霞石正長巖業(yè)務分析報告-final.ppt

1、超越集團霞石正長巖業(yè)務分析報告,北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年八月,我國霞石資源缺乏，在已發(fā)現(xiàn)的16個霞石巖體中南江已經(jīng)開發(fā)，樺甸曾開發(fā)過，個舊、安陽正進行投資招商,安陽霞石在各霞石礦中綜合優(yōu)勢明顯,儲量豐富 能夠長期開采,礦產(chǎn)品位較好 成份穩(wěn)定,礦體結(jié)構(gòu)簡單 便于開采,地理位置優(yōu)越 交通便利,九龍山礦突出優(yōu)勢,我國霞石尚未大量開采，實際應用量小，因而安陽霞石面對的是一個未知市場,四川南江,1988年開始開采，目前具備5萬噸原礦與2萬噸精礦生產(chǎn)能力，但去年只生產(chǎn)1萬噸。今年上半年生產(chǎn)4千噸，銷售不足3千噸。目前主要客戶是川內(nèi)的中小型玻璃企業(yè)。洛玻已做小試，正打算做中試。,河南安陽,1991年

2、提供樣品送杭玻中試，據(jù)稱試驗結(jié)果極好。調(diào)查杭玻有關(guān)人員得知此結(jié)論不可靠。,吉林樺甸,1993年建成3萬噸生產(chǎn)線，因東北玻璃廠多采用內(nèi)蒙哲盟硅砂，引鋁使用的是無長石配方，市場喪失，生產(chǎn)線暫停。,霞石正長巖應用領(lǐng)域較多,玻璃原料,陶瓷原料,填料,生產(chǎn)氧化鋁,屋面拉料,建筑裝飾板材,其它,第一應用領(lǐng)域。 70加拿大產(chǎn)品和80挪威產(chǎn)品用于玻璃。,第二應用領(lǐng)域。加拿大和挪威的產(chǎn)品10以上用于陶瓷。,可作塑料、顏料和橡膠的填料使用，這種用途正在擴大。,俄羅斯因缺少鋁土礦而大部分用來生產(chǎn)氧化鋁及其副產(chǎn)品。,美國市場少量用來制作屋面拉料。,美國市場少量用來制作板材裝飾室內(nèi)外。,處理放射性廢物，制作肥料和研磨材

3、料。,但國際上用量主要集中于玻陶行業(yè),大部分部用于生產(chǎn)氧化鋁、碳酸鉀、碳酸鈉與水泥。,60%以上出口美國，20本國使用，20出口歐亞。美國進口的霞石70%用于玻璃，其余大部分用于生產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷。加拿大60%左右用于玻璃，近20%用于陶瓷。,主要出口西歐，產(chǎn)品70%用于玻璃，28%用于陶瓷，2%用作填料,產(chǎn)量（萬噸）,我國霞石處于開發(fā)初期，從玻陶行業(yè)尋找市場不僅易行，而且有助于降低企業(yè)風險,玻璃原料,陶瓷原料,生產(chǎn)氧化鋁,填料,裝飾板材,其它用途,國外霞石主要應 用領(lǐng)域，因玻陶 總產(chǎn)量大，霞石 潛在市場很大,我國鋁礦豐富 霞石競爭力弱,廉價替代品多 霞石競爭力弱,抗風化能力低,用量很少,霞石在我國

4、還未大量應用，市場開發(fā)初期應重點集中在最可能應用的領(lǐng)域?qū)ふ覞撛诳蛻?，這樣不僅易行，而且能夠降低項目建設(shè)初期的經(jīng)營風險,玻陶原料市場,霞石在玻璃制造中的主要功能是助熔與防止析晶，我國該領(lǐng)域目前大量應用長石,鋁,鈉,鉀,鐵,玻璃基質(zhì)形成劑，降低玻璃晶化趨勢， 改進玻璃品質(zhì),鉀鈉可以降低玻璃料批的熔點，減少 純堿用量，降低費用。制造不同玻璃 產(chǎn)品對于鉀鈉含量要求不同。,鐵是玻璃中的有害成分，必須控制在 廠家要求的范圍以內(nèi)。,玻璃制造對長 石與霞石的成 分要求相同,鋁、鉀、鈉含量是玻璃企業(yè)應用霞石或 長石的關(guān)鍵指標，產(chǎn)品不同要求不同。 鐵含量也決定長石、霞石的質(zhì)量。,陶瓷生產(chǎn)中用霞石作為助熔劑我國目前

5、也大量使用長石,鉀長石,鈉長石,替代,霞石,助熔性雖遜于鈉長石，但有助于增加耐火度和某些產(chǎn)品的斷裂模量，燒成的釉料表面無魚鱗斑。,助熔性更好，而且生產(chǎn)的陶瓷體釉面老化慢，光澤好，耐酸堿，不易龜裂、脫釉，但因高溫粘度差而易產(chǎn)生魚鱗斑。,鉀鈉長石各有優(yōu)缺點，所以 陶瓷生產(chǎn)中大都混合使用。,因而，在我國玻陶行業(yè)霞石的市場開發(fā)應聚焦于長石現(xiàn)有市場取而代之,霞石目標市場,玻璃行業(yè)長石市場,陶瓷行業(yè)長石市場,霞石潛在市場,霞石潛在市場,我們對玻璃陶瓷行業(yè)分類后展開詳細調(diào)查,對玻璃行業(yè)進行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，平板玻璃與玻璃器皿企業(yè)是霞石的潛在客戶,玻璃器皿,玻殼,玻璃纖維,平板玻璃,要求K2O的含量必須低于1%，安

6、陽霞石的K2O 含量過高，很難應用。,玻殼生產(chǎn)要求原料K2O的含量必須高，安陽霞 石K2O的含量過低，經(jīng)濟可行性極小。,霞石、長石可以作為玻璃器皿生產(chǎn)原料。玻璃 瓶罐產(chǎn)量大，對鐵的要求低，可重點開發(fā)。,霞石、長石可以作為平板玻璃的生產(chǎn)原料，是否 使用與工藝配方中選用的硅砂直接相關(guān)，國內(nèi)大 企業(yè)中目前使用長石的較少，市場開拓難度較大,微晶玻璃,霞石鋁含量較高，適合于微晶玻璃制造。,目前我國大型平板玻璃企業(yè)使用長石的很少,圖示 使用 不使用 未明確,江蘇華潤集團1330t/d 洛陽浮法玻璃1310t/d 中國耀華玻璃集團1200t/d 上海耀華皮爾金頓1150t/d 廈門明達玻璃公司9500t/d

7、 沈陽星光集團900t/d 秦皇島浮法玻璃集團700t/d 河南振華玻璃700t/d 遼寧凌源向東玻璃廠700t/d 杭州浮法玻璃集團680t/d 大連浮法玻璃有限公司600t/d 江蘇東海圣哥本玻璃公司500t/d 青島太陽玻璃實業(yè)公司500t/d 廣東浮法玻璃有限公司500t/d 四川成都玻璃廠500t/d,調(diào)查結(jié)果，洛玻年耗3000噸， 大連年耗長石10000噸以上。,是否使用長石取決于主料硅砂的含鋁量，玻璃企業(yè)要提高產(chǎn)品質(zhì)量，可能會選用長石或霞石,玻璃器皿對霞石的潛在需求很大,瓶罐玻璃,日用玻璃器皿,對霞石含鐵量要求比瓶罐玻璃高，屬高品質(zhì)霞石市場。,生產(chǎn)量大，原料消耗多。對鐵的要求不嚴

8、格， 對鋁的要求較高，安陽霞石品質(zhì)十分適宜。,霞石精礦粉的主要市場之一,微晶玻璃領(lǐng)域有一定的市場,應用原因,華潤微晶板廠,用霞石替代氧化鋁粉，降低成本。 年需求3000多噸。,霞石能夠提供較高的鋁。,晶牛建材,現(xiàn)用長石，每月7噸。,平板玻璃與玻璃器皿企業(yè)大量應用霞石取決于技術(shù)替代的難易程度與生產(chǎn)成本,霞石替代長石技術(shù)上可行而 且難度不大,霞石替代長石企業(yè)生產(chǎn)總成本明顯下降,霞石替代長石,從經(jīng)濟上分析，霞石替代長石并不取決于二者單位價 格比，而是取決于生產(chǎn)的單位產(chǎn)品成本是否明顯降低,對陶瓷行業(yè)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，陶瓷瓷坯與釉料都可使用霞石，但受價格制約霞石應用可能局限于釉料,陶瓷瓷坯,陶瓷釉料,霞石用于

9、陶瓷瓷坯技術(shù)上完全可行，但由 于廉價替代品很多，經(jīng)濟上可行性較小,釉料市場較大。霞石鉀鈉含量高，不僅助 熔節(jié)能，而且利于生產(chǎn)控制，提高產(chǎn)品品質(zhì),調(diào)查四大陶瓷生產(chǎn)基地發(fā)現(xiàn)陶瓷行業(yè)潛在客戶很多,淄博,佛山,唐山,景德鎮(zhèn),霞石在電子陶瓷領(lǐng)域具有獨特價值，存在潛在市場,除助熔節(jié)能功能之外，霞石能消耗陶瓷體中游離石英，使陶瓷更透明，提高電瓷電性能。,電子陶瓷,綜上所述，我國玻陶行業(yè)霞石潛在市場主要存在于平板玻璃、玻璃器皿、陶瓷釉料,平板玻璃 是否使用與工藝相關(guān),玻璃器皿 市場較大,玻殼 霞石鉀含量過低,玻璃纖維 霞石鉀含量過高,陶瓷瓷坯 價格不具競爭力,陶瓷釉料 性能,特種玻陶 微晶玻璃、電子陶瓷 有一

10、定的市場,潛在市場,非潛在市場,特殊市場,圖例,霞石在我國玻陶行業(yè)中的潛在市場容量,預計我國玻陶行業(yè)霞石潛在市場容量為58.7萬噸以上，陶瓷領(lǐng)域所占份額較大。我們調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，陶瓷行業(yè)客戶感興趣的較玻璃行業(yè)多，超越應當多關(guān)注。,從世界范圍看，霞石產(chǎn)量遠低于長石，增長速度緩慢，市場比較穩(wěn)定,資料來源：根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料分析 注：霞石產(chǎn)量統(tǒng)計未包括俄羅斯,單位：萬噸,年份,目前霞石的主要消費國都是玻陶工業(yè)發(fā)達國家,單位：萬噸,霞石應用歷史較長，國外玻陶行業(yè)使用的霞石主要產(chǎn)自挪威與加拿大，兩國霞石的主要經(jīng)營者都是美國Unimin公司，生產(chǎn)技術(shù)成熟,加拿大：霞石正長巖礦 位于安大略省Nephton

11、 與Blue Mountain，1935 年開采，供美國、加拿 大制造玻璃陶瓷。,挪威：霞石礦位于北卡普 Stjern&y島。受美國加拿大 影響，60年代開始開采霞 石礦，產(chǎn)品大部分銷往歐 洲，英與德國占50%以上。,世界最大玻陶霞石生產(chǎn)商 美國Unimin公司,Unimin開采Blue Mountain 霞石礦。生產(chǎn)15到20個級別的產(chǎn)品，60%銷往美國，20%銷往歐洲。,美Unimin經(jīng)營，北卡普礦業(yè)公司組織生產(chǎn)。生產(chǎn)15個品級產(chǎn)品，70%玻璃，28%陶瓷，2%填料。,安陽霞石除鐵的理論極限為0.12%,與加拿大、挪威相比競爭力弱,霞石原礦主要成份,霞石精礦粉主要成份,安陽霞石精礦粉直接打

12、入國際霞石消費市場難度很大,進入國際霞 石市場 難度很大,加拿大霞石精礦 粉含鐵量可達0.07%,挪威霞石精礦粉 含鐵量可0.1%,霞石精礦粉 的含鐵量根 據(jù)客戶要求 選定,一般 低于0.1%,安陽霞石精 礦粉含鐵量 無法降低到 0.12%以下,礦藏品位決定,安陽霞石精礦粉如果想進軍國際市場應以性能價格比優(yōu)勢擠進國際長石市場,打入容量巨大的國際長石市場,霞石品質(zhì)明顯優(yōu)于長石,霞石價格與長石相當或略高,國內(nèi)外長石精礦粉價格 英國： 陶瓷級300目袋裝180-185 玻璃級28目99 美國： 陶瓷級170-250散裝(Na)$60-70、325目袋裝(Na)$115-125、200目(K)$95

13、玻璃級散裝st, 30目(Na)$40-45、80目(Na)$80 我國：350元/噸以上,日本、臺灣是世界長石和霞石的主要消費地之一，資源匱乏，靠近大陸，可將之列為首選市場,亞洲,單位：萬噸,中國大陸,臺 灣,其 他,結(jié)論,霞石與長石屬于一般替代關(guān)系 玻璃陶瓷行業(yè)是霞石的主要應用領(lǐng)域 安陽霞石潛在市場就是國內(nèi)外的長石市場 國內(nèi)外市場容量較大 國內(nèi)市場尚未形成，前期開拓工作艱巨 國外市場成熟，產(chǎn)品品質(zhì)是市場開發(fā)的障礙之一,開發(fā)安陽霞石首先必須解決市場和選礦技術(shù)問題,作為特殊的生產(chǎn)資料，霞石消費個性化特征很強，前期開拓市場不僅投入大，而且需要逐個明晰客戶,提供少量樣品小試,提供數(shù)百噸樣品中試,考

14、察霞石礦儲量、品位、生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)模,工業(yè)應用,相關(guān)企業(yè)大量應用霞石時需要經(jīng)過一系列的程序,瞄準國內(nèi)玻陶行業(yè)潛在市場進行重點開發(fā)，在此基礎(chǔ)上借助外貿(mào)代理拓展國際市場是國內(nèi)霞石企業(yè)發(fā)展的可行思路,確定國內(nèi)首批客戶,投資工業(yè)化開采,穩(wěn)定拓展國內(nèi)客戶,進軍國際市場,市場開發(fā)從國內(nèi)企業(yè)做起出于以下考慮： 霞石的需求特征要求企業(yè)開發(fā)大客戶必須逐一進行，開發(fā)國內(nèi)企業(yè)比國外企業(yè)容易 國內(nèi)潛在市場大，較國際市場易于細分明確 外貿(mào)代理是超越開發(fā)國際市場必經(jīng)之路，開發(fā)前期過分依賴國際市場項目經(jīng)營風險很大,采取先探市場，后投資，逐步擴大開采規(guī)模的謹慎策略是超越發(fā)展霞石業(yè)務的較好選擇,建立小型選礦廠,生產(chǎn)樣品開拓市場,

15、確定首批客戶,小規(guī)模工業(yè)開發(fā),拓展國內(nèi)外市場,規(guī)?；C合開發(fā),謝 謝！,平板玻璃市場容量,按鋁含量1%計，一噸玻璃含氧化鋁0.01噸。長石含氧化鋁15%，需長石0.067噸。按平板玻璃950萬噸計，需長石63萬噸。 按最大15家玻璃廠使用長石量，只有24.9%的產(chǎn)量用長石，則長石使用量為15.7萬噸 按中國玻璃生產(chǎn)配方專利計，生產(chǎn)一噸玻璃需長石至少6%， 則全國需長石57萬噸 （按平板玻璃40種配方平均計算，生產(chǎn)玻璃需長石0.406%計，則全國需長石3.857萬噸） 按謹慎原則，取15.7萬噸 霞石含氧化鋁量20%，則霞石潛在市場為11.7萬噸,玻璃器皿市場容量,年產(chǎn)量750萬噸，用長石比例為25%， 含氧化鋁2%，計15萬噸 則長石含氧化鋁15%， 需長石25萬噸 霞石含氧化鋁20% 需霞石18.75萬噸,日用陶瓷市場容量,按日用陶瓷中長石含量35%計算（一般20%-70%）15% 日用陶瓷計120億件，300萬噸，則長石用量105萬噸， 按釉料與陶坯1：8計（建筑陶瓷1：10，日用陶瓷1：8），則用于釉料的長石為11.7萬噸。 按K、Na含量長石與霞石2：3計，則霞石潛在市場為7.8萬噸,衛(wèi)生陶瓷市場容量