藝恩獨(dú)家2017上半年中國特殊影廳市場(chǎng)報(bào)告

1、2017上半年中國特殊影廳市場(chǎng)報(bào)告(簡(jiǎn)版)藝恩出品目 錄Contents序言0特殊影廳分類及概覽1特殊影廳數(shù)量分布現(xiàn)狀2特殊影廳數(shù)量增長趨勢(shì)3特殊影廳票房表現(xiàn)42PART ZERO00序言3報(bào)告說明一、研究范圍：本報(bào)告中特殊影廳指巨幕廳（IMAX、中國巨幕、其它）、特殊音效廳（杜比全景聲、DTS:X臨境音）、4D廳及杜比影院，且僅適用于中國市場(chǎng)。報(bào)告分為簡(jiǎn)版和完整版，簡(jiǎn)版主要對(duì)特殊影廳整體進(jìn)行研究分析，完整版中增加 了對(duì)各類細(xì)分特殊影廳的研究分析。二、研究目的：隨著電影技術(shù)的革新，影廳設(shè)備不斷升級(jí)，特殊影廳成為吸引觀 眾觀影的一大利器。但特殊影廳造價(jià)相對(duì)較高，是否設(shè)置特殊影廳、選擇何種特殊影廳

2、成為各大影司在建設(shè)影院時(shí)的重要議題。本報(bào)告從數(shù)據(jù)角度解讀特殊影廳市場(chǎng)，為影院投資建設(shè)提供 幫助。三、數(shù)據(jù)來源：本報(bào)告數(shù)據(jù)均來自藝恩數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍：2014.1.1-2017.6.304目錄一、1、2、二、1、2、3、4、5、6、7、三、1、2、3、4、四、1、2、3、4、5、6、7、特殊影廳分類及概覽特殊影廳分類特殊影廳市場(chǎng)概覽特殊影廳數(shù)量分布現(xiàn)狀特殊影院數(shù)量分布特殊影廳數(shù)量分布特殊影廳類型分布特殊影廳城市分布各類特殊影廳城市分布【完整版特有】影司特殊影院數(shù)量影司各類特殊影廳數(shù)量【完整版特有】特殊影廳數(shù)量增長趨勢(shì)特殊影廳數(shù)量變化各類特殊影廳數(shù)量變化【完整版特有】特殊影廳各線城市增長趨勢(shì)各類特

3、殊影廳各線城市增長趨勢(shì)【完整版特有】特殊影廳票房表現(xiàn)特殊影廳整體票房表現(xiàn)各類特殊影廳票房表現(xiàn)【完整版特有】特殊影廳整體票價(jià)趨勢(shì)各類特殊影廳票價(jià)趨勢(shì)【完整版特有】特殊影廳觀眾吸引力特殊影廳整體單座票房各類特殊影廳單座票房【完整版特有】小結(jié)附錄一：城市級(jí)別劃分附錄二：IMAX廳、中國巨幕廳、其它巨幕廳、杜比全景聲廳、DTS:X臨境音廳、4D廳的數(shù)量增長率、總票房、單座票房、票價(jià)具體數(shù)據(jù)表格（完整版特有）501特殊影廳分類及概覽6PART ONE特殊影廳分類IMAX巨幕廳中國巨幕其它巨幕4D廳特殊影廳杜比全景聲特殊音效廳DTS:X臨境音杜比影院特殊影廳分類說明：本報(bào)告中將特殊影廳定義為巨幕廳、特殊音

4、效廳、4D廳、杜比影院四大類。巨幕廳：本報(bào)告中，巨幕廳分為IMAX、中國巨幕、其它巨幕三大類，其中其它巨幕包含銀幕尺寸大于常規(guī)尺寸的一般巨幕影廳以及X-LAND、POLYMAX、STARMAX等巨幕品牌。特殊音效廳：分為杜比全景聲廳和DTS:X臨境音廳兩類。4D廳：國內(nèi)主要4D品牌有4DX、MX4D、D-BOX等，但本報(bào)告 進(jìn)行4D廳數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)不作品牌細(xì)分。杜比影院：杜比公司旗下一款影廳設(shè)備和影廳設(shè)計(jì)均出自杜比的影廳產(chǎn)品，目前數(shù)量較少，僅19家。杜比影院既有巨幕廳也有非 巨幕廳。7特殊影廳市場(chǎng)概況 2016年年底，中國銀幕數(shù)量超過，排名世界第一。截止2017年6月，中國銀幕數(shù)量達(dá)到47127塊

5、。對(duì)比地區(qū)約每8000人擁有一塊銀幕，中國約每3萬人擁有一塊銀幕，銀幕數(shù)量仍有增長空間。 截止2017年6月，全國超兩成影院擁有特殊影廳(簡(jiǎn)稱特殊影院)，特殊影廳在全部影廳中的占比為5.4%。 全國巨幕廳和特殊音效廳數(shù)量旗鼓相當(dāng)，均超過1000個(gè)，4D廳數(shù)量超過400個(gè)。特殊影院數(shù)量占比（2017.6）特殊影院 , 21.6%特殊影廳數(shù)量占比（2017.6）特殊影廳, 5.4%普通影廳 , 94.6%普通影院 , 78.4%特殊影廳數(shù)量（2017.6）IMAX廳中國巨幕廳1275其它巨幕廳杜比全景聲廳DTS:X臨境音廳4D廳117412006004540巨幕廳特殊音效廳4D廳8注：1.本報(bào)告中

6、特殊影院指影廳中含有任意一類特殊影廳的影院。2.同一個(gè)影廳或含多個(gè)標(biāo)簽，因此 特殊影廳總數(shù)不等于各類特殊影廳的數(shù)量加總。02特殊影廳數(shù)量分布現(xiàn)狀9PART ONE特殊影院數(shù)量分布：二線城市覆蓋率超一線城市 全國特殊影院數(shù)量占總影院數(shù)量的比例為21.6%，一二三線城市的特殊影院數(shù)量占比均超過全國。二線城市以32.4%的特殊影院數(shù)量占比超過一線城市，為各線城市中最高。 截止2017年6月，全國擁有特殊影廳的影院(簡(jiǎn)稱特殊影院)總計(jì)1847家，其中43%分布在二線城市。國內(nèi)各線城市特殊影院數(shù)量占比 (2017.6)普通影院特殊影院100%8.3%14.3%21.6%22.2%28.9%32.4%80

7、%60%91.7%85.7%40%78.4%77.8%71.1%67.6%20%0%全國一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市國內(nèi)特殊影院數(shù)量分布(2017.6)五線城市, 6%一線城市, 13%四線城市, 16%二線城市, 43%三線城市, 22%10注：各線城市目錄在附錄一。特殊影廳數(shù)量分布：一線城市多廳配備比例高 全國特殊影廳數(shù)量為2534個(gè)，占所有影廳的數(shù)量占比為5.4%；各線城市特殊 影廳數(shù)量占比成階梯狀，一線至五線逐漸遞減。 一線城市特殊影院數(shù)量占比低于二線城市，但特殊影廳數(shù)量占比高于二線城市，主要是因?yàn)橐痪€城市配備2個(gè)及以上特殊影廳的影院比例高于二線城市。一線城市特殊影院中配備

8、2個(gè)及以上特殊影廳的比例為36.2%，為各線城市中 最高。國內(nèi)各線城市特殊影廳數(shù)量占比(2017.6)普通影廳特殊影廳100%2.5%3.7% 5.4%5.4%7.3%6.8%90%80%97.5%94.6%93.2%92.7%70%60%50%全國一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市國內(nèi)各線城市特殊影院的特殊影廳數(shù)量(2017.6)1個(gè)特殊影廳2個(gè)特殊影廳及以上100%12.2%19.5%23.9%27.2%31.2%36.2%80%60%87.8%40%80.5%76.1%72.8%68.8%63.8%20%0%全國一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市1194.6%96.3%特殊影

9、廳類型分布：IMAX巨幕稱雄，杜比全景聲音效廳稱王 截止2017年6月，六類特殊影廳中杜比全景聲廳的數(shù)量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，達(dá)到856個(gè)。巨幕廳兩大品牌對(duì)比，IMAX廳數(shù)約為中國巨幕廳數(shù)的1.8倍。特殊音效廳中，發(fā)展起步較晚的DTS:X臨境音廳數(shù)量目前不到杜比全景聲廳的40%。 4D廳在一二線城市的數(shù)量占比達(dá)到68.3%，超過IMAX，為六類特殊影廳中最高。DTS:X臨境音廳總數(shù)的54.4%分布在三四五線城市，與杜比全景聲廳總數(shù)39.4%分布在三四五線城市對(duì)比顯著。國內(nèi)各類特殊影廳數(shù)量(2017.6)8569006206004544213182343000IMAX廳中國巨幕廳其它巨幕廳杜比全景聲廳

10、DTS:X臨境音廳4D廳國內(nèi)各類特殊影廳數(shù)量分布(2017.6)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%11.1%12.0%12.6%14.7%16.1%19.5%33.0%40.4%44.0%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市44.5%48.0%48.8%24.8%19.7%21.4%23.2%20.4%18.2%17.0%21.5%17.5%13.3%11.8%9.8%3.8%12.6%6.0%6.5%4.3%3.6%IMAX廳中國巨幕廳其它巨幕廳杜比全景聲廳DTS:X臨境音廳4D廳12特殊影廳城市分布：TOP10城市集中了三成特殊影院 目前，國內(nèi)特殊影院數(shù)

11、量TOP10城市集中了全國30%的特殊影院數(shù)量。上海、 北京特殊影院數(shù)量均超過60個(gè)，形成第一梯隊(duì)。 TOP10城市中武漢特殊影院數(shù)量占該城市總影院數(shù)量比例達(dá)到了50%，為TOP10中最高，深圳則是該比例最低的城市，特殊影院占比為23%。 特殊影廳TOP城市中，上海和北京穩(wěn)居TOP2，廣州排名上升至第三名，南京擠 掉無錫上榜，重慶排名下降至第七名；主要原因在于廣州平均每家特殊影院的特殊影廳數(shù)量多于重慶。國內(nèi)特殊影院數(shù)量TOP10城市（2017.6）特殊影院比例特殊影院數(shù)量50%15050%38%40%38%35%34%10032%32%29%30%20%10%0%29%23%507966585

12、75451504839310上海市北京市重慶市成都市武漢市深圳市廣州市杭州市蘇州市無錫市全國特殊影院總數(shù)的 30%國內(nèi)特殊影廳數(shù)量TOP10城市（2017.6）特殊影廳數(shù)量特殊影廳比例20011%10%9%1509%8%8%7%7%1006%5%5%5%5012298878481747272544800%上海市北京市廣州市武漢市成都市深圳市杭州市重慶市南京市蘇州市全國特殊影廳總數(shù)的 31%13影司特殊影院數(shù)量：萬達(dá)一家獨(dú)大特殊影廳的影司數(shù)量分布呈現(xiàn)一家獨(dú)大格局，萬達(dá)電影旗下特殊影院達(dá)到326家，其余影司特殊影院數(shù)量均不到100家。萬達(dá)電影的特殊影院占其總影院數(shù)的比例同樣為最高，達(dá)到80%，特殊

13、影廳的覆蓋率遙遙領(lǐng)先。中影和CGV的特殊影院數(shù)量和比例均進(jìn)入前三，CGV特殊影 院數(shù)量低于中影但比例更高。2017年上半年新開影院數(shù)量TOP10的影司中，萬達(dá)電影新開影院和新開特殊影院數(shù)量均為第一。恒大院線新開特殊影院數(shù)量達(dá)到13家，僅次于萬達(dá)，且其新開特殊影院數(shù)量占比達(dá)到68%，超過萬達(dá)。14注：1.影司以主流影司為主要統(tǒng)計(jì)對(duì)象。2.特殊影院占比=該影司特殊影院數(shù)/該影司影院總數(shù)；3.新開特殊影院占比=該影司新開特殊特殊影院數(shù)量/該影院新開影院總數(shù)。新開影院數(shù)量TOP10影司（2017.6）排名影院新開特殊影院新開特殊影院占比1萬達(dá)電影股份1959%2浙江橫店電影院線27%3廣東大地電影院線

14、29%4恒大院線管理1368%5北京耀萊國際影理16%6星美影院發(fā)展220%7上影集團(tuán)影院投資發(fā)展公司770%8CGV影城投資公司660%9中影影院投資889%10浙江德信影院管理375%特殊影院數(shù)量TOP10影司（2017.6）排名影院特殊影院特殊影院占比1萬達(dá)電影股份32680%2中影影院投資6458%3CGV影城投資公司5966%4廣州金逸影視傳媒股份5337%5星美影院發(fā)展4916%6廣東大地電影院線4811%7恒大院線管理4445%8江蘇幸福藍(lán)海影院發(fā)展有限責(zé)任公司3654%9上影集團(tuán)影院投資發(fā)展公司3253%10浙江橫店電影院線3113%03特殊影廳數(shù)量增長趨勢(shì)15PART ONE

15、特殊影廳數(shù)量變化：巨幕廳增長放緩，特殊音效廳快速增長 2015年6月到2017年6月，特殊影廳和普通影廳的增長率均相對(duì)穩(wěn)定，特殊影 廳整體的數(shù)量增長率始終高于普通影廳。 三大類特殊影廳，巨幕廳增速近年來有所放緩，2017年上半年增長率下降至26%；特殊音效廳數(shù)量增長迅猛，增長率不斷上升，2017年上半年達(dá)到60%， 主要由于杜比全景聲廳和DTS:X臨境音廳的市場(chǎng)拓展迅速。4D廳絕對(duì)增量最 小，增長率波動(dòng)相對(duì)較大，2017年上半年增長率為22%，低于普通影廳的增速。2014-2017 全國影廳增長趨勢(shì)2015.6-2017.6全國巨幕廳增長趨勢(shì)普通影廳普通影廳增長率特殊影廳特殊影廳增長率數(shù)量增長

16、60%40000100047%3000040%40%39%29%38%36%29%37%25%2000026%50020%20%1000000%00%2015.62016.62017.62015.62016.62017.62015.6-2017.6全國特殊音效廳增長趨勢(shì)2015.6-2017.6全國4D廳增長趨勢(shì)數(shù)量增長率數(shù)量增長率1500100060%60%60%80052%100060040%40%38%34%40022%50020%20%16%20000%00%2015.62016.62017.62015.62016.62017.616注：1.增長率為當(dāng)年截止6

17、月的數(shù)量與上一年截止6月的數(shù)量對(duì)比。特殊影廳各線城市增長趨勢(shì)：四五線城市增長快速 2017年上半年普通影廳的各線城市增長率趨近，收縮在20%-30%之間；特殊影廳數(shù)量增長仍處于快速增長期，各線城市的增長率差距較大，三四五線城市2017年上半年增長率遠(yuǎn)高于一二線城市。 2015年上半年四線城市特殊影廳數(shù)量為149個(gè)，五線城市特殊影廳數(shù)量為46 個(gè)，2017年上半年四線城市數(shù)量達(dá)到369個(gè)，五線城市達(dá)到141個(gè)，但特殊影 廳占各自城市影廳總數(shù)的比例仍較低，不到4%。2015.6-2017.6特殊影廳數(shù)量增長率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一線城市二線城市 三線城

18、市 四線城市五線城市2015.62016.62017.62015.6-2017.6普通影廳數(shù)量增長率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一線城市二線城市 三線城市 四線城市五線城市2015.62016.62017.617注：1.增長率為當(dāng)年截止6月的數(shù)量與上一年截止6月的數(shù)量對(duì)比。04特殊影廳票房表現(xiàn)18PART ONE特殊影廳整體票房表現(xiàn)：總票房不斷增長，單廳票房下降 2014年到2017年上半年，特殊影廳與普通影廳每半年的總票房走勢(shì)基本一 致，總體呈不斷增長的趨勢(shì)；2016年票房整體增長乏力，受大盤影響2016下半年普通影廳和特殊影廳票房均大幅；2017上半年

19、票房有所回升，同比2016上半年小幅增加。 2017年上半年，特殊影廳和普通影廳單廳票房均為下降趨勢(shì)，同比去年特殊影廳單廳票房下降24%，降幅高于普通影廳。但單廳票房收益保持遠(yuǎn)高于普通影廳的水平，2017年上半年特殊影廳單廳票房為131萬元，為普通影廳單廳票房的2.6倍。2014.6-2017.6 全國影廳總票房（億元）(特殊影廳)(普通影廳)50454035302520151050250222214210200185178333215014027普通影廳特殊影廳252512010018165002014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.62014

20、.6-2017.6 全國影廳單廳票房（萬元）200180160140120100806040200182172165131普通影廳特殊影廳646056502014.62015.62016.62017.619注：1.左圖為每半年影廳總票房，右圖為每年上半年的影廳單廳票房。特殊影廳整體票價(jià)趨勢(shì)：三年下降近近一成2014年6月到2017年6月，特殊影廳和普通影廳票價(jià)均在波動(dòng)中緩緩下降；特殊影廳2017年上半年平均票價(jià)較2014年上半年下降8%，普通影廳平均票價(jià)下降11%。2015年上半年，特殊影廳平均票價(jià)出現(xiàn)一個(gè)小高峰，達(dá)到47.8元，高出普通影廳平均票價(jià)12.7元，票價(jià)差距為近年最大。2015年下

21、半年起，特殊影廳平均票價(jià)下滑，上漲乏力。2017年上半年特殊影廳票價(jià)與普通影廳票價(jià)差距為9.5元，與2014年上半年兩者的差距相同。2014.6-2017.6 影廳平均票價(jià)（元）60.050.047.845.645.09.5元35.542.842.412.7元41.29.5元40.040.035.134.333.032.731.731.3普通影廳特殊影廳30.020.010.00.02014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.620注：1.平均票價(jià)=總票房/總?cè)舜巍Ｌ厥庥皬d觀眾吸引力：巨幕全景聲4D，IMAX品牌優(yōu)勢(shì)顯著 特殊影廳對(duì)約70%的觀眾（1

22、3.6%選擇無所謂，14.2%選擇3D影廳，3%選擇2D影廳）具有吸引力。 IMAX影廳在特殊影廳中吸引力最大，其次是萬達(dá)X-LAND影廳，中國巨幕廳， 前三均為巨幕廳；杜比全景聲廳和4DX廳分別位列第四和第五，比例相當(dāng)。 品牌對(duì)觀眾有較大吸引力，萬達(dá)X-LAND雖然數(shù)量較少，但依托于萬達(dá)品牌吸 引力占比仍能排至特殊影廳第二。 得益于IMAX的品牌優(yōu)勢(shì)，其影廳總票房和平均票價(jià)均實(shí)現(xiàn)雙高。影廳觀眾吸引力占比IMAX影廳17.3%3D影廳14.2%無所謂13.6%萬達(dá)X-Land影廳9.6%8.0%中國巨幕廳杜比全景聲影廳6.1%6.0%4DX影廳MX4D影廳5.6%LUXE巨幕影廳杜比影院4.6

23、%4.3%保利POLYMAX影廳3.4%3.0%普通2D影廳盧米埃LD影廳1.8%RealD影廳1.4%1.1%RealD-6FL影廳其他0.1%21Q:在選擇觀影時(shí)，不考慮影片因素，以下哪些影廳對(duì)您最有吸引力？（單選）注：1.藝恩2017年影院觀眾調(diào)研。特殊影廳整體單座票房：4D廳單座票房穩(wěn)居最高位，上座率最高 2016年下半年，四類影廳單座票房均大幅下滑，2017年上半年單座票房均有 所回升。 2014年6月到2017年6月，4D廳單座票房均遠(yuǎn)高于其他影廳，一枝獨(dú)秀；2017年上半年，4D廳單座票房達(dá)到8542元，高出巨幕廳76%。 4D廳運(yùn)營效率最高，單廳平均上座率達(dá)到20.2%，且4D

24、廳每年上映大量非4D 制式影片，在無較多4D影片時(shí)同樣能高效利用影廳；同時(shí)，4D單廳座位數(shù)最少，僅115個(gè)，是導(dǎo)致其高效率、高單座票房的重要因素之一。特殊影廳全國單座票房（元）12000107961073710723103261000096438542800077574D廳特殊音效廳巨幕廳普通影廳60004000200002014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6普通影廳12613.5%巨幕廳33812.6%特殊音效廳28013.7%4D廳11520.2%22注：1.單座票房=半年票房/該半年影廳座位數(shù)。影廳單廳平均座位數(shù)單廳平均上座率（2017.6）（2017.6）小結(jié)1.2.特殊影院在二線城市覆蓋最廣，其次是一線城市。特殊影廳數(shù)量每年保持增長，但增速開始放緩，市場(chǎng)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。目前巨幕廳和特殊音效廳數(shù)量旗鼓相當(dāng)。巨幕兩大 品牌中，IMAX廳數(shù)約為中國巨幕廳的兩倍。六類特殊廳中，杜比全景聲廳數(shù)量最多。3.影司中，萬達(dá)是擁有最多特殊影廳的公司，4.IMAX廳和4D廳數(shù)量均為最多。中影是中國巨幕廳數(shù)量最多的影司。特殊影廳的單廳票