2019年個人客戶經(jīng)理工作總報告總結(jié).doc

2019年個人客戶經(jīng)理工作總報告總結(jié) 導(dǎo)讀：2019 年個人客戶經(jīng)理工作總報告總 結(jié)總結(jié)與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據(jù)，訂計劃總 是在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進行的。下面，小編在這給大家?guī)?2019 年個人客戶經(jīng)理工作總報告總2019年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)2019 年個人客戶經(jīng)理工作總報告總 結(jié)總結(jié)與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據(jù)，訂計劃總 是在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進行的。下面，小編在這給大家?guī)?2019 年個人客戶經(jīng)理工作總報告總結(jié)，歡迎大家借鑒參考!2019 年個人客戶經(jīng)理工作總報告總結(jié) 1 20xx 年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán) 格要求自我，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操 作。在我的努力下，XX 年我個人沒有發(fā)生一次職責(zé)事故。完成 了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲 179 萬元，營銷基金 150 萬元，營銷 國債 110 萬元，營銷保險 5 萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品?匯財通 22 萬元。營銷理財金帳戶 25 個。在那里我總結(jié)一下我在這一年 中的工作狀況。一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，用心參加行里 組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。個 性是之后到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，透過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如： 10 月 21 日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解 到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的 請他為我行提意見，同時還推薦他開理財金帳戶，能夠享受工行 優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電 話。我查詢了他的存款在 80 萬元左右。過了幾天我打電話約他 來我行開了理財金帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。 11 月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè) 銀行等 4 家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì) 量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融 產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀 行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我 看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂 了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了推薦把基 金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營 銷效果。二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無 論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻， 為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表 90 多份。做為客戶經(jīng)理，我的 一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求， 用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策， 擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能用心協(xié)同所主任搞好所 內(nèi)工作，利用自我所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修， 保障業(yè)務(wù)的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐 項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外 面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不一樣看法的時 候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。 所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需 要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的 方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑 他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理 完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自我工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng) 驗來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我 都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向 老同志請教。對待