中國住房貸款市場用戶調(diào)研報告2008.doc

中國住房貸款市場用戶調(diào)研報告2008 研究發(fā)現(xiàn)和建議易觀發(fā)現(xiàn)a用戶購房基本特征用戶購房狀況：從未購買過但近期打算購買的用戶比例為35%，已經(jīng)具有多次購買經(jīng)驗的用戶比例為11%，其它的用戶比例為54%。用戶現(xiàn)有住宅類型：用戶現(xiàn)有住宅類型中，56%的用戶的現(xiàn)有住宅都是商品房，18%為經(jīng)濟(jì)適用房，9%為央產(chǎn)房/已購公房，7%為單位使用權(quán)房，6%為小產(chǎn)權(quán)房。用戶購房關(guān)注因素中，地段是用戶最看重的因素，用戶選擇比例為67.5%。其次，購房關(guān)注因素排序為總價、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量、面積、交通，用戶選擇比例分別為60.1%、55.4%、53.9%、49.8%、44.7%，而樓層朝向、升值潛力、戶型、物業(yè)管理用戶并不非常關(guān)注，占比均在20%以下。用戶的購房用途：90%的用戶對住房的用途為居住。用于居住的用戶比例為59%，居住+投資的用戶比例為35%，用于投資的用戶比例為5%，用于辦公或經(jīng)營的用戶比例為1%。以投資為購房用途的用戶在各個價格區(qū)間分布比較平均，以居住為購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間主要在1630萬元，以居住+投資為購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間主要在3150萬元，呈現(xiàn)出上升的趨勢，以辦公經(jīng)營為主要購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間在3150萬元，而在購買較高總價的住房比例上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類型的用戶?？紤]二手房的用戶中以居住為主要購買目的的占25.2%為最高，而以辦公或者經(jīng)營為目的的用戶占12.5%為最低，同時以辦公或經(jīng)營為購買用途的用戶購買新房的比例最高，為29.2%。不同購房用途用戶購房關(guān)注因素中，以投資為用途的用戶關(guān)注的前三位因素分別為：地段、面積、總價。以居住為用途的用戶關(guān)注的前三位因素分別為：總價、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量。以居住+投資為購房目的的用戶關(guān)注的前三位因素分別為：地段、周邊環(huán)境、總價。用于辦公或經(jīng)營的用戶關(guān)注的前三位分別為：總價、升值潛力、地段。研究顯示，對于二手房的購買意愿最強烈的是月收入為30015000的人群。b用戶貸款行為特征用戶使用的住房貸款支付方式：70%的用戶選擇銀行貸款，25%的用戶選擇一次性付款，5%的用戶選擇其他。辦理住房抵押貸款狀況：在已擁有住房用戶中，沒有辦理住房抵押貸款的用戶比例為92%，辦理住房抵押貸款的用戶比例為8%。用戶辦理住房抵押貸款的用途：辦理住房抵押貸款的用戶中，70%的用戶用于購房，18%的用戶用于買車、裝飾等綜合消費，8%的用戶用于其他投資項目，4%的用戶用于企業(yè)經(jīng)營。用戶選擇的銀行貸款類型中，36%的用戶選擇商業(yè)貸款，32%的用戶選擇公積金貸款，30%的用戶選擇組合貸款。用戶住房按揭年限選擇：選擇10-20年按揭的用戶比例占到75%，在綜合考慮經(jīng)濟(jì)狀況、銀行利率后，大多數(shù)人認(rèn)為10-20年按揭比較合理。用戶可接受的平均每套房的貸款金額：85%的用戶可接受的平均每套房的貸款金額為50萬元以內(nèi)。用戶對銀行貸款品種的了解程度及自由選擇能力狀況：大部分用戶對貸款品種不太了解，期望通過專家建議而減低利息成本，用戶比例占到57%。選擇非常了解，但通常沒有自由選擇的用戶比例為21%。選擇非常了解并自主選擇的用戶比例為16%。用戶了解銀行貸款品種渠道，56%的用戶選擇銀行，46.6%的用戶選擇互聯(lián)網(wǎng)，28.3%的用戶選擇房產(chǎn)中介商，26%的用戶選擇朋友介紹。針對用戶在辦理房貸過程中存在的問題中，57.6%的用戶認(rèn)為是辦理手續(xù)復(fù)雜，54.4%的用戶認(rèn)為是房貸產(chǎn)品太復(fù)雜，缺乏專家指導(dǎo)。用戶最認(rèn)可的房貸產(chǎn)品所屬銀行：用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，選擇建設(shè)銀行的用戶比例為30%，選擇工商銀行的用戶比例為23%，選擇中國銀行的用戶比例為11%，選擇招商銀行的用戶比例為10%，選擇農(nóng)業(yè)銀行的用戶比例為8%。居住+投資類的購房者最傾向于使用銀行貸款為，而投資類用戶最不傾向于使用銀行貸款。不同購房用途用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，投資類用戶更傾向選擇工商銀行的貸款為36%。而居住以及居住+投資類的用戶傾向與選擇建設(shè)銀行的貸款，分別為29.8%和30.4%。辦公類用戶的選擇則較為平均。企業(yè)高管主要通過其它途徑、宣傳單、朋友介紹獲取貸款品種信息。公司職員主要通過互聯(lián)網(wǎng)、房交會、中介公司獲得房貸信息。而政府公務(wù)員則主要通過報紙、宣傳單、電視獲得貸款品種信息。企業(yè)高管以及公司職員在選擇貸款的時候?qū)τ阢y行貸款品種了解比較多，而公務(wù)員對于貸款了解較少且希望通過專家建議而降低利息成本。c用戶還款行為特征用戶認(rèn)為何種貸款辦理方式更快捷、價值更高：40%的用戶認(rèn)為開發(fā)商指定銀行統(tǒng)一辦理更快捷、價值更高，35%的用戶認(rèn)為自己去銀行辦理更快捷、價值更高，24%的用戶認(rèn)為中介公司或貸款機構(gòu)幫忙聯(lián)系辦理更快捷、價值更高。還款方式，用戶更側(cè)重于選擇等額本息、等額本金兩種還款方式。用戶平均月還款額占家庭總收入的比例：近80%的用戶平均月還款額占月收入的20%-40%，銀行可以根據(jù)用戶的還款特征來設(shè)計不同的房貸產(chǎn)品，來滿足更多住房貸款用戶的需求。用戶在償還房貸的過程中存在的問題，59%的用戶選擇利息頻繁變化得不到通知，54.9%的用戶選擇還款壓力太大。用戶對銀行收取提前還款違約金接受情況，57%的用戶可以理解但心理不接受，27%的用戶完全無法接受。辦公經(jīng)營類用戶提前還款的意愿最高，為62.5%。其次是投資類用戶為61.33%，然后為居住+投資類用戶和居住類用戶，分別為51.24%與37.12%。d用戶購房需求特征首付金額與利率隨購房套數(shù)而增加的政策，是否會影響用戶購房意愿：47%的用戶選擇調(diào)整計劃、減少購買量，26%的用戶選擇計劃后延，21%的用戶選擇計劃不變，6%的用戶放棄購買。地震事件對用戶未來的購房是否有影響，42%的用戶認(rèn)為地震事件對未來購房計劃無影響，25%的用戶認(rèn)為會更多考慮使用銀行貸款盡量避免提前還款，21%的用戶認(rèn)為會有區(qū)域性的選擇購買。用戶認(rèn)為未來一到兩年內(nèi)房價的趨勢：31%的用戶認(rèn)為未來一到兩年內(nèi)房價會下跌，25%的用戶認(rèn)為房價會波動、但總體走勢不好判斷，23%的用戶認(rèn)為房價會上漲，21%的用戶認(rèn)為房價持平。用戶對于購買二手房的態(tài)度：不一定購買二手房的用戶比例為45%，考慮購買二手房的用戶比例為24%，只買新房的用戶比例為31%。首付金額與利率隨購房套數(shù)增加的政策對收入10000元以上的高收入用戶影響不大，隨著收入的降低，對于用戶影響越大。易觀建議產(chǎn)品：大部分用戶認(rèn)為辦理手續(xù)復(fù)雜、房貸產(chǎn)品過多缺乏專家指導(dǎo)的問題較大。易觀國際建議各大銀行在提供房貸服務(wù)的同時應(yīng)同步提供專業(yè)的指導(dǎo)意見，以便于用戶合理選擇。同時銀行應(yīng)優(yōu)化辦理的流程，并加強房貸產(chǎn)品的售后服務(wù)，方便用戶的同時獲得用戶的認(rèn)可。居住類購房意向的用戶使用貸款的比例高于以其它意向為購房目的的用戶，房貸發(fā)放機構(gòu)應(yīng)該將營銷重點集中于居住類用戶。用戶可接受的平均每套房的貸款金額方面，85%的用戶可接受的平均每套房的貸款金額為50萬元以內(nèi)。開發(fā)商在后期的樓盤定價時應(yīng)充分考慮用戶的消費能力。價格：投資類用戶對房屋總價不敏感，在各個房屋價格區(qū)間分布平均。以居住為購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間主要在1630萬元，以居住+投資為購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間主要在3150萬元，呈現(xiàn)出上升的趨勢，以辦公經(jīng)營為主要購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間在3150萬元，而在購買較高總價的住房比例上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類型的用戶。金融機構(gòu)以及房地產(chǎn)開發(fā)機構(gòu)應(yīng)該針對購房者不同的價格需求，出臺相應(yīng)的推廣與營銷政策，提高營銷效益。推廣渠道：投資類用戶了解銀行貸款品種渠道，49.3%來自房地產(chǎn)中介商、45.1%來自互聯(lián)網(wǎng)、43.7%來自銀行。而居住類以及居住+投資類用戶對銀行貸款品種的了解都主要來自于銀行和互聯(lián)網(wǎng)。辦公類用戶則主要來自于銀行和房地產(chǎn)中介?；ヂ?lián)網(wǎng)成為營銷很重要的渠道和平臺，應(yīng)該加大在互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道方面的投入。相對其它職業(yè)的用戶，公務(wù)員群體對貸款品種的了解程度最低且有意愿接受專業(yè)人士或者機構(gòu)的建議，貸款機構(gòu)需要注意對相關(guān)群體的服務(wù)和營銷。工商銀行以及建行房貸產(chǎn)品獲得大多數(shù)用戶的認(rèn)可，相對于其它金融機構(gòu)，工商銀行和建設(shè)銀行都擁有相對獨立的房貸品牌。因此，在貸款利率相同的情況下，獨立的房貸品牌能夠獲得較高的用戶關(guān)注，同時獲得更多的市場機會。促銷：用戶對住房按揭貸款考慮的因素中最看重的是利率是否優(yōu)惠。其次為審批手續(xù)是否方便。建議銀行在按揭貸款產(chǎn)品的現(xiàn)有的優(yōu)惠利率、便捷審批的基礎(chǔ)上，優(yōu)化業(yè)務(wù)審批流程，更好地方便用戶辦理按揭貸款。通過調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分用戶對貸款品種不太了解，期望通過專家建議而減低利息成本。房產(chǎn)中介機構(gòu)、銀行可以專門針對用戶的這一需求，為用戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。銀行是用戶了解貸款產(chǎn)品的最主要途徑，結(jié)合用戶對貸款產(chǎn)品的了解程度，建議銀行通過自有渠道和電子渠道，包括電話、手機、網(wǎng)站等進(jìn)行貸款產(chǎn)品咨詢，方便、便捷地滿足用戶對貸款產(chǎn)品了解的需求。調(diào)查顯示，各個類型的用戶了解房貸的渠道有很大的差別，營銷機構(gòu)或者房地產(chǎn)中介機構(gòu)應(yīng)該清晰產(chǎn)品定位，并且針對目標(biāo)人群較為容易接觸的渠道做重點的營銷和推廣。辦理住房貸款的用戶比例低于沒有辦理住房貸款的用戶比例，說明用戶的消費習(xí)慣還不是以貸款買房為主。由于，個人用戶的信用度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于企業(yè)客戶，因此，大力推進(jìn)房貸營銷應(yīng)該是各大銀行在房屋貸款方面的一項主要工作。 定義商品房：是指在市場經(jīng)濟(jì)條件下，通過出讓方式取得土地使用權(quán)后開發(fā)建設(shè)的房屋，均按市場價出售。商品房根據(jù)其銷售對象的不同，可以分為外銷商品房和內(nèi)銷商品房兩種。按揭：按揭是英文mortgage（抵押）的音譯，是指按揭人將房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給提供貸款的銀行作為還款保證，按揭人在還清貸款后，按揭受益人立即將所涉及的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給按揭人的行為。個人住房抵押貸款：是借款人購、建、修住房時以借款人或第三者能自主支配的房地產(chǎn)作為抵押物，向銀行申請一定數(shù)額借款的一種貸款方式。借款人到期不能歸還貸款本息的，貸款銀行有權(quán)依法處分其抵押房地產(chǎn)以獲得清償。網(wǎng)民：每周使用互聯(lián)網(wǎng)一次以上的用戶。 用戶年齡、性別特征此次調(diào)研，25-30歲的用戶群體比例較高，為48%。其次為31-35歲的用戶群體，比例為22%。25歲以下的用戶比例為15%，36-40歲的用戶比例為8%，40歲以上用戶比例為7%。此次調(diào)研，男性用戶比例為65%，女性用戶比例為35%。 用戶職業(yè)特征參與調(diào)研的用戶中公司職員比例為49%，政府公務(wù)員比例為14%，企業(yè)經(jīng)營者/高管比例為11%，自由職業(yè)者比例為9%，學(xué)生比例為8%。 用戶月收入分布此次調(diào)研用戶家庭月收入在3000元以下的比例為22%，3001-5000元的用戶比例為35%，5001-8000元的用戶比例為22%，8001-10000元的用戶比例為10%，10000元以上的用戶比例為11%。 用戶地區(qū)分布華東地區(qū)參與調(diào)研的用戶比例為39%，華北的用戶比例為24%，華中地區(qū)的用戶比例為14%，東北地區(qū)的用戶比例為7%，西南地區(qū)的用戶比例為7%，西北地區(qū)的用戶比例為3%。另外，廣州的用戶比例為4%，深圳的用戶比例為2%。 用戶婚姻狀況此次調(diào)研中已婚用戶比例為53%，未婚用戶比例為47%。 用戶購房頻率從未購買過，但近期打算購買的用戶比例為35%，已經(jīng)具有多次購買經(jīng)驗的用戶比例為11%，其它的用戶比例為54%， 用戶購房用途購房用于居住的用戶比例為59%，居住+投資的用戶比例為35%，用于投資的用戶比例為5%，用于辦公或經(jīng)營的用戶比例為1%。根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，近六成的用戶購房用途為居住需要，35%用戶買房用途為居住+投資。 用戶接受的住房價格分布參與此次調(diào)研的用戶中，對于接受的住房價格中，選擇住房總價在16-30萬的用戶比例為30%，選擇住房總價在31-50萬的用戶比例為25%，選擇住房總價在51-70萬的用戶比例為15%，選擇住房總價在71-100萬的用戶比例為13%，選擇住房總價在100萬以上的用戶比例為8% 不同購房用途用戶接受的住房價格分布參與此次調(diào)研的用戶中，對于不同購房用途的用戶能夠接受的房屋價格中，以投資為購房用途的用戶在各個價格區(qū)間分布比較平均，以居住為購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間主要在1630萬元，以居住+投資為購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間主要在3150萬元，呈現(xiàn)出上升的趨勢，以辦公經(jīng)營為主要購房目的的用戶能夠接受的價格區(qū)間在3150萬元，而在購買較高總價的住房比例上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類型的用戶。 用戶對購買二手房的態(tài)度不一定購買二手房的用戶比例為45%，考慮購買二手房的用戶比例為24%，只買新房的用戶比例為31%。 用戶購房信息主要來源根據(jù)此次調(diào)研顯示，除了用戶從互聯(lián)網(wǎng)獲知購房信息，49.6%的用戶通過朋友介紹獲知購房信息，44%的用戶從報紙獲知購房信息，34.6%的用戶通過房交會獲知購房信息，31.6%的用戶通過中介公司獲知購房信息，16.8%的用戶通過宣傳單獲知購房信息，12.9%的用戶通過廣告牌獲知購房信息。用戶獲知購房信息主要來源排序依次是朋友介紹、報紙、房交會、中介公司、宣傳單、廣告牌、電視。由于本次調(diào)研采取網(wǎng)上聯(lián)機問卷，所以回收數(shù)據(jù)中信息獲取渠道最多的來自互聯(lián)網(wǎng)。傳統(tǒng)媒體中，在報紙上看房產(chǎn)信息的比例較高，開發(fā)商在廣告宣傳方面選擇傳統(tǒng)媒體時應(yīng)優(yōu)先選擇報紙。 用戶購房關(guān)注因素根據(jù)此次調(diào)研顯示，用戶購房關(guān)注因素中，地段是用戶最看重的因素，用戶選擇比例為67.5%、。其次，購房關(guān)注因素排序為總價、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量、面積、交通，用戶選擇比例分別為60.1%、55.4%、53.9%、49.8%、44.7%，而樓層朝向、升值潛力、戶型、物業(yè)管理用戶并不非常關(guān)注，占比均在20%以下。 不同購房用途用戶購房關(guān)注因素根據(jù)此次調(diào)研顯示，不同購房用途用戶購房關(guān)注因素中，以投資為用途的用戶關(guān)注的前三位因素分別為：地段、面積、總價。以居住為用途的用戶關(guān)注的前三位因素分別為：總價、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量。以居住+投資為購房目的的用戶關(guān)注的前三位因素分別為：地段、周邊環(huán)境、總價。用于辦公或經(jīng)營的用戶關(guān)注的前三位分別為：總價、升值潛力、地段。 用戶現(xiàn)有住房類型根據(jù)此次調(diào)研顯示，用戶現(xiàn)有住宅類型中，56%的用戶的現(xiàn)有住宅都是商品房，18%為經(jīng)濟(jì)適用房，9%為央產(chǎn)房/已購公房，7%為單位使用權(quán)房，6%為小產(chǎn)權(quán)房。用戶現(xiàn)有住宅中，以商品房、經(jīng)濟(jì)適用房和出租房為主，表明目前貸款買房的用戶仍處于主流。各大銀行可以大力推進(jìn)房貸營銷，特別是個人房貸。 用戶辦理住房抵押貸款的比例根據(jù)此次調(diào)研顯示，沒有辦理住房抵押貸款的用戶比例為92%，辦理住房抵押貸款的用戶比例為8%。 辦理住房抵押貸款的用途此次調(diào)研結(jié)果顯示，辦理住房抵押貸款的用戶中，70%的用戶用于購房，18%的用戶用于買車、裝飾等綜合消費，8%的用戶用于其他投資項目，4%的用戶用于企業(yè)經(jīng)營。辦理住房抵押貸款的用戶，七成的用戶是用于再購房。 用戶通常使用的住房貸款支付方式此次調(diào)研結(jié)果顯示，用戶通常使用的住房貸款支付方式，70%的用戶選擇銀行貸款，25%的用戶選擇一次性付款，5%的用戶選擇其他。 不同購房用途用戶使用住房貸款的比例通過橫向比較可以看出居住+投資類的購房者最傾向于使用銀行貸款，而投資類用戶最不傾向于使用銀行貸款。 用戶選擇的銀行貸款類型此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對用戶選擇的銀行貸款類型中，36%的用戶選擇商業(yè)貸款，32%的用戶選擇公積金貸款，30%的用戶選擇組合貸款。 用戶尚在按揭中的住房數(shù)量此次調(diào)研結(jié)果顯示，46%的用戶沒有住房尚在按揭中，45%的用戶有一套房子在按揭，2%的用戶有兩套房子在按揭，1%的用戶有三套及三套以上房子在按揭中。 用戶對住房按揭貸款考慮的因素此次調(diào)研結(jié)果顯示，用戶對住房按揭貸款考慮因素中，77.5%的用戶選擇利率是否優(yōu)惠，63.6%的用戶選擇審批手續(xù)是否方便，35.9%的用戶選擇提前還款是否收費，33%的用戶選擇就近還款是否方便。用戶對住房按揭貸款考慮的因素中最看重的是利率是否優(yōu)惠。其次為審批手續(xù)是否方便。建議銀行在按揭貸款產(chǎn)品的現(xiàn)有的優(yōu)惠利率、便捷審批的基礎(chǔ)上，優(yōu)化業(yè)務(wù)審批流程，更好地方便用戶辦理按揭貸款。 用戶住房貸款年限傾向此次調(diào)研結(jié)果顯示，36%的用戶選擇10年按揭，25%的用戶選擇15年按揭，24%的用戶選擇20年按揭。選擇10-20年按揭的用戶比例占到75%，在綜合考慮經(jīng)濟(jì)狀況、銀行利率后，大多數(shù)人認(rèn)為10-20年按揭比較合理。 用戶可接受的平均每套房的貸款金額此次調(diào)研結(jié)果顯示，對于用戶可接受的平均每套房的貸款金額，選擇15萬以下的用戶比例為18%，選擇16-30萬的用戶比例為41%，選擇31-50萬的用戶比例為26%，選擇51-70萬的用戶比例為9%。85%的用戶可接受的平均每套房的貸款金額為50萬元以內(nèi)。 用戶對銀行貸款品種的了解程度及自由選擇能力此次調(diào)研結(jié)果顯示，對于用戶對銀行貸款品種的了解程度及自由選擇能力，選擇不甚了解，但期望通過專家建議而減低利息成本的用戶比例為57%。選擇非常了解，但通常沒有自由選擇的用戶比例為21%。選擇非常了解并自主選擇的用戶比例為16%。通過調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分用戶對貸款品種不太了解，期望通過專家建議而減低利息成本。房產(chǎn)中介機構(gòu)、銀行可以專門針對用戶的這一需求，為用戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。 用戶了解銀行貸款品種的渠道此次調(diào)研結(jié)果顯示，用戶了解銀行貸款品種渠道，56%的用戶選擇銀行，46.6%的用戶選擇互聯(lián)網(wǎng)，28.3%的用戶選擇房產(chǎn)中介商，26%的用戶選擇朋友介紹。銀行是用戶了解貸款產(chǎn)品的最主要途徑，結(jié)合用戶對貸款產(chǎn)品的了解程度，銀行建議通過自有渠道和電子渠道，包括電話、手機、網(wǎng)站等進(jìn)行貸款產(chǎn)品咨詢，方便、便捷地滿足用戶對貸款產(chǎn)品了解的需求。 不同職業(yè)用戶了解銀行貸款品種的渠道此次調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)高管主要通過其它途徑、宣傳單、朋友介紹獲取貸款品種信息。公司職員主要通過互聯(lián)網(wǎng)、房交會、中介公司獲得房貸信息。而政府公務(wù)員則主要通過報紙、宣傳單、電視獲得貸款品種信息。不同職業(yè)用戶了解銀行貸款品種渠道互聯(lián)網(wǎng)報紙朋友介紹房交會廣告牌宣傳單中介公司電視其他企業(yè)經(jīng)營者或高層管理人員11.0%10.7%12.5%12.1%11.4%12.8%12.1%10.5%13.0%學(xué)生7.9%8.3%8.2%7.2%7.6%8.0%7.2%7.9%4.3%公司職員51.9%48.5%46.8%49.8%48.3%48.1%48.6%47.4%46.7%政府公務(wù)員13.5%14.7%13.8%14.2%15.2%17.6%14.1%17.1%16.3%自由職業(yè)者7.3%9.2%10.8%8.1%10.3%5.9%8.8%12.5%12.0%暫時未工作1.0%0.6%0.5%1.3%0.8%0.8%0.7%其他7.3%7.9%7.5%7.2%7.2%6.9%8.3%3.9%7.6% 用戶在辦理房貸的過程中，存在的問題此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對用戶在辦理房貸過程中存在的問題中，57.6%的用戶認(rèn)為是辦理手續(xù)復(fù)雜，54.4%的用戶認(rèn)為是房貸產(chǎn)品太復(fù)雜，缺乏專家指導(dǎo)。易觀國際建議各大銀行在提供房貸服務(wù)的同時應(yīng)同步提供專業(yè)的指導(dǎo)意見，以便于用戶合理選擇。同時銀行應(yīng)優(yōu)化辦理的流程，并加強房貸產(chǎn)品的售后服務(wù)，方便用戶的同時獲得用戶的認(rèn)可 用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品此次調(diào)研結(jié)果顯示，傳統(tǒng)國有銀行中建設(shè)銀行的用戶比例較大，其他商業(yè)銀行僅占據(jù)市場較少的部分。用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，選擇建設(shè)銀行的用戶比例為30%，選擇工商銀行的用戶比例為23%，選擇中國銀行的用戶比例為11%，選擇招商銀行的用戶比例為10%，選擇農(nóng)業(yè)銀行的用戶比例為8%。 不同購房用途用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品此次調(diào)研結(jié)果顯示，傳統(tǒng)國有銀行中建設(shè)銀行的用戶比例較大，其他商業(yè)銀行僅占據(jù)市場較少的部分。不同購房用途用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，投資類用戶更傾向選擇工商銀行的貸款。而居住以及居住+投資類的用戶傾向與選擇建設(shè)銀行的貸款。辦公類用戶的選擇則較為平均。 不同購房用途用戶最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品投資居住居住+投資用于辦公或經(jīng)營工商銀行36.0%23.6%20.3%18.8%建設(shè)銀行29.3%29.8%30.4%18.8%中國銀行9.3%9.7%12.9%18.8%農(nóng)業(yè)銀行4.0%9.2%6.5%6.3%交通銀行1.3%2.2%2.5%12.5%招商銀行5.3%10.5%11.0%12.5%民生銀行2.7%1.1%2.3%0.0%華夏銀行0.0%0.2%0.2%0.0%中信銀行1.3%1.1%1.4%6.3%興業(yè)銀行0.0%1.3%1.2%0.0%光大銀行0.0%0.4%0.4%0.0%浦東發(fā)展銀行2.7%1.7%1.1%0.0%深圳發(fā)展銀行2.7%0.9%1.9%0.0%廣東發(fā)展銀行0.0%1.0%0.2%0.0%外資銀行1.3%0.1%0.2%0.0%其他銀行0.0%0.7%0.2%0.0%不清楚4.0%6.6%7.4%6.3% 用戶認(rèn)為何種貸款辦理方式更快捷、價值更高此次調(diào)研結(jié)果顯示，40%的用戶認(rèn)為開發(fā)商指定銀行統(tǒng)一辦理更快捷、價值更高，35%的用戶認(rèn)為自己去銀行辦理更快捷、價值更高，24%的用戶認(rèn)為中介公司或貸款機構(gòu)幫忙聯(lián)系辦理更快捷、價值更高。易觀國際建議房地產(chǎn)開發(fā)商加強與銀行的合作，以實現(xiàn)用戶、銀行、地產(chǎn)開發(fā)商三方的共贏 用戶還款方式選擇此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對用戶還款方式選擇的調(diào)研，選擇等額本息的用戶比例為34%，選擇等額本金的用戶比例為32%，選擇自由還款的用戶比例為25%，選擇利隨本清的用戶比例為8%。相對于其他還款方式，用戶更側(cè)重于選擇等額本息、等額本金兩種還款方式。 用戶平均月還款額占家庭總收入的比例根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，半數(shù)的用戶平均月還款額占家庭總收入的20%-40%。19%的用戶平均月還款額占家庭總收入的20%以下，23%的用戶平均月還款額占家庭總收入的40%-50%，月還款額占家庭總收入的50%以上的用戶比例為8%。近80%的用戶平均月還款額占月收入的20%-40%，銀行可以根據(jù)用戶的還款特征來設(shè)計不同的房貸產(chǎn)品，來滿足更多住房貸款用戶的需求。 用戶在償還房貸的過程中存在的問題根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對用戶在償還房貸的過程中存在的問題，59%的用戶選擇利息頻繁變化得不到通知，54.9%的用戶選擇還款壓力太大。根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，易觀國際建議各大銀行在提供房貸產(chǎn)品的同時應(yīng)提供附加功能，例如及時向用戶提供利息變化的信息。 用戶是否曾經(jīng)提前還款根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，參與此次調(diào)研的用戶中，44%的用戶曾經(jīng)提前還款，36%的用戶沒有提前還款。 不同購房用途用戶是否曾經(jīng)提前還款調(diào)研結(jié)果顯示，辦公經(jīng)營類用戶提前還款比例最高為62.5%，其次