2013中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

一個(gè)產(chǎn)業(yè)是指一定區(qū)域內(nèi) (如一國、或一個(gè)地區(qū) )生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的所有企業(yè) 的集合，這是狹義的光伏產(chǎn)業(yè)定義。光伏產(chǎn)業(yè)廣義的定義是世界范圍內(nèi)“包括 從事光伏發(fā)電原料提煉、材料加工、電池片生產(chǎn)、電池片組裝、光伏發(fā)電工程 設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)等研究、開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用的所有上下游企業(yè)的統(tǒng)稱。由高 純硅提煉、硅錠的鑄造、硅片的切割、太陽電池片和組件的生產(chǎn)組裝和光伏發(fā) ，尚德電力控股有限公司曾發(fā)布尚德電力關(guān)于無錫尚德破產(chǎn)重整的聲明稱， 3 月 18日，由 8 家中國的銀行組成的債權(quán)人委員會(huì)已向江蘇省無錫市中級(jí)人民法院 (簡(jiǎn)稱 “無錫 中院 ”)提交了對(duì)無錫尚德進(jìn)行破產(chǎn)重整的申請(qǐng) ；同日無錫尚德通知無錫中院，對(duì)此申請(qǐng)無異議。無錫中院于 3 月 20 日裁定，對(duì)無錫尚德實(shí)施破產(chǎn)重整。那么，如何從尚德電力的破產(chǎn)來看中國光伏的這場(chǎng)危局呢？ 光伏企業(yè)該死的不死，過剩產(chǎn)能去不掉，好企業(yè)也將被拖死 作為全世界最大的太陽能電池面板制造商之一，中國尚德電力差不多已經(jīng)耗盡所有現(xiàn)金，據(jù)無錫中院核查的數(shù)據(jù)顯示，截至 2 月底，包括工行、農(nóng)行、中行等在內(nèi)的 9家債權(quán)銀行對(duì)無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達(dá)到 71 億元。 國家能源專家咨詢委員會(huì)委員、廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研 究中心主任林伯強(qiáng)接受記者采訪時(shí)表示，如果尚德破產(chǎn)，損失最大的不一定是施正榮，被捆綁卷入的地方政府和國有銀行也將直接或間接受影響。如果沒有他們?cè)诒澈笾С?，施正榮恐怕也難把企業(yè)做那么大。但讓人痛心的是，各方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，以至于現(xiàn)在面臨這么大的困難。這位靠 “陽光 ”發(fā)財(cái)?shù)氖┱龢s，從 “新能源教父 ”、 “中國首富 ”的神壇上走下來了。 目前，全國光伏產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷著與尚德一樣的煎熬。全行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩到了不得不靠政府救市的地步。光伏行業(yè)整頓是必然的，但目前的現(xiàn)狀對(duì)中國很不利，歐美“雙反 ”使整合過程更加慘烈，最終整合是國有化的過程，這也是無奈之舉。有能源專家表示，光伏去產(chǎn)能辦法不是很多，一些地方政府介入太深，所以，建議地方政府盡量不接盤，如果無奈之下接盤，一旦行業(yè)情況好轉(zhuǎn)，政府應(yīng)盡快退出。 據(jù)了解，國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)英利集團(tuán)、常州天合和無錫尚德等在去年進(jìn)行了去庫存化努力，從整個(gè)市場(chǎng)來看，許多缺乏規(guī)模的光伏生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過此輪調(diào)整后將可能永久的退出市場(chǎng)，未來整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能很難恢復(fù)到 2011 年的高峰時(shí)期。 “兩頭在外 ”受制于人 對(duì)于目前中國光伏產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀，林伯強(qiáng)指出： “該死的企業(yè)死不掉，好的企業(yè)被拖死。 ”林伯強(qiáng)表示，中 國光伏制造產(chǎn)能已達(dá) 40GW，位居世界首位。而實(shí)際上只有 20 多個(gè) GW的需求，可見產(chǎn)能大量過剩。而且又逢國外市場(chǎng)突變，特別是歐美產(chǎn)能收縮，更加受制于歐美的 “雙反 ”。 光伏存在產(chǎn)能地域性集中的現(xiàn)象，如江蘇、河北、江西等地域集中了中國大量的光伏企業(yè)，全國幾乎每個(gè)開發(fā)區(qū)都有自己的新能源基地，都在引資建設(shè)光伏等新能源企業(yè)，這不利于產(chǎn)業(yè)集聚帶來的規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)。 光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩主要是終端需求不足。太陽能是靠國家補(bǔ)貼發(fā)展起來的，與火電無法競(jìng)爭(zhēng)。之所以陷入困境，與光伏“兩頭在外 ”有密切關(guān)系，林伯強(qiáng)說。 光伏 “兩頭在外 ”過去通常指硅片材料來源和光伏組件市場(chǎng)均在國外。目前的情況有所變化。一方面，國內(nèi)晶硅材料產(chǎn)能過剩，另一方面，與國外相比，國內(nèi)晶硅生產(chǎn)成本受制于技術(shù)和規(guī)模因素，居高不下。在國外生產(chǎn)成本在 20 美金 /公斤以下，而國內(nèi)除保利協(xié)鑫等少數(shù)廠家外，其它大部分廠家生產(chǎn)成本普遍在 30美金 /公斤以上。因此，國內(nèi)電池板生產(chǎn)廠家仍然選擇從國外進(jìn)口，導(dǎo)致硅片材料仍然有相當(dāng)一部分來自國外。從光伏組件市場(chǎng)來看， 2011 年以前，國內(nèi)產(chǎn)能的 90%以上出口國外，但 2012 年以來，在國內(nèi)支持光伏產(chǎn)業(yè)的系列政策的作用下，國內(nèi)光伏發(fā)電發(fā)展 較快， 2012 年裝機(jī)容量超過了 3GW，并首次超過了風(fēng)電裝機(jī)容量。據(jù)估計(jì)，未來國內(nèi)光伏市場(chǎng)將可以消化國內(nèi)產(chǎn)能的 40%。 林伯強(qiáng)說，該死而不死的企業(yè)，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能去不掉，對(duì)行業(yè)健康發(fā)展有影響，把好的企業(yè)也拖死。這是我們最擔(dān)憂的中國光伏行業(yè)的現(xiàn)狀。 供求關(guān)系惡化的一個(gè)重要標(biāo)志是價(jià)格的大幅下降。雖然技術(shù)進(jìn)步是價(jià)格下降的一個(gè)原因，更重要的是競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。2010 年初，一個(gè)光伏 EPC 項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)的組件價(jià)格是 14 元 /W左右，目前已降到不到 5元 /W了。 2009 年國內(nèi)逆變器公司不到 30家，目前估計(jì)都超過了 300家。價(jià)格從 2009年時(shí)的每瓦 3 元多，下降到不到 0.5 元 /W。 過剩真相：大量企業(yè)垂而不死 根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2012年底，中國已有的 60 多家多晶硅企業(yè)中，只有 4 至 5 家在進(jìn)行少量生產(chǎn)， 90%以上的企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而且這一局面可能短期內(nèi)很難改變。林伯強(qiáng)認(rèn)為，統(tǒng)計(jì)過于夸張了，若只有 4、 5 家生產(chǎn)，還有產(chǎn)能過剩嗎 ?其實(shí)，歐美比較市場(chǎng)化，光伏企業(yè)先倒掉了，中國的光伏企業(yè)因?yàn)榕c地方政府和國有銀行有著千絲萬縷的聯(lián)系，還在死撐著。 停產(chǎn)危機(jī)席卷而來，造成國內(nèi)多晶硅企業(yè)目前大量停產(chǎn)的原因很多。首先是由于整個(gè)光伏 設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈目前供過于求的格局導(dǎo)致的。其次，國內(nèi)光伏企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力不高也是重要原因。從生產(chǎn)成本來說，絕大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本普遍高于國外廠家。當(dāng)然，除了前述制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素外，還存在如下問題：首先，應(yīng)收賬款也是困擾光伏企業(yè)發(fā)展的重要因素。由于市場(chǎng)不景氣，光伏企業(yè)普遍放大信用要求，即使是“金太陽工程 ”、 “光伏建筑一體化工程 ”在內(nèi)的財(cái)政支持項(xiàng)目也存在付款周期長的問題，這些均導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)收賬款增長較快，行業(yè)內(nèi)“三角債 ”現(xiàn)象嚴(yán)重，影響公司的資金周轉(zhuǎn)和企業(yè)的正常運(yùn)行。 以整合尋出路 而更多業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的還是 整個(gè)行業(yè)如何并購重組。 對(duì)于整合的思路，林伯強(qiáng)表示： “兩頭下手 ”做，一頭是政府主動(dòng)，把終端做大，形成需求 ；一頭是被動(dòng)的做法，并購整合等。鼓勵(lì)有規(guī)模有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的光伏企業(yè)進(jìn)行并購是推動(dòng)行業(yè)整合重組的重大舉措。作為政策性銀行的國開行已明確對(duì) “六大六小 ”光伏龍頭企業(yè)予以信貸支持。而各地方政府出于對(duì)財(cái)政收入、就業(yè)等利益考慮，對(duì)所在地瀕臨困境而缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的光伏企業(yè)予以財(cái)政支持，這客觀上延緩了光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的整合過程。 產(chǎn)能過剩本質(zhì)上是供求關(guān)系失衡，因此，治理產(chǎn)能過剩也需要從供給方和需求方兩方面入手。 2012年以 來，國家出臺(tái)了一系列增加需求的政策，這些政策包括： 1)西部大型荒漠電站批量建設(shè)。預(yù)計(jì)未來一年，西部將陸續(xù)批復(fù)十幾個(gè) GW的項(xiàng)目， 2013 年的裝機(jī)量是 2012 年裝機(jī)量的2 倍以上。此外在 50MW以下規(guī)模的光伏發(fā)電項(xiàng)目上，部分地方發(fā)改委將直接擁有審批權(quán)。 (2)發(fā)電、上網(wǎng)和市場(chǎng)消納等問題的逐步解決。據(jù)報(bào)道稱，國家能源部門正研究制定可再生能源電力配額管理辦法，解決可再生能源面臨的發(fā)電、上網(wǎng)和市場(chǎng)消納三大問題。 (3)多項(xiàng)配套支持政策正在醞釀出臺(tái)。目前，國家能源局正在研究制定行業(yè)發(fā)展問題和配套支持政策 ，包括促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見、分布式光伏發(fā)電示范區(qū)實(shí)施辦法和電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。 2013 年年初，太陽能發(fā)電發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃對(duì)裝機(jī)容量目標(biāo)再次做出了調(diào)整，將由 21GW調(diào)整到 35GW。同時(shí) “光伏建筑一體化 ”、 “金太陽工程 ”等規(guī)模也不斷增加，光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)仍然維持在 1 元/W，審批手續(xù)和上網(wǎng)接入等方面均予以政策支持。光伏危局，只有斷腕才能重 隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)和人們生活消費(fèi)觀念的改變，傳統(tǒng)能源戰(zhàn)略顯得捉 襟見肘。從我國新能源的資源享賦和發(fā)展進(jìn)度來看，光伏產(chǎn)業(yè)將逐步成為我國新 能源 行業(yè)中的主導(dǎo)者。對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)與發(fā)展戰(zhàn)略的研究將有助于我國光伏產(chǎn)業(yè)的快 速崛起。未來世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將是新能源的競(jìng)爭(zhēng)。新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將大大 加快啟動(dòng)與培育國內(nèi)市場(chǎng) 一直到 2012 年，施正榮的運(yùn)作還算比較成功：無錫尚德迅速成為中國最大、世界第四的光伏企業(yè)；他的幾個(gè)私人企業(yè)掌控了數(shù)十億美元的財(cái)產(chǎn)。無錫尚德被裁定破產(chǎn)重組對(duì)尚德電力乃至中國光伏產(chǎn)業(yè)未必就是一件壞事，受損最大的是施正榮的私人資本帝國。 中新網(wǎng) 3月 22日電 (能源頻道 張健康 ) 當(dāng)國際光伏市場(chǎng)環(huán)境惡化，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍逆勢(shì)擴(kuò)張之時(shí)，曾為全球四大光伏企業(yè) 之一的無錫尚德突然被曝出無力償債，最終被法院裁定破產(chǎn)重整。按照此一敘事邏輯，無錫尚德的高空墜落可以被解讀為中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的一個(gè)縮影和中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)標(biāo)志性事件。但是，如果換成企業(yè)成長史的視角，則會(huì)發(fā)現(xiàn)，無錫尚德的沒落只能代表一家企業(yè)冒險(xiǎn)故事的悲劇落幕和施正榮苦心經(jīng)營的私人資本帝國的覆滅，而與整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)的榮蔽關(guān)系不大。 從 2001 年 1 月注冊(cè)成立到2005年被打包進(jìn) “尚德電力 ”赴紐交所上市，再到成為全球第四大光伏企業(yè)，又到 2013 年 3 月 20 日被宣布資不抵債、破產(chǎn)重整，無錫尚德就像坐了一趟 過山車。 對(duì)于無錫尚德被法院裁定破產(chǎn)重整，同日又由曾擔(dān)任無錫國聯(lián)集團(tuán)高管的周衛(wèi)平出任執(zhí)行董事兼總裁，熟悉無錫尚德的人士評(píng)論說，無錫尚德進(jìn)入了一個(gè)新的輪回。 該人士的評(píng)論點(diǎn)出了一個(gè)很多人尚不知曉的事實(shí)：無錫尚德成立之初，是一家由無錫國聯(lián)信托投資公司、江蘇小天鵝集團(tuán)等多家國有企業(yè)控股的企業(yè)，只是 2005 年為了赴海外上市，施正榮引進(jìn)了過橋貸款和海外投資，無錫國聯(lián)等國有股份才陸續(xù)退出。 國有資本的支持，給施正榮提供了一個(gè) “創(chuàng)富 ”的平臺(tái)，而尚德電力赴美上市成功，則給他進(jìn)行資本冒險(xiǎn)和撒豆為兵似的商業(yè)擴(kuò)張?zhí)峁?了豐沛的資金。 根據(jù)環(huán)球企業(yè)家的調(diào)查，尚德電力上市之后，施正榮通過親故控制和創(chuàng)辦了另外兩家實(shí)體企業(yè) 亞洲硅業(yè)和輝煌硅能源，而三家實(shí)體企業(yè)的背后則是施正榮實(shí)際控制的多家信托和投資公司。按照施正榮的布局，實(shí)體企業(yè)和資本運(yùn)作公司分別扮演著不同的角色：三家實(shí)體企業(yè)通過內(nèi)部交易，美化上市公司賬面，吸引更多的投資者；資本運(yùn)作公司則負(fù)責(zé)募集更多的資金，收購更多的資產(chǎn)。 一直到 2012年，施正榮的運(yùn)作還算比較成功：無錫尚德迅速成為中國最大、世界第四的光伏企業(yè)；他的幾個(gè)私人企業(yè)掌控了數(shù)十億美元的財(cái)產(chǎn)。但是，正如 不同的知情人士所言：施正榮的確很會(huì)為自己創(chuàng)造財(cái)富，他所 “創(chuàng)造 ”的私人財(cái)富足以再造一個(gè)尚德，但另一方面，如果沒有他的私人企業(yè)，尚德的境況絕不至于現(xiàn)在的樣子。換句更直白的話說就是，要不是他過度熱衷資本運(yùn)作，再用運(yùn)作來的資金來控制和吹大實(shí)體企業(yè)，尚德絕不至于潮退之后露出光屁股。 當(dāng)無錫尚德身陷四面楚歌之時(shí)，外界最關(guān)注的是它如何脫困的問題。當(dāng)債轉(zhuǎn)股失去可能之后，破產(chǎn)重整就成了唯一的選擇，而如何進(jìn)行破產(chǎn)重整，可以有兩個(gè)選擇：讓上市公司尚德電力破產(chǎn)，讓上市公司的核心資產(chǎn)無錫尚德破產(chǎn)。施正榮顯然更傾向于后者，因?yàn)橐环?面無錫尚德是尚德電力絕大多數(shù)債務(wù)的債務(wù)主題，它破產(chǎn)就意味著尚德電力所欠的幾十億美元債務(wù)可以抹去，另一方面無錫尚德被切割出去，尚德電力就變成了一家輕資產(chǎn)公司，可以繼續(xù)從資本市場(chǎng)汲取資金。 無錫市中級(jí)人民法院 3月 20日的裁定是現(xiàn)有條件下的一個(gè) “雙贏 ”選擇：施正榮保住了尚德電力的 “殼 ”，而無錫國有資本則 “收回 ”了無錫尚德的控制權(quán)，避免了中國光伏標(biāo)桿企業(yè)破產(chǎn)可能帶來的各種負(fù)面影響。所以，無錫尚德被裁定破產(chǎn)重組對(duì)尚德電力乃至中國光伏產(chǎn)業(yè)未必就是一件壞事，受損最大的是施正榮的私人資本帝國 就光伏而言，我 們這幾年發(fā)展比較快，從產(chǎn)業(yè)層面上，中國的光伏電池產(chǎn)量已經(jīng)占世界一半。過去幾年，我們常說的“中國光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外”的情形也有所改變。目前，我們 90%的市場(chǎng)和原材料仍在國外，但原材料供應(yīng)已有一半依靠國內(nèi)，今年達(dá)到 60%、甚至 70%都有可能。這得益于國內(nèi)幾家大的太陽能多晶硅企業(yè)，都已制定了新的發(fā)展目標(biāo)，而且它的價(jià)格與成本在下降。同時(shí)，所需裝備的開發(fā)也有所進(jìn)展，這對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很有利。 盡管發(fā)展勢(shì)頭很猛，引得很多企業(yè)都在擴(kuò)張，可仍然存在危機(jī)。一方面，由于歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，歐美的市場(chǎng)訂貨數(shù)量在降低，導(dǎo)致 很多企業(yè)的產(chǎn)品積壓在港口；另一方面，歐美市場(chǎng)的訂貨價(jià)格也在降低，過去我們一瓦大概是十幾元，現(xiàn)在已降到一瓦十元錢左右，這樣一來，我們企業(yè)的盈利空間就越來越小了。 如此，僅靠國外市場(chǎng)拉動(dòng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已然不能持續(xù)。那么，解決這一困難的最有效辦法，就是要加快啟動(dòng)國內(nèi)市場(chǎng)。這需要政策上的扶持。要通過落實(shí)光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策，全面推動(dòng)國內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)的啟動(dòng)及產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。最近公布的光伏固定上網(wǎng)電價(jià)政策，其中 1.15 元的電價(jià)只給了半年，難以真正啟動(dòng)市場(chǎng)，難以有利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 加強(qiáng)技 術(shù)創(chuàng)新 目前，我們大多數(shù)企業(yè)多是重復(fù)傳統(tǒng)的技術(shù)，沒有太多后勁，這顯然不行。大家不要忘記，現(xiàn)在各個(gè)國家都在光伏上面下了大功夫，特別是日本，在福島事件后，新能源發(fā)展的重點(diǎn)轉(zhuǎn)到太陽能上，各大公司都在加大投入力度開展新的研發(fā)。 至于美國，在奧巴馬上臺(tái)后，加大了能源開發(fā)的力度，并與中國展開了清潔能源合作。然而，在上述合作中，美國并未把可再生能源的研發(fā)放進(jìn)來，也就是說，美國仍然希望在此領(lǐng)域保持對(duì)中國的優(yōu)勢(shì)，而不愿讓中國得到美國的新技術(shù)。 我今年一月到美國麻省理工大學(xué)訪問，了解到他們已把清潔 能源的研發(fā)提到了最優(yōu)先的領(lǐng)域，而且相當(dāng)大一部分是用在可再生能源的新材料、新工藝的開發(fā)上。據(jù)我了解，美國的各大國家實(shí)驗(yàn)室也在加大這方面的研發(fā)力度，這預(yù)示了在未來的三五年當(dāng)中，美國會(huì)出現(xiàn)更多的圍繞著太陽能發(fā)電等可再生能源領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。 歐洲太陽能的發(fā)展計(jì)劃，除了光伏產(chǎn)業(yè)，另一個(gè)重要方面，就是計(jì)劃在北非、南歐地區(qū)建立大規(guī)模的太陽能熱發(fā)電站，為此也正在加強(qiáng)研發(fā)開發(fā)、試驗(yàn)工程等創(chuàng)新活動(dòng)。 以上這些都是值得我們關(guān)注的問題。如果我們只關(guān)心眼前的產(chǎn)業(yè)，如何通過擴(kuò)大產(chǎn)能來賺錢，過幾年我們就會(huì)突然發(fā)現(xiàn)，發(fā) 達(dá)國家又有大批新技術(shù)上來了，而我們?cè)诩夹g(shù)上又落后了。 令人欣慰的是，現(xiàn)在國家和一些企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這點(diǎn)，越來越重視技術(shù)創(chuàng)新。在“十二五”時(shí)期，科技部加大了太陽能領(lǐng)域的支持力度，建立了太陽能電池的十來個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和一批探索性項(xiàng)目。一批國內(nèi)的太陽能企業(yè)也在加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，這是完全必要的。 加大應(yīng)用方式探索 要加快打開國內(nèi)光伏市場(chǎng)，很重要的一點(diǎn)，就是要找到更加廣泛的應(yīng)用方式。過去，我們光伏發(fā)電比較重視建大規(guī)模的發(fā)電站，這在太陽能資源和土地資源豐富 的地區(qū)，如青海、寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古，是很需要的。但東中部地區(qū)不具備條件怎么辦？所以要重視發(fā)展各種類型的分布式能源系統(tǒng)，同時(shí)要與智能電網(wǎng)的發(fā)展結(jié)合起來。目前有一些公司，正在做這方面的積極探索，當(dāng)?shù)亟◤S政府很歡迎，企業(yè)自身也獲得了一些收益。 我知道在廣東的某些海島上，已經(jīng)建立了自給自足的微電網(wǎng)系統(tǒng)。其實(shí)，在海島之外，這樣的模式在陸地上也是可以推廣的，畢竟還有很多大電網(wǎng)難以到達(dá)的地方。甚至，在社區(qū)建立微網(wǎng)系統(tǒng)，達(dá)到多能互補(bǔ)，也是一個(gè)重要的應(yīng)用方式。這里面可以有光伏發(fā)電，也可以有小風(fēng)機(jī)，此外還可以結(jié)合其他 能源，包括城市垃圾處理后的發(fā)電、天然氣發(fā)電以及各種非常規(guī)天然氣發(fā)電，通過多種互補(bǔ)，充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源把微網(wǎng)建立起來。 我一直認(rèn)為，在應(yīng)用方式上的創(chuàng)新，是可再生能源的一大特點(diǎn)，我們應(yīng)該依靠科技創(chuàng)新，創(chuàng)造適合可再生能源特點(diǎn)的發(fā)電、送電、用電的新方法、新技術(shù)，這將使人類在能源利用上前進(jìn)一大步。我們強(qiáng)烈希望，正在制定的分布式能源系統(tǒng)管理辦法及早出臺(tái)；同時(shí)，為適應(yīng)新形勢(shì)的需要，加快推進(jìn)和深化電力體制改革。 加強(qiáng)企業(yè)管理與加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作 發(fā)改委最新頒布的光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策，使得我們的企業(yè) 可以有一定的盈利空間。但盈利之后，大家干什么？是繼續(xù)依靠已有的傳統(tǒng)技術(shù)擴(kuò)大產(chǎn)能？還是進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)工作，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力？我想這些方面需要企業(yè)大膽投入，包括人才培養(yǎng)的投入。 對(duì)于政府而言，因?yàn)楣夥袠I(yè)是一個(gè)正在發(fā)展的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，雖然遇到了同質(zhì)化和惡性競(jìng)爭(zhēng)的問題，但我們不應(yīng)該收縮這個(gè)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)通過鼓勵(lì)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)著力培育與開拓應(yīng)用市場(chǎng)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 除此之外，政府要加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作，如標(biāo)準(zhǔn)化與技術(shù)規(guī)范的制定、質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證以及資源調(diào)查與評(píng)估等。將來我們 大量的電站需要建設(shè)，那么各地的資源情況如何，這是做好規(guī)劃不可或缺的基礎(chǔ)性工作。資源不好，急于建立電站，效果肯定是不好的。 表 5-3 中國電力生產(chǎn) 單位 :億千瓦小時(shí) 2000 2003 2004 2005 生產(chǎn)量 13556.0 19105.8 22033.1 25002.6 水電 2224.1 2836.8 3535.4 3970.2 火電 11141.9 15803.6 17955.9 20473.4 核電 167.4 433.4 504.7 530.9 其他 22.6 31.9 37.1 28.2 資料來源 :中國統(tǒng)計(jì)年鑒 5.3.2 光 1 大技木友展的技木軌道 太陽能是各種可再生能源中最重要的基本能源，生物質(zhì)能、風(fēng)能、海洋能、 水能等都來自太陽能，廣義地說，太陽能包含以上各種可再生能源。太陽能作 為可再生能源的一種，則是指太陽能的直接轉(zhuǎn)化和利用。通過轉(zhuǎn)換裝置把太陽 輻射能轉(zhuǎn)換成熱能利用的屬于太陽能熱利用技術(shù)，再利用熱能進(jìn)行發(fā)電的稱為 太陽能熱發(fā)電，也屬于這一技術(shù)領(lǐng)域 ；通過轉(zhuǎn)換裝置把太陽輻射能轉(zhuǎn)換成電能 利用的屬于太陽能光發(fā)電技術(shù)，光電轉(zhuǎn)換裝置通常是利用半導(dǎo)體器件的光伏效 應(yīng)原理進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換的，因此又稱太陽能光伏技術(shù)。光伏產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)體系 均來自于此項(xiàng)目技術(shù)，具體技術(shù)范式樣、技術(shù)軌道及產(chǎn)品如下圖 5-6:2013中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 北極星太陽能光伏網(wǎng)訊 :SEMI 近期發(fā)布 2013 中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 (下稱白皮書 )，該報(bào)告由 SEMIPVGroup(光伏分會(huì) )、 SEMI中國太陽能光伏顧問委員會(huì)和中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同起草并完成。該白皮書重點(diǎn)為中國光伏行業(yè)提出了 9點(diǎn)建議，涉及政策、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、金融、技術(shù)、研發(fā)等多個(gè)方面。 回顧 2012 市場(chǎng) 2012 年底，全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá) 到 31GW，相對(duì)于 2011 年的 27.9GW 增長 11%，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到 98.5GW 的歷史新高。從近幾年來較大幅度的增長率波動(dòng)來看，光伏應(yīng)用市場(chǎng)還處于政策驅(qū)動(dòng)模式的主導(dǎo)下。但鑒于裝機(jī)規(guī)模已接近 100GW 和全球的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，SEMI 認(rèn)為今后幾年全球光伏應(yīng)用難現(xiàn)前幾年的爆發(fā)式增長。 光伏市場(chǎng)的中心也正從歐洲的德國、意大利、法國、西班牙向中國、美國和日本等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。德國光伏進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，連續(xù)三年維持在 7.5GW 左右，意大利、西班牙等國深受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2012 年光伏裝機(jī)量大幅減少。以中國、美國和日本為代表 的新興市場(chǎng)成為新的增長點(diǎn)， 2012 年三國裝機(jī)合計(jì)占全球的 31%。 受 2010年和 2011年連續(xù)兩年全球范圍內(nèi)制造產(chǎn)能非理性擴(kuò)張的影響，在 2011 年底全球光伏制造產(chǎn)能突破 79GW，產(chǎn)量 40GW，而當(dāng)年的裝機(jī)量僅為 27.7GW。供需的嚴(yán)重偏離導(dǎo)致了 2012 年組件價(jià)格延續(xù)了 2011年下跌的趨勢(shì)，從年初的 0.9美元 /瓦下降到年底的 0.65美元 /瓦。企業(yè)利潤被擠壓，破產(chǎn)倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經(jīng)過 2012 年的洗禮，全球的光伏產(chǎn)能已降至 70GW，產(chǎn)量 39GW，但仍然高于 31GW 的新增裝機(jī)。這標(biāo)志著光伏制造整合大幕的 拉開，也預(yù)示著整合的不斷深入。 技術(shù) 技術(shù)的提升始終是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、發(fā)展的推動(dòng)力。在 SEMI 看來，目前全球光伏市場(chǎng)供過于求的大背景下，技術(shù)突破顯得尤為迫切。傳統(tǒng)光伏技術(shù)遇到轉(zhuǎn)換效率的瓶頸，非硅成本下降空間有限，高效電池技術(shù)在設(shè)計(jì)和材料選擇上的突破，使非硅成本有較大下降空間 ；光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本，組件效率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，系統(tǒng)平衡成本可下降 5到 7 個(gè)百分點(diǎn)。以美國 SunPower 和日本 Panasonic 為代表的高效電池組件制造商的光伏產(chǎn)品效率已達(dá)到24%，國內(nèi)的電池組件商也在積極開發(fā)高 效光伏產(chǎn)品。全球 P 型、 N型單晶電池效率已分別達(dá)到 18.5% 20%和 21%-24%，多晶電池效率達(dá)到 17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術(shù)的不斷探索與應(yīng)用，其成本不斷下降，目前高效單晶組件產(chǎn)品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產(chǎn)品，但還高于多晶產(chǎn)品。高效電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)蓄勢(shì)待發(fā)，這將是下一輪產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張時(shí)的投資熱點(diǎn)。 “雙反”的影響 2012 年 12 月，美國國際貿(mào)易委員會(huì)終裁中國產(chǎn)光伏電池組件產(chǎn)品的傾銷和補(bǔ)貼成立并征收高額的反傾銷和反補(bǔ)貼稅，導(dǎo)致 2012 年中國對(duì)美光伏組件出口額大幅下降。其中， 2012 年 8 月的對(duì) 美出口額為 0.85 億美元，較年初 1月份的 3.87 億美元下降 80%。 2012 年，中國光伏產(chǎn)品最大的出口對(duì)象歐盟和印度也分別對(duì)中國產(chǎn)光伏產(chǎn)品展開雙反調(diào)查，中國也對(duì)原產(chǎn)歐洲、美洲和韓國的多晶硅展開雙反調(diào)查，使全球的光伏產(chǎn)業(yè)彌漫著貿(mào)易戰(zhàn)的硝煙。縱觀國際貿(mào)易的歷史和現(xiàn)狀，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)生在我們眼前的光伏貿(mào)易之爭(zhēng)，固然有經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下的客觀因素，更重要的是， 世界各主要大國都將光伏視為關(guān)系未來國家能源安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)來做前瞻性的布局。這從另一個(gè)側(cè)面讓中國的光伏從業(yè)者更理性的對(duì)待光伏貿(mào)易摩擦的同時(shí)，也更堅(jiān)定了發(fā)展產(chǎn)業(yè)的信念。 下游電站的開拓 光伏制造產(chǎn)能在過去幾年中快速擴(kuò)張的同時(shí)，制造技術(shù)也越來越成熟，生產(chǎn)效率和管理水平都有了較大幅度的提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價(jià)格迅速降低。與此同時(shí)，通過大規(guī)模光伏電站的建設(shè)與維護(hù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界積累了大量寶貴的電站設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，這也是電站系統(tǒng)價(jià)格得以下降的另一個(gè)原因。截止到 2012 年，投 資國內(nèi)大型地面電站的系統(tǒng)價(jià)格平均為1.5 美元 /瓦 -1.8 美元 /瓦，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)， 2012 年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經(jīng)接近 0.6 元 /度。這是光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶給包括中國人民在內(nèi)的全球各國民眾最直接的好處，也讓光伏行業(yè)對(duì)光伏發(fā)電逐漸取代傳統(tǒng)能源充滿信心 ! 在 SEMI 看來，光伏產(chǎn)業(yè)的利潤向下游轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)促使更多的光伏上游制造商向電站開發(fā)進(jìn)軍。根據(jù) SEMI 的全球光伏制造數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，中國排名前 20 位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發(fā)業(yè)務(wù)。而且，國際的先進(jìn)光 伏電站開發(fā)商也開始試水中國市場(chǎng)。但畢竟投資光伏電站資金占用量大，若依靠運(yùn)營后發(fā)電回收成本需要5-8 年時(shí)間，如果是屋頂電站還會(huì)涉及到 25 年或更長時(shí)間內(nèi)電站運(yùn)營商和屋頂業(yè)主的權(quán)益維護(hù)等問題。 總而言之，在前期電站投資、融資，中期建設(shè)和后期運(yùn)營、出售過程中存在很大的不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)，如何保障電站投資人的權(quán)益、降低電站投資、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，吸引更多的資本進(jìn)入光伏電站投資領(lǐng)域是個(gè)擺在光伏制造商、開發(fā)商和保險(xiǎn)、金融從業(yè)者面前的難題。不過，我們已經(jīng)欣喜的看到，國內(nèi)的保險(xiǎn)領(lǐng)域已經(jīng)有人開始探索保險(xiǎn)產(chǎn)品在光伏電站開發(fā)和運(yùn)營中的應(yīng)用。 中國 2012 年的光伏電站投資總額在450 億元左右，到 2015 年預(yù)計(jì)達(dá)到 1000 億元，這無疑是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，配套的金融和保險(xiǎn)服務(wù)大有希望爭(zhēng)取到自己的市場(chǎng)份額，發(fā)揮重要的作用。 眾所周知，中國目前是世界光伏制造的中心。 2012 年中國的多晶硅產(chǎn)能為 15.8 萬 MT，占全球的 43%，產(chǎn)量為 6.9 萬 MT，占全球的 32%；光伏組件產(chǎn)能為 37GW 占全球的 51%，產(chǎn)量為 22GW，占全球的 54%?？v觀 2012 年全年的產(chǎn)業(yè)整合，導(dǎo)致比 2011 年組件制造產(chǎn)能下降 25%，由 49GW 降至 37GW，下降了 25%。然而，無論從國內(nèi)還是全 球供需關(guān)系來看，供過于求的狀況難以在短期內(nèi)改變。讓我們欣慰的是國內(nèi)組件產(chǎn)量排名前二十的企業(yè)占國內(nèi)總產(chǎn)量的 73%，但讓我們不安的是，同質(zhì)化的產(chǎn)品會(huì)成為那些落后、休眠產(chǎn)能將來死灰復(fù)燃的土壤嗎 ?讓我們始終保持警惕 ! 成本控制效果明顯，效率提升艱難前行 面對(duì)著光伏組件價(jià)格的不斷下跌，國內(nèi)的組件商都在積極應(yīng)對(duì)，從成本控制和提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率兩個(gè)方面入手，保證利潤的實(shí)現(xiàn)或虧損的減小。然而，技術(shù)的進(jìn)步?jīng)]有原、輔材料成本下降來得那么容易和順利。 目前，國內(nèi)一線組件廠商可以通過控制原材料采購成本和精益生產(chǎn)，保證制造成本低于 售價(jià)。至于技術(shù)的提升，受制于轉(zhuǎn)換效率提高幅度有限和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本增加較大等因素，包括選擇發(fā)射極 (SE)、鈍化發(fā)射極背面電池 (PERC)和金屬穿孔卷繞電池 (MWT)在內(nèi)的新型高效電池技術(shù)還沒能廣泛取代改良金屬漿料細(xì)柵線印刷技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用。大部分一線電池、組件制造商都在與領(lǐng)先的材料、設(shè)備供應(yīng)商合作開發(fā)新技術(shù)、產(chǎn)品，或謹(jǐn)慎試用新技術(shù)、設(shè)備。雖然目前還沒有令人眼前一亮的結(jié)果公布，但各主要廠家在技術(shù)儲(chǔ)備上的投入還是持之不懈的。然而，國內(nèi)的材料、設(shè)備供應(yīng)商還沒有顯示出在下一輪的技術(shù)、設(shè)備投資中的潛在優(yōu)勢(shì)地位，這是全行業(yè) 人士應(yīng)當(dāng)引起注意并投入精力加以改善的環(huán)節(jié)。 來自半導(dǎo)體行業(yè)的經(jīng)驗(yàn) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起源于上世紀(jì) 60 年代的美國，經(jīng)歷 50 余年的發(fā)展，到 2012 年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 3500 億美元，年復(fù)合增長率在10%左右。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的共同特點(diǎn)有三：一是兩者同屬高科技產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料、核心設(shè)備和運(yùn)營管理模式均來源于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，受到其深刻的影響，光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期急需的高端制造業(yè)運(yùn)營、管理人才、科研人才、有經(jīng)驗(yàn)的工藝、設(shè)備工程師大都來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) ；二是兩者產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及上下游的原材料、設(shè)備、制造和應(yīng)用配套 企業(yè)眾多 ；三是兩者都是社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品涉及能源、電力、電子、通訊、交通運(yùn)輸?shù)戎T多應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)安全。 中國的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 10 余年的發(fā)展，尤其是經(jīng)歷了 2006 年后兩次類似過山車的起落，所有的光伏從業(yè)者對(duì)這個(gè)行業(yè)都有了更深刻的認(rèn)識(shí)，也有各自不同的見解。市場(chǎng)是永遠(yuǎn)的老師，當(dāng)我們用真金白銀付出了學(xué)費(fèi)后，希望能把寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)在行業(yè)里廣泛傳播，也可以給想進(jìn)入行業(yè)的觀望者一些啟示。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有的與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)普遍規(guī)律相關(guān)，另外則和光伏行業(yè)的特性相關(guān)。 為光伏行業(yè)柬言 SEMI 光伏顧問委員會(huì)自從 2011 年成立以來，已連續(xù)兩年向全行業(yè)的同仁發(fā)出建議和倡導(dǎo)，旨在能推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。 注重技術(shù)研發(fā) 光伏制造業(yè)是新興的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，這無疑是政府和產(chǎn)業(yè)界都廣泛認(rèn)同的事實(shí)。但與半導(dǎo)體、通信和平板顯示等其他高科技產(chǎn)業(yè)不同的是，光伏真正全球性的產(chǎn)業(yè)化僅僅十余年，尤其是在中國，這個(gè)產(chǎn)業(yè)為普通老百姓知曉更是最近兩三年的事。可以說，本來出身于半導(dǎo)體大家庭的光伏產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)歷了真正的“野蠻”生長。是 2010 年德國政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)的突然爆發(fā)，是 2007 年多晶硅 470 美元 /公斤現(xiàn)貨價(jià)格的高高在上，讓中國的投資人、企業(yè)家蜂擁而至 ?！皳砉铻橥酢焙汀皳懋a(chǎn)能為王”的時(shí)代，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化的聲音幾乎淹沒在新廠建設(shè)工地上隆隆機(jī)器轟鳴的浪潮中。 2011 年、 2012 年兩年劇烈的產(chǎn)業(yè)整合后，那些真正注重科技創(chuàng)新、成本控制和運(yùn)營管理的企業(yè)依然屹立不倒，顯示出中國光伏制造中流砥柱的本色。根據(jù) SEMI全球光伏制造數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)前 20 大電池片廠商都在與材料、設(shè)備供應(yīng)商合作，致力于開發(fā)高效率、低成本的新技術(shù)。雖然在短時(shí)間內(nèi)，還很難預(yù)見某種高效電池技術(shù)會(huì)脫穎而出占據(jù)主流地位，但所有致力于長期發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)都在提前布局下一代光伏制造技術(shù) ! SEMI 光伏顧問委員會(huì)通過總結(jié)國際光伏技術(shù)路線圖項(xiàng)目(ITRPV)的主要研究結(jié)論，向產(chǎn)業(yè)界呼吁重視并積極推廣以下技術(shù)，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)提升與成本降低。這些技術(shù)包括： 1.流化床法 (FluidizedBedReactor)多晶硅制備技術(shù) 流化床技術(shù)與傳統(tǒng)的鐘罩式反應(yīng)器制備多晶硅技術(shù)相比，轉(zhuǎn)換效率和沉積速度大為提高。如果用硅烷替代三氯氫硅作為被還原氣體，可以使多晶硅的沉積溫度從 1100 攝氏度降低至 800 攝氏度，可以大大節(jié)約能耗。流化床法生產(chǎn)多晶硅單位能耗為 30kWh/kg(三氯氫硅 )和 10kWh/kg(硅烷 )， 為鐘罩式生產(chǎn)多晶硅電耗的四分之一。根據(jù) SEMI全球光伏制造數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)顯示， 2012 年全球多晶硅總產(chǎn)量 29萬公噸，其中流化床法產(chǎn)量近 2 萬公噸，且都集中在美國與德國的多晶硅生產(chǎn)商。國內(nèi)先進(jìn)多晶硅制造商的成本在 20 美元 /kg,與國際頂尖制造商的 12 美元 /kg 還有一定差距，所以提升國內(nèi)多晶硅制造的技術(shù)水平、降低成本刻不容緩。 2.金剛石線切割技術(shù) 由于近幾年來，多晶硅硅材料的價(jià)格大幅下挫，硅材料占光伏組件總成本的比例也隨之降低，但截止 2012 年，仍然占 20%。目前硅片厚度在 180 微米 -200 微米之間。硅片厚度 的下降無疑是降低光伏組件成本乃至光伏發(fā)電成本的出路之一，預(yù)計(jì)到 2020 年，硅片厚度將下降到 140 微米，切割技術(shù)和材料的進(jìn)步無疑將促進(jìn)硅片厚度下降。當(dāng)前，硅片加工企業(yè)廣泛使用的是鋼絲線配合碳化硅砂漿的切割方式，而金剛石線切割是把金剛石磨料附著在鋼線表面，其切割速度是鋼線切割的 2 倍，切割精度和材料損耗也都低于前者，單位硅片產(chǎn)量的折舊、人工和能源消耗都降低一半。 3.低成本金屬漿料與金屬化技術(shù) 目前，在硅片到電池制造過程的成本構(gòu)成中， 46%來自耗材成本，而金屬漿料又是耗材的主要組成部分。當(dāng)前電池生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用的金屬化技術(shù)是以絲網(wǎng)印刷銀、鋁等金屬漿料為基礎(chǔ)的，每片電池的銀漿料消耗量在 0.2g 左右，到 2020 年前后，銀漿料的消耗量有望降低到0.05g/片。這一結(jié)果的實(shí)現(xiàn)，主要依靠新型的金屬化技術(shù) (包括電鍍和光誘導(dǎo)鍍 )和低成本的銅電極材料的研發(fā)與應(yīng)用。但目前，銅電極在電池中的應(yīng)用還處于研發(fā)狀態(tài)，最早有望于 2015 年開始實(shí)現(xiàn)部分應(yīng)用。 4.其它關(guān)鍵光伏制造技術(shù) 除了上面提到的三項(xiàng)技術(shù)，還有背接觸電池技術(shù)、雙面發(fā)電電池技術(shù)、組件前板玻璃減反射技術(shù)、組件前板玻璃減薄技術(shù)、無邊框組件技術(shù)都是將來光伏電池、組件提高轉(zhuǎn)換效率、降低制 造成本的重要途徑，需要產(chǎn)業(yè)界和科研機(jī)構(gòu)不斷關(guān)注與探索。 自律與公平競(jìng)爭(zhēng) SEMI 倡導(dǎo)的行業(yè)自律與公平競(jìng)爭(zhēng)存在于兩個(gè)層面上。一個(gè)層面是指國家法律、法規(guī)明文規(guī)定，另一個(gè)層面則是指有利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的經(jīng)營理念， SEMI 更注重后者。在這幾年的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐當(dāng)中，中國的本土企業(yè)經(jīng)歷了光伏產(chǎn)業(yè)的大起大落，切身體會(huì)到了供需關(guān)系、價(jià)格杠桿對(duì)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平衡作用，嘗過甜頭，也吃到了苦頭。每個(gè)企業(yè)都曾在長期發(fā)展與短期利益面前抉擇，在產(chǎn)品品質(zhì)和成本、交貨期之間平衡。自律與公平競(jìng)爭(zhēng)的行為短期內(nèi)是政府監(jiān)管的結(jié)果，但長期來講是企業(yè)從 自律、公平競(jìng)爭(zhēng)的理念出發(fā)指導(dǎo)經(jīng)營，并由此收益后的自發(fā)選擇。 產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的合作交流 光伏制造、發(fā)電產(chǎn)業(yè)集電子加工制造與能源開發(fā)于一體，涉及材料、設(shè)備、制造加工、工程、電力應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，是一個(gè)系統(tǒng)工程。產(chǎn)業(yè)鏈材料、設(shè)備供應(yīng)商與制造商之間的合作對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用。在光伏制造業(yè)，原材料、設(shè)備供應(yīng)商與制造商共同開發(fā)產(chǎn)品和解決方案也是一個(gè)趨勢(shì)，在高效電池的開發(fā)過程中表現(xiàn)尤為明顯。合作開發(fā)，在減小雙方投入的同時(shí)，分散了風(fēng)險(xiǎn)，使需求迅速反饋，提高了新技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)的效率。 光伏產(chǎn)品在電站中的應(yīng)用既涉 及到標(biāo)準(zhǔn)問題，又會(huì)遇到維護(hù)的細(xì)節(jié)。在不同地區(qū)和環(huán)境下，準(zhǔn)確、合理的評(píng)定光伏產(chǎn)品的發(fā)電性能需要制造商、開發(fā)商和第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)緊密配合。制造商提供的產(chǎn)品維護(hù)手冊(cè)需要在實(shí)踐中檢驗(yàn)，更需要電站運(yùn)行維護(hù)者的反饋。目前，國內(nèi)光伏電站裝機(jī)規(guī)模已接近 8GW，而且主要是在 2011 和 2012 年安裝，各方的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)都很缺乏，這也加大了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方密切合作的必要性。 產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 鑒于產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演的重要角色和起到的強(qiáng)大推動(dòng)作用， SEMI 一直以來大力呼吁光伏產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。在制造端，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)需要標(biāo)準(zhǔn)， 材料與產(chǎn)品、生產(chǎn)的銜接需要標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備與工藝的配合需要標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管控需要標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)提高光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率和耐久性的需求，適應(yīng)不斷出現(xiàn)的新設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備和產(chǎn)品，制造業(yè)需要有效的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，節(jié)約產(chǎn)業(yè)資源，提高生產(chǎn)效率。 SEMI 中國光伏標(biāo)準(zhǔn)委員自 2011 年成立以來，已建立從多晶硅到晶體硅組件的 8 個(gè)工作組，在研的 11 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了硅材料、其它輔材、核心制造設(shè)備和組件產(chǎn)品的規(guī)格與測(cè)試方法。其中晶體硅組件用減反射玻璃規(guī)格等 5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)進(jìn)入 SEMI標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)全球投票表決的階段。在應(yīng)用端，簡(jiǎn)單、有效的評(píng)定組件實(shí)際發(fā)電 性能和電站系統(tǒng)效率的標(biāo)準(zhǔn)流程是解決光伏產(chǎn)品供應(yīng)商與電站開發(fā)商糾紛和電站資產(chǎn)評(píng)估的前提。當(dāng)然，這需要組件商、系統(tǒng)平衡部件供應(yīng)商、電站開發(fā)商和第三方檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)的通力合作。 另外，光伏建筑一體化的應(yīng)用是分布式發(fā)電中重要組成部分，但目前遇到最大的問題是設(shè)計(jì)和施工方法的空白，所以現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)更不會(huì)涉及。當(dāng)務(wù)之急是需要建筑設(shè)計(jì)單位、組件商和工程單位的更多創(chuàng)新和實(shí)踐，添補(bǔ)設(shè)計(jì)型式、施工方法的空白，為標(biāo)準(zhǔn)的制定奠定基礎(chǔ)。 光伏產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是朝陽產(chǎn)業(yè)，更是國家戰(zhàn)略性重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，需要政府和業(yè)界乃至全社會(huì)的關(guān)注和愛護(hù)。其中， 政府的指導(dǎo)與監(jiān)管作用最關(guān)鍵。這體現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性比較差，市場(chǎng)的有效需求需要政府戰(zhàn)略性規(guī)劃和財(cái)政補(bǔ)貼 ；光伏產(chǎn)品的同質(zhì)化程度比較高，維護(hù)良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序需要政府嚴(yán)格有效的監(jiān)管 ；跨產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)需要政府出面協(xié)調(diào)、推動(dòng) ；對(duì)產(chǎn)業(yè)起到支撐作用的國家科技創(chuàng)新體系需要政府的組織，提供人力、物力和財(cái)力。 光伏電力是優(yōu)質(zhì)清潔的能源，用好用足這個(gè)優(yōu)質(zhì)資源無論從能源安全、產(chǎn)業(yè)安全、節(jié)能環(huán)保諸多方面都有重要意義，這應(yīng)當(dāng)是出臺(tái)各項(xiàng)政策啟動(dòng)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的根本出發(fā)點(diǎn)。分布式光伏發(fā)電在國內(nèi)還屬新生事物，需要不斷跟蹤和仔細(xì)研究 ，針對(duì)不同的情況，應(yīng)該使用不同的機(jī)制進(jìn)行激勵(lì)。就目前已經(jīng)看到的各類分布式項(xiàng)目，可粗略的分為三類 : 第一類，發(fā)用平衡型，屋頂墻面總發(fā)電能力與建筑物內(nèi)部電力負(fù)荷基本匹配的，應(yīng)鼓勵(lì)自發(fā)自用，節(jié)省電費(fèi)是利益驅(qū)動(dòng)點(diǎn)，住宅、商業(yè)建筑多屬于這一類 ； 第二類，用多發(fā)少型，屋頂墻面總發(fā)電能力有一定規(guī)模，但是仍然大大低于建筑物內(nèi)部電力負(fù)荷的，節(jié)省電費(fèi)對(duì)業(yè)主而言沒有吸引力，就要從優(yōu)先用電的獎(jiǎng)懲制度著手，重工業(yè)企業(yè)多屬于這一類，它們對(duì)供電連續(xù)性的要求較高 ； 第三類，用少發(fā)多型，屋頂墻面總發(fā)電能力有一定規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過建筑物內(nèi)部電力負(fù) 荷，增加賣電收益是關(guān)鍵的利益驅(qū)動(dòng)點(diǎn)，物流園區(qū)、倉庫多屬于這一類。 SEMI 的白皮書為此建議到： 1、將光伏發(fā)電列為城鎮(zhèn)化進(jìn)程中建筑節(jié)能減排的首要舉措 中國未來要走新型城鎮(zhèn)化道路，這將是中國經(jīng)濟(jì)又一輪強(qiáng)勁增長的信號(hào)。中國目前的城鎮(zhèn)化率只有 51.27%，落后于許多同等水平國家，而城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)將會(huì)帶動(dòng)幾萬億元的 GDP 增長，這將是我國未來經(jīng)濟(jì)增長的主引擎。建議國家從宏觀層面出臺(tái)指導(dǎo)意見，地方政府根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和自然條件，城鎮(zhèn)化在規(guī)劃階段，充分考慮光伏利用的可能性：投資主體多樣性設(shè)計(jì)與分布式光伏發(fā)電設(shè)計(jì)(光 電建筑設(shè)計(jì)、智能電網(wǎng)設(shè)計(jì) )，在城鎮(zhèn)化的前期電力供應(yīng)規(guī)劃中系統(tǒng)的引入光伏發(fā)電作為城鎮(zhèn)的電力補(bǔ)充。例如，利用有條件的公共建筑發(fā)展光電建筑一體化應(yīng)用 ；利用新型社區(qū)住宅的屋頂?shù)取?2、通過用電獎(jiǎng)懲制度激勵(lì)用電量大的企業(yè)率先安裝屋頂光伏電站 在開發(fā)工業(yè)廠房屋頂光伏電站的過程中，很多擁有大屋頂而且用電量大的業(yè)主不積極，因?yàn)楣夥娬景l(fā)電帶來的電費(fèi)收益與業(yè)主的生產(chǎn)活動(dòng)收益相比微不足道。但是對(duì)于這些用電大戶來說，在用電緊張的月份能否得到優(yōu)先供電權(quán)就非常有價(jià)值。地方政府及電網(wǎng)應(yīng)該出臺(tái)光伏發(fā)電與用電優(yōu)先的聯(lián)動(dòng)政策，凡是在屋頂安裝 了光伏發(fā)電系統(tǒng)的用電企業(yè)，其供電優(yōu)先級(jí)別應(yīng)得到提高，優(yōu)先供電、不限電或少限電，反之，擁有大屋頂資源，但是不安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的企業(yè)，供電優(yōu)先級(jí)應(yīng)當(dāng)調(diào)低。這一舉措將極大的刺激這些企業(yè)安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的積極性。同時(shí)，這些新增的光伏屋頂電站，將成為距離電力負(fù)荷中心最近的調(diào)峰電源，將大大降低電網(wǎng)調(diào)峰的復(fù)雜度。 3、提高兆瓦級(jí)屋頂電站的電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)大屋頂業(yè)主安裝光伏電站 目前，國家對(duì)于分布式發(fā)電的政策鼓勵(lì)方向是“自發(fā)自用”，多余電量以當(dāng)?shù)孛摿蛉济簶?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購 (全國不同地區(qū)電價(jià)大約在0.35 元 /度 -0.4 元 /度 )。對(duì)于兆瓦級(jí)以上的物流倉庫或廠房屋頂電站，日發(fā)電量在幾千度至上萬度之間， 許多倉庫或工廠不具備這樣高的用電負(fù)荷。而在這些大屋頂周邊，往往又有工廠商貿(mào)城等用電負(fù)荷中心，而這些負(fù)荷中心的用電價(jià)格可高達(dá) 1 元 /度以上。提高兆瓦級(jí)屋頂電站的電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并通過政府以及電網(wǎng)的調(diào)配向附近的電力負(fù)荷中心供電，將極大的提高大屋頂電站售電的經(jīng)濟(jì)性，業(yè)主和投資人的積極性都將得到極大提升。所以，建議國家進(jìn)一步細(xì)化分布式發(fā)電補(bǔ)貼政策，按照裝機(jī)規(guī)模區(qū)分上網(wǎng)電價(jià)，對(duì)于兆瓦級(jí)以上的大規(guī)模屋頂電站提高上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼價(jià)格。 4、明確上網(wǎng) 電價(jià)的補(bǔ)貼年限和補(bǔ)貼價(jià)格變動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)電站投資主體多元化 投資人需要的是明確可以預(yù)期的收益，收益率低不是問題，但是不能有不確定性。如果以出售電價(jià)為贏利機(jī)制，明確的收購電價(jià)和可持續(xù)年限是電站投資人投資電站決策時(shí)的重要依據(jù)。在美國投資屋頂光伏電站，由于補(bǔ)貼年限和規(guī)則明確，即便系統(tǒng)投資成本高達(dá)每瓦 5美金以上，投資人依然認(rèn)為是好的投資項(xiàng)目，而在中國，系統(tǒng)投資成本已經(jīng)降到每瓦 9 元人民幣以下，但還是沒有幾個(gè)投資人敢投。 國內(nèi)民營電站投資者目前的主流贏利模式是開發(fā)電站然后出售給國有電力公司。民營投資人不長期持有電站資本的 主要原因除了售電模式資金回收期較長之外，就是擔(dān)心電價(jià)補(bǔ)貼能持續(xù)的時(shí)間。如果國家出臺(tái)明確的電價(jià)補(bǔ)貼年限或電價(jià)補(bǔ)貼變動(dòng)的明確規(guī)則，就可以讓更多民營投資者看到穩(wěn)定的電站售電收益，這有利于鼓勵(lì)多元化資本進(jìn)入電站投資和運(yùn)營領(lǐng)域。 除了打開資金的大門，電站投資主體的多元化，尤其是長期持有電站資產(chǎn)的主體實(shí)現(xiàn)多元化，將加速電站建設(shè)領(lǐng)域的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。不同的投資人出于不同的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)把控能力差異，在供應(yīng)商選擇、項(xiàng)目盡職調(diào)查、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行監(jiān)管等方面將會(huì)提出許多新的更高的要求，這將有助于轉(zhuǎn)變目前國內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)中標(biāo)之風(fēng)橫行的局面 ，讓質(zhì)量過硬、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)獲得更大的市場(chǎng)空間。 5、完善電站驗(yàn)收、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)電站資產(chǎn)的證券化 電站運(yùn)行后，光伏產(chǎn)品的實(shí)際表現(xiàn)受到以下兩方面因素影響：一是組件發(fā)電性能因不同光照條件和氣候的變化不同而波動(dòng) ；二是需要電站持續(xù)運(yùn)行