NC63培訓手冊-HR分析報表.docx

培訓手冊- V6.3 HR分析報表版權 用友集團版權所有未經用友集團的書面許可，本操作手冊任何整體或部分的內容不得被復制、復印、翻譯或縮減以用于任何目的。本操作手冊的內容在未經通知的情形下可能會發(fā)生改變，敬請留意。請注意：本操作手冊的內容并不代表用友軟件所做的承諾。目錄版權變更記錄5名詞解釋6第一章概述71.1 產品概述71.2 產品價值8第二章應用場景92.1分析模型（語義模型）管理92.1.1業(yè)務描述92.1.2業(yè)務流程92.1.3功能清單102.1.4產品解決方案102.2報表設計172.2.1業(yè)務描述172.2.2業(yè)務流程172.2.3功能清單182.2.4產品解決方案182.3報表瀏覽202.3.1業(yè)務描述202.3.2業(yè)務流程212.3.3功能清單212.3.4產品解決方案212.4自定義報表232.4.1業(yè)務描述232.4.2業(yè)務流程232.4.3功能清單242.4.4產品解決方案242.5其他業(yè)務26第三章 初始準備283.1管控模式283.2動態(tài)建模平臺293.2.1多組織建模293.2.2基礎數據維護303.2.3流程平臺搭建303.2.4系統(tǒng)平臺設置303.2.5流程平臺設置30第四章 操作指南31第五章 演示導航31附錄附錄1：單據流轉31附錄2：控制點31附錄3：查詢報表31附錄4：本文參見其他手冊清單31導讀此手冊面向實施顧問以及企業(yè)關鍵用戶，旨在為實施規(guī)劃、解決方案制定和落實提供指導。手冊圍繞產品能夠解決的主要業(yè)務場景展開，并以此為依托展現(xiàn)產品的關鍵應用功能，提供業(yè)務需求與產品功能相匹配的思路。本手冊包括四大部分，第一部分是對產品及其價值的概要介紹；第二部分是對有關本模塊的主要業(yè)務場景、流程、以及對應的業(yè)務功能的介紹；第三部分是初始準備設置；第四部分是關于本模塊功能點的重要操作，此部分未就詳細條目展開，詳情可查閱產品相關模塊的在線幫助說明。第五部分是演示導航，是大解決方案的節(jié)選，作為讀者快速熟悉產品的參照。此外，為了便于用戶對整體內容加深理解，手冊中對一些關鍵的名詞進行了解釋，并在附錄中對一些可能需要對照查詢的關鍵點進行了補充說明，以便用戶查找對照。為突出重點，本手冊定位于方案性說明，僅對產品操作中的重要控制點有所描述。若讀者希望深入了解特定板塊的產品應用，可結合本手冊，查閱如下資料：1. NC63培訓手冊-組織建模-深入闡述了產品關鍵概念（如集團、組織、業(yè)務委托關系等）以及建模思路，是實施規(guī)劃、藍圖設計的重要參考資料。2. 產品幫助-針對具體功能點的關鍵字段、按鈕操作進行詳細解釋，并提供關鍵應用示例。3. NC63培訓手冊-流程平臺-提供關于交易類型、流程設計工具的應用指導。4. NC63培訓手冊-基礎數據-可對手冊第三部分（即初始準備設置）中的有關基礎數據的理解和應用進行更詳細深入地了解。變更記錄編寫人版本修訂人審核人起止時間修訂/審核章節(jié)修訂/審核內容0.1伊明江2013.7名詞解釋語義模型SMART，即Semantic Modeling for Analysis Report Toolkit , 分析報表語義建模工具，其作用是將復雜的數據結構翻譯為業(yè)務人員關心的指標。 自由報表 為滿足各類用戶在報表分析方面的綜合要求，NC報表產品IUFO提供一個分析型報表的解決方案：自由報表。自由報表具有以下特點： 1. 針對企業(yè)不同業(yè)務角色，提供多樣使用方式：報表數據查詢人員可以在報表數據查詢結果上直接構建分析型報表，而不需具備較深技術背景；專業(yè)的分析報表設計人員則可以全面使用設計功能實現(xiàn)復雜報表的定義和發(fā)布； 2. 支持多種數據來源：系統(tǒng)內置報表數據提供者和多種語義模型提供者，還支持注冊其他類型語義模型提供者，多來源數據都可以在一張自由報表中進行數據分析和展現(xiàn)； 3. 報表支持多區(qū)域模型，多個區(qū)域按照數據分析結果各自動態(tài)展開；多區(qū)域和多數據來源之間均可以設置依賴關系，能靈活組合拼裝出各類樣式的復雜報表； 4. 格式設計和報表展現(xiàn)效果一致：各種數據分析和格式設置都在設計界面有直觀展現(xiàn)，特別是交叉表的設計方式突破以往，能夠可視化的直接定義維度指標及各類展現(xiàn)效果； 5. 提供了分析圖表功能：提供了各類常見圖表分析功能； 6. 分析功能和交互性加強：全面支持排序/過濾/分組/統(tǒng)計/交叉/排名函數/TopN等分析功能，并具有頁維度和待定參數等交互特性。 7. 支持數據追蹤：自由報表中的明細數據和統(tǒng)計數據都支持追蹤到原始數據。 針對大數據量的處理：利用數據庫的處理能力進行多級匯總數據的處理，展現(xiàn)層在電子表格中實現(xiàn)平滑分頁，可以分頁加載明細數據。第一章 概述1.1 產品概述HR分析報表為包括組織、人事、薪酬、時間、招聘、績效、培訓、能力素質在內的各項人力資源業(yè)務提供了統(tǒng)計分析工具，用戶可以使用系統(tǒng)預置的各類報表，也可以根據需要自定義報表，進行人事業(yè)務數據的查詢、統(tǒng)計和分析。HR分析報表采用包括穿透聯(lián)查、數據鉆取在內的多種技術手段，在提供豐富的報表設計方式的同時，支持多種報表展現(xiàn)形式以方便不同類型的用戶查詢和使用，具體包括如下重要功能： 報表表樣設計支持即時交互的分析設計：排序、篩選、分組、分組統(tǒng)計、交叉、排名、TopN、固定成員；支持插入小計、分組管理、交叉管理等向導功能；支持仿EXCEL風格的表樣格式；支持圖表設置功能 報表數據來源-語義模型管理語義模型提供豐富的取數來源并極大優(yōu)化了計算效率：語義模型映射字段取數；各業(yè)務系統(tǒng)的預置語義模型；語義模型取數效率提升 報表數據使用支持將HR報表發(fā)布為功能節(jié)點：支持發(fā)布查詢和報表兩種類型的功能節(jié)點；支持報表數據訂閱：支持通過訂閱自動把報表數據推送到最終的報表使用者：系統(tǒng)消息、我的報表庫、PORTAL、郵件等。圖1.1-01 HCM產品功能架構圖圖1.1-02 HR分析報表產品功能結構圖HR分析報表產品支持人力資本管理的各類日常報表需求。支持基于UAP開發(fā)平臺下的報表平臺、分析平臺構建各種查詢、統(tǒng)計、分析報表。各模塊下的常用查詢分析為報表的發(fā)布節(jié)點，用戶在此查詢?yōu)g覽分析報表數據。自定義報表是為最終用戶提供的報表設計工具，同樣是基于HR分析報表下的分析模型來進行報表設計。企業(yè)報表也可應用HR分析報表下的HR分析模型，用戶基于分析模型應用各類報表設計函數定制HR領域的企業(yè)報表。1.2 產品價值 豐富的預置報表，包括國家標準報表、集團企業(yè)統(tǒng)計報表、以及日常用的各類報表； 分析報表支持用戶個性化報表的開發(fā)，主要定位為實施顧問、高級用戶應用，需一定技術背景； 以業(yè)務驅動，劃分報表統(tǒng)計主體，封裝數據庫邏輯，設計報表過程中； 提供向導式的用戶自定義報表設計，為HR業(yè)務人員解決日常查詢統(tǒng)計報表； 將業(yè)務數據按模塊隔離，組織、人事信息可在各業(yè)務模塊查看，但在人員信息管理下只能查看組織、人事信息，各業(yè)務模塊數據相互隔離； 提供薪資數據接口，薪資預置報表，支持統(tǒng)計項目由用戶選擇，動態(tài)生成；第二章 應用場景2.1分析模型（語義模型）管理2.1.1業(yè)務描述要進行HR報表分析，定義和查詢報表，需要首先定義報表使用的語義建模工具：業(yè)務分析模型（語義模型）。 分析報表語義建模工具的作用是將復雜的數據結構翻譯為業(yè)務人員關心的指標。 業(yè)務分析模型可應用到HR分析報表報表設計、自定義報表、企業(yè)報表中； 分析模型區(qū)分全局、集團、組織級別，各級別分別維護本級定義的模型； 模型可支持多種數據源，包括元數據、元定義、語義腳本（即已有的分析模型）、業(yè)務數據接口等； 靈活的數據源既支持簡單的直接依據元數據定義查詢，也支持從數據字典、數據接口等形式獲取動態(tài)數據。2.1.2業(yè)務流程圖2.1-01語義模型設計流程說明： 語義模型定義到設計完成的操作步驟如上圖所示: 新增語義模型需先選定文件夾； 2.1.3功能清單領域產品模塊功能節(jié)點人力資本HR分析報表分析模型-全局HR分析報表分析模型-集團HR分析報表分析模型-組織2.1.4產品解決方案 分析模型基于UAP開發(fā)平臺-分析平臺中的語義模型構建，區(qū)分全局、集團、組織級節(jié)點，組織級節(jié)點，主組織為人力資源組織，各級節(jié)點僅維護本級定義的模型，已定義的語義模型可應用到HR分析報表報表設計、自定義報表、企業(yè)報表中。圖2.1-02 語義模型可支持多種數據源，包括元數據、元定義、語義腳本（即已有的語義模型）、業(yè)務數據接口等，靈活的數據源既支持簡單的直接依據元數據定義查詢，也支持從數據字典、數據接口等形式獲取動態(tài)數據。圖2.1-03圖2.1-04編輯或新建語義模型時，通過語義模型設計模式可以定義語義模型的數據源圖2.1-05 語義模型具有模塊屬性，目前包括人事、薪酬，應用于自定義報表限定語義模型的范圍，如人事模塊下自定義報表僅能查看人事的語義模型，而不能查看薪酬管理的語義模型；新建語義模型時需要指定所屬模塊：圖2.1-06 各級節(jié)點僅能維護各級定義的語義模型，但在報表設計中可引用集團或全局的語義模型；圖2.1-07在報表設計界面點擊插入語義模型時，可以引用集團或全局的語義模型。圖2.1-08圖2.1-09 語義模型的數據源包括：NC元數據、元定義、語義腳本、數據加工、業(yè)務數據；圖2.1-10 通過設置全局變量或語義模型參數實現(xiàn)查詢范圍的動態(tài)控制；圖2.1-11 如希望通過用戶數據權限控制報表查詢結果，則需要對報表關聯(lián)的語義模型進行設置，啟用數據權限：圖2.1-12注意：1. 在通過元數據選擇表和字段時，必須一次性將分析模型所需要的全部元數據選中，再進行下一步設置，否則，當多次選擇元數據時，模型將出現(xiàn)異常錯誤。2. 在語義模型設計向導第三步中字段編碼不應存在重復項。例如：先后從多個不同的表中選擇了編碼為name的字段，則此時需要將不同的字段按順序調整為name1、name2以保證每個字段的編碼唯一。3. 分析模型包含的字段中，僅有標記為主鍵的字段可以啟用數據權限。其他字段即使啟用數據權限也不會生效。更詳細的分析模型相關使用流程請參考報表平臺發(fā)布的語義模型技術紅皮書。2.2報表設計2.2.1業(yè)務描述 預置的報表不能滿足客戶的所有需求，實施顧問或者高級用戶需要自己創(chuàng)建一些自定義報表； 為HR業(yè)務人員解決日常查詢統(tǒng)計報表的需求，需要自定義一些查詢統(tǒng)計報表； 需要設計的報表包括常見的一維查詢、二維交叉統(tǒng)計、分組小計、合計行等，多種統(tǒng)計方式； 需要進行不同的區(qū)域間數據聯(lián)動分析； 需要進行不同的圖表數據分析。2.2.2業(yè)務流程圖2.2-01報表設計流程說明： 分析報表的新增、設計操作步驟如上圖所示: 新增報表需先選定文件夾； 黃色框中標識交叉報表的設計步驟，任何報表設計時都需首先插入語義模型，語義模型選擇范圍，若是集團級報表則可選擇全局集團定義的語義模型（語義模型中必須包含集團主鍵）；若是組織級報表則可選擇全局集團本組織定義的語義模型（語義模型中必須包含組織主鍵）； 2.2.3功能清單領域產品模塊功能節(jié)點人力資本HR分析報表報表設計-全局HR分析報表報表設計-集團HR分析報表報表設計-組織2.2.4產品解決方案 基于報表平臺自由報表預置節(jié)點進行封裝， 繼承報表平臺自由報表預置節(jié)點的功能，區(qū)分全局、集團、組織級節(jié)點，基于已定義的語義模型做分析格式設計，組織級節(jié)點主組織為人力資源組織。 支持常見的一維查詢、二維交叉統(tǒng)計、分組小計、合計行等，多種統(tǒng)計方式，支持不同的區(qū)域間數據聯(lián)動，支持圖表數據分析。 自由報表目錄默認帶有領域標志HR，用戶僅可查看、維護HR的自由報表； 增加自由報表管控模式限制； 簡化報表平臺的發(fā)布節(jié)點功能，通過發(fā)布報表目錄實現(xiàn)目錄下所有報表的發(fā)布；圖2.2-02 調整發(fā)布后節(jié)點形態(tài)，支持多張表發(fā)布到同一節(jié)點下；圖2.2-03 可選擇領域標志為HR的語義模型，應用自由報表設計一維查詢、二維統(tǒng)計表，自由報表設計器提供的基本功能有：可擴展區(qū)域管理、排序、篩選、固定成員、分組、分組統(tǒng)計、排名函數、TopN交叉分析、交叉。以下是自由報表設計界面，具體的設計方式可以參考報表平臺發(fā)布的報表平臺技術紅皮書；圖2.2-04圖2.2-05注意：1. 在設計組織級報表時，全局、集團級別的語義模型可以被引用，但是引用前需確認該語義模型中包含組織主鍵，否則在預覽和發(fā)布報表時系統(tǒng)會報錯。2. 建議將報表以發(fā)布目錄的方式發(fā)布到各個業(yè)務模塊的常用查詢分析結點，將常用查詢分析結點授權給相關業(yè)務領域的用戶。3. 將報表發(fā)布為功能結點時，如報表需要設置參數，則需為該結點設置查詢模板。并且需要將該節(jié)點授權給相關用戶后方能被用戶使用。2.3報表瀏覽2.3.1業(yè)務描述 用戶需要使用產品預置及顧問預置的報表進行數據查詢和統(tǒng)計分析； 人力資本管理各模塊預置的報表分別發(fā)布的各個模塊所屬的常用查詢分析結點中；2.3.2業(yè)務流程略 2.3.3功能清單領域產品模塊功能節(jié)點人力資本HR分析報表報表瀏覽-集團報表瀏覽-組織HR各模塊常用查詢分析-集團常用查詢分析-組織2.3.4產品解決方案1. 報表瀏覽 【報表瀏覽】結點用于查看產品預置及顧問預置的報表，這些預置報表無需經過發(fā)布節(jié)點，可直接在報表瀏覽節(jié)點查看，用戶的瀏覽權限同報表平臺統(tǒng)一支持的報表權限分配。圖2.3-01 支持所有業(yè)務模塊的報表查看; 支持報表權限控制，可按報表屬性給特定用戶分配報表； 支持查詢模板自定義，保存常用的查詢方案； 查詢分析功能同其他發(fā)布后節(jié)點，由報表平臺統(tǒng)一提供； 為報表發(fā)布后節(jié)點，支持多張報表在此查看，界面左側為報表目錄樹，集團節(jié)點可查看全局+集團的預置報表，組織節(jié)點可查看全局+集團+本組織的預置報表，報表目錄合并了各級定義目錄； 該節(jié)點查詢分析等功能均同報表平臺的發(fā)布后節(jié)點，可查看報表平臺相關文檔；2. 常用查詢分析 【常用查詢分析】節(jié)點包括集團、組織級節(jié)點，為面向用戶的預置報表查詢節(jié)點，各模塊下均有常用查詢分析節(jié)點，各模塊的預置報表分別發(fā)布到這些節(jié)點下。圖2.3-02 在人員信息管理、人員變動管理、人員合同管理、薪酬管理模塊下均有常用查詢分析節(jié)點，用戶可將定義的報表發(fā)布到各個模塊的節(jié)點下； 區(qū)分集團級、組織級節(jié)點，設計人員可根據報表級別不同，分別發(fā)布到相應的常用查詢分析節(jié)點； 組織節(jié)點需選擇人力資源組織，方可查看本組織定義的報表； 查詢時需輸入報表定義的參數條件查詢，也可根據節(jié)點定義的查詢模板進行查詢； 可應用工具欄對查詢結果再做排序、數據分析、格式調整、數據編輯； 當報表定義配置聯(lián)查、穿透時，可對查詢結果做相應聯(lián)查、鉆取；注意：1. 從V6.3版本開始，HR分析報表支持基于用戶數據權限控制報表的查詢結果，當報表關聯(lián)的語義模型啟用了數據權限控制時，用戶使用報表進行查詢、統(tǒng)計時得到的查詢、統(tǒng)計結果是用戶數據權限范圍內信息。查詢結果有可能與用戶的預期結果不一致。預期結果不一致。2.2.4自定義報表2.4.1業(yè)務描述在HR日常工作中往往存在各種多變的數據分析需求， HR業(yè)務人員需要能夠隨時根據各類業(yè)務需求自行定義一些報表，鑒于普通的用戶往往沒有足夠的報表設計專業(yè)背景，需要提供一種能夠簡便實用，靈活設計符合業(yè)務邏輯的個性化報表設計工具。2.4.2業(yè)務流程圖2.4-01自定義報表設計流程說明： 自定義報表的新增、設計操作步驟如上圖所示: 新增自定義報表需先選則分類； 黃色框中為自定義報表設計的三大步驟；2.4.3功能清單領域產品模塊功能節(jié)點人力資本人員信息管理自定義報表薪酬管理自定義報表2.4.4產品解決方案 在各業(yè)務模塊有獨立的自定義報表節(jié)點，以支持HR業(yè)務人員隨時根據需要，設計符合業(yè)務邏輯的個性化報表。 該方案基于自由報表管理實現(xiàn)，節(jié)點類型：組織。 以業(yè)務驅動，劃分報表分析主體，封裝數據庫邏輯，設計報表過程中，用戶無需編寫任何代碼； 支持數據的報表展現(xiàn)、匯總、統(tǒng)計、打印、輸出、預覽、個性化查詢設置、發(fā)布節(jié)點； 采用向導式設計報表設計，提供二種簡單格式的報表：簡單報表、交叉報表，支持拖拽方式選取字段； 目前人員信息管理、薪酬管理下有此類報表節(jié)點，節(jié)點名稱自定義報表，為組織級節(jié)點，查詢組織為用戶有權限的人力資源組織；圖2.4-02 用戶可查看自己定義的報表，且自定義報表只能由創(chuàng)建人維護； 實現(xiàn)數據按模塊隔離，組織、人事信息可在各業(yè)務模塊查看，但在人員信息管理下只能查看組織、人事信息，各業(yè)務模塊數據相互隔離；新建自定義報表時需要選擇統(tǒng)計主體（語義模型）：圖2.4-03對于不同模塊的統(tǒng)計主體進行訪問控制實現(xiàn)各業(yè)務模塊的數據隔離：人事自定義報表無法選擇薪酬管理模塊的語義模型。圖2.4-04 數據權限支持行政體系限制，即能查看當前組織級其下級組織的數據。如需要按業(yè)務數據的數據權限進行控制，可以通過調整預置統(tǒng)計主體（語義模型）的設置，啟用語義模型中業(yè)務數據的數據權限控制開關，關聯(lián)相關字段的數據權限資源實體即可。詳細設置方式參見數據權限設置。2.5其他業(yè)務應用場景業(yè)務描述產品解決方案要點用戶只能統(tǒng)計、查詢授權范圍內的信息控制報表查詢結果，使用戶執(zhí)行報表時（HR分析報表、自定義報表、薪酬固定報表），僅能查詢到授權范圍內的信息。 權限管理員：設置數據權限 為“用戶角色”分配資源實體的數據權限，通過設置資源實體“使用權”的業(yè)務場景、規(guī)則設置“用戶角色”所擁有的數據權限。 將相關角色分配給用戶（詳見UAP平臺權限管理相關手冊） 報表管理員： 按數據權限控制用戶查詢結果：需要將語義模型希望控制訪問權限的字段對應的數據權限控制狀態(tài)變更為“啟用數據權限”并將該字段與與之相對應的資源實體進行關聯(lián)。 將報表發(fā)布到常用查詢分析。按用戶所選人力資源組織過濾報表查詢結果。用戶可選的人力資源組織受組織權限控制控制報表查詢結果，使用戶執(zhí)行報表時（HR分析報表、自定義報表、薪酬固定報表），僅能查詢到當前主組織范圍內的信息。 權限管理員：設置組織權限 為“用戶角色”分配組織權限 將相關角色分配給用戶 報表管理員 將報表發(fā)布到各模塊常用查詢分析。第三章 初始準備圖3-01初始準備主要設置3.1管控模式管控模式用于初始化時進行檔案規(guī)則的配置，即針對每個檔案根據最常規(guī)的應用方案，設置它的默認規(guī)則。用戶可以在每個檔案可支持的規(guī)則范圍內進行調整，調整檔案的規(guī)則時，需要同時受檔案間的約束規(guī)則顯示；管控模式屬全局級節(jié)點，擁有權限的用戶（系統(tǒng)管理員）可以維護并查看全局內的全部數據，這些數據在數據庫內唯一；一個檔案只能在可選擇的管控模式范圍內選擇，按照“管控模式”配置的不同，檔案將分為全局級、集團級、組織級的多個節(jié)點，通過集團管理員完成功能授權后交由指定操作員使用；管控模式設置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點可維護數據的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎數據的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎數據唯一性的范圍；圖3.1-01管控模式系統(tǒng)對企業(yè)建模平臺中大部分基礎檔案支持管控模式，HR分析報表模塊中的HR語言模型設置支持管控模式；當檔案中存在數據時，管控模式只能往細化調整，即切換后的管控模式要包含當前管控模式決定的所有節(jié)點，且調整后管控模式的唯一性校驗范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務方案的實現(xiàn)，是業(yè)務建模中的重要環(huán)節(jié)，務必對所有業(yè)務分析清楚，多角度判斷有無錯漏后再設定；關于管控模式