城鎮(zhèn)人口191.04萬人，城鎮(zhèn)化率60.72%。秦皇島地處中國華北地區(qū)、河北東北部、南臨渤海，是中國首批沿海開放城市、首都經(jīng)濟(jì)圈的重要功能區(qū)、京津冀輻射東北的重要門戶和節(jié)點(diǎn)城市，華北、東北和西北地區(qū)重要的出海口、全國性綜合交通樞紐、京津冀協(xié)同發(fā)展與振興東北老工業(yè)基地兩大國家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，是中國最早的自主通商口岸、中國最大鋁制品生產(chǎn)加工基地、北方最大糧油加工基地，被譽(yù)為車輪制造之都。秦皇島是國家歷史文化名城，因秦始皇東巡至此派人入海求仙而得名，是中國唯一一個因皇帝帝號而得名的城

46、市，因浪淘沙北戴河而聞名遐邇，匯集了豐富的旅游資源，是馳名中外的旅游休閑勝地，作為國家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)，擁有13所高等院校，八十余名享受國務(wù)院特殊津貼專家，15萬名在校大學(xué)生，人才密度居全省首位。秦皇島曾獲中國最美海濱城市、全國十佳生態(tài)文明城市、中國北方最宜居城市、中國最佳休閑城市、中國最具愛心城市、中國最具幸福感城市等榮譽(yù)。秦皇島曾協(xié)辦北京亞運(yùn)會和北京奧運(yùn)會，是中國唯一協(xié)辦過奧運(yùn)會和亞運(yùn)會的地級市。2017年獲全國文明城市稱號。2018年獲得國家森林城市稱號。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積9764.88平方米（折合約14.64畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)61.54%，建筑容

47、積率1.22，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.30%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度199.03萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積9764.88平方米，建筑物基底占地面積6009.31平方米，總建筑面積11913.15平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9350.91平方米，項目規(guī)劃綠化面積631.65平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量796003.58千瓦時，折合97.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量8670.27立方米，折合0.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“秦皇島客車項目投資建設(shè)項目”，年用電量796003.58千瓦時，年總用水量8670.27立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）98.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能

48、量34.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率25.40%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資3986.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2913.80萬元，占項目總投資的73.09%；流動資金1072.70萬元，占項目總投資的26.91%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入8497.00萬元，總成本費(fèi)用6586.02

49、萬元，稅金及附加70.69萬元，利潤總額1910.98萬元，利稅總額2245.25萬元，稅后凈利潤1433.24萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額812.02萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.94%，投資利稅率56.32%，投資回報率35.95%，全部投資回收期4.28年，提供就業(yè)職位173個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9764.8814.64畝1.1容積率1.221.2建筑系數(shù)61.54%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝199.031.4基底面積平方米6009.311.5總建筑面積平方米11913.151.6綠化面積平方米631.65綠化率5.30%2總投資萬元3986.502.1固定資產(chǎn)投資萬元2913.802.1.1土建工程投資萬元1050.972.1.1.1土建工程投資占比萬元26.36%2.1.2設(shè)備投資萬元1111.552.1.2.1設(shè)備投資占比27.88%2.1.3其它投資萬元7