新加坡國際金融中心產(chǎn)業(yè)集聚和輻射能力分析.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除S4新加坡金融中心 亞洲美元中心 倫敦金融城發(fā)布的最新全球金融中心指數(shù)GFCI18顯示，新加坡排名第4；估計(jì)有2億人口受新加坡金融中心的輻射，帶動(dòng)的物流輻射則達(dá)2.5億人口。新加坡在亞洲金融中心的地位已經(jīng)超越了東京，僅次于香港。其外匯交易量居全球第四位，跨國界貸款居全球第十位，柜面市場衍生交易居全球第十三位。 一、金融業(yè)集聚概況1、金融中心特色新加坡是亞洲美元交易中心，離岸中心和洼地。新加坡還是亞洲空港樞紐。新加坡的金融中心夢想由七大支柱來支撐國際性資產(chǎn)管理中心、債券中心、證券及衍生品交易中心、外匯交易中心、保險(xiǎn)業(yè)中心和離岸金融中心。其中，以私人銀行和財(cái)富管理為兩大業(yè)務(wù)重點(diǎn)的資產(chǎn)管理中心成為了重中之重。2、 金融市場現(xiàn)狀規(guī)模和人才：2013年，新加坡金融業(yè)增加值為332億美元，金融業(yè)占GDP比重為11.2%，金融行業(yè)從業(yè)人數(shù)15萬，有3家頂級(jí)的商學(xué)院（以入圍全球50大商學(xué)院為標(biāo)準(zhǔn)）。新加坡的開放性決定了其吸引金融人才的優(yōu)勢，人才背景更加多元化、國際化。金融機(jī)構(gòu)：新加坡現(xiàn)在有各類金融機(jī)構(gòu)600余家，其中，銀行近120家、投資銀行50余家、保險(xiǎn)公司130余家、保險(xiǎn)中介公司60余家、基金管理公司100家、證券行60余家、期貨公司30余家、財(cái)務(wù)顧問50余家。股票市場：截止到2013年底，新加坡的股票市場價(jià)值為0.8萬億美元，占全球市場比例1.4%，新交所企業(yè)市值（約合7531億美元）大約只有上海市場的兩成；上市公司數(shù)量共775家，其中外國公司數(shù)量為291家，大約占到38%的比重，在全球五大金融中心中，外國公司數(shù)量占比最大，這也充分反映了新加坡經(jīng)濟(jì)的外向性。外匯交易市場：新加坡的外匯市場是20世紀(jì)70年代初興起，目前是全球第四大外匯市場、亞洲最大的外匯交易市場。2013年4月，新加坡外匯市場的日均成交額為3830億美元，占全球市場的比例為5.7%。新加坡外匯交易以美元為主，約占交易總額的85%，大部分交易都是即期交易，掉期交易及遠(yuǎn)期交易合計(jì)占交易總額的1/3 。金融衍生品市場：新加坡是亞太地區(qū)第一個(gè)設(shè)立金融期貨市場的金融中心，由于其獨(dú)特的地理位置，時(shí)差正好位于紐約和倫敦之間，從而成為銜接美國金融衍生交易和歐洲金融衍生交易的橋梁。2013年4月場外利率衍生品日均成交額為348億美元，在金融衍生品方面比香港更具有優(yōu)勢，新加坡國際金融交易所是亞洲第一家金融期貨交易所、亞洲第一家能源期貨交易所。大宗商品衍生品市場：大宗商品衍生品已成為新加坡交易所發(fā)展最快的業(yè)務(wù)，目前新加坡大宗商品衍生品交易稅率為5%，遠(yuǎn)低于瑞士的10%和倫敦的12%。進(jìn)駐新加坡的金屬和礦物交易商5年前只有幾家，2014年已經(jīng)超過100家。中國最大有色金屬貿(mào)易商之一的邁科金屬國際集團(tuán)，已在新加坡建立基地；2012年5月，全球最大的大宗商品交易商之一荷蘭托克公司將名義總部由瑞士遷至新加坡。與此同時(shí)，必和必拓也決定關(guān)閉位于荷蘭海牙的煤炭和鐵礦石銷售中心，并將資深交易員遷至新加坡。離岸金融：新加坡針對(duì)亞洲三大經(jīng)濟(jì)體中國、印度和日本，構(gòu)建了全球最大的亞洲股指期貨離岸市場。同時(shí)，當(dāng)?shù)匾渤蔀殡x岸人民幣業(yè)務(wù)的中心之一。2013年，新加坡啟動(dòng)人民幣清算業(yè)務(wù)，其策略靈活，充分體現(xiàn)了城市國家的特點(diǎn)。財(cái)富管理：新加坡金改后，發(fā)展最成功的是財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域。根據(jù)金管局歷年來關(guān)于資產(chǎn)管理行業(yè)的調(diào)查報(bào)告，新加坡金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)在管規(guī)模從1998年起翻了10倍，2013年已經(jīng)達(dá)到1.82萬億新元，在全球排名僅次于瑞士。新加坡吸引了瑞士銀行、瑞信銀行等以私人銀行、資產(chǎn)管理見長的公司設(shè)立私人銀行亞太區(qū)域總部，其在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)規(guī)模僅次于大本營瑞士。在新加坡不僅有星展銀行等6家本土銀行，更有117家外資銀行在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)，匯豐銀行和渣打銀行將其全球私人銀行總部設(shè)立在新加坡；更值得一提的是，2013年7月，瑞士中央銀行在創(chuàng)立107年以后，選擇在新加坡首度設(shè)立海外分支機(jī)構(gòu)?；鸸芾硎袌觯盒录悠碌幕鹳Y產(chǎn)管理規(guī)模從1998年的僅有870億美元、低于香港，到了2003年則攀升至2700億美元，超過了香港，而且這種趨勢被逐漸強(qiáng)化。2012年，香港的金融機(jī)構(gòu)在管資產(chǎn)規(guī)模為8.25萬億港元（約合1.1萬億美元），比新加坡低了20%。在新加坡成立的基金，其資金來源和投資目的地主體都不是新加坡本土，2013年77%的在管資產(chǎn)是從新加坡境外吸收，而90%的資產(chǎn)又配置于新加坡境外，其中，投資于亞太地區(qū)的比例一直穩(wěn)中有升，從2007年的57%上升到2013年的67%。這說明新加坡更加側(cè)重于將自己定位為中轉(zhuǎn)站地位，在資產(chǎn)的一進(jìn)一出之間，從中獲利，新加坡作為資金轉(zhuǎn)口的平臺(tái)，國際化程度更高。 二、城市及產(chǎn)業(yè)集聚概況城市地位：新加坡市是新加坡共和國的首都，位于新加坡島的南端。新加坡市是新加坡政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，有“花園城市”之稱，是世界上最大港口之一和重要的國際金融中心。城市概況：新加坡總?cè)丝诩s500萬人，其中華人約占74.7%；面積約98平方公里，約占全島面積/，毗鄰馬六甲海峽南口，其北面有柔佛海峽與馬來西亞相隔，南面有新加坡海峽與印尼相隔，并以長堤相連于新馬兩岸之間，扼守著馬六甲海峽入口處的航行要道，地理位置得天獨(dú)厚，具有十分重要的戰(zhàn)略地位。產(chǎn)業(yè)集聚情況：新加坡自然資源貧乏，經(jīng)濟(jì)屬外貿(mào)驅(qū)動(dòng)型，以電子、石油化工、金融、航運(yùn)、服務(wù)業(yè)為主，高度依賴美國、日本、歐洲和周邊國家市場，貿(mào)易轉(zhuǎn)口總額是GDP 的4 倍。新加坡的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比較多元化，主要有先進(jìn)制造業(yè)、高科技與教育產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、文化創(chuàng)意與傳媒產(chǎn)業(yè)、港口貿(mào)易和旅游業(yè)。 三、輻射能力 區(qū)域輻射能力：估計(jì)有2億人口受新加坡輻射，帶動(dòng)的物流輻射則達(dá)2.5億人口。美國聯(lián)邦快遞亞洲中心就設(shè)在此。由于新加坡法制嚴(yán)，新加坡金融中心還帶動(dòng)了區(qū)域隱形結(jié)盟，成為東盟金融首都。新加坡金融改革與崛起，幾乎與國際軍事改革同步。文化上有美國化的風(fēng)格，愛達(dá)荷州波卡特洛市有一項(xiàng)法律“微笑法令”，規(guī)定市民“不得愁眉苦臉”，否則一提醒，二勸告，三可能被人棄如敝履。 政治影響力：新加坡作為亞洲尤其是東盟金融中心，對(duì)印尼、泰國影響巨大，是金融中心、融資中心和會(huì)議中心。新加坡提倡跨洲合作機(jī)制，與歐洲、拉美、中東地區(qū)等175個(gè)國家都建立了外交關(guān)系，在國際上有一定的話語權(quán)和影響力。經(jīng)濟(jì)影響力：新加坡直接影響經(jīng)濟(jì)范圍除東盟10國，對(duì)長三角、環(huán)渤海、珠三角都有一定的影響，主要是園區(qū)金融和健康、港口金融等。新加坡在美元中心建設(shè)上力度十分大，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上淡馬錫一支獨(dú)大，如軍事般改革經(jīng)濟(jì)。在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中或軍事建設(shè)中，先進(jìn)武器與軍事思維同等重要。1972年美國曾用了700架飛機(jī)、1.5萬噸炸彈沒炸掉的清化大橋，只用了15枚激光制導(dǎo)彈就炸毀。這個(gè)孤立事件引起蘇軍中參謀長奧加爾科夫開展軍隊(duì)改革：運(yùn)用先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)改造指揮系統(tǒng)，組建了世界上第一支師級(jí)數(shù)字化試